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1、根据周度上牌数据推算，1月长城汽车乘用车领域累计上牌5.3万辆，折算乘用车渠道库存去库1.5万辆，2022年12月长城汽车渠道去库-5万台，自2022年12月以来长城汽车主动控制终端门店渠道库存，降低经销商库存压力，成效显著。

2、根据乘联会数据，1月乘用车行业整体批发销量预计134.1万辆，同环比分别-38.26%/-39.65%，长城汽车整体产批表现弱于行业，主要系假期影响正常生产以及公司主动控制企业/渠道库存所致。

3、盈利预测与投资评级：我们维持长城汽车2022~2024年归母净利润为83/59/100亿元的预期，分别同比+23%/-29%/+70%，对应EPS分别为0.95/0.68/1.16亿元，对应PE分别为33/46/27倍，维持长城汽车“买入”评级。