用户1300248587 10月政策驱动型投资机会与经济数据验证逻辑深度解析一、政策驱动型投资机会的核心领域科技成长与高端制造AI与半导体：受“十五五”规划及国家集成电路产业政策推动，AI算力需求爆发，中芯国际、华虹半导体等企业受益。2025年10月，AMD与OpenAI合作、国产存储芯片（如长江存储三期...查看全文
2025-10-09 21:00:39 来自 xueqiu.com
用户1300248587 宏观经济环境与政策支持经济复苏与流动性宽松：9月中国制造业PMI升至49.8%，装备制造业、高技术制造业PMI分别达51.9%、51.6%，显示结构性复苏态势。美联储降息周期开启，全球流动性改善，人民币汇率压力减轻，国内央行通过买断式逆回购操作释放1.1万亿元流动性，支撑市场资金...查看全文
2025-10-09 20:49:44 来自 xueqiu.com
玉鉴琼田 《心若菩提》曹德旺著，人民出版社，2017年4月这本自传真是精彩，生动有趣，跌宕起伏，比小说还好看。我开头以为是他口述有人加工的，后记里说他尝试过口述他人整理，不行，“最终才决定自己动笔”。有的地方好笑，有的地方让人惊讶，更多的地方让人佩服，从中看到一个穷孩子从乡镇企业家到世界级...查看全文
评论(1)2025-10-08 12:05:12 来自 xueqiu.com
笔记侠 内容来源：“全球风口”公众号9月26日主题为“寻路：世界棋局中的企业机会”的直播对话对话嘉宾：周其仁，北大博雅资深教授、北京大学国家发展研究院教授；王煜全，海银资本创始合伙人 全球科技创新产业专家。高级笔记达人 | 李云责编 | 柒 排版 | 鹅妹子第 9217篇深度好文：116...查看全文
2025-10-07 17:25:34 来自 xueqiu.com
碧海苍灵 特斯拉作为全球新能源汽车行业的领军企业其供应链体系已深度融入中国资本市场形成了覆盖整车制造储能系统人形机器人三大领域的庞大产业网络截至2025年9月特斯拉核心供应链中涉及A股上市公司的企业已超过100家按环节分类可划分为动力电池系统座舱系统电驱电控系统底盘车身内外饰热管理系统充电...查看全文
2025-10-06 23:06:01 来自 xueqiu.com
投资界 英伟达，意外带火一位苏州女博士。时间回到去年底，英诺赛科登陆港交所，市值逼近300亿港元。几个月后，一则“进入英伟达供应链”的消息引爆市场，英诺赛科股价从约40港元一路最高冲上106港元，最新市值突破700亿港元。公司身后是一位芯片女王，骆薇薇。2017年，英诺赛科成立，她带队攻...查看全文
2025-10-06 11:40:05 来自 xueqiu.com
长坡行者 9 月投资复盘。说明下账号目的：分享本人投资生涯的一些思考、感悟、踩坑经验、理念变化等等，同时记录一些有价值的交易历史供后续复盘，长线价值投资为主基调，平时 0 盯盘，交易 100% 条件单执行。投资经验满打满算 3 年左右，自认为仍然是小学生阶段。实盘交易结果一般，唯一拿得出手...查看全文
2025-10-05 14:56:46 来自 xueqiu.com
周晓伦86 《现代价值投资的安全边际》十大核心观点的深度解析，结合格雷厄姆、巴菲特、卡拉曼等大师的理论精髓与现代市场实践，系统阐述安全边际的演化逻辑与操作框架：一、安全边际的本质：风险缓冲而非精确计算•理论内核：安全边际是“价格与内在价值的显著差额”，其核心功能在于对冲认知局限与不确定性风险...查看全文
2025-10-05 08:36:55 来自 xueqiu.com
e公司 随着2025年9月行情收官，多家券商10月投资组合陆续揭晓。Wind数据显示，截至记者发稿，共有111只标的入围13家券商的10月月度“金股”组合，中芯国际、药明康德、华友钴业、海康威视、海尔智家等受券商关注，新华保险、紫光国微、拓普集团、海光信息、福耀玻璃、阳光电源等获券商推荐...查看全文
2025-10-01 21:00:34 来自 xueqiu.com
水到渠成_ 股票池中符合“现金流充沛、高ROE、高股息、低市盈率，安全边际、稳定成长”的六家公司：福耀玻璃、申洲国际、永新股份、兴蓉环境、梅花生物、中海物业。福耀玻璃（600660.SH）—— 规模、利润率全球遥遥领先一、经济护城河：全球龙头的垄断性壁垒1. 全球市场垄断优势福耀玻璃是全球最大的汽车...查看全文
2025-09-30 21:36:20 来自 xueqiu.com
灯下爱书人 望着今年前三季度的投资成绩单——12.2%的收益率，几乎跑输各大指数——我不得不坦诚面对自己的失误：我错过了科技股的狂欢，却重仓了沉寂的食品饮料。面对这份已经失败的成绩单，但我却并不后悔。错过“易中天，纪连海”等科技股：非不能也，是经历过，不为也。当人工智能概念席卷市场，科技股单...查看全文
2025-09-30 18:40:44 来自 xueqiu.com
戴维斯双击吧 我这题目是不是很多人觉得矛盾，涨太多了，市盈率却处在历史相对低位？没错，比如$福耀玻璃(SH600660)$，近期创了历史新高，市盈率（TTM）只有21倍，在福耀市盈率历史上也属于合理偏低水平。而福耀玻璃未来的高成长的确定性几乎是媲美$药明康德(SH603259)$的，因为新能源玻璃使用...查看全文
2025-09-30 18:04:13 来自 xueqiu.com
福耀玻璃(SH600660) 同花顺（300033）金融研究中心09月30日讯，有投资者向福耀玻璃（600660）提问， 请问：截止2025年上半年末，福耀美国各期工厂（第一、二、三期）产能（万套）及利用率？另外，福耀在美国市场的市场占有率大约是多大？ 谢谢！ 公司回答...网页链接...查看全文
壹壹陆思考 一口气看完了A股跟港股中近300家汽车零部件公司的财报感觉比预想的时间要短很多主要就是这些公司其实都差不多做的产品也都是大同小异无非就是外壳 内饰 汽车电子线束 车灯 轮胎 玻璃 电池以及传动 精密部件等等当然也包括芯片这个另说特别是电动汽车相比汽油车要简单很多没有了发动机相关的...查看全文
评论(2)2025-09-30 09:57:11 来自 xueqiu.com
星辰大海的边际 “在我的经历中，最常见的虚假护城河就是优质产品、高市场份额、有效执行和卓越管理。这4个陷阱可能让人误以为公司有护城河,但事实很可能开非如此。”——巴菲特如果说价值投资最重要的是什么？那就是要看懂，看懂指的是看懂这家企业未来能够赚多少钱。“看懂”是一件极其困难的事情，特别是在一个动...查看全文
2025-09-30 09:05:09 来自 xueqiu.com
福耀玻璃(03606) 福耀玻璃 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更] 选举职工代表董事网页链接 ...查看全文
2025-09-29 16:41:39 来自 xueqiu.com