珠海港股份有限公司<br /><br />2026-2028年度债务融资工具<br /><br />续发募集说明书<br /><br />注册金额：人民币75亿元<br /><br />本期发行金额：人民币4亿元<br /><br />本期债务融资工具期限：5年<br /><br />担保情况：无担保<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：兴业银行股份有限公司<br /><br />二〇二六年九月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本续发募集说明书是在《珠海港股份有限公司2026年度第一期短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集说明书中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />本公司已批准本募集说明书，及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、高级管理人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。董事、高级管理人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />本公司或授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第五章 对基础募集说明书的更新部分”中关于基础募集说明书“第十五章 备查文件”的更新。<br /><br />目录<br /><br />目录<br /><br />4<br /><br />重要提示 .................................................................................................................5<br /><br />第一章 释义 ...........................................................................................................6<br /><br />第二章 发行条款 ...................................................................................................7<br /><br />一、主要发行条款 .........................................................................................7<br /><br />第三章 募集资金运用 ...........................................................................................8<br /><br />一、注册募集资金用途 .................................................................................8<br /><br />二、偿债保障措施 .........................................................................................8<br /><br />四、发行人承诺 .............................................................................................9<br /><br />第四章 对基础募集说明书的差错与更正 ......................................................... 11<br /><br />第五章 对基础募集说明书的更新部分 .............................................................12<br /><br />一、发行人最近一期情况 ...........................................................................12<br /><br />二、发行人主要财务状况更新 ...................................................................27<br /><br />三、其他 .......................................................................................................28<br /><br />第六章 发行有关机构 .........................................................................................31<br /><br />第七章 基础募集说明书查询方式 .....................................................................34<br /><br />重要提示<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />不涉及新增MQ.7表（重要事项），MQ.4表（重大资产重组）和MQ.8表（股权委托管理）的情形。<br /><br />三、发行条款提示<br /><br />本期债务融资工具不涉及特殊发行条款。<br /><br />四、投资人保护机制相关提示<br /><br />本期债务融资工具在基础募集说明书已披露的情形提示基础上，不涉及其他投资人保护机制相关提示。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章 释义<br /><br />在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：<br /><br />续发募集说明书 	指 	发行人为发行本期债务融资工具并向投资者披露本期债务融资工具发行相关信息而制作的《珠海港股份有限公司2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书》 	<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构 	指 	兴业银行股份有限公司 	<br /><br />本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。<br /><br />第二章 发行条款<br /><br />一、主要发行条款<br /><br />PDFI注册阶段无发行条款。<br /><br />第三章 募集资金运用<br /><br />一、注册募集资金用途<br /><br />本次发行人拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI），注册额度不超过75亿元，根据发行人资金使用安排，公司拟将债务融资工具发行募集资金全部用于偿还公司存续有息债务、补充流动资金等其他符合法律法规的用途。<br /><br />二、偿债保障措施<br /><br />本期债务融资工具偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划及保障措施。根据发行人的实际情况，本期债务融资工具本息偿付资金主要来源于发行人营业收入资金。同时，发行人直接、间接融资渠道畅通，与国内多家大型金融机构建立了良好的合作关系，如果发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人将凭借自身良好的资信状况，通过直接、间接融资筹措本期债务融资工具还本付息所需资金。<br /><br />（一）发行人持有的货币资金和经营活动产生的稳定现金流量是按时还本付息的主要来源<br /><br />发行人持有的货币资金和主营业务产生的现金净流量是按时还本付息的主要还款来源。近年发行人货币资金较为充裕，经营现金净流量较高，财务状况表现良好，具有一定的偿债能力。2023-2025年末，发行人货币资金余额分别200,495.01万元、284,442.27万元和266,187.45万元；近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为118,953.44万元、118,275.03万元和95,791.56万元。发行人充足的货币资金和经营活动产生的现金净流量是本期债务融资工具本息的主要还款来源。<br /><br />（二）发行人可变现资产是本期债务融资工具的偿付保障<br /><br />发行人可变现资产主要是应收账款、长期股权投资及其他权益工具投资，是本期债务融资工具的偿付保障。<br /><br />应收账款方面，近三年，公司应收账款净额分别为127,775.15万元、138,416.99万元和136,483.22万元。发行人应收账款金额较大，可变现能力较强。长期股权投资方面，近三年，公司长期股权投资分别为222,534.84万元、230,633.48万元和240,792.04万元。发行人长期股权投资主要为对中化珠海、中海油珠海天然气等公司的长期股权投资，未来将有一定的增值空间。<br /><br />其他权益工具投资方面，近三年，公司的其他权益工具投资账面价值分别为178,377.21万元、151,786.98万元和182,787.03万元，发行人其他权益工具投资主要为持有的中海油珠海气电、广珠发电等。<br /><br />（三）强大的综合实力和优良的融资能力为债务偿付提供进一步保障<br /><br />发行人具备雄厚的资产实力、稳定的营业收入和良好的发展前景，同时在多年的经营过程中始终坚持守合同、讲信用、如期偿还债务，具有良好的资信状况，与各大商业银行和其他金融机构均建立了良好的合作关系，具备较强的外部融资能力。截至2026年3月31日，发行人合并口径共获得银行授信额度合计126.38亿元，已使用额度57.57亿元，使用率为45.55%，尚未使用的授信余额为68.81亿元。<br /><br />（四）发行人内部严格的负债管理机制为按时还本付息提供了切实的保障<br /><br />发行人对本期债务融资工具的偿付明确了工作计划，确定专门部门与人员跟进相关工作，拟设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，形成一套确保债务融资工具安全兑付的内部机制。<br /><br />发行人管理层对资金的使用计划进行审批与决策，并定期审查和监督资金的实际使用情况；财务部将指派专人监督还款资金的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期债务融资工具。<br /><br />整体看，发行人债务规模基本稳定，资产负债率整体水平不高，具有良好的盈利及获现能力，偿债能力强。<br /><br />四、发行人承诺<br /><br />为了充分、有效地维护和保障债券持有人利益，发行人承诺本次发行债务融资工具所募集的资金将用于符合国家相关法律法规及政策要求的正常生产经营活动，发行各期的募集资金用途不重复。发行人承诺将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。<br /><br />本期债务融资工具的募集资金用途符合国办发〔2018〕101号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务或政府隐性债务规模，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。<br /><br />本期债务融资工具所募集资金投向仅用于本章所述用途，发行人承诺募集资金应用于符合国家法律法规及政策要求的资金需要；不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、土地一级开发，不用于包括房地产的土地储备、房地产项目开发建设及偿还房地产项目开发贷款等与房地产相关的业务；不用于购买理财、资金拆借等金融相关业务。不用于对金融机构出资，不直接用于上市公司二级市场股票投资等。<br /><br />发行人承诺在本期债务融资工具存续期间，若出现变更募集资金用途的情况，发行人将通过“交易商协会综合业务和信息服务平台”或者通过交易商协会认可的渠道披露平台，提前披露有关信息。<br /><br />第四章 对基础募集说明书的差错与更正<br /><br />在基础募集说明书年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中不存在错误或需要更正的内容。<br /><br />第五章 对基础募集说明书的更新部分<br /><br />一、发行人最近一期情况<br /><br />（一）主营业务情况<br /><br />目前，公司业务板块主要分为港口航运物流板块、新能源板块、投资及其他板块，共计三类业务板块，其中港口航运物流业务包括港口板块、航运板块、物流板块、港口服务板块。近三年及一期，发行人按产品类别列示的营业收入、营业成本、营业毛利及毛利率（合并报表口径）构成如下：<br /><br />图表5-1  发行人近三年及一期营业收入明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	2023年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	42,159.41 	19.53% 	77,822.98 	17.74% 	77,977.59 	15.22% 	79,876.25 	14.64% 	<br /><br />航运板块 	19,609.76 	9.08% 	38,602.00 	8.80% 	39,272.42 	7.66% 	52,335.47 	9.59% 	<br /><br />物流板块 	16,538.92 	7.66% 	33,436.56 	7.62% 	55,653.44 	10.86% 	92,010.11 	16.86% 	<br /><br />港口服务板块 	13,968.77 	6.47% 	31,581.33 	7.20% 	33,105.30 	6.46% 	31,278.67 	5.73% 	<br /><br />小计 	92,276.86 	42.74% 	181,442.87 	41.36% 	206,008.75 	40.20% 	255,500.50 	46.83% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	119,023.00 	55.13% 	247,170.31 	56.34% 	243,496.87 	47.51% 	235,736.30 	43.21% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	4,612.59 	2.14% 	10,070.93 	2.30% 	62,991.28 	12.29% 	54,368.61 	9.96% 	<br /><br />合计 	215,912.45 	100.00% 	438,684.11 	100.00% 	512,496.90 	100.00% 	545,605.42 	100.00% 	<br /><br />近三年及一期，发行人营业收入分别为545,605.42万元、512,496.90万元、438,684.11万元和215,912.45万元。2024年收入较2023年减少6.07%，主要系因航运、物流板块收入收缩所致。2025年收入较2024年减少14.40%，主要系港口航运物流板块收入收缩所致。<br /><br />图表5-2  发行人近三年及一期营业成本明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	2023年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	19,561.13 	12.19% 	42,889.00 	13.47% 	43,213.95 	11.41% 	42,123.20 	10.20% 	<br /><br />航运板块 	19,720.14 	12.29% 	40,093.94 	12.59% 	41,798.87 	11.04% 	56,322.29 	13.64% 	<br /><br />物流板块 	14,460.81 	9.01% 	23,602.07 	7.41% 	48,321.16 	12.76% 	83,880.63 	20.31% 	<br /><br />港口服务板块 	8,359.20 	5.21% 	18,271.72 	5.74% 	20,680.11 	5.46% 	19,950.29 	4.83% 	<br /><br />小计 	62,101.28 	38.69% 	124,856.73 	39.21% 	154,014.09 	40.66% 	202,276.42 	48.98% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	95,594.30 	59.56% 	186,545.83 	58.59% 	178,888.72 	47.23% 	167,996.75 	40.68% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	2,803.14 	1.75% 	6,969.16 	2.19% 	45,841.89 	12.10% 	42,731.11 	10.35% 	<br /><br />合计 	160,498.72 	100.00% 	318,371.72 	100.00% 	378,744.70 	100.00% 	413,004.28 	100.00% 	<br /><br />近三年及一期，发行人主营业务成本分别为413,004.28万元、378,744.70万元、318,371.72万元和160,498.72万元。营业成本的波动随营业收入呈同步变化趋势。<br /><br />图表5-3 发行人近三年及一期营业毛利润明细<br /><br />单位：万元<br /><br />板块 	项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	2023年 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	22,598.28 	40.78% 	34,933.98 	29.04% 	34,763.64 	25.99% 	37,753.05 	28.47% 	<br /><br />航运板块 	-110.38 	-0.20% 	-1,491.94 	-1.24% 	-2,526.45 	-1.89% 	-3,986.82 	-3.01% 	<br /><br />物流板块 	2,078.11 	3.75% 	9,834.49 	8.17% 	7,332.28 	5.48% 	8,129.48 	6.13% 	<br /><br />港口服务板块 	5,609.57 	10.12% 	13,309.61 	11.06% 	12,425.19 	9.29% 	11,328.38 	8.54% 	<br /><br />小计 	30,175.58 	54.46% 	56,586.14 	47.03% 	51,994.66 	38.87% 	53,224.09 	40.14% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	23,428.70 	42.28% 	60,624.48 	50.39% 	64,608.15 	48.30% 	67,739.55 	51.09% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	1,809.45 	3.27% 	3,101.77 	2.58% 	17,149.39 	12.82% 	11,637.50 	8.78% 	<br /><br />合计 	55,413.73 	100.00% 	120,312.39 	100.00% 	133,752.20 	100.00% 	132,601.14 	100.00% 	<br /><br />近三年及一期，发行人主营业务毛利润分别为132,601.14万元、133,752.20万元、120,312.39万元和55,413.73万元。<br /><br />图表5-4发行人近三年及一期营业毛利率明细<br /><br />板块 	项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	2023年 	<br /><br />港口航运物流板块 	港口板块 	53.60% 	44.89% 	44.58% 	47.26% 	<br /><br />航运板块 	-0.56% 	-3.86% 	-6.43% 	-7.62% 	<br /><br />物流板块 	12.56% 	29.41% 	13.17% 	8.84% 	<br /><br />港口服务板块 	40.16% 	42.14% 	37.53% 	36.22% 	<br /><br />小计 	32.70% 	31.19% 	25.24% 	20.83% 	<br /><br />新能源板块 	新能源 	19.68% 	24.53% 	26.53% 	28.74% 	<br /><br />投资及其他板块 	投资及其他 	39.23% 	30.80% 	27.23% 	21.40% 	<br /><br />合计 	25.66% 	27.43% 	26.10% 	24.30% 	<br /><br />近三年及一期，发行人主营业务毛利率分别为24.30%、26.10%、27.43%和25.66%，毛利率逐年上升。<br /><br />（二）发行人财务情况<br /><br />1、发行人近三年及一期合并资产负债表、利润表及现金流量表<br /><br />图表5-5发行人近三年及一期合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年6月末 	2025年末 	2024年末 	2023年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	166,303.57 	266,187.45 	284,442.27 	200,495.01 	<br /><br />交易性金融资产 	85,220.95 	586.29 	300.58 	50,592.63 	<br /><br />应收票据 	35,061.56 	34,057.20 	30,606.11 	33,494.78 	<br /><br />应收账款 	137,619.20 	136,483.22 	138,416.99 	127,775.15 	<br /><br />应收款项融资 	2,480.19 	3,297.86 	827.57 	6,718.46 	<br /><br />预付款项 	2,556.41 	2,088.65 	4,593.58 	4,190.79 	<br /><br />其他应收款 	13,755.73 	6,755.36 	7,070.96 	10,355.86 	<br /><br />合同资产 	4,402.66 	5,685.70 	5,021.65 	6,698.35 	<br /><br />存货 	28,918.21 	27,515.68 	28,041.09 	37,334.80 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	20.47 	20.47 	37.42 	19.53 	<br /><br />其他流动资产 	110,171.46 	108,658.12 	106,842.98 	127,850.97 	<br /><br />流动资产合计 	586,510.40 	591,336.00 	606,201.20 	605,526.33 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />长期应收款 	67.67 	67.67 	86.62 	113.74 	<br /><br />长期股权投资 	233,581.93 	240,792.04 	230,633.48 	222,534.84 	<br /><br />其他权益工具投资 	568,046.48 	182,787.03 	151,786.98 	178,377.21 	<br /><br />投资性房地产 	13,732.09 	14,050.41 	14,887.40 	15,451.70 	<br /><br />固定资产 	695,606.01 	698,300.88 	704,610.87 	741,572.42 	<br /><br />在建工程 	17,332.08 	24,049.40 	21,085.21 	23,578.76 	<br /><br />使用权资产 	8,772.75 	6,788.84 	4,482.74 	3,100.32 	<br /><br />无形资产 	135,270.55 	137,786.50 	142,164.89 	125,286.38 	<br /><br />商誉 	135,570.12 	135,570.12 	135,634.14 	129,062.05 	<br /><br />长期待摊费用 	6,167.22 	6,720.04 	7,790.67 	9,130.81 	<br /><br />递延所得税资产 	10,507.33 	10,945.56 	11,390.41 	9,780.11 	<br /><br />其他非流动资产 	3,822.43 	4,343.45 	3,970.15 	3,563.26 	<br /><br />非流动资产合计 	1,828,476.65 	1,462,201.95 	1,428,523.55 	1,461,551.59 	<br /><br />资产总计 	2,414,987.05 	2,053,537.96 	2,034,724.76 	2,067,077.92 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	66,797.36 	92,796.12 	71,784.36 	121,235.01 	<br /><br />应付票据 	19,008.99 	18,890.47 	16,346.06 	25,343.02 	<br /><br />应付账款 	46,848.30 	48,718.53 	50,923.07 	52,547.64 	<br /><br />预收款项 	9,799.12 	4,592.23 	4,823.79 	3,391.02 	<br /><br />合同负债 	19,477.14 	19,074.40 	21,646.31 	26,642.84 	<br /><br />应付职工薪酬 	8,018.51 	12,643.03 	13,876.91 	16,700.81 	<br /><br />应交税费 	4,954.11 	5,105.33 	5,698.66 	5,057.03 	<br /><br />其他应付款 	25,056.90 	20,562.19 	23,995.16 	30,961.68 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	231,974.34 	176,016.62 	104,740.22 	147,328.79 	<br /><br />其他流动负债 	173,904.47 	171,999.86 	102,034.19 	151,887.20 	<br /><br />流动负债合计 	605,839.25 	570,398.77 	415,868.75 	581,095.04 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	163,949.19 	240,730.65 	400,197.08 	414,539.79 	<br /><br />应付债券 	239,772.53 	219,692.59 	169,622.83 	59,952.24 	<br /><br />租赁负债 	5,442.98 	4,891.15 	1,897.62 	1,237.69 	<br /><br />长期应付款 	25,363.77 	36,306.78 	54,516.84 	12,210.19 	<br /><br />预计负债 	401.15 	2,601.99 	1,709.18 	6,063.12 	<br /><br />递延收益 	4,472.89 	4,570.66 	4,255.00 	3,738.85 	<br /><br />递延所得税负债 	135,993.83 	39,598.48 	31,511.22 	36,925.65 	<br /><br />非流动负债合计 	575,396.34 	548,392.29 	663,709.78 	534,667.53 	<br /><br />负债合计 	1,181,235.59 	1,118,791.06 	1,079,578.52 	1,115,762.58 	<br /><br />所有者权益： 					<br /><br />股本 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	<br /><br />其他权益工具 	79,880.00 	79,880.00 	149,574.05 	149,574.05 	<br /><br />资本公积 	135,669.52 	137,051.02 	136,995.16 	137,120.94 	<br /><br />其他综合收益 	353,658.16 	62,432.50 	31,266.50 	58,412.56 	<br /><br />减：库存股 	8,005.50 	8,005.50 	8,005.50 	8,005.50 	<br /><br />专项储备 	1,862.02 	1,468.92 	1,188.81 	693.71 	<br /><br />盈余公积 	18,180.36 	18,180.36 	16,813.85 	15,452.47 	<br /><br />未分配利润 	262,940.96 	253,392.00 	242,584.66 	221,658.24 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	936,159.00 	636,372.80 	662,391.02 	666,879.96 	<br /><br />少数股东权益 	297,592.46 	298,374.09 	292,755.22 	284,435.39 	<br /><br />所有者权益合计 	1,233,751.46 	934,746.89 	955,146.23 	951,315.35 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	2,414,987.05 	2,053,537.96 	2,034,724.76 	2,067,077.92 	<br /><br />图表6-9发行人近三年及一期合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	2023年 	<br /><br />一、营业总收入 	215,912.44 	438,684.09 	512,496.90 	545,605.42 	<br /><br />其中：营业收入 	215,912.44 	438,684.09 	512,496.90 	545,605.42 	<br /><br />二、营业总成本 	196,619.15 	394,780.45 	472,388.64 	507,617.74 	<br /><br />其中：营业成本 	160,498.72 	318,371.72 	378,744.70 	413,004.28 	<br /><br />税金及附加 	2,175.29 	4,303.79 	4,702.82 	3,644.18 	<br /><br />销售费用 	3,416.40 	7,919.69 	14,613.35 	15,128.86 	<br /><br />管理费用 	14,706.90 	33,295.28 	40,063.56 	38,338.43 	<br /><br />研发费用 	2,600.92 	5,392.79 	5,837.72 	5,690.10 	<br /><br />财务费用 	13,220.93 	25,497.18 	28,426.49 	31,811.89 	<br /><br />其中：利息费用 	11,527.67 	25,349.68 	31,163.10 	36,487.54 	<br /><br />利息收入 	506.02 	1,180.89 	2,070.82 	5,813.77 	<br /><br />加：其他收益 	620.26 	3,000.10 	3,430.46 	4,178.69 	<br /><br />投资收益（损失以“-”号填列） 	11,258.40 	16,580.16 	23,508.33 	23,570.37 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	7,191.85 	10,586.28 	13,898.14 	17,059.88 	<br /><br />公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 	741.37 	1,057.05 	426.38 	243.19 	<br /><br />信用减值损失（损失以“-”号填列） 	-633.74 	-2,153.98 	-3,824.79 	-3,229.18 	<br /><br />资产减值损失（损失以“-”号填列） 	-425.33 	-3,159.98 	-2,221.45 	-4,834.14 	<br /><br />资产处置收益（损失以“-”号填列） 	-56.17 	-887.26 	-2,951.16 	320.6 	<br /><br />三、营业利润（亏损以“-”号填列） 	30,798.08 	58,339.71 	58,476.03 	58,237.20 	<br /><br />加：营业外收入 	632.79 	1,158.55 	6,077.17 	776.78 	<br /><br />减：营业外支出 	2,017.54 	2,723.17 	2,004.62 	288.14 	<br /><br />四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 	29,413.33 	56,775.10 	62,548.58 	58,725.85 	<br /><br />减：所得税费用 	7,549.84 	16,518.38 	14,755.67 	12,184.44 	<br /><br />五、净利润（净亏损以“-”号填列） 	21,863.49 	40,256.72 	47,792.91 	46,541.41 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	16,248.32 	24,119.68 	29,209.52 	27,722.22 	<br /><br />少数股东损益 	5,615.17 	16,137.04 	18,583.39 	18,819.19 	<br /><br />加：其他综合收益 	291,225.65 	31,074.83 	-27,402.69 	13,041.53 	<br /><br />六、综合收益总额 	313,089.15 	71,331.55 	20,390.23 	59,582.94 	<br /><br />归属于母公司所有者的综合收益总额 	307,473.97 	55,261.40 	2,063.45 	40,763.75 	<br /><br />归属于少数股东的综合收益总额 	5,615.17 	16,070.15 	18,326.77 	18,819.19 	<br /><br />七、每股收益： 					<br /><br />（一）基本每股收益（元/股） 	0.17 	0.24 	0.25 	0.24 	<br /><br />（二）稀释每股收益（元/股） 	0.17 	0.24 	0.25 	0.24 	<br /><br />图表5-6发行人近三年及一期合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	2023年 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	214,654.64 	457,819.10 	553,070.87 	548,824.04 	<br /><br />收到的税费返还 	1,516.66 	3,272.21 	4,223.93 	8,604.90 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	3,161.57 	9,711.01 	25,350.72 	18,751.81 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	219,332.87 	470,802.32 	582,645.52 	576,180.75 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	107,463.45 	237,231.22 	307,135.40 	310,111.23 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	39,405.36 	75,492.43 	83,938.91 	81,217.39 	<br /><br />支付的各项税费 	15,905.52 	32,526.60 	31,298.66 	27,522.00 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	17,912.65 	29,760.50 	41,997.52 	38,376.68 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	180,686.99 	375,010.76 	464,370.49 	457,227.31 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	38,645.88 	95,791.56 	118,275.03 	118,953.44 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量 					<br /><br />收回投资收到的现金 	206.15 	781.70 	18,225.81 	63,635.76 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	7,580.13 	15,543.71 	19,121.29 	16,323.19 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	5,377.65 	171.61 	3,452.33 	727.41 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	- 	170.71 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	127,209.38 	332,934.94 	466,616.45 	83,465.18 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	140,373.32 	349,431.96 	507,586.60 	164,151.54 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	12,317.94 	32,242.97 	34,053.60 	33,202.43 	<br /><br />投资支付的现金 	- 	6,267.62 	2,788.79 	149,731.10 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	629.59 	1,090.34 	14,664.84 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	210,766.13 	331,803.23 	401,931.92 	116,075.10 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	223,713.66 	371,404.15 	453,439.15 	299,008.63 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-83,340.35 	-21,972.19 	54,147.45 	-134,857.09 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />取得借款收到的现金 	72,043.00 	150,804.91 	211,264.48 	427,360.13 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	219,984.00 	621,590.31 	540,823.89 	663,065.23 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	292,027.00 	772,395.22 	752,088.37 	1,090,425.36 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	193,985.24 	151,302.19 	298,136.33 	466,975.58 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	22,064.60 	43,126.62 	42,612.01 	56,111.08 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 	4,641.88 	7,154.90 	6,966.54 	6,478.61 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	134,254.75 	670,933.97 	468,592.09 	542,451.80 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	350,304.59 	865,362.79 	809,340.44 	1,065,538.46 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-58,277.59 	-92,967.57 	-57,252.06 	24,886.90 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	-669.03 	6.49 	586.36 	421.71 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	-103,641.08 	-19,141.71 	115,756.78 	9,404.96 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	259,292.47 	278,434.18 	162,677.40 	153,272.44 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	155,651.39 	259,292.47 	278,434.18 	162,677.40 	<br /><br />2、近三年及一期母公司资产负债表、利润表及现金流量表<br /><br />图表5-7   近三年及一期末母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年6月末 	2025年末 	2024年末 	2023年末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	80,541.85 	78,531.04 	66,776.56 	104,734.46 	<br /><br />交易性金融资产 	- 	- 	- 	10,000.00 	<br /><br />应收票据 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收账款 	394.32 	285.06 	343.26 	35.06 	<br /><br />预付款项 	3.31 	5.17 	6.43 	4.82 	<br /><br />其他应收款 	115,723.51 	123,525.71 	128,076.79 	138,420.37 	<br /><br />存货 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他流动资产 	88,177.41 	95,636.58 	93,059.03 	70,347.87 	<br /><br />流动资产合计 	284,840.39 	297,983.57 	288,584.69 	323,542.57 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />可供出售金融资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />持有至到期投资 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期应收款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期股权投资 	808,357.03 	804,074.75 	791,487.13 	630,702.92 	<br /><br />其他权益工具投资 	465,004.85 	11,724.20 	12,455.82 	21,024.01 	<br /><br />投资性房地产 	144.93 	150.05 	160.30 	170.55 	<br /><br />固定资产 	88.76 	103.28 	132.79 	160.12 	<br /><br />在建工程 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />工程物资 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />固定资产清理 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />生产性生物资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />油气资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />使用权资产 	0.64 	195.71 	585.84 	342.86 	<br /><br />无形资产 	258.90 	192.53 	211.61 	137.92 	<br /><br />开发支出 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />商誉 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期待摊费用 	- 	- 	- 	167.66 	<br /><br />递延所得税资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动资产 	- 	51.00 	88.32 	30.74 	<br /><br />非流动资产合计 	1,273,855.12 	816,491.53 	805,121.81 	652,736.77 	<br /><br />资产总计 	1,558,695.52 	1,114,475.09 	1,093,706.50 	976,279.34 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	47,374.13 	71,316.05 	55,063.82 	95,652.53 	<br /><br />交易性金融负债 	- 	- 	- 	-- 	<br /><br />应付票据 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付账款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预收款项 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付职工薪酬 	391.64 	894.20 	1,154.80 	1,237.45 	<br /><br />应交税费 	57.78 	40.69 	126.61 	52.54 	<br /><br />应付利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	177,007.51 	152,515.08 	123,906.26 	119,907.74 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	83,250.41 	21,099.69 	79,719.19 	117,862.17 	<br /><br />其他流动负债 	161,005.63 	160,742.68 	90,162.05 	140,905.78 	<br /><br />流动负债合计 	469,087.10 	406,608.39 	351,765.50 	477,230.15 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	1,020.00 	87,322.30 	114,465.30 	102,570.00 	<br /><br />应付债券 	239,772.53 	219,692.59 	169,622.83 	59,952.24 	<br /><br />租赁负债 	- 	- 	186.11 	20.11 	<br /><br />长期应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />长期应付职工薪酬 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />专项应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预计负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />递延收益 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />递延所得税负债 	108,559.09 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	349,351.62 	307,014.89 	284,274.24 	162,542.36 	<br /><br />负债合计 	818,438.72 	713,623.28 	636,039.74 	639,772.51 	<br /><br />所有者权益： 					<br /><br />股本 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	91,973.49 	<br /><br />其他权益工具 	79,880.00 	79,880.00 	149,574.05 	149,574.05 	<br /><br />资本公积 	259,113.32 	239,955.15 	230,370.97 	107,376.93 	<br /><br />减：库存股 	8,005.50 	8,005.50 	8,005.50 	8,005.50 	<br /><br />其他综合收益 	284,276.27 	-41,401.00 	-40,751.07 	-32,224.89 	<br /><br />专项储备 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />盈余公积 	16,774.95 	16,774.95 	15,208.32 	13,846.94 	<br /><br />未分配利润 	16,244.26 	21,674.72 	19,296.50 	13,965.81 	<br /><br />所有者权益合计 	740,256.80 	400,851.82 	457,666.76 	336,506.83 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	1,558,695.52 	1,114,475.09 	1,093,706.50 	976,279.34 	<br /><br />图表5-8  近三年及一期末母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	2023年 	<br /><br />一、营业收入 	352.54 	1,323.21 	1,782.61 	1,539.76 	<br /><br />减：营业成本 	211.98 	580.58 	565.53 	738.00 	<br /><br />税金及附加 	2.61 	14.66 	45.00 	16.18 	<br /><br />销售费用 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />管理费用 	1,700.39 	3,990.86 	4,529.25 	4,873.51 	<br /><br />财务费用 	4,849.39 	10,042.76 	11,305.61 	11,677.06 	<br /><br />其中：利息费用 	6,084.79 	13,503.29 	16,007.48 	13,126.25 	<br /><br />利息收入 	1,281.83 	3,561.94 	4,819.30 	3,121.24 	<br /><br />加：其他收益 	8.26 	3.28 	7.74 	40.92 	<br /><br />投资收益（损失以“-”号填列） 	7,591.60 	29,023.73 	28,271.68 	17,824.69 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	2,288.57 	1,317.87 	867.64 	2,612.71 	<br /><br />公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />信用减值损失（损失以“-”填列） 	1.78 	-1.15 	-2.89 	5.35 	<br /><br />资产减值损失 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />资产处置收益（损失以“-”填列） 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />二、营业利润（损失以“-”填列） 	1,189.81 	15,720.21 	13,613.75 	2,105.98 	<br /><br />加：营业外收入 	- 	- 	- 	0.04 	<br /><br />其中：非流动资产处置利得 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />减：营业外支出 	- 	53.93 	-0.05 	2.17 	<br /><br />其中：非流动资产处置损失 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 	1,189.81 	15,666.28 	13,613.80 	2,103.85 	<br /><br />减：所得税费用 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />四、净利润（净亏损以“-”号填列） 	1,189.81 	15,666.28 	13,613.80 	2,103.85 	<br /><br />加：其他综合收益 	325,677.27 	-649.93 	-8,526.18 	-8,541.40 	<br /><br />五、综合收益总额 	326,867.08 	15,016.35 	5,087.61 	-6,437.55 	<br /><br />图表5-9   近三年及一期母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	2023年 	<br /><br />一、经营活动产生的现金流量 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	268.79 	1,153.79 	1,642.94 	765.39 	<br /><br />收到的税费返还 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	160,791.44 	380,966.40 	292,855.78 	291,245.76 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	161,060.23 	382,120.19 	294,498.72 	292,011.15 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	1,721.94 	3,510.62 	3,420.73 	3,446.07 	<br /><br />支付的各项税费 	12.76 	59.88 	8.51 	21.99 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	137,470.57 	353,580.24 	283,465.84 	246,022.30 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	139,205.27 	357,150.73 	286,895.07 	249,490.36 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	21,854.96 	24,969.46 	7,603.65 	42,520.80 	<br /><br />二、投资活动产生的现金流量 					<br /><br />收回投资收到的现金 	206.15 	781.70 	625.81 	1,105.35 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	5,107.29 	26,698.35 	25,715.29 	15,973.40 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	99,529.08 	38,352.57 	77,196.04 	235,629.43 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	104,842.53 	65,832.62 	103,537.15 	252,708.18 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	71.49 	73.34 	193.22 	254.33 	<br /><br />投资支付的现金 	2,609.25 	7,931.67 	38,764.48 	74,800.48 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	81,627.00 	26,891.04 	79,057.38 	197,904.69 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	84,307.74 	34,896.05 	118,015.08 	272,959.50 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	20,534.79 	30,936.58 	-14,477.94 	-20,251.32 	<br /><br />三、筹资活动产生的现金流量 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />取得借款收到的现金 	27,300.00 	99,770.00 	116,400.00 	162,570.00 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	219,942.30 	599,838.16 	521,216.00 	568,769.48 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	247,242.30 	699,608.16 	637,616.00 	731,339.48 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	154,649.30 	107,490.00 	165,190.70 	197,200.00 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	12,678.27 	25,724.51 	20,955.16 	31,960.29 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	120,293.99 	610,575.59 	450,845.69 	530,174.68 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	287,621.55 	743,790.09 	636,991.55 	759,334.97 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-40,379.26 	-44,181.93 	624.45 	-27,995.49 	<br /><br />四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	0.32 	30.38 	- 	- 	<br /><br />五、现金及现金等价物净增加额 	2,010.81 	11,754.48 	-6,249.84 	-5,726.01 	<br /><br />加：期初现金及现金等价物余额 	78,531.04 	66,776.56 	73,026.40 	78,752.41 	<br /><br />六、期末现金及现金等价物余额 	80,541.85 	78,531.04 	66,776.56 	73,026.40 	<br /><br />3、发行人主要会计科目变动情况<br /><br />图表5-10  发行人最近一期主要会计科目变动原因分析<br /><br />单位：万元<br /><br />资产负债表项目 	2026年6月末 	2025年末 	变动金额 	变化率 	原因 	<br /><br />货币资金 	166,303.57 	266,187.45 	-99,883.88 	-37.52% 	主要是报告期内购买结构性存款及偿还债务本息的金额增加。 	<br /><br />交易性金融资产 	85,220.95 	586.29 	84,634.66 	14435.63% 	主要是报告期内子公司秀强股份利用闲置资金购买结构性存款产品进行现金管理。 	<br /><br />其他权益工具投资 	568,046.48 	182,787.03 	385,259.45 	210.77% 	主要是报告期内公司持有的国际复材股价上涨，导致公允价值变动大幅增加。 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	231,974.34 	176,016.62 	55,957.72 	31.79% 	主要是报告期内新增了8亿元一 年内到期的中期票据。 	<br /><br />长期借款 	163,949.19 	240,730.65 	-76,781.46 	-31.90% 	主要是报告期内提前偿还了多笔贷款。 	<br /><br />长期应付款 	25,363.77 	36,306.78 	-10,943.01 	-30.14% 	主要是报告期内偿还了部分融资租赁款本息。 	<br /><br />其他综合收益 	353,658.16 	62,432.50 	291,225.66 	466.46% 	主要是因国际复材公允价值变动而增加的其他综合收益。 	<br /><br />利润表项目 	2026年1-6月 	2025年1-6月 	变动金额 	变化率 	原因 	<br /><br />其他收益 	620.26 	2,060.25 	-1,439.99 	-69.89% 	主要是因政府补助增加的其他收益。 	<br /><br />营业外支出 	2,017.54 	530.04 	1,487.50 	280.64% 	主要是违约金及赔偿支出增加所致。 	<br /><br />其他综合收益 	291,225.65 	1,988.92 	289,236.73 	14542.40% 	主要是因国际复材公允价值变动而增加的其他综合收益。 	<br /><br />现金流量表项目 	2026年1-6月 	2025年1-6月 	变动金额 	变化率 	原因 	<br /><br />收回投资收到的现金 	206.15 	416.42 	-210.27 	-50.49% 	主要是本期收回的对广州南鑫投资款减少 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	5,377.65 	105.89 	5,271.76 	4978.52% 	主要是本期子公司联和航运处置船舶资产 	<br /><br />取得借款收到的现金 	72,043.00 	114,432.91 	-42,389.91 	-37.04% 	主要是报告期内银行贷款需求减少所致 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	193,985.24 	82,805.97 	111,179.27 	134.26% 	主要是本期提前偿还了多笔银行贷款 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	22,064.60 	32,426.89 	-10,362.29 	-31.96% 	主要是本期利润分配金额减少 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	134,254.75 	347,487.92 	-213,233.17 	-61.36% 	主要是上期偿还了15亿永续债本金 	<br /><br />（三）发行人资信情况<br /><br />1、发行人最近一期银行授信情况<br /><br />截至2026年6月30日，发行人合并口径共获得银行授信额度合计114.96亿元，已使用额度44.20亿元，使用率为38.45%，尚未使用的授信余额为70.76亿元，具体情况如下：<br /><br />图表5-11 公司获得银行授信情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />银行 	授信总额 	已使用授信额度 	未使用授信余额 	<br /><br />工商银行 	14.32 	10.63 	3.69 	<br /><br />中国银行 	13.18 	9.14 	4.04 	<br /><br />中信银行 	11.15 	5.65 	5.50 	<br /><br />交通银行 	9.40 	4.03 	5.37 	<br /><br />兴业银行 	8.65 	5.65 	3.00 	<br /><br />广州银行 	7.00 	0 	7.00 	<br /><br />华侨银行 	6.16 	2.76 	3.40 	<br /><br />光大银行 	4.50 	0.47 	4.03 	<br /><br />农业银行 	4.00 	0.33 	3.67 	<br /><br />华润银行 	3.70 	1.2 	2.50 	<br /><br />建设银行 	3.20 	0.39 	2.81 	<br /><br />华夏银行 	3.00 	0.42 	2.58 	<br /><br />北京银行 	3.00 	0.31 	2.69 	<br /><br />浙商银行 	3.00 	0 	3.00 	<br /><br />杭州银行 	3.00 	0 	3.00 	<br /><br />其他银行 	17.70 	3.22 	14.48 	<br /><br />总计 	114.96 	44.20 	70.76 	<br /><br />2、发行人直接债务融资发行及偿还情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人直接债务融资发行及偿还情况如下：<br /><br />图表5-12 发行人直接债务融资发行及偿还情况<br /><br />单位：万元<br /><br />债券名称 	债券简称 	发行日 	到期日 	发行金额 	债券余额 	票面利率(%) 	<br /><br />珠海港股份有限公司2026年度第一期短期融资券 	26珠海港股CP001 	2026/7/10 	2027/7/9 	40,000.00 	40,000.00 	1.48 	<br /><br />珠海港股份有限公司2026年度第一期超短期融资券 	26珠海港股SCP001 	2026/1/16 	2026/10/16 	40,000.00 	40,000.00 	1.68 	<br /><br />珠海港股份有限公司2026年度第三期超短期融资券 	26珠海港股SCP003 	2026/4/14 	2026/11/9 	40,000.00 	40,000.00 	1.43 	<br /><br />珠海港股份有限公司2026年度第四期超短期融资券 	26珠海港股SCP004 	2026/8/14 	2026/12/18 	40,000.00 	40,000.00 	1.42 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第一期中期票据 	24珠海港股MTN001 	2024/1/19 	2027/1/23 	40,000.00 	40,000.00 	2.9 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第二期中期票据 	24珠海港股MTN002 	2024/3/11 	2027/3/13 	40,000.00 	40,000.00 	2.6 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第三期中期票据 	24珠海港股MTN003 	2024/4/11 	2029/4/15 	50,000.00 	50,000.00 	2.77 	<br /><br />珠海港股份有限公司2024年度第四期中期票据 	24珠海港股MTN004 	2024/7/15 	2029/7/17 	40,000.00 	40,000.00 	2.31 	<br /><br />珠海港股份有限公司2025年度第一期中期票据 	25珠海港股MTN001 	2025/4/10 	2028/4/11 	30,000.00 	30,000.00 	2.2 	<br /><br />珠海港股份有限公司2025年度第二期中期票据 	25珠海港股MTN002 	2025/6/12 	2028/6/16 	50,000.00 	50,000.00 	2.14 	<br /><br />珠海港股份有限公司2025年度第三期中期票据 	25珠海港股MTN003 	2025/8/6 	2028/8/8 	40,000.00 	40,000.00 	1.99 	<br /><br />珠海港股份有限公司2025年度第四期中期票据(并购) 	25珠海港股MTN004(并购) 	2025/12/15 	2030/12/15 	10,000.00 	10,000.00 	2.3 	<br /><br />珠海港股份有限公司2026年度第一期中期票据(并购) 	26珠海港股MTN001(并购) 	2026/2/3 	2029/2/5 	10,000.00 	10,000.00 	1.97 	<br /><br />珠海港股份有限公司2026年度二期中期票据(并购) 	26珠海港股MTN002(并购) 	2026/4/16 	2029/4/17 	40,000.00 	40,000.00 	1.84 	<br /><br />珠海港股份有限公司2026年度三期中期票据(并购) 	26珠海港股MTN003(并购) 	2026/4/16 	2029/4/20 	50,000.00 	50,000.00 	1.82 	<br /><br />合计 				560,000.00 	560,000.00 		<br /><br />截至本募集说明书签署日，公司不存在直接债务融资延迟支付利息或本金的情况。<br /><br />二、发行人主要财务状况更新<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况/三、公司有息债务情况/（二）直接债务融资发行情况”的更新<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人直接债务融资发行情况如下表所示：<br /><br />图表6-56 发行人直接债务融资发行明细情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />债券名称 	到期日 	发行金额 	存续余额 	<br /><br />26珠海港股CP001 	2027/7/9 	4 	4 	<br /><br />26珠海港股SCP001 	2026/10/16 	4 	4 	<br /><br />26珠海港股SCP003 	2026/11/9 	4 	4 	<br /><br />26珠海港股SCP004 	2026/12/18 	4 	4 	<br /><br />24珠海港股MTN001 	2027/1/23 	4 	4 	<br /><br />24珠海港股MTN002 	2027/3/13 	4 	4 	<br /><br />24珠海港股MTN003 	2029/4/15 	5 	5 	<br /><br />24珠海港股MTN004 	2029/7/17 	4 	4 	<br /><br />25珠海港股MTN001 	2028/4/11 	3 	3 	<br /><br />25珠海港股MTN002 	2028/6/16 	5 	5 	<br /><br />25珠海港股MTN003 	2028/8/8 	4 	4 	<br /><br />25珠海港股MTN004(并购) 	2030/12/15 	1 	1 	<br /><br />26珠海港股MTN001(并购) 	2029/2/5 	1 	1 	<br /><br />26珠海港股MTN002(并购) 	2029/4/17 	4 	4 	<br /><br />26珠海港股MTN003(并购) 	2029/4/20 	5 	5 	<br /><br />合计 		56 	56 	<br /><br />截至本募集说明书签署日，公司不存在直接债务融资延迟支付利息或本金的情况。<br /><br />三、其他<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第十章 信息披露安排/一、本期债务融资工具发行前的信息披露”的更新<br /><br />发行人在本期债务融资工具发行前 1个工作日，通过“中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）”或者通过交易商协会认可的渠道披露平台披露如下文件：<br /><br />1、珠海港股份有限公司2026年度第五期超短期融资券续发募集说明书；<br /><br />2、广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司2026年度第五期超短期融资券法律意见书；<br /><br />3、珠海港股份有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告和2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />4、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十一章 持有人会议机制/三、会议召集人与召开情形”的更新<br /><br />兴业银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：<br /><br />机构名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦<br /><br />法定代表人：吕家进<br /><br />联系人：易世忠<br /><br />联系电话：020-87639939-200445<br /><br />传真：/<br /><br />邮政编码：350003<br /><br />【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至 yishzh@cib.com.cn或寄送至易世忠 020- 38160153广州市天河区天河路101号兴业银行大厦或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。<br /><br />（三）关于基础募集说明书“第十五章 备查文件”的更新<br /><br />一、备查文件<br /><br />（一）中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]SCP【111】号）；<br /><br />（二）珠海港股份有限公司有权机构同意本次债务融资工具注册发行的有关决议；<br /><br />（三）珠海港股份有限公司营业执照；<br /><br />（四）珠海港股份有限公司章程；<br /><br />（五）珠海港股份有限公司2026年度第五期超短期融资券续发募集说明书；<br /><br />（六）珠海港股份有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告和2026年半年度未经审计的合并及母公司财务报告；<br /><br />（七）广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司2026年度第五期超短期融资券法律意见书；<br /><br />（八）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件；<br /><br />2、查询地址<br /><br />投资者可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务融资工具发行相关的前述备查文件。交易商协会认可的网站包括中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。<br /><br />（1）发行人<br /><br />名称：珠海港股份有限公司<br /><br />地址：广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公<br /><br />法定代表人：冯鑫<br /><br />联系人：陈绍芳<br /><br />电话：0756-3292225<br /><br />（2）主承销商<br /><br />名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦<br /><br />法定代表人：吕家进<br /><br />联系人：易世忠<br /><br />联系电话：020-87639939-200445<br /><br />传真：/<br /><br />邮政编码：350003<br /><br />第六章 发行有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称：珠海港股份有限公司<br /><br />注册地址：广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公<br /><br />法定代表人：冯鑫<br /><br />联系人：陈绍芳<br /><br />电话：0756-3292225<br /><br />二、主承销商<br /><br />名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦<br /><br />法定代表人：吕家进<br /><br />联系人：易世忠<br /><br />联系电话：020-87639939-200445<br /><br />传真：/<br /><br />邮政编码：350003<br /><br />三、律师事务所<br /><br />名称：广东德赛律师事务所<br /><br />注册地址：珠海市香洲区吉大景山路东大商业中心15、16楼<br /><br />法定代表人：王先东<br /><br />联系人：易朝蓬<br /><br />电话：0756-3355171<br /><br />传真：0756-3362820<br /><br />四、审计机构<br /><br />名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101<br /><br />负责人：梁春<br /><br />联系人：余东红<br /><br />电话：0756-2137282<br /><br />传真：0756-2217643<br /><br />名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A<br /><br />负责人：杨雄<br /><br />联系人：刘明学、李俊<br /><br />电话：010-68278880<br /><br />传真：/<br /><br />五、登记、托管、结算机构<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />注册地址：上海市黄浦区北京东路2号<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />电话：021-23198800<br /><br />传真：021-23198866<br /><br />邮政编码：200010<br /><br />六、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />名称：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />注册地址：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />电话：010-57896722、57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />邮政编码：100032<br /><br />七、存续期管理机构<br /><br />名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦<br /><br />法定代表人：吕家进<br /><br />联系人：易世忠<br /><br />联系电话：020-87639939-200445<br /><br />传真：/<br /><br />邮政编码：350003<br /><br />发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第七章 基础募集说明书查询方式<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站下载《珠海港股份有限公司2026年度第一期短期融资券基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。