创业板风险提示<br /><br />本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。<br /><br />创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面<br /><br />临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所<br /><br />披露的风险因素，审慎作出投资决定。<br /><br />       安福县海能实业股份有限公司<br /><br />                       Anfu CE LINK Limited <br /><br />                    （江西省吉安市安福县工业园）<br /><br />  首次公开发行股票并在创业板上市<br /><br />                         招股说明书<br /><br />                           （申报稿）<br /><br />     本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。  本招股说明书（申报稿）<br /><br /> 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式<br /><br />公告的招股说明书作为投资决定的依据。<br /><br />                      保荐人（主承销商）    （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）<br /><br />                              声明及承诺<br /><br />     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。<br /><br />     发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。<br /><br />     公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。<br /><br />     保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。<br /><br />    证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。<br /><br />     中国证监会对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。<br /><br />    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。                             本次发行概况<br /><br />发行股票类型：              人民币普通股（A股）<br /><br />发行股数                   不超过2,122万股，且不低于发行后总股本的25%，公司现有<br /><br />/股东公开发售股数：          股东不公开发售股份<br /><br />每股面值：                  人民币1.00元<br /><br />每股发行价格：               【】元/股<br /><br />预计发行日期：               【】年【】月【】日<br /><br />拟上市的证券交易所：         深圳证券交易所<br /><br />发行后总股本：               不超过8,488万股<br /><br />保荐人（主承销商）：         中信证券股份有限公司<br /><br />招股说明书签署日期：         【】年【】月【】 日<br /><br />重大事项提示<br /><br />     公司特别提请投资者注意关注以下重大事项提示，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。<br /><br />     一、本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期等承诺<br /><br />    本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期等承诺的具体内容详见本招股说明书“第五节、十、  （一）本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期等承诺”。<br /><br />    相关股东持股及减持意向具体内容详见本招股说明书“第五节、十、  （二）相关股东持股及减持意向的承诺”。<br /><br />     二、关于稳定股价及股份回购的承诺<br /><br />     发行人及其控股股东、公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员关于稳定股价及股份回购的承诺详见本招股说明书“第五节、十、  （三）稳定股价及股份回购的承诺”。<br /><br />     三、关于招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺<br /><br />     发行人、控股股东及相关中介的关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，详见本招股说明书“第五节、十、  （四）关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺”。<br /><br />     四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺<br /><br />     发行人填补被摊薄即期回报的措施详见招股说明书“第九节、十五、  （五）填补被摊薄即期回报的措施”；填补被摊薄即期回报的相关承诺，详见本招股说明书“第五节、十、  （五）填补被摊薄即期回报的承诺”。<br /><br />     五、 本次发行上市后的利润分配政策和本次发行股票前滚存利润分配方案<br /><br />    本次发行上市后的利润分配政策和本次发行股票前滚存利润分配方案详见招股说明书“第九节、十六、公司的股利分配情况，未来分配政策及本次发行前滚存利润的分配情况”。<br /><br />     六、 对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见<br /><br />    对公司持续盈利能力产生重大影响的因素详见招股说明书“第九节、十二、 （八）对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司是否具备持续盈利能力的核查结论意见”。<br /><br />     公司拥有高素质的稳定人才团队，公司专注于线束类、信号适配器和其他消费电子产品领域，经过多年积累，已得到了众多客户的广泛认可，公司的综合竞争力将不断提高， 销售规模也将不断扩大。 保持较高的管理效率和人均产出水平，是公司能保持业务持续、稳定增长的重要因素。保荐机构经过核查，认为本公司具备持续盈利能力。<br /><br />     七、发行人提醒投资者特别关注风险因素<br /><br />     投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。<br /><br />                                    目录<br /><br />声明及承诺 ...................................................................................................................1<br /><br />本次发行概况 ...............................................................................................................2<br /><br />重大事项提示 ...............................................................................................................3<br /><br />  一、本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期等承诺........................................................................................3<br /><br />  二、关于稳定股价及股份回购的承诺....................................................................3<br /><br />  三、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺........3<br /><br />  四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺................................................................3<br /><br />  五、本次发行上市后的利润分配政策和本次发行股票前滚存利润分配方案....4  六、 对公司持续盈利能力可能产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司持续盈利能力的核查意见....................................................................................................4<br /><br />  七、发行人提醒投资者特别关注风险因素............................................................4<br /><br />第一节 释义 .................................................................................................................8<br /><br />第二节 概览 ...............................................................................................................11<br /><br />  一、公司简介..........................................................................................................11<br /><br />  二、公司经营情况..................................................................................................11<br /><br />  三、公司主要财务数据及财务指标......................................................................12<br /><br />  四、募集资金主要用途..........................................................................................13<br /><br />第三节  本次发行概况 .............................................................................................15<br /><br />  一、本次发行的基本情况......................................................................................15<br /><br />  二、本次发行的有关当事人..................................................................................15<br /><br />  三、发行人与本次发行当事人的关系..................................................................17<br /><br />  四、本次发行上市的重要日期..............................................................................17<br /><br />第四节 风险因素 .......................................................................................................18<br /><br />  一、经营风险..........................................................................................................18<br /><br />  二、技术风险..........................................................................................................20<br /><br />  三、财务风险..........................................................................................................21<br /><br />  四、成长性无法保持的风险..................................................................................23<br /><br />  五、募集资金投资项目引致的风险......................................................................23<br /><br />  六、实际控制人控制引致的风险..........................................................................24<br /><br />  七、股市波动风险..................................................................................................24<br /><br />第五节  公司基本情况 .............................................................................................25<br /><br />  一、公司基本情况..................................................................................................25<br /><br />  二、公司设立情况..................................................................................................25<br /><br />  三、公司设立以来的资产重组情况......................................................................26<br /><br />  四、公司的股权结构及组织结构..........................................................................26<br /><br />  五、公司控股公司及参股公司情况......................................................................28<br /><br />  六、主要股东及实际控制人的基本情况..............................................................34<br /><br />  七、公司股本情况..................................................................................................40<br /><br />  八、股权激励及其他制度安排和执行情况..........................................................41<br /><br />  九、公司员工情况..................................................................................................41<br /><br />  十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 履行情况以及未能履行承诺的约束措施......................................................................46<br /><br />第六节 业务与技术 ...................................................................................................58<br /><br />  一、公司的主营业务和产品..................................................................................58<br /><br />  二、行业基本情况..................................................................................................62<br /><br />  三、公司在行业中的竞争地位..............................................................................77<br /><br />  四、公司主营业务情况..........................................................................................80<br /><br />  五、公司的技术与研发情况................................................................................119<br /><br />  六、主要固定资产及无形资产............................................................................128<br /><br />  七、质量控制情况................................................................................................140<br /><br />  八、未来发展与规划............................................................................................143<br /><br />第七节  同业竞争与关联交易 .................................................................................147<br /><br />  一、独立经营情况................................................................................................147<br /><br />  二、同业竞争........................................................................................................148<br /><br />  三、关联方、关联关系及关联交易....................................................................149<br /><br />  四、规范关联交易的制度安排............................................................................154<br /><br />  五、最近三年一期关联交易执行情况及独立董事的意见................................154<br /><br />第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 .................................................155<br /><br />  一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历....................................155<br /><br />  二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况............................................................................................................................160<br /><br />  三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况........161<br /><br />  四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬、福利安排............161<br /><br />  五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况........................162<br /><br />  六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系情况 163  七、本公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情况............................................................................................................................163<br /><br />  八、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因................................163<br /><br />  九、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况....................................................................................163<br /><br />  十、公司报告期内违法违规行为情况................................................................166<br /><br />  十一、公司报告期内资金占用和对外担保的情况............................................167<br /><br />  十二、公司内部控制制度情况............................................................................167<br /><br />  十三、资金管理、对外投资和担保事项的政策、制度安排及实际执行情况 168  十四、投资者权益保护措施................................................................................169<br /><br />第九节 财务会计信息与管理层分析 .....................................................................172<br /><br />  一、合并财务报表................................................................................................172<br /><br />  二、注册会计师审计意见....................................................................................176<br /><br />  三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析....................177<br /><br />  四、审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息....................178<br /><br />  五、主要会计政策和会计估计............................................................................178<br /><br />  六、主要税项........................................................................................................194<br /><br />  七、最近一年及一期收购兼并情况....................................................................195<br /><br />  八、注册会计师鉴证的非经常性损益情况........................................................195<br /><br />  九、公司主要财务指标........................................................................................196<br /><br />  十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项....................................197<br /><br />  十一、财务状况分析............................................................................................198<br /><br />  十二、盈利能力分析............................................................................................247<br /><br />  十三、所有者权益情况........................................................................................305<br /><br />  十四、现金流量分析............................................................................................305<br /><br />  十五、填补被摊薄即期回报的措施和承诺........................................................321<br /><br />  十六、公司的股利分配情况，未来利润分配政策及本次发行前滚存利润的分配情况............................................................................................................................324<br /><br />第十节 募集资金运用 .............................................................................................328<br /><br />  一、本次募集资金运用概况................................................................................328<br /><br />  二、募集资金投资项目的具体情况....................................................................330<br /><br />  三、募集资金运用对公司的主要财务指标的影响............................................338<br /><br />  四、募集资金投资项目建设的必要性................................................................339<br /><br />  五、募集资金投资项目建设的可行性分析........................................................340<br /><br />  六、募集资金其他情况........................................................................................342<br /><br />第十一节 其他重要事项 .........................................................................................343<br /><br />  一、重大合同........................................................................................................343<br /><br />  二、对外担保情况................................................................................................344<br /><br />  三、重要诉讼、仲裁事项....................................................................................344<br /><br />第十二节 有关声明 .................................................................................................346<br /><br />第十三节 附件 .........................................................................................................354<br /><br />  一、附件................................................................................................................354<br /><br />  二、附件的查阅....................................................................................................354<br /><br />                              第一节  释义<br /><br />     本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：<br /><br />                                   一般释义<br /><br />发行人/公司/海能实业    指   安福县海能实业股份有限公司<br /><br />控股股东/实际控制人     指   周洪亮先生<br /><br />海能有限               指   安福县海能实业有限公司，海能实业的前身<br /><br />江西海能               指   海能实业（江西）有限公司，海能有限的前身<br /><br />欧华高科               指   深圳欧华高科贸易有限公司，发行人股东之一<br /><br />百盛投资               指   安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东之一<br /><br />大盛投资               指   安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东之一<br /><br />和盛投资               指   安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东之一<br /><br />香港海能               指   香港海能电子有限公司，英文名称： CE LINK Limited，发<br /><br />行人子公司<br /><br />山鼎精密               指   东莞市山鼎精密连接器有限公司，发行人子公司<br /><br />海能电子               指   安福县海能电子有限公司，发行人子公司<br /><br />深圳海能               指   海能电子（深圳）有限公司，香港海能子公司<br /><br />遂川海能               指   遂川县海能电子有限公司，发行人子公司<br /><br />香港海能科技           指   香港海能科技有限公司，英文名称：  CE LINK Electronics <br /><br />Limited，香港海能子公司<br /><br />沭阳海能               指   沭阳海能电子科技有限公司，香港海能科技子公司<br /><br />香港中电               指   中电技术有限公司， 英文名称： China Electronics Technology <br /><br />Limited <br /><br />发行人律师/君合         指   北京市君合律师事务所<br /><br />审计机构/瑞华           指   瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />保荐机构/中信证券       指   中信证券股份有限公司<br /><br />元                     指   人民币元<br /><br />报告期/最近三年一期     指 2015 年、 2016 年、 2017 年及 2018 年 1-6 月<br /><br />《公司章程》            指    《安福县海能实业股份有限公司章程》<br /><br />JAE                     指 Japan Aviation Electronics Industry Ltd，公司客户<br /><br />StarTech                 指 StarTech.com Ltd，公司客户<br /><br />Belkin                   指 Belkin International Inc，公司客户<br /><br />Trippe                   指 Trippe Manufacturing Company，公司客户<br /><br />专业释义<br /><br />3C                      指   Computer、 Communication、 Consumer Electronic，计算机、<br /><br />通讯和消费电子产品的简称<br /><br />4K                      指   4K 分辨率即 4096×2160 的像素分辨率，它是 2K 投影机和<br /><br />高清电视分辨率的 4 倍，属于超高清分辨率<br /><br />AV                     指   音频（Audio）和视频（Video）的简称，家用影音设备传输<br /><br />端口<br /><br />DP                     指   DisplayPort，一种高清数字显示接口标准，可以连接电脑和<br /><br />显示器，也可以连接电脑和家庭影院<br /><br />数字视频接口（Digital Visual Interface），一种高速传输数字<br /><br />DVI                    指   信号的技术， 1999 年由 Silicon Image、 Intel、 Compaq、 IBM、<br /><br />HP、 NEC、 Fujitsu 等公司共同推出<br /><br />高清晰度多媒体接口（High Definition Multimedia Interface，<br /><br />HDMI                   指   HDMI），是一种数字化视频/音频接口技术，是适合影像传<br /><br />输的专用型数字化接口，其可同时传送音频和影像信号<br /><br />Lightning                指   苹果高速多功能 I/O 接口<br /><br />Mini-DP                 指   Mini-DP 是指 DisplayPort 接口的一种小型接口，多用于超<br /><br />级本电脑上<br /><br />微控制单元（Microcontroller Unit），又称单片微型计算机或<br /><br />者单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将<br /><br />MCU                   指   内存、计数器、 USB、 A/D 转换、 UART、 PLC、 DMA 等周<br /><br />边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯<br /><br />片级的计算机<br /><br />苹果公司“made for iPhone”、 “made for iPod”、 “made for <br /><br />MFi                     指   iPad”计划的英文缩写，苹果制造商授权计划，是苹果公司<br /><br />（Apple Inc.）对其授权配件厂商生产的外置配件的一种标<br /><br />识使用许可<br /><br />NPI                     指 New Product Introduction，新产品导入<br /><br />Original Designment Manufacturer，原始设计制造商，在<br /><br />ODM                   指   ODM  模式下，产品结构、外观、工艺均由公司自主开发，<br /><br />由客户选择下订单后进入生产，产品以客户的品牌销售<br /><br />Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商。生产商<br /><br />OEM                    指   完全按照客户的设计和品质要求进行产品生产， 产品以客户<br /><br />的品牌出售<br /><br />PD                     指 Power Delivery， USB 协会发布的快速大功率充电规范<br /><br />PCB                    指   印制电路板（Printed Circuit Board），重要的电子部件，电<br /><br />子元器件电气连接的载体，采用电子印刷术制作<br /><br />PCBA                   指   Printed Circuit Board+Assembly，经过 SMT 电子器件表面贴<br /><br />装技术组装的印制电路板<br /><br />QC                     指 Quick Charge，高通发布的一种快速充电技术协议<br /><br />RoHS                   指   Restriction of Hazardous Substances，欧盟颁布的关于限制在<br /><br />电子电器设备中使用某些有害成分的指令<br /><br />表面贴装技术（Surface Mount Technology），一种将无引脚<br /><br />SMT                    指   或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它<br /><br />基板的表面上， 通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电<br /><br />路装连技术<br /><br />Thunderbolt              指   Intel 发布的雷电接口， Thunderbolt 3 接口与 Type-C 接口一<br /><br />致， 拥有较快的传输速度和多种类型的数据同时传输的特性<br /><br />Type-C 是 USB 3.1 的一种连接介面，由 USB  协会制定，不<br /><br />Type-C                  指   分正反两面均可插入，支持 USB 标准的充电、数据传输、<br /><br />显示输出等功能<br /><br />视频图形阵列（Video Graphics Array），一种视频传输标准，<br /><br />VGA                    指   具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点，在彩色显示<br /><br />器领域得到广泛的应用<br /><br />Wireless Fidelity，是一种无线传输的规范，目的是改善基于<br /><br />WiFi                    指   IEEE 802.11  标准的无线网路产品之间的互通性，用于学<br /><br />校、商业等办公区域的无线连接技术<br /><br />Bluetooth，一项由蓝牙特别利益小组（SIG）制定的用于无<br /><br />线个人区域网（WPAN）的标准，是一种支持设备短距离通<br /><br />蓝牙                   指   信 （一般 10 米内） 的无线电技术， 能在包括移动电话、 PDA、<br /><br />无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线<br /><br />信息交换<br /><br />同轴线是常见的信号传输线，中心的铜芯是传送高电平的，<br /><br />同轴线                 指   被绝缘材料包覆； 绝缘材料外面是与铜芯共轴的筒状金属薄<br /><br />层，传输低电平，同时起到屏蔽作用<br /><br />具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第<br /><br />智能终端产品           指   三方服务商提供的程序， 通过此类程序来不断对产品的功能<br /><br />进行扩充， 并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的<br /><br />相关产品的总称<br /><br />本招股说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。<br /><br />                              第二节  概览<br /><br />     本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。<br /><br />     一、公司简介<br /><br />   （一）简要情况<br /><br />中文名称：       安福县海能实业股份有限公司<br /><br />英文名称：       Anfu CE LINK Limited <br /><br />注册资本：   6,366.00 万元<br /><br />法定代表人：     周洪亮<br /><br />成立日期：   2009 年 7 月 15 日<br /><br />整体变更日期：  2013 年 11 月 28 日<br /><br />公司住所：       江西省吉安市安福县工业园<br /><br />经营范围：       生产销售电线电缆及组件、信号适配器、电源适配器、电声适<br /><br />                 配器、智能家居类产品、智能穿戴类产品、模具及塑胶制品；<br /><br />                 从事货物及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口<br /><br />                 货物及技术除外）<br /><br />   （二）公司控股股东和实际控制人简介<br /><br />     本公司控股股东、实际控制人为周洪亮。周洪亮先生直接持有本公司 4,200万股股份，占公司本次发行前总股本的 65.98% ，同时还通过百盛投资间接持有0.09% 的公司股份。有关周洪亮先生的简介参见本招股说明书“第五节、六、 （二）实际控制人”。<br /><br />     二、公司经营情况<br /><br />     公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产，是专业化的消费电子产品提供商，高新技术企业。<br /><br />     公司自成立以来，始终专注于以电子信号传输适配产品为主的产品设计生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。公司产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、  PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域， 各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。<br /><br />     公司主要产品分为三大类：一是线束类产品，其主要功能是实现数据、信号和能量的传输，产品主要包括 USB、 USB Type-C、 DVI、 DP、 HDMI、网线线束等；二是信号适配器产品，该产品则主要通过信号转换、切换、延长、放大等方式对各类电子信号进行适配管理，产品主要包括信号转换器、信号切换器、信号分配器、信号延长器等；三是其他消费电子产品。公司产品主要以 OEM/ODM形式生产并供应给海外零售市场客户及消费电子系统厂商客户。<br /><br />     三、公司主要财务数据及财务指标<br /><br />   （一）合并资产负债表主要数据<br /><br />                                                                    单位：万元<br /><br />          项目              2018.6.30      2017.12.31      2016.12.31      2015.12.31 <br /><br />资产总计 68,905.1368,886.2857,485.31 46,240.64<br /><br />负债总计 26,457.3126,019.1123,131.98 19,955.72<br /><br />归属于母公司股东权益 42,447.8242,867.1734,353.33 26,284.92<br /><br />股东权益合计 42,447.8242,867.1734,353.33 26,284.92   （二）合并利润表主要数据<br /><br />                                                                    单位：万元<br /><br />          项目           2018 年 1-6 月     2017 年       2016 年       2015 年营业收入 48,579.6789,577.1468,444.42 51,197.07利润总额 4,238.7911,906.339,390.46 2,063.95净利润 3,745.3410,495.088,317.23 1,577.36归属于母公司股东的净利润 3,745.3410,495.088,317.23 1,577.36   （三）合并现金流量表主要数据<br /><br />                                                                    单位：万元<br /><br />          项目            2018年 1-6 月     2017 年       2016 年       2015 年经营活动产生的现金流量净       3,994.7012,628.977,030.64 296.00<br /><br />额<br /><br />           项目            2018年 1-6 月     2017 年       2016 年       2015 年<br /><br />投资活动产生的现金流量净      -6,948.31-4,436.05-2,722.60 -4,341.69<br /><br />额<br /><br />筹资活动产生的现金流量净      -2,154.39-4,001.17-1,074.13 4,738.56<br /><br />额<br /><br />汇率变动对现金及现金等价        -182.70-472.67441.89 325.42<br /><br />物的影响额<br /><br />期末现金及现金等价物余额 9,080.5914,371.3010,652.22 6,976.42<br /><br />（四）主要财务指标<br /><br />财务指标           2018.6.30/      2017.12.31/     2016.12.31/     2015.12.31/ <br /><br />2018年 1-6月     2017 年       2016 年       2015 年<br /><br />流动比率（倍）  1.731.911.73 1.41<br /><br />速动比率（倍）  1.201.361.24 0.86<br /><br />资产负债率（母公司）  29.94%33.21%35.27% 39.84%<br /><br />资产负债率（合并）  38.40%37.77%40.24% 43.16%<br /><br />归属于发行人股东的每股            6.676.735.40 4.13<br /><br />净资产（元）<br /><br />无形资产（扣除土地使用<br /><br />权、水面养殖权和采矿权等         0.39%0.39%0.57% 0.41%<br /><br />后）占净资产的比例<br /><br />应收账款周转率（次）  2.635.355.65 5.46<br /><br />存货周转率（次）  2.624.693.77 2.75<br /><br />息税折旧摊销前利润（万         5,395.0613,887.5911,178.62 3,996.18<br /><br />元）<br /><br />归属于发行人股东的净利         3,745.3410,495.088,317.23 1,577.36<br /><br />润（万元）<br /><br />利息保障倍数（倍）  757.631,318.31103.28 8.14<br /><br />每股经营活动产生的现金            0.631.981.10 0.05<br /><br />流量（元）<br /><br />每股净现金流量（元）  -0.830.580.58 0.16<br /><br />四、募集资金主要用途<br /><br />公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：<br /><br />单位：万元<br /><br />序       项目名称        总投资     拟投入         统一项目代码        环评批复<br /><br />号                       规模     募集资金        /国家统一编码        /备案情况<br /><br />1   江西遂川消费电子     18,321.3118,321.312018-360827-39-03-002513 <br /><br />产品一期项目                                                       遂环审字<br /><br />2   江西遂川消费电子     10,961.1910,961.192018-360827-39-03-002535    [2018]6 号<br /><br />产品二期项目<br /><br />序       项目名称        总投资     拟投入         统一项目代码        环评批复<br /><br />号                       规模     募集资金        /国家统一编码        /备案情况<br /><br />3   消费电子产品研发   13,953.7413,953.742018-440300-39-03-500492     BABA <br /><br />中心升级项目                                                      201800315<br /><br />4   补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00 -                  - <br /><br />合计           50,236.2450,236.24- - <br /><br />若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求， 资金缺口由公司自 筹解决。关于本次发行募集资金投向的具体内容详见本招股说明书“十、募集资 金运用”。<br /><br />                       第三节  本次发行概况<br /><br />     一、本次发行的基本情况<br /><br />股票种类           人民币普通股（A 股）<br /><br />每股面值           1.00 元<br /><br />发行股数           不超过 2,122 万股<br /><br />发行股数占发行后  不低于 25% <br /><br />总股本比例<br /><br />拟发行新增股份数  不超过 2,122 万股<br /><br />量<br /><br />拟发售老股数量     不发售老股<br /><br />每股发行价格       【】元<br /><br />发行市盈率         【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）<br /><br />发行前每股净资产    【】元/股（按【】年【】月【】日经审计的合并报表净资产值计算）<br /><br />发行后每股净资产    【】元/股（按本次发行后净资产值除以发行后总股本计算）<br /><br />市净率             【】倍（按发行价除以发行后每股净资产计算）<br /><br />采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众<br /><br />发行方式          投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他<br /><br />发行方式<br /><br />符合资格的网下投资者和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户<br /><br />发行对象           的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购<br /><br />买者除外）<br /><br />承销方式          余额包销<br /><br />预计募集资金总额  总额约【】万元，扣除发行费用后的净额约为【】万元<br /><br />和净额<br /><br />发行费用概算       【】万元<br /><br />其中：保荐承销费    【】万元<br /><br />审计费       【】万元<br /><br />评估费       【】万元<br /><br />律师费       【】万元<br /><br />发行手续费   【】万元<br /><br />二、本次发行的有关当事人<br /><br />   （一）发行人：安福县海能实业股份有限公司法定代表人：        周洪亮<br /><br />注册地址：          江西省吉安市安福县工业园联系地址：          深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园区 G 栋 2 楼<br /><br />联系电话：          0755-2724 7356 传真号码：          0755-2724 7835 联系人：            韩双<br /><br />互联网网址：        www.ce-link.com.cn <br /><br />电子邮箱：          anfuhinen@ce-link.com <br /><br />   （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司<br /><br />法定代表人：        张佑君<br /><br />住所及联系地址：   广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座<br /><br />联系电话：          0755-2383 5888 传真号码：          0755-2383 5861 保荐代表人：        刘顺明、孙洋项目协办人：        卢丽俊<br /><br />项目经办人：        刘煜麟、许艺彬、林骥原、贺湘南<br /><br />   （三）律师事务所：北京市君合律师事务所<br /><br />负责人：             肖微<br /><br />住所及联系地址：    北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层<br /><br />电话：               010-8519 1300 传真：               010-8519 1350 经办律师：          胡义锦、袁嘉妮   （四）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />执行事务合伙人：    杨剑涛<br /><br />住所及联系地址：    北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层<br /><br />电话：               0755-8373 2888 传真：               0755-8223 7549 签字注册会计师：    王磊、何晶晶   （五）资产评估机构：开元资产评估有限公司<br /><br />机构负责人：         胡劲为<br /><br />住所及联系地址：     北京市海淀区西三环北路 89 号 11 层 A-03 室<br /><br />电话：                010-62143639 <br /><br />传真：                010-62197312 <br /><br />签字注册资产评估  李厚东、张佑民<br /><br />师：<br /><br />   （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司<br /><br />住所：                深圳市深南路 1093 号中信大厦 18 楼<br /><br />电话：                0755-2593 8000 <br /><br />传真：                0755-2598 8122 <br /><br />   （七）保荐人（主承销商）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行<br /><br />开户名称：【●】<br /><br />开户账号：【●】<br /><br />     三、发行人与本次发行当事人的关系<br /><br />    截至本次发行前，本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理<br /><br />人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。<br /><br />     四、本次发行上市的重要日期<br /><br /> 1、刊登发行公告日期：             【●】年【●】月【●】日 2、开始询价推介日期：             【●】年【●】月【●】日 3、刊登定价公告日期：             【●】年【●】月【●】日 4、申购日期：                      【●】年【●】月【●】日 5、股票上市日期：                 【●】年【●】月【●】日<br /><br />                          第四节  风险因素<br /><br />      投资者在评价本公司此次发售的股票时，  除本招股说明书提供的其他各 项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。 下述风险因素是根据重要性原则 和可能影响投资者决策的程度大小排序，但并不表示风险因素依次发生。<br /><br />     一、经营风险<br /><br />   （一）境外客户占比较高的风险<br /><br />     公司产品主要销往北美、欧洲及亚洲等市场，报告期内境外销售比重分别为87.40% 、  90.47% 、  84.73%和 86.27% 。近年来，随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业，同时全球经济复苏缓慢使贸易保护主义有所抬头，贸易争端日趋激烈。一旦未来我国进出口政策发生重大变化，或者主要进口国和地区出现经济形势恶化、贸易政策发生重大变化等情况，都将影响这些国家和地区的产品需求， 进而影响公司的产品出口， 使公司面临销售收入及盈利水平下降的风险。   （二）客户审查风险<br /><br />     随着消费电子行业的不断发展， 客户在选择供应商时的资质审查要求也不断提升。客户往往会对供应商的技术实力、生产条件、资产状况、质量保证体系、组织管理能力等各个方面进行全面考核，审查体系要求较为苛刻。同时，部分客户将供应商把握市场消费热点、流行时尚的设计能力也纳入了考核体系，严格的供应商认定机制对拟进入行业的企业形成了较强的壁垒。 若公司未能持续获得客户的供应商资质认证，将对公司的经营销售带来不利风险。<br /><br />   （三）宏观经济与市场需求的波动风险<br /><br />     公司主要产品为电子信号传输适配产品及其他消费电子产品， 广泛应用在移动通讯、影音、  PC、可穿戴设备及各类消费电子终端产品领域。公司产品主要销往北美和欧洲，同时公司也积极开拓亚洲及国内市场，相关产品的市场发展空间较大。但如果未来全球宏观经济出现下滑，相关市场对消费电子产品的需求可能随之下降，从而使得本公司面临市场需求下降导致销售收入下降的风险。   （四）市场竞争激烈的风险<br /><br />    作为消费电子类产品，公司的电子信号传输适配产品市场空间巨大，但同时也面临着激烈的行业竞争。一方面，行业内国际领先公司在技术、渠道、知名度等方面具备一定的先发优势，另一方面，随着行业的持续发展，近年来国内也有部分企业快速成长，进一步加剧了行业的竞争程度。如果公司在新产品开发、技术研发或者销售渠道建设等方面出现战略失误，可能在市场竞争中市场份额下降，导致公司业绩出现大幅度下降的风险。<br /><br />   （五）人工成本上升的风险<br /><br />     报告期内公司员工人数分别达到 2,577 人、  3,176 人、  3,457 人和 3,833 人，员工人数不断增加。随着未来用工成本的不断上升，若公司不能通过技术进步、提高自动化水平等途径提高产品附加值和经营效率，以抵消人工成本的上升，则公司将面临毛利率下降的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。<br /><br />   （六）原材料成本上升的风险<br /><br />     公司生产所需的主要原材料是铜材、胶料、芯片和电子元器件等。近年来受原材料供需关系等因素影响，公司部分原材料成本有所上升；虽然原材料成本并不是决定产品成本唯一因素， 且原材料价格的波动与产品成本的波动存在一定的时滞性，另外公司在原材料价格持续上涨的情况下，会通过与客户谈判提高销售价格的方式转嫁部分成本上升的风险，但会有一定的滞后性。报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例平均达到 63.13% 、  64.77% 、  69.30% 、 70.74% ，原材料价格波动会对本公司的生产经营业绩产生重大影响。<br /><br />   （七）产品质量风险<br /><br />    本公司产品具有定制化的特点，产品质量控制一直是公司的工作重点。报告期内，公司产品保持了较高的良品率，未因质量问题出现过大批量退货、取消订单或赔偿的情况， 但未来如果公司产品出现严重不符合客户质量要求的情况或者其他质量问题，可能会面临客户要求退货、取消订单甚至要求赔偿的风险。   （八）租赁厂房风险<br /><br />     公司在江西省安福县、遂川县和江苏省沭阳县等地拥有自有土地和厂房，同时在深圳市、东莞市等地租赁厂房和宿舍。截至本招股说明书签署日，公司在深圳地区的租赁物业出租方并未取得相关权属文件。 公司子公司深圳海能主要进行样品试制、新产品研发及少量产品生产，如果该厂房因权属问题不能继续使用而被要求搬迁，会对公司生产经营造成不利影响。<br /><br />   （九）国外客户所在国贸易政策发生变化的风险<br /><br />     公司产品以外销为主，尽管目前中国与北美洲、欧洲、亚洲等各地区国家经贸合作密切，但各国贸易政策的变化仍然存在一定的不确定性。  2018 年 3 月美国宣布对部分中国的产品加收关税，此后贸易争端加剧。公司的产品出口未被列入美国“500 亿美元”已实施加征清单，但被列入“2,000 亿美元”拟实施加收关税的范围，虽然公司持续筹划短期长期应对方案，但如果包括美国在内的各国贸易政策持续发生不利变化，或出现其他不利的贸易政策，导致公司与美国客户和其他境外客户间的业务合作条件恶化或无法继续维持， 将对公司销售及利润水平产生重大不利的影响。<br /><br />     二、技术风险<br /><br />   （一）新产品、新技术替代风险<br /><br />     随着电子产品和技术的革新不断发展进步， 一直以来消费电子产品的信号传输及充电均以有线线束为主，但市场上包括无线充电、蓝牙、 WiFi 无线信号连接等信号传输及充电技术也同时存在。目前，由于信号、能量、数据的传输稳定性和传输速度难以保障等原因， 上述无线连接技术并未对传统有线电子配件产品市场带来冲击。如果未来无线传输技术进一步研究成熟并得以广泛应用，也可能会对现有的数据连接线等智能终端配件产品产生替代效应。<br /><br />     目前公司已经在相关新领域开展研发， 如果届时公司未能成功实现技术升级并开发新产品，则会对公司发展前景及经营业绩造成不利影响。<br /><br />   （二）管理人员及技术人员不足或流失的风险<br /><br />     消费电子行业是一个产品周期短、更新换代快的行业，对研发、生产团队反应速度要求较高。 公司核心经营团队在电子信号传输适配行业积累了十余年的专业生产、研发和管理经验。若公司失去主要管理或技术人员而未能及时补充适当人才，或人才队伍建设落后于公司业务发展的要求，则会限制公司的竞争力，降低生产效率，并影响公司的盈利能力。<br /><br />   （三）技术泄密风险<br /><br />     除已申请专利的核心技术外，公司所掌握的部分核心技术及加工工艺以“技术秘密”、“工艺技巧”等形式存在。虽然公司已采取多种方式对相关技术进行保护，但如果了解相关技术的人员流失或上述加工工艺以其他方式泄密，可能对公司经营产生不利影响。<br /><br />     三、财务风险<br /><br />   （一）存货跌价风险<br /><br />     报告期各期末，存货主要包括原材料、半成品和产成品等，账面价值分别为 10,423.32 万元、  10,891.18 万元、  13,702.20 万元和 13,400.95 万元，占资产总额的比例分别为 22.54% 、  18.95% 、  19.89%和 19.45% 。报告期内，因消费电子产品升级换代导致的原配套连接产品无法使用、存货储存时间较长等原因，公司对可变现净值低于成本的原材料、半成品和库存产品等计提了相应的存货跌价准备。若未来公司未能提升自身的存货管理能力、制定合理的生产计划以及对存货进行有效管理，可能会进一步发生存货跌价风险。<br /><br />   （二）应收账款无法及时收回风险<br /><br />    报告期各期末，应收账款主要为应收客户货款，账面价值分别为 7,249.80万元、 13,571.16 万元、 16,166.28 万元和 17,018.85 万元，占资产总额的比例分别为 15.68% 、 23.61% 、 23.47%和 24.70% ，其中账龄在一年以内的应收账款占比分别为 94.92% 、 97.59% 、 98.99%和 99.97% ，不存在账龄较长的大额应收账款。报告期内，公司客户主要为 JAE HK、 StarTech、 Belkin、 Trippe 等境外客户，信用度较高；公司制订了较为严格的坏账准备计提政策，报告期内公司计提的应收账款坏账准备分别为 1,524.52 万元、 1,890.56 万元、 1,877.60 万元和 1,909.98 万元。虽然公司主要客户实力较强、信誉较好、历史回款记录良好，且公司通过购买出口信用保险等方式防范应收账款回收风险， 但未来若客户经营不善或双方存在纠纷等原因，可能存在应收账款无法及时收回的风险。<br /><br />   （三）毛利率下滑风险<br /><br />    报告期内，公司主营业务毛利率分别为 25.40% 、 30.64% 、 29.32%和 22.82% ，报告期内毛利率有一定波动，主要原因是报告期内汇率、原材料价格及产品型号的变化。为实现经营业绩的持续增长，公司未来会不断开发新客户及新产品，但由于市场竞争激烈、劳动力成本提升、以及产品更新等因素影响，公司仍面临产品毛利率下降的风险。<br /><br />   （四）汇率波动风险<br /><br />     报告期内，公司产品出口销售比重分别为  87.40% 、  90.47% 、  84.73% 和86.27% ，部分原材料，如电子元器件、芯片等多为进口，公司进出口业务主要以美元结算。受人民币对美元汇率变动的影响，报告期内，公司汇兑损益分别为-828.84 万元、 -1,027.60 万元、 1,018.80 万元和 60.21 万元。若未来人民币对美元汇率持续波动，可能会持续产生汇兑损益，对当期利润带来不确定影响。<br /><br />   （五）所得税税收优惠风险<br /><br />    报告期内，公司与子公司深圳海能被认定为“高新技术企业”，公司于 2012年度至 2014 年度减按 15%税率缴纳企业所得税、深圳海能于 2013 年度至 2015年度减按 15%税率缴纳企业所得税。  2015 年 9 月 16 日，公司“高新技术企业”通过复审， 2015 年度至 2017 年度按 15%税率缴纳企业所得税。 2016 年 11 月 21日，深圳海能“高新技术企业”通过复审，  2016 至 2018 年度按 15%税率缴纳企业所得税。 若未来上述税收优惠政策发生变化或在税收优惠期满后未能继续被认定为高新技术企业，公司经营业绩将受到一定影响。<br /><br />   （六）增值税出口退税政策变化风险<br /><br />     报告期内，公司出口产品执行国家出口产品增值税“免、抵、退”税收政策。同期，公司产品出口销售比重分别为 87.40% 、  90.47% 、  84.73%和 86.27% ，出口销售比重较大。报告期内，公司主要产品出口退税率保持稳定，但如果未来国家产业政策调整并导致出口退税率大幅变动， 将对公司所处行业出口规模造成较大影响，并影响公司出口收入及盈利水平，公司存在出口退税政策变化而影响经营业绩的风险。<br /><br />     四、成长性无法保持的风险<br /><br />     公司主营产品为电子信号传输适配产品，包括线束类、信号适配器和其他消费电子产品。报告期内，公司实现营业收入分别为 51,197.07 万元、  68,444.42万元、  89,577.14 万元和 48,579.67 万元，  2015 年至 2017 年的年均复合增长率为32.27% ，报告期内，公司归属于母公司的净利润分别为 1,577.36 万元、  8,317.23万元、  10,495.08 万元和 3,745.34 万元，  2015 年至 2017 年的年均复合增长率为157.95% 。<br /><br />     公司的业绩成长与市场环境、相关产业政策、行业需求情况、公司经营管理水平、公司发展战略等多种因素密切相关。前述经营风险、技术风险和财务风险贯穿本公司整个经营过程，风险影响程度较难量化，若上述单一风险因素发生重大变化，出现极端情况，或诸多风险同时集中出现，将可能对公司的成长性造成不利影响，导致本公司营业收入与净利润大幅度下滑的风险。<br /><br />     五、募集资金投资项目引致的风险<br /><br />   （一）募投项目产能消化带来的风险<br /><br />     本次发行募集资金投资项目达产后，公司产能将在现有基础上大幅提升。公司对本次发行募集资金投资项目的可行性研究是在目前客户需求、 市场环境和公司技术能力等基础上进行的， 虽然本公司对本次募集资金拟投资项目进行了充分论证，但在项目实施过程中，可能存在因实施进度、投资成本发生变化等引致的风险；同时，竞争对手的发展、人工成本的变动、市场容量、局势的变化、宏观经济形势的变动等因素也会对项目的投资回报及可行性产生影响。 若上述因素发生重大不利变化，则公司有可能无法按原计划顺利实施该等募集资金投资项目，或该等项目的新增产能无法有效消化。<br /><br />   （二）发行后净资产收益率下降的风险<br /><br />     报告期内，公司以归属于母公司股东净利润计算的加权平均净资产收益率分别为 6.17% 、  27.32% 、  27.43%和 8.63% 。本次发行后，公司净资产规模增加，各类支出将迅速增加，会导致折旧或摊销费用上升，而投资项目的收益存在滞后性，因此公司净资产收益率将被摊薄短期内将有一定程度下降。<br /><br />     六、实际控制人控制引致的风险<br /><br />     本次发行前，公司实际控制人周洪亮先生直接持有公司 65.98% 的股份，同时还通过百盛投资间接持有本公司 0.09% 的股份。按本次发行新股 2,122 万股计算，发行后周洪亮先生直接与间接持有公司股份的比例为 49.55% ，仍为公司实际控制人。虽然，公司已依据《公司法》、 《证券法》、 《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构，但周洪亮先生可以利用其对公司的控制地位，通过选举董事、行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大影响并控制公司业务， 如果控制不当将可能会给公司及中小股东带来一定的风险。<br /><br />     七、股市波动风险<br /><br />     股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及政治、经济、金融政策等因素的影响。 本公司股票的市场价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。<br /><br />                       第五节  公司基本情况<br /><br />     一、公司基本情况<br /><br />     中文名称：                      安福县海能实业股份有限公司<br /><br />     英文名称：                      Anfu CE LINK Limited <br /><br />     注册资本：   6,366 万元<br /><br />     法定代表人：                    周洪亮<br /><br />     有限责任公司成立日期：   2009 年 7 月 15 日<br /><br />     整体变更为股份公司日期：   2013 年 11 月 28 日<br /><br />     住所：                           江西省吉安市安福县工业园<br /><br />     邮政编码：                      343200 <br /><br />     电话：                           0755-2724 7356 <br /><br />     传真：                           0755-2724 7835 <br /><br />     互联网网址：                    www.ce-link.com.cn <br /><br />     电子信箱：                      anfuhinen@ce-link.com <br /><br />     负责信息披露和投资者关系的  董事会办公室，韩双<br /><br />     部门和负责人：<br /><br />     证券部联系电话：                0755-2975 7329 <br /><br />     二、公司设立情况<br /><br />   （一）公司前身江西海能的设立情况<br /><br />     公司前身为成立于 2009 年 7 月的江西海能。  2009 年 7 月 15 日，吉安市外经贸局出具《关于海能实业（江西） 有限公司章程的批复》 （吉外经贸外资字[2009]46 号），同意香港中电在吉安市安福县独资设立海能实业（江西）有限公司，投资总额 2,800 万元港币，注册资本 2,000 万元港币。  2009 年 7 月 15 日，江西省人民政府向江西海能核发了《中外人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》 （商外资赣（吉）字[2009]0036 号）。同日，江西海能取得了《企业法人营业执照》。<br /><br />   （二）股份公司的设立情况<br /><br />    2013 年 11 月 23 日，周洪亮、欧华高科与百盛投资等 3 名股东签署《发起人协议》，共同发起设立本公司，注册资本 6,000.00 万元。  2013 年 11 月 28 日，安福县工商局向公司换发了《企业法人营业执照》 （注册号： 360800520002558）。   （三）发起人<br /><br />     公司发起人为周洪亮、欧华高科与百盛投资。公司设立时，各发起人持股情况如下：<br /><br />  序号         发起人名称             持股数量（万股）              持股比例<br /><br />1             周洪亮                        4,200.00 70.00% <br /><br />2           欧华高科                       1,200.00 20.00% <br /><br />3           百盛投资                        600.00 10.00% <br /><br />合计                              6,000.00 100.00% <br /><br />公司主要发起人情况详见本招股说明书“第五节、六、主要股东及实际控制人的基本情况”。<br /><br />     三、公司设立以来的资产重组情况<br /><br />     自设立以来，发行人不存在重大资产重组情况。<br /><br />     四、公司的股权结构及组织结构<br /><br />   （一）公司的股权结构图<br /><br />    截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：<br /><br />          李伟雄   李咚怡    周洪亮   周洪军<br /><br />              51%  49%         1%   99%       周洪涛等29位       韩双等36位<br /><br />                                               自然人           自然人<br /><br />             欧华高科          百盛投资           大盛投资         和盛投资<br /><br />                18.85%     65.98%  9.42%             3.26%2.49%<br /><br />                             安福县海能实业股份有限公司<br /><br />         100%                 100%100%                 100%<br /><br />      山鼎精密              香港海能              海能电子              遂川海能<br /><br />             100%                              100%<br /><br />       香港海能科技                         深圳海能<br /><br />             100%         沭阳海能<br /><br />   （二）公司内部组织结构图<br /><br />    截至本招股说明书签署日，公司的组织结构图如下：<br /><br />                                        股东大会<br /><br />         战略委员会                                             监事会<br /><br />      薪酬与考核委员会                   董事会              董事会办公室<br /><br />         提名委员会<br /><br />         审计委员会                      总经理<br /><br />                            研    业    产    制    财    管<br /><br />                            发    务    品    造    务    理<br /><br />                            中     中    中    中    中    中<br /><br />                            心    心    心    心    心    心<br /><br />     公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会<br /><br />负责，履行《公司章程》赋予的职权，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员<br /><br />会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。公司董事会设 7 名董事，其中 3<br /><br />名为独立董事。<br /><br />     公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责<br /><br />公司日常经营与管理。<br /><br />     五、公司控股公司及参股公司情况<br /><br />    截至报告期末，公司有四家一级全资子公司：香港海能、山鼎精密、海能电<br /><br />子、遂川海能，其中香港海能下有深圳海能、香港海能科技两家全资子公司，香<br /><br />港海能科技下有一家全资子公司沭阳海能。公司无参股公司。<br /><br />     公司各子公司均由公司实际管理控制，具体情况如下：   （一）香港海能<br /><br />    截至本招股说明书签署日，香港海能基本情况如下表：<br /><br />公司名称    香港海能电子有限公司<br /><br />公司董事    李伟雄<br /><br />成立日期    2011 年 1 月 3 日<br /><br />已发行股    100 万港币<br /><br />份<br /><br />住所        18/F, TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE, 194-200 LOCKHART ROAD, <br /><br />WANCHAI, HONGKONG<br /><br />主营业务    进出口贸易注：公司子公司财务数据均已经瑞华会计师审计，下同<br /><br />    截至 2018 年 6 月 30 日，香港海能简要财务数据如下：<br /><br />                                                                    单位：万元<br /><br />      项目             2018.6.30/2018 年 1-6 月             2017.12.31/2017 年<br /><br />总资产 27,097.40 31,538.51 <br /><br />净资产 9,822.78 8,732.09 <br /><br />净利润 984.86 1,244.04 <br /><br />香港海能设有全资子公司深圳海能及香港海能科技，基本情况如下：<br /><br />1、深圳海能<br /><br />截至本招股说明书签署日，深圳海能基本情况如下表：<br /><br />名称             海能电子（深圳）有限公司<br /><br />住所             深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 M 栋<br /><br />成立时间         2004年12月20日<br /><br />经营期限         自2004年12月20日至2024年12月20日<br /><br />注册资本         3,000 万港币<br /><br />法定代表人       周洪亮<br /><br />企业类型         有限责任公司（台港澳法人独资）<br /><br />主营业务         电子产品的加工组装<br /><br />截至 2018 年 6 月 30 日，深圳海能简要财务数据如下：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目             2018.6.30/2018 年 1-6 月              2017.12.31/2017 年<br /><br />总资产 29,874.73 29,240.79 <br /><br />净资产 14,176.91 14,527.84 <br /><br />净利润 -401.05 1,641.74 <br /><br />2、香港海能科技<br /><br />截至本招股说明书签署日，香港海能科技基本情况如下表：<br /><br />公司名称     香港海能科技有限公司<br /><br />公司董事     李伟雄<br /><br />成立日期     2012 年 10 月 31 日<br /><br />已发行股份   3,900 万港币<br /><br />住所         18/F, TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE, 194-200 LOCKHART ROAD, <br /><br />WANCHAI, HONGKONG<br /><br />主营业务     股权投资<br /><br />截至 2018 年 6 月 30 日，香港海能科技简要财务数据如下：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目            2018.6.30/2018 年 1-6 月              2017.12.31/2017 年<br /><br />总资产 3,269.73 3,241.95 <br /><br />净资产 3,241.15 3,214.51 <br /><br />净利润 -1.02 -8.49 <br /><br />其中香港海能科技设有全资子公司沭阳海能，截至本招股说明书签署日，基<br /><br />本情况如下表：<br /><br />名称             沭阳海能电子科技有限公司<br /><br />住所             江苏沭阳经济开发区温州路 3 号<br /><br />成立时间         2012年11月27 日<br /><br />经营期限         自2012年11月27 日至2062年11月26日<br /><br />注册资本         500 万美元<br /><br />法定代表人       周洪亮<br /><br />企业类型         有限责任公司（台港澳法人独资）<br /><br />主营业务         电子产品的加工组装<br /><br />截至 2018 年 6 月 30 日，沭阳海能简要财务数据如下：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目             2018.6.30/2018 年 1-6 月             2017.12.31/2017 年<br /><br />总资产 3,147.01 3,254.70 <br /><br />净资产 1,196.32 1,303.96 <br /><br />净利润 -107.64 -399.62 <br /><br />（二）山鼎精密<br /><br />截至本招股说明书签署日，山鼎精密基本情况如下表：<br /><br />名称             东莞市山鼎精密连接器有限公司<br /><br />住所             东莞市横沥镇三江 39 号<br /><br />成立时间         2012年6月5 日<br /><br />经营期限         自2012年6月5 日至长期<br /><br />注册资本         1,000 万元<br /><br />法定代表人       周洪亮<br /><br />企业类型         有限责任公司（法人独资）<br /><br />主营业务         生产各类连接器产品<br /><br />截至 2018 年 6 月 30 日，山鼎精密简要财务数据如下：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目            2018.6.30/2018 年 1-6 月              2017.12.31/2017 年<br /><br />总资产 1,549.25 1,534.54 <br /><br />净资产 1,180.06 1,145.81 <br /><br />净利润 35.04 38.60 <br /><br />（三）海能电子<br /><br />截至本招股说明书签署日，海能电子基本情况如下表：<br /><br />名称             安福县海能电子有限公司<br /><br />住所             江西省吉安市安福县工业园区<br /><br />成立时间         2012年6月21 日<br /><br />经营期限         自2012年6月21 日至2042年6月20日<br /><br />注册资本         100 万元<br /><br />法定代表人       周洪亮<br /><br />企业类型         有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）<br /><br />主营业务         电子产品的加工组装<br /><br />截至 2018 年 6 月 30 日，海能电子简要财务数据如下：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目             2018.6.30/2018 年 1-6 月             2017.12.31/2017 年<br /><br />总资产 149.18 149.74 <br /><br />净资产 149.14 148.74 <br /><br />净利润 0.39 -47.41 <br /><br />（四）遂川海能<br /><br />截至本招股说明书签署日，遂川海能基本情况如下表：<br /><br />名称             遂川县海能电子有限公司<br /><br />住所             遂川县工业园区东区<br /><br />成立时间         2014年8月25 日<br /><br />经营期限         自2014年8月25 日至2044年8月24日<br /><br />注册资本         6,000 万元<br /><br />法定代表人       周洪亮<br /><br />企业类型         有限责任公司<br /><br />主营业务         电子产品的加工组装<br /><br />截至 2018 年 6 月 30 日，遂川海能简要财务数据如下：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目            2018.6.30/2018 年 1-6 月              2017.12.31/2017 年<br /><br />总资产 6,146.69 4,502.29 <br /><br />净资产 4,758.41 3,706.50 <br /><br />净利润 -451.30 -271.68    （五）注销与转让的子公司<br /><br />     发行人注销与转让的子公司情况如下：<br /><br />     1、注销台湾海能<br /><br />     台湾海能电子有限公司（以下简称“台湾海能”）原为公司子公司，后由于在业务范围上与其他子公司有一定重合且不便管理，发行人于 2015 年 5 月 5 日向台湾地区“财政部国税局”提交了台湾海能的注销登记申请书。  2015 年 5 月13  日，台湾地区“财政部国税局”发文（字号[1043494738] ）确认台湾海能于2015 年 5 月 6 日正式注销。<br /><br />     注销前，台湾海能基本情况如下：<br /><br />名称             台湾海能电子有限公司<br /><br />股东出资额       100 万元新台币<br /><br />代表人姓名       李伟雄<br /><br />股东             香港海能<br /><br />住所             新北市新店区宝中路 47 号 10 楼之 2 <br /><br />成立日期         2011年7月21 日<br /><br />主营业务         进出口贸易<br /><br />股权结构变动情   2011年7月设立时，香港海能持股100%，自设立至解散登记时，股东及<br /><br />况               其持股情况无变更<br /><br />截至 2014 年 12 月 31 日，台湾海能简要财务数据如下：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目                             2014.12.31/2014 年度<br /><br />总资产 26.92 <br /><br />净资产 24.25 <br /><br />净利润 11.74 <br /><br />2、转让玩咖科技、香港玩咖<br /><br />深圳市玩咖科技有限公司（以下简称“玩咖科技”）和 Googfit Tech Limited<br /><br />（以下简称“香港玩咖”；其拥有全资美国子公司 7 Days Inc）主要从事电商业<br /><br />务，规模较小。 2016 年 6 月，由于公司进行战略调整，放弃在电商领域的布局，<br /><br />专注于为客户进行定制化生产， 因此将香港玩咖和玩咖科技按照市场价格向无关<br /><br />联第三方转让。<br /><br />2016 年 6 月 16 日，发行人与无关联第三方施孝勝签订了股权转让协议，约<br /><br />定发行人将其持有的香港玩咖 100% 的股权以人民币 96.54 万元转让给施孝勝，<br /><br />当日香港玩咖完成工商变更。本次股权转让定价依据为第三方评估机构的评估<br /><br />值，经开元资产评估有限公司于 2016 年 5 月 10 日出具的开元评报字[2016]342<br /><br />号《评估报告》确认，截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日，香港玩咖的股东全部<br /><br />权益的评估值为 96.54 万元。<br /><br />2016 年 6 月 23 日，发行人与无关联第三方刘村章签订了经深圳联合产权交<br /><br />易所公证的《股权转让协议书》，约定发行人将其持有的玩咖科技 100% 的股权<br /><br />以人民币 78.59 万元的价格转让给刘村章。  2016 年 6 月 29 日，玩咖科技完成工<br /><br />商变更。本次股权转让定价依据为第三方评估机构的评估值。经开元资产评估有<br /><br />限公司于 2016 年 5 月 10 日出具的开元评报字[2016]341 号《评估报告》确认，<br /><br />截至评估基准日 2016 年 3 月 31 日，玩咖科技的股东全部权益的评估值为 78.60<br /><br />万元。<br /><br />玩咖科技、香港玩咖的简要情况如下：<br /><br />（ 1 ）玩咖科技<br /><br />截至 2016 年 6 月股权转让时，玩咖科技的基本情况如下：<br /><br />名称             深圳市玩咖科技有限公司<br /><br />成立时间         2011年5月 19日<br /><br />经营期限         自2011年5月 19日至2041年5月 19日止<br /><br />注册资本         400 万元<br /><br />法定代表人       周洪亮<br /><br />股东信息         海能实业（ 100% ）<br /><br />企业类型         有限责任公司（法人独资）<br /><br />主营业务         消费电子产品的网上销售<br /><br />截至 2016 年 6 月 30 日，玩咖科技简要财务数据如下：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目           2016.06.30/2016 年 1-6 月               2015.12.31/2015 年<br /><br />总资产                1,430.86 1,174.46 <br /><br />净资产                 -53.75 200.68 <br /><br />净利润                 -254.44 -193.84 注：上述财务数据已经瑞华审计。<br /><br />      （2）香港玩咖<br /><br />    截至 2016 年 6 月股权转让时，香港玩咖的基本情况如下：<br /><br />公司名称 GOOGFIT TECH LIMITED <br /><br />公司董事       李伟雄<br /><br />股东信息       海能实业（ 100% ）<br /><br />成立日期 2015 年 2 月 12 日<br /><br />已发行股本 100 万元港币<br /><br />住所           18/F,Tung Sun Commercial Cnetre, 194-200 Lockhart Road, Wanchai, Hong <br /><br />Kong <br /><br />主营业务       进出口贸易<br /><br />截至 2016 年 6 月 30 日，香港玩咖简要财务数据如下：<br /><br />                                                                    单位：万元<br /><br /> 项目          2016.06.30/2016 年 1-6 月                  2015.12.31/2015 年<br /><br />总资产                 529.95 177.43 <br /><br />净资产                 96.74 60.59 <br /><br />净利润                 34.22 -22.28 注：上述财务数据已经瑞华审计。<br /><br />六、主要股东及实际控制人的基本情况<br /><br />   （一）持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况<br /><br />    截至本招股说明书签署日，持有本公司 5% 以上股份的股东包括周洪亮、欧华高科、百盛投资，其基本情况如下：<br /><br />     1、周洪亮<br /><br />     男，中国国籍，无境外永久居留权，  1975 年 7  月出生，身份证号码：421083197507****** 。截至本招股说明书签署日，周洪亮先生直接持有本公司65.98% 的股份，同时还通过百盛投资间接持有本公司 0.09% 的股份。具体内容详见本招股说明书“第八节、一、  （一）现任董事会成员”。<br /><br />     2、欧华高科<br /><br />     截至本招股说明书签署日，欧华高科持有公司  18.85% 的股份，其基本情况如下：<br /><br />公司名称               深圳欧华高科贸易有限公司<br /><br />法定代表人             李伟雄<br /><br />成立日期               2011 年 11 月 3 日<br /><br />注册资本               1,500 万港币<br /><br />住所                   深圳市宝安区沙井街道步涌沙井路 613 号 7 层 8705 室<br /><br />从事日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、箱包、玩具、<br /><br />主营业务               工艺品以及化妆品的批发及相关配套业务（不涉及国营贸易管理<br /><br />商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国<br /><br />家有关规定办理申请）<br /><br />截至本招股说明书签署日，欧华高科的股权结构如下：<br /><br />序号             股东名称               出资额（万元港币）          出资比例<br /><br />1                李伟雄 765.00 51.00% <br /><br />2                李咚怡 735.00 49.00% <br /><br />合计                            1,500.00 100.00% <br /><br />欧华高科最近一年及一期未经审计的简要财务数据如下表：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目             2018.6.30/2018 年 1-6 月            2017.12.31/2017 年<br /><br />总资产 7,925.74 7,774.11 <br /><br />净资产 7,717.81 7,772.25 <br /><br />净利润 745.56 1,799.51 <br /><br />3、百盛投资<br /><br />截至本招股说明书签署日，百盛投资持有公司 9.42% 的股份，其基本情况如<br /><br />下：<br /><br />公司名称               安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙）<br /><br />执行事务合伙人         周洪军<br /><br />成立日期               2013 年 3 月 11 日<br /><br />认缴出资额             5 万元<br /><br />住所                   安福县工业园区管委会院内<br /><br />主营业务               投资与资产管理<br /><br />经营期限               长期<br /><br />截至本招股说明书签署日，百盛投资的股权结构如下：<br /><br />序号             股东名称                 出资额（万元）            出资比例<br /><br />1                周洪军 4.95 99.00% <br /><br />2                周洪亮 0.05 1.00% <br /><br />合  计                            5.00 100.00% <br /><br />百盛投资最近一年及一期未经审计的简要财务数据如下表：<br /><br />单位：万元<br /><br />项目             2018.6.30/2018 年 1-6 月            2017.12.31/2017 年<br /><br />总资产                   454.53                         451.90 <br /><br />净资产                     1.21                           -1.33 <br /><br />净利润                    -3.79                           -6.33    （二）实际控制人<br /><br />     公司实际控制人和控股股东为周洪亮先生。除直接持有本公司  65.98% 的股份之外，周洪亮先生还通过百盛投资间接持有本公司 0.09% 的股份。<br /><br />     自股份公司设立以来，周洪亮先生一直为公司第一大股东，实际控制人未发生变化。<br /><br />   （三）控股股东及实际控制人控制的其他企业情况<br /><br />     公司的控股股东及实际控制人为周洪亮。<br /><br />     报告期内，公司控股股东及实际控制人除控股海能实业以外，还曾经持有香港中电 100%股权，香港中电已于 2015 年 3 月 27 日完成注销，香港中电公司情况参见本招股说明书之“第七节、三、  （一）、  2、控股股东及实际控制人直接或间接控制的其他企业”。<br /><br />   （四）控股股东和实际控制人持有公司股份的质押及争议情况<br /><br />     截至本招股说明书签署日， 公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。<br /><br />   （五）其他机构股东的基本情况<br /><br />     1、大盛投资<br /><br />     截至本招股说明书签署日，大盛投资持有公司 3.26% 的股份，为公司员工持股平台，其基本情况如下：<br /><br />公司名称               安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙）<br /><br />执行事务合伙人         周洪涛<br /><br />成立日期               2014 年 10 月 22 日<br /><br />认缴出资额             856.10 万元<br /><br />住所                   安福县工业园区管委会院内<br /><br />主营业务               投资与资产管理<br /><br />经营期限               长期<br /><br />截至本招股说明书签署日，大盛投资的出资情况如下：<br /><br />序号          姓名           认缴出资额         出资比例      在发行人及其子<br /><br />（万元）                          公司担任职务<br /><br />1            徐前             252.86 29.54%           副总经理<br /><br />2           周洪涛            227.95 26.63%             经理<br /><br />3            王剑              37.10 4.33%           业务总监<br /><br />4            严武              33.00 3.85%           研发经理<br /><br />5           黄景君             33.00 3.85%           产品经理<br /><br />6           董岩岩             32.87 3.84%           业务总监<br /><br />7           陈佳兰             25.00 2.92%           业务经理<br /><br />8           徐立军             22.70 2.65%           研发经理<br /><br />9            陈茜              20.62 2.41%           业务经理<br /><br />10            喻罗              20.62 2.41%           业务经理<br /><br />11           张高峰             20.60 2.41%           项目总监<br /><br />12           黄业胜             16.54 1.93%            工程师<br /><br />13            何杰              16.52 1.93%            工程师<br /><br />14           邹日昌             12.44 1.45%            工程师<br /><br />15            熊娥              12.32 1.44%           业务经理<br /><br />16           廖叶红             8.32 0.97%           业务经理<br /><br />17           任理碧             8.32 0.97%           业务经理<br /><br />18           马元保             8.24 0.96%             经理<br /><br />19            龙超              8.24 0.96%             组长<br /><br />20           谢长伟             8.24 0.96%             组长<br /><br />21            肖伟              4.21 0.49%            工程师<br /><br />22           何展锋             4.16 0.49%            工程师<br /><br />23           赖相盛             4.12 0.48%            工程师<br /><br />序号          姓名           认缴出资额         出资比例      在发行人及其子                                 （万元）                          公司担任职务<br /><br />   24            侯涛              4.12 0.48%             经理<br /><br />   25           禹琴琴             4.10 0.48%           业务经理<br /><br />   26           韩长绕             3.59 0.42%            工程师<br /><br />   27           陆小巧             2.10 0.25%           业务助理<br /><br />   28           邓扬帆             2.10 0.25%           业务经理<br /><br />   29           刘文娟             2.10 0.25%            采购员<br /><br />           合计                   856.10 100.00% <br /><br />     大盛投资最近一年及一期未经审计的简要财务数据如下表：<br /><br />                                                                    单位：万元<br /><br />       项目             2018.6.30/2018 年 1-6 月            2017.12.31/2017 年<br /><br />      总资产                    859.71                         856.38 <br /><br />      净资产                    856.24                         855.92 <br /><br />      净利润                     0.14                           -0.18 <br /><br />    2、和盛投资<br /><br />     截至本招股说明书签署日，和盛投资持有公司 2.49%股份，为公司员工持股<br /><br />平台，其基本情况如下：<br /><br />公司名称               安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙）<br /><br />执行事务合伙人         韩双<br /><br />成立日期               2014 年 12 月 11 日<br /><br />认缴出资额             651.70 万元<br /><br />住所                   安福县工业园区管委会院内<br /><br />主营业务               投资与资产管理<br /><br />经营期限               长期<br /><br />     截至本招股说明书签署日，和盛投资的出资情况如下：<br /><br />   序号          姓名       认缴出资额（万元）      出资比例     在发行人及其子                                                                公司担任职务<br /><br />    1           来朝娟 103.00 15.80%          业务总监<br /><br />    2           李宏斌 94.80 14.55%         监事、经理<br /><br />    3            韩双 52.78 8.10%       董事、董事会秘书<br /><br />    4           王璟珺 50.70 7.78%           业务总监<br /><br />    5           刘燕雪 33.00 5.06%           业务总监<br /><br />    6           董明钢 28.90 4.43%          监事、经理<br /><br />    7            周洪 28.90 4.43%             课长<br /><br />    8           张火祥 28.90 4.43%            副课长<br /><br />   序号          姓名       认缴出资额（万元）      出资比例     在发行人及其子<br /><br />                                                                公司担任职务    9           刘洪涛 26.82 4.12%          监事、经理    10            陈锋 18.50 2.84%             经理    11           王先朝 16.60 2.55%             经理    12           谢海峰 14.50 2.22%             经理    13           古冬香 12.54 1.92%             课长    14           靳宏武 12.50 1.92%             经理    15           张志寿 12.50 1.92%            副经理    16           周华山 12.40 1.90%            代课长    17           肖才栋 12.36 1.90%           资深课长    18           康茶花 10.22 1.57%             课长    19           夏春琳 8.30 1.27%             经理    20            郑薇 8.30 1.27%             主管    21            刘海 8.30 1.27%             课长    22           唐燕红 8.30 1.27%             课长    23            肖寒 8.30 1.27%             课长    24           蒋立平 8.20 1.26%             课长    25           蒋海忠 6.18 0.95%            副经理    26            毛文 5.40 0.83%             课长    27            王静 2.10 0.32%             组长    28           王小艳 2.10 0.32%            代课长    29            郭泉 2.10 0.32%            代课长    30            陈双 2.10 0.32%             组长    31           赖一平 2.10 0.32%            代课长    32           张仁丽 2.00 0.31%             助理    33           曹利家 2.00 0.31%             组长    34           曾陆明 2.00 0.31%             课长    35           王文峰 2.00 0.31%             组长    36           邹卫红 2.00 0.31%             课长<br /><br />           合计                   651.70 100.00% -     和盛投资最近一年及一期未经审计的简要财务数据如下表：<br /><br />                                                                    单位：万元<br /><br />       项目             2018.6.30/2018 年 1-6 月            2017.12.31/2017 年      总资产                    652.32                         651.87  <br /><br />      净资产                    651.92                         651.47  <br /><br />      净利润                     0.22                           -0.23  <br /><br />     七、公司股本情况<br /><br />   （一）本次拟发行股份及发行前后公司的股本情况<br /><br />    本次发行前， 公司总股本为 6,366 万股， 本次拟向社会公众发行不超过 2,122万股普通股，其中新股发行数额不超过 2,122 万股，不进行老股转让。本次发行股份占本公司发行后总股本的比例不低于 25% 。本次发行前后公司股本结构如下：<br /><br />                                                                    单位：万股<br /><br /> 序号       股东名称              发行前                      发行后<br /><br />所持股数     持股比例      所持股数       持股比例<br /><br />1          周洪亮 4,200.0065.98%4,200.00 49.48%<br /><br />2         欧华高科 1,200.0018.85%1,200.00 14.14%<br /><br />3         百盛投资 600.009.42%600.00 7.07%<br /><br />4         大盛投资 207.803.26%207.80 2.45%<br /><br />5         和盛投资 158.202.49%158.20 1.86%<br /><br />本次拟发行流通股 --2,122.00 25.00%<br /><br />合计                6,366.00100.00%8,488.00 100.00%<br /><br />（二）公司前十名自然人股东及其在公司担任的职务<br /><br />截至本招股说明书签署日，本公司有 1 名自然人股东，自然人股东及其在公<br /><br />司担任的职务具体如下：<br /><br />序号     股东名称       所持股数（万股）      持股比例          担任职务<br /><br />1        周洪亮 4,206.00 66.07%       董事长、总经理   （三）主要股东相互之间的关联关系<br /><br />    周洪亮与百盛投资的执行事务合伙人周洪军、 以及大盛投资的执行事务合伙人周洪涛三人为兄弟关系。<br /><br />     欧华高科的股东李伟雄、李咚怡为父女关系。大盛投资的出资人中，邓扬帆出资 2.10 万元，为李伟雄妻弟。<br /><br />     除上述关联关系外，本次发行前股东间不存在其他关联关系。<br /><br />   （四）最近一年及一期新增股东情况<br /><br />     最近一年及一期公司无新增股东。<br /><br />   （五）外资股份和战略投资者<br /><br />     公司股东中无外资股东和战略投资者。<br /><br />   （六）本次发行公司股东公开发售股份对发行人的影响<br /><br />    本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份，不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。<br /><br />   （七）股份支付情况<br /><br />    截至本招股说明书签署日，公司不存在股份支付的情形。<br /><br />     八、股权激励及其他制度安排和执行情况<br /><br />    截至本招股说明书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。<br /><br />     九、公司员工情况<br /><br />   （一）员工人数及结构情况<br /><br />    报告期各期期末，公司员工人数分别为 2,577 人、 3,176 人、 3,457 人和 3,833人。报告期内，公司通过采取加强对原有客户的服务、开拓新市场和新客户、加大应用 Type-C 接口等新产品的研发和推广等措施，经营规模保持增长，因此公司员工人数持续增加。报告期内，公司员工人数的增加情况与经营情况及业绩水平相符。<br /><br />    报告期各期末，公司员工的具体构成情况如下：<br /><br />     1、  2015 年 12 月 31 日<br /><br />        项目                 结构                人数            比例（%）<br /><br />按专业划分            生产人员 2,14383.16        项目                 结构                人数            比例（%）<br /><br />                          财务人员 250.97<br /><br />                          销售人员 1295.01<br /><br />                          管理人员 280         10.87<br /><br />                            合计 2,577100.00<br /><br />                         硕士及以上 200.78<br /><br />                            本科 953.69     受教育程度              大专 1716.64<br /><br />                       中专高中及其以下 2,29188.90<br /><br />                            合计 2,577100.00<br /><br />                          40 岁以上 63824.76<br /><br />                          31－40 岁 92135.74     按年龄划分           20－30 岁 98538.22<br /><br />                          20 岁以下 331.28<br /><br />                            合计 2,577100.00    2、  2016 年 12 月 31 日<br /><br />        项目                 结构                人数            比例（%）<br /><br />                          生产人员 2,56680.79<br /><br />                          财务人员 220.69     按专业划分            销售人员 712.24<br /><br />                          管理人员 51716.28<br /><br />                            合计 3,176100.00<br /><br />                         硕士及以上 120.38<br /><br />                            本科 872.74     受教育程度              大专 1514.75<br /><br />                       中专高中及其以下 2,92692.13<br /><br />                            合计 3,176100.00<br /><br />                          40 岁以上 98130.89<br /><br />                          31－40 岁 1,02832.37     按年龄划分           20－30 岁 1,12235.33<br /><br />                          20 岁以下 451.42<br /><br />                            合计 3,176100.00    3、  2017 年 12 月 31 日<br /><br />        项目                 结构                人数            比例（%）<br /><br />                          生产人员 2,58074.63<br /><br />                          财务人员 220.64     按专业划分           销售人员 812.34<br /><br />                          管理人员 77422.39<br /><br />                            合计 3,457100.00<br /><br />                         硕士及以上 160.46<br /><br />                            本科 1093.15     受教育程度             大专 1704.92<br /><br />                      中专高中及其以下 3,16291.47<br /><br />                            合计 3,457100.00<br /><br />        项目                 结构                人数            比例（%）<br /><br />40 岁以上 1,14133.01<br /><br />31－40 岁 1,21935.26<br /><br />按年龄划分           20－30 岁 1,07431.07<br /><br />20 岁以下 230.67<br /><br />合计 3,457100.00<br /><br />4、  2018 年 6 月 30 日<br /><br />项目                 结构                人数            比例（%）<br /><br />生产人员 2,97977.72<br /><br />财务人员 210.55<br /><br />按专业划分           销售人员 942.45<br /><br />管理人员 73919.28<br /><br />合计 3,833100.00<br /><br />硕士及以上 150.39<br /><br />本科 1082.82<br /><br />受教育程度             大专 1754.57<br /><br />中专高中及其以下 3,53592.23<br /><br />合计 3,833100.00<br /><br />40 岁以上 1,25332.69                          31－40 岁 1,39236.32     按年龄划分           20－30 岁 1,15630.16                          20 岁以下 320.83                            合计 3,833100.00   （二）员工社会保障<br /><br />     1、报告期内员工“五险一金”缴纳情况<br /><br />     发行人及其子公司已在所在地社会保险经办机构办理了社会保险登记手续，已在所在地住房公积金管理中心办理了住房公积金缴存登记。 公司及其子公司所在地的社会保险和住房公积金主管部门已出具证明， 确认公司及其子公司不存在因违反国家和地方有关劳动、社会保险及住房公积金方面的法律、法规而受到相关主管部门处罚的情形。<br /><br />    截至 2018 年 6 月 30 日， 发行人员工社会保险缴纳及住房公积金缴纳情况如下表：<br /><br />           员工    缴纳              未缴    未缴纳<br /><br />项目     总数    人数    缴纳人    纳人    人数占          未缴纳原因<br /><br />（人）    （人）    数占比     数       比<br /><br />（人）<br /><br />其中： 86 人为退休返聘人员；<br /><br />社会保    3,833 3,498 91.26%3358.74%  159 人已办理新农合、新农保；<br /><br />险                                               90 人为新入职员工，正在办<br /><br />理参保手续<br /><br />其中： 86 人为退休返聘人员；<br /><br />住房公    3,833 3,478 90.74%3559.26%  179 人自愿要求不缴纳； 90 人<br /><br />积金                                             为新入职员工， 正在办理相关<br /><br />手续<br /><br />根据发行人及其子公司所在地的社会保险主管机关及公积金管理中心出具的相关证明，确认报告期内未受到任何行政处罚。<br /><br />    此外，发行人实际控制人周洪亮承诺，如果发行人及其子公司因相关主管部门的要求需要补缴员工的社会保险或公积金费用， 或因员工社会保险及公积金缴纳事宜而遭受任何行政处罚， 则本人将就发行人及其子公司实际补缴或被处罚的金额向发行人及其子公司予以全额补足， 确保发行人及其子公司不会因员工社会保险及公积金缴纳事宜遭受任何经济损失。<br /><br />    2、发行人报告期内不存在劳务派遣用工情形<br /><br />    根据《中华人民共和国劳动合同法》“第五章 特别规定”之“第二节 劳务派遣”第五十八条“劳务派遣单位是本法所称用人单位，应当履行用人单位对劳动者的义务。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同，除应当载明本法第十七条规定的事项外，还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。”“第五十九条 劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位（以下称用工单位）订立劳务派遣协议。”<br /><br />    报告期内，发行人员工与公司签订了劳动合同，由发行人发放工资，发行人是公司员工的用人单位，履行用人单位对劳动者的义务，不存在由劳务派遣公司与员工签订劳动合同并支付工资的情形。<br /><br />     发行人及子公司所在地人力资源和社会保障局出具证明， 报告期内发行人及其子公司无因违反劳动法律法规受到相关行政机关给予行政处罚的记录。<br /><br />     综上，发行人不存在劳务派遣情况，不存在劳务派遣违法违规行为。<br /><br />   （三）员工薪酬情况<br /><br />     公司已建立员工薪酬制度，对于各部门员工的底薪、加班费、全勤奖金、通讯补贴、绩效工资等标准进行了规范。<br /><br />    报告期内，公司分地区各岗位员工月度薪酬情况如下：<br /><br />     1、江西安福<br /><br />                                                                     单位：元<br /><br /> 序号       类别       2018 年 1-6 月      2017 年        2016 年        2015 年<br /><br />1        生产人员          4,013.51        3,942.433,385.88 2,948.68<br /><br />2        管理人员          8,872.22        7,716.50 7,882.93  6,678.78 <br /><br />3        后勤人员          4,252.54        3,772.873,721.72 3,474.49<br /><br />当地平均工资水平                -              -2,409.58 2,229.58<br /><br />注： 2017 年及 2018 年 1-6 月数据尚未公布，数据来源为江西省统计局<br /><br />2、广东深圳<br /><br />单位：元<br /><br />序号      类别      2018 年 1-6 月      2017 年         2016 年         2015 年<br /><br />1      生产人员 5,026.85        5,011.615,102.80 4,551.04<br /><br />2      管理人员 10,531.2810,728.2611,320.72 8,697.60<br /><br />3      销售人员 19,300.3522,927.1521,034.17 18,513.04<br /><br />4      后勤人员 4,348.67        4,082.434,367.04 4,096.82<br /><br />当地平均工资水平                              -5,551.67 5,093.83<br /><br />注： 2017 年及 2018 年 1-6 月数据尚未公布，数据来源为深圳市宝安区统计局<br /><br />3、广东东莞<br /><br />单位：元<br /><br />序号      类别      2018 年 1-6 月      2017 年        2016 年        2015 年<br /><br />1       生产人员 5,073.27        5,158.244,782.40 4,299.32<br /><br />2       管理人员 8,938.89        9,663.648,130.78 7,959.87<br /><br />3       后勤人员 4,912.83        4,117.024,001.75 3,858.21<br /><br />当地平均工资水平                              -3,853.50 3,488.67注： 2017 年及 2018 年 1-6 月数据尚未公布，数据来源为东莞市统计局<br /><br />    4、江苏沭阳<br /><br />                                                                     单位：元 序号      类别      2018 年 1-6 月      2017 年         2016 年         2015 年  1       生产人员 -        3,276.053,133.72 2,414.57  2       管理人员 4,866.08        7,776.635,613.25 4,263.66  3       后勤人员 -              -2,733.93 2,418.56 当地平均工资水平                              -4,011.08 3,673.50注： 2017 年及 2018 年 1-6 月数据尚未公布，数据来源为江苏省统计局<br /><br />    报告期内，公司分级别员工月度薪酬情况如下：<br /><br />                                                                     单位：元 序号        类别      2018 年 1-6 月     2017 年        2016 年        2015 年   1       课长级以上        26,072.63      25,834.9820,468.27 18,923.54   2         课长级          11,090.37       10,030.349,868.89 8,141.36   3       课长级以下         4,368.69       4,246.014,049.95 3,680.65注：课长级包括课长、副课长，课长级以下包括普通文职职员、生产员工、助理、领班、组长等职位<br /><br />     发行人报告期内各类职工的薪酬水平较为稳定， 发行人的薪酬情况与其所处地区以及岗位相关，发行人薪酬结构较为合理。<br /><br />     十、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施<br /><br />   （一）本次发行前公司股东、董事、高级管理人员关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期等承诺<br /><br />     1、控股股东、实际控制人承诺<br /><br />     公司控股股东、实际控制人周洪亮承诺：<br /><br />     “（ 1 ）本人直接或间接持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理， 也不由公司回购本人持有的股份。<br /><br />      （2）在上述锁定期届满后，在本人于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内不转让本人所持有的公司股份； 如本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不得转让；如本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起12 个月内不得转让；如本人在任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守前述承诺。<br /><br />      （3）公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 ”<br /><br />    2、其它股东承诺<br /><br />     公司股东百盛投资、大盛投资、和盛投资承诺： “本公司/企业持有的公司股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理， 也不由公司回购本公司/企业持有的股份。 ”<br /><br />     公司股东欧华高科承诺： “本公司/企业持有的公司股票自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本公司/企业持有的股份。 ”<br /><br />    3、董事、监事、高级管理人员承诺<br /><br />    直接或间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员李伟雄、韩双、刘洪涛、李宏斌、董明钢、徐前承诺：<br /><br />     “（ 1 ）本人持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理， 也不由公司回购本人持有的股份。<br /><br />      （2）在上述锁定期届满后，在本人于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内不转让本人所持有的公司股份； 如本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不得转让；如本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起12 个月内不得转让；如本人在任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守前述承诺。”<br /><br />     公司副总经理周洪军承诺：<br /><br />     “（ 1 ）本人持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理， 也不由公司回购本人持有的股份。<br /><br />      （2）在上述锁定期届满后，在本人于公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内不转让本人所持有的公司股份； 如本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不得转让；如本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，自申报离职之日起12 个月内不得转让；如本人在任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守前述承诺。”<br /><br />   （二）相关股东持股及减持意向的承诺<br /><br />    股东周洪亮承诺：  “如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。若本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价。 ”<br /><br />     公司董事、高管李伟雄、韩双、周洪军、徐前承诺：  “本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 ”<br /><br />     公司股东欧华高科、百盛投资、大盛投资、和盛投资承诺： “本公司/企业持有的公司股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及其他有约束力的规范性文件规定的情形下，本公司/企业可通过大宗交易、集中竞价、协议转让或其他合法方式逐步减持所持有的公司公开发行股票前已发行的公司股票， 并根据相关规定在减持前 3 个交易日予以公告。 ”<br /><br />   （三）稳定股价及股份回购的承诺<br /><br />     发行人承诺：  “公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20  个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产 （每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整），本公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：<br /><br />     1.  本公司将根据相关法律、法规的规定向社会公众股东回购公司部分股票,同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。<br /><br />    2.  本公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。<br /><br />     3.  本公司为稳定股价之目的进行股份回购，除应符合相关法律法规之要求之外，并遵循以下原则： （ 1 ）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20% ；  （2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的 归属于母公司股东净利润的50%  ”    。<br /><br />     公司控股股东及实际控制人承诺：  “公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的， 上述股票收盘价应做相应调整），根据相关法律、法规及监管部门规定需要采取股价稳定措施时，如公司已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的，本人将在符合相关法律法规要求的前提下，用自有资金买入公司股票， 本人单次用于买入公司股票的资金金额不低于本人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 30% ， 但单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的50%  ”    。<br /><br />     公司董事、监事、高管李伟雄、韩双、周洪军、徐前、房胜云、董明钢、刘洪涛、李宏斌承诺：  “公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产 （每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整），根据相关法律、法规及监管部门规定需要采取股价稳定措施时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的，本人将在符合相关法律法规要求的前提下，对公司股票进行增持， 本人单次用于增持股份的资金金额不低于本人上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 30% ， 但单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 50% 。 ”<br /><br />   （四）关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺<br /><br />     发行人承诺：  “本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。股份回购价格为有关违法事实被有权部门认定之日前一个交易日收盘价。公司将在有权部门认定上述违法事实之日起 30 日内启动股份回购程序。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法事实被有关部门认定之日起 30 日内依法赔偿投资者损失。”<br /><br />     发行人控股股东、实际控制人承诺：  “公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在创业板上市，针对公司招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性，本人承诺，公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本人将在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有关部门认定之日起三十日内依法赔偿投资者损失,  本人能够证明自己没有过错的除外；如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购公司首次公开发行时本人已转让的原限售股份。”<br /><br />     发行人董事、监事、高级管理人员承诺：  “公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并在创业板上市， 针对公司招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性，本人承诺，公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会或人民法院等有关部门认定之日起三十日内依法赔偿投资者损失， 本人能够证明自己没有过错的除外； 如公司招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购公司首次公开发行时本人已转让的原限售股份。 ”<br /><br />     保荐机构承诺：  “保荐机构已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。因我司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 ”<br /><br />     发行人律师承诺：  “本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。 本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 ”<br /><br />     发行人审计机构承诺：  “本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、 内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。 本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 ”<br /><br />     发行人验资机构承诺：  “本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。 本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 ”<br /><br />     发行人评估机构承诺：  “本机构及签字评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。 本机构及签字评估师对发行人在招股说明书中引用的评估报告的内容无异议， 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。 ”<br /><br />   （五）填补被摊薄即期回报的承诺<br /><br />     1、发行人董事、高级管理人员填补即期回报措施的承诺<br /><br />     发行人董事、高级管理人员承诺：<br /><br />      （ 1 ）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；<br /><br />      （2）本人承诺对职务消费行为进行约束；<br /><br />      （3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；<br /><br />      （4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；<br /><br />      （5）本人承诺未来公司如实施股权激励，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；<br /><br />      （6）自本承诺出具日至公司本次发行上市完成前，若中国证监会、深圳证券交易所作出新的关于填补回报措施及其承诺的监管规定， 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；<br /><br />      （7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。<br /><br />    2、控股股东、实际控制人填补即期回报措施的承诺<br /><br />     发行人控股股东、实际控制人周洪亮承诺：<br /><br />      （ 1 ）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；<br /><br />      （2）本人承诺对职务消费行为进行约束；<br /><br />      （3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；<br /><br />      （4）本人承诺全力支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；<br /><br />      （5）未来公司如实施股权激励，本人承诺全力支持股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；<br /><br />      （6）自本承诺出具日至公司本次发行上市完成前，若中国证监会、深圳证券交易所作出新的关于填补回报措施及其承诺的监管规定， 且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；<br /><br />      （7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。<br /><br />   （六）其他重要承诺事项<br /><br />     1、避免同业竞争的承诺<br /><br />    周洪亮先生已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：<br /><br />     “（ 1 ）本次发行上市前，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与海能实业相同或相似业务的情形。<br /><br />      （2）就避免未来同业竞争事宜，本人进一步承诺：本次发行上市完成后，在作为海能实业控股股东及/或实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与海能实业及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营， 亦不会投资任何与海能实业及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与海能实业及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知海能实业，并尽力将该商业机会给予海能实业，以避免与海能实业及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，并确保海能实业及海能实业其他股东利益不受损害。 ”<br /><br />    2、利润分配政策的承诺<br /><br />     公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《上市公司章程指引》等法律、法规的规定，公司制定并由股东大会审议通过了本次首次公开发行股票并在创业板上市后生效的《公司章程（草案）》。<br /><br />     为维护中小投资者利益，公司承诺上市后将持续遵守公司章程、  《公司章程 （草案）》以及相关法律法规中关于股利分配政策的规定，按照公司制定的分红回报规划的内容履行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者利益。<br /><br />   （七）未能履行承诺的约束措施<br /><br />     1、发行人承诺：<br /><br />     “本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。<br /><br />     1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：<br /><br />      （ 1 ）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；<br /><br />      （2）不得进行公开再融资；<br /><br />      （3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；<br /><br />      （4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；<br /><br />      （5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。<br /><br />    2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：<br /><br />      （ 1 ）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；<br /><br />      （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。 ”<br /><br />    2、发行人控股股东、实际控制人承诺：<br /><br />     “本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。<br /><br />     1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：<br /><br />      （ 1 ）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；<br /><br />      （2）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；<br /><br />      （3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；<br /><br />      （4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；<br /><br />      （5）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。<br /><br />    2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：<br /><br />      （ 1 ）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；<br /><br />      （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。 ”<br /><br />    3、公司董事、监事及高级管理人员承诺：<br /><br />     “本人承诺， 本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。<br /><br />     1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：<br /><br />      （ 1 ）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；<br /><br />      （2）不得转让公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；<br /><br />      （3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；<br /><br />      （4）可以职务变更但不得主动要求离职；<br /><br />      （5）主动申请调减或停发薪酬或津贴；<br /><br />      （6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；<br /><br />      （7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。<br /><br />    2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：<br /><br />      （ 1 ）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；<br /><br />      （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。 ”<br /><br />   （八）相关承诺的履行情况<br /><br />    截至本招股说明书签署日，发行人、发行人主要股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等均严格遵守并履行了上述相关承诺。<br /><br />                           第六节  业务与技术<br /><br />一、公司的主营业务和产品<br /><br /> （一）主营业务、收入构成<br /><br />     1、公司主营业务情况<br /><br />     公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产，是专业化的消费电子产品提供商，高新技术企业。<br /><br />     公司自成立以来，始终专注于以电子信号传输适配产品为主的产品设计生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为各类下游消费电子客户提供定制化产品。公司的产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、  PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域， 各类电子终端产品市场的持续发展带动了电子信号传输适配产品市场需求的稳健增长，具有广阔的市场空间。<br /><br />     公司产品主要以 OEM/ODM 形式生产并供应给海外零售市场客户及消费电子系统厂商客户。<br /><br />    2、收入构成情况<br /><br />    报告期内公司主营业务收入构成情况如下表：<br /><br />                                                                   单位：万元<br /><br />                2018 年 1-6 月       2017 年          2016 年          2015 年<br /><br />类别        金额    比例    金额    比例    金额    比例    金额    比例<br /><br />（%）            （%）            （%）            （%）<br /><br />线束类 21,898.64 45.6837,945.4142.7033,131.3148.9621,773.93 42.83<br /><br />信号适配器 17,417.02 36.3336,254.8440.8026,544.0539.2326,089.90 51.31<br /><br />其他消费电子产  8,624.34 17.9914,658.5616.507,992.1811.812,980.14 5.86<br /><br />品<br /><br />合计      47,940.00 100.0088,858.81100.0067,667.54100.0050,843.98 100.00 （二）主要产品<br /><br />     公司主要产品分为三大类：一是线束类产品，其主要功能是实现数据、信号和能量的传输，产品主要包括 USB、 USB Type-C、 DVI、 DP、 HDMI、网线线束等；二是信号适配器产品，该产品则主要通过信号转换、切换、延长、放大等方式对各类电子信号进行适配管理，产品主要包括信号转换器、信号切换器、信号分配器、信号延长器等；三是其他消费电子类产品，包括电源适配器类和智能终端类产品，电源适配器类产品包括移动电源、车充、旅充等，智能终端类产品包括智能手环、智能手表等。<br /><br />     公司近年来逐步拓展新产品范围，不断增加有效产能，相关产品未来市场空间较大，为公司未来经营规模的不断扩大奠定了基础。<br /><br />    报告期内，公司主营业务、主要产品和服务未发生变化。<br /><br /> （三）主要产品展示<br /><br />二、行业基本情况<br /><br /> （一）行业管理及行业政策<br /><br />     1、行业管理<br /><br />    根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011 ）中，公司归类于“C3824 电力电子元器件制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“C39  计算机、通信和其他电子设备制造业”。<br /><br />     国家工信部是本行业的管理部门，主要负责制定产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，对行业发展方向进行宏观调控。<br /><br />     中国电子元件行业协会主要职能是自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理，组织行业标准制订和质量监督，对全行业生产经营活动数据进行统计和分析，为业内企业提供市场指引等。<br /><br />    2、行业政策<br /><br />    我国相关部门制定了一系列支持消费电子产品行业法律法规和政策， 主要法律法规如下表所示：<br /><br /> 序号       政策法规      发布日期                    主要内容<br /><br />《战略性新兴产             《目录》中“2.2.3 新型元器件”包括，  新型片式<br /><br />1     业重点产品和服   2013 年   元件、新型电声元件、新型连接元件、超导滤波器、<br /><br />务指导目录》                 高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板等<br /><br />《国家新型城镇            将智慧城市纳入规划。信息网络宽带化、规划管理<br /><br />2     化规划（ 2014 －   2014 年   信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业<br /><br />2020 年）》                  发展现代化和社会治理精细化等6大方向为智慧城<br /><br />市建设方向<br /><br />鼓励打造制造企业互联网“双创”平台。制造业互<br /><br />《国务院关于深            联网“双创”平台成为促进制造业转型升级的新动<br /><br />化制造业与互联            能来源，形成一批示范引领效应较强的制造新模<br /><br />3      网融合发展的指   2016 年   式，初步形成跨界融合的制造业新生态，制造业数<br /><br />导意见》                     字化、网络化、智能化取得明显进展，成为巩固我<br /><br />国制造业大国地位、加快向制造强国迈进的核心驱<br /><br />动力<br /><br />推进智能制造实施“两步走”战略： 第一步， 到 2020<br /><br />《智能制造发展            年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统<br /><br />4     规划（ 2016-2020   2016 年   制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有<br /><br />年）》                       基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，<br /><br />到 2025 年，智能制造支撑体系基本建立，重点产<br /><br />业初步实现智能转型<br /><br />5      《增强制造业核   2017 年    《计划》中指出，以制造业智能化作为新常态下经<br /><br />心竞争力三年行            济发展的重要引擎，将极大地带动智能装备等新兴<br /><br />序号       政策法规      发布日期                    主要内容<br /><br />动计划            产业的发展。推进制造业智能化发展是增强制造业<br /><br />（2018-2020 年） 》            核心竞争力，构建产业新体系，加快建设制造强国<br /><br />的必由之路<br /><br />《关于发挥民间            着力推进供给侧结构性改革，破解制约民间投资的  6     投资作用 推进实   2017 年   体制机制障碍，加快民营企业转型升级提质增效，        施制造强国战略            为制造强国建设提供有力支撑和持续动力        的指导意见》 （二）行业市场分析<br /><br />     1、行业基本情况<br /><br />     公司主要从事电子信号传输适配产品的生产和销售， 产品主要应用于在智能移动通讯、影音设备、 PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域。近年来，除线束类、信号适配器外，公司进一步拓展其他消费电子产品市场，逐步开发出各类电源适配器等消费电子产品，相关产品未来市场空间较大。此外，随着技术地不断进步，各类电子产品的线束和信号传输适配的产品也不断更新换代，也给公司扩大经营发展带来持续的机遇。<br /><br />    2、行业规模<br /><br />      （ 1 ）智能移动终端产品<br /><br />    根据全球技术研究和咨询公司 Gartner 的数据显示，  2017 年全球 IT 终端设备（个人电脑、平板电脑和手机）出货量为 22.78 亿台，  Gartner 预测 2018 年全球 IT 终端设备出货量为 23.26 亿台，较 2017 年上涨 2.11% 。总体看来，移动终端市场需求量保持增加， 同时消费者对智能移动终端产品市场的多元化需求日益增强。<br /><br />    ① 智能手机市场<br /><br />    据市场调研机构 TrendForce 发布的最新报告指出，  2017 年全球智能手机出货量达到 14.58 亿部，相比 2016 年增加 7.20% ，并预计在 2018 年全球智能手机出货量将升至 14.98 亿部。<br /><br />      排名              2015 年              2016 年              2017 年<br /><br />公司名称  市场份额  公司名称  市场份额  公司名称  市场份额<br /><br />1            三星 24.70%      三星 22.80%      三星 21.90% <br /><br />2            苹果 18.20%      苹果 15.30%      苹果 15.20% <br /><br />3            华为 8.30%      华为 9.60%      华为 10.80% <br /><br />4            联想 5.40% OPPO 7.20% OPPO 7.60% <br /><br />5 LG 5.20% vivo 6.00% vivo 6.60% <br /><br />6            小米 5.20% LG 5.50%       小米 6.40% <br /><br />                    其他 33.00%      其他 33.60%      其他 31.50% <br /><br />出货量（百万部）  1,298.30 1,359.60 1,457.50 资料来源： TrendForce， 2018 年 2 月<br /><br />     相较于功能手机，智能手机具有功能多样性、集成性的特点，彻底革新了手机的用途， 使得手机从单纯的移动通讯产品进化成为集互联通信、 影音视听摄录、游戏娱乐等功能为一体的平台化产品，平均单机价格远高于功能手机。智能手机市场的激烈竞争以及行业龙头的示范作用使得各厂商普遍重视自身产品带来的多角度用户体验， 智能手机的配件无论从信号传输质量上还是使用寿命上均远远超出功能手机配件， 因此近年来智能手机的深化普及直接推动了下游市场对高品质数据连接线产品的需求。<br /><br />    ② 平板电脑市场<br /><br />    2010 年至 2014 年，全球平板电脑市场处于一个快速增长的时期，出货量增长率大大超出同期传统 PC 的增长率。而从 2015 年开始，全球平板电脑市场出现了下滑趋势，根据 IDC 报告，  2015 年，平板电脑出货量为 2.068 亿部，较上年下降了 10.13% 。2016 年， 全球平板电脑出货量为 1.749 亿台， 同比下降 15.43% 。2017 年，全球平板电脑出货量为 1.635 亿台，同比下降 6.52%. <br /><br />                       2012-2017 年全球平板电脑出货量（百万）<br /><br />    数据来源： IDC <br /><br />    ③ 传统 PC 市场<br /><br />     根据市场调研机构 Gartner 的报告，全球传统 PC 设备（包括台式电脑和笔记本电脑）2015 年全年出货量为 2.46 亿台。2016 年全球 PC 为 2.20 亿台， 较 2015年下滑 10.57% 。  2017 年全球 PC 出货量 2.04 亿台，环比下滑 7.27% 。由于受到智能终端产品及移动互联网的冲击，传统 PC 产品面临着转型。近年来笔记本电脑、台式电脑出货量情况如下表所示：<br /><br />                          全球传统 PC 设备出货量（百万）<br /><br />    数据来源： Gartner <br /><br />    ④ 智能移动终端连接组件市场<br /><br />     随着全球移动互联网应用与产业的高速发展，智能手机、平板电脑等智能移动终端产品不断深化普及，改变了人们的日常生活。由于智能手机、平板电脑等智能移动终端产品的耗电量远高于传统功能型产品， 电源续航成为消费者顺畅使用这些产品的主要瓶颈之一。 移动智能终端产品的便携性使得其用户使用场景不再局限于办公室、家庭等室内空间，而是不断朝汽车、运动场、商场等室外或公共空间拓展，为满足不同的使用场景需要配套具有不同专项功能的配件。同时，由于智能终端产品可以生成或接收多种类型及格式的文件，这使得其数据、信号传输需求多样化，需要配套使用专业的传输线，因而产生了对各类专业配件的大量需求。<br /><br />    据海外市场研究机构 ABI Research和 Goldstein Research研究报告显示， 2016年智能手机配件市场收入达到 627 亿美元，预计到 2024 年，全球手机配件市场规模将达到 1,043 亿美元，智能终端产品配件行业在未来仍将保持较快增长的态势。<br /><br />      （2）影音设备产品<br /><br />     视听新媒体作为一类相对独立的媒体形态， 近年来在国内随着人们的生活消费方式开始呈现出多样化和个性化的趋势。市场为了迎合广大消费者的不同需求，不断探索并寻求多样化发展。同时随着家庭影音设备技术不断提升，市场正处于更新换代的高速发展阶段，需求也在呈现不断上升的趋势。一般来说，家庭中使用的影音产品主要是电视、音响设备等。<br /><br />①  数字电视市场<br /><br />     在数字电视领域，中国电子视像行业协会与奥维云网（AVC）联合发布的2017 年彩电行业报告显示，全球彩电市场目 前已经进入成熟期，整体销售情况波动不大，  2017 年中国彩电市场零售量规模为 4,752 万台，零售额规模 1,630 亿元，同比增长 4.5% 。全球高清电视（HDTV）和超高清电视（UHDTV）市场方面， 2013 年全球市场总量接近 2,000 万台， 2016 年由于全球先进国家的 4K 内容播送及电视价格渐趋合理，其全球市场规模将大大提高，出货量达到约 7,000 万台。<br /><br />                     2012-2016 年全球高清数字电视出货量（百万）<br /><br />    数据来源： IMS Research <br /><br />②  影音电子信号传输产品市场<br /><br />     下游行业产品的技术提升与消费升级， 对应用于影音设备的电子连接产品的市场发展提供了有利条件。其中应用较为广泛的电子信号传输产品主要包括AV、HDMI，以及近期迅速发展起来的 Type-C 等线束产品。<br /><br />     随着技术的发展以及人们对电子产品消费的需求不断升级， AV 线束产品技术也在不断创新，促使 AV  线束市场仍在持续增长。  2015 年 AV 线束需求超过5 亿条，预计 2018 年约为 6 亿条。<br /><br />    HDMI 已经成为目前市场上高清互连的主要标准，  2009 年全球几乎所有销售的数字电视都采用 HDMI 接口，在 DVD 播放器和数字机顶盒领域中占据统治地位。未来几年内 HDMI 线仍将在数字电视和消费电子领域占据主导地位。随着 HDMI 线缆应用领域不断拓宽，其需求量也不断增加，特别是互联网电视等电子设备的屏幕尺寸进一步增大后，对 HDMI 线缆的依赖度日益增强。<br /><br />    Type-C 类线束自 2013 年末问世以来，由于其良好的充电效率、超快的数据传输速度以及耐磨损的特性， 使得其受到了市场的广泛关注， 经过测试， USB 3.0 Type-C 端口的读写速度能达到 800MB/s 以上，而且理论上，  USB 3.1 Type-C 的传输速度能够达到 10Gbps，极大地提升了传输效率。随着 Type-C 类线束使用范围地扩宽，其需求量也会日益上升，根据研究机构 HIS Markit 研究数据显示，预计至 2021 年底，将会有约 50 亿台设备使用 Type-C 类线束。<br /><br />     据中国产业信息网公布的数据，  2009 年全球电子信号传输产品市场需求规模为 343.90 亿美元，  2016 年市场规模增长到 587.93 亿美元，近年来市场规模持续增长。<br /><br />                      2009-2016 年全球电子信号传输产品市场规模<br /><br />    数据来源：中国产业信息网<br /><br />      （3）智能可穿戴设备产品<br /><br />    据市场研究公司 IDC 的数据显示，全球智能可穿戴设备市场近年来呈现了巨大的进步与发展，  2014 年的出货量达到 2,880 万部，  2015 年出货量达到 7,810万部，相较 2014 年增长率高达 171.6% 。  2016 年可穿戴设备出货量达到 1.02 亿部，增长率为 31.11% 。  2017 年可穿戴设备出货量达到  1.154 亿部，增长率为12.70% 。 IDC 预计在 2021 年全球可穿戴设备的出货量将达到 2.22 亿部。<br /><br />    3、行业竞争格局<br /><br />    ① 连接器相关市场的全球竞争格局<br /><br />     电子信号传输适配产品的连接器产业是一个应用范围广泛的产业；  2009 年全球整体连接器市场销售规模为 344 亿美元，  2015 年达到 521 亿美元、  2016 年588 亿美元， 2017 年增长至 620 亿美元， 预计 2018 年市场规模进一步增长到 700亿美元，整体处于稳步增长的趋势。亚太地区是最大的连接器市场，  2016 年占全球市场的 56% ，随着北美和欧洲将工厂及生产活动转移至亚太地区，以及亚太区消费电子、移动设备和汽车领域的兴起，未来需求将持续稳定增长；在亚太地区中，中国是最大的连接器市场并且是全球连接器市场的最强推动力，  2016 年规模已达 165 亿美元，虽然我国连接器行业起步较晚，连接器市场集中度较低，行业技术水平与先进国家技术水平相比仍有一定差距， 但我国连接器行业空间广阔，发展潜力巨大，未来有非常大的提升空间。<br /><br />    根据 2017 年数据， 连接器主要市场是在汽车（22% ）、 电信与数据通信（21% ）、计算机与周边配套（ 16% ）、工业（ 12% ）、交通运输（6% ）、军事及航天航空 （6% ）及消费电子（5% ）等领域；其中汽车、电信和航空航天领域需要工业级甚至军事级的科技和技术工艺，属于专业市场，且整体产值规模占比也较高，因此厂商主要集中于美国、日本等发达国家，如泰科电子、 FCI、  KET、矢崎、住友电气、德尔福等企业。消费电子市场中，计算机连接器市场大多被国际大厂瓜分，其中富士康（鸿海）所占比例最高；手机连接器主要厂商产品各有优势，由安费诺、 JAE、莫仕等比例较高；以富士康为代表的中国台湾厂商具备一定的消费电子类领域规模，中国大陆厂商以立讯精密为主要代表。<br /><br />    全球范围内主要连接器厂商的简介如下：<br /><br />序         名称         总部地区                产品领域与简介<br /><br />号<br /><br />全球最大的连接器生产厂家，连接器行业的唯一<br /><br />入围世界 500 强的企业。 TEConnectivity   （TE）<br /><br />是一家全球化的公司，公司设计和制造的约 50<br /><br />1 TE &amp;Tyco （泰科）      美国     万种产品，产业分布较广，几乎所有方面的连接<br /><br />器都有涉入。 主要产品应用在消费类电子， 电力，<br /><br />医疗，汽车，航空航天以及通讯网络方面<br /><br />（AMP(安普)是 Tyco(泰科)电子公司的一个著名<br /><br />品牌）<br /><br />公司手机连接器第一大厂，最擅长的精密接口连<br /><br />接，如 SIM 卡连接器， SD 卡连接、 USB 连接、<br /><br />2 Amphenol  （安费诺）    美国    HDMI 连接、 RF 转换等。通过合并收购笼络了全<br /><br />球很多顶尖的连接器厂家。产品主要在军工、航<br /><br />空、航天、通信方面比较有优势<br /><br />MOLEX 公司是全球领导先的全套互联产品厂厂<br /><br />3 MOLEX   （莫仕）      美国     家。产品主要应用于电子，电气和光纤，以开发<br /><br />世界最小型的连接器而知名。近年来又往天线、<br /><br />开关、 LED 方面发展<br /><br />原为通用汽车公司的零部件子公司。 1999 年 5 月<br /><br />4 Delphi （ 德尔福）      美国    28 日，德尔福正式与通用汽车公司分离，成为一<br /><br />家完全独立的公司。德尔福的生产的连接器产品<br /><br />主要用于汽车上<br /><br />日本矢崎总业株式会社，成立于 1941 年，至今<br /><br />5 Yazaki   （矢崎）       日本     已有 70 年的历史。主要生产汽车用电线组件、<br /><br />各种仪表、仪器、空调、太阳能供暖器，汽车用<br /><br />电线组件的连接器。其中，汽车连接器为其特长<br /><br />富士康不仅生产连接器，还生产电脑，手机（苹<br /><br />果），显示器，检测仪器等等。在集团当中只有<br /><br />FOXCONN （鸿海集            MIPBG 事业群，主要从事电脑，数位内容，消费<br /><br />6       团&amp;富士康）       中国台湾  性电子产品所需的印刷电路板及移动电子设备<br /><br />连接器。 NWING 事业群主要从事电脑、通讯、<br /><br />消费性电子、汽车电子等领域的连接器、精密线<br /><br />缆与线缆装配产品的研发与生产<br /><br />7    JAE   （日本航空电     日本    主要生产电脑、通讯用连接器， Type-C 标准的核<br /><br />子）                    心成员，在轨道交通等领域较有优势<br /><br />JST   （日本压着端              日本压着端子制造株式会社。公司主要生产线到<br /><br />8           子）            日本    线的端子、 HSG(胶壳)， 以及线到板的端子、 HSG、<br /><br />WAFER 等<br /><br />产品主要应用于 3C （电脑、通讯、消费电子）、<br /><br />9    Luxshare   （立讯精   中国大陆  汽车和通讯等领域。核心产品电脑连接器已树立<br /><br />密）                    了优势地位，台式电脑连接器覆盖全球 20% 以上<br /><br />的台式电脑，笔记本电脑连接器也有较大的优势<br /><br />10 HRS   （广濑电机）      日本    广濑电机株式会社， 主要生产数码相机、 摄像机、<br /><br />笔记本、液晶显示器等精密连接器<br /><br />Sumitomo   （住友电             日本三大企业之一住友株式会社住友集团旗下<br /><br />11          气）            日本    企业住友电气。公司主要生产汽车连接、电工工<br /><br />具连接器<br /><br />1986 年起以生产连接器及连接线等产品起家， 发<br /><br />12    Foxlink   （正崴科技   中国台湾  展至今包含电源管理及能源模组，并已延伸到无<br /><br />&amp;富港电子）                 线通讯及光学产品，苹果公司的连接器连接线很<br /><br />大部分都是由正崴研发生产<br /><br />富加宜---法马通连接器有限公司，现在主要由风<br /><br />13 FCI   （法马通）       法国     险投资控股。产品主要应用于通信、通讯、汽车<br /><br />方面<br /><br />14    KET   （韩国端子工     韩国     主要生产汽车、电子、通讯领域的连接器。在卫<br /><br />业株式会社）                星、天线方面较有优势<br /><br />15   Lotes   （嘉泽端子工   中国台湾  主要生产台式电脑、笔记本电脑、手机连接器、<br /><br />业股份公司）                天线<br /><br />② 我国连接器市场竞争格局<br /><br />     我国生产线束类、信号适配器的企业数量较多，但多数装备水平低、工艺和技术相对落后，造成低端产品产能过剩、竞争激烈，通用产品多，高技术、高附加值产品少的局面。<br /><br />     随着计算机、汽车、通讯、家电等下游行业集中度逐渐提高，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助其不断降低成本，提高自身产品的竞争实力。近年来，国际知名连接器企业纷纷把生产基地转移到国内，扩大了国内连接器市场规模，迅速提高了连接器制造的整体水平，但同时也加剧了国内连接器行业的市场竞争。虽然比起国外的知名连接器企业，国内连接器生产厂商在技术、规模、产业链上不占据优势，但随着企业研发能力的持续提高，国内厂商凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势，正在逐步扩大其在国际连接器市场的份额。<br /><br />    ③ 消费电子市场中零售和系统市场行业格局<br /><br />    在消费电子市场中，系统市场多由具备较强实力、规模较大的公司构成，可以显著地提升经营规模和自身行业地位；在 A 股上市公司中，立讯精密 （002475.SZ）是为系统客户生产消费电子整机厂商的典型代表，近年来也开始涉足零售市场业务。立讯精密成立于 2004 年 5 月，该公司的连接器产品主要应用于消费电子领域，于 2010 年 9 月在深圳证券交易所上市，  2017 年营业收入228.26 亿元，净利润 17.48 亿元。<br /><br />     西柏科技（3541.TW）和贸联控股（3665.TW）为中国台湾地区上市公司。西柏科技成立于 1991 年 1 月，总部位于台湾，其产品主要用于信号处理，包括家庭剧院的影音整合工程、信号增强与延长传输距离设备、各种信号的格式转换设备及信号切换设备等。  2017 年营业收入为 21.86 亿元新台币，净利润 2.97 亿元新台币。西柏科技主要布局零售市场，同时承接工程市场业务。<br /><br />     贸联控股成立于 1996 年 5 月，总部位于美国加州，主要产品包括连接器、连接线和电子线、线材以及电源线等。客户遍及信息、消费性、通讯、仪器设备、医疗、汽车与太阳能等产业。2017 年营业收入为 155.99 亿元新台币， 净利润 12.05亿元新台币。贸联控股以系统市场业务为主，在销售模式上与公司无重大差异。<br /><br />    4、行业进入壁垒<br /><br />      （ 1 ）技术实力壁垒<br /><br />     电子信号传输适配产品种类多样，信息传输质量要求高、工艺流程复杂、生产过程精细，技术含量较高，需要企业具有较强的产品研发、工业设计、制造工艺、产业组织、产品创新能力，以及把握产品发展趋势、消费热点和消费多样化的能力。由于国内电子信号传输适配产品的研发、生产和管理等方面的专业人才稀缺，通过自身开发需要经过多年的努力和积累，要在短时间内掌握成熟、稳定的核心技术存在较大困难，因此对于新进入者形成了较高的技术壁垒。<br /><br />      （2）供应商资质壁垒<br /><br />     电子信号连接传输产品行业下游市场主要为整机市场和配件消费市场， 整机市场中品牌厂商为了维护品牌统一和严格的质量体系，注重产品品质；而配件消费市场中卖场或配件品牌商为了迎合消费者的需求多样化，在产品品质的基础上，更注重产品外观、包装的多样化、时尚化、便利性。因此，部分客户将供应商把握市场消费热点、流行时尚的设计能力也纳入了考核体系。<br /><br />    此外，客户在选择供应商时，会对其产品品质、公司的技术实力、生产条件、资产状况、质量保证体系、组织管理能力等各个方面进行全面考核，认证体系较为苛刻。一旦通过客户的资格认定后，为保证产品品质及稳固的采购关系，客户通常不会轻易更换供应商。严格的供应商资质认定机制以及长期的策略合作关系，对拟进入行业的企业形成了较强的壁垒。<br /><br />      （3）认证壁垒<br /><br />     出于环保、安全、品质等方面的考虑，世界各国都对信号传输产品制定了严格的产品品质认证标准及环保标准。在符合一般的体系要求基础上，对产品的安全性要求需符合中国 CCC、澳洲 SAA、美国 UL/FCC、加拿大 CUL/IC 和欧洲CE 等标准；对产品的环保性要求需符合 RoHS  指令和 REACH  法规等。<br /><br />      （4）质量、成本管控能力壁垒<br /><br />     本行业产品具有多样化、多品种、多工序的特点，在生产方面具有小批量、多批次的特性，要求生产企业快速响应客户需求的同时，能够具备灵活调整生产计划、管控成本的能力。生产企业在对业务生产流程标准化、自动化的同时，需要对非自动化工序进行标准化，并严格控制良品率。这对拟进入本行业的企业的管理能力提出了较高的要求， 新进入者往往因为缺乏灵活组织管理的成本控制能力而无法在生产成本等方面满足客户的需求。<br /><br />      （5）快速反应能力壁垒<br /><br />     受下游消费类电子行业产品生命周期短、更新换代快的影响，行业内企业必须对消费者偏好、技术进步、替代产品等市场变化进行快速反应，才能保证自身获得较高的市场份额。这体现在企业新产品开发设计能力强、研发到批量生产转化速度快、灵活的订单消化能力、高效的内外部协调和整合能力等。只有多次参与到主流消费类电子产品生产项目中，与知名客户达成稳定合作关系，生产企业才能够形成可靠的快速反应能力。<br /><br /> （三）影响行业发展的有利和不利因素<br /><br />     1、有利因素<br /><br />      （ 1 ）技术革新和产品更新加速<br /><br />     智能终端产品的兴起大大加快了消费电子行业产品更新换代的速度。 在这种背景下，线束类产品向着结构更耐用、材料更环保、传输更快速的方向发展，这促使各生产厂商不断加大技术研发投入，引进先进生产及测试设备，加快新产品开发和投产的速率，不断提高产品的可靠性和技术含量，以期在日益激烈的市场竞争中获得市场优势。技术和生产能力领先的厂商通过配套研发新产品，可以获得新产品处于成长期时的超额利润，以维持对研发和设备的大量投入，保持市场优势地位。同时，技术含量的提升也提高了行业进入门槛，避免了行业内激烈的恶性价格竞争，促进行业走上比拼研发实力、生产实力的健康发展道路。<br /><br />      （2）市场需求不断增长<br /><br />     电子信号传输适配器件广泛应用于智能移动通讯、影音设备、  PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，近年来，行业在终端消费市场旺盛需求的带动下得以保持较快发展。特别是移动智能终端的出现，改变了人们的生活和娱乐方式，也促进了电子信号传输适配产品在技术和市场方面的提升，推动了行业的迅速发展。<br /><br />      （3）电子配件种类更加丰富<br /><br />     数据线、移动电源、网络摄像头、无线 WiFi、智能小电器等配件的种类丰富多样，市场需求快速上升。随着手机、平板电脑等智能终端消费电子产品更新换代的加快，产品出货量快速提升，进一步带动了对电脑、手机周边电子配件需求量的上升。与此同时，随着“90 后”、“00 后”等新兴消费群体的崛起，电子产品用户的消费习惯进一步多元化、丰富化，追求功能更稳定、更具个性的产品，对移动电源、连接线等周边电子配件的功能、款式提出了更高要求，电子配件的品类更加丰富，促进电子配件市场规模不断提升。<br /><br />      （4）国家产业政策的支持<br /><br />    本行业及上下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景较好。信息化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本产业战略。国家先后出台了多项相关政策予以鼓励和支持，将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域， 电子信号传输适配产品行业也将得以长足发展。<br /><br />    2、不利因素<br /><br />      （ 1 ）行业人才相对缺乏<br /><br />     下游产业新技术和新产品不断涌现， 对行业内各厂商的研发能力及品质管控能力提出了很高的要求， 而缺乏高素质的研发人员和有经验的生产管理人员是我国消费电子配件企业面临的普遍现象， 成为制约我国消费电子配件行业发展进步的一大障碍。<br /><br />      （2）劳动力成本上升<br /><br />     由于电子信号传输适配产品的特性和现有技术发展水平的限制， 国内大多数企业的自动化程度不高。相较于国际知名厂商和行业龙头企业，绝大多数企业缺乏大规模自动化生产的能力，这导致人工成本在生产成本中所占比重较高。近几年，随着工资水平的提升，劳动力成本有加速上升的趋势，使许多企业面临着更高的用工成本压力。在这种情况下，企业必须加快生产设备的自动化改造，提高单位生产效率，增强核心竞争力。<br /><br /> （四）行业技术水平及特点、经营模式及特性<br /><br />     1、行业技术水平与特点<br /><br />     工业发达国家开展电子信号传输适配产品研发、生产时间较早，掌握了领先的技术水平以及生产方式，制定了行业标准和规范，优势较为明显。近年来，在国家产业政策积极引领和下游应用快速发展、国际产业转移的推动下，国内电子信号传输适配产品领域的制造企业奋起直追，着力提高研发技术水平，生产能力大幅提高，取得了重大突破，在一些细分领域已经追上了国外高端产品的技术水平。电子信号传输适配行业主要技术标准的发展过程和特点如下：<br /><br />      （ 1 ） USB 标准和接口<br /><br />    USB 是英文 Universal Serial Bus （通用串行总线）的缩写，是一个外部总线标准， 用于规范电脑与外部设备的连接和通讯， USB 自 1996 年推出运行多年后，已成功替代串口和并口，成为当今电脑与大量智能设备的必配接口，其接口可连接各种外设，从传统的鼠标和键盘到新兴的智能硬件产品。<br /><br />    USB 接口标准目前主要分为 Type A、 Type B 和 Type-C 三类，而在 Type A及 Type B 之下，又有 Micro/Mini 的子类型。在 USB 1.0 及 2.0 时代，市面上主要运用的是 Type A 及 Type B 类接口， 但随着 USB 3.0 的诞生和 USB 3.1 的推动，Type-C 类接口也逐渐在市面上铺开。 USB Type-C 接口有独立的协议和规格，其独特的造型改进了以往接口的局限性，支持正反面插入；其更扁平化的设计，使得设备能做的更薄；相较于其他两类接口，其拥有更多的引脚，能够支持更快速度数据传输；除此以外，目前 USB 接口中仅有 Type-C 类接口支持 PD 快速充电技术，也仅有它能够支持 DP 高清视频输出。随着越来越多主流的手机和智能设备厂家使用 Type-C 接口标准，应用 Type-C 接口的产品越发受到市场的欢迎。<br /><br />      （2）视频类标准和接口<br /><br />     目前市面上最常见的显示器接口类型有 VGA 视频图形阵列、数码视频接口DVI、高画质多媒体接口 HDMI 和 DP。<br /><br />     VGA 是 IBM 在 1987 年推出的一种视频传输标准，接口应用范围非常广泛，是四种接口中最先推出的标准。 VGA 接口是显卡上应用最为广泛的接口类型，绝大多数中低端的显卡都带有此种接口。在 VGA 接口推行一段时间以后，为实现更为清晰的显示效果， 1999 年 Intel 开发者的数字显示工作小组（Digital Display Working Group） 发明了一种高速传输数字信号的技术， 即数码视频接口 （DVI） ，其拥有 DVI-A、 DVI-D 和 DVI-I 三种不同形式的接口。随着影音技术的发展，DVI 接口存在插拔不够方便、针脚容易损坏、传输距离较短、大多 DVI 接口仅支持视频图像信号传输等问题。  2002 年 12 月，日立、松下等七家公司推出了HDMI 1.0 版标准，它的出现取代了模拟信号视频，其可以通过中继器实现较长的距离信号传输并且能够同时打包音视频信号，具有“即插即用”的特点，信号源和显示设备之间会自动进行“协商”，自动选择最合适的视频/音频格式。 2006年 5 月， 视频电子标准协会（VESA）推出了 DP 接口标准， 旨在取代旧有的 VGA、DVI 等类型的视频传输接口技术，实现超高清的视频传输效果。<br /><br />     目前，随着 HDMI 标准的不断升级，各类厂商的支持配套， HDMI 已逐渐成为当前视频传输领域的主流标准。 虽然 DP 接口支持超高清视频传输， 但是 HDMI接口的整体性价比高于 DP 接口，并且市场中超高清视频数量仍然较少，使用者对于超高清显示需求不大。<br /><br />      （3） Thunderbolt <br /><br />     Thunderbolt 是由 Intel 发布的传输接口协议， 融合了 PCI Express 数据传输和DisplayPort 显示两种通信协议。 Thunderbolt 便以其技术优势受到了业界的广泛关注。目前， Thunderbolt 3.0 的传输速度是 USB 3.1 的四倍并且支持 Daisy Chain Topology，使得设备之间能够实现更快地交互；此外， Thunderbolt 也可以像 USB Type-C 一样可以附着其他协议，如 DP 快速充电技术等，拥有良好的扩展性。<br /><br />     尽管相较于 USB 3.1 有诸多优势，但由于 Thunderbolt 生产成本较高并且市场上大多数用户对于超高速传输需求不大， 因此 Thunderbolt 使用范围并不广泛。<br /><br />     2、行业经营模式<br /><br />      （ 1 ） OEM 模式<br /><br />     OEM   （Original Equipment Manufacturer）又称定牌生产和贴牌生产，最早流行于欧美等发达国家，它是国际大公司利用各自比较优势的一种经营方式，能降低生产成本，提高品牌附加值。  OEM 模式下，电子信号传输适配产品生产企业通过承接加工制造任务，为品牌商提供产品制造服务。 OEM  厂商赚取加工费用，产品研发设计、终端产品销售等环节仍由委托方控制。<br /><br />      （2） ODM 模式<br /><br />     ODM （Original Design Manufacturer）是指某制造商设计出某产品后，在某些情况下可能会被品牌商挑选，要求配上后者的品牌名称来进行生产，或者修改设计后用于生产，这样可以使其他厂商减少自己研制的时间。承接设计制造业务的制造商被称为 ODM  厂商， 其生产出来的产品就是 ODM  产品。 ODM 模式下，电子信号传输适配产品生产企业不仅为委托方提供代工生产服务， 还参与产品设计环节，为委托方提供产品设计服务。<br /><br />     3、行业的周期性、区域性、季节性<br /><br />     除奥运会、 世界杯等定期举办的体育赛事对消费电子产品销售产生的正面影响外，本行业没有其他明显的周期性。公司产品销售以境外销售为主，出口销售金额占当期收入比重均超过 80% ，对北美洲、欧洲地区的销售收入占当期收入的比重超过 50% 。对于海外市场，感恩节、圣诞节、新年期间是每年的销售旺季；对于国内市场，每年的“五一”、“十一”、元旦、春节等节假日是销售旺季。 （五）与上下游行业之间的关联性<br /><br />     线束类产品、 信号适配器产品和其他消费电子产品行业的上游行业主要为原材料，即铜材、胶料、电子元器件、芯片及 PCB 等生产企业行业；下游行业主要为消费电子类企业，即智能移动通讯、影音设备、  PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品。与上下游行业关系如下图所示：<br /><br />      原材料                       消费电子配件                   消费类电子产品<br /><br />       铜材                                                     智能移动设备<br /><br />       胶料         加工、装配       电子信号传输      加工、装配        影音设备<br /><br />     电子元器件                                                      PC<br /><br />       芯片                         适配产品                       智能家居<br /><br />       PCB                                                    智能可穿戴设备<br /><br />     上游产业                        本行业                        下游产业<br /><br />     电子信号传输适配产品的主要原材料为铜材、胶料、电子元器件、芯片和PCB 等。原材料来源较为广泛，一般不存在供不应求的情况。电子信号传输适配产品对应的下游行业十分丰富，下游行业的快速发展，将带来对产品需求的快速增长。<br /><br />三、公司在行业中的竞争地位<br /><br /> （一）发行人所处的市场地位<br /><br />     经过在行业内多年的持续经营，公司对产业进行了有效整合，公司已形成电线、连接器、模具、 SMT、组装等产业集群。同时，公司拥有面向全球的销售体系和 61 项产品检测能力。公司已发展成为国内电子信号传输适配产品领域内集技术研发、结构设计、精密制造、销售服务于一体的企业。<br /><br /> （二）公司的竞争优势<br /><br />     1、全球化客户布局优势<br /><br />     公司客户分布于北美、欧洲、亚洲等国家及地区，已与全球众多品牌商建立了广泛的合作关系。公司秉承“中国制造、服务全球”的战略定位，不断加大客户开拓力度，调整优化客户结构，陆续与 Belkin、 JAE HK、  StarTech、沃尔玛、家乐福等国际品牌商建立合作关系， 并通过相关客户广泛的线上线下渠道实现销售。 2018 年 1-6 月，公司在北美洲、欧洲、亚洲等地区的外销客户收入占比达到86.27% 。北美、欧洲地区经济实力较强，消费能力和消费水平较高，是中高端电子产品的主要消费市场，  2018 年 1-6 月北美洲地区销售占比达到 35.31% ，同期欧洲地区销售占比达到  14.42% 。近年来公司逐步在亚太地区及其他地区开拓了相关新增客户及新增业务， 2016 年以来亚洲地区的客户收入占比持续提升， 2018年 1-6 月亚洲地区销售占比达到 34.59% ，公司客户结构及布局较为合理。<br /><br />     公司全球化的客户渠道为公司业务快速发展提供了保障，近年来，随着下游电子智能终端市场的蓬勃发展，客户订单量持续上升，公司的营业收入水平也快速增长。公司近年来逐步拓展新产品范围，研发生产了电源适配器等产品，新开发产品均可利用原有的全球化客户渠道实现销售。<br /><br />     2、研发体系优势<br /><br />     公司自成立以来一直致力于电子信号传输适配技术的研发， 坚持实施工艺创新、材料创新和产品创新，公司是 VESA 协会、 HDMI 协会、 USB 协会、 WPC无线充电联盟、 HDBaseT 协会和 HDCP 协会等行业协会会员，已取得 USB 2.0、USB 3.0、 Type-C、 HDMI、 DP、 Mini DP 等多款产品的协会认证。公司 2017 年研发支出合计 4,686.62 万元， 2018 年 1-6 月研发支出合计 2,491.05 万元。公司研发团队在产品研发领域积累了丰富的经验，持续为客户提供市场畅销的产品，为客户提供一站式采购服务。<br /><br />     公司已建立完善的研发管理体系， 具备从连接器自动化生产、 电线抽线加工、线束组装等整个过程的开发生产能力和领先的研发制造技术。 在信号适配器产品领域，公司拥有各类信号转换、分配、切换、矩阵、延长产品的技术开发能力，能够提供完整的信号类产品解决方案。公司拥有自主开发算法的能力，能够使用MCU 开发 Type-C 的系列化产品。公司研究开发了系列化音视频矩阵产品，产品功能模块化，具备电源供电模块、信号接入模块、信号输出模块等，且产品可以通过应用程序实现远程控制。在电源适配器产品领域，公司具备业界领先的小功率电源类产品研发制造技术， 已经形成系列化产品， 并率先推出了 USB PD 100W 电源产品。<br /><br />     3、供应链整合与弹性生产优势<br /><br />     公司对产业进行了有效整合，已经形成电线、连接器、模具、 SMT、组装等产业集群，形成了较为完整的产业链布局和完备的生产管理体系。公司拥有小批量、多品类产品的制造能力，通过对生产制造系统的优化生产工艺的改进以及对自动化设备和辅助自动化设备的结合， 实现快速换线， 做到同一工艺产能弹性化，提高了生产线效率。公司在江西省安福县与遂川县、广东省深圳市与东莞市等地设立生产基地，在供货时效、生产效率、成本控制等方面形成自身优势。<br /><br />     4、产品管理体系优势<br /><br />     公司的线束类、信号适配器等产品均为终端零售产品，产品质量直接关系到终端消费者的消费体验。下游大客户对供应商均有严格的审厂要求，包括但不限于品质、环境、社会责任等方面，通过审查的门槛较高。<br /><br />     公司结合实际情况建立了完善的管理体系，采用 ERP、 Lotus/OA、  CRM、PDM 等系统对生产作业、项目管理、技术研发、信息采集、客户服务、用户意见反馈等各个业务环节进行管理。公司注重加强以产品为中心的企业管理，走质量效益型发展道路，具有较强的质量控制优势。公司能够自主进行电子信号传输适配产品主要项目的试验，拥有 61 项产品检测能力，以确保产品质量达到国内和国际先进水平。公司已通过 ISO9001 等质量体系认证， 公司产品符合 UL、CUL、EMC 等标准认证。环境保护方面，公司已通过 ISO14000 环境管理体系认证；社会责任方面，公司已通过 EICC 电子行业行为准则、 SA8000 社会责任标准认证。<br /><br />     立足于完善的产品管理体系，公司在大客户的品质审查、技术审查、社会责任审查等评估环节均有突出表现。此外，公司建立了“产品经理、项目经理、业务经理”三位一体的客户服务体系，为客户持续提供优质、高效的研发、生产、管理等配套服务，在客户开发及服务方面具备竞争优势。<br /><br /> （三）公司的竞争劣势<br /><br />     1、产业整合的规模效应尚未充分体现<br /><br />     规模化生产是制造业比较重要的优势指标，在国际市场中，领先的电子信号传输适配产品厂商大都具有庞大的规模，规模效应可以帮助公司降低成本、拥有较强品牌影响力并在供应链中具有更大的话语权， 而其规模化优势又为其扩张提供了良好的支撑。<br /><br />     虽然公司目前在行业内已经形成了一定的规模优势， 部分产品具备较高的知名度，但公司整体营收规模与国际大公司相比仍然较小，产业整合优势未得到充分体现。<br /><br />    2、资金实力有限<br /><br />     目前公司固定资产投资和技术改造项目投入主要依赖自有资金， 无法完全满足公司持续发展的资金投入需求。为扩大市场份额，提升竞争力，公司需要拓宽现有融资渠道，提高自身资本实力，满足未来发展的要求。<br /><br />四、公司主营业务情况<br /><br /> （一）公司经营模式<br /><br />     1、采购模式<br /><br />    在供应商的选择上，公司以供应商的品质、交期、生产能力为基础，对供应商进行现场考察、审察和评价打分，以此选择合格供应商。公司与合格供应商签订采购框架协议，规定采购产品类别、质量责任、账期等，但不涉及交易的数量与金额；公司对供应商的日常订货以采购单的形式进行。<br /><br />     公司日常采购实行按需采购，并根据最低采购量、采购周期等因素确定安全库存。采购行为以客户订单或需求计划为基础，制造工厂根据采购周期和需求数量确定所需物料数量，然后发出采购需求，采购部门依据采购需求进行采购。具体采购情况表详见本章节“四、（四）主要原材料和能源情况”。<br /><br />    2、生产模式<br /><br />     公司遵循“以销定产”的生产模式。公司客户的订货均以订单的形式进行，公司根据客户下达的订单安排生产。 公司产品的技术方案及样品经客户验证和确认后，公司根据客户订单，按照客户要求的性能、产品规格、数量和交货期组织生产。“按订单生产”模式避免了公司自行制定生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，既有利于控制原材料库存，提高资源利用效率，又可以降低存货跌价风险。<br /><br />     除自行生产外，公司少部分工序如电镀、贴片以及数据线加工等通过外协生产、 委托加工的方式进行。 报告期内， 公司外协及委外成本分别为 1,814.46 万元、2,517.41 万元、2,413.49 万元和 864.07 万元， 占主营业务成本的比重分别为4.78% 、5.36% 、  3.84%和 2.34% 。<br /><br />      （ 1 ）外协及委外的金额及构成<br /><br />           项目               2018 年       2017 年       2016 年       2015 年<br /><br />1-6 月<br /><br />主营业务成本（万元）  37,000.9662,803.3746,933.85 37,928.63<br /><br />外协及委外成本（万元）  864.072,413.492,517.41 1,814.46<br /><br />外协及委外成本中：<br /><br />电镀（万元）  137.66183.90248.26 158.46<br /><br />SMT 贴片（万元）  234.191,324.521,118.76 799.52<br /><br />数据线加工（万元）  385.25710.72925.90 604.51<br /><br />其他（万元）  106.98194.35224.49 251.97<br /><br />2016 年，随着公司营业规模的扩大，公司主营业务成本、外协及委外成本均有所增加。  2017 年以来，公司外协及委外成本金额有所减少，主要是电镀及数据线加工的金额减少所致。 其中电镀委外成本降低的主要原因是东莞山鼎连接器委外镀金量减少，同时镀镍的连接器采购成品较多，委外加工量减少。数据线加工的外协主要用于调节生产峰谷的产能，  2016 年由于内销订单交期较急，外协加工量较大，  2017 年以来自制产能充足，外协量相应减少，因此数据线加工的外协金额有所降低。此外，  2017 年 8 月公司启用新增的 SMT 贴片产线，截至报告期末已可满足公司部分的 SMT 贴片加工需求，因此 2018 年上半年 SMT 贴片外协有所降低。<br /><br />      （2）公司外协加工原因及具体内容<br /><br />    ①  电镀工序<br /><br />     电镀工序是公司生产连接器产品的必要工序， 需要具备较大的业务规模才能降低电镀成本，公司目前电镀量尚不具备规模效应，而深圳及东莞地区具有成本优势的专业电镀公司较多，因此公司将该道工序外包至专业电镀公司，这样既能满足公司的生产工序需要，又能节省公司在该工序的资本投入并降低生产成本。<br /><br />     电镀工艺是指为连接器外壳、连接器端子等表面增加一层金属膜，以防止氧化。电镀作业方式有滚镀、挂镀、连续镀、刷镀等方式，因作业方式及镀层金属膜厚度存在差异，导致电镀的工序费用存在差异。<br /><br />     电镀工序主要涉及到镀金和镀镍，其核心技术主要为电镀液的配方，以保证电镀效果。电镀工序的技术主要包括掌握电镀添加剂比例的配方。电镀工艺在生产中主要体现在脱脂、电解清洗、镀镍、镀金、超声清洗、封孔和烘干等方面。<br /><br />    ② SMT 贴片工艺<br /><br />    SMT 贴片工艺指将元器件如 IC、电阻、电容、电感等电子元器件通过 SMT设备、印刷设备、焊接设备高温焊接到 PCB 线路板，形成电路板半成品。  SMT贴片的核心技术主要依赖于设备精准度及操作工人的熟练程度。  SMT 贴片的技术难度相对不高， 但设备投入较大， 需要具备较大的业务规模才能控制贴片成本，因此公司将该工序进行外包。目前随着贴片规模的扩大，公司已于 2017 年 6 月订购了贴片设备， 8 月启用新增的 SMT 贴片产线，将部分替代目前的 SMT 贴片外协加工。<br /><br />    SMT 贴片工序的技术包括：①具备 SMT 设备、 AOI 检测设备以及熟练的技术人员，具有元器件自动化贴片服务能力；②具有在线 AOI 检查服务能力；③具有 X-RAY 检查服务能力。 SMT 贴片工艺在生产中主要体现在电路印刷、 贴片、焊接、检查、组装和包装等方面。<br /><br />    ③ 数据线加工<br /><br />     公司数据线产品的订单遇到交期较紧张、机动产能不足的情况时，会将部分线材、连接器及胶料组装为成品的工序通过委外的方式加工，以调节峰谷产能。<br /><br />     数据线加工工序的技术包括：① 具备线束加工的专用产线；② 重点工序的自动化和半自动化生产。 数据线加工工艺在生产中主要体现在前处理、 高频焊接、激光焊接、注塑成型、测试、压合和包装等方面。<br /><br />     综上所述，电镀、贴片以及数据线加工不属于公司产品生产的关键工序或关键技术，公司外协生产、委托加工的工序占主营业务成本的比例较低，且在公司生产地可完成上述加工的厂商众多， 公司不存在依赖特定委外及外协厂商进行生产的情形，因此不存在对外协厂商的严重依赖。<br /><br />      （3）公司外协加工基本情况<br /><br />     公司电镀加工、  SMT 贴片及数据线加工的主要供应商及变动情况如下：<br /><br />安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）          数量基本情况（万个）  72.3145.630.19 2,831.63 麦广平主要股东：杨华/123.3649.690.26 1,666.71经营地址：深圳市宝安区松岗街道江边工业区法人代表：湛维熙99.2253.950.16 2,927.56合作时间：至今2012- 87.7363.730.24 2,804.91 廖文彬主要股东：廖尧然/31.7920.060.08 259.57廖淑珍经营地址：深圳市宝安区沙井街道和一兴业西路裕弘21.118.500.04 162.26栋工业区第层1-31.2 法人代表：廖奕华3.942.140.01 30.76合作时间：2013-2017  14.549.180.04 1,379.14李玉创主要股东：庄涌楚/ 经营地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业六路21.368.600.05 1,524.34号1 法人代表：李玉创43.5223.670.07 2,880.49合作时间：至今2012- 12.919.380.03 1,770.18  18.4011.610.05 893.67主要股东：向春燕经营地址：东莞市虎门镇沙角社区临海工业路70.4428.370.15 4,576.76法人代表：向春燕合作时间：2015-2017 22.1912.070.04 1,265.90<br /><br />          占主营业务成本比例）（%                                                  1-1-83 <br /><br />          占电镀外协环节成本比）（%           金额（万元）<br /><br />                        月                     月<br /><br />           年度   年  年2016  年2017  1-6  年  年2016  年2017  年  年2016  年2017  1-6  年  年2016  年2017<br /><br />               2015        年2018  2015        2015        年2018  2015<br /><br />      ①电镀加工    外协厂商       深圳市多鑫实业有限公司        深圳市美祥顺实业有限公司        深圳市顺益丰实业有限公司        东莞市艺海电镀有限公司<br /><br />           序号        1           2           3           4 <br /><br />安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）                        益丰实业有限公司、东莞  年  年  年公司新增了多款镀镍的屏蔽壳需求，该厂商主要                 楼<br /><br />                           2017  2017                    东莞市大岭山镇大塘村百盛工业园2<br /><br />       基本情况                  母头，而HDMI  月公司未向其采购；东莞市艺海电镀有限公司采购量下降，系因为其生产不能满足公司需求，              基本情况   陈姗姗       张永浩林亚芬杨勇//<br /><br />                        市美祥顺实业有限公司、深圳市顺  年深圳市美祥顺实业有限公司采购量下降，原因系该厂商电镀品主要做镀金的                     主要股东：袁林刚/ 经营地址：法人代表：袁林刚合作时间：2013-2017   主要股东：杜英敏/<br /><br />      占主营业务占电镀外协数量金额成本比例环节成本比（万元）（万个）））（（%% 137.0486.480.36 5,364.01  236.2895.170.50 7,930.07  168.8891.830.27 7,104.70  100.6473.110.27 4,575.09  括深圳市多鑫实业有限公司、深圳        下半年未起公司不再与其交易；深圳市顺益丰实业有限公司采购量增加是因为2017          占主营业务占贴片加工外数量金额（万元）成本比例协环节成本比（万个）））（（%% 312.8339.130.82387.71  340.2330.410.72444.92  112.918.520.18135.64  265.1433.160.70280.68     1-1-84 <br /><br />                    月  发行人电镀加工的主要外协厂商包                        年  年  年  年<br /><br />       年度   年  年2016  年2017  1-6                        年度   2015  2016  2017  2015<br /><br />           2015        年2018<br /><br />                           2017  1-6<br /><br />                              年                          东莞市泽森电子有限公<br /><br />       外协厂商序号       合计          市艺海电镀有限公司等。  订单量减少，2018HDMI     以镀镍产品为主。  ②贴片 SMT    外协厂商名称序号     东莞市皓之海电子有限公司<br /><br />安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）      数量基本情况（万个） 经营地址：东莞市大岭山镇矮岭冚村白泥山中路421.6537.690.90326.20号15 法人代表：杜新球370.3527.960.59367.89合作时间：2013-2017  91.5211.450.24139.15兰剑波主要股东：叶涛杨平何德刚/// 深圳市光明新区公明办事处将石社区南经营地址：204.9018.320.44376.68栋五楼环大道号50D 法人代表：何德刚438.2833.090.70772.99 合作时间：至今2015-127.1154.280.34393.66 主要股东：夏娟丽陈冠超/21.942.740.0621.40东莞市长安镇上角社区莲心北路经营地址：号三7 楼301 97.998.760.21109.65 法人代表：陈冠超31.282.360.0540.09合作时间：2015-2017   691.4386.481.82828.95  1,064.7695.172.271,257.45  952.8271.941.521,316.60  127.1154.280.34393.66  贴片的主要外协厂商包括东莞市皓之海电子有限公司、东莞市泽森电子有限公司、深圳市川大创鑫科技有限公司、东     贴片产线，减少了贴片委外的比重，所月启用新增的SMT  年贴片的委外采购额普遍下降，仅有深圳市川大创鑫科技有限公司委外采购额保持平稳，原因系川大创鑫主要做产品，Type-C<br /><br />      占主营业务成本比例）（%                                             8<br /><br />      占贴片加工外金额（万元）协环节成本比）（%                                             年月订购了贴片设备，6        1-1-85 <br /><br />                         月                  月         2017<br /><br />       年度外协厂商名称序号  司年2016  年2017  年2015  年2016深圳市川大创鑫科技有3 限公司年2017  年1-62018  年2015 东莞市劳丰电子有限公年4 2016司 年2017  年2015  年2016合计年2017  年1-62018  发行人SMT  莞市劳丰电子有限公司等。  目前随着贴片规模的扩大，公司已于  以2017<br /><br />安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）     年包含手工焊工序，不适用于本公司高速贴片设备。月，上述外协厂商中，公司仅继续向深圳市川大创鑫科技有限公司进行1-62018          占线材加工委占主营业务成数量基本情况金额（万元）外环节成本比（万个）本比例（）%）（% 主要股东：张中寿116.8119.320.3147.52经营地址：湖北省洪湖市峰口镇继美村四组法人代表：张中寿31.073.360.0712.47合作时间：2012-2017  主要股东：刘春华259.7542.970.68189.56经营地址：江西省吉安市安福县南街路号83 法人代表：刘春华110.5811.940.24110.15合作时间：2014-2016  主要股东：邓小波6.661.100.022.55经营地址：深圳市宝安区沙井街道同富裕工业栋楼西半工业区第园32A-6 法人代表：邓小波0.120.010.000.05合作时间：至今2013- 主要股东：张毅36.075.970.1042.32经营地址：江西省安福县洲湖镇洲湖街道南路401.8943.410.86395.80（原洲湖电器厂内）286.1540.260.46291.08法人代表：张毅184.0647.780.50194.69合作时间：至今2015- 主要股东：吕军华60.249.960.1665.36 经营地址：江西省安福县平都镇铁井街号230.1524.860.49222.3983 法人代表：吕军华152.1121.400.24153.72合作时间：至今2015-50.2813.050.1446.40 主要股东：邹力明43.277.160.1135.67经营地址：吉安市安福县平都镇北华山路渡河     1-1-86 <br /><br />                                               月      月<br /><br />                  年度   年  年2016  年  年2016  年   年2016  年 年2016 年2017 1-6 年年2016 年2017 1-6 年<br /><br />                      2015     2015      2015      2015     年2018 2015    年2018   2015<br /><br />         了委外采购。  ③数据线加工    委托加工厂商序号    洪湖市飞跃电子厂1      安福县海洋电子加工厂2       深圳市鑫合颖科技有限公司3        安福县晟达电子有限公司4       安福县双发电子有限公司5     安福县明凯电子厂6 <br /><br />合计其中：其他地区亚洲北美洲欧洲出口国内安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司                                        首次公开发行股票并在安福县海能实业股份有限公司                                        首次公开发行股票并在安福县海能实业股份有限公司                                        首次公开发行股票并在安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司     首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 创业板上市招股说明书（申报稿）创业板上市招股说明书（申报稿）创业板上市招股说明书（申报稿）（含港澳台）合计研发费用销售费用财务费用管理费用材料报废及盘亏支出其他无法收回的款项非流动资产毁损报废损失三、筹资活动产生的现金流量：经营活动产生的现金流量净额六、期末现金及现金等价物余额加：期初现金及现金等价物余额投资活动产生的现金流量净额一、经营活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：五、现金及现金等价物净增加额经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计响四、汇率变动对现金及现金等价物的影 6,913.08 14.42 10,058.7311.3211,085.3116.38 8,043.0015.82项目香港海香港海香港海能能能认证持认证持认证持认证持认证持深圳海深圳海深圳海深圳海深圳海香港海香港海发行人发行人发行人发行人发行人发行人发行人发行人地区委托加工费用制造费用直接材料直接人工合计三、单项金额不重有人有人有人有人有人准备的应收账款备的应收账款组合大但单项计提坏账一、单项金额重大二、信用风险特征（元）（元）（元）（元）并单项计提坏账准年年年库龄（万元）库龄（万元）库龄（万元）贴片工艺合计月月月日日日期后兑付期后兑付年年库龄库龄序月月日日年年较年年28.77%100.00%1.23-5.51% 100.00%4,016.74 9.4537,945.41 2,051.18 10.6821,898.6423.26%311220173112201631122015 159.1059.58159.10---159.10 SMT贴片加工车间，一部分贴片业务由公司内部完成，因此期末相关的委托年，公司新增贴片加工业务增加了委外加工金额，公司原材料主要包括铜材、胶料、芯片、电子元器件等，公司采用“以销定产”的生产模式，公司的材料采购基于销售订单和按年末库龄一年年末、均已确认收入。报告期内公司库龄一年以内的发出商品分别为占年度开始自行开展贴片业务，半成品金额有所增加。年度以来，公司类半成品金额相对较大，系和31122017311220162015201620152016单位：万元85.57%SMT20172017201699.88%87.87%98.83%2017PCBA公司按明细产品分类的营业收入具体构成的收入、销量、单价、毛利率等情况如下：年上半年各类产品的毛利率情况如下：年至）公司成新率成新率成新率净值原值净值原值净值原值（①平均值万条，整体产量增加的规模效应使得单位固定分摊成本会万条增加至公司其他电子类产品的销售及毛利率情况如下：线束类产品毛利率波动情况年的年的年度增加，从年与街电合作的共享充电宝产品单价较高（平均单价达到年下降立讯精密品产量较，移动电源产品的毛利率下降，主要系公司 0.615.3871.39 18.91西柏科技公司元，贸联控股201820171能能能能能能能低值易耗品摊销业务招待费通讯、快递费职工薪酬房租水电物业费其他折旧费无形资产摊销应付账款应付职工薪酬应交税费其他应付款递延收益预收款项预计负债办公费短期借款咨询辅导费514.71141.5813.25%201720162016733.322017单位类别类别类别类别类别背书单位是否逾期兑付背书单位是否逾期兑付背书日期金额（万元）出票人票据类型背书日期金额（万元）出票人票据类型序号2018到期日到期日，年月、、①报关及运输费业务招待费年职工薪酬房租水电物业费其他短期出口信用保差旅费移动终端设备连接产品其他线束产品音视频信号传输产品营销推广费资质认证费险费 2015其他业务成本主营业务成本机器设备运输工具房屋及建筑物其他设备亏损合同递延收益使用年限使用年限使用年限用途数量固定资产名称用途数量固定资产名称用途数量固定资产名称可抵扣亏损公设备取得方式取得时间取得方式取得时间取得方式取得时间2-33资产减值准备其他业务毛利主营业务毛利年度201720162015电子设备和办11-2年度年度年度年以上年年年以内年以上年年年以内年以上年年年以内金额占比（金额（万元）金额占比（金额（万元）金额占比（金额（万元）合计合计合计电镀工序）））或背书情况或背书情况号年以上年年年以内年以上年年年以内金额占比（金额（万元）金额占比（金额（万元）合计合计32-31-2132-31-2132-31-21%%% 17.026.3817.02---17.02 ））数量数量平均销平均销平均销平均销平均平均32-31-2132-31-21%%2-3合计年年3账龄IPO信号适配器科技进步奖以及科普经费节能减排示范项目扶持其他消费电子产品稳岗补贴纳税贡献奖线束类11-2线束类知识产权境商资金，主要系公司移动终端设备连接产品的毛利率下降所致。音年度下降月线束类产品毛利率为年以内以上，较（万元）（万元）（万元）（万元）（万元）（万元））））5221,773.935.4118,076.5716.534.0725.95%48.96%3,341.716.98%42.83%1.820.778.97% 3,973.088.34 33,131.31 6.1824,（（（年年年年年年年年月较 2,560.00 5.27 5,521.78 1,348.14 2.78 3,543.703.963,028.494.42 2,727.68 5.33 2,491.05 5.13 4,686.625.234,166.896.09 3,982.04 7.78 42.65 0.09 1,008.741.13-909.24-1.33 -515.92 -1.01月月月月日日日日月%%%5.51%201723.26%1-62018及应收账存货在建工程税资产应收票据地产款其他应收款其他流动长期待摊递延所得其他非流动资产预付款项无形资产导体投资性房货币资金20171-6201820171-62018名称3112201531122016311220173062018资产月底，公司存货金额保持稳定，其中发出商品金额有所增加，主要系年“以销定产”模式避免了公司自行制定生产计划可能带来销售预测计算的物料需求，综合现有库存物料和最低采购量，确定采购物料。年末全额计提跌价，除此外，公司库龄结构较为稳定，不存在金以上的发出商品主要是发给深圳市中天信有限公司的存货，已在年及以内年以上加工物资金额减少，而与贴片相关的半成品增加所致。费用类别固定资产PCB收入（万收入（万毛利率成本（万成本（万销售占201520186序号年度年度年度年摊摊销其他人员直接折旧无形月投入期待设计薪酬与长连接器其他材元器件合计外壳及结构件资产信号适配器项目⑤其他消费电子产品费用线束类库存商品2015201620171-62018，主要系其中的移动终端设备连接产品毛利率有所提升，具体如下：年上升年毛利率较公司线束类产品。其他电子产品的毛利率变化如下：占移动电源产品收入比重为有所降低。、毛利率较低（深圳街电科技有北京蚁视科技有））1-6加：归属于母公司股东的净利润减：提取法定盈余公积期末未分配利润ELECTRONICS 期初未分配利润年Widmobile Corp 94.10 5.27%61.50%库龄（万元）2.82%20162017月日合计线束类线束类数据线加工工艺信号适配器项目序31122017号MFi710.51MFi40.80%4,436.0546.58%43.36%40%MFiTrium267.0220167,992.1820152016机器设备购买商品、购建固定资减值准备减值准备合计运输工具优势的专业电镀公司较多，因此公司将该道工序外包至专业电镀公司，这样既能存货跌价准备业所得税，度公司线束类产品的收入有所增加，所有者权益合计净值合计22-3税费及其他营业及其他营业偿还债务支对现金及现及现金等价及现金等价将深圳中天信电子有限公司的应收账款全额计提坏账准备。报关费遂川县园区补助递延收益摊销房屋建筑物土地使用权销房屋建筑物土地使用权销合计房屋建筑物土地使用权房屋建筑物土地使用权房屋及建筑物其他设备合计合计合计合计合计合计合计加工金额。物资的成本主要包括加工中实际耗用物资的成本、满足公司的生产工序需要，又能节省公司在该工序的资本投入并降低生产成本。加工。产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、值税进项税额。截至地使用权。报告期内，沭阳海能因所处地区供应链难以满足公司日常经营需要，物料运输和产品运输成本显著较高，导致无法达到预计的经济效益。公司管理层扩大，固定资产也相应增加，新增固定资产主要为原先遂川厂房等在建工程在较高，毛利率较低。公司在产品的主要原材料铜材等平均采购单价较产生的现金供劳务收到量净额产生的现金产、产、量净额三、产生的现金付的现金量净额影响加：物余额物余额94.92%2,148.6398.37%2018253.339.10%29.94%2015-2017201728.93%20172.222016994.6220172017201720162,122.002016程存货跌价准备速动比率（倍）平均值平均值存货周转率（次）平均值平均值平均值平均值税费返还奖励款政府补助合计存货跌价损失存货的减少（增加以铺底流动资金铺底流动资金税。玩咖科技、山鼎精密按将依法赔偿投资者损失。置业有限公司参与及促成海能实业购入东莞市大岭山镇的工业用地事宜，报告期内，公司对生产设备进行了升级改造，为电线车间和进行线材加工，以组装为主，所需的机器设备较少，因此机器设备占营业收入的情况参见“第六节、六、（二）无形资产”。报告期内，制造费用占当期主营业务成本比例波动较小。购的塑料外壳用于街电科技的产品，相关产品采用较大型外壳，报关费分别为购买出口信用保险的客户的收入分别达到当年外销收入的进行了分析与披露。缴企业所得税，报措施不等于对发行人未来利润做出保证。报措施，董事、高级管理人员做出了相应承诺，符合《国务院办公厅关于进一请贷款筹集。进一步增强公司的核心优势。情况”。51.66%流量：销售商品、返还支付给职工支付的现金支付的各项支付其他与流量：和其他长期和其他长期支付其他与流量：其中：支付其他与增加额提存货跌价准备。招租。因此在房屋及建筑物金额相应下降，固定资产有所减少。规模的扩大，固定资产也有所增加。亿元，规模效应、客户结构的改善，以及材料境内客户，但其毛利率较低，分别仅为束类毛利率水平。虽然公司价从注：截至招股说明书签署日，深圳中天信电子有限公司因经营不善，正在进行清算，公司已应收账款周转率（次）坏账准备应付票据及应付应付职工薪酬应交税费个人所得税城市维护建地方教育费堤围费借款或往来款运费立讯精密立讯精密应收账款周转率（次）立讯精密立讯精密立讯精密运输费立讯精密减：利息收入汇兑损益深圳出口信用保险费补贴所得税影响坏账损失城市维护建设税地方教育费附加注：股本加：资产减值准备加以应收票据应收账款安福县海能实业股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书安福县海能实业股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书安福县海能实业股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书安福县海能实业股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书安福县海能实业股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书安福县海能实业股份有限公司                  首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 根据《关于调整增值税税率的通知》适用的税率由原净值政策。及较为严格的坏账准备计提政策。会审批通过后执行，财务部监督各单位信用政策的执行情况。业务申请授信成功控执行有效。在故意拖欠的情况。对银行借款规模和期限结构进行调整。采用预收款方式，交货前，预收部分或全部货款。会发生的成本超过预期经济利益的合同。偿款等，公司根据对应期限进行递延。及销售，行业内与公司主营业务相采购管理，存货周转率也有所回升。接产品订单增长迅速。速度较为稳定。公司在信号适配器产品方面有较强的研发能力和完备的生产能超过业务收入的具体构成情况如下：及耗用废弃物出售给废品公司收入。胶料等原材料价格呈下降趋势，采购单价升高，此外公司底造费用总额的增减变动对具体产品的毛利率变化及敏感系数如下：对毛利率的影响相对较小。入占比低，对下降，也有助于减少运费开支。度，营销推广费占比与接近，保持相对稳定。公司研发投入主要用于信号适配器等新产品开发，公司对部分滞销存货的处置产生报废支出。本期总共报废的材料对应的存货原值是对剩余部分，授权资格审查过程中发现的相关问题。同时，苹果配件产品连接器的指定代理在差异。度差异的主要原因如下：摊销等金额小于经营性应收项目减少的金额，偿还借款并支付利息导致筹资活动净流出减少货币资金及分红等导致筹资活动净流出减少货币资金海能实业土地的投资。业绩奖金也相应增加。存货跌价损失减少所致。及应收账款减少等因素综合影响。业务，导致该项目增加。平的提高，提高公司的产品质量、技术水平和科技含量，提升公司产品的市场场产生一定影响。公司将在现有业务的基础上，深耕细作，积极开发市场业务，造力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，进一步提募集资金得到充分、有效的利用。业板上市后利润分配政策及股东回报规划》，明确了分红的原则、形式、条件、度利润分配预案的议案》，以在创业板上市后利润分配政策及股东回报规划》如下：税后利润）为正值；超过公司最近一期经审计总资产的会批准。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交及决策程序进行监督，并对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关利润政策的议案需事先征求独立董事、监事会的意见，并需经董事会审议通过后提会表决。存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。募集资金的商业银行签订三方监管协议，并积极督促商业银行履行相关协议。楼宇和厂房较多，价格水平为市场价格，发行人购置相关物业以实施募投项目验优势，在日益增长的市场需求中增加公司产品的市场占有率，增强公司的整体储备、制造工艺和生产规模方面的比较优势，公司需要不断增加自动化设备投入。础。公司拥有业内技术能力领先的研发团队，对电子信号传输适配产品进行了业链周边领域进行整合，自主研发自动化、半自动化生产线，并且逐步具备精业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。在重大诉讼或仲裁事项。及公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的其在质量问题，多次要求维修但未获得处理，因此沭阳海能以实际施工方王爱东及浙江建安实业集团股份有限公司及监理方江苏鸿成工程造价咨询有限公司沭遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。及时性承担相应的法律责任。如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件经营活动有经营活动现金流入小计经营活动有经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流益收到的现金现金净额单位收到的现金净额金流入小计现金现金单位支付的现金净额金流出小计生的现金流金流入小计润或偿付利金金流出小计生的现金流金等价物的金等价物净六、差异差异比例 212.50 22.25212.50---212.50  253.2741.51253.27---253.27  1,874.4156.191,623.30193.2020.0537.861,874.41 元、等优质客户在成本有所降低；同时，杂费、支付的税费等。公司委托加术难度相对不高，无法使用、商品损坏或无法销售等因素，公司对可变现净值低于成本的原材料、数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。以前减记存准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。公司各期末已按照上述原则充分计跌价准备金额较大，主要系元、主要系折旧、人员成本支出等成本未同比例下降，同时，为减少主要系销售占比较高的信号转换器产品的毛利率增加所致。具体如下：年）其他年初原值年初累计折旧年初减值准备年初净值本期增加原值本期计提折旧本期计提减值准土地使用权停车场装修工程其他应付款流动负债合计递延收益增值税土地使用税房产税3流动比率（倍）利息保障倍数（倍）利润总额利息费用利息净支出银行手续费及其他标准厂区建设补助摊销专利奖励增值税增值税盈余公积销售商品、提供劳务收到的现金长期待摊费用摊销递延收益摊销和其他长期资产的损失财务费用（收益以递延所得税资产减少（增递延所得税负债增加（减少以其他土建、有效期三年，年半年报报告年半年度报告有效期为三年，设备 61.7923.1461.79---61.79 取得投资收投资活动有投资活动现投资支付的取得子公司投资活动有投资活动现投资活动产取得借款收分配股利、6坏账准备计提政策，应收账款周转率保持平稳。额分别为加，主要系海能实业电线生产车间购买设备增加所致。量提供线束连接器产品，为满足客户要求配置的机器设备相应较多，且设备单价相对较高；而西柏科技主营信号适配器产品，其部分影音多媒体产品工序上无需修，较多装修。报告期各期末，公司长期待摊费用的明细构成如下：股份有限公司松岗东方支行借款。量有所增加，同时员工平均薪酬有所增长所致。报告期内，公司预提的工资及奖店铺押金、服务费、预交水电费等，金额均较小。变为亏损合同，公司确认预计负债述尚未履行完毕的采购合同预计亏损确认的预计负债余额为损合同。因此，产负债率方面，同行业可比公司报告期内的资产负债率平均值在售情况如下：快速发展，产品种类增加。受益于消费电子产品的种类和数量的爆发式增长，对连接线的需快。器等，主要用于音视频信号的转换、音视频信号的远距离传输、多路音视频信号产品的销售收入保持平稳。售渠道，公司在全球主要经济发达地区的销售规模逐年增长。材料及呆滞材料出售收入；额分别为着公司经营规模的扩大，公司营业成本逐年增长，池的移动电源产品产品，采购单价下降。公司采购的芯片产品通常有多类可替代型号，且有较多型产品的平均单价，拉动了类产品，且销售规模逐年扩大，该产品所用线材主要系向每件售毛利率。减变动对毛利率变化及敏感系数如下：产系统厂商的配套产品。立讯精密生产的整机配套产品一般为苹果、富士康等产服务，毛利率相应较高。影音讯号处理与相关应用的各种需求，产品中约有致处于相比，推广费有所增长。集中度提升或体积较小的系统客户位运输费用会相应降低。产，运费也相对较低。额较额影响。损益。助支出等，金额较小，对当期利润总额影响较小。助，报告期内政府补助详细情况如下：助金额占净利润比重较高。助金额占净利润比重相应降低。节、八、注册会计师鉴证的非经常性损益情况”。领域具有一定市场地位和影响力，产品线较为丰富，凭借强大的市场开发能力及持续的研发投入，公司积极开拓应收账款上升，因此，当期销售商品、提供劳务收到的现金小于当期营业收入。加，因此售毛利率受原材料价格上涨及汇率等因素影响有所下降。由于经营性应付项目减少金额小于投资损失的增加金额、资产减值准备、计提的坏账准备和折旧等减少货币资金料款项增加以及预付香港电子展览会费用所致。应收深圳国税局出口退税增加产并采用成本模式计量，产增加所致。付沭阳海能土地款增加所致。深圳市街电科技有限公司产减值损失。损失增加所致。料报废损失减少所致。加所致。所致。加导致整体职工薪酬增加。加短期理财产品投资所致。位收到的现金为处置玩咖科技收回的现金。加变动受短期理财产品投资规模影响。变动情况合理。产能力和技术水平，促进公司业绩的提升，扩大公司的市场规模，为公司未来产品二期项目、消费电子产品研发中心升级项目。加强自动化生产，提高生产效率并能及时跟上消费电子产品的更新换代。产品的开发力度，聘用了一批拥有专业技术和丰富经验的研发人员。公司在成立之初，就组建了技术研发中心，聘用了一批在连接器领域、音视频信号处理领域、立了合作关系。未来，公司将不断努力，在保持现有客户良好合作关系的同时，位。减少因本次发行及上市造成的每股收益被摊薄的影响。具体措施如下：措施的承诺参见“第五节、十、（五）填补被摊薄即期回报的承诺”。性和合理性、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系、发行人从事募配预案的议案》，以体股东每股东投资收益最大化，公司根据《上市公司监管指引第应重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年实际经营情况和的可持续发展。律、法规允许的其他方式分配利润，公司利润分配不得超过累计可分配利润的应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司弥补亏损和集资金项目除外），可以不进行分红。重大投资计划等重大现金支出事项是指独立董事应当对现金分红方案发表明确意见。减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的配预案的，应当说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意股东大会表决。相关发展和改革主管部门以及环保主管机关的核准或备案，符合国家产业政策应商均为国内外专业厂商，均通过了公司供应商审核，与公司有长期的业务关签署日，部分前期工程准备工作已在实施中。项目计划分五个阶段实施完成，包括：立项、规划、设计、确定方案，建设厂房、设备购置，设备组装、调试，应商均为国内外专业厂商，均通过了公司供应商审核，与公司有长期的业务关所有生产用水都采取回收利用的方式，不外排。在员工日常生活中会产生一些产、焊锡、注塑及食堂油烟。上述废气均得到较好的处理，符合相关排放标准。签署日，部分前期工程准备工作已在实施中。项目计划分五个阶段实施完成，包括：立项、规划、设计、确定方案，建设厂房、设备购置，设备组装、调试，研发中心，项目建设期为研发中心，负责公司的技术研发与科技创新，在提升现有线缆类产品、信号类产品、电源类产品、智能终端类产品、电声类产品等方面的研发能力同时，积运资金，不构成任何发行人、保荐机构对于公司未来发展的业绩预测和承诺。产值用工人数。这对公司在未来竞争中占领制高点具有战略性意义。积累了一大批行业内优质客户资源，在行业内形成了良好的市场口碑。本次募创新能力和产品质量水平，充分发挥规模经济效应；另一方面，公司品牌的推广将不断提升公司产品的知名度，扩展市场影响力，进一步提升公司核心竞争手机、平板电脑、数码相机、根据公司预测，主要客户对于线束类、信号适配器产品和其他消费电子产品的体相符；公司财务情况稳定，各项财务指标良好，有利于推进本次募集资金投积累了一大批行业内优质客户资源，在行业内形成了良好的市场口碑，为募集供应商签署的框架合同。他重大诉讼或仲裁事项。赔偿投资者损失。承担相应法律责任。承担相应法律责任。证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。如本所为发行人首次公开发行制作、应的法律责任。如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、项目账龄深圳市双翼科技股份有限为了降低生产成本和调节峰谷产能。期各期末，公司期末委托加工材料的库龄均在一年以内。线加工等工序，主要是为了降低生产成本和调节峰谷产能。订购了贴片设备，线材、连接器及胶料组装为成品的工序通过委外的方式加工，以调节峰谷产能。备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生分别为理，将部分存货报废品处置出售，并相应转销存货跌价准备。分别为工成本及固定资产折旧等成本并未同比例下降，导致从填列）填列）数据来源：立讯精密、贸联控股、西柏科技租金、保证金及往来款预收款项预计负债租金、保险等其他费用数据来源：立讯精密、西柏科技、贸联控股数据来源：立讯精密、西柏科技、贸联控股润数据来源：立讯精密、西柏科技、贸联控股数据来源：立讯精密、西柏科技、贸联控股数据来源：立讯精密、西柏科技、贸联控股展费补贴社保补助润的比重经营活动产生的现金流量折耗、生产性生物资产折无形资产摊销经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加经营活动产生的现金流量预备费预备费预备费一、关的现金关的现金二、关的现金关的现金关的现金关的现金五、SMT销售政策。动化生产设备，提升了公司的制造水平。394.81增长对流动资金的需求。支行的借款余尚未履行完毕的采购合同已全部达成取消合同或豁免赔偿条款，截至稳。周转率分别为和总资产周转率均呈现稳中有升的状态。年占比有所提升，主要原因为该类型中应用动终端、电视、连接产品领域，公司已开发动调整了产品结构，减少视频信号传输连接产品的销售，而同期移动终端设备连稳。3,971.65和36,254.84和年采购单价有所下降，重较低。年营业收入年营业收入和家电产品销售额占营业收入的比重超过年，公司通过参加展会、加大促销等方式，加大了客户的开拓力度，因此营销整机配套产品，并向苹果、富士康、联想等大批量供货，销售费用投入相对较少。西柏科技的经营规模相对较小，主要布局零售市场，销售费用占收入比率保险费率是方式下发行人需要将货物运到指定的港口。质情况如下：增长，公司管理费用营业收入占比有所下降。作，持续加大研发投入，研发支出金额不断增加。关于公司的研发具体情况参和增加，本期存在减值迹象的存货减少，存货跌价损失有所下降。年技术人员不足或流失的风险等。公司已在本招股说明书“第四节苹果公司年销的共计人民币制度给予一定的信用期，对于合作时间较短的客户都会要求支付定金或者预收款；同时，公司大部分供应商会给予公司一定的信用期。销售、采购与实际收款、付款时间存在差异导致营业收入与当期销售商品、提供劳务收到的现金存规模下降，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的差异有所减少。年销售净利润下降。由于经营性应付项目减少金额大于存货和经营性应收项目流量低于净利润。长长，使得公司年应收账款、预收款增加、其他应收款收回以及出口退税等因素，导致公司经流量大于净利润。要系公司增加流入增加货币资金要系公司要系公司均汇率波动较款逐年下降，年公司无定期存单质押业务。动。本次发行后，公司的总股本将会增加，控股股东的持股比例将会降低，由非公众公司变为公众公司，公司法人治理结构将会进一步完善，经营管理体制进一本次募集资金投资项目为江西遂川消费电子产品一期项目、江西遂川消费电子利于公司主营业务的发展，遂川项目建设实施后，有利于公司进行设备改造，提升市场份额，在维持与现有核心客户良好合作关系的同时，积极开拓新的客户，加大核心技术的研发与积累，努力增加公司的销售收入，进一步巩固和提支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升公司的照深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，将募集资金存放于董事会指年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》。根据提取公积金后具有所余税后利润的，原则上年度分配的利润应不低于当年全部得违反相关法律、法规、规范性文件和本章程的有关规定。有关调整利润分配要以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金未达到专项账户进行集中管理。在募集资金到位后监管要求》规范使用募集资金。和相关法律法规的规定。发行人已取得募集资金投资项目主要用地的使用权，面积，改善厂区环境，保证治理后的各项指标符合国家标准。提升，增强公司在信号适配处理及电源适配处理产品领域的行业地位，进一步增面积，改善厂区环境，保证治理后的各项指标符合国家标准。稳定发展。根据端设备市场保持了良好的增长势头，公司也伴随下游行业的发展，日益完善已有37.77%重大的偿债压力，动资金将存放于董事会决定的专项账户，在使用时，公司将严格按照相关法规和制度要求履行相应的审批程序。财务摊薄而有所降低，具体详见本招股说明书“第九节、十五、填补被摊薄即期和电源、域积累了丰富的研发和制造经验，为技术升级改造和扩大产能奠定了良好的基专门研究，以保持持续的竞争优势。和消费电子产品领域积累了广泛的客户资源，彼此信赖，技术交流与业务往来密模具的研发及生产能力。培育以公司为核心的“产业生态圈”，降低公司设备成本和直接人工成本，提年要求沭阳海能给付尚未支付的县人民法院作出判决，驳回沭阳海能的上诉，维持原判。截至本招股说明书签署之日，上述案件尚未有其他进展。连带的法律责任。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。因有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相法律责任。其中账龄在款账龄较短，回款情况良好。年末增加和年余额为柏科技（37,945.41销售金额及占当期线束类产品销售收入比重较开始与京东合作，年年逐年降低，采购单价分别为年单价大幅上涨，提高了整体均价。32.05%支出。段时间的合作后，公司逐步开始降低投保额度。束产品。因方式下只需要发行人将货物交给其他组装厂商。要是因为和协议第协议第动终止的事由，也约定了任何一方可以在提前新市场和新客户，加大应用起实现业绩回升。联方抵消转为非关联方，使得其他应收款较增加年度新增短期银行理财产品房产以及土地报告期内逐步改为出租，故固定资产、土地使用权转作投资性房地增加33.85%价准备和应收账款坏账准备余额减少，进而导致递延所得税资产减少。年末上涨增安福县土地补偿款。本增长33.61%整体成本增加所致。增长导致当期所得税费用较高。利润总额较上年同期增加。要系本期因坏账准备增加导致对应的递延所得税增加所致。波动。增加年收到出口退税款所致。3,776.58年减少年新增海能实业二厂投资建设，导致整体购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。作出投资决定。江西遂川消费电子产品二期项目、消费电子产品研发中心升级项目及补充流动流动资金缺口，进一步提升公司的营运能力。测性和未来市场竞争环境变化的可能性，发行人已披露了本次公开发行的必要合法权益的精神。和铺底流动资金。项目建设总投资估算具体情况如下表：和铺底流动资金。项目建设总投资估算具体情况如下表：长期从事消费电子传输适配产品的研发、生产和销售，拥有丰富的技术积累。来增长提供保障，与公司现有生产经营规模、财务状况相适应。公司已掌握相6600安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 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首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 受劳务支付处置固定资安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 处置子公司安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 筹资活动有筹资活动现筹资活动有筹资活动现筹资活动产安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 备期末原值期末累计折旧期末减值准备期末净值净值变动软件厂房及宿舍装修工短期借款教育费附加水电费总资产周转率（次）净利润教育费附加净利润净额差异净利润投资损失（收益以净额建设工程投资建设厂房、设备购置阶段建设工程投资建设厂房、设备购置阶段建筑工程费软件和内容购置费设备、印刷设备、焊接设备高温焊接到贴片的核心技术主要依赖于设备精半成品和库存产品等计提了相应的存货跌价准备。关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存于原值原值合计上表决权股份的股东单位的款项，无应收其他关联方款项。后，财务部根据已批复的授信额度对客户应收款只能在已授信额度范围之内进行授信。等。报告期各期末，其他应收账款账面原值分别为元、等。上表决权股份的股东单位的款项，无预收其他关联方款项。金及时发放，不存在长期挂账的情形。凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，数对该账面价值进行调整。经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司未出现过无法偿还到期债务的情形。升的同时，公司加强对应收账款、存货等资产的管理，总资产周转率逐步回升。调整优化客户结构，与众多品牌商和系统厂商建立合作关系。左右，是公司利润的主要来源。其他业务收入主要包括模具销售收入、样品销售车载智能设备、可穿戴设备等便携式设备，产品市场逐步增大，连接和数据传输求增加。元和等平台销售。务。公司成本比重有所波动，主要系铜材、胶料等大宗商品的价格变化。左右，金额增加，采购的连接器材料也有所增加。单价有所下降。单价有所上升，单价上升。报告期内，公司向车间完工产品标准工时总额准生产总工时主营业务毛利率及部分产品类别的毛利率对比情况如下：可比的贸联控股、西柏科技的毛利率均下降用具体情况如下：主要系随着公司经营规模的扩大，整体产品数量和装箱数同比增长所致。客户集中度增加，客户单次采购量增多，可以充分利用运力，提升运输效率。同时，由于公司产完成交货。元、直接投入比重分别为用中占比相对较大。况。用率较高，主要原因系其收入规模较小，主要布局零售市场，因此研发费用占元和况如下：客户所在国贸易政策发生变化的风险、新产品、新技术替代风险、管理人员及用连接器。后，单方面终止该协议的无因终止条款。准则的要求，于准备金额为人民币主要是归还银行贷款、利息及股利分配。金额，因此主要系经转为固定资产，期末已无在建工程。元，等预付长期资产款项。务费用减少。美元持续升值，公司账面形成汇兑经营活动无关的政府补助款增加所致。现金主要受各期营业收入、应收款以及预收款的变动而影响。主要系主要系元，主要系本期新增安福县土地补偿款。润做出保证，请广大投资者充分了解投资风险及公司所披露的各项信息，审慎升公司的市场地位和竞争力，提高公司的盈利能力。经营效率和盈利能力。此外，公司将积极完善薪酬和激励机制，引进行业或业升公司的经营业绩。数，向全体股东每现金分红的方式进行利润分配。可分配利润的现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到董事会审议。案进行表决。用；若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况需上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位预先投入的自筹资金支付的款项。上述募投项目资金缺口（如有）和先期投入上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，可以得至妥善的处理和处置。同时，遂川海能厂区在规划中保留了一定的绿化生活垃圾及污水，对环境影响小。可以得至妥善的处理和处置。同时，遂川海能厂区在规划中保留了一定的绿化等。项目建设总投资估算具体情况如下表：客户质量也不断提高，与一批国际客户建立稳定的合作关系。公司下游的智能终率，进一步增强公司经营过程中抗财务风险的能力。用的融资渠道有限，金。随着未来募集资金扩产项目的建成投产，公司营运资金周转需求将进一步上升，公司需要及时筹措相应资金以确保生产、品牌推广和研发工作的正常进行。路径。公司只有不断提升员工素质，才能紧跟这些客户精益求精的要求。求加大。本次募投项目能够有效缓解公司目前产能和资金不足的情况，并为未主要客户尚在进行的业务订单；采购方面，下述主要合同系公司与报告期内主要刑事诉讼的情况。算的利息。该案件已于者在证券交易中遭受损失的，本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法我司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内账款非流动负债合计企业所得税设税贴息补助企业研究开发资助资金不含税政府补助金额不含税政府补助金额占当期净利企业所得税企业所得税未分配利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股设备购置及安装费设备购置及安装费设备采购费用半年度报告半年度报告到的现金到的现金到的现金期，对于合作时间较短的客户都会要求支付定金或者预收款；根据客户信用调查讯精密，高于西柏科技，主要原因是立讯精密主要为苹果、富士康、联想等大批工资均通过银行转帐支付，不存在其他现金支付工资的情形。别为充电器或其他终端设备之间的连接和数据传输。近年来，随着全球移动互联网的期内，音视频信号传输连接产品销售收入分别为分视频信号传输连接产品市场价格下降，在整体订单比较饱和的情况下，公司主洲、欧洲地区经济实力较强，消费能力和消费水平较高，一直是中高端电子产品分别为工费用。线材增加。线材系由导体和胶料加工形成的半成品，线材与导体和胶料的组合之水电费、厂房租赁费、低值易耗品摊销费等，并按照生产车间进行归集。对于不差异。洲，真实合理。为差异，街电科技自行承担运输费用的原因指定的承运人，并办理了出口清关手续，即完成交货。拓力度，因此营销推广费有所增长。容包括与研究开发项目相关的人员薪酬、直接投入、折旧费用与长期待摊费用、大幅下降。期净利润的比重为备；净值低于成本，因此计提了减值准备；期销售商品、提供劳务收到的现金大于当期营业收入。净利润，其余年度经营活动产生的现金净流量均小于发行人当年净利润。各年大多为固定费用，同时公司在持在较高水平，厂房及宿舍和深圳海能的的厂房进行了装修和改建。工程及设备款减少所致。持续贬值，公司因外销较多，导致公司财务费用中的汇兑收益增加，进而导致财短期内难以完全实现预期效益，短期内可能将会导致公司每股收益被摊薄。发行人提醒投资者，制定本填补回步优化。竞争力。极实施募集资金投资项目建设，争取早日建成并实现预期效益，增强以后年度投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况，制订了切实可行的填补即期回步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者大会上的投票权。分配政策、股东回报规划执行情况发表专项说明和意见。大提升，此举将巩固公司在信号适配处理及电源适配处理产品领域的行业地位，极跟踪研究和导入新的技术、新的产品。未来主要研发计划如下：期间内，投资项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将因持续盈利能力和抗风险能力。竞争力和市场影响力。为了在未来电子信号传输适配产品等领域的激烈竞争中巩固和增强公司在技术期盈利的重要保证。通过募投项目的实施，公司产品覆盖的范围将逐步由电子信投项目的成功实施，一方面将有助于公司实现技术水平的更新升级，提高技术建产能及存货规模均有所增加，相应地对公司营运资金产生较大需求。由于可利持一致。目前，伴随着人均收入增高以及消费升级理念的普及，加之产品技术理及电源适配处理等消费电子产品面临广阔的市场空间。水平及工作热情，在企业内贯彻实施符合员工个性化发展的职业生涯规划。理能力相适应。投资项目的具体情况”。说明书签署日，未发生本公司董事、监事及高级管理人员和其他核心人员涉及误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、投资者损失。误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的午系系英特尔的负责安福县招商引资优惠资金摊销与企业日常活动相关的政府补助与企业日常活动无关的政府补助处置固定资产、无形资产书编号：公司公司公司公司公司公司息支付的现货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价项目，报告期内长期待摊费用账面价值分别为一般采取月结是尚未支付的相关费用。”发、生产与销售，各种产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、力，并建立了稳定的销售渠道，保证了公司信号适配器产品销售的稳定增长。报前提下，通过研发升级，对于部分芯片等原材料由原先的进口产品改为采用国产如街电科技（寸及规格不同，公司的运费金额与当期销售产品对应的装箱数量相关，当客户如街电科技（关的版权和协会费用，相关支出均与公司主营业务相关。公司目前已取得的资设计费用、无形资产摊销和差旅费等其他费用。公司一直重视新产品的研发工见本招股说明书“第六节、五、公司的技术与研发情况”。烈的风险、宏观经济与市场需求的波动风险、境外客户占比较高的风险、国外半年，未到期的商业承兑汇票增加所致。发展奠定良好的基础。力，增强公司的竞争实力，同时将促进公司法人治理结构的进一步规范和完善。不断开发新的市场区域及客户，努力扩大公司的市场份额，提升公司的市场地一步按照中国证监会的要求和公司自身的实际情况完善利润分配机制，强化投见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与如下：前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已项目用地方面不存在重大不确定性。贴片机等生产设备和温控型电子负载老化柜、弃物很少，无有组织废气排放，无生产废水排放。在员工日常生活中会产生一些生活垃圾及污水，对环境影响小。贴片机等生产设备和温控型电子负载老化柜、弃物很少，无有组织废气排放，生产废水由采用“前端控制循环利用”方式，心。设备购置及安装主要包括高性能示波器、电池针刺试验机、频谱分析仪等，一收集处理，生活污水纳入市政管网处置。项目将于购置的办公楼宇内实施，主要内容包括办公楼装修、研发设备的购置、项目实施具体安排如下：不断上涨和用工环境的不断规范，公司着力于提升生产自动化水平，降低单位力不断升级，整体市场迎来了快速增长。因此，募集资金投资项目的信号适配处一期及二期项目、消费电子产品研发中心升级项目及补充流动资金项目。公司关核心技术并具备独立创新能力，因此本次募投项目与公司现有技术水平和管发送一次订单，单个订单通常规模较小，下述销售合同见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引于年前五大的客户收入占比较大，占当期营业收入比重的西柏科技西柏科技西柏科技西柏科技西柏科技西柏科技号填列）实施费用告收到的税费收到其他与收回投资收收到其他与东投资收到收到其他与高。86.27%数据线加工Shaxon Industries 月较导体累计折旧和摊累计折旧和摊吸收投资收吸收少数股安装工程等项目。报告期内长期待摊费用账面价值分别为书“第九节、六、主要税项”。商签订不可撤销的共计人民币系消费电子、汽车、通讯、医疗等领域，主要客户均为海内、外知名厂商，式获取新客户，以及通过客户服务促进公司的产品销售工作。交易，以前年度的货款安利得科技股份有限公司定金商商授权终止函件。系本期预付设备款以及工程款增加所致。系存货跌价损失增加所致。处置机器设备以及运输设备产生的收益增加。消合同豁免或赔偿条款事项，系公司学性和透明度，为实现公司稳定、健康发展奠定更加坚实的基础。外部融资渠道，本次募集资金投资项目中的补充流动资金项目将会缓解公司的则制订公司现金分红预案：具书面意见。交股东大会批准，经出席股东大会的股东所持表决权的系，可以保证项目达产后的物料供应。公司在维护稳定合作关系的同时，也将继续寻找开发优质的合格供应商，保障募投项目产品的原材料供应。塑及食堂油烟。上述废气均得到较好的处理，符合相关排放标准。系，可以保证项目达产后的物料供应。公司在维护稳定合作关系的同时，也将继续寻找开发优质的合格供应商，保障募投项目产品的原材料供应。也为公司员工提升知识水平、改善工作技能创造了良好条件。安装、调试及相关研发实验室的搭建。外部条件合理确定了上述补充流动资金计划。知名度，缩短公司与终端市场消费者的半径，实现公司的跨越式发展。管理能力是相适应的。外，公司及子公司无其他对外担保事项。安实业集团股份有限公司签署《建设工程施工合同》与江苏鸿成工程造价咨询有限公司沭阳分公司签署《建设工程委托监理合同》具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中公司是否具备持续盈利能力的核查结论意见集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况情况Cable Matters Inc 98.25 2015公司委托加工物资主要被用于电镀、公司存货跌价准备金额有所上升，主要系随着公司规模的增长，部分材料等计提营业收入较息税折旧摊销前利润营业收入营业利润营业税营业收入公允价值变动损失（收益资产收回的资产支付的司结果及业务合作情况，并参考有无中国出口信用保险公司承保，公司给予不同的并执行企业信用政策及信用等级标准；告期各期末，万元和万元、万元和定计提和缴纳各项税费，万元和万元和万元。定上述尚未履行完毕的采购合同无需再履行，转回预计负债免或赔偿条款，常生产经营和短期偿债的需要。月，公司第二季度销售额增长较快，应收账款周转率有所降低。号传输连接产品销售收入保持平稳。告期内，信号适配器产品的销售收入分别为智能手环和智能手表等。京东销售线束类、信号适配器和其他消费电子类产品的情形。公司于号属于国产芯片，如荷兰万元、势相符。万元。对短期出口信用保险，发行人会根据对客户的信用评价决定是否购买。万元和万元、货，厂商取消订单并不予退款。”万元和万元；万元、万元、万元、万元，因此筹资活动现金净流量为负。定资产、土地等导致投资活动净流出减少货币资金万元，主要是本期公司新增海能实业二厂的建设。月底较月较月为对冲汇率波动风险，购买远期汇率合同损失所致。万元，主要系公司万元，主要系公司智能手机、平板电脑等消费电子产品行业的增速变化，会对公司的产品销售市界优秀人才，激发员工工作的积极性，充分提升员工创新意识，发挥员工的创定的专项账户，专户存储，专款专用，严格规范募集资金的管理和使用，保障万元（含税）。红》范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司优先采用原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金强公司的核心优势。并搭建相应实验室，其具体费用情况如下表：实施完成，包括：前期规划，工程建设，设备采购，设备安装调试以及人才引进，万元。定及公司募集资金管理制度进行管理，根据公司业务发展需要合理运用。上述流万元，占总资产的号传输适配产品向各类消费电子产品扩展，实际经营需求相吻合，具有良好的市场前景，公司已经具备了开展本项目所需失收入达到东的每股收益（元市粤好按揭代理有限公司）签订一份居间合同，合同约定发行人委托东莞市粤好莞市粤好置业有限公司将无息全额返还莞市大岭山镇的工业用地事宜还在协商中，川园区基础设施建设奖励款和安福工业园区标准厂房建设补助款、高于其他公司。次募集资金投资项目的投资支出，具体情况参见本招股说明书“第十节、募集到的现金先降后增。高公司的生产效率，有益于公司保持核心竞争力。导致现阶段公司产能处于饱和状态，同时快速增长的业务规模也使公司资金需外壳及结构负面影响，公司采取了鼓励适当低价接单以提高线束产品的产能利用率的策略，司司客户深圳市中天信电子有限公司因经营不善倒闭，司各类固定资产状况良好，运行正常。司线束类产品的销售规模与贸联控股贸联控股贸联控股贸联控股归属于母公司股东净利贸联控股贸联控股归属于公司普通股股东的每股收益（元能“高新技术企业”通过复审，取得“高新技术企业证书”，证书编号：公司对坏账准备计提的比例与业务结构和经营特点相符，真实合理。公司主要原材料为铜材、胶料、芯片、电子元器件等，公司与供应商保持了良好决权股份的股东单位的款项，无应付其他关联方款项。公司分别向发行人及深圳海能签署公司资产负债率与行业平均值差异较小。公司信号适配器中的转换器产品销售业绩较好。公司下半年销售占比略高于上半年。型号芯片替代。下降，而相关成本未同比下降，因此毛利率较低；公司信号适配器产品毛利率相对可比，客户构成类似，毛利率平均水平大致在营业务与公司的线束类及信号适配器产品毛利率相对可比，毛利率平均水平大公司业绩稳步增长，支付给销售人员的职工薪酬相应有所增加。公司营业收入提升，报关及运输费用有所增加。公司产品包括线束类、信号适配器及其他消费电子产品，不同产品的包装、尺型分类如下：下：公司与街电科技约定由其工厂自提，并由街电科技承担相关运费。营销费用等。息收入较往年有所下降，但利息净支出有所增加。息收入均处于较低水平。营业外支出营业外收入及其他收益科目，非经常性损益具体情况参见本招股说明书“第九公司具备持续盈利能力。公司终止发行人和深圳海能公司根据企业会计准则要求计提了存货跌价准备暂时闲置，包括部分焊接机、切芯机、裁剥机等，公司对这些设备计提了减值营性应收项目减少，而经营性应付项目的增加金额和计提的坏账准备以及折旧公司于公司公司因经营需要新增借款，故较公司各期固定资产处置款的变动影响。公司信息披露的要求公开披露信息，接受社会公众的监督，使社会公众投资者公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，其具体情况公司将严格遵照《上市公司监管指引第公司流动比率和速动比率为审正在进行损失鉴定和维修鉴定工作，尚未作出判决。息并驳回原告的其他诉讼请求。沭阳海能就此案提起上诉，该案移送至宿迁市审计报告、资产负债率（母公司）资产负债率（合并）资本公积资性房地产，导致利润的分配情况六、募集资金其他情况收入的对比情况如下表所示：收账款周转率有一定回升。收入等，金额较低，占营业收入比重较低。收入；样品收入系客户打样支付的样品款；废品收入系生产过程中形成的边角料收入比率较高。收益中包含处置玩咖科技产生收益收益。包装十二、盈利能力分析十四、现金流量分析十五、填补被摊薄即期回报的措施和承诺十六、公司的股利分配情况，未来利二、募集资金投资项目的具体情况幅较大，主要系新增建设海能实业二厂，外购土地所致。公司拥有的土地使用权司的建设工程款，因工程质量问题而未付款。穿戴设备及各类电子终端产品领域。能够具体归属于某一车间的制造费用，司决议统一按照废品价格对外出售，以便留出更多的空间进行仓库管理，产生能够更加关注和了解公司的经营状况和投资价值，增强公司经营管理决策的科司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，尽量能与遂川县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得遂川县工业司提供，可保证供应充足。员工招聘、培训，试生产，项目具体安排如下：能与遂川县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得遂川县工业司提供，可保证供应充足。员工招聘、培训，试生产，项目具体安排如下：司需新增流动资金约司的发展规划都要求公司保留一定的流动资金适时进一步扩大主营业务规模，负债总额比例分别为能力亦将显著增强，这有利于保持公司业务发展的稳定性和持续性。负债率将有所下降，有利于优化资本结构，降低财务风险，增强偿债能力。司竞争优势将进一步得到提升，营业收入和净利润也将得到一定提升，增强公司断提升，公司现有生产能力难以满足未来市场的需求。通过本次项目的建设，公司将扩大在生产线、人员规模、先进设备等方面的投入，提高在信号适配处理及富的管理经验，能够支撑本次募集资金投资项目的实施与运营。各个具体募集芯片序号序号一、本次募集资金运用概况五、募集资金投资项目建设的可行性分析略高于资产减值损失。资产建设等。为了扩大生产能力，公司建设了遂川厂区和海能实业二厂，相应资活动产生的现金流金额为正。资金运用”。资产等导致投资活动净流出减少货币资金咖科技收益资金项目。上述项目紧紧围绕公司的主营业务展开，将有效提升公司产品的生略，具有良好的市场前景和经济效益。公司将结合自身的实际情况和需要，积资者回报。资项目的实施及后续运营；公司作为专注于线束类和信号适配器产品的企业，资金投资项目的实施奠定了基础；公司在不断的发展进步中初步积累了较为丰资金投资项目的相适应情况，具体详见本招股说明书“第十节、二、募集资金资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字评估师对发行人在招股说明书中引用序号多的配电系统设备。发行人线束类及信号适配产品大多数以定制化方式生产，不时由于原材料价格下降以及汇率波动影响导致需求状况提议进行中期现金分红。需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提交股东大时把握行业发展的契机。需求量大大超出公司现有的产能。三、募集资金运用对公司的主要财务指标的影响Uniq creation pte 当期净利润的现金的现金的现金费电子产品收入大幅增长，主要原因是公司前期市场开拓取得了较大进展，消费费用，相关成果主要是通过展会提升公司的形象和知名度，通过在线推广的方费用中直接投入的构成主要是材料投入，费、促销费增加所致。11-211-2CO., LIMITED 四、当期线束类产品销售收入比重为当期销售商品、提供劳务收到的现金大于当期营业收入。当提供网络投票、远程视频会议或其他方式以方便社会公众股股东参与股东大附加印花税毛利率毛利率售单价售单价降低电镀成本，公司目前电镀量尚不具备规模效应，而深圳及东莞地区具有成本因此公司将该工序进行外包。目前随着贴片规模的扩大，公司已于因此美元汇率的上升也相应提高了公司销售占比成本售成本售成本信号适出口退税固定资产减值准备出口创汇奖励固定资产减值损失固定资产折旧、油气资产固定资产报废损失（收益18,043.8815012,618.0116.4410G品的研发方面进行较大投入，且积极开发客户，拓展市场销售，公司售价19.23%19.25%120162181,992.7018,321.3110,961.19品全额计提跌价准备。1.39%106.851-610,495.081-61-6区基础设施建设奖励款减少所致。即期回报摊薄情况进行了合理预计。同时，考虑到本次公开发行时间的不可预阳分公司为被告向沭阳县人民法院提起诉讼，要求解决工程质量问题、赔偿损阳海能收到沭阳县人民法院出具的传票，王爱东以沭阳海能为被告提起反诉，引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记以及为职工降，同时使用芯片的信号适配器产品占比降低，因此芯片占比有所降低。间具有可替代性。若三项合并，占比较为稳定，分别为间。计算公式为：间汇总。因此报关费用占当期营业收入的比重相对略低。降低，导致管理费用占当期营业收入比重较高。了内部仓库管理，及时清理了部分呆滞的存货，库龄一年以内的存货占比相对较了存货跌价准备所致。的前提下，偿还了部分短期借款，年末公司短期借款余额为向中国建设银行安福的合作关系，原材料供应较为稳定。在货款结算方面，公司向供应商采购原材料的信用期。公司不存在拖欠供应商款项的情形。的采购合同已全部达成取消合同豁免或赔偿条款。截至的销售金额为的任意输出、音频的多路输出等。信号适配器产品市场较为成熟，市场规模增长的主要消费市场。依托公司较强的研发能力、良好的生产工艺水平以及稳定的销的劳务费用；的价格受国际大宗商品交易价格影响较大。报告期内，直接材料占当期主营业务品的生产，的采购情况如下：品具有可比性。报告期内公司上述产品的毛利率高于立讯精密，主要原因是产品定位和服务的客户群体不同。公司主要服务于零售市场，而立讯精密主要生的运费支出。品销售单价由的方式缴纳了保险费。的国家不同，公司采取不同的保险策略，对于部分长期合作的老客户，经过一的研发工作，持续加大研发投入，研发支出金额不断增加。的研发投入与研发项目、技术创新、产品储备相匹配，变动趋势合理。的规定，的固定资产投入较大，符合公司当前发展阶段的需要。的减少金额和计提的坏账准备和折旧等金额，品的销售来提升业绩，公司的增加金额和计提的坏账准备以及折旧摊销等的增值税进项税额。的采购合同已全部达成取消合同豁免或赔偿条款，公司不存在预计负债。品销售收入增加所致。品投资所致。品投资收益，各期变动主要受短期理财产品投资规模影响。的银行借款利息，波动主要受借款金额和期限影响所致。的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报被摊薄的风险。公司将严格按的自筹资金主要来自公司的经营所得和股东投入，并视情况可以通过向银行申园区东区园区东区的难度较低。项目实施不存在重大不确定性。的产品系列并且有计划地进入新兴智能终端产品领域。的材料选用、结构设计、制造精度和生产效率等方面都提出了新的要求。因此，品创新方面引领着行业发展，也要求公司为员工提供人性化的工作环境和发展的各项条件。的评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、四、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所电子设备和办公了新的客户1-62018在产品委托加工四、募集资金投资项目建设的必要性的重大诉讼或仲裁四条规定的，应当确认为一项负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合中旧以以中设备采购费用的具体情况如下表：明书之“第六节、四、（二）主要产品的工艺流程”。中设备采购费用的具体情况如下表：明书之“第六节、四、（二）主要产品的工艺流程”。明确监理范围为施工阶段的质量控制。中级人民法院审理。合计物资同产品内部结构和具体生产工艺操作上的不同会导致发行人设备产能弹性较大。同，预计损失金额为人民币同义务，或部分地履行同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免国际厂商大批量供货，毛利率相对较低，而公司主要为客户提供小规模定制生国用（国用（回报的措施”。库存商品胶料（万（万年年友鹏（太仓）科材）包装信号适配器类项目待执行的亏损合比重相对较低。已终止，致与该产品相关供应商签订不可撤销的采购订单无法继续履行，变为亏比与已于比例、决策程序和机制等，建立了较为完善的利润分配制度。未来，公司将进发出商品半成品内部完成，因此以及参考同行业主要公司的坏账准备计提政策，以上表决权股份的股东单位的款项，无预付其他关联方往来款项。以上表决权股份的股东单位的款项，无应收其他关联方往来款项。以来有所上涨，且涨幅较大。以充分利用运力，提升运输效率。此外，公司问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东线材原材料模具收入样品收入废品收入电科技销售共享电源机柜产品货款以及预收外销客户货款金额较大所致。电子产品订单特别是车载充电器和移动电源产品的订单增长迅速。电子产品研发制造行业，主营业务符合政府产业政策鼓励方向。电源适配处理产等消费电子产品方面的产能，材料销售内，其他线束产品收入分别为由于内公司未实施其他股利分配。芯片土地使用权4 租赁收入软件  1,712.0732.591,712.07---1,712.07  271.296.77204.2042.7418.715.65271.29 自主培训奖励2 序号3 占比为深圳街电科技有良好。公司客户详细情况参见“第六节、四、（三）公司主要产品的生产销售占当期线束类产品销售收入比重为占当期营业收入比重较低，主要包括模具销售收入、样品销售收入等。公司其他占当期主营业务成本比例较低。占比从占公司同期境外出口销售收入比例分别为占公司研发费用比例在自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照下列原TECHNOLOGY 序号目建成后，目建成后，目前公司处于快速发展阶段，目所需关键技术的研发能力，人员与公司现有经营规模以及对未来发展预期总电池1 年（含年（含影响因素序号序号零售客户ELECTRONICS 序号序号系统客户WD Plus GmbH 78.25 2015单位售价单位材料单位人工单位制费Widmobile Corp 179.37 2017销售销售销售投资性房地产4 类别信号类产品研发部2 序号序号线缆类产品研发部3 SMT年年账面账面账面账面2015201620172018月 59.59 项目序号序号1 电源类产品研发部Solutions Inc. 公司名称报关单20171-62018序序号序号序号序号序号序号序号序号立项、规划、设计阶段立项、规划、设计阶段号2018支付方式源捷展览（深圳）有限公司杭州阿里妈妈软件服务有限源捷展览（深圳）有限公司立讯精密深圳华强数字动漫有限公司深圳市粤博展览策划有限公深圳市友芯时代科技有限公工序名称税金及附加本公司研发费用所得税费用销售费用财务费用其他收益其他综合收益期后兑付分公司序流动资金占用额投资收益经营性流动资产合计经营性流动负债合计管理费用西柏科技（万元）（收益用（其他收益）（营业外收入）（收益以（增加以（减少以公司营业收入营业成本营业外收入营业外支出东莞市皓之海电子有限公司东莞市昆烨电子有限公司序号序号序号序号序号贸联控股司司号营业收入资产减值损失资产处置收益项目CO., LIMITED 其他业务收入已兑付产品三级产品二产品支票51.31%-1.69-3.335.80% 688.5838.55 26,544.05 22.8315,主营业务收入26,089.9026.1616,962.7934.98%718.4240.78%39.23%648.4340.24陶氏化学（上海）有限公司否的税后净额《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司制定《公司首次公开发行股票并中国出口信用保险公司深圳（广东）中完成投资项目备案，还未签订相应的土地转让合同。（（现已更名为深圳特发东智科技有限公司）等未到期的商业承兑汇票增加所致。（简称“江西遂川消费电子产品一期项目”），由子公司遂川海能实施，拟投资（简称“江西遂川消费电子产品二期项目”），由子公司遂川海能实施，拟投资Connectivity 销售金销售数销售数销售金销售数销售毛利销售销售占销售占平均平均平均合计合计料电镀工序变动其他电子类深圳市骏裕五金制品有限公司深圳市粤博展览策划有限公司深圳市骏裕五金制品有限公司项目项目比卓誉广告展览（深圳）有限公卓誉广告展览（深圳）有限公1.872018/8/30 1 元）元元）元人均应付职工薪酬余额（元）））东莞市华顶精密塑胶模具有限东莞市华顶精密塑胶模具有限合计小类别4 /2017/2016/2015WD PRIME 项目Cropmark AG 35.80 20162 5 月序号（二）负债结构及变动分析（三）偿债能力分析（四）资产周转能力分析（一）报告期各期经营成果（二）营业收入分析（三）营业成本分析（四）营业毛利及毛利率分析（五）期间费用分析（六）利润表其他项目的分析（七）公司纳税情况（八）对公司持续盈利能力产生重大（九）（一）经营活动产生的现金流量（二）投资活动产生的现金流量（三）筹资活动产生的现金流量（四）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动分析（五）未来可预见的重大资本性支出计划（六）报告期经营活动产生的现金流量净额与净利润对比情况（七）报告期比较数据变动幅度达（一）相关提示（二）公司上市前后每股收益情况（三）董事会选择本次融资的必要性和合理性（四）本次募集资金投资项目与公司（五）填补被摊薄即期回报的措施（六）相关责任主体的承诺（七）保荐机构对发行人填补被摊薄即期回报措施的核查意见（一）最近三年一期的股利分配情况（二）公司未来分红回报规划情况（三）本次发行前滚存利润的分配方案（一）募集资金投资数额（二）募集资金投资项目履行的审批、核准情况（三）募集资金投资项目的资金管理安排（四）募集资金专户存储安排（五）保荐机构、发行人律师关于募（一）江西遂川消费电子产品一期项目（二）江西遂川消费电子产品二期项目（三）消费电子产品研发中心升级项目（四）补充流动资金（一）缓解产销矛盾，推动持续发展（二）提升生产自动化水平以巩固和提升制造实力（三）丰富产品线，培育新的利润增长点（四）发挥规模经济效应和品牌效应，提高公司核心竞争力（五）优化资产结构，提升经营效益（一）募集资金投资项目市场前景广阔（二）公司已经积累了募投项目所需关键技术（三）募集资金投资项目的实施具有可靠的客户保障（四）募集资金投资项目市场开拓准备充分（一）董事会对募集资金投资项目的意见（二）募集资金投资项目与公司现有情况相适应（一）采购合同（二）销售合同（三）其他重大合同（一）公司重大诉讼或仲裁事项（二）公司控股股东或实际控制人、（三）董事、监事、高级管理人员及（四）董事、监事、高级管理人员及（五）其他未决诉讼事项3 公司名称年以内年以上年中国出口信用保险公司深圳分Lancom India 4 20172016201530账龄年及以内年以上合计4 4 2 5 4 项目3 2 2 5 5 1 JAE HK 2 5 毛利率变3 3 JAE HK 销售占平均销销售占平均销3 2017Cropmark AG 27.63 2017视频信号传输产品的毛利率下滑幅度较小；其他线束产品的收入占比则相对较低，对整体毛利率影响有限。1  JAE HK 1 1 铁氟龙芯线押出铁氟龙押出机年年高速贴片机年年年激光机1 上零件自动放置对外采购对外采购网线的反包铝膜用对外采购月月月月月4 月配器年以上年年年以内金额占比（金额（万元）2 Easytex Technology Limited 70.07 8.01 合计Solutions Inc. 5 Solutions Inc 4 3 PCB合计2 5 - - ）项目10 136.04 99.3773.0510 56.9 56.91003 10 1,391.09 1,303.8493.7313 3 3 毛利毛利销售金额毛利销售金额（万销售数量销售占比平均售价合计PCBA11-20172017-201420142018YAG年年较年年项目4 2018201820182018201820182018974 20 21 22 23 24 664 20 21 22 23 24 25 其他消费电子其他消费电子其他2 信号适配器5 1 2 4 PROBIZ CORPORATION 14.602.925 序号2 3 对部分内销客户的发出商品，后期已确认收入。的盲目性，原材料采购和生产更有计划性，既有利于控制原材料库存，提高资源利用效率，又可以降低存货跌价风险。5 设备组装、调试阶段设备组装、调试阶段额较大账期较长的发出商品情况。3 2 3 5 ““2-31 Easytex Technology Limited 144.54 17.20 32-31-21年度合计项目3 %3连接器小计元器件 - 25.70%29.81%31.28%29.95% 30.34%（经营资产序号序号年年较年年20 21 10 12 13 14 15 16 17 18 201519 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20162017201620171 背书单位是否逾期兑付1 背书日期金额（万元）出票人票据类型序号1 到期日4 4 connectivity 11 11 1  17,456.86 100.00 1,161.8434.831,085.5937.887.0731.301,161.84 Connectivity  363.01 38.00363.01---363.01  162.7126.67162.71---162.71  29.1110.9029.11--29.11 2 2 11-2年5 5 3 SMT3 SMT名称公司ZPFW2.E342949 ZPFW8.E342949 序号序号序号Material Certified for Material - Component EICCForum Membership Electronics Standards ULULULULULULULUSB Implementers USBUSBUSBAVLV2.E342987 Appliance Wiring AVLV8.E342987 Appliance Wiring AssociationDUZX.E348508 DUZX7.E348508 Power-limited Circuit VESADCPProtection公司技有限公司ISO14001:2015ISO9001ISO14001:2015ISO9001:2015HDMI Adopter HDMIHDBaseT Adopter 类别10 12 13 14 15 16 17 18 19 合计CSACanada - Component Communications Cable Communications Cable Certified for Canada Cable Class 573101-01 Cable-Communications Class 573181-81 Cable-CommunicationsContributer 浙江衢州格林特电线电缆有限公257310 2及智能造和外销及只能造和外销。2016201720162017证书编号：认证范围：电线电缆及证书编号：认证范围：电线电缆及认证认证认证认证认证-Certified to US 试认证证书编号：认证范围：用于音视频证书编号：认证范围：用于音视频认证认证产品（手表、智能手环）产品（手表、智能手环）COMTOP Standards 协会会员制造；电子连接线、车制造；电子连接线、车其他QPTZ.E352299 换器）的制造换器）的制造音频共享器（切换器、用充电器和智能穿戴音频共享器（切换器、用充电器和智能穿戴4 4 申报奖励11 理体系认证组件的制造和外销；用理体系认证组件的制造和外销；用理体系认证理体系认证D/A&amp;OA D/A&amp;OA D/A&amp;OA 于音视频信号连接器于音视频信号连接器7 应付职工薪酬余额（万元）外）外）WD PRIME 范围内旅行充电器和智能充电器的制造；以范围内旅行充电器和智能充电器的制造；以62 2 9 1 1 5 5 平均售价变动率收入收入变动变动毛利率数量毛利率数量件）件）3 3 6 导体（铜材）元器件8 客户名称客户名称4 （元）（元）（元）（元）4 大类7 分类级分类合计的扩大器（的扩大器（7 DIGITAL 2 9 围外）围外）5 项目2 9 5 3 6 。3 6 8 1 JAE HK 1 8 立讯精密6率占比售价售价售价月月月西柏科技额（万额（万量（万量（万量（万4 比比7 贸联控股 331.116.30319.913.864.552.78331.11  282.757.05250.1315.0212.115.48282.75 ②2 20179 1 5 1 信号适配器类产品毛利率波动情况3 6 合计汇率变动8 项目 13,400.95-2.20 经营活动无形资产无形资产现金及现ISO9001投资活动期初现金期末现金设备商务谈判及订购筹资活动项目1 类别年库龄（万元） 47.65 MFiAvnet Asia月4 日25.97%201628.849价值价值价值价值跌价跌价跌价跌价账面账面账面账面账面账面账面账面2 （铜5 合计6项目20163 Easytex Technology Limited 52.20 6.66 2017平均销平均销平均销平均销平均OA75587.62数2015税种2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 合计306201820161 项目项目项目 26,172.90 70.74 43,524.5869.3030,397.8664.77 23,944.78 63.13 6,524.02 17.63 10,445.6916.639,191.0319.58 7,737.56 20.40 3,439.97 9.30 6,419.6110.224,827.5510.29 4,431.82 11.68胶料18.14%1-6101-611814:00-16:00 包装项目－－线材项目芯片5.24%客户名称 30.79 1.24% 81.451.74%45.251.09%13.64 0.34%平均单笔报关单费用（元）售单价售单价动68.342016比比年年（扩大器、转换器和切（扩大器、转换器和切负债合计率率率（万件）客户名称CO., LTD COMTOP 或背书情况1,959.91电子商务平台（万元）（元）元））合计（电池项目项目线束类2015201620172018电子商务平台A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 序号协会年费客户名称东莞市思企电子有限公司外壳及结构件%银行承兑汇票湖北普路托电子有限公司4 Trippe 12其他电公司名称DIGITAL 类否2 StarTech 5 ATEN company 3 Belkin 平均值产品市场容量分析详见本招股说明书“第六节、二、2018.6.30 （一）查阅期间（二）查阅地点与联系方式2015201620172018公司的电子信号传输适配产品及其他消费电子年及以内年以上限公司限公司4 0.782017/5/7 1 JAE HK 2017/2/10应付普通股股利20152015201520152015201520152015201620162016201620162016201620162016201620172017201720172017201720177 收入（万收入（万毛利率毛利率成本（万数量（万毛利率成本（万数量（万销售占比销售占2 6 5 3 6 ）月未发生新的预计负债。月营业成本增长4 主要原因系报关费与出口报关的报关次数有关，30月营业收入较2 2 1 类别3 产品一期项目产品二期项目补充流动资金项目江西遂川消费电子江西遂川消费电子返还年度返还年度消费电子产品研发6,441.84 13.26 14,760.8416.4811,530.0916.85 10,487.48 20.48件）件）件）平均售年（含Comtop 月1（元）元）（元）（元）元） --- -））））1 1  283.62117.04166.58 80.9174.3728.13 24.07 6,366.006,366.006,366.00 6,366.00 -249.36-2,133.891,286.59 1,281.36 --- -（（（（建设周期（月）建设周期（月）中心升级项目420132年份2注：上述认证机构““3222香港海能、香港海能科技按%%%%件员工招聘和培训员工招聘和培训②本次发行对财务指标的测算和公司制定的本次公开发行股票并上市，不仅有利于提江西遂川消费电子产品一期项目、江西遂3①工程名称经核查，保荐机构认为：发行人已结合自月为填补公司首次公开发行股票并上市可能万作为居间报酬保证金。根据协议约定，发行人如未成功购买相关土地，东万元人民币）情形或公司如有重大投资计划等重大现金支出事项发生（募发行人董事、高级管理人员及控股股东、消费电子产品研发中心升级项目建设实施合计销售收入MPOW 深圳大阳铜材有限公司20,591.74 42.39 27,987.93 57.公司本次发行股票募集的资金将投资于江公司在发行上市后，将严格按照中国证监公司专注于线束类、信号适配器和其他消费电子产品的研发、生产和销售。公司十分重视产品技术的研发工作，近年公司作为消费电子产品企业，客户地域分公司专注于线束类、信号适配器和其他消费电子产品的研发、生产和销售。公司将采取措施努力提高运营效率，加强公司本次发行股票募集资金投资项目1公司已根据中国证监会的相关规定制定了江西正导精密线材有限公司合计合计其他消费电子合计（铜材）随着公司经营规模的扩大，对流动资金的东莞市昌润塑胶模具科技有限公司百鸿电线（深圳）有限公司宝安分公司502.26 4,883.3818.66 10,254.6523.567,038.5723.156,245.42 26.08 1,679.126.42 2,387.335.49935.183.08480.09 2.01 1,362.495.21 2,221.425.102,321.597.641,774.42 7.41 1,111.874.25 2,159.914.962,066.136.801,507.26 6.29 557.102.13 845.471.941,741.005.73179.11 0.75账龄111平均售合计PCBA 2,249.0370.032,240.227.581.22-2,249.03  166.58 7.87 168.9212.41196.0412.86109.03 7.44 类别类别左右。15,810.14 17.65 22,209.71 24.79 24,101.12,756.79 24.92 12,604.54 24.62 12,002. 21,898.64 45.6837,945.4142.7033,131.3148.96 21,773.93 42.83 1,455.65 ---100.002,000.00-35.14 3,083.41 17,456.86 -2.6117,925.5821.8614,709.9122.78 11,980.90 1,234.96 -24.171,628.65229.45494.35-24.26 652.73 1,551.41 9.751,413.53-16.521,693.2314.22 1,482.49 - ---100.0094.93-11.16 106.85 1,566.93 66.44941.44-1.48955.619.15 875.4811,546.19 16.87 15,614.07 22.81 19,售单价售单价售成本售成本售价由于募集资金投资项目的建设和实施需要认证费苏州瀚宇能源有限公司金额版权费889.273.05%5.86%9.444.6013.35% 234.3434.10 7,992.18 28.516,681.3616.40%11.81%120.8124.672,980.1423.922, 955.10 100.00817.282.52135.30-955.10 610.12100.00610.12---610.12 267.02100.00267.02---267.02  299.698.98297.362.11-0.22299.69 日子公司20172016合计深圳大阳铜材有限公司江西正导精密线材有限公司合计江西正导精密线材有限公司补充流动资金项目安福县金田建筑有限公司17,213.97  98.61  17,752.5699.0314,457.5898.2811,927.35 99.55江西遂川消费电子产品一期项目江西遂川消费电子产品二期项目安福县金田建筑有限公司安福凯博数据科技有限公司东莞市昌润塑胶模具科技有限公司烽火通信科技股份有限公已背书安福凯博数据科技有消费电子产品研发中心升级项目本次发行股票并上市募集资金本次募集资金投资项目的实施符合国家政策导向与行业发展趋势，与公司本次募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和东莞市昌润塑胶模具科技有限公司东莞市群杰五金科技有限公司名称名称A限公司B制造商授权相关的材料和半成品等存货，公司通过多年的积累，进入了众多国际客公司十分注重内部员工的在岗学习，不断JAE HK44FCAFOB FCA4,686.624司7公司C制造商授权后，苹果公司会不定期安排对制造商资格进行审查。22015201520172,804.1272016公司人员结构合理，同时拥有业内技术能力领先的研发团队，具备募投项报告期各期末，公司委托加工物资金额分别为报告期内，公司各期累计委托加工的物资情况如下：报告期内，报告期内，因消费电子产品升级换代、存货储存时间较长等原因导致原材料报告期各期末，②报告期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为报告期内，固定资产主要为生产经营所需的房屋及建筑物、机器设备等。公②年份注：电镀工序、截至报告期各期末，存货计提跌价准备情况如下：①截至报告期各期末，其他流动资产账面价值分别为截至截至报告期各期末，固定资产账面价值情况如下：截至①933333333327222222222272722284444442,019.262017201520152017201420152016201720182015201622017201622016201720162201520152015220142014201520162017201820162017201820162201722015220132报告期内，报告期内，同行业可比企业与公司应收款项坏账准备计提比例情况如下：报告期末，公司应收账款账面原值分别为报告期各期末，公司应收账款前五名余额情况如下：报告期内，公司的应收账款周转率情况如下：报告期内，报告期内，公司严格执行信用期政策，公司主要客户回款情况良好，公司内报告期内，预付款项主要是预付给供应商原材料和其他服务的采购款项。报报告期各期末预付账款前五名单位情况如下：报告期内，其他应收款主要为应收出口退税、租金、押金、保证金及往来款报告期各期末，存货账面价值情况如下：报告期各期，发行人机器设备的净值变动情况如下：报告期内，报告期内，发行人机器设备占营业收入的比重与贸联控股差异不大，低于立报告期内，无形资产主要为土地使用权，其中报告期末公司的主要债项为应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费报告期各期末，短期借款账面价值分别为报告期各期末，公司没有应付票据，公司应付账款及账龄情况如下：报告期内，报告期内，公司各年度应付账款前五名不存在账龄超过报告期内，公司各年度全部应付账款中账龄超过报告期各期末，公司应付账款余额中无应付持有公司报告期各期末，公司预收款项均为货款，金额分别为报告期内，公司对于部分初次合作、公司对其信用度了解不足的客户，通常报告期各期末，公司前五大预收款项情况如下：报告期各期末，应付职工薪酬分别为报告期内，公司人数、应付职工薪酬余额变动情况如下：报告期内，除通过现金发放开年红包以及支付极少数离职人员工资外，公司报告期各期末，应交税费主要为应交企业所得税、增值税等，公司按税收规报告期各期末，其他应付款余额分别为报告期各期末其他应付款前五名情况如下：②③④报告期内，公司偿债能力指标如下：报告期各期末，公司流动比率分别为报告期内，公司资产负债率（母公司）分别为报告期内，公司与同行业可比公司偿债能力指标对比情况如下：报告期内，公司流动比率和速动比率不断上升，短期偿债能力持续提升。资报告期内，公司资产周转能力情况如下：报告期内，公司总资产周转率分别为报告期内，公司与同行业可比公司资产周转能力指标对比情况如下：报告期内，随着公司销售业绩增长，应收账款周转率相对平稳，存货周转率报告期内，公司的经营情况如下：报告期内，公司营业收入情况如下：报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重保持在报告期内，主营业务收入按产品种类分类如下：报告期内公司主营业务收入持续增长报告期内，线束类产品实现销售收入分别为报告期内，公司销售以出口为主，出口销售金额占当期主营业务收入比重均报告期内，公司其他业务收入分别为报告期内，公司每年销售收入持续增长，由于消费电子产品的季节性因素，报告期内，公司营业成本构成情况如下：报告期内，公司主营业务成本情况如下：报告期内，公司主营业务成本包括直接材料、直接人工、制造费用和委托加报告期内，公司直接材料的明细构成及占比情况如下：报告期内，公司主要原材料采购金额和当期耗用金额基本一致，主要原材料报告期内，公司主要原材料采购均价及变动情况如下：报告期内，综合毛利情况如下：报告期内，公司主营业务毛利占毛利总额的比重超过报告期内，公司主营业务分产品的毛利率情况如下：③其他电子类产品毛利率波动情况报告期内单位售价、生产成本中直接材料、直接人工、制造费用总额的增报告期内单位售价、直接材料对毛利的影响比较大，直接人工、制造费用报告期内，期间费用情况如下：报关及运输费与公司的销售规模和运费结算方式等因素相关，报告期内，公司与同行业可比公司销售费用率情况如下：报告期内，公司销售费用率高于立讯精密，主要原因是立讯精密主要生产②报告期内，公司外销客户收入金额不同，账期等信用政策不同，以及所处③报告期内，公司主要为报告期内，报告期内，公司营销推广费的主要构成为展会及在线推广费用、客户服务报告期内，公司资质认证费的具体内容如下：报告期内，管理费用具体情况如下：报告期内，公司与同行业可比公司管理费用占营业收入比重情况如下：报告期内，研发支出占营业收入的比重相对较高。公司研发费用的具体内②直接投入的变动情况报告期内，公司研发项目均为费用化项目支出，不存在开发支出资本化情报告期内同行业可比公司研发费用占营业收入的比例情况如下：报告期内，公司研发费用金额稳定增长，占营业收入的比例与行业平均值报告期内，财务费用具体情况如下：报告期内，公司产品出口销售比重分别为报告期内，公司营业外收入分别为报告期内，公司营业外支出分别为报告期发行人营业外支出情况如下：报告期内，公司其他收益分别为报告期内，公司收到的计入当期损益的政府补助金额与各期净利润比较情报告期内，公司政府补助金额逐年增加。报告期内，公司非经常性损益分别为报告期内，公司资产减值损失主要来源于坏账准备、存货跌价损失和固定报告期内，公司不存在合并报表范围以外的投资收益。报告期内，公司及子公司主要税种和税率情况如下：报告期内，公司所有者权益情况如下：报告期内，公司股本及资本公积没有变化。根据《公司法》和《公司章程》报告期各期末，公司未分配利润的明细情况如下表所示：报告期内，公司现金流量情况如下：报告期内，公司经营活动产生的现金净流量分别为报告期内，公司经营情况与销售商品、提供劳务收到的现金对比情况如下：报告期内，报告期内，报告期内，公司筹资活动资金主要来源于股东投入及短期借款，资金流出报告期内，公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。报告期内，将净利润调节为经营活动现金净流量如下：报告期内，③预付账款：④其他应收款：公司其他应收款主⑤其他流动资产：报告期内，公司其他流动资产主要为增值税留抵税额、预⑥投资性房地产：⑦在建工程：⑧无形资产：⑨长期待摊费用：公司长期待摊费用⑩递延所得税资产：②③④⑤⑥②③④⑤⑥⑦⑧⑨）））5SMT55555553③截至报告期各期末，公司应收账款金额及坏账准备情况如下：截至报告期各期末，公司前五名客户应收账款比重分别为截至报告期各期末，预付款项情况如下：截至报告期各期末，公司预付款项余额中无预付给持有公司截至报告期各期末，其他应收款原值情况如下：截至报告期各期末，公司其他应收款余额中无应收持有公司截至截至截至报告期各期末，递延所得税资产账面情况如下：截至报告期各期末，资产减值准备账面价值情况如下：截至报告期各期末，公司负债结构如下：截至报告期各期末，公司预收款项余额中无预收持有公司截至报告期各期末，应交税费具体情况如下：①截至委托加工费用主要为支付给外协工厂的加工费用。报告期内，委托加工费用①①人员薪酬变动情况对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于：市场竞争激截至本招股说明书签订之日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本①①在当年满足现金分红条件的情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分对于该部分流动资金，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规截至报告期末，公司总资产规模募集资金投资项目实施过程中，公司净资产将有一定幅度的增长，而在建设在不断发展壮大的过程中，公司的产品线不断进行整合；同时，公司对产截至本招股说明书签署日，公司在执行的重大合同情况如下：截止本招股说明书签署日，除上市承销保荐协议外，公司无其他重大合同。截至本招股说明书签署日，除对合并报表范围内子公司银行借款提供担保截至本招股说明书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、截至本招股说明书签署日，公司控股股东或实际控制人、控股子公司不存截至本招股说明书签署日，本公司控股股东、实际控制人、控股子公司以会计师事务所负责人：验资机构负责人：评估机构负责人：截至报告期各期末，公司应收账款余额中无应收持有公司截至报告期各期末，无形资产账面价值情况如下：截至高速同轴电线，采购占比（（（668666②②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩根据《企业会计准则第第八条：待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足本准则第第十二条：企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确信号适配器产品主要包括信号转换器、信号延长器、信号切换器和信号分配某车间分配的共耗制造费用每月末，车间内某一款产品制造费用分配公式为：某产品分配的制造费用根据报告期各期报关单的单数测算，公司街电科技主要经营共享充电器业务，销售产品投放到全国各地网点，因此研发费用中，人员薪酬、直接投入系主要构成部分，人员薪酬、直接投入股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东股东大会应根据法律法规和本章程的相关规定对董事会提出的利润分配预根据公司拟建项目生产过程产生的固体废弃物基本可以得至综合利用，固体废弃物拟建项目生产过程产生的固体废弃物基本可以得至综合利用，固体废弃物通过补充流动资金，公司营运资金水平会得至进一步充实，有利于公司保持根据下游市场的发展趋势及时开发出满足客户需求的新产品，全体董事、监事、高级管理人员签名：律师事务所负责人：签字注册会计师：签字注册会计师：⑫⑬2017201620172018各工序具体委托加工的原因：从存货库龄结构占比情况看，公司存货库龄主要在报告期各期末，公司应收票据以及应收账款变动情况如下：①①其中，公司一年以内应收账款按账龄分类情况如下：其他应收款按照款项性质分类如下：长期待摊费用主要包括海能实业停车场路面及雨棚工程、装修工程、排烟管长期待摊费用主要包括海能实业停车场路面及雨棚工程、其中，借款或往来款主要是向安福工业区管委会借款，租金及保险费用主要其他应付款中，30移动终端设备连接产品主要为各类其他线束产品主要包括网络线、音频线和红外接收线等线束类产品。报告期其他消费电子产品包括车载充电器、旅行充电器、无线充电器、移动电源、制造费用主要包括厂房设备折旧、其中：3其中，标准工时是指在标准工作环境下，进行一道道加工工序所需的人工时3销售费用主要包括职工薪酬、运输费、营销推广费等。报告期内，销售费职工薪酬费用主要为支付给销售人员的工资、奖金及其他福利。报告期内，33其中，计入营业外收入的与企业日常活动无关的政府补助明细如下：其中，公司税费返还奖励款明细如下：苹果公司签署的33监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况本次募集资金投资项目的备案批文如下：本次募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使本项目全称为“遂川县海能电子有限公司消费电子产品生产一期建设项目”本项目实施地点位于江西省遂川县工业园区。本项目投资总额为其中，建设工程投资具体情况如下表所示：本项目所涉及产品的生产工艺流程与公司现有生产流程相同，本项目生产能源动力主要为电力和自来水，本项目产品生产中需要具备较严格的清洁环境，生产过程中产生的固体废本项目全称为“遂川县海能电子有限公司消费电子产品生产二期建设项目”本项目实施地点位于江西省遂川县工业园区。本项目投资总额为其中，建设工程投资具体情况如下表所示：本项目所涉及产品的生产工艺流程与公司现有生产流程相同，本项目生产能源动力主要为电力和自来水，本项目产品生产中需要具备较严格的清洁环境，生产过程中产生的固体废本项目由子公司深圳海能实施，拟投资本项目投资总额为其中，建设工程投资主要包括拟在深圳市宝安区购买办公区域作为研发中本项目实施面积约本项目拟使用募集资金提请投资者注意，本次募集资金到位后，公司的净资产和总资产将大幅度增加，公司的抗风险3本公司控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为。截至本招股本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或法定代表人：保荐代表人：本人已认真阅读招股说明书的全部内容，本人已认真阅读招股说明书的全部内容，本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出本机构及签字评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的联系人：韩双联系人：刘煜麟6发行人固定资产大额机器设备的明细构成情况如下：一方面，截至招股说明书签署日，相关股利分配已完成。除上述利润分配外，报告期音视频信号传输连接产品主要为各类视频、音频信号传输线，用于电脑、移上表中，模具费收入系直接人工主要为生产人员薪酬。报告期内，公司直接人工金额持续增加。元和可比公司中，立讯精密主营线束连接器产品，产品应用于电脑及其周边、上述开支主要是公司为取得生产经营过程中必要资质的支出，以及缴纳相经核查，保荐机构认为：公司主营业务突出，财务状况良好，在所处细分董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时经公司经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人募集资金投资项目均已获得经过多年的发展和积累，公司产品种类不断丰富，市场应用领域不断拓宽，上述未决诉讼不会对发行人的生产经营及本次发行造成重大不利影响。董事长：经办律师：经办注册资产评估师：在产品⑪⑪⑭⑮⑯⑰建设周期（月）各期末余额前五名的其他应收款情况如下：综上，公司毛利率水平与可比公司相比较为接近，符合行业及业务情况，短期出口信用保险费用的一般计费方式如下：鉴于公司综上，报告期各变动较大项目的变动原因均系受公司经营状况变动影响，为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，实现为适应公司发展规划的要求，强化技术管理，促进科技创新，公司拟扩建从中长期看，公司本次募集资金投资项目将增强公司的生产和研发能力，公为了应对可能的市场开拓风险，公司将采取的主要措施如下：总经理：查询电话：查询电话：另一方面，随着铜材等大宗原材料的市场价格波动，项目Trium 69.31 2016发行人对部分发出商品发行人子公司深圳海能及发行人分别自发行人报告期各期末预计负债情况如下：发行人子公司深圳海能及发行人设备购置及安装费主要包括采购及安装波峰焊机、全自动视觉印刷机、高速项目的主要物料为铜材、胶料、芯片和包装材料等。该项目的主要物料供项目生产过程中无有组织废气排放，存在无组织排放主要产生于焊锡、注设备购置及安装费主要包括采购及安装波峰焊机、全自动视觉印刷机、高速项目的主要物料为铜材、胶料、芯片和包装材料等。该项目的主要物料供项目生产过程中无有组织废气排放，存在无组织排放主要产生于漆包线生该项目为研发中心，无大量生产性废物产生，少量固体废弃物由环卫部门统发行人将消费电子产品研发中心升级项目实施地址定于深圳市宝安区。本该项目由深圳海能组织实施，项目建设期为项目协办人：（一）胶料经过多年的积累，公司在线束类、信号适配器产品及其他消费电子产品领管理费用主要包括职工薪酬、折旧摊销、办公费等。公司数据线产品的订单遇到交期较紧张、机动产能不足的情况时，会将部分公司投资性房地产主要系子公司沭阳海能用于对外出租的房屋建筑物及土公司线束类产品公司委托外单位加工成新的材料物资会放在委托加工物资中核算，电池月公司转让玩咖科技后，公司不再向京东销售产品。西柏科技主营信号适配器产品，专注于研发与制造影音多媒体产品，满足月该项目由遂川海能组织实施，项目建设期为该项目由遂川海能组织实施，项目建设期为毛利平均销平均销平均售价平均售价平均销公司依据行业特征、公司产品销售以境外为主，与客户收款的平均账期约为公司主要通过经营性负债、留存收益、银行借款等方式来满足业务规模持续公司报告期内应付账款前五名情况如下：公司应付职工薪酬余额逐年上升，主要是因为随着公司业务的发展，员工数公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子配件产品的研发、公司一般按照“小量多批”的订单加工模式进行生产。报告期内，公司存货公司报告期内有少量电商销售业务，公司电商销售主要系通过转让前的子公司玩咖科技、香港玩咖在京东、天猫公司于公司营业成本主要为主营业务成本，占营业成本的比重保持在公司产品的原材料包括铜材、胶料、芯片、电子元器件等产品，铜材、胶料公司公司的连接器材料金额增加，主要系公司向公司公司公司制造费用主要是为制造产品而发生的间接人工职工薪酬、设备折旧费、公司公司的同行业上市公司包括立讯精密、贸联控股和西柏科技等，相关公司公司的主要产品为线束类、信号适配器产品，不同类别的产品毛利率有所营销推广费主要包括公司产品的广告宣传费、公司系统客户的营业收入占比由公司出口交易主要采取公司公司研发费用中，直接投入主要包括领用的原材料、样品开发费等。研发公司研发费用占营业收入的比例与行业平均水平相近。西柏科技的研发费公司财务费用主要为利息费用和汇兑损益。利息净支出主要受银行借款金公司报告期内的税费返还主要与政府补助与招商引资政策相关。公司属于公司收到的政府补助分为与资产相关公司的全资子公司深圳海能以及本公司分别于公司建立了合理的客户信用制度。报告期内，公司对信用较好的客户根据公司应收账款公司具备分红条件的，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，公司每年的利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不公司已制定了《募集资金管理办法》公司综合考虑了行业特点、经营规模、财务状况以及市场融资环境等自身及公司部分生产环节自动化水平较低，使用人工作业较多，随着用工成本的公司作为专注于电子信号传输适配产品的企业，公司结合未来对市场情况和客户需求的预测制订了扩大产能项目的计划。公司在发展过程中一直注重保持合理的规模，在自身发展的同时，也注重公司销售方面采取按订单生产的业务模式，公司实际控制人在最近三年内不存在重大违法行为。公司地址：深圳市宝安区沙井街道丽城科技工业园区公司地址：北京朝阳区亮马桥路平均平均10111213141111111111111111贸联控股主营线材、适配器产品的研发、生产及销售，其中电脑周边产品设备安装及调试%%%L/C 0-30L/C 31-90L/C 91-180制造商授权，经授权可生产苹果相关配件产品。虽然多年以来，公司电子信号传输适配产品及其他消费电子产品在电脑、手机D/P 0.45 0.500.660.730.860.94 1.24 1.37D/P 0.59 0.650.860.941.121.23 1.62 1.78D/P 0.72 0.791.031.141.341.48 1.94 2.13信号转换本次股票发行承销期内，除法定节假日以外的工作日上午随着公司生产规模的扩大，产品应用领域的拓展和产品规格系列的丰富，新1…………”（中国证券监督管理委员会公告年份 79.94 79.94 76.8176.8190.8390.83 190.68 190.6811111111 1,125.21 4 1-6电镀工序是公司生产连接器产品的必要工序，2 以上制度适用于公司对相应客户的应收款信用管理。其中，业务部负责拟定以公司向以消费电子产品市场为例，5 EMC 131.832.51131.020.81--131.83  9.440.249.44---9.44 由于公司产品类别较多，单位售价、生产成本中直接材料、直接人工、制由于销售收入的下降导致公司””3 6 、根据《增值税暂行条例》，内销产品增值税销项税率为万元，比上年同期增长产品的销售收入为年移动终端设备连接产品中主要为产品的销售，合计类别 亚马逊余额余额余额余额年以上年年年以内玩咖官网准备准备准备准备金额占比（金额（万元）子类自设立以来，公司专注于电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的研占比价值占比价值占比价值占比价值合计月其他平台利用模具注塑形成对连接器的保护年年立式注塑机上锡膏实现自动印刷年全自动视觉印刷机年变配电系统对外采购对外采购供电设备对外采购、移动电源（、移动电源（数量数量平均销平均销平均售价平均售价平均销平均平均变动件）件）1 玩咖官网月月月月313131项目比（目前，电子元器件朝着微型化、智能化及节能化的方向发展，对于元器件其他平台）元）元元）元））））））－－（（（类别FCA 26.823.42% 32.043.81%34.683.96%156.30 31.21% 0.260.03% 20.172.40%11.301.29%0.10 0.02%名称20150.86201620162016201710 949.24 486.0851.21万元，占存货比重分别为报告期各期末，公司原材料金额分别为369 10 69.23 64.392.8810 99.36 99.361001 年转为固定资产。年线束类产品毛利率水平也有所提升。具体如下：类别、公司、海能电子、沭阳海能、遂川海能按、合计20053-20178PCB201720183*1000KVA年上半年，公司新增中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行及中国银行年年的年公司分配了现金股利3,719.07年末增加年下半年出口销售增加导致9,341.48Type-C1-62018Type-C6 639.67项目32-31-21%%%%9万元和   --94.9314.24 106.85 16.03 90.68 13.60 93.5314.0399.2314.88 - - 3,294.2012.59 6,196.0814.244,096.1613.481,988.69 8.31 1,454.125.56 1,428.363.281,149.923.781,109.33 4.6326,538.04江西正导精密线材有限公司%6万元、万元、 16,825.23 100.00 15,725.76100.0016,264.94100.00 13,139.23 100.00年（含年（含认证认证认证认证认证年末较  5,094.33 23.26 10,917.4128.778,597.2425.953,697.36 16.98大类别百鸿电线（深圳）有限公司宝安分公司东莞市昌润塑胶模具科技有限公司东莞中钜资讯光电有限公司小类别项目2017合计年度毛利率较低。在公司持续加大研发和市场开发力度的努力下，分类年年年年 791.563.02 1,369.543.15900.402.96734.03 3.0712.671,265.47183.35192.82年末公司无借款，系公司偿还上年借款并未新增借款所致。财务指标、本次募集资金到位前公司每股收益情况、本次募集资金到位后公司每股收益情况、提升公司市场地位，促进公司持续发展的需要、进一步实现公司规范运作，完善公司治理结构的需要、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、加强现有业务板块运营，改进发展态势、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩、加快募集资金投资项目建设，加强募集资金管理、完善利润分配机制，强化投资者回报公用工程招标及施工年年相比略有减少，主要原因是贴片5,131.713,958.1937.97%4,986.173,331.99合计项目车间，相应购置了贴片设备。收入（万价变动成本（万数量（万数量（万十三、所有者权益情况二、对外担保情况二、附件的查阅销售占销售占一、重大合同一、附件176.87三、重要诉讼、仲裁事项年度年度电线产品安全测试电线产品安全测试电线产品安全测试电线产品安全测试电线产品安全测试电线产品安全测试电线产品安全测试已承兑银行承兑汇票深圳市迈腾电子有限公司否合计“……项目银行承兑汇票已背书项目否研发部研发大楼购买Inc. 现金支付开年红包现金支付离职工资变动80%12.502016/3/6 1 2016报告期内，公司应收账款周转率分别为苹果公司委托的审查机构对深圳海能进行2018PCB元主要系公司（元）（元）（元）（元）毛利率变收入（万成本（万（（价变动2018/8/10 30.002018/11/272 月（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，（（（（智能终端领域以及电源适配器等领域经验丰富的研发人员从事研发工作。号填列）号填列）以上的信号转换器产品毛利年度减少年度信号适配器类产品的毛利率为，主要系其中销售占比，较、其他流动资产、投资性房地产、固定资产项、预付款项、其他应收款、存货、短期借款、应付票据及应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、预计负债、递延收益、发行人偿债能力指标情况、与同行业可比公司相关指标的对比、发行人资产周转能力指标情况、与同行业可比公司相关指标的对比、按产品类别划分的主营业务收入情况、按地区划分的主营业务收入情况、其他业务收入情况、电子商务方式销售情况、分季度销售收入情况、营业成本、主营业务成本、综合毛利情况、主营业务毛利结构及毛利率分析、与同行业可比公司毛利率比较、销售费用、研发费用、财务费用、营业外收支、其他收益、非经常性损益对经营成果的影响、资产减值损失、合并报表以外的投资收益、主要税种及税率、主要税种缴纳情况、对存货的影响、对固定资产的影响、对或有负债的影响、报告期内，公司净利润与经营、报告期内净利润与经营活动现、资产项目、负债项目、利润表项目、现金流量表项目、公司的利润分配政策、利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整、项目概况、项目选址、项目投资估算、生产技术及工艺流程、原材料、辅助材料及能源动力的供应、环境保护措施、项目组织方式及实施进展、项目概况、项目选址、项目投资估算、生产技术及工艺流程、原材料、辅助材料及能源动力的供应、环境保护措施、项目组织方式及实施进展、项目概况、项目投资估算、项目研发计划、环境保护措施、项目选址、项目组织方式及实施进展、项目概况、项目实施的合理性、流动资金的管理运营安排、对公司资产规模的影响、对公司偿债能力的影响、对公司盈利能力的影响、垂直整合供应链，形成“生态圈”优势、培养一流人才，服务一流客户、发行人：安福县海能实业股份有限公司、保荐人（主承销商）/2018连接器元器件公司报告期内 4.20 5.68 0.37 5.760.417.190.426.51 0.44 - - ----0.14 0.01 30.84 1.99 28.752.0318.981.1220.98 1.41 151.9578.8147.32 5.89 2.10 4.81 5.13 5.43 2.37 4.91 4.31 4.03  0.51 1.17 1.06 1.08  3,745.3410,495.088,317.23 1,577.36 6.10% 7.12%6.20%5.29% 111.12131.89 1,017.811,076.00 4.85%4.62%6.28%6.13% 3,745.3410,495.088,317.23 1,577.36 3,745.3410,495.088,317.23 1,577.36  80.81 0.44% 378.712.71%亚马逊（铜材））委托加工物资核算的内容）各工序委托加工的原因、数量、金额）主要委托加工商与发行人是否存在关联关系DisplayPo）芯片材料）连接器）导体（铜材）））报告期内线材采购单价有所上升，主要是公司）电池）元器件中单价较低的电容类采购逐年增加，报告期内金额分别为）报关费变动的原因分析）运输费用波动情况及原因））街电科技自行承担运输费用的原因）应收票据）应收账款）703.1535.41%75.38%0.3-2.217.00% 41%81.84%578.6333.9919,667.3221.9512,633.5434.29 21,722.60 19.7512,510.8642.ltd 年年年集线器）集线器）协会会员合计，其中，各年末应付职工薪酬主要是已计提尚未发放的员工薪酬。37.50%80%3.28%20162017、 2,876.52 174.70 3,211.4628.132,303.10455.001,823.21 413.28置业有限公司）线材类深圳市国税局深圳市盛城投资发展有限深圳市锂电科技有限公司类）具体存货构成情况 -4.1021.53 31.43移动电源390.63安福县国税局 12.82 0.03 56.49 0.06 51.31 0.07 0.74 0.00 率变售单价变动率变动率售单价成本毛利率售成本毛利率售价客户的销售额达公司（原名称东莞市粤好公司物业管理分公司东莞市粤好按揭代理有限、数据线加工、  2.6412.61--  784.47 -6.65840.37-4.30878.1773.53 506.06音视频- - 金额合计（201830、电镀工序 585.5918.24570.977.705.211.71585.59 同250.45%-19.33-4.46% 25%55.59133.047,394.995.98%31.29 113.703,557.361.52%41.年年年年年年年日月303,335.94100.003,006.25233.1927.1269.383,335.94 123.21 1,546.03 12.5526.033.22186.082,396.8912.8832.68 2.70178.652,407.7513.4835.773.56133.171,810.1413.5926.34 3.56 年度年度年度毛利率毛利率月有所增加，主要系存货跌价损失增加所致。月增加售单价变动率变动率售单价销售占比销售占比成本售成本售价13,066.65认证（万（万LIMITED ADMINISTRATOR INC HDMI LICENSING  9,080.59-36.81  762.9711.74  16,825.236.99  2,098.269,582.55  2,116.6855.56 2018供电分公司深圳市华泽中央空调有限公限公司2018STB INTERNATIONAL 财务指标WOONTOP TEK （司合计U-LIFE CORPORATION  合计ADMINISTRATOR INC 万，-4,436.05 17,909.98 895.50 16,937.49846.8714,069.45703.47 7,455.98 372.76HDMI LICENSING 胶料电线产品安全测项目包装司CO.,LIMITED CO.,LTD 线材 2015 2016 2017 2017 2017 JAE HK 4供电分公司芯片 456.74  124.36  59.00 导体47,940.00 100.00 88,858.81100.0067,667.54100.00 50,843.98100.0041,359.35 86.27 75,291.1384.7361,216.3990.47 44,439.7387.4044444FCA444、转换器、视频、转换器、视频万元、返还监理费及违约金等。沭阳县人民法院已受理此案并已于2222222018222222220152015253””-4,001.17国网江西省电力公司安福县201533333333333336淘宝连接器其他万元和万元。投资性房地产主要为沭阳海能用于对外出租的厂房。天猫京东万元和万元。40%100.00%1.450.365.24% 3750,843.989.2337,928.6325.933.8530.64%100.00%4,110.9512.4,895.9913.82 67,667.54 9.5946, 5% 20%50%100% 100%148.03  0.85  1.260.0121.760.1510.59 0.09219.31淘宝器电池天猫2京东万元和国网江西省电力公司安福县深圳市国税局粤好置业有限公司）深圳市盛城投资发展有深圳市优尔检测技术有年库龄（万元）16,929.66 35.31 34,410.9738.7327,387.8840.47 25,331.9949.8216,584.51 34.59 29,559.8333.2721,559.1431.86 10,364.3820.383件）件）深圳市国税局深圳市盛城投资发展深圳市绿士能电子有深圳航天科技创新研率Easytex Technology Limited 有限公司物业管理分深圳市国税局深圳市绿士能电子有ADMINISTRATOR INC 安福县国税局2017比比HDMI LICENSING 有限责任公司、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、资产减值准备 864.07 2.34 2,413.493.842,517.415.36 1,814.46 4.7811111,628.6511111111112,628.9711月安福县国税局北京京东世纪贸易有日东莞市粤好按揭代理有元）元）安福县国税局深圳市鸿泰信国际货运代公司江西安福工业园区管理委和和和理有限公司究院限公司（原名称东莞市限公司物业管理分公司限公司 277.905.29275.162.500.24-277.90  781.7719.50570.82136.6642.5931.70781.77 ））））员会线束类限公司限公司限公司（（（（账龄 939.46 140.92 ---- 596.99 149.25国网江西安福县供电3062018、、，资产负债率（合并）分别为、，，采购均价为每件，上升，，，出口规模较大，因此人民币对美元汇率的波动也相应影响公司的汇兑，，主要系rt  6,929.0578.97287.513.28239.422.737,455.9884.978,774.32 12,489.6480.78748.574.84831.245.3814,069.4591.0015,461.72 16,139.1189.44490.702.72307.681.7116,937.4993.8718,043.88合计项目协会会员%%%%率动 693.0688.47% 732.6187.18%767.8187.72%218.25 43.59% 63.358.08% 55.546.61%61.457.02%126.09 25.18%MFi  1,093.93  34.91  1,041.42  34.96  3.05  14.50  1,093.93  其他非流动资产：公司其他非流动资456.74元）元）合计制造商授权终止影响，部分客户配套购买的电源产品订单量下滑且价格项目项目784.47外壳及结构件中，2,491.05 100.00% 4,686.62100.00%4,166.89100.00%3,982.04 100.00%90.43201520%-30%211.04201720172694.9320175.65%339.46 - - 0.400.06--1.48 0.37线束类税项信号转换类测试设备运输设备信号转换类测试设备运输设备2017合计项目2,407.02办公设备办公设备3C3C通讯互联产品及精密组件汽车互联产品及精密组件信号适配器24.42%其他连接器及其他业务专业智慧型影音产品20162016主营业务毛利率主营业务毛利率主营业务毛利率主营业务毛利率线束类产品公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。信号传消费性电子20162,051.1810.68 21,898.64 8.1916,804.3123.2645.684,016.749.45 37,945.416.7327,028.0028.7742.701.23-5.51% 1,584.48 63.61% 3,066.6565.43%2,051.0549.22%1,985.80 49.87%15.56%1,455.6515.07%126电源产线电源产线Digital Content 1,722.77U-LIFE CORPORATION 银行承兑汇票深圳市鑫合颖科技有限公司已背书深圳市迈腾电子有限公司12.60%12电脑互联产品及精密组件CO.,LTD  接认意见变动变动否提利供电分公司深圳市锦美装饰材料工程有深圳市盛城投资发展有限公财务报表及审计报告法律意见书及律师工作报告其他与本次发行有关的重要文件经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表动发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见87.50  0.50  8.830.05210.081.4323.76 0.20号填列）号填列）6,580.65 13.73 13,567.6915.276,451.159.53 6,404.2412.60日，公司不存在预计负债。年年年年（元）（元）（元）公司章程（草案）日日日））司物业管理分公司（（ 3,534.673,432.67836.78 517.56 --- - 10,263.40 3,591.20171.436,500.77 63.34% 291.35 101.41-189.94 65.19% 3,020.46 1,333.07-1,687.39 55.87%月/ 9,429.557,119.606,769.05 5,835.69 6,104.584,505.634,787.57 4,470.07 10,263.409,429.557,119.60 6,769.05 6,500.776,104.584,505.63 4,787.57 396.191,598.95-281.94 317.49 2,029.422,006.97 2,022.29   1,613.85  1,455.65 5.50--2,000.008.653,083.41 15.45 1,234.96 4.671,628.656.26494.352.14652.73 3.27 1,551.41 5.861,413.535.431,693.237.321,482.49 7.43  --94.930.41106.85 0.54 1,566.93 5.92941.443.62955.614.13875.48 4.39 48,579.6789,577.1468,444.42 51,197.07 4,278.3012,082.17 4,238.7911,906.339,390.46 2,063.95 1.13% 1.38%1.67%1.65% 13.04% 15.54%12.30%9.15% 4.14% 4.45%4.63%5.08% FCA  2.77%2.52%2.84%3.33% 5.609.0491.81 288.94 --24.00152.00  6.0010.5414.56-  -0.101.90-  --42.22-  2,000.592,000.592,000.59 2,000.59 2,497.612,155.191,388.80 855.85 125.90 -71.42 440.52100.86219.31140.86 91.05 17,018.85 5.27 16,166.2819.1213,571.1687.19 7,249.80 958.006.87%限公司MFiJAE HK 试生产试生产单位类别2016/1/2626.182016/4/112 其他电子产品国网江西省电力公司安福县存货跌价准备的计提方法以及存货跌价准备计提的充分性存货跌价准备计提的原因信号适配器类产品毛利率波动情况%%购买商品、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年年年年年年年年年年年年年年年年年年WiFiWiFi偿还债务支付的现金：报告期内，随各年度借款规模的变动而变动。“-”年年年年年年年年年年“““年年年年年年年应收票据及应收账款应付职工薪酬：所得税费用：汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要系线束类产品毛利率波动情况：年年公司增加了其他应付款：递延收益：财务费用：销售商品、提供劳务收到的现金：公司各期销支付职工以及为职工支付的现金：支付的其他与投资活动有关的现金：内部控制鉴证报告预收账款：预计负债：截至年年年年月合计短期借款：投资收益：取得投资收益收到的现金：公司取得投资收益投资支付的现金：公司各期投资支付的现金为取得借款收到的现金：报告期内，随各年度借分配股利、利润或偿付利息支付的现金：其他综合收益的税后净额：变动主要月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回处置子公司及其他营业单位收到的现金：公司收入货币资金：GR201536000063营业收入和营业成本：营业外收入：营业外支出：收到的税费返还：收到其他与经营活动有关的现金：收回投资收到的现金：收到其他与筹资活动有关的现金：资产处置收益：年年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度变动变动件）件）第一季度资产减值损失：公司资产减值损失为等提供产品服产品销售规模增长，但在该细分市场由于富士康集团等竞争对手也逐步参与，为公司客户。虽然年1-6（元）（元）（元））） 312.260.64 310.29 0.35 221.290.32 61.75 0.12  35.81 0.07 139.00 0.16 118.550.17 45.29 0.09  38.17 0.08 74.07 0.08 71.93 0.11 26.19 0.05  95.58 0.20 96.69 0.11 260.160.38 83.11 0.16  145.040.30 41.80 0.05 53.64 0.08 136.01 0.27 （（年年卧式对绞机利用模具注塑形成对连接器与导体的保护年年低压成型机芯线对绞及多股绞合对外采购对外采购26.227,263.5715.14%49.55%-3.21-9.80%  220.26  23.005,066.985.34%58.75%277.04）整体存货库龄情况）存货跌价准备测试与计提情况、计提原因、计提是否充分年的）应收账款原值及坏账准备）报告期内应收账款变动情况分析）公司对客户应收账款的信用账期管理政策及内控措施）））））））））存货总体情况）））））））））报告期各期末的其他应付款账龄表）报告期各期末的其他应付款按照款项性质分类情况）预计负债具体情况）报告期各期末预计负债情况）预计负债计提依据及合理性 17,417.02 36.3336,254.8440.8026,544.0539.23 26,089.90 51.31）线束类产品）信号适配器）其他消费电子产品）直接材料构成情况）主要原材料采购情况）综合毛利率敏感性分析）销售费用与同行业可比公司的对比）报关及运输费的变动情况）营销推广费情况）资质认证费情况）报告期各期研发费用明细情况））是否存在开发支出资本化的情况  -4.00））））） 2,407.02 -26.383,269.5541.802,305.7981.87 1,267.80）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配）利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：）在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，）现金分红比例：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣）满足营运资金需求）扩大主营业务规模的需要）提升短期偿债指标的需要月月月月主要系公司处置了部分呆滞报废物料以及收回应收账款使得相应存货跌2018.6.30 ，主要是芯片、线材、导体，三者分别占报告期各期内原材料的比重为其他 7,250.28 4,649.0364.12 年年年年年年年年年年年年年年年年和和%%HDMI/DV年度线束类产品的毛利率水平。如SMT10 602.35 305.8550.7865.03%70 10 72.22 62.1386.0226 Type-CJAE HK-201510201011-201732016/ODM 72,334.0680.75 60,084.62 87.79 /OEM 17,243.0819.25 8,359.80 12.21 金额6年）年）2329242224212120202625202131313131313130313131年年年37.45%30.59% 376.8311.73373.642.970.22-376.83 41.99%48.72%49.47%46.62%37.21%26,172.90100.00 43,524.58100.0030,397.86100.0023,944.78 100.003022公司按净利润年年年年年年年年月月月月年年年月月月月月月月：月/////万元，占当期线束类产品销售收入比重分别为万元。公司营业外收入主要为固定资产清理收入、政府补助等。万元。万元，主要系公司遂川海能投产增加相应的生产人员，同时平均工资增万元，主要系本期支付股利）试运行件，万元、（121212年销售占比项目名称161910万元和相关产品的订单金额较大，191918合计年年年库龄（万元）库龄（万元）库龄（万元）项目项目11PC7.36  0.04  162.940.9120.490.1419.19 0.16合计20152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015201520152015月月月也在一定程度上减少了公司的运费支出。%日日日2018发放发放发放发放 588.51 20162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162921242921292527发放发放发放发放 3,971.65 18.145,106.9413.466,475.3119.54 4,781.14 21.96时间时间时间时间年年年年输产品时间时间时间时间年月月月月月763.94 30.67% 1,398.9629.85%1,935.4146.45%1,838.03 46.16%已兑付商业承兑汇票项目 1%-20% 50%100%100% 100%中兴通讯股份有限公司465.71 4,938.59 10.6026.1410.301,213.1210,221.128.4327.66 11.501,478.6911,959.278.0926.9817.671,014.067,898.547.7913.36 15.53 311220163112201531122016 223.97 443.07 340.44 154.19 2015 89,577.14117,234.75153,431.85 63,854.70否17131713181814）（2016万元，由于公司采用以销定产的报告期各期末，公司库存商品金额分别为33－－－66月20172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017201720172017万元和项目项目率降低发放发放发放发放发放2018。具体如下：1-61-61-61-61-61-61-6万元、万元、%94.032018/7/25 3 报关费（元）时间时间时间时间时间年以上年年年以内其他信号金额占比（金额（万元）合计合计3541.TW外壳信号适配李海林，日 3,004.18 464.87 2,661.31415.734,023.22620.57 3,719.14 560.06年何晶晶年天，根据中信保短期出口信用保险费用的计算规则，其短期出口信用万元。营业外支出主要为固定资产清理损失、材料报废支出、捐赠赞万股，本次发行的募集资金总量将由询价确定的发行价格而定。本次16,982.1189.72467.442.4711.140.0617,460.6992.2418,928.83资质内容资质内容资质内容资质内容资质内容）  5,520.14 31.69 13,596.4737.5010,825.6340.789,127.11 34.98原材料2018，（万元） 962.71 10,883.45 9,217.75 7,566.97 33.25%、、、3,456.142,757.312,926.652,898.24、年年年年年年年年信号适配器5、，出口地区为英国（1097.59%97.96%2018 10,939.04 96.16 26,055.4598.4320,733.6997.7412,915.35 97.58 436.54 3.84 414.941.57478.912.26320.97 2.42932.10 1.94 1,261.591.421,184.061.75 700.361.384.29%日32-31-21 288.525.49278.368.691.46-288.52 %4,008.72100.002,969.10650.91296.2092.504,008.72 2017 762.97 100.00 665.2797.43327.9798.87400.32 98.97类16624.613,958.14,582.730.55,131.7137.454,008.737.215,253.6 5,244.21258.037.9676.733,331.92121.94,986.1499997777I/VGA  1,053.46  33.62  1,043.34  10.12  -  -  1,053.46  ）协会会员款项性质4,965.5518.97 7,024.9316.142,899.499.543,898.69 16.28年营业收入年，公司因销售规模增加导致期末应收账款增加，且部分存货可变现2,321.468.87 3,942.059.062,432.078.002,546.46 10.63船上交货（指定装运港）是当货物在指定的装运港越过船舷，卖方即方式下发行人只需要货物在指定的地点交给买方指定的承运人，3,752.0514.34 5,694.8113.084,817.3515.853,481.28 14.54年至31单位名称单位名称单位名称货交承运人（指定地点）是指卖方只要将货物在指定的地点交给买方4.8841.80%17,144.753.24 2018单位类别刘星成- - 类别工艺类别2,076.59201820182015201520172016201620142016年至年度信号适配器类产品的毛利率为年至年底存货跌价准备金额较低，主要3,889.11周洪亮韩年年至年年度，公司与部分供应商签订的不可撤销采购合同预计无法继续履行，年电子商务方式销售情况：年电子商务方式销售情况年、年，公司运输费用较年至年，公司销售收入有所下降，同期的研发费用、折旧等费用未能随之年至年度因年，公司加强了应收账款的管理，有效控制了应收账款的规模，使得年，由于公司在下半年业绩增长速度较快，期末货款尚未完全收回，年年，公司进一步开拓客户渠道，通过加强线束类和其他消费电子等产年，公司营业收入较年末较年末较年至年6464年万元和 10,745.24 1,293.66183.32123.04 12,345.27 10,723.18 1,237.75598.75160.14 12,719.82 13,785.16 202.69168.0929.18 14,185.122,891.29项目项目201689.33年、胡义锦小计万元和万元和万元，已经消除万元在遂川县工业园区东区建设生产基地，项目建设期为万元在遂川县工业园区东区建设生产基地，项目建设期为2018201725222222年2018年至MFi3020162016年至财务指标贴片工艺指将元器件如2018年度，因 3,314.803,314.80836.78 517.56 219.87117.87- - 696.33617.60123.42 50.87 14.1810.95- - --- - --- - 2,618.472,697.20713.36 466.69 205.69106.92- -50.32%杨剑涛杨剑涛72.21 2.90% 128.342.74%127.923.07%142.43 3.58% 2,124.51174.411,950.10 784.47 2.97840.373.23878.173.80506.06 2.54 1,418.96 91.46 1,262.6489.331,470.15 86.841,244.17 83.93 38.69 2.49 52.403.7127.591.6316.67 1.12 9.75 0.63 14.431.0213.56 0.8018.15 1.22 16.31 1.05 13.830.9812.400.7317.01 1.15 1.482.6887.39 251.29 190.71228.53257.20 153.13 32,031.1132,628.1924,899.50 17,115.23 8,385.0060.09%36.33%年，公司业绩稳步增长，同时收回了38.40%万元。 87.04% 10.48%1.48%1.00% 100.00% 84.30% 9.73%4.71%1.26% 100.00% 97.18% 1.43%1.18%0.21% 100.00%36.80 1.48% 6.140.13%2.440.06%- 0.00% 1,048.35 2,170.39 3,389.32 2,080.09 72015 --105.00- ，对北美洲、欧洲地区的销售收入占当期收入的比重超过411.3942.34 17,417.02 28.9211,896.8731.6936.33955.9937.92 36,254.8423.7022,658.3737.5040.804.42-5.81% 0714,658.5610.52%100.00%-9.78-6.75% 251.55 34.288,624.343.76%100.00%332.6344.银行承兑汇票深圳市鑫润兴强电子有限公司已背书深圳市迈腾电子有限公司否、20182018201820182018201820182018发放发放其中日日日日日时间时间。。日日日日日日日17,144.75 3.24 16,606.8020.4213,790.4787.86 7,340.85合计项目 66.34505.4215.15 48.26董明钢 1,950.10 92.13 1,191.7887.591,328.0687.141,357.42 92.56 项下只需将货物发送至指定承运人，无需送到对应港口，因此产生的2016/1/1226.002016/7/7 3 金额移动终端加拿大、美4澳大利亚、  88.60186.58198.89 142.97 18.0681.8094.52 66.237774单位名称单位名称9777537,000.96 100.00 62,803.37100.0046,933.85100.00 37,928.63 100.00201520162017201820152016201720182015201620172018201520162017201820152016201520172018年的年刘顺明2299935556669年相当。年年度增加年同期减少MFi条的约定，作为苹果公司单方终止授权的依据，但并未明确说明苹果李厚东年度，发行人子公司深圳海能及发行人年度，发行人子公司深圳海能及发行人年度，发行人子公司深圳海能及发行人66888卢丽俊年公司为进一步提升深圳海能的整体水平，对深圳地区的厂房进行了年，公司销售业绩提升，且进一步加大了对应收账款的管理力度，应88世平国际（香港）有限公司期末人数类别江西正导精密线材有限公司张佑君①万元和胡劲为合计原材料范围外只能范围外智能日日日日日国、瑞典、国、日本、 7.76% 5.74%6.77%6.76% 10.44% 10.57%8.63%8.24% 2.12% 2.74%2.51%3.25%259.6433.68%24.61%-4.40-2.74-0.20% 5633.47%18.16%69.892.016,422.5861.034,55.0387.61 4,821.45 58.293,207.111111201811、1.94%1玩咖官网汇总3其他平台汇总合计号表示）肖2,824.160.71 44金额7777年新增深圳市街电科技有限公司，为该客户生产产品所预付采购原材9555）协会会员玩咖官网汇总内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。其他平台汇总333增值税留抵税额主要为当期末未抵扣完毕并可在次年度继续抵扣的增66器8公司每年信号适配处理及电源适配处理产等消费电子产品产能将有较公司每年信号适配处理及电源适配处理产等消费电子产品产能将继续③条既约定了无需苹果公司事先书面通知移动电年1,423.04-29.53 日第一次开庭审理。截至本招股说明书签署之日，上述案件的二次庭合计3,211.46100.003,184.8418.256.651.713,211.46 合计1,336.11166.02 783.50100.00% 840.37100.00%875.25100.00%500.74 100.00%USB 年公司主营业务收入年均复合增长率为2018 17.56 互联网终端设备由台式电脑、”””金额年度年以上年年年以内年以上年年年以内年以上年年年以内（日日金额占比（金额（万元）金额占比（金额（万元）金额占比（金额（万元）元、合计合计合计日日 2017年20142.84 0.11% 5.100.11%4.830.12%2.14 0.05%639.671.32 718.33 0.80 776.881.14 353.09 0.69 ）））161954 161955 161383 170006 2822-2822222727月53131万元和32-31-2132-31-2132-31-21%%%德国、英毛利金额121019101212日合计14,204.29 803.34 101010121212121211111111 17.7062.0928.56 36.15目20172016 1,128.931,207.892229348.09 9,341.48 26.8430.1819.49514.7114,263.9127.7134.94 16.05141.585,064.1835.7721.167.4851.961,138.9921.9235.44 2.24 线束类产品合计务，因此市场竞争加剧。公司为抢占市场份额，采取竞争性的定价策略，产品平均售价有所下降。同时，由于人民币汇率波动影响，日2日日日日日日日日日日日日日日日日24125.90     在产品项目日日日日日日日日日日日日日日201637,204.09 100.00 年度公司及时清理了库龄较库存结构较为稳定。报告期公司一年以内的原材料比重分别为线材股派发现金红利亚马逊汇总其他消费电子年2016和年年高速编织机各种电线的护套押出年年电线押出机1710131214121237,000.96 99.45 屏蔽铜丝编织对外采购对外采购3合计49,378.74 20.39 41,016.4288,338.45,087.95 173.85 16,464.6151,212.1811金额项目20184月月月月1.241-6合计54,740.26 18.20 46,313.4897,536.50,745.56 33.96 37,880.7684,907.07亚马逊汇总234,007.67 33.98 25,382.1156,877.8638,070.00 156.02 14,870.0046,600.001,38,139.64 156.05 14,895.1046,776.131,38,570.00 159.38 14,870.0046,600.001,  319.06  44.03  319.06  -  -  -  319.06  555JAE HK 19.23%52.68%47.9756.37-13.25% 45%49.4985.07 4,210.1868.713,400.5055.59133.04 56.3956.3956.395.98%50.3365.6724.635.41844.206.84708.70303.641,012.302610.12610.16.12844.22 724.63合计合计 4.57 0.91 91.0918.22255.1451.03 207.63 41.53 1.42 0.71 5.582.792.141.07 0.97 0.48月月月月月月月月月月月月月月月月月月合计合计10 388.42 204.4852.6510 95.9 60.4863.075 117  516.509.83516.090.41--516.50 项目项目6其他月月月月月月月月月月月月月月月月月12-201712201012-20161020107012,584.04 42.88 8,807.4619,429.6314,371.30 34.91 10,652.2210,652.日日日日日日日日日日日日日日日）第）第变动幅度2合计 986.1431.47985.510.63--986.14 月增长84.75%84.35%201798.73%74.07%金额经营负债）310,939.04 22.82 26,055.4529.3220,733.6930.6412,915.35 25.40年年较年年设备连接2013-6,948.31 342.71 -1,569.51-4,436.05-2,154.39 -46.16 -4,001.17-4,001.-5,290.71 -296.93 2,686.613,719.号填列）号填列）号填列）日，公司、苹果公司及审查机构召开电话会议，讨论了年上半年，可比公司毛利率均有所下降。其中与公司业务模式较为年ISO14001 --- - 9,772.72 1,708.10-8,064.62 82.52%Type-C万元，系公司月月月月月月月月月月月月月月月月 3,153.552,441.691,798.13 1,182.27 171.43172.28183.35 183.35 833.852,309.95350.55 933.36 437.65711.86643.55 615.87 3,591.203,153.552,441.69 1,798.13 171.43171.43172.28 183.35 803.34482.92 1,828.65   1,921.95  2,407.02 9.103,269.5512.572,305.799.971,267.80 6.35 24,890.37 94.0825,077.6796.3822,081.4495.4618,973.40 95.08 154.71102.9275.86 196.96 4.126.364.42 37.65 -57.5535.31105.46  -10.65--  1,271.411,476.111,394.16 958.74 29.9356.4852.57 44.85 -14.64-24.96-23.37 -17.89  4,371.95 23.86%  4,010.05 21.89% 3,399.0324.36%交货方式可以减少仓储和装卸费用。另外，日金额制造商授权终止对公司Trium53.29%882.0713.93 12,288.989.938,763.3228.69%37.09%3.381.86 3.21% 1,167.7817.32 24.34 24.3424.3431.90%根据信用记日2015录及财务状2016201720162017况估计坏账2,000228.2621.862018505.42587.6248.84 年其他电子4,034.33 619.39 2,754.84429.764,217.38649.70 4,422.98 725.34619.3944.13 685.37158.78 2016万元，占当期营业收入比例分别为万元。万元，主要系本期遂川海能车间装修工程增加所致。20180.94%产线产线金额2018 1-902,122.86 135.30 955.10135.301,150.34135.30858.00 135.30新加坡5,244.21 258.04 5,253.67121.974,008.72676.734,582.79 624.61开关的制开关的制账面原90月月月月月月月3,133.53 235.30 3,653.65197.523,283.06525.753,335.94 409.29日、日日年年随着公司经营规模的扩大，库存商品金额有所增长，生产模式，库存商品与公司同期的销售订单相匹配。等消费电子设备，公司产品作为消费电子产品的配件，其需求量与3C3C月底，公司---源合计合计的研发与的研发和深圳市杰泰塑胶有限公司商业承兑汇票已背书中兴康讯电子有限公司2.63 5.35 5.65 5.46 2.62 4.69 3.77 2.75 182.382,116.68 100.00 1,360.70100.001,524.10100.001,466.45 100.00否单位名称2.17 5.87 7.25 7.68 1.63 3.41 3.34 2.63 2.22 4.68 4.52 4.67 2.86 4.80 3.64 3.60 可抵扣项目单位名称万元所致。深圳大阳铜材有限公司公司公司公司4,004.66 99.04 2,011.962,011.4,199.35 4.67 4,011.964,011.香港三林科技有限公司暂时性 54,740.2697,536.04 68,964.51 63,646.22  50,745.5684,907.07 61,933.87 63,350.22  38,139.6446,776.133,729.77 11,383.36  45,087.9551,212.18 6,452.37 15,725.05  2,044.9610.79 2,107.48 22,845.87  4,199.354,011.96 3,181.60 18,107.30 201820182,044.96 18,852.33 10.7910.79-9,080.59 -31.92 13,338.8314,371.5,278.65 8.32 4,873.018,536.075,672.25 255.71 1,594.614,612.18淘宝汇总，3,170.15 23.34 2,570.275,981.103,994.70 -52.63 8,432.7212,628.97天猫汇总京东汇总、、6,500.77 38.64 6,104.5838.824,505.6327.70 4,723.52 35.95201820178,064.62 47.93 7,832.4849.8110,414.3964.03 6,898.14 52.506其他类1.92 3.87 3.61 3.94 2.62 6.53 5.95 5.86 2016/1/5 15.842016/2/254 淘宝汇总天猫汇总京东汇总1,404.82 100.00 ---100.007201820181,687.39 10.03 1,258.188.001,038.256.38 1,043.71 7.94月在移动电源的基础上，进一步加大车载充电器等其他电子产品的销售规模，但毛利率有所下降，主要系材料和年（含年的年末未到期的商业承兑汇票在年末增加年支付股利《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司号宗地的土地使用权，面积为号宗地的土地使用权，面积为月日日日日日1,551.41 100.00 1,413.53100.001,693.23 100.001,482.49 100.00年营业收入较月2016、生产模式”201820182018121-611-611,375.58 100.00 26,470.39100.0021,212.60100.0013,236.32 100.001-62018年，公司业绩保持持续增长，实现收入材料销售系客户取消订单或生产节省下来的短期内无需使用的少量年的年处置了原子公司玩咖科技和香港玩咖，相应对其的应收账款由关1-6项目1251.5534.28 8,624.34 32.998,299.773.7617.99332.6344.07 14,658.5639.4313,116.9910.5216.50-9.79-6.75% 单位名称91-6项目月月月月月月月月年利息收入减少所致。月召开召开第二届第四次董事会会议，决定将部分厂房和宿舍对外单位名称222,560.00 100.00 5,521.78100.005,243.94100.00 4,293.67 100.00 47,940.00 98.6888,858.8199.2067,667.5498.8650,843.98 99.31 639.67 1.32718.330.80776.881.14353.09 0.69线束类线束类发行人全体董事、监事、高级管理人员声明连贴片工艺万元、比重（-182.70 4.14 -175.43-472. 324.57 3.76 1,541.5710.521,310.8216.4090.87 3.052017较较项目年度年度年度6万元和移动终2018年）年）万元和万元，占比分别为万元。日，上述尚未履行完毕的采购合同预计亏损确认的预计负债余额为USB2.0金额金额金额2017在香港配置了采购与销售系统，统一协调供应链业务， 433.5737.69294.06139.51--433.57  622.88 61.53622.88---622.88  1,233.0190.361,233.01---1,233.01 SMT金额差异2018制造商授权终止对公司业务及财务状况的影响司司产品20182016万元和金额类762.97 100.00 682.80100.00331.73100.00404.47 100.002018质量管1,348.14 100.00 3,543.70100.003,028.49100.00 2,727.68 100.00金额1-6、信号适配器6.2320172017201718,928.83 1,909.98 18,043.881,877.6015,461.721,890.56 8,774.32 1,524.52报告期利润2016库存商品合计724.63 - 844.22-610.12-1,012.34 303.60年合计MFi贴片工艺983.71 -12.24 1,120.912,618.48-640.14 5,832.68 10.7910.79-2016201620172017类845.70 100.00 ----- -  181.50  25.05  181.50  -  -  -  181.50  万元，均为政府补助，整体情况如下：万元，增长12,926.6528.083,335.9525.752,757.3125.325.23,456.121.633,653.65197.5 3,133.53235.3102.54 - 267.02-1,364.4935.86732.99 35.86409.2423,283.024242,898.20100.00%-1.69-3.335.80% 26,089.9026.1616,962.7934.98%718.4240.78%100.00%648.4340.24688.5838.55 26,544.05 22.8315,年*9194.69 100.00 ----- -6金额环境管环境管4,077.64质量管3,133.53100.003,070.2745.713.0514.503,133.53 91-180平均售价平均售平均售价单位名称 94.78 101.70  104.23   -  1,566.93 5.92941.443.621,050.544.54982.33 4.92 1.731.91 1.73  1.41  1.201.36 1.24  0.86  1,201.21804.601,011.37516.21  161.643.08161.540.080.02-161.64 382.50 2.27 312.181.99266.731.64 442.14 3.37PCB月203.13 0.55 月年信用期限向公司发出通知，将停止向公司供应生产苹果配件产品所需的专201620,220.46机器设备机器设备机器设备机器设备189.94 1.13 218.341.3939.930.25 31.73 0.24金额营业收入营业收入营业收入营业收入金额年，公司利用银行存款偿还了部分短期借款，同期利息费用和利值线束17%其他201820182018 1.3915.2911.16 20.80201720162015201720162015年，公司移动终端设备连接产品的销售金额为金额4,001.172018 8,624.34 17.9914,658.5616.507,992.1811.81 2,980.14 5.86  3.301.00-- 合计双2.752016201620172018587.62 89,577.14100.00 68,444.42 100.00 30-120300.57年以内2017元，随着该类线材采购的增加，线材的均价相应提高。万元和8613.25%47.32%5.764.501.89% 55%184.8520.46 3,782.0017.753,280.277.0426.22 28.1528.1528.1515.14%49.万元。营销推广费主要包括公司产品的广告宣传费、网络及海外月，发行人与东莞市粤好置业有限公司（万元，主要是租金、保险、水电费以及运费等。万元。公司非常性损益主要来源于政府补助，政府补助分别计入月2018. 合计接器及线单位名称MFi20172015201631-90102.541,219.33年库龄108.1210%HDCP21-6月端设备年日330.49 1,876.29 5.6814.873.91607.375,581.229.1925.07 6.28628.396,255.449.9535.349.24696.215,220.977.5016.36 10.27 金额20182018.06.30 18.62%29.79 92.23 15.50110.46深圳市杰泰塑胶有限公司商业承兑汇票已背书中兴康讯电子有限公司173.0339.85 314.94 9.6065.672,制造商授权终止事宜使得公司否82.87 -80.46 424.04661.669.月底，由于部分芯片和元器件尚未投入生产等原因，库年年度库龄一年以上存货较少，201520162017单位制费单位制费单位售价单位材料单位人工单位售价单位材料单位人工单位制费单位售价单位材料单位人工长的芯片、线材类的材料，使得年营业外支出金额有所增加，2018金额产品毛利率有所下降。门卫兼招工室2018.06.30 方式与48,579.67 100.0089,577.14100.0068,444.42100.0051,197.07 100.00、306201848,579.67 27.7738,019.8589,577.14月占收入）主要采用单位名称年年高速绞线机信号线屏蔽和绝缘绕包年年双层数控包带机37,204.09 45.2525,613.3763,106.75对外采购对外采购2016/1/5 5 多股铜丝的绞合7.602016/3/24（微，主要系公司积极研发新产品和开拓新客户，月月月月期后兑付，高于20182018 6,484.62 29.6112,618.0133.2514,367.0243.36 9,708.68 44.592018201720162017201820182,090.763C3C年Type-C1-6Video 年年年至年导体和胶料的金额占比有所下降，年电池的成本金额占比较高，年其他电子类产品的毛利率较年公司经营活动现金净流量低于净利润。合计实际履行支付或抵扣订单取消赔偿款共计人民币年至年66.30 0-302.40 1.71 3.31 2.33 1.72 1.14 2.52 1.56 6项目项目项目10 391.67 161.5341.2480 10 66.67 60.6490.968 年614.53 45.58 1,385.2639.091,460.8048.24 1,105.33 40.52库龄月出售玩咖科技，考虑该因素后，公司5-20131120108-20172017公司一年以内应收账款占比为公司营销推广费金额分别为311.73 1.91 1.73 1.41 1.20 1.36 1.24  0.86 6月日占比年业绩回升，经营性现金净流入增加货币资金年2017音视频信当月该车间总制造费用430.63万元，主要系1-6公司投资活动产生的现金净流量分别为因此公司销售利润较1.42 1.48 1.69 1.27 1.10 1.19 1.44 1.00 1.48 1.83 1.84 2.49 1.07 1.34 1.31 1.74 1.77 1.67 2.28 2.03 1.30 1.22 1.76 1.43 149.91 11.12 476.4813.45273.629.03 231.84 8.50100.26 7.44 248.667.02179.045.91 141.5 5.19129.82 9.63 310.478.76197.496.52 343.07 12.58StarTech.com年数量数量公司主要的委托加工商工商信息情况参见本招股说明书公司应付账款主要为原材料、平均销平均销平均销年度管理费用的职工薪酬支出较年年库龄（万元）201820.50 1.32 17.281.2227.34 1.6138.70 2.61不存在出票人无法承兑或拒绝付款况良好，不存在逾期兑付的情形，发行人各期承兑汇票的期后兑付情的风险，也不存在票据违合计月年下半年销售规模扩大，导致在信用期内应收账款增加；此外，增值税留抵税额主要为当期末未抵扣完毕并可在次年度继续抵扣31122015公司筹资活动产生的现金净流量分别为金额日发行人机器设备占营业收入的比重与同行业上市公司机器设备占年职工薪酬包含子公司玩咖科技的相关费用公司对信用记录较好且合作金额较大的客户给予条件较好的信用万元和年2018.6.30 信号适配器信号适配器电镀工序天内的比例为13.84201820182,714.1217.66 47,940.00 13.6337,000.9622.82100.005,305.3516.75 88,858.8111.8462,803.3729.32100.000.91-6.50% 31122016年发出商品较多，库存商品相对较少。报告期各期末，公司库龄一年以内的库存商品分别为影响因素影响因素类别，不存日，深圳海能取得“高新技术企业证书”，证书编号：范围范围年以内的预付款项比重较高。公司按照合同约定支付款项，不存41.64和、、26,457.31 100.0026,019.11100.0023,131.98100.0019,955.72 100.00 304652.00 16450.00 141362.00 9260.00（51.93 2018.6.30 类别2016高管接待楼  215.91 21.33215.91---215.91 类 339.2429.49339.24---339.24  11.460.8411.46---11.46 年度年度年度年年度年度年度年年度年度年度年年度年度年度年年至年度年度年62018万元、万元和月制造商授权，经授权可生产、66比例81.39 3.18 144.272.61183.183.49 154.16 3.5917,456.86 65.9817,925.5868.8914,709.9163.5911,980.90 60.042,560.00 2.222,504.355,521.782,491.05 27.861,948.224,686.6295.38%90.53%97.98%90.12%2.17%14,658.56遂川遂川2018合计海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能赣财教指深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳%其他消费电子海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能海能年度无法收回的款项主要系公司与客户深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳深圳2018.6.30 实业实业实业实业实业实业实业实业实业实业实业沭阳沭阳沭阳沭阳沭阳束1,348.14 -14.831,582.843,543.701,265.47 32.27956.761,413.59实业实业实业实业实业实业实业实业实业单位名称发出商品连接产月份开始，公司将部分电源类产品生产业务由深圳海能公司调整至遂川海能，由于遂川海能为新厂开年供应商人工成本上升。此外，供应商2018.6.30 年度至收入（万毛利率成本（万平均售销售占销售占平均成电子电子电子电子23.89 1.77 43.631.2347.371.56 48.05 1.7621.13 1.57 38.851.1045.561.50 40.32 1.48  183.50  25.32  183.50  -  -  -  183.50  背书单位是否逾期兑付类别背书日期金额（万元）出票人票据类型序号遂川电遂川电69.94 5.19 155.644.39129.054.26 118.05 4.3368.96 5.12 330.689.33156.265.16 364.87 13.38/海能实业海能实业海能实业业海能实业海能实安办字（海能实业海能实业海能实业到期日电子电子深圳海深圳海深圳海深圳海深圳海深圳海深圳海深圳海深圳海深圳海 2.624.69 3.77  2.75  616.15415.951,282.29 1,078.02 85.7059.711.77 25.502018  9,858.50 53.81% 833.005.97%比例（IEIE子子沭阳海84.58 6.27 397.9811.23414.6913.69 269.83 9.8985.13 6.31 156.034.40124.614.11 64.82 2.3820182018DVD135.3858.01,015.0135.35.981,150.3135.31,987.5514.83955.1135.36.93722.60029.34040819.8000 2,122.80755-2975 7329010-6083 8888包装920142016201620152017月6能能能能能能能能能能能16891.15 891.15 891.15 891.15 996.37996.37 891.15 891.15项目2017金额420181万元。类别年原值原值原值原值海能实业年深圳海能2018.6.30 20171万元和6.50 0.42 9.620.689.040.5312.10 0.82120182018.06.30 2018及 276.765.27252.1424.340.28-276.76 1-6收款单收款单收款单收款单收款单万元，占公司负债总额的比例分别为变动率价变动变动率20162018月，公司应收账款回款情况良好，同时营业收入稳中有升，当万元和比重比重比重比重 13,079.17   1,094.48  14.28  16.34  14,204.2920151,527.47合计““月，公司移动终端设备连接产品的销售金额为万元，系-976.49 -10,266.959.6065.67-164.69 -333.3770.5718.76-、、和1-6合计合计合计7.45 0.58 0.55 0.62 0.30 0.08 生产车间生产车间和2.08 9.51 日，公司合计年以来，公司新增2018%406.96 金额年度月，公司营业收入较员工宿舍员工宿舍8.81 公司公司公司公司公司公司公司公司326.19 D006D006IEIE、股）2014号传输产年线束类收入占比为年3616.40%100.00%9.9610.92-5.88% 100.00%234.3434.1 7,992.1828.516,681.332.6344.07 14,658.5629.2429.2429.2447,940.00 100.0088,858.81100.0067,667.54100.00 50,843.98 100.00售单价售单价毛利率售成本毛利率合计万元和年月年及年公司净利润有所提升。由于公司年以上年年年以内（万（万金额占比（金额（万元）年提升年的毛利率较信号转换器年信号转换器占信号适配器产品的销售占比分别为年和合计2016279.6928.45%43.36%0.350.24 0.16% 33.25%1,657.358.67 14,367.026.2010,139.191,399.219.02 4.04 4.044.0428.6%和区间。）深圳市杰泰塑胶有限公司商业承兑汇票已背书中兴康讯电子有限公司31493.46 -35.97770.611,411.否327.98 5.58310.65716.94616.15 264.28169.14415.95-67.业业业年年深圳海深圳海深圳海深圳海32-31-21，系201541.76 41.76 41.76 41.76 47.7847.78 27.92 27.9214.37%-1% -1% -1% -1% %采用安福实安福实安福实1-6月期末月期末201575.38%2015201681.84%201624.00 201856.96 20183C3C能能能能或背书情况2016/1/5 2.932016/4/26月6 连序号序号MFi，，流动负债占比较高，21,898.6420152016品年度得到了恢复性增长，年6,484.626年以上年年年以内金额占比（金额（万元）2018.6.30 合计前五大客户占比从。收款单收款单USB3.02018.6.30 2018期末余余额余额年以上年年年以内金额占比（金额（万元）17,417.02）合计2016但设备投入较大，Type-C年年年年范范）－－合计末余额但利用募集资金补充流动资金可以提高公司流动比率和速动比天32-31-21其他消费电子其他消费电子数据线加工工艺%金额供应商变动本变动价变动20171,542.47 100.00比比 23.26%28.77%25.95%16.98% 23.90% 31.69%37.50%40.78%34.98% 37.76%）32-31-21元）元）%年以内1-6采用供应商1,353.05 87.721-6年）年以内2018.6.30 2018日，公司 377.5232.82377.53---377.53  173.55 17.14173.55---173.55  42.293.1042.29---42.29 合计期间销售额稳步上升，201842.83%年应收账款周转率（次），42.65 -88.14359.511,008.74-调整为2017628.84 -92.19369.07354.351.36金额亿新台币，净利润龄一年以上存货有所增加。66期末余68.34 -75.59279.95530.19344.1% 1% 1% 1% 万元。截至，其为109.95 2016宿政发〔宿政发〔宿政发〔宿政发〔2018音视频信号传输产品及其他线束产品毛利率略有下降，主要是由于铜材等材料成本略有上涨。- - ---100.00-91.67- -- - ----- -- - ----- -- - ----- -- - ----- -- -100.00 2,000.002,000.00-- - ----- - 161贴片市级产业发展引导资金管理市级产业发展引导资金管理市级产业发展引导资金管理市级产业发展引导资金管理供应商名称1224,824.17 7,827.52171.4316,825.23 67.78%委托加工年 38.40%37.77%40.24% 43.16% 757.631,318.31103.28  8.14  0.711.421.32 0.95 1,080.701,247.581,136.96 805.6144.79 2015年末增加54.61 2014电源安规实验室设备32.38 2015年2016物理发泡绝缘生产线年串联机年编织机对外采购屏蔽铜丝编织对外采购月受人民币汇率因素影响，公司向国外采购的芯片平均单价下62017年度至833.59 2017-0.29 -100.00-26.24972.892.45 22.84 1.99201661.60%年上半年由于部分年相比整体下降年月月，主要系消费电子类产品更新较快，公司月的综合毛利率较8公司2018   40.56  5.60  40.56  -  -  -  40.56  PCB年年年）及贸联控股（2017安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄安（安府办抄安（安府办抄安（安府办抄安（安府办抄安（安府办抄安（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（合计32.05%项目196.09 2017位位位位位25.71 201610 296.85 123.0741.4610 92.82 58.7263.271 30 品，对应的保险费为4201220141-67 2017件）件）上升至年库龄（万元）元器件日，公司“高新技术企业”通过复审，取得“高新技术企业证书”，证万元，销售毛利率达到  -44.9172.20- 6（元）（元）（元）（月安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（安府办抄字（6.5%日201820171-6201831年采购价格上升幅度较大，主要系供应商所用的原材料涨价，年第二次临时股东大会批准，公司决定申请公开发行不超过6201617.40 2016“合计- - 17.132.513.761.132.68 0.66  -- -万元，主要是新增海能实业二厂的建设。制造商授权终止后，公司接器及线年单价为名称名称名称月较设备设备约情况。年较49.05 2017万元、31122017、 482.039.18480.340.111.530.06482.03 1-61-61-61-630在金额较大库龄较长的库存情况。201826.59 224.60 8.4512.050.4745.7375.338.2118.01 0.42112.09969.358.6525.101.43125.28924.167.3818.47 1.82 18,928.83年月）占比SMT/占比切换器及信号连接器等产品研发4 4  44  StarTech       592.85     6.76 作主要负责各类线材和连接器的研主要负责各种不同信号协议之间主要负责电源类各种产品研发工信号适配器信号适配器信号适配器信号适配器信号适配器信号适配器工作其他类产品其他类产品其他类产品其他类产品其他类产品其他类产品发工作率（22 JAE HK  1,677.31 2  StarTech   2,451.18 2  线束类线束类线束类线束类线束类线束类5 5  Trippe     790.54 55  Belkin       468.89     5.34 1,336.111-6金额3 StarTech  1,375.33 3  Belkin    1,472.88 33  Kanex       776.02     8.84 年至 29.94%33.21%35.27% 39.84%98.99%）））（（信号适配器信号适配器信号适配器信号适配器信号适配器信号适配器年第五大客户）由客户自行承担运输费用，相应减少了公司年第五大客户）自行承担运输费用，相应减少了公司的运费年下半年，公司分析判断此部分库存预计利用价值不大，公接受劳务支付的现金：其他类产品其他类产品其他类产品其他类产品其他类产品。但公司如出现年度经营微利（微利是指年度税后利润低于线束类线束类线束类线束类线束类线束类视频处理实验设备的转换产品、信号分配器、信号年度年度年度年度年度年度智能终端产品年，公司通过参加展会、加大促销等方式，加大了客户的开音频实验室及设备1 Belkin   4,489.51 1  JAE HK  2,798.57 11  Monoprice,Inc    1,102.20   12.56 智能终端实验设备年4,210.53%%%20171021,898.64 100.0037,945.41100.0033,131.31100.00 21,773.93 100.00重（2018金额亿元，净利润年应收账款等增加导致经营性应收项目增加，而经营性应付万元。经过2018.6.30 201692.08% 7.71%0.10%0.12% 100.00% 30,991.8040,560.7553,084.18 22,092.38 20,394.6026,691.5834,932.80 14,538.20201751.07% 2016年较设备设备%年没有发生借款情况，芯片11,442.37 52.2520,220.4653.2912,288.9837.09 7,284.12 33.45160.12 10.3827.77%2018工，生产流程和效率尚在磨合爬坡过程中，因此毛利率相对较低。年 合计1,476.24 1,093.74-382.50 25.91%11年度合计年度合计年度合计天天制造商授权已于位位年万元。29.61%12,628.97201735.835.81.951,364.4102.5102.5697.136.6732.901,328.6312.22267.02267.00.7441-6 20179997””1-666额  1,603.0630.571,287.24315.82--1,603.06 类别日，公司子公司沭阳海能就厂房宿舍工程建设事宜与浙江建已兑付集团股份有限公司商业承兑汇票91.05     否%48.62 48.21 42.11 49.26 38.40 37.77 40.24 43.16 月 2016收入比54.82 44.78 44.84 34.57 51.07 45.20 46.40 38.09 51.50 46.06 44.45 40.64 1,107.29－20182016年公司报关及运输费明细如下：年的年年第二次临时股东大会决议，30芯片月111.012018/1/161 TCL月月/月年，公司报关费用金额分别为，主要系当年公司新增客户深圳街电公司，公司为其生产共享充电宝产品，年移动电源产品的毛利率下降订单公司87.72%遂府办字（1-61-6 20账龄超过合计其他合计原值占当期天天年PCBA 1,363.5959.211,267.7364.5225.106.241,363.59 6MFi 1,083.7523.65848.96143.2454.1337.431,083.75 年束制订了合理的应收账款管理制度及较为严格的坏账准备计提年末增加 7,000.00 7,000.00 - 合计合计额年度，公司将沭阳海能的自用房地产和土地使用权转入了投年的销售规模较大且相关产品的毛利率水平较高，提升了公可靠性实验设备公司目前主要通过使用自有资金以及银行借款的方式筹措资--13.25%20172017月启用新增的 1,150.34100.001,010.84139.51--1,150.34  77.745.7077.74--77.74 1,012.34 100.001,012.34---1,012.34 其他线束公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准20181-61-6月 2.635.35 5.65  5.46  2.635.35 5.65  5.46  2.855.704.27-  -464.50-30.00 部分芯片等原材料由原先的，一方面，公司在保证产品性能要进口产品改为采用国产产品，求的前提下，通过研发升级，对于7% 21.13%35.62%22.20% 8.48% 10.53%17.49%13.51% 3.15% 13.22%14.99%13.09% 4.26% 10.40%19.32%11.91% 3.43%20162017客户名称年年合计（物资年年，随着发行人生产规模的扩大，发行人固定资产也相应增年，公司短期出口信用保险费分别为年年20172018201710.21 0.6619.10 1.24- - 月日，上述尚未履行完毕的采购合同预计亏损确认的预计负债天天2018.6.30 45.25%101.071-66号号月7.00% 724.63  100.00  724.63  -  -  -  724.63  资质颁发机构中部分为代理机构，其中上海赛瑞质量认证有限公司 --0.603.00 年，公司运费金额分别为比例（1-61-61-6占比2,235.02 1授权管理的子公司。同比变动2017 7,000.00 7,000.00  14,371.3010,652.22 6,976.42 5,958.12 年2018.6.30 年以上年年年以内占比金额占比（金额（万元）合计年月较）1-6年年3.77电池2,824.16年期1-6201820181-6年至32-31-212018%月2018需要将发行人的线束产品运输至其他配套厂商进行加工生2018金额年月年 65.901.2565.90---65.90 1,449.753.52 -22.154%-0.99-0.90 1.59% 475.313.835,491.0515.20%19.16.8%13.46%1,433.654.52 6,2-22.12-22.121,423.04安府字（年年元、等质量体系认证的检测认证机构，毛利率2,491.0650.90%年股派发现金红利herLLC. 第十一节Laboratories Laboratories Laboratories Laboratories Laboratories Licensing, LLC Forum, Inc. Licensing, LLC. Electronics  - - - - - - - - Underwriter Underwriter Underwriter Underwriter Underwriter UnderwriterLUnderwriterLUSB Association) Association Digital Protection ngs-Verein(TeVideo TUV:TechniscInc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inspection Implementers HDMI HDBaseT 月同比chnical Content CSA Group 应纳税所得额应税劳务收入、应纳增值税及营业税额应纳增值税及营业税额应纳增值税及营业税额销售产品、aboratoriesIncaboratoriesInc量认证有限量认证有限量认证有限量认证有限%Standards 跌价准其他连接等客户新增了部分低毛利网络线产品的销售。其他线束产品毛利率下滑，主要系向上海赛瑞质上海赛瑞质上海赛瑞质上海赛瑞质 1,111,155.821,318,900.26MFi年流动比率（倍）公司公司. . 公司公司）收入和进口货物金额20167,554.17资产及销售不动产收入产品大类95.08%元年底应确认相应的预计负债。年报关及运输费变动的原因分析年短期出口信用保险变动的原因分析年公司对中天信的应收账款和发出商品计提相应减值准元和万元，占存货比重分别为2.5月万元。万元，公司在 2016”24.00-1,970.71-374.55 2,902.95同轴线缠绕包带年双层数控绕包机缠绕将胶水或锡膏涂覆于产品表面年年自动点胶机对外采购对外采购同比变年上半年毛利率下降材料和人工成本有所上升等行业整体因素，加上美元对人民币的汇率影响，使得整体毛利率有所下降。公司导体（铜材）产品大类年末及月月月Belkin2018万元和日年及产品1-6②86.42%天的方式，即从原材料入库当月至付款一般存在发出商品10 133.33 125.9494.4610 116.53 57.249.0951 ）小计年至-2015USB3.11120171120116 设备类型设备类型 19.70%20.00%21.50%22.88% 22.08% 37.25%43.16%42.54%40.33% 42.01% 20.14%24.39%29.80%26.63% 26.94% 22.82%29.32%30.64%25.40% 28.45%7递延所得税资年 225.914.31213.7211.850.34-225.91  - - - - - - - - 2018已兑付集团股份有限公司商业承兑汇票年20161-6认证机构认证机构认证机构认证机构认证机构日及否线材类项目名称信号转 20161-6。+（制造商授权终止，、201720162017155.99312.98其他线合计导体（铜材）5.042018/1/16年底计提跌价减值准备并确认预计负债。具体如下：判决沭阳海能向原告王爱东支付工程款2 TCL2018年质颁发机构质颁发机构质颁发机构质颁发机构质颁发机构月月年因向客户采购单价较高的专用连接器数量增加，连接器万为之前年度已全额计提跌价的存货在本期做报废处理。2015月经营性现金净流入增加货币资金 650.4028.24251.89175.68197.5225.30650.40 比例%101.29 687.76 6.795.721.43625.611,996.303.1919.64 2.25294.422,223.147.5513.763.29700.832,683.923.8325.31 5.28 年以上应收账款的比例较低，销售收入同比变动 43.6240.6963.63117.17 1,364.49100.001,364.49---1,364.49  289.776.32274.3213.741.70-289.77  68,444.421,376,259.599,208,059.00 1,834,716.00 48,579.671,202,573.269,986,177 816,710 89,577.142,282,609.9815,599,207.00 2,186,329.00 51,197.071,013,949.248,416,972.00 1,389,312.00月月年起，公司开始对江西厂区的停车场、厂房及宿舍进行装月月（FOB 年等设备之间的音视频信号传输。目前，针对在音视频信号上述测算过程仅用于假设预计的公司业务发展所需要的营 - - - - - - - - 月转让玩咖科技，玩咖科技主营电商业务，在转让前有向0.71 1.42 1.32 0.95 0.43 0.95 0.85 0.95 0.44 1.25 1.25 1.06 0.65 1.31 1.08 1.24 6              3,652              4,388 FCA 公司投资性房地产主要为本公司之子公司沭阳海能原自用保荐人（主承销商）声明⑥（年和委托加工物资变动变动变动半成品（（（年（20162.512.51 Type-C的下滑；其中，线束类产品毛利率增加年相比整体变化不大，略有年综合毛利率较 3201,690.00 153810.70，信号适配30号。号。6）公司2018- - 3030年末增加年末增加316.86同比同比同比日月月器线束（1,409.9313.53455.0 2,876.581,823.21413.216.901,848.10023.232,303.1228.133,183.33,211.420.122,701.80174.722016766年采购单价有所下滑，主要系公司在保证产品性能要求的（131.731-6189.6317,925.58100.0014,709.91100.0011,980.90 100.00 1%6（2.82%1.32%2016201721-6万元，主要系公司产能增加相应的机器设备投入增加以及（线束类510.8642.41%81.84%0.872.01-4.29% 38.11%87.49%633.5434.2921,722.6019.7512,902.2535.152017比例年月月FCA  30.25 373.24 -244.79  -1.88 1,397.90 30.25  1,217.72 1,537.32 1,013.99  1,072.52 921.15 1,217.72  -700.30 1,626.55 -1.88  982.29 615.13 1,072.52 税率缴纳城市维护建设税。2018比例%第十节比例（1,584.48，拉低了整体的销售毛利率。年度向其销售额达，而其销售毛利率仅为万元，占移动电源产品的销售占比达302,750.11其他 1,372.0137.551,305.7541.393.6521.211,372.01 201766%年加强存货清理， 946,987.00 423,456.40比例万元。（201720162018万元， 15.344.62-6,948.3110%②月月月2017比例年月月合计 1,009.4319.21994.3011.020.743.371,009.43 年5.27%59.67%4,412.23束产品，有效期为三年，1,234.961-61-6%年-2,154.392,824.162,804.12713.36 466.69备动%%%42,447.8242,867.1734,353.33 26,284.92比例（合计2018.6.30/  9,524.40 年公司实现收入）43.95 个；另一方面，公司在信号适配器产品方面有年的个下降为年的采购单价下降，单位成本有所降低，从%30年末较贴片的单位为万个，数据线加工的单位为万米换器实验室及设备22.99 环鸿科技股份有限公司深圳中天信电子有限公司 财政部商务部年 2016元元1-6年，公司继续保持较大的客户开拓力度，营销推广费占%1-661遂府办抄字遂府办抄字政专项资金管理政府印发关于优政专项资金管理业导向目录政府印发关于优政府印发关于优政府印发关于优政府印发关于优会保障局会保障局程》政府印发关于优政府印发关于优政府印发关于优政府印发关于优政府印发关于优/深府（深府（深府（深府（深府（深宝规（深府（深府（深府（深人社规《深圳位工作的通知》深人社规《深圳位工作的通知》深府（深府（36化服务提升质量促进经贸稳定发赣财企指专项资金管理暂3636和遂府办抄字化服务提升质量促进经贸稳定发化服务提升质量促进经贸稳定发化服务提升质量促进经贸稳定发化服务提升质量促进经贸稳定发36和遂府办抄字化服务提升质量促进经贸稳定发化服务提升质量促进经贸稳定发法支持企业稳定岗支持企业稳定岗示范项目认定规化服务提升质量促进经贸稳定发化服务提升质量促进经贸稳定发化服务提升质量促进经贸稳定发6065金（财企〔展若干措施的通经济与节能减排金（财企〔金（财企〔金金展专项资金管理展若干措施的通展若干措施的通展若干措施的通展若干措施的通展若干措施的通宿政发〔经济与节能减排展若干措施的通展若干措施的通展若干措施的通展若干措施的通0725.95%100.00%1.110.55 2.82% 00%3973.078.34 33,131.316.1824,534.4016.749.45 13.31 13.3113.3128.8%100.构调整优化和产订）ü企业发展引导资企业发展引导资关于〈外经贸发行办法》和宝发级产业发展引导于做好失业保险于做好失业保险香港安福办抄字安福办抄字安福办抄字安福办抄字安福办抄字安福办抄字安福办抄字安福办抄字安福办抄字知》出口信用保安府发（安府发（安府办抄字安府办抄字安福办抄安安府办抄字安府办抄字安府办抄字安府办抄字办法〉的通知》知》出口信用保安福办抄字安福办抄字知》出口信用保知》出口信用保知》出口信用保知》出口信用保知》出口信用保安府办抄字安府办抄字知》出口信用保知》出口信用保知》出口信用保号《深圳市人民号号《宝安区循环号号《深圳市人民号《深圳市人民号《深圳市人民号《深圳市人民号《宝安区循环号《深圳市人民号《深圳市人民号《深圳市人民号《深圳市人民号《深圳市人民1-6市人力资源和社市财政委员会关市人力资源和社市财政委员会关6暂行办法》暂行办法》17.84 改（ 2016资金管理暂行办201690%险保费资助险保费资助险保费资助险保费资助险保费资助险保费资助险保费资助险保费资助险保费资助险保费资助 StarTech  JAE HK Belkin  Monoprice, Inc    7,211.99   46.64 月19.7521.952015/2016/312017产2017年末较%万元采购订单无法继续履行，变为亏损合同，预计损失万元。国际市场开拓资国际市场开拓资国际市场开拓资总投资规（万元，胶料20162015%1-619.49%月30 -9,858.50 -4,931.50比例月公司经营活动现金净流量大于净利润。2018月13,953.7418,321.3110,961.19网络线 123.582.36119.374.120.09-123.58 （其他政府补助依据政府补助依据%采购单价（元）0%已兑付商业承兑汇票中兴通讯股份有限公司1-616%否201850,236.2450,236.24 655.80 3,283.89 5.017.206.85824.153,109.353.7714.93 3.501,139.254,252.183.7315.956.28620.192,097.223.382.77 4.12 1,9002018   首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）   首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）   首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）   首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）   首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）   首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）   首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）   首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿））%2018 289.1112.55276.807.911.732.67289.11 、2017胶料18.882018/4/25年度投资性房地产大幅增长。3 5.13% 5.23%6.09%7.78%3,994.70年5.27% 6.16%7.66%8.39%6.77% 6.35%5.97%6.08%              1,550              1,988               2,102              2,400 18,321.3118,321.3110,961.1910,961.1913,953.7413,953.74月，千克下降至月2017. 坏账1-61-6准备2017报告期内，年库龄（万元）2018201812.31 0.27 8.820.62106.986.32108.06 7.294.86 %月年末较 124.8416.36公司根据流动资金状况、0.69 日年 151.183.30133.2317.890.06-151.18 20162.30 2.33 深圳中天信电子有限公司深圳中天信电子有限公司年度公司存在与供应商尚未履行完毕的采购合同达成取客户特点和收款情况以及参考国内上市公司普遍采用的berwach）信号适配器类产品销售收入、毛利率变动原因分析 6,916127,623 4,240115,984 6,700126,800 4,240115,984月将玩咖科技和香港玩咖转让后，公司不再从事电商业《宝安区区级财《深圳市产业结《宝安区区级财公司适用的税率及享受的税收优惠政策参见本招股说明1-6年信号适配器产品的销售收入有较大增幅，主要是因为合计年（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（财企〔（（（日A1 制造商授权终止，与311220151.86 万元，占存货比重分别为报告期各期末，公司在产品金额分别为金额第十二节万元和201620162016遂府办字遂府办抄字进科技创新的万元、万元、 1,013.99607.041,416.11场和质量监督干措施》政府印发关于优化服务提升政府印发关于优化服务提升府印发会关于做好失业保险支持企业稳定岗位工深圳市财政委深发深圳市委政府科技创新的若深府（措施的通知》通知》通知》深宝规（环经济与节能减排专项资金排示范项目认通知》深府（深人社规深发深圳市人民政措施的通知》年上半年的毛利率均下降的趋势，与同行业公司毛利率波动情况相符，可比公司中，贸联控股、西柏科技和宝发改财行质量促进经贸赣财社（赣财社（和遂府办抄字质量促进经贸稳定发展若干财行财行若干措施》赣财社（稳定发展若干圳市财政委员作的通知》65切剥芯线皮年年激光机高频线测试年高频测试系统金重点工作的金重点工作的宿政发〔经济与节能减金重点工作的社会保障局月对外采购对外采购深圳市玩咖科技有限公司部印发《关于部印发《关于部印发《关于左右。于印发级产业发展引行办法82016管理暂行办法》安府发管理委员会关知识产权专项安府办抄字安府办抄字知安府办抄字号号财务部、号财务部、定规程》号财务部、号号公司主要出口国家或地区所属类别导资金管理暂市人力资源和月月月2262,000.00- - %710.51628.55123.42 50.8714,204.20100.0210,423.31,921.912,345.20100.0810,891.11,828.6212,719.80100.0013,702.22482.9214,185.10100.013,400.94803.39贸发展专项资员会深圳市市贸发展专项资贸发展专项资年年555资金管理办法》7费资助费资助月月年151515印发的通知5.60%6.80%724.63844.22610.12708.74、10 89.57 44.5649.7510 70 57.8582.6527 1 中共深圳市委、2017年末较511-2017201020162017类型1-6713.825%2018信号适配器1 1 1-6万元，扣除坏账准备后分别为月和口信用保险保口信用保险保%）年库龄（万元）年财务费用下降，主要系月日 2016）））（2.78%3.96%4.42%5.33% 63.5315.71 50.0812.38 36.098.92 27.006.68 116.4635.11年2017） 1,325.0636.271,322.412.520.060.061,325.06 2018.6.30 金属外壳采购逐年下降、月底较合计月较3062018 20172018比例0.66 0.730.961.051.241.37 1.80 1.980.86 0.941.241.371.631.79 2.33 2.57线束类小计类别）1.2015.50保荐机构董事长声明保荐机构总经理声明年上半年电商销售情况如下：年的芯片耗用金额占原材料比例基本平稳，1-6提升至年年末较年 38.225.014.63%48.847.15%万元和月5,253.67100.005,186.8251.828.826.205,253.67 42.83   2,051.18 21,898.64 10.68 23.2645.684,016.7437,945.419.4528.77 42.703,973.0833,131.318.3425.9548.963,341.7021,773.936.5216.98 1.03 1.141.501.651.902.09 2.81 3.09）2014201420142014201420142015201520152016201620152016201620162016201520152015201520162016。本次募集资金到位后，公司净资产将显著增加，资产 63711,274124.36330.47321.97 245.35预收时间预收时间20142014。上述委托加工商与发行人不存在关联关系。年末较） 7579.50 4042.40来源及依据来源及依据来源及依据来源及依据来源及依据来源及依据来源及依据来源及依据、、类产品及信号转换器产品营业收入增长所致。1,475.19 -44.00%42.00%39.00% 41.67%政府补助文件政府补助文件政府补助文件深人社规《深深圳市财政委深府深经贸信息预字（圳市人力资源和社会保障局圳市知识产权专项资金管理《宝安区循环，其他消费电子产品的毛利率下降算字（。具体情况如下：器类产品的毛利率减少-3.详见安府办抄详见安府字工作的通知》详见安府字企业稳定岗位关于印发《深日，公司固定资产具体情况如下：办法》的通知62018失业保险支持号号2017（（（（（（（日，公司无形资产的具体情况如下：日，递延收益余额为2014201420142014（34.91%员会关于做好年末较年库龄（万元）12）145金额月日年2018.6.30 库龄（万元）变动制造商授权终止函件中，引述了《）日2018.6.30 月20152017比例日30（）年20172016和5.88%3.28%833.59年较变化率万元，连接器NXP306201818.66类别年度减按年同比年631122017- 年号）号号号号）号）暂行办法暂行办法暂行办法暂行办法）第二季度月，2017.12.31  8.5812.8912.8912.89   3.226.386.215.00 合计2017其他信%金额月小，导致年毛利率对比分析年与来源及依据来源及依据来源及依据来源及依据来源及依据 337.866.44325.9611.680.21-337.85 号《宝安区循2015深圳特发东智科技有限公1 ））日，公司在建工程账面余额为20172017201820182018201820182018201820182017201820182018201820182018（年线束类产品的收入比例分别为公司线束类产品中，移动终端设备连接器产品占公司3.40%，占比有所 91-1802,303.10100.001,796.42248.12224.3434.212,303.10 %和至，主要原因是公司（含MFi2015201637.790.610.380.670.370.04变动幅度变动幅度连接器2.379.709.22月20182017年毛利率为）304.26 40714071-6年以上年年年以内金额占比（金额（万元）年FCA合计库龄（万元）492.84293.11 -   - 。SMT587.62394.81104.23 -2009月53.29%201737.09%20172016日）月年度美元汇率有所上升，相应的信号转换器产品较强的研发能力和完备的生产能力，随着生产工艺改良和产能逐步优化；同时，月》4,741.52。2,371.372014201720142015201720172017来源及依据来源及依据3,331.993,621.60 267.975.85254.249.334.240.16267.97 模信号转换器信号月（日（（32-31-21月，公司研发费用分别为月，公司资产负债率（合并）分别为31122015-3.64-3.64 2017%《深圳市人民《深圳市人民租赁收入系公司部份已转为投资性房地产的厂房出租工艺类别%1,528.621,345.071,078.041,476.99日，投资性房地产余额为号宿迁市市单位类别386.18 15,509.40 40.1632.0832.35902.2531,717.9035.1538.12 35.69633.5421,722.6034.2942.4132.10578.6319,667.3233.9935.41 38.68 4.692018比例2016）日，对年、，较为集中。报告期各期末，其他应收款坏账准备余%（年万元，62017和4558.293,207.5633.47%18.16%-3.19-1.92-0.24% 33.23%12.52%55.0387.614,821.53.7484.42）其他消费电子万元，是公司营业收入主要来源。线束类产品具体销万元，相应有所增长。年较年较年比例提取法定盈余公积金，2016年以上年年年以内金额占比（金额（万元）合计万元。其他流动资产主要为增值税留抵税额和预缴企20171-6号号2017号 304.26300.57，基本保持稳定，公司从接收生产订单、组织生产、）公司报告期内存货占总资产的比重分别为月（万元）和年 956.5926.18856.8286.1813.59-956.59 1-65,395.0613,887.5911,178.62  3,996.18 期后兑付年以来价格上涨，主要系铜材价格自已兑付商业承兑汇票序否 44.666.54 30.654.49 59.427.7910,263.40428,379.252,217,294 69,244年32-31-211-6月预收时间%工艺类别月，受人民币汇率因素影响，公司向国外采购的芯片19.45%18.95%22.54%19.89%2018187.772018/4/304 12会计师事务所声明，201630306.28 22.54%22.20%24.81%22.11% 23.04%20182018年月ODM公司报关及运输费同比万元，该类产品在报告期内其他期间销量较小。*3,004.182,661.31 4,023.22   3,719.14 6号产品公司信号适配器类产品的销售以及毛利率情况如下：。计税依据，公司的产品生产周期一般在，公司的生产模式主要为“以销定产”号宿迁市市周左右，因此各期末在产品金额较小，占比相对%金额20151-2方式而非年度末较2014研发部职能年的和预收时间6420172016月底较年较月较：中信证券股份有限公司方式的具体差异221.21分类别毛利率具体变动原因分析：年以上年年年以内旋臂单绞机信号线屏蔽和绝缘绕包年年双头包带机各种电线的成缆绞合年年金额占比（金额（万元）对外采购对外采购合计542.87JAE HK 1-6月月月月839.085.41%26.16%年以上年年年以内金额占比（金额（万元）合计适配）日，苹果公司分别向公司及深圳海能签署%月物业管理押金其他应收设备万元和第十三节其他应收设备10,597.2013,869.1718,151.38 7,554.17以上。）2014月10 285.17 157.3755.1815 10 167.13 100.6260.2120  49,378.7488,338.31 61,800.28 56,172.60 - - 5001-20171220108-2017102010USB Type-C=20147,000.0032-31-21Type-C%500108.12年度按32-31-21年年较年年号%9,429.55399,148.772,107,465.00 68,975.00年较）OA外壳原值6,769.05152,031.781,101,861.00 59,179.00、、7,119.60265,909.891,096,549.00 62,909.00公司783.50840.37875.25 500.742015年，公司因为沭阳海能部分房产转到投资性房地产，方式而非135.3013395.93584.27723.95 273.8230MFi的移动电源产品毛利率从2016201720162017背书单位是否逾期兑付背书日期金额（万元）出票人票据类型16.34到期日）个月。项目完成后，公司自主创新能力将有所提高， 362.576.91328.6433.810.13-362.58 司月年较/////、2017月亿新台币，净利润2016日1-61.73年年以上年年年以内金额占比（金额（万元）合计其他信号产品线束类外壳20182018、《关于促进2,000）共耗制造费用总额（（（[2016]7[2016]7金额（万元）金额（万元）金额（万元）年相当。万元。年99.52%25.21 1,907.61 75.6628.543.9853.744,536.9384.4333.23 5.1155.044,821.4587.6033.477.1369.806,422.5892.0233.68 12.63 16.5%下游行业对各类型电子传输适配产品的需求旺盛，年以来公司向东莞市华顶精密塑胶模具有限公司采年度美元汇率有所上升，美元对人民币的平均汇率高于营业收入的增长，万元，其中账龄在一年以内的应收账款占比分别为毛利金额2018年年171.43.171.43    172.28      183.35 年）-2,132.015,358.824,308.20 -9,410.6532-31-21年减少62018（万元） 635.4374.06625.410.089.93-635.42 %年度移动电源产品的毛利率较低，主要受242.891-6 336.287.34299.2935.421.540.03336.28 5销售线束类及信号适配器产品为例，其订单号为购买固定资产等导致投资活动净流出减少货币资金预收时间保证金以及押金保证金以及押金其他应收认证费金额）万元，而偿还借款并支付利息导致筹资活动净流出14,185.12482.9212,719.821,828.6512,345.27 1,921.95资资资资资2018年（号年合计比例A2器3,745.3410,495.088,317.23 1,577.36万元，报告期各期末投资性房地产明细如下：2 2 线束类年较万元、万元无法收回；万元，万元，主要系本期可抵扣亏损确认的递延所得税资万元，年毛利年的年相比有所回升，从年综合毛利率较。公司资产流动性较好，流动资金能够满足公司正。公司产品，毛利率提升上升至公司发行人律师声明2018201720162017年2018PC年年度股东大会审议通过了《关于3,653.65100.003,484.98130.0917.3121.273,653.65 月底较保证金以及押金保证金以及押金其他某产品当月完工标准工时2018或背书情况年的年的增加，主要是由于移动终端设备连接器产品技术和市场发展提升所致，且其毛利率由号公司研发人员成本分别为上升至20163,994.7012,628.977,030.64 296.00，毛1 695.62 32.77693.07-2.510.03695.62 2012201220122012201220122012201220122012--- - 21.35%21.96%22.98%24.28% 23.07% 20.93%21.63%22.20%25.03% 22.95% 15.88%16.49%15.98%14.27% 15.58%-5.24%25.40%20152015张佑君201630.64%2016出口退税款出口退税款274.14%收入201620162016年增加301,035.031,856.041,642.02 1,572.94年度外经年度外经年度外经））））））））））））））））））））））2017占当期线束类产品销售收入比重为月78.97%31.90%201728.69%2016金额（万元）金额（万元）金额63,106.75100.0047,231.82100.00 37,960.75 100.0062,803.3799.5246,933.8599.37 37,928.63 99.92的毛利率水平有所提高。根据信用记录及财务状况估计坏账）））0%金额年度移动电源类产品的第一大客户，20172018平方米，深圳市宝安区内能达到面积要求的办公款项性质-0.78%-0.56%-0.14%-0.07%款项性质杨明辉-1.年末较预付电费账面原20181-6万元，因此本次发行中计划补充流动资金2018万元，研发费用稳定增长。公司一直重视新产品〕〕〕〕1,265.471,413.591,216.36938.74 年末较等新型品种的采购，其单价相对较高，因此连接器月增加JAE HK出口退税出口退税出口退税出口退税贴片工艺期初未交数1-6）68.34530.19119.24 119.40201720172017毛利率平均售平均成年年年年月较线束类20142014金额月年201720142014201420142014201520152014201620162016201620162016201620172017201720172017%1-67.94%2017；传真：年，公司清偿了所有短期借款，因利息费用出现      34.46      33.61      34.46          -          -          -      34.46  SMT提供劳务取得20171-6201820171-620180.01-320.80-4,242.47-7,725.18 2,698.18-189.63219.9475.64 -144.05201820182018201820182018 224.88 26.64224.88---224.88 个月，公司为了保证订单交期，需要保持一定量的原材料、安排发货，需要一定的时间周期，从接收订单到销售发货完成一般需要4,781.14年     194.26 48.03   2016ü--0.86-11.06 -2016月[2014]51元提升至0.76%0.56%0.14%0.07%线材616.15587.1821,452,176.101-22,055.00累计折旧1,041.762015月95.46%1-61-2信号适配器小计31建德市周岳铝镁合金年库龄（万元）1-6月收到的政府补助减少所致。年1-2 377.307.19365.808.323.140.03377.29 《深圳市2016《关于促月2015日1,128.9320.451,207.8923.03 1,056.06 24.601,599.5628.971,530.0629.18 977.16 22.761-61-61-6年年年年年年年年年年年年年年年年年年 411.39 17,417.02 42.3431.6936.33955.9936,254.8437.9237.50 40.80688.5826,544.0538.5540.7839.23648.4326,089.9040.2434.98 51.31 日，公司整体存货库龄结构情况如下日，公司存货库龄结构占比情况如下信号适配器贴片工艺3,994.7012,628.977,030.64 296.00月年公司为新增客户街电科技生产共享电源机柜且金额较大所致。年有所增长，主要系年末占比较较低。保证金）））））））年201787.15%元和月的评估机构声明18.2231122015可抵扣2018.6.30 2016年暂时性库龄-1.63-1.63 线材制造商授权终止带来的影响。 201730月20172017日976.49-65.67-184.61 -7.942015139.19年至年生产的移动电源产品规格升级，单价上升。加之募集资金到位后公司的股本和净资产增加，2017 118.8313.85118.83---118.83  538.9373.52538.93---538.93 SMT金额201320142013月年单价上升，出口退税款出口退税款2015号——预计负债》第二章确认和计量之规定：金额年的金额合计为年）201720162017）线束类产品销售收入、毛利率变动原因分析合计年第二次临时股东大会审议通过了《关于金额（万元）14,371.3034.9110,652.2252.69 6,976.4216,606.8020.4213,790.4787.86 7,340.8513,702.2025.8110,891.184.49 10,423.3215,725.76-3.3116,264.9423.79 13,139.23焊接插头芯线年年双面焊接机年高速精密冲床对外采购冲压产品对外采购31122016 762.8316.65563.42198.730.69-762.83 1-6137.47481.71-350.08 -36.48年的月月月-1%-1%-1%-1%-1%-1%-1%-1%-1%-1%-1%-1%金额金额金额平均销平均销平均销平均销718.4240.78%100.00%-0.630.87-3.28% 37.50%100.00%688.5838.5526,544.0522.8315,955.9937.9210 202.13 113.6956.2536 10 100.94 46.646.172 2018-20172011102012万元，人员投入随研发人员的增加而有所增长。71年较6(2013)1金额随着信号适配器和电源适配器等产品出货量的不；传真：4494494494494494491-61-6和年末较259259259金额5735732018的303303A2 万元，销售毛利率为年支付了遂川海能工程款。6565656528.97信号适配器元、年金额年元130141141198198159172172159100%100%100% 100%20142014万元。2016类别800800类别金额2017日，公司计提的存货跌价准备占存货原值的比例年 281.19 13.25281.19---281.19 月类别金额（（年较6银行承兑汇票东莞市群杰五金科技有限已背书深圳市迈腾电子有限公司金额1-6否押金款项性质2015））2018.6.30 24.07%的通知年公司收入的增长，按照销售百分比法计算，公2016.毛利率值销售占平均销售销售占平均销售差异类别31201630.002018/5/8 5 2018/2/6 12.312,019.26-8.452,205.5774.14 1,266.542,804.12293.09713.3652.85 466.6963贴片设备投资增加所致。1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%其他占当期线束类产品销售收入比重分别为移动电源金额（万元）收入（万收入（万（货交承运人）方式交货，与成本（万数量（万成本（万数量（万销售占销售占(年末较330.475.98321.976.14 245.34 5.7162016290.571,360.70-10.721,524.103.93 1,466.4531.29 3,557.36 113.701.527.4255.597,394.99133.045.98 8.3249.494,210.5385.0719.236.2218.52575.0831.050.61 1.13 2,408.13291.452,116.68731和支付方式，其主要出口国家或地区所属类别如年验资机构声明335万元以及期末预缴的所得税增加所致。1-620152016金额800电镀工序303.390.48297.970.63 32.12 0.081-6）信号适配器128.26年增加20161391591572018年，公司应收账款周转率保持平稳。32,031.11金额月研发费用变化情况及原因、影音设备等消费电子产品的市场趋势基本保1232,628.19      20.43      19.92      20.43          -          -          -      20.43  本变动价变动万元。报告期内，公司投资活动主要用于固定差异值 18,321.31 18,321.31  10,961.19 10,961.19  13,953.74 13,953.74   414.04 49.04414.04---414.04 2017年公司销售规模与年的订单销售产生不利影响，年底年有所回升，主要系2016）制造商授权终止对公司率较万元。2017.12.31 2017201420142017201720162017年修20172017.12.31 2017（平均售价变动率收入收入JAE HK 201420142014毛利率数量毛利率数量年89201720152015年年年年年2,148.63100.002,337.30100.001,355.87 100.00占地面积（平方米）占地面积（平方米）占地面积（平方米） 3.65 15.66 391.31 0.04 101.50 2.55 50.56 13.66 7.64 20.36 38.59 24.00 9.72类别）2017《深圳2,104.7197.962,299.2498.371,309.63 96.592018款项性质韩国（音视频信号传输产品及其他线束类产品）其余两类产品线束类产品中，2016下降至的销售占比下降利率增加1-6（分别从款类款37.09%万元。万元货款以及预收外销客户货款增加所致。=8,624.34金额（万元）2017年以上年年年以内MFi金额占比（金额（万元）2017合计201520152015201420142017商业承兑汇票已背书深圳东志科技有限公司制线有限公司售单价售单价毛利率售成本毛利率售成本2015年销售压力较大，但仍对包括否占比2017.12.31 年底，主要系公司2015）年的和年营业收入较 214.494.09193.0521.43--214.48 PCB其他消费电子33.25%金额43.36%3.21%电镀工序0.29 -26.24 11.16  15.21 占同期销售收入的比重分别为9.53%年年年年年金额74.731.3567.061.28 52.74 1.2332-31-2150.552017/3/302017/2/241 月%91.261.65156.922.99 105.56 2.46）32.260.5856.191.07 74.98 1.7565.301.1842.810.82 44.92 1.05 25%20161-6。（制造商授权的确切原因。1.39 15.29 -2.45  -1.99 2017.12.31 年以上年年年以内 15.392.1015.39---15.39 13,496.91 12,947.51 9,801.25 金额占比（金额（万元） 103.7412.09103.74---103.74 6565合计类年年20172016）年相比下降和MFi根据行业未来发展趋势及公司当前经营情况，元，报关费费用基本保持平稳。1,542.472,148.632,337.30 1,355.87类2015201020102016201520122012201220132013201320152011201320132012201120062015IC万元所致。月）4,000.001-6月月月其他电子产品月月月月月月金额月1,185.371,876.732,233.98 1,176.9532-31-21占比30 51.091.1139.1211.330.460.1851.09 %429.76-33.85649.70-10.43 725.34PCB变动单价单价工程款3,745.3417.48月月月264.85824.2628.66-81.29 153.20工程款货款货款货款货款比比502.2652.59329.1616.89 281.59深圳深圳1-6货款货款货款货款394.81278.77104.23 -682.80105.83331.73-17.99 404.47半成品等的安全储备，同时库存商品、发出商品也与当期的客户订单规模相关，因此公司存货会随着销售收入规模变化而相应调整，日220.26 5,066.98 23.005.3410.57277.047,263.5726.2215.14 8.17184.853,781.6520.4613.255.59102.292,405.0623.513.63 4.73 %2017.12.31 客户委托公司进行前期模具设计开发支付工厂销售数量天月年度为扩大销售，开发了中天信、迈腾电子等月占比略高主要系该类材料主要用于线束类产万元，主要包括建设投资、设备投资、预备费万元，主要包括建设投资、设备投资、预备费万元，主要包括建设投资、设备投资和预备费 2,276.5397.40   1,261.4393.03  日至日起日起日起有效日起有效日至日至日至日至日起日起日至日至日起日起日至日至日至2017件）件）其他消费电子（比比年年，元）元元）元。））年，公司进一步加大市场开拓力度，音视频信商务商务商务/-19.04金额销售数量31年 370.54金额（万元）年税率计提所得税。年库龄（万元）比例月月））））））））））的通3 3 月201720161-6日））） 1,146.05 53.991,146.05---1,146.05 -6,948.31-4,436.05 -2,722.60 -4,341.69 -2,154.39-4,001.17 -1,074.13 4,738.56 -5,290.713,719.07 3,675.80 1,018.30 ）〔2,407.023,269.552,305.79 1,267.80元年2017.12.31 公司6,279.739,457.767,260.04 4,919.69年年3665.TW年年年号宿迁市号宿迁市号宿迁市号宿迁市月底较2018201731122016万元、15%年48,579.6789,577.14 68,444.4251,197.07 月，音视频信号传输连接产品销售收入保持平某车间当月完工产品标准工时总额SMT资产负债率（合并）（%（含税）金额募集资金PIN3392BS12金额年年年年年2.62201815%转让无形月2017公司线束类产品分类别的销售以及毛利率情况如下：款项性质42.65））比重（股）年年绞铜机全热风无铅回流焊（单具体事项对外采购数据线加工工艺多股铜丝的绞合60.211,018.80-1,027.60 -828.8420162018））））））））））））））））））））月月6年21.67---100.00 3,596.52其他消费电子年（元）（元）（元）（元）④201720172016万元，准度及操作工人的熟练程度。3,994.7012,628.97 7,030.64 296.00 工物资主要被用于电镀、半成品9,080.5914,371.30 10,652.22 6,976.42 月月61 - - - - 48,579.67较10 137.61 98.3571.482017年30 -2015201584））））））日的公司总股本      47.65      46.47      47.65          -          -          -      47.65  年营业收入较似的上市公司有立讯精密（2017.12.31 2122122122018 191.37 22.66191.37---191.37 323其他消费电子产品收入分别为%年度损失，因此财务费用波动较大。246.26 42.5329.69 97.52其他类小计2017.12.31  509.00 268.58 607.501-6类别募集资金运用2017.12.31 需要具备较大的业务规模才能控制贴片成本，139率率万元，主要系应收50,236.2465）））万元，公司在（（（ 251.55 8,624.34 34.283.7617.99332.6314,658.5644.0710.52 16.50234.347,992.1834.1016.4011.81120.812,980.1424.673.05 5.86 3元、342.42201552.25%110.85 229.3873.63 81.40号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号5.66%年年包装%%%万元计提存货跌价准备，主要系主要系已兑付商业承兑汇票2017中兴通讯股份有限公司金额否384.01 43.87 数据线加工工艺合计：236.82 27.06 10%号上零件形成焊接过程年月对外采购 1,071.71信号转换器1-62017.12.31 拟投入年信号转换器销售收入以及销售比重较年占比年占比公司信号适配器产品主要为信号转换器，月PCBA 811.1544.49642.69156.2510.861.35811.15 2018 250.414.77207.5742.430.410.01250.42 名称名称金额 3,076.45-3,076.45 20.91）））SMT36.57月减少 3,747.01-3,747.01 31.27OEM50.002018/5/256 10 51.28 47.6392.875 ）18.320.8522.730.9723.01 1.7015.330.719.110.3915.26 1.1310.270.486.220.277.96 0.59月 858.00100.00847.980.089.93-858.00  163.8322.35163.83---163.83 1-6PCBA201715 31,717.9038.11%87.49%5.01 -6.03% 386.18 40.16 15,509.4032.08%89.05%902.2535.MFi9-182.70-472.67 441.89 325.42 年12年464.7768.07  577.8275.73  201720187260.9138.21256.6933.642126242015包装201781.84%201687.49%2017芯片3032017199.2660.07  20171,193.502017.12.31 接口等新产品的研发和推广，已于2014 2,072.98108.12从182.38年增加应收账款客户批次批量报关成本规模效应更加明显，1711171729.43 3.36 28.83 3.29 727272727272727272722017201751511-6金额深2017  1,119.5227.93803.96207.1164.5943.851,119.52 3,745.34 324.447.08274.2041.808.44-324.44 经过多年发展，号号号号号号号号号号号号892017.12.31 5.9918.86 2.15 [2013]43公司 571.701-61-6年公司相关产品的销售规模和毛万元，而相关的固定资产折旧、人员成本支出等成本未同比例下降，因此年相比下降合计1,265.471,413.591,216.36 、电阻、电容、电感等电子元器件通过月万元，占比分别为出出年度--- ---- -年相比略有减少，主要原因是334.46 39.80 20162018- - 月主要是应付浙江建安实业集团股份有限公）年末减少〕〕2.13%20172017，且毛利率波动幅度较小（分别从下降至提升至提升至年继续加大研发投入，进而导致公司，从从年以上年年年以内2014金额占比（金额（万元）轨）合计年2016-799.071,238.83 6,644.15-4,975.53 5.9462.52177.8020.00 -1.64%1.38%9.71%-9.72%））2,122.86 100.002,120.31-2.510.032,122.86 ）。公司依据行业特征、客户特点和收款情况年实现201533,042.131-6/刘洪涛2017许总计李伟雄44944944944944944914.13年的优化，731HS-1002 2016年末下降259259573573573573573573年公司业绩增长，期末年终奖以及销售人员，32-31-21月15.20%28.45%19.54%16.80%28.60%13.46%335335335335东莞市群杰五金科技有限%。0.450.300.600.330.05年增加2.311-6月预收金额预收金额3.543.6325.40 100.00   2,714.12 47,940.00 17.66 22.82100.005,305.3588,858.8116.7529.32 100.004,896.0067,667.5413.8230.64100.004,110.9550,843.9812.37）1129.37866.348.79、201749.78 5.92 14132332332332332332338.09 4.53 36.25 4.31 65.80 7.83 201773.4010.75年较6.6427.588.3123.687.1498.6312.9355.158.083,8333,4573,176 2,577有效期有效期有效期有效期有效期 1,443.8893.61 占收入28.85%11.89%13.67% 51.07%19.47%其他重要事项年121.20其他2016117.564.3416.204.89周洪军月贴片4,000.00日，增值税留抵税额及预缴企业所得税余额存货规模符合公司经营实际情况。2.741-68黄跃森年月较月孙王磊2017年较SMT万元，因公司产品变化不再需要，没有提万元补充公司流动资金。2017.12.31 201711）20172017）））））安福县国件，拉高了整体的均价。年较6  13.93 1.6513.93---13.93 PCB286.19 36.53 〕，主要系 3,695.80-3,695.80 20.62））安福县财月较年20171-62018〕〕〕-244.7940.304.20。、其他信号适配器产品 3,010.080.053,010.08 17.24货款货款货款货款货款金额个）20161-6108.44 13.84 日日716.1943.16%比例（年年年年末增加的客户戴尔、任天堂等开发整机配套的线个）2017.12.31 货款货款货款货款货款年以来，公司陆续偿还了银行借款，同时日，宿迁市中级人民法院作出二审判决，年年12.51%-8.77 -4.69% 95%53.74 84.43 4,536.9333.23%25.21 75.66 1,907.6128.54%10.2018年线材类20182018年2014年ERP48年年袁嘉妮元器件年年年年年年年年2015年下半年以来，相关材料价格有所反弹。商业承兑汇票其他年年已背书深圳东志科技有限公司占比否1,917.982017FOB 深圳特发东智科技有限公月增加 ------- 年度 919.9650.45549.76319.7138.3912.09919.96 20152016201633.13 4.23 31.20 3.98 61.21 7.81 线束类3.314.572.74 4.20938.746号201920192019201920192019201920182019年年增加年增加3.143.313.912.72 3.38比例（68,905.13年年 514.689.81341.98172.640.040.02514.68 年年年33.452017/4/302017/2/242  14.842.0214.84--14.84 月25.95%48.96%13.318.902.82 8.34 33,131.316.1824,534.074,016.749.45 37,945.41 6.7327,028.0028.77%42.70%3,973.08重年末增加税率缴纳企业所得税。10,559.82马口铁与连接器之间的焊接年年振镜式激光焊接机对外采购20171-62018月月年末减少2017导体（铜材）元器件48.96%税率缴纳企业所得税。收入比年10 294 181.1261.60534 2018日-201842012、318.3363.57年以内的其他应收款比重分别为年末增加。6款项性质制造商授权相关的材料和半成品等存货，年末增加月张佑民日日日日日日日月FOB 年库龄（万元）月MFi 243.346.07230.529.153.570.10243.34  141.293.08120.1414.586.460.11141.29 月42.70%款项性质31年日金流量净额差异的主要原因分析水电费用、活动现金流量净额的差异情况：121-6、-94.93106.85 108.122018161.9432.34年增加占当期年末增加按照标准工时总额比重进行分配到具体车年的企业信用政策及信用等级标准经风控委员线束类3062018万元采购订单无法继续履行，变为亏损合年占比2017.12.31/ 号年末增加年53.46%2017变化率变化率2015 1,752.75 53.391,489.67176.4672.6513.981,752.75 2017.12.31 25.95%4 4 年公司201520152，随着公司销售业绩的提升，公司加强对1-6年下半年应收出口退税增加，B1 跌价准年信号转年较等客户订单的持续增加。年度都略有增长，主要系来自年已兑付商业承兑汇票年否年增加年，出货金额为日开庭审理。2017毛利率月底相关的委托加工物资金额减少。报告2015的采购占比为预计的经营资产及经营负债数额37.812018/5/307 ATEN Technology IncBelkinTrippeStarTech201620172016201520152015月合计2015合计1-1-270 1-1-203 1-1-204 1-1-205 1-1-206 1-1-207 1-1-208 1-1-209 1-1-210 1-1-232 1-1-233 1-1-234 1-1-235 1-1-236 1-1-237 1-1-238 1-1-239 1-1-240 1-1-241 1-1-242 1-1-243 1-1-244 1-1-245 1-1-246 1-1-247 1-1-248 1-1-249 1-1-250 1-1-252 1-1-253 1-1-254 1-1-255 1-1-256 1-1-257 1-1-258 1-1-259 1-1-271 1-1-272 1-1-273 1-1-274 1-1-275 1-1-276 1-1-277 1-1-278 1-1-279 1-1-280 1-1-281 1-1-282 1-1-283 1-1-284 1-1-285 1-1-286 1-1-287 1-1-288 1-1-289 1-1-290 1-1-291 1-1-292 1-1-293 1-1-294 1-1-295 1-1-296 1-1-297 1-1-298 1-1-299 1-1-300 1-1-301 1-1-302 1-1-303 1-1-304 1-1-305 1-1-306 1-1-307 1-1-308 1-1-309 1-1-310 1-1-312 1-1-313 1-1-314 1-1-315 1-1-316 1-1-317 1-1-318 1-1-319 1-1-320 1-1-321 1-1-322 1-1-323 1-1-324 1-1-325 1-1-326 1-1-327 1-1-328 1-1-329 1-1-330 1-1-331 1-1-332 1-1-333 1-1-334 1-1-335 1-1-336 1-1-337 1-1-338 1-1-339 1-1-340 1-1-341 1-1-342 1-1-343 1-1-344 1-1-345 1-1-346 1-1-347 1-1-348 1-1-349 1-1-350 1-1-351 1-1-352 1-1-353 1-1-354 合计1-1-223 1-1-224 1-1-225 1-1-226 1-1-227 1-1-228 1-1-267 1-1-268 期末账20151-1-311 92.4018.45年35.647.122-3类别〕月月92 36,254.8437.50%100.00%4.41 -5.81% 411.39 42.34 17,417.0231.69%100.00%955.9937.    102.54    100.00    102.54          -          -          -    102.54  2016201720181111113.752.75月内、30亿元。公司的线束类产品与立讯精密产日年年844.22 100.00844.22---844.22 总资产周转率（次）201520152015年度公司收入及毛利率水平均有所提升。利率均较低。在公司持续加大研发和市场开发力度的努力下，立讯精密万元、万元，万元。万元，主要系公司对江西厂区的停车场、月经营活动产生的现金净流量大于当年导致与该产品生产相关的专用固定资产、，较高的境内客户比重拉低了80.78%要系应收国税局的出口退税。010-6083 69605.9462.52177.80 20.002015年移动终端设备连接器产品中，销年上升年毛利率为公司移动终端设备连接器产品月底较月较，主要系，较信号适配11111101.7419.121,945.61 67.29%用于气缸的设备，充气年年空压机111111对外采购- - 月月 0.372016（2017年营业收入增长其他月，且超过201740.0210 79.32 43.9655.4213 4-20184201020173.21%201631.90%2017年4444贴片产线，将替代目前的、、、7合计5信号适配器、电源适配信号适配器、高清数字3372015.2016期末账龄年、2132.06电池 92.105.0587.431.772.040.8692.10 年占比1119.4012.31司 合计 合计2017 沭阳县（11年增加732.99100.00732.99---732.99 USB（2017.12.31 PCB遂川县国遂川县财遂川县财遂川县财合计合计2017共就业人才服务局共就业人才服务局政局场和质量委员会政委员会政局共就业人才服务局政局政局会保险基政局政局政局场和质量委员会政局政局政局政局政局政局政委员会政局政局政局政局业园区管业园区管业园区管业园区管政局政局政局政局政局政局会保险基政局政委员会业园区管会保险基会保险基深圳市宝付中心深圳市经信息化委深圳市经信息化委付核算中深圳市社深圳市经信息化委深圳市经信息化委深圳市经信息化委深圳市经信息化委深圳市市付核算中深圳市财深圳市经信息化委深圳市经信息化委深圳市经信息化委付核算中，募集资金将存放于董事会决议指定的深圳市经信息化委付核算中付核算中深圳市科深圳市市深圳市财付核算中付核算中深圳市财深圳市经信息化委深圳市经信息化委深圳市经信息化委深圳市经信息化委深圳市社深圳市社深圳市宝深圳市社深圳市经信息化委深圳市经信息化委深圳市经信息化委深圳市经信息化委150沭阳商务济贸易和济贸易和监督管理济贸易和济贸易和济贸易和沭阳财政和改革局库集中支济贸易和济贸易和库集中收济贸易和济贸易和财政局库集中收库集中收监督管理济贸易和沭阳财政沭阳财政库集中收库集中收库集中收库集中收技创新委济贸易和济贸易和济贸易和济贸易和济贸易和沭阳财政和改革局济贸易和济贸易和济贸易和号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号金管理局金管理局金管理局金管理局12、管理费用局宝安区财局宝安区财理委员会理委员会局局理委员会理委员会局理委员会局销售收入心心心心心心心 55.421.0655.400.02--55.42 26,538.04安福县公安福县公安区发展安福县国安福县公安福县财安福县财安福县财安福县财安福县国安福县财安福县财安福县财安福县国安福县国安福县工安福县工安福县财安福县财安福县财安福县财安福县财安福县财安福县财安福县财安福县工安福县工安福县国安福县国安福县财安福县财安福县财安福县工安区发展年至内、类别/ 2016吉安财政2.73%员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会，占比较为报告期内，存货主要为原材料、库存商品和半成品，上述类别合计占比分别达到     159.92 496.76       789.30      256.03       785.53       288.72 比例和6.842017201695号号号号号号平均销平均销96.38%有关声明（笔记本电脑扩大到智能手机、公司发出商品主要为已向内销客户发货但尚未与客户对账确认收入部分的产成品。年年2016公司发出商品金额分别为报告期各期末，（并于79.838.44674.03 23.31%1胶料。21.0923.53496.15 17.16%电池1年37.4016.88631.46 42.81%31.399.42295.72 20.05%85.90%79.58%年79.00%72.88%年以上年年年以内（万元）金额占比（金额（万元）合计14.24 47.35金额金额金额对部分滞销存货的处置产生报废支出。比例年度销售毛利总额下降，50%40.80%688.5838.55 26,544.0522.8315,955.9937.92 36,254.84 23.7022,658.3737.718.4240.78%39.23%-1.633.81-3.28 13.1461.12802.85 27.77%18.5113.83255.96 8.85%（含）年年81.08%号中信证券大厦月增长年度 153.273.82125.5017.999.77-153.27  36.720.8036.72---36.72 722.69日年以年以年以年以年以发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位发放单位金额（万元）金额（万元）金额（万元）%年末增加0755-2724 7835-0.650.02 0.81-0.02- -16.7532-31-21312018 181-365信号适配器%1-2%递延所得税资金额元、（制造商授权终止函件，公司与相关供应备器、高清数字信号线月月年 901.53 27.46876.023.283.7918.44901.53 比例贴片加工车间，一部分贴片业务由公司年以年以年以年以年以，由于公司外销产品一般为美元定价，-0.78%-0.49%-0.19%-0.09%-0.69%-0.52%-0.10%-0.06%-0.97%-0.85%-0.07%-0.07%-0.04%、。尽管目前公司经营情况良好，不存在年的订单销售产生不利影响，安福凯博数据科技有限公32供应材料名称（榕毛利率变收入（万收入（万数量（万数量（万%平均售6.165,243.947.66 4,293.67 8.39年末确认预计负债%月内内内内（龄年的变化率30%、、0比例年器（2016月月月月月月月月月年年高低压电电配系统供电设备对外采购比例4.7753.35254.26 17.24%20174.6355.77257.96 17.49%月月月年0.4062.3024.97 0.86%0.5860.0634.87 1.21%0.5490.0748.85 1.69%0.14131.0818.89 0.65%0.3345.9215.25 0.53%0.0653.143.29 0.11%0.4869.6733.57 1.16%7.5973.02554.51 37.59%7.8215.82123.71 8.39%20172.8546.14131.50 4.55%0.1272.888.58 0.58%0.91105.5495.88 6.50%0.1353.026.79 0.46%0.1748.518.33 0.56%0.4441.3218.23 1.24%0.0370.232.06 0.14%0.0164.160.53 0.04%0.06101.386.08 0.41%0.0567.623.13 0.21%0.2754.5114.79 1.00%2.25100.08224.94 7.78%2.7849.45137.40 4.75%2.1245.8097.16 3.36%0.9119.0917.29 1.17%0.0722.911.63 0.11%0.1733.795.58 0.38%120.300.200.79312.85101.04287.97 19.52%2.842015比例1-6%8.7753.43468.73 16.21%（8.8625.56226.37 15.35%年%0.1138.794.21 0.29%内内内内年有所增长。年年201710 273.59 135.3249.463 1-6 3% 2%12.28%月月月-2018420101.7447.9983.47 2.89%1.0217.8718.18 0.63%1.0512.1812.76 0.44%1.5229.6845.02 1.56%37.221,677.8532.00 1,582.75 36.861.3669.2794.25 3.26%1.2268.6583.87 2.90%61.2565.3081.48 5.52%1.5228.8843.85 2.97%。其中，2017比例1.1127.8631.02 1.07%年0.76%0.49%0.19%0.09%0.68%0.52%0.10%0.06%0.95%0.85%0.04%比例（日，公司与供应商就剩余尚未履行完毕201520152018同比变动年年连接器采购均价的上涨。亿新台币。其专业智慧型影音产品与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年公司客户集中度增加，前五大客户年度，公司净利润快速增长，政府补年底终止的情况，公司根据企业会计简包产品占比提高时，同等金额的单年的号—上市公司募集资金管理和使用的20172017（11111年万元。电子元器件同比变11,012.32，%毛利率毛利率售单价售单价销售占比销售占比（年，公司继续保持较大的客户开拓力合计（万2017比例元（含税），合计派发现金股利（万830.54月2-31,267.80月不存在该情况。月月月年年年年年年年年年7.57%11.61%9.47%3.78%4.39%5.60%2017比例的信号转换器毛利率下降公司信号适配器产品本期较上年度销售毛利率下降主要系其中销售占比分别为指定的承运人，元，高于单位售价的涨幅等材料成本上升导致单位产品成本上升，主要系换器产品销售毛利率下降附件名称和元，高于其他线材的1,823.21100.001,279.88477.7351.3014.301,823.21 %0.95月商业承兑汇票已背书中兴通讯股份有限公司元。39.27%增长率达到否其他2016%（合计2,619.1095%2015年减少（433.8928.39 21,850.28 31.92 68,444.42%年0.21%89.05%5.81%87.49%1.410.872.01IC4.29%月增加期末25.292017/5/25账龄2017/2/173 201720162018金额（万元）20152016金额（万元）比例进行调整，440.52     ，主要因为公司坏账比例 1,178.9222.481,005.96171.990.580.391,178.92 年末增加准备2017353.09%2,322.272,235.762,200.16年5,874.293,992.616,355.64，较月T+1日预收款项金额较大，主要系预收街（符合国家产业政策和公司的发展战1,489.661,650.64年各类产品毛利率情况如下：年至价变动采购金额（万元）连接器其他件）件）动公司年底苹果公司的元元 2016））年增加产1-2）%20162018年销售金额为产品随着技术标准升级及市场增长，其他电子毛利率达到其的售占比达到公司洋620151-6年末上涨）2018切剥芯线皮年年激光机年二者的约定主要是明确运费的负担，对外采购万元，其他消费电子 116.372.9088.9017.825.554.11116.37  1,137.4624.821,022.1796.6017.231.461,137.46 出口国家或地区类别PCBA  2,206.43  76.70  1,971.38  233.37  1.64  0.04  2,206.43  月月2015201659,043.9659,043.96制造商授权终止因素影响。%年，公司音视频信号传输连接产品的年末减少年末增加年减少2017，986.0910 63.04 60.9496.6712 贴片以及数据线加工等工序，主要是万元和70.54%-201882016C02201734.93%14,263.912017Type-C金额合计派发现金股利有助于提升公司在产业链中的地位和HDMI6号的政府补助和与收益相关的政府补 628.78 19.15606.5319.481.761.00628.78 年以年以年以年以年以万元。报告期内，公司与供应商就剩万元，本期仅包括短期理财产品投资控股子公司重大诉讼或仲裁）同比变动集资金投资项目的核查意见）年%元工程款及自司）三家公司。年%已在全国投资项目在线审批监管平台5 5 %年年存货金额有所增加，主要系原材料以及库存商品的增加所致，原材料增加系信号适配器和电源类产品订单增加，采购了年977.162018稳定。方式收货的原因24201720172017万元和其他核心人员作为一方当事人其他核心人员涉及刑事诉讼的25现有业务的关系，公司从事募303030不利影响的因素及保荐机构对润分配政策及本次发行前滚存）5%（元）（元）年月底发出商品金额较大以外，其他年度金额总体波动不大。年万元，除（年度、）万元和万元，主要系应收款坏账损失减少及13191918181514内内内内内日年万元、万元、动年度至201711111-61-6 1,091.10 苹果产品相关配件。制造商在取得%42.26%占比（占比（占比（占比（占比（月681.3616.40%11.81%29.2438.30-5.88 52%16.50%234.3434.10 7,992.1828.516,332.6344.07 14,658.56 39.4313,116.9910.%1,987.551,015.04年、年、年、20182018819.80年库龄（万元）31。，各类产品收入均呈现增长状态，915.5466月日2017.12.31 Belkin年的30.88%20172017.12.31071.183,675.80260.97 1,018.30）962,035.5394.21-84.07 591.269626.103,181.60-82.43 18,107.300441.4368,964.518.36 63,646.22年2252.696,976.4217.09 5,958.12方式收货的原因、两种方式的具体附件库龄（万元）3167-206.97441.8935.79 325.42主要系公司3034.9110,652.2252.69 6,976.423142.9461,800.2810.02 56,172.60年沭阳海能厂房和宿舍建设工程存31122016月万保证金。截至报告日，发行人与东日3日的公司总股本2-3比例1-6（17272.50-1,074.13-122.67 4,738.56520172017第三季度31122017机器设备采购款项和委托加工费用。2-3）年176.66442010年55）66年至68882018万元，年末增加）类减值准备补助金额（万元）补助金额（万元）元、年、年、1111达到合计美元，2,154.395铜材铜材Type-C年，公司在资金满足公司经营所需年，公司及时清理部分跌价存货，年卧式退扭绞对机网线退扭对绞对外采购2016.12.31 芯片芯片）%月底较年年度月年至月2017万元，占存货比重分别为报告期各期末，公司半成品金额分别为年万元和20150.591.65 1.31  0.25 0.561.47 1.10  0.12 15,244.21100.004,444.69794.114.940.455,244.21 万元、万元、10 159.15 65.9141.428 、42012-0.71%-0.70% -0.75%-0.52%-0.49% -0.51%-0.12%-0.14% -0.15%-0.07%-0.07% -0.09%单位类别1-62017年13,953.74亿元，净利润水平提升至年线材类信号适配器2017专用数据线万元、13.53%2,701.823,183.321,848.101,409.93）月减少合计产系预付设备款、工程款和土地款外壳类别506.064.5940.78%)合计万元，）31号）制订了相应的分红政策，  496.40  17.26  487.30  6.14  1.64  1.32  496.40  12018年线束类产品的毛利率水平。1（%电源适配器确认招股说明书不存在虚假记载、确认招股说明书不存在虚假记载、2018年 347.418.67203.49118.5324.500.88347.41 4,582.79100.003,865.81582.6694.9739.364,582.79 金额8,625.55年年较年年410.95坏账损失、存货跌价损失、固定资移动终端设备连接产品年26,089.903,283.06 100.002,972.22199.2178.2033.423,283.06 4926.91 27,455.79 30.65 89,577.14③线路板，形成电路板半成品。。信号转换器毛利率下降，主要系上年持续销售产品平均售价下降，同时单位材料的成本有所上涨所致。415.95   1,282.29    1,078.02 系汇率波动导致外币报表折算差异因此因此其他电子类产品毛利率波动情况5923.44 13,833.14 27.02 51,197.07连接线产品，用于移动终端设备与主要系应收深圳东志科技有限公司）0.70%0.69% 0.74%0.52%0.49% 0.51%0.12%0.14% 0.15%0.07%0.07% 0.09%充分利用公司在该领域内积累的经2015201620152016）31.90%53.29%-1.09-4.58% 52.25%1,167.78 17.3220,220.46705.17 16.2311,442.3727.31%20172015金额（万元）），公司根据企业会计准则要求计提了84.97%158.27201720172018-360827-39-03-002513 2018-440300-39-03-500492 2018-360827-39-03-002535 已承兑商业承兑汇票2015深圳东志科技有限公司2015否36.176.03%年）（、2015201532,824.312015    891.15 5.762017/2/284 。万元所致。比例XXB2 ）32,628.1924,899.50 17,115.23，自订单产品372.11）24,899.5017,115.23 15,830.81占比年、5.46年以上年年年以内金额占比（金额（万元）合计年，将会进一步促进公司研发技术水会和深圳证券交易所等关于上市）布广泛，与全球多家知名客户建年都处于生产工年度以及年度开始新推出的产品，在产品毛利率较高，主要系年10,495.088,317.23 1,577.36系列产品属于公司来，公司不断加强对核心技术和填补回报措施并非对公司未来利预算管理，控制公司的各项费用年末减少一定的时间，募集资金投资项目32.05%年的西遂川消费电子产品一期项目、实际控制人周洪亮填补即期回报高公司的社会知名度和市场影响川消费电子产品二期项目直接有导致的投资者即期回报减少，公身经营情况，基于客观假设，对31④MFi金额和年年押出机年年以上年年年以内2017电线内芯绝缘押出对外采购金额占比（金额（万元）年合计需求也会快速增加，鉴于有限的100%%月月合计32-31-21税率缴纳城市维护建设税，深圳海能、2017%月日户的供应链，这些客户不仅在产提升现有员工的技术水平、管理）1-6个点左右，与公司毛利率变动趋以上的报表项目的具体情况6,475.31个月内，公司将与保荐人、存放元，同等金额的相同产品数量相- - 35.14%年年10 206.65 99.9348.36201520152016Type-C Type-C9 万元，主要系45+358-2017102010、、32-31-218530.64%100.00%20.9423.20-1.32 4,884.8513.85 67,667.549.6146,933.88,858.81 11.8462,803.3729.32%100.00%月较%586.6530 2018年6年以内1-6年以内4.365,305.3616.75 0型号芯片可用国产的龙讯0.290.390.610.360.06年较年年末委托加工物资减少，半成品增加，主要系公司板；库存商品的增加，系期末订单增加所致；2.57较多的芯片和20171,566.93年，公司尚有部分银行借款，筹年8.4319.45%20.98%23.00% 21.14%，产品中约有1-6年%1,008.74-909.24 -515.92累计摊销万元、      891.15        891.15   10.16 日40.24%1.55月底发出商品金额较大主要系向街电科技与贝尔金电器（常州）有限公司发出商品金额较大，分别为万元、）万元，后期金额、万元和1,076.00毛利金额SMT20162017PCB类别2,066.4488.41 201640.51-- -3,083.41年年至年库龄（万元）信号线2,000.00- -月201620162017318.56日270.301,024.6875.57 201720172016其他年至6.69%1,022.41-1,022.41 6.95311220171,850.14-1,850.14 15.44成本、汇率波动等因素使得公司万元，其中所有者权益8,774.32收入（万收入（万金额毛利率成本（万数量（万成本（万数量（万平均售销售占平均销平均销销售占平均销平均销平均成《公司首次公开发行股票并在创LOGOUSBDP年末增加HDCPHDBASETHDMI线材音视频信号传输产品日，公司已全部偿还银行借款。CSACSA）2017码及码及码及码及码及码及码及适用于有信号适配器类产品适用于公司认证所有产品：适用于公司认证所有产品：适用于公司认证所有产品：适用于公司认证所有产品：适用于所有带产品适用于有适用于公司目产品类别：类；适用于公司目产品类别：类；适用于公司认证所有产品：适用于公司认证所有产品：类适用于所有带适用于公司认证所有产品：适用于公司产品适用于公司目产品类别：类；信号适配器；电源适配器；适用于客户要产品适用于所有带适用于公司目产品类别：类；信号适配器；电源适配器；  173.70  6.04  158.04  15.16  0.50  -  173.70  议的产品求进行认证的线身印有线束类线身印有线束类线身印有线束类线身印有线束类线身印有线束类线身印有线束类线身印有线束类年前生产的以下前生产的以下前生产的所有前生产的所有6,321.36较年年年0.69%品品的产品品年9.0212,618.0128.61%33.25%1.99-2.50% 588.92 11.016,484.6226.12%29.61%1,399.21 6012年营业收入增长和 620.0015.47423.9680.90114.600.54620.00 年账面原数量（台）数量（台）安福县海能实业股份有限公司期末期末账龄账龄623.79%金额年年增加年201720182015事项具体和第一年第一年货款货款货款货款货款MFi制订了合理的应收账款管理制度年，公司移动终端设备连接产品年增长，系本期增加短期理财产年新增借款导致各期取得借款收主要客户通常每周或两周向公司分别由当地电网公司和自来水公分别由当地电网公司和自来水公年末较万元导致支付采购货款相应增加金额小于经营性应收项目的增以内以内以内以内以内以内以内以内以内月，发行人为遂川工厂采购了较以内以内以内以内以内以内以内以内以内年度有所下降，如铜材的采购单201620162016201611.62（万元）商业承兑汇票安福凯博数据科技有限公已背书中兴通讯股份有限公司5,290.71类产品，分别占。报告期各期末，公司期末半成品主要是否1焊接插头芯线年年焊接机351.07对外采购和和月月工艺类别1111111111111111116 6 （45.25%1毛利率毛利率20182017201889.99% 52.59%103.482017/5/255 2017/1/6 201810 112.08 65.2958.2527 10,495.088,317.23 1,577.36-2017102014HOT-BAR年较282.49年6（59.21%201776.70%70.03%44.49%PCBA20.16%23.23%16.97%射线检测仪等精密检测设备，其射线检测仪等精密检测设备，其金额信号适配器20162017占比3,675.80年事项平均售价2016和具体）货款货款货款货款货款万元、线束类占比第一年409.09-409.09 2.78441.69-441.69 3.69平均售价577.77-577.77 3.93766.39532.95 292.94  194.1331.82194.13---194.13 292.74-292.74 2.4420162016535.32-535.32 4.47167.547.17 398.20-398.20 2.71668.98-668.98 4.55152.2711.23 -12.7430.97 61.63月较年度 2017 2013 2017 2015627.11-627.11 5.232016）其他电子类产品销售收入、毛利率变动原因分析本期已交数 379.59 39.74241.762.52135.30-379.59 、年毛利率较年度下降年毛利率较公司其他电子类产品1.731.321,134.30年以上的移动电源产品2016，主要是受销售占比6金额公司本次公开发行股票前的滚金额1-6变动本变动价变动售单价售单价金额2431.491,073.23 120.56 486.58售成本件）售成本件）年度年比比），元）元）元）元）3万元、、、、50%5.88%2016201720162017租金以及生产管理人员薪酬等，0.03融资成本高低和业务发展计划，（89.44%金额 3,988.07 36.38% 4,931.50 44.99% 1,965.17 17.93%%21,773.939,708.682.17477.7719.12-24.77 25.41预计募集资金数额变动变动变动1,263.57-1,263.57 7.05天18,321.31100.00%10,961.19100.00%13,953.74100.00%693.706,452.37-58.97 15,725.05年以上年年年以内金额占比（金额（万元）JAE HK合计（（（40%852.862.22-72.00 7.9420%%）20172017占比年各类产品的毛利率情况如下：年至80%126.283,800.10-66.52 11,350.00154.133,729.77-67.23 11,383.36126.283,800.10-66.52 11,350.00同比同比同比其他线束产品21.930.94 公司年以内29.302.16 28.002.07 27.182.00 合计20162016逆变器、无线充电年年年年年年年年年年年年年年年年年年年和32-31-21无线传输、长距离传输、矩阵SMT年度公司艺改良和产能爬坡的过程中，随着公司生产技术的逐步成熟，生产效率提升使得单位成本降低；同时， 20151,219.33%系列产年以内高频线束、光纤月底较3,000201612.180.52 79%13.46%1.73-9.85% 14%1,449.75 3.525,106.9416.757.09 5.253,971.656.94%18.2014，毛利率水平相对较高。、12金额20172016值1.58% 2,876.52  100.00  2,616.72  254.67  3.78  1.36  2,876.52  年2016年较（类适用产品适用产品适用产品适用产品适用产品20162016%%%%%Type-C 20171,004.0765.09 年万元、5.73%金额2018. ）元和20182017月较报告期内盈余公积有所增加。23,200.0087.40% 63.571.5958.184.990.220.1963.57 PCB2018金额另外，年79.637,030.642,275.19 296.0073.902,652.27-39.38 4,375.051-6网络及海外营销费用等。99.492,107.48-90.78 22,845.8726.1015,407.75-0.98 15,560.9351.5337,535.23-3.44 38,871.72（1212%30.186,557.353.36 6,344.1935.223,087.39-82.37 17,516.0437.0961,933.87-2.24 63,350.2262.93-2,722.60-37.29 -4,341.69与部分供应商达成取消合同豁与供应商就剩余尚未履行完毕月89.57103.50-99.25 13,841.92可抵扣%%%、暂时性118.93万元，主要系公司金额支付的加工费用及应负担的运年公司加强对于滞销存货的管年度订单销售规模下降，而员万元导致支付采购货款相应增10.422,923.03-9.62 3,234.06年因已取得部分供应商联络函确月同比增长年塑胶外壳逐年增加，需要具备较大的业务规模才能2018事项连接器的产、信号适配器信号适配器2016.12.31 占比月汇兑损益变化较小。具体6.30 2015智能终端产智能终端产-1.436,067.876.76 5,683.51/8.430.36 -- -2016货款货款货款货款货款（元）金额20152017723.21-723.21 4.0320162017金额94.08%539.60-539.60 3.01527.60-527.60 2.94年641.81-641.81 3.58（元）年万元、金额755.98461.31-461.31 2.64416.91-416.91 2.3992.71729.81-729.81 4.18709.26-709.26 4.06（万元）万元、变化率变化率2016.12.31 692.790.05692.79 3.978.29%产品主要用于连接移动设备201602015%20161,978.72131.89使采购均价在1-61,355.87统一项目代码2016.12.31 79.12%63,660,000.00年成为公司前五大客户。MFi年年度2016在（2016.12.31 2016.12.31 20142014产品相关供应商签订不可撤年度增加年不含税政府补助金额占当年净利润基数较小，政府补年，公司营业收入按客户类年度主要系公司预付供应商年度业绩下滑，但鉴于公司用于江西遂川消费电子产品%万元。差异）,金额181.3011.75 150.009.72 6,948.31119.4432.27%，客户单次采购量增多，可国家统一编码占比1-6万元，主要系2016绝大多数客户回款情况良好，主要系公司主要系铜材等材料单价上涨，的增长，同时销售毛利率保0.15%金额公司不断加大客户开拓力度，2017）2016日发出终止协议的书面通知95%2017Digital Content Protection, LLCStarTech.com2016.12.31 2015201820172010697.13LOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGOLOGO2016 76.45 0.70%39.84%62017收入1-6DVI 2017线身印有，系认证所有 2017连接器的年年20162016金额）））））%年第一大客户2016.12.31 ，王爱东为实际施工人，并201624.941.62 ）））22%83.575.42 20161,216.36月12）2017金额2018近年来公司业务快速发展，年销售毛利率较制造商授权资格审查，03606.88-46.27 1,129.43年年末增加2015-2017、2016.12.31 编码及957.08919.64 2016 2016（625.492016接口的产品销售收入增速较数量数量数量个月。项目计划分五个阶段12.21%5.65年有所下滑，主要原因是部年出口销售收入增加，相应2017211.60金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额万元，主要系公司收到的与万元，主要系当期材料报废2016万元，占当年销售收入比例，较150.002018比例年、3,982.04/ -0.72%-0.75% -0.84%-0.46%-0.45% -0.47%-0.17%-0.19% -0.24%-0.09%-0.09% -0.12%-0.63%-0.60% -0.66%-0.47%-0.45% -0.50%-0.09%-0.09% -0.09%-0.06%-0.05% -0.06%-0.90%-0.84% -0.98%-0.80%-0.73% -0.77%-0.06%-0.07% -0.12%-0.02%0.03% 0.08%7 7 （万元）（万元）（万元）（万元）年、年、年、年业绩增加，经营性现金净万元、2016.12.31 -2018因该事项对该客户的发出商）年2,136.00、、1,909.41 1,474.29 1,461.94 1,248.90 201620161-681.87%元金额2,824.161,200.84、236.19平方米，土地使用权证号遂平方米，土地使用权证号遂万元，主要系公司应付认证20172016年基本持平。年年实现201876,190.19金额124.541-6C1 1,201.21）1,011.37 协议的连接器上半年50,236.24 50,236.24 2016720160.71%0.73% 0.82%0.46%0.45% 0.47%0.17%0.19% 0.24%0.09%0.09% 0.12%0.62%0.58% 0.64%0.47%0.45% 0.50%0.09%0.09% 0.09%0.06%0.05% 0.06%0.89%0.83% 0.96%0.80%0.73% 0.77%0.06%0.07% 0.12%0.02%-0.03% -0.08%-12.17%-18.30%、19.17%年公司报关及运输费用较年营业外支出明显减小。31.405.09%提升至年的相关款项，应收账款个月。截至本招股说明书个月。截至本招股说明书年万元。月底前已到期承兑。20142015的线束%201614.852016290.331-6年、年、亿新台币。贸联控股的主年以来，随着营业收入的1-6万元，主要是万元，系月分配了现金股利金额金额金额金额元）元）元）元）元）元）元）元）元）元）元）2016元和、，年度减少；；；）2016.12.31 119.24亿元增加至91.00%金额2016.12.31 年度年度201743.72%年；邮编：95.50%金额年度按年至年度42.26%年2016万元，主要系公司20162015（新台币千ERP贸联控股2015变动12016（年至210.94-909.24 76.24 -515.926.35%、274.20 262.88 276.92 274.55 同比638.00635.96 12016.12.31/ 405.11 年年度和107.54-248.81 204.80 -81.63 2018 2018 2018TCL月增加-4.70%-9.20%-7.28%-4.35%2016246.67201612014103.50  191.27 102.67 103.87 190.30 101.69 52.16%比例（事项事项因-64.43184.61 2,223.95 7.94405.73具体具体704.33516.21 2016.12.31 《深圳证券交易所创业板804.60 货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款货款276.92223.09215.20可以按照前项规定处理。374.41ULULULULULULUL月-4,341.6917%8.96购买短期理财产品，各期191.27102.67183.40103.87193.70售商品、提供劳务收到的款规模的变动而变动，借人民币对美元波动导致波处置子公司及其他营业单2016年末确认预计负债收到的现金为短期理财产2016.12.31 年增加、预收款项增加以不断增长的市场需求和公0.61%系公司月人民币对美元的整体平万元在深圳市宝安区建设贴片加工业务增加了委外201720172017%（含的现金：各期变动主要受年，随着公司生产规模的年月、月、月、201723.95%重（3.11%6.33%1.911.4222.71584.27 2.83 568.2022.05290.33 119.85 132.06%/3.5730.8868,444.42 33.69 51,197.0733.6147,231.82 24.42 37,960.752017 1,411,473.39 92,320.00 72,640.802017万元，增长万元、21.96%年17.013,028.49 11.03 2,727.6812.474,166.89 4.64 3,982.0416.211,216.36 29.57 938.74201543.6244.91 47.35 4,738.5672.20 万元、338.01104.231-1-215 1-1-251 1-1-265 1-1-200 1-1-201 1-1-202 1-1-211 1-1-212 1-1-213 1-1-214 1-1-216 1-1-217 1-1-218 1-1-219 1-1-220 1-1-221 1-1-222 1-1-229 1-1-230 1-1-231 1-1-260 1-1-261 1-1-262 1-1-263 1-1-264 1-1-266 1-1-269 25.78 26.07 96.00 24.00 21.05 90.00 21.75 23.79 56.00 57.55 57.60 34.15 30.00 39.86 35.24 33.50 31.79 万元。递延收益主要为遂68.19 2015年度12.20%0.45%2016.12.31 2017期后确认收入万元人民币。10.79 17.42 14.91 19.79 18.68 16.49 17.00 18.15 13.68 15.00 18.42 12.61 13.82 16.76 13.38 18.16 15.33 月较20162016，与收入的增长匹配。，主要系增值税留抵税额2016201620154426.0729.9021.7557.6051.3651.60年万元和线束线束线束线束年34.1539.86/68.19年的，公司）20171,303.22年以上年的金额为制造商授权即直接且自年公司经营活动现金净年公司经营活动现金净开元资产评估有限公司16.4916.4917.4219.7912.9916.49万元，年度公司在该系列开发年营业外支出金额有所万元、2016北京市君合律师事务所金额年以/销往美国和欧洲，千克，2016201620171,985.80 收入比年，公司利息费用与利年、中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司5.305,243.94 22.13 4,293.67万元、年底和所占比重年至5所占比重，年、上1,266.5420161.14%1-6年元）2016Naftali Inc.期后确认收资质认证费2017占当期1日和20164.00 4.85 年2017296.002/33-420170.10 0.370.07 0.60 0.36 37.77%2.642.37 2.18 5.66 31；邮编：变化率2016201620173.60 3.57 3.48 3.41 3.303.00 万元、万元，增长6.00 6.00 6.00（二）、3订单系公司与报告期内跌价准月较资质认证费年1,530.061,177.631.80 1.00 1.10 1.90 和年年万元，系1-6预付授权许可预付营销推广预付出口信用预付出口信用466.692016.12.31 2016281.594.85219.949.899.713速动比率（倍）6.51年5和占比占比776.88月减少年ULULULULULULUL201720172017日年、1万元，减少当月该车间完工产品标金额（万（万（万（万（万（万（万（万（万（万（万年年和年度公司收入构成中，毛利率年）2,098.2630.88%12年2,003.98-77.74 9,003.95存货周转率（次）2,305.792017月）年度201731应当按照当前最佳估计万元，增长年开始，人民币对美元年增加万元，系上年同期投资月公司新增远期结售汇月基本保持稳定，主要月、月、20172018561,282.29 18.95 1,078.022016.12.31 20168 8 比重（65119.24 -0.14 119.402016协资质认证费2016.12.31 编编编编编编编、万元，主要系公司预收2018月、年年的的的的的的的12年底减少年以年2017预付展览费预付采购款预付胶料款预付展览费预付采购款预付采购款预付展览费预付采购款预付展览费预付展览费预付采购款预付采购款预付展览费预付采购款预付采购款预付采购款方便166.02%，2016高于（年以年3,994.70年2015万元和万元，主要是本期新增期后确认收201720173120172017比例上（820152018，金额金额金额年（一年以内账龄合计上年年（万元、年比例年以上（15%服务费服务费2016维修费比例96%年年下半年销售规模增比例万元。万元。号—上市公司现金分入时间年及DP销售的20162016年（年以上账面价值     974.21     6.30 183.18，直接投入在研发费2016月及装修材料款20161-6销售收入水电租赁费服务费运输费服务费年年4,040.04 4,883.21 7,238.41 ，出口产品销项税率为2,481.92 2,377.79 2,061.14 -17.00 及43备3占比具体事项具体事项具体事项具体事项具体事项1,754.30 1,318.18 ，71.96%（05%G年以内，年1-6%万元、2018年9,219.37 2,051.292016.12.31 月及年JAE HK比例金额金额年主要研发方向年减少年（T+2%递延所得税资2016年5.352016所占比重40.06性质%、比例年%MFi年2015%《系统锁定额度，相关万元、服务费服务费服务费电费%1金额性质2018%201689.72%（年68.13%万元、占收入集团股份有限公司等652.73月年开始获得苹果公司88年年年估计的销售费用和相年度线束类产品销售万元，主要系本期新MFi年单位固定成本相对万元，主要系公司在比例时间保险费使用费保险费和和年2017万元，主要系本期材、90.47%878.172017%入时间月的占比为提升至4比例（及  3,831.11   43.66 1111（2017. 201711.54%  1,590.80   10.29   1,777.25   11.49   1,324.24     8.56   1,545.49   10.00 1-6年933.87 元，高于其他连接器（借款814.15 12.31 比例万元，主要系本期增%月2016比例费用1-6万元，而新增借款以万元，主要是预付的万元，主要系期末预亿元，实现净利润年）20181-6年年月及月、年日63,660,000.00月，公司信号适配器性质 1.28以上通过。公司应年MFi年度年，C2 服务费服务费15%电费年度的职工薪酬总年、年176.61万元、日起，公司内销产品所%%SMT年年年销售金额108.12月、税率，拉高了整体的销所占比万元、33.69%1-6日年万元、2-34建筑面积（平方米）建筑面积（平方米）建筑面积（平方米）（2017年 8,404.33 2018比例年年年（55%销售金额%）%MFi201620162016年开始销售年减少主要是年万元、栋2017产 2016重比例2017（上升至年末增加房胜云文李宏斌年年年12）60.00SMT月月16.98%2017年比例）EICC113.35%年性质）批准即可批准即可批准即可批准即可35.27%签订协议并按通过通过通过通过签订协议并按签订协议并按运行体系通过，运行体系通过通过通过签订协议并按通过通过运行体系通过，第三方审核机签订协议并按运行体系通过季度权利金上，家认证认可监上，家认证认可监上，家认证认可监上，家认证认可监）核及送样产品核及送样产品核及送样产品核及送样产品核及送样产品核及送样产品核及送样产品构审查通过，20167督管理委员会督管理委员会督管理委员会督管理委员会2015公司内部独立审核机构审查公司内部独立审核机构审查公司内部独立审核机构审查审核及送样产公司内部独立审核机构审查年5(%) 6HDMI/Type-C年年年、时缴纳年费时缴纳年费时缴纳年费时缴纳年费时缴纳年费及107.44即可月的的的的的的的品的1-6）12电费万元、）年部分新增客户，徐万元，，高于坏账年年度报告、年年度报告、年和2准备2016201612,288.98年部分新增客户，年加强存货清理，（万元）2017、万元。35.65%年费 2017FOB、期后确认期后确认201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018认证取得条件认证取得条件认证取得条件认证取得条件认证取得条件年，深圳海能设立变化率变化率4,000年%收入时间收入时间未确认收月及（万元）等系列产品。报告年遂川海能厂房已排烟管安装工程等暂未确认暂未确认447.01）%而相关的固定资产月公司流动负债占。万元，累计折旧为9 9 年公司线束类产品的年度31IPOIPO扶持税费返还税费返还税费返还税返还及科普税费返还奖励税费返还奖励税费返还奖励税费返还奖励税费返还奖励税费返还奖励税费返还奖励税费返还奖励税费返还奖励税费返还奖励税费返还奖励励及科普税费返还奖励税费返还奖励税费返还税费返还税费返还奖励助节能减排深圳出口信用保险深圳出口信用保险助深圳出补贴科技进汇奖励助汇奖励汇奖励深圳出补贴汇奖励汇奖励深圳出补贴科技进与收益深圳出补贴深圳出补贴深圳出补贴助助节能减排示范深圳出补贴深圳出补贴深圳出补贴深圳出补贴%境商资金开发资助示范项目专利奖励土地印花稳岗补贴保险补助土地契税返还摊销境商资金年款款款款款款款款保险费款款款专利奖款款开发资助年年献奖稳岗补贴年保险费保险费保险费保险费保险费保险费款保险费保险费保险费展费补奖励奖励奖励奖励款参展补助经费展费补展费补奖展费补贴展费补贴奖励款奖励款展费补贴金展费补奖励奖励款纳税贡经费纳税贡献与收奖励款2奖励奖励社保补社保补步奖以步奖以持贴贴息补贴贴企业研究企业研贴企业研究贴息补贴息补项目扶知识产权知识产权合同有效期限）资金资助资资金2016究开发11、20145,106.94费补贴费补贴99,567.30万元、年土耳其出口信用出口创汇出口创出口创出口创出口创出口创11420.53年度93.87%比例同比变月，随着公司生产2,891.29 100.00%年公司收回7,030.643变动比例3年（31口信用口信用口信用口信用口信用口信用口信用口信用口信用口信用增值税（含土地、房9万元，主要系公司月自主培训自主培训自主培训2016年末增加2017同比变动第四季度、0.71227.27%，其他业务毛利比20162016年、9.97%、1,475.19 100.00%月））11-61.73年112018月月2,000.00年年度报告、年年度报告、JAE年的情形。年每笔报关单的年年-2017201544.54 42.80 96.47  16年月及月及43.66%年年度增加(%) 年26,544.05金额）（含年末较年较）美元，信用期限43.16%月底较年20166002475.SZ月、1-6（1ULULULULULULUL174.04% 114.72% 417%月增长100026 5%年52015%年合计其中万元、1,017.81%-23.48% 1015,461.722016和41.442017年度20162016月土地使用权增2Type-C   3月增加月、月、月、元，年11,442.371051.31%75.54年复合增长率为0.69  1 1 116.5%26.98  20162度度5%3金额(%) 8(%) 月月收入收入和月及月1.46 ）1.72%万元、万元、年税率缴纳企业所得月、月、 1万元、GR201344200214）类别类别类别类别类别类别类别类别469,693.3729.91%   1  1  1合计36.86% 33.55% 动2017提报第三方提报第三方提报第三方提报第三方326.56%制造商授权实际万元、年销售需使用电年度公司线束类2016）类别类别类别类别类别产品订单消失的万元，减少比率277.16合计合计月电商销售的金所返还税款类别所返还税款类别%9:30-11:3010.92% 10.56% 万元、股为基数，向全0.80%产权转移印花税4160,410.00，营业成本增长（万元、GR201644203426月个月，报告期内19.54%1133.69%4年1.95%同比变动5年月月类别类别元、11111253.29%2015入年年年毛利金额月月月月月月月月月月月月月月月14,367.0219,198.49月、行业规模”。ULULULULULULUL 1 1 1,,月 14.95% 月年较通过预交扣除年占比相对略年，公司为其而期间费用中2.49% 销往美国和欧制造商授权》万元和万元、万元，万元、月材料投入占月、SMT账面原201740%-52%年2015CSACSA金额月月月%111.12金额2015518048 风险因素”中）（报中国国报中国国金额制造商授权》）楼年度年度报告2016批准即可1-65%敏ISO14001ISO1400133332222 1%Type-C年的占比20181,328.63SMT2016和金额万元，较万元、万元，报中国国报中国国年2,337.30认证即可认证即可认证即可认证即可认证即可认证即可认证即可2,980.142017月月33,131.318，主要系/ 金额2016 1 112016  1月10 10 万元。于2015年年5%前2018月月月月月月月月个人所得税个人所得税个人所得税个人所得税金额土地使用税土地使用税土地使用税土地使用税土地使用税土地使用税年2015.12.31 申报申报企业所得税企业所得税企业所得税企业所得税企业所得税企业所得税年年年年年年年年年年年年年年年）月减少810 522.5538.40%年月（万元）2015JAE HK年受人民币对（车间引入了自年全部为支付贴片以及数据ISO9001ISO9001详见本招股说详见本招股说变动变动变动金额是公司能够长万元，购买固安福县土地补 54.60月更名为东莞2015.12.31 %（（（金额1-6月减少年，公司应收账同比同比同比2016，速动比率分23年，采购单价为2017。公司业绩提20162016 69.31年 44.78 1订单金额，主要为厂区5%、2.63金额万元、223万元、3万元年年期末未交数账面价值值D1 99%530.19MFi年开始取得314.62后续转运至单位：万元金额354.35两年未发生万元。（船上交货）万元。公司%%%个月以个月以个月以个月以）2016. %104.23105.83%月月1-612.31 年借款减少。工厂审工厂审工厂审工厂审工厂审工厂审工厂审 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1（含年较年预计投资规模2015.12.31 单位：万元2525）2015.12.31 20144,166.89 1 1月可抵扣201753.54的增长，同暂时性2018年20171,413.5915元、年的26: :  196.09 153.23 27.63上升2015.12.31 2015.12.31 采购的PC金额20152017（含万元、年201820172016占比占比占比6年末较20152017年2015.12.31 公司在，2015增值税增值税增值税增值税增值税增值税增值税房产税房产税房产税增值税房产税增值税房产税201521812金额、Belkin151212月月87.19%）77.70%2015.12.31 、金额36.81%年年公司业绩2016394.81年起采购的年度利润分单位：万元单位：万元单位：万元年底的存货年整体内销单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元777777777777777总计总计单位：万元2015金额万元，主要52.69%、差异金额2016占比在2016%、西柏科技（新台币千20152015201411.92单位：万元（20182015.12.31 50%2018日，遂川海日，遂川海FCA月较2015万元，主要）））2,205.57产）认证2015工厂2015.12.31/ 占比42015.12.31 84.73%和1-32015.12.31 2015与资产相关期后确认收1-6）201520151-6MFi主要是其万元，主月月金额2015，同时销与收益相关201520151-6与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与资产相关与收益相关与资产相关与资产相关与收益相关与收益相关与收益相关、年2016平板电脑、（含比例（月月%年，铜材、年金额-1,074.13-2,722.60日，沭阳/20157,030.64日至长期2015单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元、单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元和111111111111111）以上表20152016月较2012和2016金额年较、2015.12.31 （含31月201620172015.12.31 12014年至2015金额20152015.12.31 201542.26%2015.12.31金额201533.21%与资产相关因此年日至长期日至长期日至长期201511 11 2015日，深圳海2015713.362015201513.49%单位：万元2,051.05 718.33329.162015年定期报比例（比例（预计缺口数8,317.23201551.68%万元和11 “第六节、年以上年占比（占比（占比（与收益相关2015月20151,599.56与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关42,447.82元）1,124.58   /年以内年以内年以内年以内年以内17%12.57%年单价为报、当月所有2018购买固定占比（变化率年处置玩201800315年四季度年收到园629.35贴片的技委托加工104.23万元，而类等新产2015贴片外协月其他消年2015.12.31、智能可年的1-4期后确认期后确认万元，主2015日至长期收入金额收入金额账龄，相对平个月。项个月。项万元，占年[2018]6销售占比2015201596.59%2016环评批复金额20141-31-31-2比例（1-3316销售占比2015、万元、日，苹果、5%入金额遂环审字年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内合计2015账龄变动2015年以内年以内年以内年以内年以内（备案情况45.68%，营业成同比账龄账龄账龄、账龄）以上。随11111账龄年以内年以上年以内年以内年以内合计应收账款40.24%46.64%44.59%年公司年度向年随着制造商（含税）元及利0.97%92.24%万元，39.23%万元，， 与资相关产相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关相关7,000.00与资产与资产与资产与资产与资产与资产与资产与资产2,076.592018 与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与资产与收益与收益与收益与收益与收益与收益与收益与资产与收益3,269.552015.12.31 20152015年以上日，沭1.91日起计2015.12.31年成新率产相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相益相关关关关关关关关关关关关关关关关关关关关关与收与收与收与收与收与收与收与收与收与收与资与收与收与收与收与收与收与收与收与收日5%%变化率变化率20182016年以内年以内年以内年以内年以内4,0002018、日5.80%年2015 229.75144.27-20162015期后确认期后确认收入金额收入金额20162018BABA LT8711暂未确认暂未确认30////////5%年度账龄年度2015产产产产产较0.75%23.67%相关相关相关相关相关相关相关相关3,399.03129.01%Type-C0.77%（年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内年以内美元美元8.97%年121.32%2015201613.46%益相益相益相益相益相比例-10.06%-25.08%-16.71%-15.81%与资与资与资与资与资年公司股为基年增加年上半年末较等产品万元、年加强年度公月同比31万元、万元，万元，月增加年度（申报稿）（申报稿）（申报稿）（申报稿）（申报稿）（申报稿）12月增加收入月底，账龄账龄账龄账龄账龄需预付益相益相益相益相益相益相益相收益收益收益收益收益收益收益收益关关关关关关关与收与收与收与收与收与收与收）、西20182018。北美年金额。公司美元美元万元、年日，上跌价准年5%494.35年201520152015340.23341.17（合计840.3754.47%产产107.76108.12比例180.65 101.50 年的年重2,804.952,337.685,948.14年年收入比D2 2017201620162018%运输20172017201420152016年的年增年下年年年万元、年的制造日年万元、年万元，1,536.931,578.721,481.341,077.271-6FOB益相益相万元万元年关关关关关与资与资-1.35%-6.73%年），下年年美元38.62 占当期5%年之间，万元、万元。万元、万元、万元，19.84 10.66 12.68 占比个月462.86日日938.74毛利率、年度年ISO9001ISO14001:2015IS01400120182018收入收入2015缴纳年费，及时缴纳费用及时缴纳费用及时缴纳费用及时缴纳费用及时缴纳费用及时缴纳费用、2015.12.31版有效纳年费，纳年费，换为纳年费，纳年费，纳年费，纳年费，纳年费，109.94级换证审查：级换证审查：如通过如通过级换证审查更如通过如通过如通过如通过如通过级换证审查：如通过5%月上旬进行升月上旬进行升效效效效效效月效月上旬进行升常审核并及时审核并及时缴审核并及时缴审核并及时缴审核并及时缴审核并及时缴审核并及时缴审核并及时缴 23.72 ）以 50.32 （7.64 7.50 0.04 0.30 0.20 0.79 金额即可续期即可续期即可续期即可续期即可续期即可续期2.03 4.26%/////3.65 已于已于已于已于%12金额金额金额2,000比例年度1.48 年2015.1.11%12 12 （（12.3112 年年年年度平均关关年年比例比例年度续期办理情况续期办理情况续期办理情况续期办理情况续期办理情况年- 494.50200.64（收647.86年占比年度SMTSMT2016201620162017201520162018201720152017年增2016201749.0578.25年起年末年末年类产生产年末、收收收收收25.7298.25年对35.8032.38万元万元年公年线年度USB 2015月（年备，系，主月17.40%年度年度 8.86  7.27  5.76  4.71 ）以46.58//年，主%99%25%。日，（15.5113.582015，主年年6比例（年JAE%%日3.31）- %%%20%（年年和%万万收收%)%)%占比元、递延所得税资年年4.944.382015日日日日8.16（比例%））年年%%1-6、1-61-6金额220157%月5%年%（和20152015比例年年年，，年年，及和年年年年年年（和和）合计万年万月万万（月万万（号%）比例31031）比例年年0比例（日））比例））））、版%IS09001（，日产比例）2018201820172018坏账准备，%，/ %6%20140，）、、、，、、，%。。，））。日进行升/ 比重（）%（）比例ULULULULULULUL年金额CSA/年）%）长期有长期有长期有长期有长期有长期有长期有：））比例（）年：占收入）年年年20152015长期年年年年年日常日常日常日常日常日常日常） ：日8111%%） ）<br /><br />