国电电力发展股份有限公司董事会<br /><br />     关于公司募集资金存放与实际<br /><br />       使用情况的专项报告<br /><br />本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何<br /><br />虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、<br /><br />准确性和完整性承担个别及连带责任。<br /><br />重要内容提示：<br /><br />   募集资金存放符合相关规定<br /><br />   募集资金使用符合承诺进度<br /><br />一、募集资金基本情况<br /><br />    （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况<br /><br />    经公司 2011 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十次<br /><br />会议通过、2011 年 5 月 5 日召开的 2011 年第二次临时股东<br /><br />大会批准并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电<br /><br />电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》<br /><br />（证监许可„2011‟1296 号）文核准,公司公开发行面值总<br /><br />额 55 亿元期限 6 年的可转换公司债券。公司于 2011 年 8 月<br /><br />19 日公开发行 5500 万张面值人民币 100 元可转换公司债券，<br /><br />发行价格为 100 元/张，募集资金总额人民币 5,500,000,000<br /><br />元，扣除发行费用人民币 64,224,331.13 元后，实际募集资<br /><br />金净额人民币 5,435,775,668.87 元。截至 2011 年 8 月 25<br /><br />日上述募集资金已全部存放于公司在交通银行 股份有限公<br /><br />司西单支行开设的账号为 110060776018170069288 的募集资<br /><br />金专用账户，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司“中瑞岳<br /><br />华验字[2011]第 197 号”验资报告验证。<br /><br />   （二）非公开发行 A 股股票募集资金情况<br /><br />   经公司七届二次董事会通过，经 2012 年第三次临时股<br /><br />东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国电<br /><br />电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可<br /><br />„2012‟1723 号）核准，公司非公开发行 1,834,862,384.00<br /><br />股股票。2012 年 12 月 31 日通过非公开方式向中国国电集团<br /><br />公司和全国社会保障基金理事会发行 A 股股票，发行价格为<br /><br />人民币 2.18 元/股，中国国电集团公司和全国社会保障基金<br /><br />理事会分别认购非公开发行 A 股股票的数量的 50%。募集资<br /><br />金总额人民币 3,999,999,997.12 元，扣除发行费用人民币<br /><br />12,554,486.24 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币<br /><br />3,987,445,510.88 元。截至 2012 年 12 月 31 日上述募集资<br /><br />金已全部存放于公司在 上海浦东发展 银行北京东花市支行<br /><br />开设的账号为 91400154900000037 的募集资金专用账户，并<br /><br />经中瑞岳华会计师事务（特殊普通合伙） 中瑞岳华验字<br /><br />                  “<br /><br />[2012]第 0378 号”验资报告验证。<br /><br />  二、募集资金管理情况<br /><br />  截至 2013 年 12 月 31 日，公司在募集资金使用及管理<br /><br />方面均按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用<br /><br />有关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的规定，<br /><br />切实保障全体股东利益。<br /><br />  2011 年 8 月 26 日，公司与交通银行股份有限公司北京<br /><br />西单分行及保荐人瑞银证券有限责任公司就发行可转换公<br /><br />司债券募集资金签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。<br /><br />  2012 年 12 月 31 日，公司与上海浦东发展银行北京东花<br /><br />市支行及保荐人瑞银证券有限责任公司就非公开发行股票<br /><br />募集资金签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。<br /><br />  上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储<br /><br />三方监管协议（范本）》均不存在差异。截至本报告期末，<br /><br />协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了<br /><br />相关职责。<br /><br />  三、本年度募集资金的实际使用情况<br /><br />  （一）募集资金投资项目的资金使用情况<br /><br />  1.可转债募集资金使用情况<br /><br />  2011 年当年公司使用募集资金人民币 2,658,473,400 元，<br /><br />2012 年当年公司使用募集资金人民币 843,380,000 元，2013<br /><br />年当年公司使用募集资金人民币 1,413,550,300 元。<br /><br />  截至 2013 年 12 月 31 日，已经累计使用可转换公司债<br /><br />券募集资金人民币 4,915,403,700 元（详见附表 1）<br /><br />                               ，闲置募<br /><br />集资金暂时用于补充流动资金的部分为人民币 525,164,300<br /><br />元,募集资金专用账户的余额为人民币 811,914.20 元（含利<br /><br />息）。<br /><br />   2.非公开发行募集资金使用情况<br /><br />   2012 年当年公司使用募集资金 3,500,000,000 元，2013<br /><br />年当年公司使用募集资金 487,445,510.88 元。<br /><br />   截至 2013 年 12 月 31 日，已经累计使用非公开发行 A<br /><br />股股票募集资金人民币 3,987,445,510.88 元（详见附表 2），<br /><br />募集资金专用账户的余额为 0 元。<br /><br />   （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况<br /><br />   1. 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 并 经<br /><br />公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司将不超过人民<br /><br />币 270,000 万元闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流<br /><br />动资金,时间不超过 6 个月，在闲置募集资金暂时补充流动<br /><br />资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，<br /><br />公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返<br /><br />还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施；公司<br /><br />于 2011 年 9 月 27 日将募集资金专户中的人民币 270,000 万<br /><br />元用于补充流动资金；截至 2012 年 3 月 26 日，公司已将暂<br /><br />时用于补充流动资金的人民币 270,000 万元募集资金全额返<br /><br />还至募集资金专户。<br /><br />   2. 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 审 议 通 过 并 经 公<br /><br />司 2011 年度股东大会批准，根据募投项目进展情况，为提<br /><br />高公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币 270,000<br /><br />万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时<br /><br />间不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，<br /><br />公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充<br /><br />流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集<br /><br />资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及<br /><br />时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。<br /><br />公司于 2012 年 4 月 20 日将募集资金专户中的人民币 270,000<br /><br />万元用于补充流动资金；截至 2012 年 10 月 15 日，公司已<br /><br />将暂时用于补充流动资金的人民币 270,000 万元募集资金逐<br /><br />步、全额返还至募集资金专户。<br /><br />   3. 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 并 经 公 司<br /><br />2012 年第三次临时股东大会批准，根据募投项目进展情况，<br /><br />为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过 人民币<br /><br />211,414 万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动<br /><br />资金，时间不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金<br /><br />期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资<br /><br />金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需<br /><br />要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的<br /><br />募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的<br /><br />顺利实施。公司于 2012 年 11 月 02 日将募集资金专户中的<br /><br />人民币 209,000 万元用于补充流动资金；截至 2013 年 04 月<br /><br />25 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 209,000 万元募集<br /><br />资金逐步、全额返还至募集资金专户。<br /><br />  4.经公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于<br /><br />将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金<br /><br />的议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集<br /><br />资金使用效率，将不超过人民币 120,000 万元的可转债闲置<br /><br />募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，<br /><br />闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还<br /><br />至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，<br /><br />如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根<br /><br />据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集<br /><br />资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于 2013<br /><br />年 4 月 26 日将募集资金专户中的人民币 120,000 万元用于<br /><br />补充流动资金；截至 2013 年 12 月 31 日，公司已将暂时用<br /><br />于补充流动资金的 120,000 万元募集资金中的 67,483.57 万<br /><br />元返还至募集资金专户，并拨付至募投项目。<br /><br />  四、变更募投项目的资金使用情况<br /><br />  公司不存在变更募投项目的情况。<br /><br />  五、募集资金使用及披露中存在的问题<br /><br />  公司已将上述募集资金实际使用情况与公司 2013 年财<br /><br />务报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行核对，实<br /><br />际情况与披露的相关内容不存在差异。 公司不存在不及时、<br /><br />真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违<br /><br />规的情形。<br /><br />  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具<br /><br />专项核查报告的结论性意见<br /><br /> 保荐机构瑞银证券对公司2013年度募集资金存放与实际<br /><br />使用情况出具了专项核查报告。保荐机构认为，经核查，国<br /><br />电电力募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上<br /><br />市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规<br /><br />的规定，不存在违规使用募集资金的情形。<br /><br />附表：1.可转换公司债券募集资金使用情况对照表<br /><br />     2.非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表<br /><br />二〇一四年三月二十一日<br /><br />附表 1<br /><br />                                          可转换公司债券募集资金使用情况对照表<br /><br />                                                                                                                                     人民币：万元<br /><br />募集资金总额                                          543,577.57                               本年度投入募集资金总额                                  141,355.03<br /><br />变更用途的募集资金总额                                          0<br /><br />                                                                                         已累计投入募集资金总额                                  491,540.37<br /><br />变更用途的募集资金总额比例                                        0<br /><br />                                                                                                                                             项目<br /><br />                                                                                  截至期末累计                                                     可行<br /><br />                                                                                                              项目达到<br /><br />         已变更项                             截至期末                       截至期末累        投入金额与承        截至期末投入                               是否达     性是<br /><br /> 承诺投资           募集资金承        调整后投                      本年度                                                    预定可使         本年度实<br /><br />         目,含部分                            承诺投入                       计投入金额        诺投入金额的        进度（%）                                到预计     否发<br /><br />  项目            诺投资总额        资总额                       投入金额                                                   用状态日         现的效益<br /><br />         变更（如有）                           金额(1)                        (2)        差额            (4)＝(2)/(1)                           效益     生重<br /><br />                                                                                                               期<br /><br />                                                                                  (3)＝(2)-(1)                                                大变<br /><br />                                                                                                                                              化<br /><br />四川大渡河大                                                                                                        预计 2015                未承诺<br /><br />           无    110,000.00   110,000.00   110,000.00   19,316.00     110,000.00       0.00          100                    未投产                无<br /><br />岗山水电站                                                                                                         年底投产                    效益<br /><br />                                                                                                              2013 年 10<br /><br />新疆伊犁尼勒                                                                                                        月投产第 1、                未承诺<br /><br />           无    32,500.00    32,500.00     32,500.00    5,883.00     27,214.00      -5,286.00      83.74                   36.68              无<br /><br />克一级水电站                                                                                                        2#，12 月投                效益<br /><br />                                                                                                              产第 3、4#<br /><br />新疆伊犁塔勒                                                                                                        预计 2015                未承诺<br /><br />           无    11,200.00    11,200.00     11,200.00    1,197.00      6,423.00      -4,777.00      57.35                   未投产                无<br /><br />德萨依水电站                                                                                                        年投产                     效益<br /><br />                                                                                                              预计 2014<br /><br />新疆伊犁萨里                                                                                                                               未承诺<br /><br />           无    12,100.00    12,100.00     12,100.00    2,364.00      6,866.00      -5,234.00      56.74      年 12 月投      未投产                无<br /><br />克特水电站                                                                                                                                 效益<br /><br />                                                                                                              产<br /><br />新疆吐鲁番大<br /><br />                                                                                                              2013 年 4 月             未承诺<br /><br />河沿河梯级水     无     5,000.00     5,000.00      5,000.00         50.00    5,000.00        0.00          100                    -133.82            无<br /><br />                                                                                                              投产                      效益<br /><br />电站<br /><br />宁夏盐池青山                                                                                                        2012 年 12              未承诺<br /><br />           无    40,000.00    40,000.00     40,000.00   11,301.99     40,000.00        0.00          100                     4002              无<br /><br />风电场一期                                                                                                         月投产                     效益<br /><br />宁夏盐池青山                                                                                                        2013 年 4 月             未承诺<br /><br />           无    37,000.00    37,000.00     37,000.00   25,205.00     37,000.00        0.00          100                     -688              无<br /><br />风电场二期                                                                                                         投产                      效益<br /><br />                                          可转换公司债券募集资金使用情况对照表<br /><br />                                                                                                                                人民币：万元<br /><br />募集资金总额                                         543,577.57                            本年度投入募集资金总额                                 141,355.03<br /><br />变更用途的募集资金总额                                         0<br /><br />                                                                                     已累计投入募集资金总额                                 491,540.37<br /><br />变更用途的募集资金总额比例                                       0<br /><br />                                                                                                                                         项目<br /><br />                                                                              截至期末累计                      项目达                            可行<br /><br />                                                                                                                      本年度实<br /><br />           已变更项                           截至期末                    截至期末累       投入金额与承        截至期末投入        到预定                   是否达      性是<br /><br /> 承诺投资             募集资金承       调整后                     本年度                                                             现的效益<br /><br />           目,含部分                          承诺投入                    计投入金额       诺投入金额的        进度（%）         可使用                   到预计      否发<br /><br />  项目              诺投资总额       投资总额                    投入金额                                                            （利润总<br /><br />           变更（如有）                         金额(1)                     (2)       差额            (4)＝(2)/(1)   状态日                    效益      生重<br /><br />                                                                                                                       额）<br /><br />                                                                              (3)＝(2)-(1)                  期                             大变<br /><br />                                                                                                                                         化<br /><br />                                                                                                          预计 2014<br /><br />宁夏红寺堡石板泉                                                                                                                        未承诺<br /><br />             无    40,000.00   23,777.57   23,777.57   23,065.57   23,777.57       0.00          100       年 4 月投      未投产                 无<br /><br />风电场一期                                                                                                                            效益<br /><br />                                                                                                          产<br /><br />宁夏青铜峡牛                                                                                                    2011 年 12             未承诺<br /><br />             无    27,000.00   27,000.00   27,000.00    5,926.00   27,000.00       0.00          100                    3064               无<br /><br />首山风电一期                                                                                                    月投产                    效益<br /><br />宁夏青铜峡牛                                                                                                    2012 年 1              未承诺<br /><br />             无    27,000.00   27,000.00   27,000.00    3,437.00   27,000.00       0.00          100                    2747               无<br /><br />首山风电二期                                                                                                    月投产                    效益<br /><br />宁夏青铜峡牛                                                                                                    2012 年 9              未承诺<br /><br />             无    27,000.00   27,000.00   27,000.00    4,406.00   27,000.00       0.00          100                    2431               无<br /><br />首山风电三期                                                                                                    月投产                    效益<br /><br />黑龙江桦川大青背                                                                                                  2011 年 12             未承诺<br /><br />             无    37,000.00   37,000.00   37,000.00   10,678.12   37,000.00       0.00          100                   1255.26             无<br /><br />山风电场二期                                                                                                    月投产                    效益<br /><br />辽宁铁岭台子                                                                                                    2012 年 1              未承诺<br /><br />             无    37,000.00   37,000.00   37,000.00    9,313.35   37,000.00       0.00          100                   299.82              无<br /><br />山风电场                                                                                                      月投产                    效益<br /><br />山西右玉高家                                                                                                    2011 年 12             未承诺<br /><br />             无    37,000.00   37,000.00   37,000.00    5,000.00   31,057.00     -5,943.00      83.94                  2918.28             无<br /><br />堡二期风电场                                                                                                    月投产                    效益<br /><br />山东文登紫金                                                                                                    2012 年 12             未承诺<br /><br />             无    40,000.00   40,000.00   40,000.00    8,838.00   30,054.00     -9,946.00      75.14                  1879.69             无<br /><br />山风电场                                                                                                      月试运行                   效益<br /><br />                                            可转换公司债券募集资金使用情况对照表<br /><br />                                                                                                                                         人民币：万元<br /><br />募集资金总额                                           543,577.57                                    本年度投入募集资金总额                                141,355.03<br /><br />变更用途的募集资金总额                                              0<br /><br />                                                                                               已累计投入募集资金总额                                491,540.37<br /><br />变更用途的募集资金总额比例                                            0<br /><br />                                                                                                                                                 项目<br /><br />                                                                                       截至期末累计                                                    可行<br /><br />                                                                                                                   项目达到<br /><br />         已变更项目,                             截至期末承                         截至期末累        投入金额与承        截至期末投入                              是否达     性是<br /><br />承诺投资              募集资金承        调整后                           本年度                                                   预定可使      本年度实<br /><br />         含部分变更                              诺投入金额                         计投入金额        诺投入金额的        进度（%）                               到预计     否发<br /><br /> 项目               诺投资总额        投资总额                          投入金额                                                  用状态日      现的效益<br /><br />         （如有）                                 (1)                           (2)        差额            (4)＝(2)/(1)                         效益      生重<br /><br />                                                                                                                     期<br /><br />                                                                                       (3)＝(2)-(1)                                               大变<br /><br />                                                                                                                                                 化<br /><br />山东威海山                                                                                                              预计 2014               未承诺<br /><br />           无      40,000.00    40,000.00    40,000.00          5,374.00   19,148.80     -20,851.20      47.87                 未投产                 无<br /><br />马于风电场                                                                                                              年投产                   效益<br /><br />合计               559,800.00   543,577.57   543,577.57       141,355.03   491,540.37    -52,037.20      90.43                17,811.91<br /><br />新疆伊犁塔勒德萨依水电站、新疆伊犁萨里克特水电站，未达到计划进度的原因主要是项目部分问题<br /><br />未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                           需要政府协调，推迟了投产进度，目前项目正在积极推进中；风电项目未达到计划进度的原因主要是<br /><br />                                                             送出线路建设进度缓慢。<br /><br />项目可行性发生重大变化的情况说明                                             不适用<br /><br />募集资金投资项目先期投入及置换情况                                            不适用<br /><br />                                                             经公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司<br /><br />                                                             流动资金的议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币<br /><br />                                                             120,000 万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，闲置募集资金<br /><br />用闲置募集资金暂时补充流动资金情况<br /><br />                                                             用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期<br /><br />                                                             间， 因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，   公司已根据实际需要将补充流动资金的 67,483.57<br /><br />                                                             万元募集资金及时返还至募集资金专户，并拨付至募投项目。<br /><br />募集资金结余的金额及形成原因                                               本公司募集资金项目尚未投入完毕，无资金结余。<br /><br />募集资金其他使用情况                                                   不适用<br /><br />附表 2<br /><br />                                     非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表<br /><br />                                                                                                                          人民币：万元<br /><br />募集资金总额                                      398,744.55                            本年度投入募集资金总额                            48,744.55<br /><br />变更用途的募集资金总额                                       0<br /><br />                                                                                  已累计投入募集资金总额                            398,744.55<br /><br />变更用途的募集资金总额比例                                     0<br /><br />项目可<br /><br />         已变更项                                                                  截至期末累计投                              本年   是否<br /><br />                                          截至期末                    截至期末累                       截至期末投入        项目达到预               行性是<br /><br />         目,含部   募集资金承        调整后                      本年度投                     入金额与承诺投                              度实   达到<br /><br />承诺投资项目                                    承诺投入                    计投入金额                        进度（%）        定可使用状               否发生<br /><br />         分变更    诺投资总额        投资总额                     入金额                      入金额的差额                               现的   预计<br /><br />                                          金额(1)                     (2)                       (4)＝(2)/(1)    态日期                重大变<br /><br />         （如有）                                                                   (3)＝(2)-(1)                         效益   效益<br /><br />                                                                                                                                 化<br /><br />补充公司                                                                                                                不适   不适<br /><br />         不适用    398,744.55   398,744.55   不适用         48,744.55   398,744.55      不适用           不适用          不适用                不适用<br /><br />流动资金                                                                                                                用    用<br /><br />  合计            398,744.55   398,744.55               48,744.55   398,744.55<br /><br />未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                    不适用<br /><br />项目可行性发生重大变化的情况说明                                      不适用<br /><br />募集资金投资项目先期投入及置换情况                                     不适用<br /><br />用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                     不适用<br /><br />募集资金结余的金额及形成原因                                        本公司募集资金项目投入完毕，无资金结余。<br /><br />募集资金其他使用情况                                            不适用<br /><br />