立讯精密工业股份有限公司<br /><br />2026-2028年度债务融资工具<br /><br />续发募集说明书<br /><br />发行金额 	【】亿元 	<br /><br />发行期限 	【】 	<br /><br />发行品种 	【】 	<br /><br />担保情况 	无担保 	<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：上海银行股份有限公司联席主承销商：【】银行有限公司、【】银行有限公司<br /><br />二〇二六年九月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本续发募集说明书是在《立讯精密工业股份有限公司2026-2028年度债务融资工具基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中中对其进行更正或补充，并对更正或者补充事项承担责任。<br /><br />本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />本公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />本公司近三年及一期未发生重大资产重组，财务状况、经营成果和现金流情况未发生重大变化。本募集说明书对企业经营板块、财务状况和资信情况按照近两年及一期进行披露和分析，本企业承诺相关简化披露不会对本次债务融资工具注册发行及投资者判断产生不利影响。<br /><br />本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第四章更新部分关于基础募集说明书‘第十六章 备查文件’的更新”。<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺....................................................................................................................................2<br /><br />重要提示........................................................................................................................................5<br /><br />一、补充风险提示...................................................... 5<br /><br />二、补充情形提示...................................................... 5<br /><br />三、投资人保护机制相关提示............................................ 5<br /><br />第一章发行条款..........................................................................................................................6<br /><br />一、主要发行条款...................................................... 6<br /><br />二、发行安排..........................................................7<br /><br />第二章募集资金运用................................................................................................................10<br /><br />一、募集资金用途.....................................................10<br /><br />二、本期债务融资工具募集资金的管理....................................10<br /><br />四、偿债保障措施.....................................................10<br /><br />第三章对基础募集说明书的差错与更正.......................................13<br /><br />第四章更新部分...........................................................14<br /><br />一、发行人基本情况...................................................14<br /><br />二、发行人财务情况...................................................16<br /><br />三、资信情况.........................................................33<br /><br />四、其他.............................................................39<br /><br />第五章发行有关机构.......................................................42<br /><br />一、发行人...........................................................42<br /><br />二、主承销商、簿记管理人、存续期管理机构..............................42<br /><br />三、联席主承销商.....................................................42<br /><br />四、发行人法律顾问...................................................43<br /><br />五、审计机构.........................................................43<br /><br />六、登记、托管、结算机构.............................................44<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构......................................44<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式...........................................................................................45<br /><br />重要提示<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，发行人无其他新增涉及MQ.4表（重大资产重组）和MQ.8表（股权委托管理）的情形。<br /><br />发行人涉及 MQ.7表(重要事项)的MQ.7-2和MQ.7-3《信息披露规则》所列重大事项披露：<br /><br />1、注册资本变动<br /><br />根据发行人于2026年8月25日披露的《关于变更注册资本并修改&lt;公司章程&gt;的公告》，截止2025年8月24日，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股、在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市、完成配售H股等情况，总股本增加至7,737,822,295股，公司注册资本变更为7,737,822,295元。同时，公司对公司章程进行了相应修改。本次注册资本增加后，公司控股股东及实际控制人均未发生变动，本次注册资本不会对发行人产生不利影响。<br /><br />2、公司2026年上半年度经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降<br /><br />发行人2026年上半年经营活动现金流出18,366,509.35万元，较2025年上半年同期 13,487,045.10万元增加4,879,464.25万元；经营活动现金流入18,121,923.04万元，较2025年上半年同期13,321,264.07万元增加4,800,658.97万元；经营活动产生的现金流量净额-244,586.30万元，较2025年上半年同期-165,781.03万元下降47.54%。以上变动产生的主要原因为：<br /><br />公司出货及回款通常集中于下半年。为保障下半年出货交付需求，发行人2026年上半年加大库存备货规模，叠加上半年集中支付一批供应商到期货款，导致采购相关现金流出增加。<br /><br />上述备货行为属于正常生产经营支付，公司经营性现金流量正常。未来，发行人将持续监控库存消耗，制定更完善的备货策略以保证经营性现金流量稳定。<br /><br />三、投资人保护机制相关提示<br /><br />无。<br /><br />第一章发行条款<br /><br />一、主要发行条款<br /><br />1、债务融资工具名称：立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】。<br /><br />2、发行人全称：立讯精密工业股份有限公司。<br /><br />3、主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：上海银行股份有限公司。<br /><br />4、联席主承销商：【】银行有限公司、【】银行有限公司<br /><br />5、发行人待偿还债务融资余额：截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额为163.817亿元，其中70亿元为超短期融资券，64亿元为中期票据，29.817亿元为可转换公司债券。<br /><br />6、接受注册通知书文号：中市协注【】号。<br /><br />7、本期发行金额：人民币【】亿元（RMB【】亿元）。<br /><br />8、债务融资工具面值：人民币【】元（RMB【】元）。<br /><br />9、债务融资工具期限：【】。<br /><br />10、发行价格：本期债务融资工具按面值发行。<br /><br />11、计息方式：附息式固定利率。<br /><br />12、票面利率：采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。<br /><br />13、发行对象：银行间债券市场合格机构投资人。<br /><br />14、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。<br /><br />15、发行方式：按面值发行，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场发行。<br /><br />16、托管方式：本期债务融资工具采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。<br /><br />17、公告日：2026年【】月【】日<br /><br />18、发行日：2026年【】月【】日<br /><br />19、缴款日：2026年【】月【】日<br /><br />20、债权债务登记日：2026年【】月【】日<br /><br />21、起息日：2026年【】月【】日<br /><br />22、上市流通日：2026年【】月【】日<br /><br />23、付息兑付日：【】年【】月【】日<br /><br />24、兑付方式：本期债务融资工具到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登兑付公告。本期债务融资工具的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在兑付公告中详细披露。<br /><br />25、兑付价格：按债务融资工具面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。<br /><br />26、偿付顺序：本期债务融资工具的本金和利息在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他同类型品种的待偿还债务融资工具。<br /><br />27、担保情况：本期债券无担保。<br /><br />28、登记和托管机构：上海清算所。<br /><br />29、集中簿记建档机构：北京金融资产交易所有限公司。<br /><br />30、税务提示：根据国家有关法律、法规的规定，投资人投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资人自行承担。<br /><br />二、发行安排<br /><br />经中国银行间市场交易商协会同意注册，发行人将在银行间债券市场发行本期债务融资工具，发行对象为境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。投资者在认购时无需缴纳附加费用；在办理登记和托管时则需遵循债券托管机构的有关规定。<br /><br />（一）集中簿记建档安排<br /><br />1、本期债务融资工具簿记管理人为上海银行股份有限公司，本期债务融资工具承销团成员须在2026年【】月【】日9：00时至18：00时，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款时间：2026年【】月【】日。<br /><br />2、簿记管理人将在2026年【】月【】日通过集中簿记建档系统发送《立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知》”），通知每个承销团成员的获配债务融资工具面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日16:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：<br /><br />户 名：上海银行<br /><br />账 号：98000019585<br /><br />开户行：上海银行<br /><br />大额支付系统号：325290000012<br /><br />汇款用途：立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】承销款<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。<br /><br />4、本期债务融资工具发行结束后，债务融资工具认购人可按照有关主管机构的规定进行债务融资工具的转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权债务登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权债务管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期债务融资工具在债权债务登记日的次一工作日（2026年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />第二章募集资金运用<br /><br />一、募集资金用途<br /><br />由于发行人为制造业公司，随着经营规模加大，资金需求较大。截至2025年末，发行人短期借款6,013,773.95万元、一年内到期的非流动负债1,370,093.01万元、长期借款1,644,198.26万元、应付债券349,183.74万元。截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额为163.817亿元，其中70亿元为超短期融资券，64亿元为中期票据，29.817亿元为可转换公司债券。<br /><br />为保证发行人日常运营，同时为降低融资成本，本期【】发行金额为【】亿元，拟用于【】。<br /><br />二、本期债务融资工具募集资金的管理<br /><br />对于本期债务融资工具的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于债务融资工具募集资金使用有关规定、发行人内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。<br /><br />发行人将严格管理募集资金，本期债务融资工具所募集的资金用于符合国家法律法规及政策要求的用途，不用于房地产和金融业务，不用于理财投资。承诺募集资金用途符合国家宏观调控和产业政策等相关要求，不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资，不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资，不用于长期投资。<br /><br />在本期债务融资工具存续期间，若发生募集资金用途变更，发行人将通过交易商协会综合业务和信息服务平台或者交易商协会认可的渠道披露平台提前进行公告。<br /><br />本公司承诺在本期债务融资工具存续期间变更上述资金用途前，通过交易商协会综合业务和信息服务平台或者通过交易商协会认可的渠道披露平台提前进行公告。<br /><br />三、偿债保障措施<br /><br />对于本期债务融资工具的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于债务融资工具募集资金使用有关规定、发行人内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。<br /><br />发行人根据自身目前经营状况，并结合对未来业务发展情况的预测，拟定本期债务融资工具发行后的偿债保障措施，具体情况如下：<br /><br />（一）偿债保障措施<br /><br />发行人偿还本期债务融资工具到期本息资金将主要来源于内部公司经营活动产生的现金流和外部的银行授信额度等，发行人还可以通过其他方式提供还款保障，具体情况如下：<br /><br />1、稳定的经营情况<br /><br />2024年-2025年，发行人营业收入分别为 26,879,473.76万元和33,234,444.31万元。经营活动产生的现金流入量分别为27,400,792.19万元和33,614,843.96万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2,711,690.82万元和1,732,532.95万元。发行人营业收入、经营活动产生的现金流入量稳定且逐年递增，可作为偿付本期债务融资工具的资金来源。<br /><br />2、充足的货币资金<br /><br />2024年-2025年末，发行人持有的货币资金剔除受限保证金后余额分别为4,835,965.60万元和5,934,061.30万元。发行人货币资金长期保持充裕，可作为偿付债务融资工具的资金来源。<br /><br />3、可变现资产的后备保障<br /><br />截至2025年末，应收账款4,843,879.61万元，其他应收款176,096.33万元，存货4,233,278.24万元。此外，发行人持有投资性房地产9,848.76万元，皆可用于变现偿债。整体来看，发行人可变现资产金额较充足，可作为按期偿付债务融资工具的后备资金来源。<br /><br />4、银行再融资能力的有力保障<br /><br />截至2025年末，发行人集团合计取得银行授信额度1,020.24亿元，已使用额552.05亿元，尚未使用额468.19亿元，发行人在银行资信状况良好，与多家银行建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的融资能力，可作为按期偿付债务融资工具的有力保障。<br /><br />5、其他偿债保障措施<br /><br />（1）设立专门偿付工作小组<br /><br />发行人将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作。发行人指定财务部牵头负责协调本期债务融资工具偿付工作，并通过发行人其他相关部门在财务预算中落实本期债务融资工具本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证债务融资工具持有人利益。偿付工作小组组成人员包括发行人相关部门，保证本息偿付。<br /><br />（2）严格的信息披露<br /><br />发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债务融资工具投资人的监督，防范偿债风险。<br /><br />（3）加强本期债务融资工具募集资金使用的监控<br /><br />发行人将根据内部管理制度及本期债务融资工具的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次债务融资工具各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期债务融资工具本息。<br /><br />第三章对基础募集说明书的差错与更正<br /><br />在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中不存在错误或需要更正的内容。<br /><br />第四章更新部分<br /><br />一、发行人基本情况<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第五章发行人基本情况”之“八、公司业务状况（二）发行人主营业务情况”中按板块划分的销售收入、销售成本情况的更新：<br /><br />1、按板块划分的销售收入、销售成本情况<br /><br />图表4-1发行人近两年及最近一期的营业收入构成<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年 	2025年 	2026年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />消费电子 	23,309,601.99 	86.72% 	26,426,591.43 	79.52% 	12,247,601.87 	70.18% 	<br /><br />汽车电子 	1,375,762.86 	5.12% 	3,925,537.19 	11.81% 	3,239,136.87 	18.56% 	<br /><br />通讯及数据中心 	1,835,994.04 	6.83% 	2,456,761.01 	7.39% 	1,660,885.63 	9.52% 	<br /><br />其他 	358,114.87 	1.33% 	425,554.68 	1.28% 	302,809.22 	1.74% 	<br /><br />营业收入 	26,879,473.76 	100.00% 	33,234,444.31 	100.00% 	17,450,433.59 	100.00% 	<br /><br />注：其他业务收入主要包含信号线、电源线、数据总线等。<br /><br />近两年及最近一期，发行人营业收入分别为26,879,473.76万元、33,234,444.31万元和17,450,433.59万元。<br /><br />其中消费电子和汽车电子两个板块占比最大，近两年发行人汽车电子板块收入占营业收入的比例分别为5.12%和11.81%，消费性电子板块收入占营业收入的比例分别为86.72%和79.52%。发行人其他板块收入占比较少。<br /><br />板块变化方面，可以看出消费性电子板块占比稳定，2025年首次占比降到80%以下，主要是发行人汽车电子板块业务大幅增长，但消费电子仍然为发行人的主力产品。<br /><br />图表 4-2发行人近两年及最近一期的营业成本构成<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年 	2025年 	2026年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />消费电子 	21,101,202.75 	87.63% 	23,615,314.91 	80.67% 	10,992,057.25 	71.40% 	<br /><br />汽车电子 	1,154,308.37 	4.79% 	3,307,203.93 	11.30% 	2,781,109.23 	18.07% 	<br /><br />通讯及数据中心 	1,534,922.62 	6.37% 	2,004,669.83 	6.85% 	1,373,637.24 	8.92% 	<br /><br />其他 	290,508.05 	1.21% 	348,402.43 	1.19% 	248,224.24 	1.61% 	<br /><br />营业成本 	24,080,941.78 	100.00% 	29,275,591.10 	100.00% 	15,395,027.96 	100.00% 	<br /><br />图表4-3发行人近两年及最近一期的毛利构成<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年 	2025年 	2026年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />消费电子 	2,208,399.24 	78.91% 	2,811,276.52 	71.01% 	1,255,544.62 	61.09% 	<br /><br />汽车电子 	221,454.49 	7.91% 	618,333.26 	15.62% 	458,027.63 	22.28% 	<br /><br />通讯及数据中心 	301,071.42 	10.76% 	452,091.18 	11.42% 	287,248.38 	13.98% 	<br /><br />其他 	67,606.82 	2.42% 	77,152.25 	1.95% 	54,584.98 	2.65% 	<br /><br />毛利总计 	2,798,531.98 	100.00% 	3,958,853.21 	100.00% 	2,055,405.61 	100.00% 	<br /><br />图表4-5发行人近两年及最近一期的毛利率构成<br /><br />项目 	2024年 	2025年 	2026年1-6月 	<br /><br />毛利率 	毛利率 	毛利率 	<br /><br />消费电子 	9.47% 	10.64% 	10.25% 	<br /><br />汽车电子 	16.10% 	15.75% 	14.14% 	<br /><br />通讯及数据中心 	16.40% 	18.40% 	17.29% 	<br /><br />其他 	18.88% 	18.13% 	18.03% 	<br /><br />总毛利率 	10.41% 	11.91% 	11.78% 	<br /><br />近两年及最近一期，公司主营业务毛利分别为2,798,531.98万元、3,958,853.21万元和2,055,405.61万元。消费性电子近两年及最近一期的主营业务毛利率分别为9.47%、10.64%及10.25%。<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第五章发行人基本情况”之“八、公司业务状况（二）发行人主营业务情况”中主要销售产品及金额的更新：<br /><br />1、主要销售产品及金额<br /><br />近两年及最近一期，公司主营业务收入区域分布情况如下：<br /><br />图表4-6公司主营业务收入区域分布情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年 	2025年 	2026年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />内销 	3,332,775.24 	12.40% 	4,913,566.99 	14.78% 	2,844,518.24 	16.30% 	<br /><br />外销 	23,546,698.51 	87.60% 	28,320,877.33 	85.22% 	14,605,915.35 	83.70% 	<br /><br />主营业务收入合计 	26,879,473.76 	100% 	33,234,444.31 	100% 	17,450,433.59 	100% 	<br /><br />公司外销为主，近两年及最近一期占比85%左右，内销占比较低。从上表可知，近两年及最近一期公司外销收入占比分别达到87.6%、85.22%和83.70%，外销收入占比较高。公司外销收入占比较高，主要由业务模式决定的。公司主要客户为境外企业。为配合客户需求，提升客户服务水平，公司在香港设立了接单中心，公司生产主体主要根据香港接单中心收到的客户订单进行生产，接单中心再将产品销售给电子产品品牌厂商和EMS厂商。香港接单中心结算货币主要为外币，公司将需要进行报关并以外币结算的收入划分为外销收入。公司外销收入占比较高与公司业务模式匹配。<br /><br />二、发行人财务情况<br /><br />（一）发行人2026年半年度报告相关情况<br /><br />发行人2026年半年度财务报表不存在编制基础变化，2026年半年度财务报表未经审计。<br /><br />1、重要会计政策、会计估计变更和重大差错更正情况<br /><br />报告期内，发行人未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。<br /><br />2、合并报表范围变化情况<br /><br />报告期内，发行人合并报表范围未发生重大变化情况。<br /><br />3、发行人2024-2025年度及2026年半年度财务报表<br /><br />（1）合并财务报表<br /><br />图表4-7：发行人2024年-2025年及2026年半年度合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026-6-30 	2025-12-31 	2024-12-31 	<br /><br />流动资产： 				<br /><br />货币资金 	7,181,239.74 	6,115,917.66 	4,835,965.60 	<br /><br />交易性金融资产 	354,172.13 	284,206.51 	140,311.08 	<br /><br />应收票据 	148,808.21 	52,188.69 	34,977.35 	<br /><br />应收账款 	4,766,629.46 	4,843,879.61 	3,256,109.89 	<br /><br />应收款项融资 	185,316.28 	126,324.00 	110,628.42 	<br /><br />预付款项 	335,118.20 	144,069.08 	38,920.04 	<br /><br />其他应收款 	125,451.83 	190,930.89 	91,682.84 	<br /><br />存货 	5,036,731.20 	4,233,278.24 	3,170,267.55 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	976,736.14 	963,864.21 	419,915.42 	<br /><br />其他流动资产 	3,292,892.83 	2,522,909.33 	1,755,746.33 	<br /><br />流动资产合计 	22,525,770.15 	19,601,697.70 	13,854,524.52 	<br /><br />非流动资产： 				<br /><br />债权投资 	- 	- 	- 	<br /><br />其他权益工具投资 	78,194.32 	21,946.16 	11,276.51 	<br /><br />其他非流动金融资产 	6,909.17 	3,763.71 	3,931.15 	<br /><br />长期股权投资 	1,489,615.04 	1,200,969.67 	748,829.59 	<br /><br />投资性房地产 	9,315.50 	9,848.76 	3,566.48 	<br /><br />固定资产 	6,456,669.93 	6,590,107.37 	4,823,123.69 	<br /><br />在建工程 	520,608.59 	429,026.10 	537,918.61 	<br /><br />使用权资产 	277,385.85 	276,197.39 	85,848.70 	<br /><br />无形资产 	367,263.32 	382,074.30 	279,146.98 	<br /><br />开发支出 	14,963.70 	- 	- 	<br /><br />商誉 	223,917.32 	223,917.32 	188,582.68 	<br /><br />长期待摊费用 	106,178.32 	101,521.91 	77,000.13 	<br /><br />递延所得税资产 	290,712.30 	253,343.11 	81,769.35 	<br /><br />其他非流动资产 	2,621,459.39 	1,547,476.28 	1,687,240.04 	<br /><br />非流动资产合计 	12,463,192.75 	11,052,069.88 	8,528,233.92 	<br /><br />资产总计 	34,988,962.90 	30,653,767.58 	22,382,758.44 	<br /><br />流动负债： 				<br /><br />短期借款 	9,356,941.97 	6,013,773.95 	3,531,312.89 	<br /><br />交易性金融负债 	17,747.76 	42,421.93 	15,527.89 	<br /><br />应付票据 	210,194.68 	310,209.61 	87,833.57 	<br /><br />应付账款 	7,453,333.46 	8,091,060.88 	6,508,799.31 	<br /><br />合同负债 	100,420.14 	93,129.20 	26,250.77 	<br /><br />应付职工薪酬 	385,215.82 	495,185.94 	301,132.42 	<br /><br />应交税费 	280,452.89 	281,962.22 	123,828.86 	<br /><br />其他应付款 	210,885.51 	232,072.90 	50,236.96 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	1,027,754.18 	1,370,093.01 	225,647.15 	<br /><br />其他流动负债 	866,094.64 	715,091.72 	516,882.42 	<br /><br />流动负债合计 	19,911,260.65 	17,648,813.52 	11,387,452.26 	<br /><br />非流动负债： 				<br /><br />长期借款 	2,454,300.19 	1,644,198.26 	1,961,974.16 	<br /><br />应付债券 	642,607.69 	349,183.74 	330,543.66 	<br /><br />租赁负债 	227,628.10 	235,269.30 	72,798.27 	<br /><br />长期应付款 	- 	- 	- 	<br /><br />预计负债 	50,878.90 	60,765.75 	708.85 	<br /><br />递延所得税负债 	111,141.95 	114,414.40 	95,582.09 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	123,536.21 	113,842.05 	64,910.86 	<br /><br />其他非流动负债 	3,583.86 	5,352.69 	75.65 	<br /><br />非流动负债合计 	3,685,115.57 	2,602,930.78 	2,526,593.54 	<br /><br />负债合计 	23,596,376.22 	20,251,744.30 	13,914,045.80 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 				<br /><br />实收资本(或股本) 	731,529.01 	728,444.25 	723,646.21 	<br /><br />其他权益工具 	52,478.55 	52,717.06 	52,727.10 	<br /><br />资本公积金 	1,336,638.95 	994,478.26 	754,622.74 	<br /><br />其他综合收益 	-218,983.77 	-159,294.55 	-70,380.56 	<br /><br />专项储备 	2,011.89 	1,178.02 	219.65 	<br /><br />盈余公积金 	212,523.27 	212,523.27 	161,752.00 	<br /><br />未分配利润 	7,344,515.53 	6,662,064.03 	5,310,113.94 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	9,360,712.42 	8,492,110.34 	6,932,701.09 	<br /><br />少数股东权益 	2,031,874.26 	1,909,912.94 	1,536,011.55 	<br /><br />所有者权益合计 	11,392,586.68 	10,402,023.28 	8,468,712.64 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	34,988,962.90 	30,653,767.58 	22,382,758.44 	<br /><br />图表4-8：发行人2024年-2025年及2026年半年度合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	<br /><br />营业总收入 	17,450,433.59 	33,234,444.31 	26,879,473.76 	<br /><br />营业收入 	17,450,433.59 	33,234,444.31 	26,879,473.76 	<br /><br />营业总成本 	16,961,621.19 	31,868,096.49 	25,691,090.94 	<br /><br />营业成本 	15,395,027.97 	29,275,591.10 	24,080,941.80 	<br /><br />税金及附加 	44,893.25 	87,958.50 	63,674.93 	<br /><br />销售费用 	86,618.19 	233,399.70 	105,967.68 	<br /><br />管理费用 	553,801.77 	1,019,549.42 	635,228.46 	<br /><br />研发费用 	657,280.09 	1,142,804.11 	855,595.74 	<br /><br />财务费用 	223,999.92 	108,793.66 	-50,317.66 	<br /><br />其中：利息费用 	109,958.08 	176,511.08 	146,265.35 	<br /><br />减：利息收入 	87,607.32 	99,771.56 	96,828.04 	<br /><br />加：其他收益 	61,236.75 	91,228.31 	99,320.36 	<br /><br />投资净收益 	428,865.14 	676,397.73 	454,694.07 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	274,708.52 	426,541.03 	331,815.21 	<br /><br />以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 	-22,373.44 	-59,302.55 	-79,519.71 	<br /><br />公允价值变动净收益 	35,758.26 	-61,859.41 	-6,316.73 	<br /><br />资产减值损失 	-59,537.31 	-154,476.97 	-124,546.83 	<br /><br />信用减值损失 	-9,488.13 	-6,487.59 	-1,008.80 	<br /><br />资产处置收益 	3,507.92 	4,460.43 	3,662.61 	<br /><br />营业利润 	949,155.02 	1,915,610.33 	1,614,187.49 	<br /><br />加：营业外收入 	4,393.18 	57,566.20 	5,360.31 	<br /><br />减：营业外支出 	7,266.25 	18,190.70 	8,673.92 	<br /><br />利润总额 	946,281.95 	1,954,985.83 	1,610,873.87 	<br /><br />减：所得税 	93,714.58 	137,962.15 	152,969.49 	<br /><br />净利润 	852,567.37 	1,817,023.68 	1,457,904.38 	<br /><br />持续经营净利润 	852,567.37 	1,817,023.68 	1,457,904.38 	<br /><br />减：少数股东损益 	68,297.54 	157,046.70 	121,339.28 	<br /><br />综合收益总额 	782,241.25 	1,738,564.44 	1,382,215.45 	<br /><br />减：归属于少数股东的综合收益总额 	57,613.80 	163,206.93 	127,075.25 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	724,627.46 	1,575,357.50 	1,255,140.20 	<br /><br />图表4-9：发行人2024年-2025年及2026年半年度合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 				<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	17,466,855.07 	32,254,877.83 	26,094,584.01 	<br /><br />收到的税费返还 	351,938.44 	843,342.67 	737,265.58 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	303,129.53 	516,623.46 	568,942.59 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	18,121,923.04 	33,614,843.96 	27,400,792.19 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	15,803,724.06 	27,493,843.75 	21,591,588.07 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	2,087,719.57 	3,400,695.99 	2,318,859.61 	<br /><br />支付的各项税费 	262,691.96 	394,848.76 	267,944.34 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	212,373.75 	592,922.50 	510,709.36 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	18,366,509.35 	31,882,311.00 	24,689,101.37 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-244,586.30 	1,732,532.95 	2,711,690.82 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 				<br /><br />收回投资收到的现金 	3,784,111.06 	8,269,391.35 	5,942,149.26 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	157,714.30 	270,128.67 	156,058.51 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	4,413.42 	25,408.71 	25,909.83 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	26,461.63 	513,558.95 	1,598.16 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	3,972,700.41 	9,078,487.68 	6,125,715.76 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	1,026,960.84 	1,790,433.77 	1,211,069.97 	<br /><br />投资支付的现金 	5,718,508.51 	9,366,891.03 	8,297,992.42 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	310,777.88 	172,915.65 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	166,567.34 	31,044.66 	9,344.92 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	6,912,036.70 	11,499,147.34 	9,691,322.96 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-2,939,336.29 	-2,420,659.66 	-3,565,607.19 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 				<br /><br />吸收投资收到的现金 	511,636.20 	365,611.14 	240,656.37 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	416,741.37 	228,767.78 	59,917.75 	<br /><br />取得借款收到的现金 	10,033,699.02 	12,235,178.01 	9,170,891.53 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	740,000.00 	1,020,000.00 	675,835.87 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	11,285,335.22 	13,620,789.14 	10,087,383.77 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	6,231,383.74 	10,358,126.12 	6,878,390.26 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	225,081.32 	346,404.05 	371,745.78 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 	125.62 	18,694.35 	4,958.95 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	335,012.92 	987,294.60 	248,203.53 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	6,791,477.98 	11,691,824.76 	7,498,339.56 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	4,493,857.24 	1,928,964.38 	2,589,044.21 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-139,936.29 	-33,486.68 	23,167.24 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	1,169,998.35 	1,207,350.99 	1,758,295.07 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	5,934,061.30 	4,726,710.30 	2,968,415.23 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	7,104,059.65 	5,934,061.30 	4,726,710.30 	<br /><br />（2）发行人本部财务报表<br /><br />图表4-10：发行人2024年-2025年及2026年半年度母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026/6/30 	2025/12/31 	2024/12/31 	<br /><br />流动资产： 				<br /><br />货币资金 	534,108.71 	353,419.46 	503,828.19 	<br /><br />交易性金融资产 	230,381.63 	74,611.97 	21,965.72 	<br /><br />应收票据 	664.63 	83,093.95 	10,040.04 	<br /><br />应收账款 	531,384.16 	562,034.37 	416,604.06 	<br /><br />应收款项融资 	867.85 	2,228.52 	1,067.25 	<br /><br />预付款项 	1,250.82 	1,141.83 	561.76 	<br /><br />其他应收款 	1,381,378.30 	92,963.12 	60,675.05 	<br /><br />存货 	62,340.19 	47,145.86 	37,948.92 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	447,662.50 	337,371.12 	- 	<br /><br />其他流动资产 	2,601,901.95 	3,188,783.23 	3,095,956.41 	<br /><br />流动资产合计 	5,791,940.74 	4,742,793.43 	4,148,647.41 	<br /><br />非流动资产： 				<br /><br />债权投资 	- 	- 	- 	<br /><br />其他权益工具投资 	53,530.99 	17,380.49 	10,833.71 	<br /><br />其他非流动金融资产 	57,000.00 	57,000.00 	57,000.00 	<br /><br />长期股权投资 	3,063,444.84 	3,008,041.59 	2,502,670.46 	<br /><br />固定资产 	17,380.96 	17,780.85 	13,128.40 	<br /><br />在建工程 	20,981.44 	6,195.59 	878.54 	<br /><br />使用权资产 	1,619.10 	2,193.74 	3,762.27 	<br /><br />无形资产 	34,825.30 	31,683.76 	31,839.66 	<br /><br />商誉 	5,317.43 	5,317.43 	5,317.43 	<br /><br />长期待摊费用 	813.14 	987.55 	571.28 	<br /><br />递延所得税资产 	- 	732.55 	1,039.89 	<br /><br />其他非流动资产 	2,088,188.19 	1,507,520.14 	633,456.32 	<br /><br />非流动资产合计 	5,343,101.40 	4,654,833.68 	3,260,497.96 	<br /><br />资产总计 	11,135,042.14 	9,397,627.12 	7,409,145.37 	<br /><br />流动负债： 				<br /><br />短期借款 	380,143.01 	571,414.81 	228,685.93 	<br /><br />交易性金融负债 	- 	- 	- 	<br /><br />应付票据 	2,361,304.50 	1,601,856.13 	1,017,562.18 	<br /><br />应付账款 	262,754.21 	230,574.44 	161,025.97 	<br /><br />合同负债 	680.28 	770.95 	1,409.57 	<br /><br />应付职工薪酬 	3,837.35 	9,167.08 	7,483.07 	<br /><br />应交税费 	11,020.22 	9,410.78 	6,099.57 	<br /><br />其他应付款 	706,756.53 	577,210.37 	792,058.24 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	780,914.62 	1,198,941.39 	136,315.35 	<br /><br />其他流动负债 	806,003.42 	602,863.99 	504,630.48 	<br /><br />流动负债合计 	5,313,414.16 	4,802,209.94 	2,855,270.36 	<br /><br />非流动负债： 				<br /><br />长期借款 	1,992,824.85 	1,315,931.67 	1,737,732.19 	<br /><br />应付债券 	642,607.69 	305,565.20 	287,803.95 	<br /><br />租赁负债 	843.41 	1,026.72 	1,997.03 	<br /><br />递延所得税负债 	3,283.68 	- 	- 	<br /><br />递延收益 	23.58 	51.89 	202.62 	<br /><br />非流动负债合计 	2,639,583.22 	1,622,575.47 	2,027,735.78 	<br /><br />负债合计 	7,952,997.38 	6,424,785.42 	4,883,006.14 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 				<br /><br />实收资本(或股本) 	731,529.01 	728,444.25 	723,646.21 	<br /><br />其它权益工具 	52,478.55 	52,717.06 	52,727.10 	<br /><br />资本公积金 	1,079,266.60 	931,656.83 	744,599.97 	<br /><br />其它综合收益 	18,563.13 	4,835.20 	434.61 	<br /><br />盈余公积金 	212,523.27 	212,523.27 	161,752.00 	<br /><br />未分配利润 	1,187,685.21 	1,042,665.09 	842,979.33 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	3,182,044.76 	2,972,841.70 	2,526,139.23 	<br /><br />所有者权益合计 	3,182,044.76 	2,972,841.70 	2,526,139.23 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	11,135,042.14 	9,397,627.12 	7,409,145.37 	<br /><br />图表4-11：发行人2024年-2025年及2026年半年度母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	<br /><br />营业总收入 	821,232.83 	1,576,270.51 	1,161,385.03 	<br /><br />营业收入 	821,232.83 	1,576,270.51 	1,161,385.03 	<br /><br />营业总成本 	847,639.41 	1,620,003.12 	1,192,393.28 	<br /><br />营业成本 	746,538.74 	1,485,505.02 	1,091,546.12 	<br /><br />税金及附加 	1,199.59 	1,894.75 	1,669.61 	<br /><br />销售费用 	2,855.26 	4,245.34 	3,361.99 	<br /><br />管理费用 	30,324.75 	15,544.26 	11,169.74 	<br /><br />研发费用 	51,113.21 	57,686.84 	39,444.22 	<br /><br />财务费用 	15,607.86 	55,126.92 	45,201.60 	<br /><br />其中：利息费用 	51,648.00 	94,757.87 	72,071.32 	<br /><br />减：利息收入 	34,702.35 	40,636.58 	26,196.09 	<br /><br />加：其他收益 	906.18 	634.57 	4,551.52 	<br /><br />投资净收益 	263,651.85 	551,758.32 	207,403.34 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	-4,324.43 	-815.68 	-1,021.44 	<br /><br />以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 	- 	-231.53 	- 	<br /><br />公允价值变动净收益 	10,187.17 	-522.97 	-6,475.95 	<br /><br />资产减值损失 	352.39 	-1,022.04 	-779.5 	<br /><br />信用减值损失 	-87.61 	104.52 	-108.67 	<br /><br />资产处置收益 	- 	88.75 	2.96 	<br /><br />营业利润 	248,603.40 	507,308.54 	173,585.45 	<br /><br />加：营业外收入 	- 	81.49 	92.25 	<br /><br />减：营业外支出 	123.72 	146.38 	586.12 	<br /><br />利润总额 	248,479.69 	507,243.65 	173,091.58 	<br /><br />减：所得税 	1,594.39 	-469 	-908.28 	<br /><br />净利润 	246,885.29 	507,712.65 	173,999.86 	<br /><br />持续经营净利润 	246,885.29 	507,712.65 	173,999.86 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	246,885.29 	507,712.65 	173,999.86 	<br /><br />加：其他综合收益 	13,727.93 	8,695.11 	-7,103.17 	<br /><br />综合收益总额 	260,613.23 	516,407.76 	166,896.69 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	260,613.23 	516,407.76 	166,896.69 	<br /><br />图表4-12：发行人2024年-2025年及2026年半年度母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年 	2024年 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 				<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	923,024.80 	1,605,625.83 	1,396,078.75 	<br /><br />收到的税费返还 	4,896.11 	5,592.94 	10,561.86 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	7,007,350.36 	10,230,727.98 	10,027,429.62 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	7,935,271.27 	11,841,946.74 	11,434,070.23 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	684,538.23 	2,173,133.29 	1,473,923.74 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	34,665.38 	52,971.00 	38,079.39 	<br /><br />支付的各项税费 	4,448.48 	3,528.44 	2,746.52 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	7,280,200.42 	9,322,901.35 	9,076,507.05 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	8,003,852.51 	11,552,534.08 	10,591,256.71 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-68,581.24 	289,412.66 	842,813.53 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 	- 			<br /><br />收回投资收到的现金 	1,215,966.53 	1,361,058.77 	102,902.04 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	307,916.75 	534,224.79 	214,166.39 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	- 	7.19 	44.62 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	2,000,056.41 	4,799,532.21 	2,452,914.55 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	3,523,939.70 	6,694,822.96 	2,770,027.60 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	18,382.80 	18,545.46 	24,388.89 	<br /><br />投资支付的现金 	1,292,433.07 	1,785,288.09 	973,167.92 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	2,179,803.99 	6,350,788.99 	3,766,301.59 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	3,490,619.86 	8,154,622.54 	4,763,858.40 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	33,319.84 	-1,459,799.58 	-1,993,830.80 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 				<br /><br />吸收投资收到的现金 	94,894.83 	136,843.36 	180,738.62 	<br /><br />取得借款收到的现金 	1,295,722.77 	1,635,415.98 	1,405,904.95 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	771,400.00 	1,820,298.27 	1,448,481.64 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	2,162,017.60 	3,592,557.60 	3,035,125.21 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	1,149,525.27 	1,021,166.12 	668,563.96 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	162,530.92 	226,438.13 	278,108.46 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	628,295.07 	1,324,889.72 	849,315.27 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	1,940,351.26 	2,572,493.96 	1,795,987.70 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	221,666.35 	1,020,063.64 	1,239,137.52 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-5,714.69 	-3,646.45 	-629.93 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	180,690.25 	-153,969.73 	87,490.32 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	349,858.46 	503,828.19 	416,337.87 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	530,548.71 	349,858.46 	503,828.19 	<br /><br />4、发行人2026年半年度重要财务数据及重大会计科目变动<br /><br />图表4-13：2026年半年度资产负债表重要财务数据及重大会计科目变动<br /><br />科目 	2026年6月末 	2025年末 	比重增减 	重大变动说明 	<br /><br />金额 	占总资产比例 	金额 	占总资产比例 	<br /><br />货币资金 	7,181,239.74 	20.52% 	6,115,917.66 	19.95% 	0.57% 	业绩增加保障正常支付 	<br /><br />应收账款 	4,766,629.46 	13.62% 	4,843,879.61 	15.80% 	-2.18% 	季节波动及到期账款收回 	<br /><br />合同资产 	116,020.61 	0.33% 	113,833.12 	0.37% 	-0.04% 	阶段法认列收入尚未开票 	<br /><br />存货 	5,036,731.20 	14.40% 	4,233,278.24 	13.81% 	0.59% 	业绩增加及策略备料 	<br /><br />投资性房地产 	9,315.50 	0.03% 	9,848.76 	0.03% 	0.00% 	物业对外租赁 	<br /><br />长期股权投资 	1,489,615.04 	4.26% 	1,200,969.67 	3.92% 	0.34% 	主要系权益法认列投资收益增加 	<br /><br />固定资产 	6,456,669.93 	18.45% 	6,590,107.37 	21.50% 	-3.05% 	厂房、宿舍及设备投入增加及被折旧增加所抵销 	<br /><br />在建工程 	520,608.59 	1.49% 	429,026.10 	1.40% 	0.09% 	未完工厂房、宿舍及车间改造工程和待验收设备 	<br /><br />使用权资产 	277,385.85 	0.79% 	276,197.39 	0.90% 	-0.11% 	长期租赁物增加及折旧摊销 	<br /><br />短期借款 	9,356,941.97 	26.74% 	6,013,773.95 	19.62% 	7.12% 	补充流动资金需求 	<br /><br />合同负债 	100,420.14 	0.29% 	93,129.20 	0.30% 	-0.01% 	预收货款 	<br /><br />长期借款 	2,454,300.19 	7.01% 	1,644,198.26 	5.36% 	1.65% 	新项目需求，借款增加 	<br /><br />科目 	2026年6月末 	2025年末 	比重增减 	重大变动说明 	<br /><br />金额 	占总资产比例 	金额 	占总资产比例 	<br /><br />租赁负债 	227,628.10 	0.65% 	235,269.30 	0.77% 	-0.12% 	租赁增加以及被结算和部分处置所抵销 	<br /><br />交易性金融资产 	354,172.13 	1.01% 	284,206.51 	0.93% 	0.08% 	远汇及理财等投资 	<br /><br />应收款项融资 	185,316.28 	0.53% 	126,324.00 	0.41% 	0.12% 	尚未贴现的银行承兑汇票 	<br /><br />预付款项 	335,118.20 	0.96% 	144,069.08 	0.47% 	0.49% 	预付材料款、电费及海关保证金 	<br /><br />其他应收款 	125,451.83 	0.36% 	190,930.89 	0.62% 	-0.26% 	应收出口退税款及保证金 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	976,736.14 	2.79% 	963,864.21 	3.14% 	-0.35% 	一年内到期的定期存款增加 	<br /><br />其他流动资产 	3,292,892.83 	9.41% 	2,522,909.33 	8.23% 	1.18% 	短期大额存单、进项税留抵额及预缴待退所得税 	<br /><br />长期待摊费用 	106,178.32 	0.30% 	101,521.91 	0.33% 	-0.03% 	厂房、车间装修改造费用 	<br /><br />递延所得税资产 	290,712.30 	0.83% 	253,343.11 	0.83% 	0.00% 	主要来自于股份支付、内部资产交易未实现利润、政府补贴、税前可弥补亏损等时间性差异 	<br /><br />其他非流动资产 	2,621,459.39 	7.49% 	1,547,476.28 	5.05% 	2.44% 	预付设备款、工程款、土地款及预付股权收购保证金 	<br /><br />应付票据 	210,194.68 	0.60% 	310,209.61 	1.01% 	-0.41% 	公司票据结算业务 	<br /><br />应付账款 	7,453,333.46 	21.30% 	8,091,060.88 	26.39% 	-5.09% 	业务季节波动及支付供应商到期货款 	<br /><br />应付职工薪酬 	385,215.82 	1.10% 	495,185.94 	1.62% 	-0.52% 	支付2025年度计提的年终奖，部分被人员及薪酬增加所抵销 	<br /><br />其他应付款 	210,885.51 	0.60% 	232,072.90 	0.76% 	-0.16% 	应付费用、保证金及应付股利 	<br /><br />科目 	2026年6月末 	2025年末 	比重增减 	重大变动说明 	<br /><br />金额 	占总资产比例 	金额 	占总资产比例 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	1,027,754.18 	2.94% 	1,370,093.01 	4.47% 	-1.53% 	一年内到期的长期借款及租赁负债 	<br /><br />其他流动负债 	866,094.64 	2.48% 	715,091.72 	2.33% 	0.15% 	短期应付债券及待转销项税等 	<br /><br />应付债券 	642,607.69 	1.84% 	349,183.74 	1.14% 	0.70% 	主要系科创债增加 	<br /><br />长期应付款 	0.00 	0.00% 	299.93 	0.00% 	0.00% 	系购买房地产的分期付款，26年转到一年到期非流动负债 	<br /><br />递延收益 	123,536.21 	0.35% 	113,842.05 	0.37% 	-0.02% 	与长期资产相关政府补助 	<br /><br />递延所得税负债 	111,141.95 	0.32% 	114,414.40 	0.37% 	-0.05% 	主要是固定资产加速折旧及非同一控制下企业合并评估增值暂时性差异 	<br /><br />图表4-14：2026年半年度利润表重要财务数据及重大会计科目变动<br /><br />科目 	2026年1-6月 	上年同期 	同比增减 	变动原因 	<br /><br />营业收入 	17,450,433.59 	12,450,317.41 	40.16% 	企业合并增加及产品出货增加 	<br /><br />营业成本 	15,395,027.97 	11,004,786.37 	39.89% 	企业合并增加及产品出货增加 	<br /><br />销售费用 	86,618.19 	56,398.05 	53.58% 	人员薪酬福利及业务扩展投入增加 	<br /><br />管理费用 	553,801.77 	315,567.10 	75.49% 	人员及薪酬福利、办公费、物料消耗增加 	<br /><br />财务费用 	223,999.92 	-16,028.50 	1497.51% 	汇率波动导致汇兑损失增加，部分被利息收入增加所抵销 	<br /><br />所得税费用 	93,714.58 	84,192.44 	11.31% 	利润总额增加及确认的递延所得税费用增加 	<br /><br />研发投入 	657,280.09 	459,353.75 	43.09% 	人员及薪酬福利、模具、材料费、认证费增加 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-244,586.30 	-165,781.03 	-47.54% 	主要系支付供应商到期货款所致 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-2,939,336.29 	-1,583,205.65 	-85.66% 	主要系投资理财所致 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	4,493,857.24 	2,616,161.61 	71.77% 	主要系融资增加 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	1,169,998.35 	921,802.76 	26.93% 	主要因筹资活动增加，部分被投资及经营活动支出所抵销 	<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况”之“十一、公司有息债务情况”的更新<br /><br />1、公司有息债务余额及信用履约情况<br /><br />截至2026年6月末，发行人有息债务余额为14,289,803.31万元，主要由短期借款和长期借款构成，发行人有息债务余额结构详细情况如下：<br /><br />图表4-15 2026年6月末发行人有息债务余额情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年6月末 	<br /><br />短期借款 	9,356,941.97 	<br /><br />其他流动负债中的有息债务 	808,199.30 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	1,027,754.17 	<br /><br />长期借款 	2,454,300.18 	<br /><br />应付债券 	642,607.69 	<br /><br />合计 	14,289,803.31 	<br /><br />2、公司有息债务期限结构情况<br /><br />图表4-16 截至 2026年6月末发行人有息债务期限结构<br /><br />单位：万元<br /><br />期限 	种类 	有息债务金额 	<br /><br />1年以内 	短期借款 	9,356,941.97 	<br /><br />其他流动负债中的有息债务 	808,199.30 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	1,027,754.17 	<br /><br />1年以上 	长期借款 	2,454,300.18 	<br /><br />应付债券 	642,607.69 	<br /><br />合计 	- 	14,289,803.31 	<br /><br />3、公司有息债务担保结构情况<br /><br />图表4-17截至2026年6月末发行人短期借款和长期借款担保期限结构<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	短期借款 	长期借款 	合计 	<br /><br />质押借款 	2,896,037.70 	427,690.00 	3,323,727.70 	<br /><br />抵押借款 	22,489.92 	140,272.47 	162,762.39 	<br /><br />保证借款 	5,100.44 	336.39 	5,436.83 	<br /><br />信用借款 	6,426,813.66 	1,886,001.32 	8,312,814.98 	<br /><br />4、发行人存续期债务融资情况<br /><br />截至募集说明书出具日，发行人存续期直接债务融资发行明细如下：<br /><br />图表4-18 发行人直接债务融资情况<br /><br />债券简称 	起息日 	到期日 	票面利率 	证券类别 	发行期限（年） 	发行规模（亿元） 	余额（亿元） 	是否兑付 	<br /><br />立讯转债 	2020-11-3 	2026-11-3 	第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 	可转换公司债券 	6 	30.00 	29.817 	否 	<br /><br />25立讯精工MTN001 	2025-01-13 	2028-01-13 	2.09% 	中期票据 	3.00 	15.00 	15.00 	否 	<br /><br />25立讯精工MTN002 	2025-02-19 	2028-02-19 	2.20% 	中期票据 	3.00 	15.00 	15.00 	否 	<br /><br />26立讯精工SCP001(科创债） 	2026-01-28 	2026-10-23 	1.66% 	超短期融资券 	0.7342 	10.00 	10.00 	否 	<br /><br />26立讯精工SCP002(科创债） 	2026-02-06 	2026-11-03 	1.65% 	超短期融资券 	0.7397 	10.00 	10.00 	否 	<br /><br />26立讯精工SCP003 	2026-03-20 	2026-12-15 	1.56% 	超短期融资券 	0.7397 	10.00 	10.00 	否 	<br /><br />26立讯精工MTN003(科创债) 	2026-04-21 	2028-04-21 	1.75% 	中期票据 	2.00 	10.00 	10.00 	否 	<br /><br />26立讯精工MTN004(科创债) 	2026-05-25 	2029-05-25 	1.84% 	中期票据 	3.00 	10.00 	10.00 	否 	<br /><br />26立讯精工MTN005(科创债/并购) 	2026-06-17 	2029-06-17 	1.81% 	中期票据 	3.00 	14.00 	14.00 	否 	<br /><br />26立讯精工SCP004 	2026-06-25 	2027-03-19 	1.47% 	超短期融资券 	0.7315 	10.00 	10.00 	否 	<br /><br />26立讯精工SCP005 	2026-08-21 	2027-05-18 	1.45% 	超短期融资券 	0.7397 	10.00 	10.00 	否 	<br /><br />26立讯精工SCP006 	2026-09-01 	2026-09-30 	1.49% 	超短期融资券 	0.0795 	10.00 	10.00 	否 	<br /><br />26立讯精工SCP007 	2026-09-18 	2027-06-15 	1.46% 	超短期融资券 	0.7397 	10.00 	10.00 	否 	<br /><br />合计 							163.817 		<br /><br />（三）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况”之“十三、发行人重大或有事项”中发行人对外担保情况和重大未诉讼情况的更新<br /><br />1、对外担保情况<br /><br />截至2026年6月30日，公司无对外提供的其他担保。<br /><br />2、重大未决诉讼情况<br /><br />截至2026年6月30日，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。<br /><br />（四）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况”之“十四、发行人受限资产情况”的更新<br /><br />1、受限制资产情况<br /><br />图表4-19近两年及最近一期受限资产情况<br /><br />单位：万元<br /><br />资产名称 	资产账面价值2024年末 	资产账面价值2025年末 	资产账面价值2026年6月末 	受限原因 	<br /><br />货币资金 	109,255.30 	181,856.36 	77,180.09 	因开立票据、信用证而受限 	<br /><br />应收票据 	0.00 	0.00 	0.00 	应收票据质押融资 	<br /><br />固定资产 	222,004.80 	406,733.47 	371,509.89 	固定资产抵押融资 	<br /><br />无形资产 	28,366.73 	82,398.78 	72,174.48 	土地使用权质押融资 	<br /><br />应收账款 	0.00 	1,520.24 	5,670.85 	应收账款质押融资 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	152,847.39 	121,810.30 	70,961.15 	因开立票据、信用证而受限 	<br /><br />其他流动资产 	754,342.03 	1,793,600.57 	2,667,264.66 	因开立票据、信用证而受限 	<br /><br />其他非流动资产 	288,766.48 	82,898.06 	125,300.00 	因开立票据、信用证而受限 	<br /><br />合计（全折人民币） 	1,555,582.73 	2,670,817.80 	3,813,937.89 	- 	<br /><br />截至募集说明书签署之日，发行人资产抵押、质押、留置和其他限制用途情况无重大变化，除此之外无其他具有对抗第三人的优先偿付负债的情况。<br /><br />三、资信情况<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第七章发行人资信情况”之“一、银行授信情况”的更新<br /><br />截至2026年6月末，发行人集团合计取得银行授信额度2,203.49亿元，已使用额1,134.93亿元，尚未使用额1,068.56亿元。<br /><br />图表4-20截至2026年6月末发行人主要银行授信及其使用情况<br /><br />单位：万元<br /><br />银行类别 	授信额度 	已使用总额 	未使用总额 	<br /><br />银行1 	2,094,467 	1,453,273 	641,194 	<br /><br />银行2 	2,000,000 	1,440,000 	560,000 	<br /><br />银行3 	1,707,450 	926,978 	780,472 	<br /><br />银行4 	1,298,839 	659,107 	639,732 	<br /><br />银行5 	990,291 	129,400 	860,891 	<br /><br />银行6 	985,017 	569,730 	415,287 	<br /><br />银行7 	964,660 	528,876 	435,783 	<br /><br />银行8 	950,000 	535,510 	414,490 	<br /><br />银行9 	830,000 	459,384 	370,616 	<br /><br />银行10 	690,000 	244,391 	445,609 	<br /><br />银行11 	666,000 	302,642 	363,358 	<br /><br />银行12 	623,000 	542,343 	80,657 	<br /><br />银行13 	600,000 	380,000 	220,000 	<br /><br />银行14 	586,500 	274,890 	311,610 	<br /><br />银行15 	580,230 	139,570 	440,660 	<br /><br />银行16 	540,000 	- 	540,000 	<br /><br />银行17 	490,000 	408,872 	81,128 	<br /><br />银行18 	416,400 	320,415 	95,985 	<br /><br />银行19 	375,391 	122,748 	252,643 	<br /><br />银行20 	300,000 	300,000 	- 	<br /><br />银行21 	287,000 	258,967 	28,033 	<br /><br />银行22 	262,649 	187,436 	75,213 	<br /><br />银行23 	253,766 	26,506 	227,259 	<br /><br />银行24 	241,202 	101,791 	139,411 	<br /><br />银行25 	237,100 	40,681 	196,419 	<br /><br />银行26 	225,000 	98,855 	126,145 	<br /><br />银行27 	217,949 	61,298 	156,651 	<br /><br />银行28 	204,327 	190,406 	13,921 	<br /><br />银行29 	200,000 	69,850 	130,150 	<br /><br />银行30 	170,273 	163,461 	6,812 	<br /><br />银行31 	167,000 	112,806 	54,194 	<br /><br />银行32 	163,462 	- 	163,462 	<br /><br />银行33 	140,362 	3,000 	137,362 	<br /><br />银行34 	122,596 	- 	122,596 	<br /><br />银行35 	115,785 	- 	115,785 	<br /><br />银行36 	115,200 	26,857 	88,343 	<br /><br />银行37 	102,164 	- 	102,164 	<br /><br />银行38 	100,801 	- 	100,801 	<br /><br />银行39 	100,000 	- 	100,000 	<br /><br />银行40 	75,364 	- 	75,364 	<br /><br />银行41 	74,326 	- 	74,326 	<br /><br />银行42 	74,326 	23,324 	51,002 	<br /><br />银行43 	66,020 	- 	66,020 	<br /><br />银行44 	60,000 	60,000 	- 	<br /><br />银行45 	55,701 	8,528 	47,173 	<br /><br />银行46 	55,400 	- 	55,400 	<br /><br />银行47 	51,000 	25,002 	25,998 	<br /><br />银行48 	50,000 	3,523 	46,477 	<br /><br />银行49 	49,052 	28,678 	20,374 	<br /><br />银行50 	42,640 	30,914 	11,726 	<br /><br />银行51 	34,055 	- 	34,055 	<br /><br />银行52 	30,680 	- 	30,680 	<br /><br />银行53 	30,000 	30,000 	- 	<br /><br />银行54 	25,336 	3,838 	21,499 	<br /><br />银行55 	24,697 	4,264 	20,433 	<br /><br />银行56 	21,456 	11,579 	9,877 	<br /><br />银行57 	18,553 	2,628 	15,925 	<br /><br />银行58 	17,365 	8,233 	9,132 	<br /><br />银行59 	14,958 	1,332 	13,626 	<br /><br />银行60 	8,528 	- 	8,528 	<br /><br />银行61 	6,811 	3,198 	3,613 	<br /><br />银行62 	6,396 	6,396 	- 	<br /><br />银行63 	4,350 	4,250 	100 	<br /><br />银行64 	4,264 	3,198 	1,066 	<br /><br />银行65 	4,264 	2,132 	2,132 	<br /><br />银行66 	4,158 	274 	3,884 	<br /><br />银行67 	3,198 	1,919 	1,279 	<br /><br />银行68 	2,700 	2,700 	- 	<br /><br />银行69 	1,279 	1,279 	- 	<br /><br />银行70 	1,066 	1,066 	- 	<br /><br />银行71 	1,066 	1,066 	- 	<br /><br />银行72 	1,066 	- 	1,066 	<br /><br />总计 	22,034,954 	11,349,363 	10,685,591 	<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第七章发行人资信情况”之“三、发行及偿付债券情况”的更新<br /><br />图表4-21截至募集说明书签署日发行人发行及偿付债券情况<br /><br />序号 	证券代码 	证券简称 	发行期限（年） 	发行规模(亿元) 	余额（亿元） 	起息日期 	到期日期 	偿还情况 	<br /><br />1 	012682288.IB 	26立讯精工SCP007 	0.7397 	10 	10 	2026-9-18 	2027-6-15 	尚未偿还 	<br /><br />2 	012682178.IB 	26立讯精工SCP006 	0.0795 	10 	10 	2026-9-1 	2026-9-30 	尚未偿还 	<br /><br />3 	012682108.IB 	26立讯精工SCP005 	0.7397 	10 	10 	2026-8-21 	2027-5-18 	尚未偿还 	<br /><br />4 	012681590.IB 	26立讯精工SCP004 	0.7315 	10 	10 	2026-6-25 	2027-3-19 	尚未偿还 	<br /><br />5 	102682235.IB 	26立讯精工MTN005(科创债/并购) 	3 	14 	14 	2026-6-17 	2029-6-17 	尚未偿还 	<br /><br />6 	102681892.IB 	26立讯精工MTN004(科创债) 	3 	10 	10 	2026-5-25 	2029-5-25 	尚未偿还 	<br /><br />7 	102681485.IB 	26立讯精工MTN003(科创债) 	2 	10 	10 	2026-4-21 	2028-4-21 	尚未偿还 	<br /><br />8 	012680723.IB 	26立讯精工SCP003 	0.7397 	10 	10 	2026-3-20 	2026-12-15 	尚未偿还 	<br /><br />9 	012680283.IB 	26立讯精工SCP002(科创债) 	0.7397 	10 	10 	2026-2-6 	2026-11-3 	尚未偿还 	<br /><br />10 	012680283.IB 	26立讯精工SCP001(科创债) 	0.7342 	10 	10 	2026-1-28 	2026-10-23 	尚未偿还 	<br /><br />11 	012583145.IB 	25立讯精工SCP007(科创债) 	0.7342 	10 	10 	2025-12-24 	2026-9-17 	已兑付 	<br /><br />12 	012583042.IB 	25立讯精工SCP006(科创债) 	0.7397 	12 	12 	2025-12-12 	2026-9-8 	已兑付 	<br /><br />13 	012582798.IB 	25立讯精工SCP005(科创债) 	0.7342 	8 	0 	2025-11-19 	2026-8-14 	已兑付 	<br /><br />14 	012582590.IB 	25立讯精工SCP004(科创债) 	0.7397 	10 	0 	2025-10-27 	2026-7-24 	已兑付 	<br /><br />15 	012581613.IB 	25立讯精工SCP003(科创债) 	0.7342 	10 	0 	2025-7-9 	2026-4-3 	已兑付 	<br /><br />16 	012581124.IB 	25立讯精工SCP001(科创债) 	0.7397 	10 	0 	2025-5-12 	2026-2-6 	已兑付 	<br /><br />17 	102580624.IB 	25立讯精工MTN002 	3 	15 	15 	2025-2-19 	2028-2-19 	尚未偿还 	<br /><br />18 	102580164.IB 	25立讯精工MTN001 	3 	15 	15 	2025-1-13 	2028-1-13 	尚未偿还 	<br /><br />19 	012581299.IB 	25立讯精工SCP002(科创债) 	0.4932 	12 	0 	2025-6-9 	2025-12-6 	已兑付 	<br /><br />20 	012483184.IB 	24立讯精工SCP007 	0.7342 	10 	0 	2024-9-25 	2025-6-20 	已兑付 	<br /><br />21 	012483117.IB 	24立讯精工SCP006(科创票据) 	0.7397 	10 	0 	2024-9-20 	2025-6-17 	已兑付 	<br /><br />22 	012482250.IB 	24立讯精工SCP005(科创票据) 	0.7342 	10 	0 	2024-7-24 	2025-4-18 	已兑付 	<br /><br />23 	012482138.IB 	24立讯精工SCP004 	0.726 	10 	0 	2024-7-12 	2025-4-3 	已兑付 	<br /><br />24 	012482004.IB 	24立讯精工SCP003 	0.7397 	10 	0 	2024-6-28 	2025-3-25 	已兑付 	<br /><br />25 	012481272.IB 	24立讯精工SCP002(科创票据) 	0.4932 	5 	0 	2024-4-12 	2024-10-9 	已兑付 	<br /><br />26 	012480746.IB 	24立讯精工SCP001 	0.4932 	8 	0 	2024-3-7 	2024-9-3 	已兑付 	<br /><br />27 	012384122.IB 	23立讯精工SCP003 	0.4836 	8 	0 	2023-11-15 	2024-5-10 	已兑付 	<br /><br />28 	012381930.IB 	23立讯精工SCP002 	0.4863 	8 	0 	2023-5-23 	2023-11-17 	已兑付 	<br /><br />29 	012381657.IB 	23立讯精工SCP001 	0.2459 	12 	0 	2023-4-21 	2023-7-20 	已兑付 	<br /><br />30 	012282674.IB 	22立讯精工SCP008 	0.7397 	8 	0 	2022-7-29 	2023-4-25 	已兑付 	<br /><br />31 	012282585.IB 	22立讯精工SCP007(科创票据) 	0.7397 	8 	0 	2022-7-22 	2023-4-18 	已兑付 	<br /><br />32 	012282491.IB 	22立讯精工SCP006 	0.7397 	12 	0 	2022-7-15 	2023-4-11 	已兑付 	<br /><br />33 	012282246.IB 	22立讯精工SCP005(科创票据) 	0.4932 	10 	0 	2022-6-24 	2022-12-21 	已兑付 	<br /><br />34 	012282152.IB 	22立讯精工SCP004(科创票据) 	0.7397 	10 	0 	2022-6-17 	2023-3-14 	已兑付 	<br /><br />35 	012281974.IB 	22立讯精工SCP003 	0.4877 	5 	0 	2022-5-31 	2022-11-25 	已兑付 	<br /><br />36 	012281922.IB 	22立讯精工SCP002 	0.4932 	5 	0 	2022-5-26 	2022-11-22 	已兑付 	<br /><br />37 	012281625.IB 	22立讯精工SCP001 	0.4877 	8 	0 	2022-4-26 	2022-10-21 	已兑付 	<br /><br />38 	012105157.IB 	21立讯精工SCP006 	0.2466 	4 	0 	2021-11-25 	2022-2-23 	已兑付 	<br /><br />39 	012105034.IB 	21立讯精工SCP005 	0.2466 	4 	0 	2021-11-17 	2022-2-15 	已兑付 	<br /><br />40 	012103825.IB 	21立讯精工SCP004 	0.7397 	8 	0 	2021-10-22 	2022-7-19 	已兑付 	<br /><br />41 	012103127.IB 	21立讯精工SCP003 	0.2466 	5 	0 	2021-8-25 	2021-11-23 	已兑付 	<br /><br />42 	012103051.IB 	21立讯精工SCP002 	0.2466 	9 	0 	2021-8-20 	2021-11-18 	已兑付 	<br /><br />43 	012100153.IB 	21立讯精工SCP001 	0.7397 	8 	0 	2021-1-15 	2021-10-12 	已兑付 	<br /><br />44 	128136.SZ 	立讯转债 	6 	30 	29.817 	2020-11-3 	2026-11-3 	尚未偿付 	<br /><br />45 	012001523.IB 	20立讯精工SCP002 	0.7397 	5 	0 	2020-4-24 	2021-1-19 	已兑付 	<br /><br />46 	012000670.IB 	20立讯精工SCP001 	0.7397 	10 	0 	2020-3-5 	2020-11-30 	已兑付 	<br /><br />47 	011903073.IB 	19立讯精工SCP001 	0.7377 	5 	0 	2019-12-26 	2020-9-21 	已兑付 	<br /><br />48 	041658040.IB 	16立讯精密CP001 	1 	5 	0 	2016-7-27 	2017-7-27 	已兑付 	<br /><br />合计 			456 	163.817 				<br /><br />（三）发行人重大不利变化排查<br /><br />截至本续发募集说明书签署日，发行人对其相关经营、财务、资信状况进行了梳理，无重大不利变化。<br /><br />四、其他<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第十一章信息披露安排”中发行前的信息披露安排的更新<br /><br />本期债务融资工具发行日前1个工作日，发行人将通过交易商协会综合业务和信息服务平台披露如下文件：<br /><br />1、立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】续发募集说明书；<br /><br />2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】的法律意见书；<br /><br />3、立讯精密工业股份有限公司2024年-2025年度经审计的合并及母公司财务报告以及2026年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />4、中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十二章持有人会议机制”中召集人表述的更新<br /><br />上海银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：<br /><br />机构名称：上海银行股份有限公司<br /><br />联络人姓名：吴文婷<br /><br />联系方式：021-31915817<br /><br />联系地址：上海市黄浦区中山南路688号16楼<br /><br />邮箱：wuwt@bosc.cn<br /><br />【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至wuwt@bosc.cn或寄送至吴文婷、021-31915817、上海市黄浦区中山南路688号16楼或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）发送给召集人。<br /><br />（三）关于基础募集说明书“第十六章备查文件”的更新<br /><br />1、备查文件<br /><br />（1）接受注册通知书（中市协注【】号）<br /><br />（2）立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】基础募集说明书<br /><br />（3）立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】续发募集说明书；<br /><br />（4）北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】的法律意见书；<br /><br />（5）立讯精密工业股份有限公司2024-2025年度经审计的合并及母公司财务报告以及2026年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />（6）中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。<br /><br />2、查询地址<br /><br />如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或簿记管理人。<br /><br />（1）立讯精密工业股份有限公司<br /><br />办公地址：广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层法定代表人：王来春<br /><br />联系人：郭英<br /><br />电话：0769-89089000<br /><br />传真：0769-87732475<br /><br />邮编：518000<br /><br />互联网网址：http://www.luxshare-ict.com.cn<br /><br />（2）上海银行股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区中山南路688号16楼<br /><br />法定代表人：顾建忠<br /><br />联系人：吴文婷<br /><br />电话：021-31915817<br /><br />传真：021-68476101<br /><br />邮编：200120<br /><br />投资者可通过交易商协会综合业务和信息服务平台或者交易商协会认可的渠道下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />第五章发行有关机构<br /><br />声明：发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />一、发行人<br /><br />名称：立讯精密工业股份有限公司<br /><br />地址：广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层<br /><br />法定代表人：王来春<br /><br />联系人：郭英<br /><br />电话：0769-89089000<br /><br />传真：0769-87732475<br /><br />邮政编码：518000<br /><br />二、主承销商、簿记管理人、存续期管理机构<br /><br />名称：上海银行股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区中山南路688号16楼<br /><br />法定代表人：顾建忠<br /><br />联系人：吴文婷<br /><br />联系电话：021-31915817<br /><br />传真：021-68476101<br /><br />邮编：200120<br /><br />三、联席主承销商<br /><br />名称：<br /><br />注册地址：<br /><br />法定代表人：<br /><br />联系人：<br /><br />联系电话：<br /><br />邮编：<br /><br />名称：<br /><br />注册地址：<br /><br />法定代表人：<br /><br />联系人：<br /><br />联系电话：<br /><br />邮编：<br /><br />四、发行人法律顾问<br /><br />名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所<br /><br />地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座20层<br /><br />负责人：李亦璞<br /><br />经办律师：李建辉、文艺、郭绮琳<br /><br />电话：0755-36806500<br /><br />传真：0755-36806599<br /><br />邮政编码：518048<br /><br />五、审计机构<br /><br />名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层<br /><br />法定代表人：朱建弟、李志国<br /><br />注册会计师：李璟、甄志杰<br /><br />电话：010-88210608<br /><br />传真：010-88210608<br /><br />邮政编码：100039<br /><br />六、登记、托管、结算机构<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区北京东路2号<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />电话：021-23198800<br /><br />传真：021-23198866<br /><br />邮政编码：200002<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />名称：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />地址：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />电话：010-57896722、010-57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />邮政编码：100032<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式<br /><br />发行人本次基础募集说明书可以通过以下方式查询：<br /><br />投资者可通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台下载《立讯精密工业股份有限公司2026年度第【】期【】基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。