物产中大集团股份有限公司2026-2029年度债务融资工具续发募集说明书<br /><br />发行人： 	物产中大集团股份有限公司 	<br /><br />注册总额度： 	— 	<br /><br />本期发行金额： 	— 	<br /><br />发行期限： 	— 	<br /><br />担保情况： 	无担保 	<br /><br />主承销商/簿记管理人： 	中国工商银行股份有限公司 	<br /><br />信用评级机构： 	中诚信国际信用评级有限责任公司 	<br /><br />信用评级结果： 	主体：AAA，展望：稳定 	<br /><br />发行人：物产中大集团股份有限公司<br /><br />主承销商兼簿记管理人：中国工商银行股份有限公司<br /><br />二〇二六年九月<br /><br />目 录<br /><br />声明与承诺、重要提示...............................................................................................2<br /><br />一、补充风险提示................................................................................................3<br /><br />二、补充情形提示................................................................................................3<br /><br />三、补充投资人保护机制提示............................................................................3<br /><br />第一章 发行条款.......................................................................................................5<br /><br />第二章 募集资金运用...............................................................................................6<br /><br />第三章 对基础募集说明书的差错与更正...............................................................7<br /><br />第四章 更新部分.......................................................................................................8<br /><br />第五章 发行有关机构.............................................................................................26<br /><br />第六章 基础募集说明书查询方式.........................................................................27<br /><br />声明与承诺、重要提示<br /><br />本续发募集说明书是在《物产中大集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。投资者购买本公司发行的本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的部门）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />近一年来，发行人不涉及MQ.4(重大资产重组)和MQ.8(股权委托管理)的情形，涉及MQ.7(重要事项)已在基础募集说明书“重要提示”中说明，无需要补充提示的情形。<br /><br />三、补充投资人保护机制提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的投资人保护机制提示基础上，无需要补充提示。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章发行条款<br /><br />TDFI注册阶段暂无发行条款，具体发行条款将于当期债务融资工具发行时确定。<br /><br />发行人主体信用级别为AAA，引用自中诚信国际信用评级有限责任公司《2026年度物产中大集团股份有限公司信用评级报告》 (编号:CCXI-20262787M-01),本次引用已经中诚信国际信用评级有限责任公司书面确认。<br /><br />第二章募集资金运用<br /><br />发行人承诺本期债务融资工具所募集的资金将用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动，不用于并购或收购资产、不用于投资银行理财产品等金融投资，不用于房地产业务、金融投资业务、资金拆借和委托贷款、不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。<br /><br />发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。在本期债务融资工具存续期间，若变更募集资金用途，发行人将及时通过上海清算所网站和中国货币网或其他中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台，提前披露有关信息。<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正<br /><br />在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无其他存在的错误或需要更正的内容。<br /><br />第四章更新部分<br /><br />一、发行人财务情况<br /><br />（一）发行人2026年半年度主营业务情况<br /><br />截至2026年6月末，公司总资产2,370.21亿元，总负债1,717.93亿元，所有者权益652.28亿元；2026年1-6月，公司实现营业收入2,898.77亿元，利润总额37.67亿元，净利润29.87亿元。<br /><br />图表4-1 发行人近三年及2026年1-6月营业收入构成情况表<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	占比 	2025年度 	占比 	2024年度 	占比 	2023年度 	占比 	<br /><br />供应链集成服务 	2,661.65 	91.82% 	5,522.34 	92.58% 	5,537.70 	92.37% 	5,422.16 	93.46% 	<br /><br />金融服务 	36.36 	1.25% 	106.74 	1.79% 	160.87 	2.68% 	149.50 	2.58% 	<br /><br />高端实业 	200.76 	6.93% 	335.54 	5.63% 	296.62 	4.95% 	229.95 	3.96% 	<br /><br />合计 	2,898.77 	100.00% 	5,964.62 	100.00% 	5,995.19 	100.00% 	5,801.61 	100.00% 	<br /><br />2026年1-6月，发行人实现营业收入合计2,898.77亿元。其中：供应链集成服务收入2,661.65亿元，占发行人营业收入的比例为91.82%；金融服务收入36.36亿元，占发行人营业收入的1.25%；高端实业收入200.76亿元，占发行人营业收入的6.93%。<br /><br />图表4-2 发行人近三年及2026年1-6月营业成本构成情况表<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	占比 	2025年度 	占比 	2024年度 	占比 	2023年度 	占比 	<br /><br />供应链集成服务 	2,601.87 	92.79% 	5,447.88 	93.48% 	5,466.64 	93.22% 	5,322.38 	94.23% 	<br /><br />金融服务 	30.05 	1.07% 	93.28 	1.60% 	146.08 	2.49% 	134.79 	2.39% 	<br /><br />高端实业 	172.28 	6.14% 	286.52 	4.92% 	251.69 	4.29% 	191.39 	3.39% 	<br /><br />合计 	2,804.19 	100.00% 	5,827.71 	100.00% 	5,864.40 	100.00% 	5,648.56 	100.00% 	<br /><br />2026年1-6月，发行人营业成本为2,804.19亿元。其中供应链集成服务成本2,601.87亿元，占比92.79%；金融服务成本30.05亿元，占比1.07%；高端实业成本172.28亿元，占比6.14%。近几年发行人营业成本变动趋势与营业收入基本一致，变动幅度范围不大。<br /><br />图表4-3 发行人近三年及2026年1-6月毛利润构成及毛利率情况表<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年度 	2024年度 	2023年度 	<br /><br />毛利润 	毛利率 	毛利润 	毛利率 	毛利润 	毛利率 	毛利润 	毛利率 	<br /><br />供应链集成服务 	59.78 	2.25% 	74.46 	1.35% 	71.06 	1.28% 	99.78 	1.84% 	<br /><br />金融服务 	6.31 	17.35% 	13.46 	12.61% 	14.79 	9.19% 	14.71 	9.84% 	<br /><br />高端实业 	28.48 	14.19% 	49.02 	14.61% 	44.93 	15.15% 	38.56 	16.77% 	<br /><br />合计 	94.57 	3.26% 	136.94 	2.30% 	130.79 	2.18% 	153.05 	2.64% 	<br /><br />从毛利结构分析，供应链集成服务、金融服务、高端实业构成公司利润的主要来源，2026年1-6月分别实现毛利润59.78亿元、6.31亿元和28.48亿元。2025年发行人在前述三板块的毛利润分别为74.46亿元、13.46亿元和49.02亿元。<br /><br />（二）发行人2026年半年度财务数据<br /><br />1、发行人2026年半年度公司合并报表范围<br /><br />截至2026年6月末，纳入本公司合并财务报表合并范围的子公司共计577家，其中一级子公司24家，二级子公司348家，三级子公司192家，四级子公司11家，五级子公司2家。<br /><br />图表4-4 发行人截至2026年6月末一级合并子公司情况表<br /><br />序号 	公司名称 	成立时间 	子公司级别 	注册资本（万元） 	持股比例（%） 	表决权比例（%） 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />1 	物产中大（浙江）产业投资有限公司 	2022/03/03 	一级 	250,000.00 	100 	- 	100 	<br /><br />2 	物产中大融资租赁集团有限公司 	2012/05/14 	一级 	241,668.27 	100 	- 	100 	<br /><br />3 	物产中大集团投资有限公司 	2022/09/19 	一级 	175,000.00 	100 	- 	100 	<br /><br />4 	物产中大集团财务有限公司 	2015/12/18 	一级 	150,000.00 	60 	40 	100 	<br /><br />序号 	公司名称 	成立时间 	子公司级别 	注册资本（万元） 	持股比例（%） 	表决权比例（%） 	<br /><br />直接 	间接 	<br /><br />5 	浙江物产实业控股（集团）有限公司 	1993/04/05 	一级 	130,000.00 	100 	- 	100 	<br /><br />6 	物产中大公用环境投资有限公司 	2016/03/21 	一级 	119,158.26 	100 	- 	100 	<br /><br />7 	物产中大国际贸易集团有限公司 	1999/01/01 	一级 	129,271.16 	29.8 	61.89 	91.68 	<br /><br />8 	物产中大元通汽车有限公司 	2021/12/21 	一级 	80,000.00 	83.46 	- 	83.46 	<br /><br />9 	物产中大金石集团有限公司 	1992/10/27 	一级 	80,000.00 	100 	- 	100 	<br /><br />10 	物产中大医疗健康投资有限公司 	2017/06/06 	一级 	70,404.00 	100 	- 	100 	<br /><br />11 	物产中大物流投资集团有限公司 	2003/11/20 	一级 	64,536.67 	56.24 	34.38 	90.62 	<br /><br />12 	物产中大期货有限公司 	1993/09/18 	一级 	60,000.00 	96.57 	- 	96.57 	<br /><br />13 	物产中大元通实业集团有限公司 	2012/07/26/ 	一级 	54,500.00 	87.01 	- 	87.01 	<br /><br />14 	物产中大化工集团有限公司 	2005/12/08 	一级 	50,000.00 	80 	- 	80 	<br /><br />15 	物产中大欧泰有限公司 	2016/06/20 	一级 	40,000.00 	63 	- 	88 	<br /><br />16 	浙江物产环保能源股份有限公司 	2000/06/29 	一级 	55,795.44 	54.12 	3.28 	57.40 	<br /><br />17 	物产中大资产管理（浙江）有限公司 	2018/03/13 	一级 	50,000.00 	40 	20 	60 	<br /><br />18 	物产中大云商有限公司 	2018/04/16 	一级 	30,000.00 	67 	- 	67 	<br /><br />19 	物产中大金属集团有限公司 	1963/01/01 	一级 	30,000.00 	57.17 	- 	57.17 	<br /><br />20 	物产中大数字科技有限公司 	2010/08/19 	一级 	10,000.00 	100 	- 	100 	<br /><br />21 	浙江物产中大医药有限公司 	2016/04/14 	一级 	10,000.00 	100 	- 	100 	<br /><br />22 	物产中大财智共享服务（浙江）有限公司 	2021/03/25 	一级 	5,000.00 	100 	- 	100 	<br /><br />23 	物产中大长乐林场有限公司 	1998/09/26 	一级 	7,100.00 	51 	- 	51 	<br /><br />24 	物产中大国际学院 	2022/06/02 	一级 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />2、发行人近三年及2026年6月末财务报表<br /><br />图表4-5 发行人近三年及2026年6月末合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2024年末 	2025年末 	2026年6月末 	<br /><br />货币资金 	2,162,375.94 	2,352,395.26 	2,866,139.97 	3,420,094.02 	<br /><br />交易性金融资产 	252,150.41 	248,225.52 	373,917.40 	431,634.80 	<br /><br />衍生金融资产 	46,236.84 	58,265.24 	61,811.58 	72,196.70 	<br /><br />应收票据 	6,090.71 	7,601.52 	34,040.19 	18,193.93 	<br /><br />应收账款 	1,530,883.13 	1,774,511.54 	2,034,027.67 	2,123,978.24 	<br /><br />应收款项融资 	138,587.91 	178,861.01 	232,647.63 	267,456.50 	<br /><br />预付款项 	2,100,456.95 	1,905,454.79 	2,398,148.95 	3,237,191.94 	<br /><br />其他应收款(合计) 	188,014.42 	220,279.40 	232,782.49 	290,896.90 	<br /><br />其中：应收利息 	684.08 	6,920.86 	- 	- 	<br /><br />应收股利 	2,885.19 	47.93 	109.79 	8.69 	<br /><br />其他应收款 	184,445.15 	213,310.61 	232,672.69 	290,896.90 	<br /><br />存货 	3,773,591.38 	3,888,046.70 	4,485,280.59 	6,380,844.40 	<br /><br />合同资产 	11,699.84 	13,305.05 	12,572.91 	11,747.46 	<br /><br />划分为持有待售的资产 	4,105.01 	- 	- 	- 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	114,195.05 	53,105.86 	58,624.46 	42,014.86 	<br /><br />其他流动资产 	581,953.63 	929,096.86 	1,160,652.19 	949,731.26 	<br /><br />其他金融类流动资产 	48,750.00 	- 	- 	- 	<br /><br />流动资产合计 	10,959,091.23 	11,629,148.74 	13,950,646.02 	17,245,981.00 	<br /><br />发放贷款及垫款 	276,700.62 	318,030.74 	454,842.36 	413,970.89 	<br /><br />债权投资 	161,811.16 	34,531.46 	84,450.07 	85,167.73 	<br /><br />其他非流动金融资产 	264,060.92 	350,612.44 	295,142.38 	292,867.26 	<br /><br />长期应收款 	800,945.09 	783,698.99 	838,474.81 	697,801.25 	<br /><br />长期股权投资 	388,007.49 	1,380,072.44 	1,437,709.24 	1,356,236.20 	<br /><br />其他权益工具投资 	11,169.42 	7,052.80 	31,235.44 	31,235.44 	<br /><br />投资性房地产 	482,447.50 	474,942.18 	317,161.80 	317,161.80 	<br /><br />固定资产 	1,515,287.08 	1,442,832.08 	1,429,253.09 	1,500,342.62 	<br /><br />在建工程 	102,450.85 	107,918.77 	177,407.90 	328,874.11 	<br /><br />生产性生物资产 	21.81 	136.34 	107.13 	97.96 	<br /><br />使用权资产 	96,162.54 	129,596.12 	185,480.98 	203,576.42 	<br /><br />无形资产 	479,403.71 	441,884.04 	425,336.80 	460,503.84 	<br /><br />开发支出 	3,788.46 	1,132.73 	1,397.23 	1,091.01 	<br /><br />商誉 	185,010.93 	179,012.22 	183,308.31 	404,773.36 	<br /><br />长期待摊费用 	58,017.43 	63,725.11 	63,059.48 	59,760.68 	<br /><br />递延所得税资产 	166,046.52 	168,366.13 	173,867.25 	206,313.09 	<br /><br />其他非流动资产 	663,058.61 	75,164.75 	50,334.83 	96,361.18 	<br /><br />非流动资产合计 	5,654,390.16 	5,958,709.35 	6,148,569.08 	6,456,134.83 	<br /><br />资产总计 	16,613,481.39 	17,587,858.09 	20,099,215.11 	23,702,115.83 	<br /><br />短期借款 	2,743,465.62 	2,178,330.85 	3,699,834.21 	5,488,087.87 	<br /><br />交易性金融负债 	33,657.52 	29,863.91 	29,465.13 	37,086.52 	<br /><br />衍生金融负债 	65,604.12 	46,733.87 	91,932.59 	62,682.34 	<br /><br />应付票据 	1,926,990.23 	1,958,665.14 	2,389,829.73 	2,626,439.39 	<br /><br />应付账款 	1,190,286.15 	1,467,658.77 	1,277,878.55 	1,567,813.91 	<br /><br />预收款项 	25,787.93 	22,908.36 	27,843.70 	30,510.86 	<br /><br />合同负债 	1,644,925.77 	1,706,579.74 	1,656,720.33 	2,924,147.08 	<br /><br />应付职工薪酬 	176,911.10 	181,846.27 	178,877.79 	124,422.35 	<br /><br />应交税费 	138,989.64 	131,995.95 	134,199.56 	116,675.69 	<br /><br />其他应付款（合计） 	664,242.72 	564,880.03 	415,882.44 	508,466.54 	<br /><br />其中：应付利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付股利 	3,744.14 	4,798.14 	1,481.26 	3,936.90 	<br /><br />其他应付款 	660,498.58 	560,081.89 	414,401.18 	508,466.54 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	228,641.83 	621,984.50 	495,090.62 	704,716.21 	<br /><br />其他流动负债 	1,127,706.56 	1,598,354.93 	2,154,339.61 	1,341,274.71 	<br /><br />流动负债合计 	9,967,209.19 	10,509,802.33 	12,551,894.24 	15,532,323.47 	<br /><br />长期借款 	349,184.31 	443,987.50 	467,246.01 	810,568.58 	<br /><br />应付债券 	883,549.74 	556,622.47 	648,574.09 	449,339.47 	<br /><br />租赁负债 	77,147.98 	112,967.71 	165,180.87 	190,720.43 	<br /><br />长期应付款（合计） 	22,615.54 	4,254.65 	4,396.97 	5,904.56 	<br /><br />其中：专项应付款 	1,513.89 	1,481.26 	- 	- 	<br /><br />预计负债 	23,797.86 	26,031.49 	20,118.53 	20,661.38 	<br /><br />递延所得税负债 	105,183.11 	99,215.76 	85,729.80 	112,844.82 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	24,216.44 	20,020.73 	24,461.77 	31,898.64 	<br /><br />其他非流动负债 	26,314.47 	23,135.68 	31,589.79 	25,009.82 	<br /><br />非流动负债合计 	1,512,009.45 	1,286,235.98 	1,447,297.84 	1,646,947.68 	<br /><br />负债合计 	11,479,218.64 	11,796,038.31 	13,999,192.09 	17,179,271.16 	<br /><br />实收资本（或股本） 	519,336.20 	519,256.18 	517,117.99 	517,117.99 	<br /><br />其它权益工具 	191,336.60 	204,512.69 	199,880.00 	599,760.00 	<br /><br />资本公积 	846,849.39 	855,040.75 	847,769.18 	834,018.42 	<br /><br />减：库存股 	23,102.52 	20,620.43 	- 	26,001.93 	<br /><br />其它综合收益 	100,483.96 	431,154.33 	337,718.22 	234,128.78 	<br /><br />专项储备 	1,745.94 	2,730.08 	2,432.13 	5,114.83 	<br /><br />盈余公积金 	156,829.65 	169,357.94 	186,409.23 	186,409.23 	<br /><br />未分配利润 	1,883,074.73 	2,061,636.56 	2,293,676.68 	2,440,455.77 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	3,676,553.96 	4,223,068.09 	4,385,003.43 	4,791,003.09 	<br /><br />少数股东权益 	1,457,708.80 	1,568,751.69 	1,715,019.59 	1,731,841.58 	<br /><br />所有者权益合计 	5,134,262.75 	5,791,819.78 	6,100,023.02 	6,522,844.67 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	16,613,481.39 	17,587,858.09 	20,099,215.11 	23,702,115.83 	<br /><br />图表4-6 发行人近三年及2026年6月末合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年 	2024年 	2025年 	2026年1-6月 	<br /><br />营业总收入 	58,016,061.10 	59,951,955.90 	59,646,252.22 	28,987,652.40 	<br /><br />营业收入 	58,016,061.10 	59,951,955.90 	59,646,252.22 	28,987,652.40 	<br /><br />营业总成本 	57,409,623.29 	59,629,447.98 	59,292,611.64 	28,570,347.89 	<br /><br />营业成本 	56,485,619.80 	58,644,018.28 	58,277,076.24 	28,041,935.57 	<br /><br />税金及附加 	67,433.69 	73,942.36 	76,908.04 	36,814.59 	<br /><br />销售费用 	267,964.22 	280,000.41 	264,918.13 	137,115.46 	<br /><br />管理费用 	374,551.96 	375,429.30 	370,376.53 	163,423.18 	<br /><br />研发费用 	103,890.73 	123,446.77 	143,438.38 	83,736.39 	<br /><br />财务费用 	110,162.90 	132,610.86 	159,894.32 	107,322.71 	<br /><br />资产减值损失 	-120,140.24 	-93,135.23 	-113,866.12 	-88,755.34 	<br /><br />公允价值变动净收益 	93.00 	32,117.59 	-24,510.37 	19,680.50 	<br /><br />信用减值损失 	-20,947.44 	-24,089.46 	-57,733.18 	-12,093.23 	<br /><br />投资收益 	138,914.20 	287,024.62 	425,202.15 	-7,734.41 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	28,048.12 	41,806.10 	100,220.77 	59,094.54 	<br /><br />以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 	-9,228.42 	-5,651.42 	-69.37 	-2,611.48 	<br /><br />资产处置收益 	45,364.70 	36,881.48 	43,466.90 	8,444.92 	<br /><br />其他收益 	59,396.17 	83,097.95 	72,994.55 	34,285.10 	<br /><br />营业利润 	709,118.20 	644,404.88 	699,194.52 	371,132.05 	<br /><br />加：营业外收入 	33,863.28 	12,705.62 	12,025.35 	7,655.34 	<br /><br />其中：非流动资产处置利得 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />减：营业外支出 	13,093.74 	8,320.41 	10,492.85 	2,055.30 	<br /><br />其中：非流动资产处置损失 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />利润总额 	729,887.73 	648,790.09 	700,727.02 	376,732.10 	<br /><br />减：所得税 	159,921.74 	150,990.99 	152,049.04 	78,029.27 	<br /><br />净利润 	569,965.99 	497,799.10 	548,677.97 	298,702.83 	<br /><br />图表4-7 发行人近三年及2026年6月末合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年 	2024年 	2025年 	2026年1-6月 	<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	68,026,733.88 	67,944,131.13 	67,927,537.82 	35,986,007.43 	<br /><br />收到的税费返还 	134,043.90 	117,850.47 	110,876.36 	91,545.00 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	346,269.63 	263,355.19 	427,900.35 	324,164.29 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	68,507,047.41 	68,325,336.79 	68,466,314.54 	36,401,716.72 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	66,705,392.60 	66,132,911.68 	67,785,907.91 	35,736,626.86 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	589,467.68 	591,653.19 	600,096.18 	333,137.67 	<br /><br />支付的各项税费 	520,102.53 	378,683.00 	380,821.30 	254,882.00 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	651,741.01 	807,221.00 	454,271.39 	366,243.23 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	68,466,703.82 	67,910,468.87 	69,221,096.78 	36,690,889.77 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	40,343.59 	414,867.92 	-754,782.25 	-289,173.05 	<br /><br />收回投资收到的现金 	1,322,895.71 	1,163,679.60 	648,025.78 	1,495,638.98 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	150,070.82 	271,064.68 	344,989.66 	33,664.79 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	52,397.16 	122,354.09 	104,539.25 	21,270.84 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	1,423.55 	4,321.75 	137.99 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	24,239.17 	102,229.38 	3,356.46 	62,556.58 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	1,549,602.85 	1,660,751.30 	1,105,232.90 	1,613,269.17 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	253,410.70 	326,720.18 	240,490.95 	104,295.75 	<br /><br />投资支付的现金 	2,010,438.26 	1,300,090.03 	959,811.89 	1,626,476.63 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	213,771.09 	2,974.30 	44,417.03 	282,874.39 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	74,104.78 	- 	199,553.84 	65,419.44 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	2,551,724.83 	1,629,784.51 	1,444,273.71 	2,079,066.22 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-1,002,121.98 	30,966.79 	-339,040.81 	-465,797.05 	<br /><br />吸收投资收到的现金 	73,747.16 	220,216.80 	42,084.97 	412,998.07 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	73,746.16 	20,336.80 	42,084.97 	13,118.07 	<br /><br />取得借款收到的现金 	18,102,366.56 	16,852,621.91 	20,425,372.33 	12,333,980.95 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	63,867.86 	69,925.14 	289,359.43 	35,670.69 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	18,239,981.57 	17,142,763.85 	20,756,816.72 	12,782,649.71 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	16,735,322.52 	16,841,994.44 	18,476,575.84 	11,276,201.19 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	348,599.95 	338,620.10 	355,859.46 	202,047.51 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 	63,398.10 	86,508.93 	96,252.76 	108,881.01 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	171,903.01 	239,809.20 	516,914.14 	136,485.18 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	17,255,825.48 	17,420,423.74 	19,349,349.44 	11,614,733.88 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	984,156.09 	-277,659.89 	1,407,467.28 	1,167,915.84 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-962.05 	2,329.95 	-13,514.84 	-20,127.99 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	21,415.65 	170,504.77 	300,129.39 	392,817.75 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	1,063,744.50 	1,085,160.15 	1,255,664.92 	1,555,794.31 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	1,085,160.15 	1,255,664.92 	1,555,794.31 	1,948,612.06 	<br /><br />图表4-8 发行人近三年及2026年6月末母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年末 	2024年末 	2025年末 	2026年6月末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	93,750.39 	107,680.25 	201,505.84 	323,554.62 	<br /><br />交易性金融资产 					<br /><br />预付款项 					<br /><br />应收利息 					<br /><br />其他应收款 	977,253.85 	1,311,198.44 	1,159,725.45 	741,783.87 	<br /><br />应收股利 	- 	- 	- 	1,584.00 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他流动资产 	284,774.27 	1,688.53 	198,442.22 	41,176.52 	<br /><br />流动资产合计 	1,355,778.51 	1,420,567.23 	1,559,673.51 	1,106,515.01 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />债权投资 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />可供出售金融资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他权益工具投资 	120.00 	200.00 	200.00 	200.00 	<br /><br />其他非流动金融资产 	47,329.17 	41,193.17 	48,206.18 	42,451.80 	<br /><br />长期应收款 	111,024.86 	111,050.65 	111,050.65 	111,050.65 	<br /><br />长期股权投资 	2,344,714.96 	3,335,083.64 	3,365,362.57 	3,087,387.89 	<br /><br />投资性房地产 	4,460.97 	2,971.66 	2,689.59 	2,689.59 	<br /><br />固定资产 	25,147.75 	23,969.46 	22,903.72 	22,373.35 	<br /><br />在建工程 	- 	- 	- 	113.27 	<br /><br />无形资产 	7,081.00 	6,815.93 	7,398.60 	6,398.69 	<br /><br />开发支出 	1,569.22 	- 	- 	- 	<br /><br />长期待摊费用 	1,269.59 	1,031.63 	806.33 	700.00 	<br /><br />递延所得税资产 	5,524.35 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动资产 	606,492.86 	1,687.04 	1,171.97 	1,267.21 	<br /><br />非流动资产合计 	3,154,734.72 	3,524,003.18 	3,559,789.61 	3,274,632.47 	<br /><br />资产总计 	4,510,513.23 	4,944,570.40 	5,119,463.12 	4,381,147.47 	<br /><br />流动负债： 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />短期借款 	- 	131,050.25 	130,123.87 	230,108.41 	<br /><br />应付账款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />预收款项 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付职工薪酬 	2,400.00 	2,753.13 	2,887.38 	487.38 	<br /><br />应交税费 	747.17 	888.70 	790.02 	587.20 	<br /><br />应付利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	26,662.03 	12,098.16 	2,620.20 	3,518.21 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	152,188.97 	510,118.63 	352,530.21 	559,547.94 	<br /><br />其他流动负债 	554,831.35 	955,874.60 	1,265,203.63 	300,449.38 	<br /><br />流动负债合计 	1,218,778.20 	1,612,783.47 	1,754,155.30 	1,094,698.51 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付债券 	862,575.26 	556,622.47 	609,947.78 	402,019.45 	<br /><br />长期应付款 	1,938.04 	1,921.04 	1,904.04 	1,887.04 	<br /><br />专项应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />递延所得税负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他非流动负债 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	864,513.30 	558,543.50 	611,851.82 	403,906.49 	<br /><br />负债合计 	2,083,291.49 	2,171,326.97 	2,366,007.11 	1,498,605.00 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 					<br /><br />实收资本(或股本) 	519,336.20 	519,256.18 	517,117.99 	517,117.99 	<br /><br />其它权益工具 	199,700.00 	199,880.00 	199,880.00 	599,760.00 	<br /><br />资本公积金 	1,329,364.53 	1,336,497.40 	1,329,671.93 	1,097,285.29 	<br /><br />减：库存股 	23,102.52 	20,620.43 	- 	26,001.93 	<br /><br />其它综合收益 	992.25 	329,459.92 	240,737.59 	143,215.34 	<br /><br />盈余公积金 	151,421.55 	163,949.84 	181,001.13 	181,001.13 	<br /><br />未分配利润 	249,509.72 	244,820.52 	285,047.37 	370,164.65 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	2,427,221.73 	2,773,243.43 	2,753,456.01 	2,882,542.47 	<br /><br />所有者权益合计 	2,427,221.73 	2,773,243.43 	2,753,456.01 	2,882,542.47 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	4,510,513.23 	4,944,570.40 	5,119,463.12 	4,381,147.47 	<br /><br />图表4-9 发行人近三年及2026年6月末母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年 	2024年 	2025年 	2026年1-6月 	<br /><br />营业总收入 	3,022.67 	3,568.26 	3,408.37 	1,802.13 	<br /><br />营业收入 	3,022.67 	3,568.26 	3,408.37 	1,802.13 	<br /><br />营业总成本 	45,067.07 	40,740.49 	31,641.38 	12,702.31 	<br /><br />营业成本 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />营业税金及附加 	497.75 	413.44 	445.58 	300.62 	<br /><br />管理费用 	40,320.01 	28,825.21 	23,044.42 	5,952.52 	<br /><br />财务费用 	4,249.31 	11,501.84 	8,151.39 	6,449.17 	<br /><br />其他收益 	350.74 	39.11 	117.36 	89.13 	<br /><br />资产减值损失 	- 	- 	- 	0.14 	<br /><br />公允价值变动净收益 	750.15 	-6,290.50 	6,730.94 	-5,754.38 	<br /><br />投资收益 	141,972.20 	175,025.51 	192,695.65 	153,413.73 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	11,403.47 	31,320.83 	89,722.97 	54,706.13 	<br /><br />资产处置收益 	0.01 	0.01 	0.14 	-0.03 	<br /><br />信用减值损失 	-3.16 	1.75 	-221.54 	-19.30 	<br /><br />营业利润 	101,025.53 	131,603.64 	171,089.54 	136,828.96 	<br /><br />加：营业外收入 	0.00 	4.78 	0.00 	0.11 	<br /><br />减：营业外支出 	6.97 	801.18 	549.28 	19.78 	<br /><br />其中：非流动资产处置净损失 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />利润总额 	101,018.56 	130,807.24 	170,540.26 	136,829.08 	<br /><br />减：所得税 	-774.70 	5,524.35 	27.34 	- 	<br /><br />净利润 	101,793.26 	125,282.89 	170,512.92 	136,829.08 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	101,793.26 	125,282.89 	170,512.92 	136,829.08 	<br /><br />加：其他综合收益 	1,067.03 	328,467.67 	-88,722.33 	-97,522.25 	<br /><br />综合收益总额 	102,860.29 	453,750.55 	81,790.59 	39,306.83 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	102,860.29 	453,750.55 	81,790.59 	39,306.83 	<br /><br />图表4-10 发行人近三年及2026年6月末母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2023年 	2024年 	2025年 	2026年1-6月 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	2,643.82 	3,222.75 	3,065.61 	1,242.82 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	9,235.13 	5,602.98 	4,981.72 	4,218.30 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	12,316.57 	8,825.73 	8,047.32 	5,461.11 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	9,888.35 	9,673.85 	11,123.82 	6,141.71 	<br /><br />支付的各项税费 	1,015.87 	915.99 	3,064.27 	1,512.16 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	17,760.03 	11,165.86 	10,892.15 	4,182.37 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	28,664.25 	21,755.69 	25,080.25 	11,836.25 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-16,347.68 	-12,929.97 	-17,032.92 	-6,375.13 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	28,647.67 	- 	17,683.19 	- 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	104,617.86 	139,740.46 	108,835.47 	98,170.40 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	0.84 	0.48 	1.92 	1.23 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	3,529,878.03 	2,951,599.70 	3,133,712.08 	2,009,963.09 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	3,663,144.39 	3,091,340.64 	3,260,232.65 	2,108,134.73 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	3,482.62 	2,453.65 	2,296.51 	513.24 	<br /><br />投资支付的现金 	798,112.86 	26,360.83 	88,259.56 	- 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	3,782,100.90 	2,951,964.03 	3,101,862.40 	1,417,165.02 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	4,583,696.38 	2,980,778.50 	3,192,418.47 	1,417,678.26 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-920,551.99 	110,562.14 	67,814.18 	690,456.46 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	- 	199,880.00 	- 	- 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 		- 		- 	<br /><br />取得借款收到的现金 	5,267,398.56 	3,961,369.35 	5,256,261.91 	1,809,786.32 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />发行债券收到的现金 		- 	- 	- 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	5,267,398.56 	4,161,249.35 	5,256,261.91 	1,809,786.32 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	4,469,282.37 	3,870,624.09 	5,047,471.33 	2,669,813.93 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	124,460.03 	162,349.06 	165,525.60 	76,211.57 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	422.83 	211,370.29 	212.72 	26,001.93 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	4,594,165.23 	4,244,343.44 	5,213,209.65 	2,772,027.44 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	673,233.34 	-83,094.09 	43,052.26 	-562,361.12 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	-263,666.33 	14,538.08 	93,833.52 	121,720.21 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	356,214.40 	92,548.07 	107,086.15 	200,919.68 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	92,548.07 	107,086.15 	200,919.68 	322,639.89 	<br /><br />3、发行人2026年半年度主要财务数据变动情况<br /><br />图表4-11 发行人近一年及一期主要财务数据<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目 	2026年6月末 	2025年末 	增减变动幅度 	<br /><br />资产总计 	2,370.21 	2,009.92 	17.93% 	<br /><br />所有者权益合计 	652.28 	610.00 	6.93% 	<br /><br />项目 	2026年1-6月 	2025年1-6月 	增减变动幅度 	<br /><br />营业总收入 	2,898.77 	2,885.37 	0.46% 	<br /><br />营业利润 	37.11 	37.13 	-0.05% 	<br /><br />利润总额 	37.67 	37.37 	0.80% 	<br /><br />净利润 	29.87 	30.14 	-0.90% 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	-28.92 	-27.63 	- 	<br /><br />截至2026年6月末，公司资产总计2,370.21亿元，较年初新增360.29亿元，增加率17.93%，主要系因为货币资金增加55.40亿元、交易性金融资产增加5.77亿元、应收账款增加9.00亿元、预付账款增加83.90亿元、存货增加189.56亿元所致，占总增加额的95.38%；所有者权益652.28亿元，较年初增幅6.93%。2026年1-6月，实现营业总收入2,898.77亿元，同比增长0.46%；营业利润37.11亿元，同比下降0.05%；利润总额37.67亿元，同比增幅0.80%；净利润29.87亿元，同比下降0.90%；经营活动产生的现金流量净额-28.92亿元，同比减少1.29亿元，主要系经营性资金占用减少。<br /><br />4、发行人2026年半年度大幅变动财务数据分析<br /><br />图表4-12 发行人近一年及一期主要财务数据变动情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2026年6月末 	2025年末 	变动比例 	变动说明 	<br /><br />存货 	6,380,844.40 	4,485,280.59 	42.26% 	主要系年中库存商品增加所致 	<br /><br />在建工程 	328,874.11 	177,407.90 	85.38% 	主要系本期新收购杭州聚新新能源材料有限公司在建工程增加所致 	<br /><br />短期借款 	5,488,087.87 	3,699,834.21 	48.33% 	主要系年中经营性资金需求增加所致 	<br /><br />合同负债 	2,924,147.08 	1,656,720.33 	76.50% 	主要系年中预收客户货款增加所致 	<br /><br />长期借款 	810,568.58 	467,246.01 	73.48% 	主要系经营性资金需求增加所致 	<br /><br />应收票据 	18,193.93 	34,040.19 	-46.55% 	主要系应收商业承兑汇票减少所致 	<br /><br />预付款项 	3,237,191.94 	2,398,148.95 	34.99% 	主要系年中预付供应商货款增加所致 	<br /><br />商誉 	404,773.36 	183,308.31 	120.82% 	主要系本期收购湖州南太湖电力科技有限公司和杭州聚新新能源材料有限公司产生的商誉 	<br /><br />其他非流动资产 	96,361.18 	50,334.83 	91.44% 	主要系本期预付工程、设备款增加所致 	<br /><br />衍生金融负债 	62,682.34 	91,932.59 	-31.82% 	主要系期货合约公允价值变动所致 	<br /><br />应付职工薪酬 	124,422.35 	178,877.79 	-30.44% 	主要系上年年末计提的奖金本年已支付所致 	<br /><br />其他流动负债 	1,341,274.71 	2,154,339.61 	-37.74% 	主要系短期应付债券减少所致 	<br /><br />长期应付款 	5,904.56 	4,396.97 	34.29% 	主要系应付融资租赁款增加所致 	<br /><br />递延收益 	31,898.64 	24,461.77 	30.40% 	主要系收到的政府补助增加所致 	<br /><br />递延所得税负债 	112,844.82 	85,729.80 	31.63% 	主要系公允价值变动产生的递延所得税负债增加所致 	<br /><br />（三）发行人2026年半年度有息负债情况<br /><br />公司有息债务包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券以及长期应付融资租赁款，公司债务融资方式较为多样，融资渠道畅通，银行借款和债券是公司有息负债的主要构成部分。截至2026年6月底，发行人有息负债总额8,989,182.32万元，其中，短期借款5,488,087.87万元，一年内到期非流动负债704,716.21万元，其他流动负债1,341,274.71万元，长期借款810,568.58万元，应付债券449,339.47万元，租赁负债190,720.43万元，长期应付款4,475.05万元，发行人有息债务详情如下：<br /><br />图表4-13 发行人2026年6月末有息负债结构<br /><br />单位：万元<br /><br />科目 	明细 	金额 	<br /><br />短期借款 	银行借款 	5,488,087.87 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	银行借款、应付债券、长期应付款 	704,716.21 	<br /><br />其他流动负债 	短期应付债券 	1,341,274.71 	<br /><br />长期借款 	银行借款、信托借款 	810,568.58 	<br /><br />应付债券 	中票、公司债、超短融 	449,339.47 	<br /><br />租赁负债 	房屋融资租赁 	190,720.43 	<br /><br />长期应付款 	住房维修基金、退休人员统筹外费用、改制前各项基金、其他分期款 	4,475.05 	<br /><br />合计 	8,989,182.32 	<br /><br />（四）发行人2026年半年度对外担保情况<br /><br />图表4-14 发行人2026年6月末对外担保情况<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	担保方 	被担保方 	币种 	担保金额 	担保起始日 	担保到期日 	担保是否已经履行完毕 	<br /><br />1 	物产中大化工集团有限公司 	蓝鲸生物能源（浙江）有限公司 	人民币 	50,736.87 	2024-05-28 	2029-01-28 	否 	<br /><br />合计 	50,736.87 	- 	- 	- 	<br /><br />三、发行人资信情况<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第七章发行人资信情况”之发行人银行授信情况的更新：<br /><br />发行人资信状况良好，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2026年6月末，公司共获得合作银行的授信额度为30454012.84万元，已使用额度10376837.83万元，尚未使用的授信额度20077175.01万元，发行人的主要授信银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、浦发银行等。<br /><br />图表4-15 2026年6月末发行人银行授信情况<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	银行名称 	授信总额 	已使用 	未使用 	<br /><br />1 	工商银行 	2645583 	1081475 	1564108 	<br /><br />2 	农业银行 	1800816 	1178947 	621869 	<br /><br />3 	中国银行 	1337940 	328462 	1009478 	<br /><br />4 	建设银行 	1194300 	415758 	778542 	<br /><br />5 	交通银行 	1223240 	292761 	930479 	<br /><br />6 	光大银行 	1202438 	280163 	922274 	<br /><br />7 	浦发银行 	1272733 	582836 	689897 	<br /><br />8 	邮储银行 	836500 	191543 	644957 	<br /><br />9 	招商银行 	527000 	168173 	358827 	<br /><br />10 	中信银行 	2121979 	806362 	1315617 	<br /><br />11 	杭州银行 	1107600 	333334 	774266 	<br /><br />12 	华夏银行 	814533 	306286 	508247 	<br /><br />13 	民生银行 	739000 	295240 	443760 	<br /><br />14 	兴业银行 	1670438 	522587 	1147851 	<br /><br />15 	浙商银行 	1570690 	268414 	1302277 	<br /><br />16 	北京银行 	1292300 	462009 	830291 	<br /><br />17 	渤海银行 	15000 	0 	15000 	<br /><br />18 	杭州联合 	341950 	128494 	213456 	<br /><br />19 	南京银行 	230000 	31143 	198857 	<br /><br />20 	平安银行 	1139795 	453842 	685952 	<br /><br />21 	广发银行 	588000 	113427 	474573 	<br /><br />22 	宁波银行 	1204345 	334256 	870089 	<br /><br />23 	上海银行 	692000 	165834 	526166 	<br /><br />24 	江苏银行 	420500 	161018 	259482 	<br /><br />25 	宁波通商 	104000 	6844 	97156 	<br /><br />26 	湖州银行 	64500 	0 	64500 	<br /><br />27 	萧山农商 	310000 	37201 	272799 	<br /><br />28 	余杭农商 	110000 	49361 	60639 	<br /><br />29 	澳门国际 	40433 	0 	40433 	<br /><br />30 	进出口 	1015500 	426273 	589227 	<br /><br />31 	南洋银行 	41000 	38830 	2170 	<br /><br />32 	国开行 	133310 	55850 	77460 	<br /><br />33 	汇丰银行 	319273 	77403 	241870 	<br /><br />34 	华侨银行 	184662 	49480 	135182 	<br /><br />35 	星展银行 	213143 	167392 	45751 	<br /><br />36 	东亚银行 	281485 	64798 	216687 	<br /><br />37 	渣打银行 	310933 	155865 	155069 	<br /><br />38 	澳新银行 	27244 	4032 	23211 	<br /><br />39 	法巴银行 	95863 	13249 	82615 	<br /><br />40 	恒生银行 	240058 	63083 	176975 	<br /><br />41 	瑞穗银行 	218705 	153325 	65380 	<br /><br />42 	农业发展 	200000 	0 	200000 	<br /><br />43 	新韩银行 	10000 	0 	10000 	<br /><br />44 	恒丰银行 	40000 	15256 	24744 	<br /><br />45 	三井住友 	115785 	21770 	94015 	<br /><br />46 	中国信托 	58455 	11617 	46837 	<br /><br />47 	信银国际 	47676 	12246 	35430 	<br /><br />48 	温州银行 	80000 	10000 	70000 	<br /><br />49 	永隆上海 	41250 	0 	41250 	<br /><br />50 	马来亚银行 	68109 	18601 	49508 	<br /><br />51 	汉口银行 	3000 	3000 	0 	<br /><br />52 	徽商银行 	5000 	5000 	0 	<br /><br />53 	哈比银行 	10950 	0 	10950 	<br /><br />54 	稠州银行 	5000 	0 	5000 	<br /><br />55 	开泰银行 	13000 	0 	13000 	<br /><br />56 	国泰银行 	21000 	7798 	13202 	<br /><br />57 	西安银行 	12000 	0 	12000 	<br /><br />58 	陕西农信 	1000 	1000 	0 	<br /><br />59 	长安银行 	3000 	3000 	0 	<br /><br />60 	青岛农商 	20000 	2200 	17800 	<br /><br />合计 	30454013 	10376838 	20077175 	<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第七章发行人资信情况”之企业及主要子公司报告期内境内境外债券存续及偿还情况的更新：<br /><br />截至本募集说明书签署日，物产中大集团股份有限公司作为发行人发行的债券均正常还本付息，在前期发行的债务融资工具存续期间，发行人均按<br /><br />相关规定履行了信息披露义务，目前物产中大集团股份有限公司作为发行人的待偿还债券余额为175亿元，其中超短期融资券40亿元，中期票据120亿元，公司债15亿元，具体如下：<br /><br />图表4-16截至募集说明书签署日发行人存续债券情况<br /><br />单位:亿元、年、%<br /><br />序号 	证券简称 	证券类别 	起息日期 	到期日期 	发行期限 	票面利率 	发行规模 	<br /><br />1 	23中大01 	公司债 	2023-11-13 	2026-11-13 	3.00 	3.18 	15 	<br /><br />2 	26物产中大SCP005 	超短期融资券 	2026-07-22 	2026-12-22 	0.69 	1.39 	10 	<br /><br />3 	26物产中大SCP004 	超短期融资券 	2026-06-24 	2027-03-19 	0.74 	1.40 	15 	<br /><br />4 	26物产中大SCP003 	超短期融资券 	2026-06-22 	2027-03-19 	0.74 	1.41 	15 	<br /><br />5 	26物产中大MTN002 	中期票据 	2026-04-22 	2029-04-22 	3.00 	1.98 	20 	<br /><br />6 	26物产中大MTN001 	中期票据 	2026-02-10 	2029-02-10 	3.00 	2.20 	20 	<br /><br />7 	25物产中大MTN002 	中期票据 	2025-04-28 	2028-04-28 	3.00 	1.89 	20 	<br /><br />8 	25物产中大MTN001 	中期票据 	2025-02-20 	2028-02-20 	3.00 	1.89 	20 	<br /><br />9 	24物产中大MTN002 	中期票据 	2024-07-22 	2027-07-22 	3+N 	2.32 	20 	<br /><br />10 	24物产中大MTN001 	中期票据 	2023-03-18 	2027-03-18 	3.00 	2.60 	20 	<br /><br />	合计 						175 	<br /><br />二、关于基础募集说明书“第十章信息披露安排”关于“发行前信息披露”的更新<br /><br />公司在本期债务融资工具发行日前1个工作日，通过交易商协会认可的平台披露如下文件：<br /><br />1、物产中大集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券基础募集说明书；<br /><br />2、物产中大集团股份有限公司2026-2029年度债务融资工具续发募集说明书；<br /><br />3、物产中大集团股份有限公司2025-2027年度债务融资工具法律意见书；<br /><br />4、物产中大集团股份有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告及2026年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />5、物产中大集团股份有限公司信用评级报告；<br /><br />6、中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件<br /><br />三、关于基础募集说明书“第十一章持有人会议机制”关于会议召集人与召开情形表述的更新<br /><br />（一）【召集人及职责】存续期管理机构中国工商银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />召集人联系方式：010-81012550<br /><br />机构名称：中国工商银行股份有限公司<br /><br />联络人姓名：韩江雪<br /><br />联系地址：北京市复兴门内大街55号<br /><br />邮箱：jiangxue.han@icbc.com.cn<br /><br />（六）【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至jiangxue.han@icbc.com.cn或寄送至北京市复兴门内大街55号（收件人：韩江雪，联系电话：010-81012550）或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）发送给召集人。<br /><br />四、关于基础募集说明书“第十五章备查文件”的更新<br /><br />1、中国银行间市场交易商协会《关于物产中大集团股份有限公司接受注册通知书》<br /><br />2、物产中大集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券基础募集说明书<br /><br />3、物产中大集团股份有限公司2026-2029年度债务融资工具续发募集说明书；<br /><br />4、物产中大集团股份有限公司2026-2029年度债务融资工具法律意见书；<br /><br />5、物产中大集团股份有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告及2026年半年度未经审计的合并及母公司财务报表<br /><br />6、2026年度物产中大集团股份有限公司信用评级报告<br /><br />7、中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件<br /><br />五、查询地址<br /><br />如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。<br /><br />（一）发行人<br /><br />名称： 	物产中大集团股份有限公司 	<br /><br />住所： 	浙江省杭州市环城西路56号 	<br /><br />查询地址 	浙江省杭州市中大广场A座709室 	<br /><br />法定代表人： 	陈新 	<br /><br />联系人： 	李建明、金静、王丹仪 	<br /><br />电话： 	0571-87895965、0571-87895967、0571-87895969 	<br /><br />传真： 	0571-87895951 	<br /><br />邮政编码： 	310006 	<br /><br />（二）主承销商<br /><br />名称： 	中国工商银行股份有限公司 	<br /><br />住所： 	北京市复兴门内大街55号 	<br /><br />法定代表人： 	廖林 	<br /><br />联系人： 	韩江雪 	<br /><br />电话： 	010-81012550 	<br /><br />传真： 	010-66105674 	<br /><br />投资者可通过中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）下载本募集说明书，或者在本次债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />第五章发行有关机构<br /><br />发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式<br /><br />投资者可通过中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）下载《物产中大集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券基础募集说明书》，或者在本次债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。<br /><br />（以下无正文）