上海数据港股份有限公司<br /><br />2026-2028年度债务融资工具<br /><br />续发募集说明书<br /><br />发行人： 	上海数据港股份有限公司 	<br /><br />本期发行基础产品品种 	【】 	<br /><br />注册额度： 	人民币19亿元 	<br /><br />本期发行金额： 	人民币【】亿元 	<br /><br />本期发行期限： 	【】 	<br /><br />担保情况： 	无担保 	<br /><br />受托管理人（如有）： 	无 	<br /><br />发行人：上海数据港股份有限公司<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：招商银行股份有限公司<br /><br />二〇二六年五月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本续发募集说明书是在《上海数据港股份有限公司2026-2028年度债务融资工具基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会相关中介机构自律规定独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。发行人后续发行披露续发募集说明书涉及中介机构对所引用基础募集中有关事项有异议或者其他补充的，应在续发募集说明书中对其进行更正或者补充，并对更正或者补充事项承担责任。<br /><br />发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对本期债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />本公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关信息详见“第六章基础募集说明书查询方式”。<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺........................................................................................................................................1<br /><br />目录.....................................................................................................................................................3<br /><br />重要提示.............................................................................................................................................5<br /><br />一、补充风险提示....................................................................................................................5<br /><br />二、补充情形提示....................................................................................................................5<br /><br />三、募集资金用途提示............................................................................................................5<br /><br />五、发行条款提示....................................................................................................................5<br /><br />六、投资人保护机制相关提示................................................................................................5<br /><br />第一章发行条款..............................................................................................................................6<br /><br />第二章募集资金运用......................................................................................................................7<br /><br />一、募集资金用途....................................................................................................................7<br /><br />二、发行人承诺........................................................................................................................7<br /><br />三、偿债计划及保障措施........................................................................................................7<br /><br />第三章对基础募集说明书的差错与更正....................................................................................10<br /><br />第四章更新部分.............................................................................................................................11<br /><br />一、发行人基本情况..............................................................................................................11<br /><br />二、财务情况...........................................................................................................................11<br /><br />三、资信情况...........................................................................................................................11<br /><br />四、债务融资工具发行前的信息披露..................................................................................11<br /><br />五、持有人会议机制..............................................................................................................11<br /><br />六、备查文件及查询地址......................................................................................................12<br /><br />第五章发行的有关机构................................................................................................................14<br /><br />一、发行人..............................................................................................................................14<br /><br />二、主承销商兼簿记管理人..................................................................................................14<br /><br />三、存续期管理机构..............................................................................................................14<br /><br />四、律师事务所......................................................................................................................14<br /><br />五、会计师事务所..................................................................................................................15<br /><br />六、登记、托管、结算机构..................................................................................................15<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构..................................................................................15<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式................................................................................................17<br /><br />重要提示<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />发行人无新增涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.7表（重要事项）、MQ.8表（股权委托管理）等相关情形需进行提示的情形。<br /><br />三、募集资金用途提示<br /><br />本期债务融资工具拟发行【】亿元，用于【】。<br /><br />五、发行条款提示<br /><br />本期债务融资工具不涉及特殊发行条款。<br /><br />六、投资人保护机制相关提示<br /><br />本期债务融资工具不涉及需要补充提示的投资人保护条款。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章发行条款<br /><br />PDFI注册阶段无发行条款。<br /><br />第二章募集资金运用<br /><br />一、募集资金用途<br /><br />本次发行人拟统一注册债务融资工具，注册金额为19亿元，拟用于偿还发行人本部及子公司的有息负债、补充营运资金等符合交易商协会规定的用途。<br /><br />二、发行人承诺<br /><br />为了充分、有效的维护和保障本期债务融资工具持有人的利益，发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。<br /><br />发行人承诺本期债务融资工具所募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动所需的流动资金需求，不用于长期投资、股权投资、股票投资、期货投资、理财产品购买、房地产开发、土地储备及金融业等相关业务。发行人承诺募集资金不用于并购或收购资产。在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，经公司董事会或内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债等；用于偿还债务的，可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。<br /><br />发行人承诺在本期债务融资工具存续期间，若发生募集资金用途变更，将在交易商协会认可的信息披露平台（如上海清算所、中国货币网等），提前及时披露有关信息。<br /><br />三、偿债计划及保障措施<br /><br />发行人将以良好的经营业绩、规范的管理，保证到期还本付息义务的履行，按照超短期融资券发行条款的约定，凭借自身的经营能力、偿债能力、筹资能力，确保筹措足够的偿还资金。<br /><br />（一）偿债资金来源<br /><br />1、良好的经营状况<br /><br />2023-2025年，发行人营业收入分别为154,213.35万元、172,050.92万元和172,083.20万元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为119,359.16万元、125,949.88万元和125,088.10万元，营业收入及经营活动产生的现金流入均呈现上升态势。数据港作为中国领先的第三方数据中心运营商，截至2025年末共建<br /><br />设运营36个数据中心，随着终端客户的业务需求逐步提升，发行人已经投入运营的数据中心机柜逐步上电推动了收入的增长，良好的经营状况对公司偿还债务提供良好的保障。<br /><br />2、通畅的外部融资渠道<br /><br />公司资信状况良好，与多家银行建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力，截至2025年末，发行人银行授信总额147.90亿元，其中已使用授信额度10.57亿元，尚余授信额度137.33亿元；此外，发行人作为上市公司可通过再融资等实现融资。<br /><br />（二）偿债保障措施<br /><br />为了充分有效地维护债务融资工具持有人的利益，公司为本期债务融资工具的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保债务融资工具安全兑付的保障措施。<br /><br />1、设立专门的偿付工作小组<br /><br />公司将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。<br /><br />2、严格的信息披露<br /><br />公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，防范偿债风险，及时在银行间债券市场披露信息。<br /><br />3、加强本期债务融资工具募集资金使用的监控<br /><br />公司将根据内部管理制度及本期债务融资工具的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本期债务融资工具利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期债务融资工具本息。<br /><br />4、其他保障措施<br /><br />针对公司未来的财务状况、本期债务融资工具自身的特征，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将主要来源于公司日常营运所产生的现金流。<br /><br />第三章对基础募集说明书的差错与更正<br /><br />在基础募集说明书年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。<br /><br />第四章更新部分<br /><br />一、发行人基本情况<br /><br />无需更新发行人最新基本情况。<br /><br />二、财务情况<br /><br />无需更新发行人财务情况。<br /><br />三、资信情况<br /><br />无需更新发行人资信情况。<br /><br />四、债务融资工具发行前的信息披露<br /><br />本期债务融资工具发行前1个工作日，发行人将通过交易商协会认可的网站披露下列文件：<br /><br />1、上海数据港股份有限公司2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书；<br /><br />2、上海数据港股份有限公司2026-2028年度债务融资工具法律意见书；<br /><br />3、上海数据港股份有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告及2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />4、中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。<br /><br />五、持有人会议机制<br /><br />1、【召集人及职责】招商银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：<br /><br />机构名称：招商银行股份有限公司<br /><br />联络人姓名：陈妮娜<br /><br />联系方式：0755-88026246<br /><br />联系地址：深圳市深南大道2016号22楼<br /><br />邮箱：yfdnhcnn@cmbchina.com<br /><br />召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。<br /><br />召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。<br /><br />召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。<br /><br />六、备查文件及查询地址<br /><br />（一）备查文件<br /><br />1、中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》；<br /><br />2、上海数据港股份有限公司2026-2028年度债务融资工具基础募集说明书；<br /><br />3、上海数据港股份有限公司2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书；<br /><br />4、上海数据港股份有限公司2026-2028年度债务融资工具法律意见书；<br /><br />5、上海数据港股份有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告及2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />6、上海数据港股份有限公司主体信用评级报告；<br /><br />7、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件<br /><br />（二）查询地址及网站<br /><br />如投资者对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可向发行人及主承销商咨询：<br /><br />1、发行人：上海数据港股份有限公司<br /><br />注册地址：上海市静安区江场路1401弄14号1601室<br /><br />法定代表人：孙中峰<br /><br />联系电话：021-31762186<br /><br />传真：021-66316293<br /><br />联系人：王臆凯<br /><br />邮政编码：200072<br /><br />2、主承销商：招商银行股份有限公司<br /><br />注册地址：深圳市福田区深南大道7088号<br /><br />法定代表人：缪建民<br /><br />联系人：叶志凯<br /><br />联系电话：0755-88026802<br /><br />传真：0755-88026221<br /><br />投资者可通过中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />第五章发行的有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称：上海数据港股份有限公司<br /><br />注册地址：上海市静安区江场路1401弄14号1601室<br /><br />法定代表人：孙中峰<br /><br />联系电话：021-31762189<br /><br />传真：021-66316293<br /><br />联系人：王臆凯<br /><br />邮政编码：200072<br /><br />二、主承销商兼簿记管理人<br /><br />名称：招商银行股份有限公司<br /><br />查询地址：深圳市福田区深南大道2016号<br /><br />法定代表人：缪建民<br /><br />联系人：叶志凯<br /><br />联系电话：0755-88026802<br /><br />传真：0755-88026221<br /><br />三、存续期管理机构<br /><br />名称：招商银行股份有限公司<br /><br />注册地址：深圳市福田区深南大道7088号<br /><br />法定代表人：缪建民<br /><br />联系人：陈妮娜<br /><br />联系电话：0755-88026246<br /><br />传真：0755-88026221<br /><br />四、律师事务所<br /><br />名称：上海霄弘清律师事务所<br /><br />住所：上海市普陀区岚皋路567号B座1206室<br /><br />负责人：罗震霄<br /><br />联系地址：上海市普陀区岚皋路567号B座1206室<br /><br />联系人：项清清<br /><br />联系电话：13816950328、021-52996153<br /><br />传真：/<br /><br />邮编：200333<br /><br />五、会计师事务所<br /><br />名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融22楼<br /><br />会计师事务所负责人：余强<br /><br />联系人：阮喆、张林<br /><br />联系电话：13918174643<br /><br />传真：021-68596899<br /><br />邮编：200120<br /><br />六、登记、托管、结算机构<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />住所：上海市黄浦区北京东路2号<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />联系电话：021-23198800<br /><br />传真：021-23198866<br /><br />邮政编码：200002<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />名称：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />住所：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />联系电话：010-57896722、010-57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />邮政编码：100032<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《上海数据港股份有限公司2026-2028年度债务融资工具基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。