股票代码：600795   股票简称：国电电力             编号：临 2014-28<br /><br />债券代码：126014   债券简称：08 国电债<br /><br />转债代码：110018   转债简称：国电转债<br /><br />债券代码：122151   债券简称：12 国电 01<br /><br />债券代码：122152   债券简称：12 国电 02<br /><br />债券代码：122165   债券简称：12 国电 03<br /><br />债券代码：122166   债券简称: 12 国电 04<br /><br />国电电力发展股份有限公司<br /><br />    “08国电债” 本息兑付和摘牌公告<br /><br />本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、<br /><br />误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承<br /><br />担个别及连带责任。<br /><br />重要内容提示：<br /><br /> 兑付债权登记日：2014 年 4 月 30 日（最后交易日）；<br /><br />    债券停牌起始日：2014 年 5 月 5 日；<br /><br /> 债券到期日：2014 年 5 月 7 日；<br /><br /> 债券兑付日：2014 年 5 月 7 日；<br /><br /> 债券摘牌日：2014 年 5 月 7 日。<br /><br />国电电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”<br /><br />                         ）于 2008 年<br /><br />5 月 7 日发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券（以下简称<br /><br />“08 国电债”、<br /><br />        “本期债券” 至 2014 年 5 月 7 日届满六年，<br /><br />             ）                      将于 2014<br /><br />年 5 月 7 日支付本期债券的本金和 2013 年 5 月 7 日至 2014 年 5 月 6<br /><br />日期间的年度利息。根据本公司《认股权与债券分离交易的可转换公<br /><br />司债券募集说明书》<br /><br />        （以下简称“《募集说明书》）和《公司债券上市<br /><br />                     ”<br /><br />公告书》<br /><br />   （以下简称“《上市公告书》）有关条款规定，现将有关事项<br /><br />               ”<br /><br />1<br /><br />公告如下：<br /><br />一、08 国电债的基本情况<br /><br />1.债券名称：国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易<br /><br />的可转换公司债券；<br /><br />2.债券简称：08 国电债；<br /><br />3.债券代码：126014；<br /><br />4.发行总额：人民币 399,500 万元；<br /><br />5.债券期限：自本期债券发行之日起 6 年；<br /><br />6.债券利率：固定利率，票面年利率为 1%；<br /><br />7.债券形式：实名制记账式债券；<br /><br />8.债券起息日：2008 年 5 月 7 日；<br /><br />   9.债券付息日：2009 年至 2014 年间每年的 5 月 7 日；<br /><br />10.债券兑付日：2014 年 5 月 7 日；<br /><br />11.债券上市时间和地点：本期债券 2008 年 5 月 7 日起在上海证<br /><br />券交易所（以下简称“上交所”<br /><br />             ）挂牌交易；<br /><br />12.债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记<br /><br />结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”。<br /><br />                           ）<br /><br />   有关“08 国电债”的详情，请参阅本公司于 2008 年 5 月 5 日发<br /><br />布的《国电电力认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》、<br /><br />《募集说明书》及摘要以及 2008 年 5 月 20 日发布的《上市公告书》，<br /><br />详见《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》及上交所网站<br /><br />         、       、<br /><br />（http://www.sse.com.cn）<br /><br />二、本次付息利率及本息兑付方案<br /><br />《上市公告书》中规定：本次发行的公司债券按票面金额计息，<br /><br />2<br /><br />计算起始日为公司债券发行日（即 2008 年 5 月 7 日）<br /><br />                              ，票面年利率为<br /><br />1%。本次兑付每手“08 国电债”<br /><br />                （面值人民币 1,000 元）兑息人民币<br /><br />10.00 元（含税），兑付本金人民币 1,000 元。根据《募集说明书》<br /><br />及《上市公告书》的有关约定，每张公司债券本次兑付金额为人民币<br /><br />101.00 元/张（含税，含最后一期利息）。本期债券到期兑付本金金<br /><br />额为人民币 399,500 万元，付息金额为 3,995 万元（含税）<br /><br />                                  。<br /><br />三、兑付债权登记日及兑付日<br /><br />1.兑付债权登记日：2014 年 4 月 30 日；<br /><br />2.债券停牌起始日：2014 年 5 月 5 日；<br /><br />3.债券兑付日：2014 年 5 月 7 日；<br /><br />4.债券摘牌日：2014 年 5 月 7 日。<br /><br />   四、本息兑付对象<br /><br />本次兑付对象为截止 2014 年 4 月 30 日上交所收市后，在中证<br /><br />登上海分公司登记在册的全体“08 国电债”持有人。<br /><br />   五、本息兑付办法<br /><br />1.本公司将委托中证登上海分公司进行债券的本息兑付。本公<br /><br />司将在本期兑付日 2 个交易日前将本期债券的本金和利息足额划付<br /><br />至中证登上海分公司指定的银行账户。<br /><br />2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券<br /><br />本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认<br /><br />可的其他机构），投资者于兑付机构领取本次兑付的本金及利息。<br /><br />六、关于缴纳债券利息所得税的说明<br /><br />按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴<br /><br />工作的通知》（国税函【2003】612 号）规定，本期债券利息个人所<br /><br />3<br /><br />得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代<br /><br />缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，<br /><br />由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得<br /><br />税的征缴说明如下：<br /><br />1.纳税人：本期债券的个人投资者；<br /><br />2.征税对象：本期债券的利息所得；<br /><br />3.征税税率：按利息额的 20%征收；<br /><br />4.征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次<br /><br />性扣除；<br /><br />5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。<br /><br />根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民<br /><br />企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，<br /><br />境外合格机构投资者等非居民企业取得的“08 国电债”利息应缴纳<br /><br />10%的企业所得税，中证登上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居<br /><br />民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款<br /><br />返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。<br /><br />七、相关机构及联系方式：<br /><br />  1.发行人：国电电力发展股份有限公司<br /><br />联系人：高振立、薛原<br /><br />电话：010-58685106、010-58685108<br /><br />传真：010-64829902<br /><br />地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 A 座 1501<br /><br />邮编：100101<br /><br />2.主承销商：中国国际金融有限公司<br /><br />4<br /><br /> 联系人：李响<br /><br />电话：010-65051166<br /><br />传真：010-65051156<br /><br />地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层<br /><br />邮编：100004<br /><br />3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司<br /><br />联系人：徐瑛<br /><br />电话：021-68870114<br /><br />传真：021-68870064<br /><br />地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦<br /><br />邮编：200120<br /><br /> 特此公告。<br /><br />国电电力发展股份有限公司<br /><br />                       2014 年 4 月 25 日<br /><br />5<br /><br />