股票代码：600801、900933    股票简称：华新水泥、华新B   公告编号：临2014-014<br /><br />债券代码：122146           债券简称：12 华新01<br /><br />债券代码：122147           债券简称：12 华新02<br /><br />债券代码：122188           债券简称：12 华新03<br /><br />华新水泥股份有限公司<br /><br />      关于公司债券“12 华新01”、“12 华新02”<br /><br />                     2014年付息的公告<br /><br />   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚<br /><br />假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。<br /><br />由华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年5月<br /><br />17日发行的华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期<br /><br />债券” 将于2014年5月17日开始支付自2013年5月17日至2014年5月16日期间<br /><br />   ）                                        （以<br /><br />下简称“本年度”）的利息。根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司<br /><br />债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：<br /><br />一、本期债券的基本情况<br /><br />1、债券名称：华新水泥股份有限公司2012 年公司债券（第一期）。<br /><br />2、债券简称及代码：5年期品种简称为“12华新01”（代码：122146），7<br /><br />年期品种简称为“12华新02”（代码：122147）。<br /><br />3、发行主体：华新水泥股份有限公司<br /><br />4、发行总额：20亿元。其中，5年期品种发行规模为10亿元，7年期品种发<br /><br />行规模为10亿元。<br /><br />5、债券期限：本次公司债券期限品种分为5年期品种和7年期品种，其中，5<br /><br />年期品种附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；7年期品种<br /><br />附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。<br /><br />6、债券利率：5年期品种票面利率为5.35%，7年期品种票面利率为5.65%，<br /><br />采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随<br /><br />本金的兑付一起支付。<br /><br />                          1<br /><br />  7、计息期限：5年期品种自2012年5月17日起至2017年5月17日止，若投资者<br /><br />行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自2012年5月17日至2015年5月17<br /><br />日；7年期品种自2012年5月17日起至2019年5月17日止，若投资者行使回售选择<br /><br />权，则回售部分债券的计息期限为自2012年5月17日至2017年5月17日。<br /><br />8、起息日：2012年5月17日。<br /><br />9、付息日：<br /><br />（1）本期债券5年期品种的付息日为2013年至2017年每年的5月17日，若投<br /><br />资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的5月<br /><br />17日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期<br /><br />间不另计息）；<br /><br />（2）本期债券7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的5月17日，若投<br /><br />资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的5月<br /><br />17日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期<br /><br />间不另计息）。<br /><br />10、兑付日：<br /><br />（1）本期债券5年期品种的兑付日为2017年5月17日，若投资者行使回售选<br /><br />择权，则回售部分债券的兑付日为2015年5月17日（前述日期如遇法定节假日或<br /><br />休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；<br /><br />（2）本期债券7年期品种的兑付日为2019年5月17日，若投资者行使回售选<br /><br />择权，则回售部分债券的兑付日为2017年5月17日（前述日期如遇法定节假日或<br /><br />休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。<br /><br />11、担保情况：本期公司债券为无担保债券。<br /><br />12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体长期<br /><br />信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA 。<br /><br />13、上市时间和地点：本期债券于2012年6月7日在上海证券交易所上市交易。<br /><br />14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公<br /><br />                      2<br /><br />司上海分公司。<br /><br />二、本期债券本年度付息方案<br /><br />1、本年度计息期限：2013年5月17日至2014年5月16日（前述日期如遇法定<br /><br />节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。<br /><br />2、 《华新水泥股份有限公司2012年公司债券<br /><br />    按照                   （第一期）票面利率公告》，<br /><br />“12华新01”的票面利率为5.35%， “12华新01”<br /><br />                    每手       面值1000元派发利息为53.50<br /><br />元（含税）；“12华新02”的票面利率为5.65%，每手“12华新02”面值1000元<br /><br />派发利息为56.50元（含税）。<br /><br />三、债权登记日和付息日<br /><br />1、债权登记日：2014年5月16日<br /><br />2、付息日：2014年5月19日<br /><br />四、付息对象<br /><br />本 次 付 息 的 对 象 为 截 至 债 权 登 记 日 即 2014 年 5 月 16 日 上 海 证 券 交 易 所 收市<br /><br />后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公<br /><br />司”）登记在册的全体“12华新01”、“12华新02”公司债券持有人。<br /><br />五、付息办法<br /><br />购买并持有到债权登记日即2014年5月16日的本期债券，其利息通过中证登<br /><br />上海分公司清算系统划入该投资者开户的证券营业部的资金账户中，再由该证券<br /><br />营业部向该投资者付息。<br /><br />六、本期债券本次付息其他事宜<br /><br />1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的<br /><br />通知》（国税函[2003]612号）规定，“12华新01”、“12华新02”利息个人所<br /><br />得税统一由各兑付网点在向持有债券的个人支付利息时按利息额的 20%代扣代<br /><br />缴，就地入库。各兑付网点应按照《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定<br /><br />做好代扣代缴个人所得税工作。<br /><br />3<br /><br />   如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的<br /><br />法律责任由各兑付网点自行承担。<br /><br />2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的<br /><br />规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“12<br /><br />华新01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币53.50元（含税），每手<br /><br />“12华新02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币56.50元（含税）。<br /><br />3、对于境外合格机构投资者（以下简称“QFII”），根据国家税务总局《关<br /><br />于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通<br /><br />知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国<br /><br />税发[2009]3号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。本<br /><br />次付息每手“12华新01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币48.15元<br /><br />（税后），每手“12华新02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币50.85<br /><br />元（税后）。根据中证登上海分公司相关规定，中证登上海分公司将向QFII派发<br /><br />本期债券税后利息，并将所得税款返还本公司，由本公司向税务部门缴纳。<br /><br />七、本次付息相关机构<br /><br />1、发行人：华新水泥股份有限公司<br /><br />住所： 湖北省黄石市黄石大道897号<br /><br />法定代表人：李叶青<br /><br />联系人：张慧芳<br /><br />联系电话：027-87806060-680823<br /><br />传真：027-87773933<br /><br />邮政编码：430073<br /><br />2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人、债券上市推荐人：中信证券股份有<br /><br />限公司<br /><br />4<br /><br />住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座<br /><br />法定代表人：王东明<br /><br />联系人：宋颐岚、何佳睿<br /><br />联系电话：010-60833522<br /><br />传真：020-60833504<br /><br />邮政编码：100027<br /><br />3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司<br /><br />地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3层<br /><br />联系人：徐瑛<br /><br />联系电话：021-68870114<br /><br />邮政编码：200120<br /><br />特此公告。<br /><br />华新水泥股份有限公司<br /><br />                             2014 年 5 月 12 日<br /><br />5<br /><br />