广东电力发展股份有限公司2024-2026年度债务融资工具续发募集说明书
发行人：广东电力发展股份有限公司
发行人： 广东电力发展股份有限公司
注册金额： ——
本期发行金额： ——
发行期限： ——
担保情况： 无担保
信用评级机构： ——
信用评级结果： ——
主承销商/簿记管理人： 中国工商银行股份有限公司
二〇二四年十一月
目录
声明与承诺.........................................................................................................................................3
重要提示.............................................................................................................................................5
一、 补充风险提示...................................................................................................................5
二、 补充情形提示...................................................................................................................5
三、 发行条款提示...................................................................................................................5
四、 投资人保护机制相关提示...............................................................................................6
第一章 发行条款...............................................................................................................................7
第二章 募集资金运用.......................................................................................................................8
第三章 对基础募集的差错与更正..................................................................................................9
第四章 更新部分.............................................................................................................................17
一、发行人基本情况...............................................................................................................17
二、财务情况...........................................................................................................................31
三、资信情况...........................................................................................................................40
四、其他...................................................................................................................................43
五、其他重要事项及风险因素...............................................................................................45
第五章 发行有关机构.....................................................................................................................46
一、发行人...............................................................................................................................46
二、主承销商/簿记管理人......................................................................................................46
三、承销团其他成员（排名不分先后）..............................................................................46
四、承担存续期管理的机构...................................................................................................49
五、律师事务所.......................................................................................................................50
六、会计师事务所...................................................................................................................50
七、登记、托管、结算机构...................................................................................................50
八、集中簿记建档系统...........................................................................................................51
第六章 基础募集说明书查询方式................................................................................................52
声明与承诺
本续发募集说明书是在《广东电力发展股份有限公司2024年度第一期中期票据基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。
主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。
本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
发行人董事会已批准本募集说明书。发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，发行人和相关中介机构应对异议情况进行披露。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的重大事项。
重要提示
一、补充风险提示
在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。
二、补充情形提示
2024年9月，中国证监会依法对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在恒大地产年报及债券发行审计工作中未勤勉尽责案作出行政处罚，根据《中国证监会行政处罚决定书（普华永道、汤振峰、朱立为、蔡秀娟）》（〔2024〕98号），没收普华永道案涉期间全部业务收入2,774万元，并处以顶格罚款2.97亿元，合计罚没3.25亿元，同时也对汤振峰、朱立为、蔡秀娟给予警告，并处以罚款，对汤振峰采取7年证券市场禁入措施。
2024年9月，财政部对普华永道及相关注册会计师作出行政处罚决定。根据《财政部行政处罚决定》（财监法〔2024〕304号）,财政部对普华永道涉及恒大地产2018年-2020年审计项目的违法行为，给予没收违法所得并处罚款共1.16亿元的行政处罚，同时，财政部给予普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。财政部对恒大地产2018年至2020年相关财务报表审计报告的4名签字注册会计师汤振峰、魏泽、朱立为、蔡秀娟，给予吊销注册会计师证书的处罚；对陈耘涛、吴德恩、潘国威、陈智杰、陈君瑜、卢玉捷、金莹等7名参与编制恒大地产合并财务报表的注册会计师，给予警告或罚款的行政处罚。
发行人2021年度、2022年度及2023年度财务报告的审计机构为普华永道。上述行政处罚涉及项目的签字注册会计师未参与过发行人的审计工作。发行人与普华永道就2021年度、2022年度及2023年度财务报表审计服务所签署的业务约定书的签署日不在普华永道被暂停经营业务的期间。上述行政处罚对发行人2024-2026年度债务融资工具（DFI）注册、备案及2024年的发行不构成实质性不利影响。
除上述事项和本续发募集说明书已披露事项外，发行人近一期以来未涉及其他MQ.7表（重要事项）中的情形。
三、发行条款提示
不适用。
四、投资人保护机制相关提示
在基础募集说明书已披露的投资人保护机制相关提示基础上，无需要补充的投资人保护机制相关提示。
请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。
第一章发行条款
DFI注册阶段暂无发行条款，具体发行条款将于当期债务融资工具发行时确定。
第二章募集资金运用
发行人承诺本期债务融资工具所募集的资金将用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动，不用于并购或收购资产、不用于投资银行理财产品等金融投资，不用于房地产业务、金融投资业务、资金拆借和委托贷款、不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。
发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。在本期债务融资工具存续期间，若变更募集资金用途，发行人将及时通过上海清算所网站和中国货币网或其他中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台，提前披露有关信息。
第三章对基础募集的差错与更正
在基础募集年报有效期内，发行人已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中更正的内容如下：
（一）关于基础募集说明书“第一章释义”的更正
第一章释义
“博贺能源” 广东粤电博贺能源有限公司。
（二）关于基础募集说明书“第二章 风险提示及说明”“二、与发行人相关的风险”“4、经营性现金流波动风险”的更正
4、经营性现金流波动风险
2021-2023年，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为1.22亿元、14.80亿元、84.66亿元，发行人经营活动产生的现金流量净额出现较大波动。2021年经营活动现金净流量同比下降98.43%，主要原因是煤炭、天然气价格大幅上涨，发电收入无法完全覆盖燃料支出。2022-2023年经营活动现金净流量同比增加1,111.27%及472.06%，主要原因是上网电价同比上涨及风电、光伏等新能源项目有序推进投产导致营业收入出现较大增长，同时，煤炭市场价格回落导致营业成本减少。未来，如燃煤价格、售电价格及上网电量出现大幅波动，则公司经营活动产生的现金流量净额可能随之出现较大波动。
（三）关于基础募集说明书“第五章发行人基本情况”“五、重要权益投资情况”“（一）重要子公司情况”的更正
（一）重要子公司情况
截至2023年末，发行人全资及控股子公司（含直接及间接控股子公司）共计153家，基本情况如下：
表5-17：发行人主要全资及控股子公司情况表
单位：万元
序号 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 持股
1 湛江电力有限公司 广东省湛江市 287,544 电力生产及电站建设 76%
2 广东粤嘉电力有限公司 广东省梅州市 75,600 电力生产及电站建设 58%
3 广东粤电韶关发电厂有限公司 广东省韶关市 107,000 电力生产及电站建设 90%
1对发行人生产经营和财务状况有重要影响的子公司为发行人主要子公司
序号 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 持股
4 广东粤江鸿锐电力科技发展有限公司 广东省韶关市 2,000 电力设备的运行、维保 90%
5 湛江中粤能源有限公司 广东省湛江市 145,430 电力生产及电站建设 90%
6 深圳市广前电力有限公司 广东省深圳市 103,029.25 电力生产及电站建设 100%
7 广东惠州天然气发电有限公司 广东省惠州市 149,934.75 电力生产及电站建设 67%
8 广东惠州平海发电厂有限公司 广东省惠州市 137,000 电力生产及电站建设 45%
9 广东红海湾发电有限公司 广东省汕尾市 274,975 电力生产及电站建设 65%
10 广东能源茂名热电厂有限公司 广东省茂名市 143,798.51 电力生产及电站建设 46.54%
11 广东粤电靖海发电有限公司 广东省揭阳市 291,927.20 电力生产及电站建设 65%
12 广东粤电湛江风力发电有限公司 广东省湛江市 44,942 新能源开发及电力生产 53.51%
13 广东粤电徐闻风力发电有限公司 广东省湛江市 17,319 电力生产及电站建设 53.51%
14 广东粤电雷州风力发电有限公司 广东省湛江市 10,980.39 电厂建设及电力项目技术支持项目 71.85%
15 广东粤电技术工程管理有限公司 广东省广州市 20,000 提供检修及安装服务 100%
16 广东粤电虎门发电有限公司 广东省东莞市 15,000 电力生产及电站建设 60%
17 广东粤电博贺能源有限公司 广东省茂名市 620,089.14 煤炭码头建设，电厂建设，电力项目技术咨询和服务 67%
18 广东粤电花都天然气热电有限公司 广东省广州市 49,700 电力生产及电站建设 65%
19 广东粤电大埔发电有限公司 广东省梅州市 190,710 电力生产及电站建设 100%
20 广东省风力发电有限公司 广东省广州市 970,088.14 新能源开发及电力生产 76.44%
21 广东粤电石碑山风能开发有限公司 广东省揭阳市 23,170 电力生产及电站建设 53.51%
22 惠来风力发电有限公司 广东省揭阳市 5,900 风电生产及电站建设 68.67%
23 广东粤电电白风电有限公司 广东省茂名市 17,187.29 电厂建设及电力项目技术支持项目 76.44%
24 广东粤电阳江海上风电有限公司 广东省阳江市 119,266 新能源、海上风电项目的设计、开发、投资、建设 69.87%
25 临沧粤电能源有限公司 云南省临沧市 45,979 电力项目的投资、开发、建 100%
2广东惠州平海发电厂有限公司持股比例小于50%但纳入合并范围的原因：平海发电厂为发行人2012年度向广东能源集团非公开发行股票收购的目标公司。据广东能源集团与持有平海发电厂40%股权的股东-广东华厦电力发展有限公司（“华厦电力”）的协定，华厦电力委派的股东代表及董事在平海发电厂的股东会及董事会上行使表决权时，与广东能源集团委派的股东代表及董事保持一致行动；而在广东能源集团将平海发电厂45%的股权转让给发行人后，华厦电力委派的股东代表及董事在平海发电厂的股东会及董事会上行使表决权时，与发行人委派的股东代表及董事保持一致行动，因此发行人对平海发电厂拥有控制权。此外，惠州平电综合能源有限公司系平海发电厂100%控股全资子公司，故发行人也对惠州平电综合能源有限公司进行并表。
3广东能源茂名热电厂有限公司持股比例小于50%但纳入合并范围的原因：广东能源茂名热电厂有限公司于2018年11月30日吸收合并广东能源集团100%持股的原茂名热电厂，广东能源集团持有合并后的茂名热电厂30.12%的股权，根据发行人与广东能源集团的协定，广东能源集团委派的股东代表及董事在茂名热电厂的股东会及董事会上行使表决权时，与发行人委派的股东代表及董事保持一致行动，因此发行人对茂名热电厂拥有控制权。
序号 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 持股
设和经营，兼营电力相关业务
26 广东粤电曲界风力发电有限公司 广东省湛江市 247,723.90 电厂建设、生产和经营 76.44%
27 广东粤电电力销售有限公司 广东省广州市 50,000 电力供应、节能技术推广服务、热力生产和供应 100%
28 广东粤电永安天然气热电有限公司 广东省肇庆市 40,000 电厂和热力管网建设，电力项目技术咨询和服务 90%
29 广东粤电平远风电有限公司 广东省梅州市 20,358 电厂建设，电力项目技术咨询和服务 76.44%
30 广东粤电和平风电有限公司 广东省河源市 13,700 电厂建设，电力项目技术咨询和服务 76.44%
31 通道粤新风力发电有限公司 湖南省怀化市 10,650 风电建设、生产和经营 76.44%
32 湖南溆浦粤风新能源有限公司 湖南省怀化市 10,491 风力发电，风电建设、生产和经营 76.44%
33 广西武宣粤风新能源有限公司 广西壮族自治区 9,652 风力、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、建设和运营 76.44%
34 惠州平电综合能源有限公司 广东省惠州市 2,000 电力供应、销售 45%
35 广东粤电珠海海上风电有限公司 广东省珠海市 112,863.40 新能源、海上风电项目的设计、开发、投资、建设 56.93%
36 广东粤电滨海湾能源有限公司 广东省东莞市 62,000 电力供应、销售 100%
37 广东粤电大亚湾综合能源有限公司 广东省惠州市 76,400 电力生产及电站建设 70%
38 广东粤电启明能源有限公司 广东省深圳市 5,300 电力 100%
39 深圳市花果泉电业服务有限公司 广东省深圳市 265 租赁 100%
40 韶关市南雄粤风新能源有限公司 广东省韶关市 7,500 电力生产及电站建设 100%
41 广东省沙角（C厂）发电有限公司 广东省广州市 250,000 电力 51%
42 广东粤电云河发电有限公司 广东省云浮市 108029.30 电力生产及电站建设 90%
43 图木舒克热电有限责任公司 新疆维吾尔自治区图木舒克市 100,652.39 电力生产及电站建设 79.48%
44 广东粤华发电有限责任公司 广东省广州市 116,471.40 电力生产及电站建设 51%
45 广东粤电大南海智慧能源有限公司 广东省揭阳市 17,100 电力生产及电站建设 100%
46 广东粤电毕节新能源有限公司 贵州省毕节市 1,000 电力生产及电站建设 100%
47 九州新能源（肇庆）有限公司 广东省肇庆市 4,068 电力生产及电站建设 100%
48 湘潭湘电昌山风力发电有限公司 湖南省湘潭市 11,074 电力生产及电站建设 100%
49 广东粤电惠新热电有限公司 广东省惠州市 1,350 电力生产及电站建设 85%
50 广东粤电惠博新能源有限公司 广东省惠州市 500 电力生产及电站建设 100%
51 高州粤电智慧新能源有限公司 广东省茂名市 50 电力生产及电站建设 100%
52 广东粤电茂名天然气热电有限公司 广东省茂名市 13,570 电力生产及电站建设 85%
53 莱西市鑫广曜新能源科技有限公司 山东省青岛市 100 电力生产及电站建设 99%
54 莱西市特联新能源科技有限公司 山东省青岛市 100 电力生产及电站建设 99%
55 平度市联曜新能源科技有限公司 山东省青岛市 100 电力生产及电站建设 99%
56 梅州兴粤新能源有限公司 广东省兴宁市 996.75 电力生产及电站建设 100%
57 南京森洪新能源有限公司 江苏省南京市 1,000 电力生产及电站建设 100%
58 金昌市沐洪新能源有限公司 甘肃省金昌市 100 电力生产及电站建设 100%
59 南京市林源森海新能源有限公司 江苏省南京市 100 电力生产及电站建设 100%
60 金昌市洁源沐津新能源有限公司 甘肃省金昌市 100 电力生产及电站建设 100%
61 台山市东润中能新能源有限公司 广东省江门市台山市 100 电力生产及电站建设 100%
62 台山市东润清能新能源有限公司 广东省江门市台山市 2,230.45 电力生产及电站建设 100%
63 台山市润泽洁源新能源有限公司 广东省江门市台山市 2,275.85 电力生产及电站建设 100%
64 图木舒克粤电瀚海新能源有限公司 新疆图木舒克市 500 电力生产及电站建设 100%
65 粤电金秀综合能源有限公司 广东省茂名市 100 电力生产及电站建设 90%
66 粤电莎车综合能源有限公司 新疆喀什地区莎车县 120,611 电力生产及电站建设 100%
67 广东省能源集团新疆有限公司 新疆乌鲁木齐市 30,000 电力投资与资产管理 100%
68 中工能源技术（茂名）有限公司 广东省茂名市 100 电力生产及电站建设 100%
69 亚华新能源科技（高州）有限公司 广东省茂名市 15,297 电力生产及电站建设 100%
70 珠海粤电新能源有限公司 广东省珠海市 500 电力生产及电站建设 100%
71 图木舒克粤电长河新能源有限公司 新疆图木舒克市 50 电力生产及电站建设 100%
72 云浮粤电振能新能源有限公司 广东省云浮市 100 电力生产及电站建设 100%
73 粤电新疆综合能源有限公司 新疆乌鲁木齐市 2000 电力供应及销售 100%
74 高州粤电智慧新能源有限公司 广东省茂名市 148 电力生产及电站建设 100%
75 新田粤风新能源有限公司 湖南省永州市 200 电力生产及电站建设 76.44%
76 蓝山粤风新能源有限公司 湖南省永州市 200 电力生产及电站建设 76.44%
77 廉江航能新能源有限公司 广东省湛江市 8,440 电力生产及电站建设 76.44%
78 涡阳县和润新能源科技有限公司 安徽省亳州市 7,517 电力生产及电站建设 76.44%
79 广西航能新能源有限公司 广西来宾市 17,900 电力生产及电站建设 76.44%
80 晋城市粤风新能源有限公司 山西省晋城市 100 电力生产及电站建设 68.80%
81 白银粤风新能源有限公司 甘肃省白银市 10 电力生产及电站建设 76.44%
82 云浮市郁南粤新发电有限公司 广东省云浮市 10 电力生产及电站建设 76.44%
83 广东韶关粤电力新能源有限公司 广东省韶关市 4,831.77 电力生产及电站建设 100%
84 湛江尚洋能源科技有限公司 广东省湛江市 12,082 电力生产及电站建设 100%
85 湛江市坡头区贵电能源科技有限公司 广东省湛江市 12,082 电力生产及电站建设 100%
发行人主要直接控股子公司经营情况如下：
1、广东惠州平海发电厂有限公司
平海公司成立于2006年，注册地在惠州，注册资本为137,000万元，主营业务为电力生产及电站建设，目前主要经营惠州平海电厂，装机容量为200万千瓦，发行人持有该公司45%股权。
截至2023年末，该子公司总资产为422,853.95万元、负债为180,515.72万元，净资产为242,338.22万元，2023年实现营业收入562,939.45万元、净利润77,361.28万元。
2、广东省风力发电有限公司
省风电成立于1997年，注册地在广州市，注册资本为9,700,881,364万元，主营业务为新能源开发及电力生产，拥有子公司惠来风电发电有限公司、广东粤电石碑山风能开发有限公司、广东粤电电白风电有限公司、广东粤电阳江海上风电有限公司、广东粤电平远风电有限公司、广东粤电和平风电有限公司、广西武宣粤风新能源有限公司、湖南溆浦粤风新能源有限公司、广东粤电珠海海上风电有限公司、韶关市南雄粤风新能源有限公司等。发行人持有该公司76.44%股权。
截至2023年末，该子公司总资产为5,852,608.61万元、负债为4,249,717.87万元，净资产为1,602,890.74万元，2023年实现营业收入292,607.75万元、净利润36,048.49万元。
（四）关于基础募集说明书“第五章发行人基本情况”“八、发行人业务板块构成情况”“（一）主要业务板块情况”“3、发行人发电情况”的更正
3、发行人发电情况
发行人主要发电机组位于珠三角及粤东、粤西等地区，供电区域主要为广东省。珠三角地区是用电负荷中心，该地区的发电机组上网电量有保障。发行人专注于电力主业，电源结构呈多元化发展，拥有大型燃煤发电、LNG发电、风力发电和水力发电等多种能源项目，通过电网公司向用户提供可靠、清洁的能源。截至2023年底，广东统调装机容量1.93亿千瓦，同比增长12.7%。截至2023年底，发行人可控装机容量、受托管理装机容量合计3,013.7万千瓦，约占广东省统调装机容量的15.63%，是广东省装机规模最大的电力上市公司。
表5-28：发行人发电情况
单位：亿千瓦时
项目 2023年度 2022年度 2021年度
控股发电量 1,205.54 1,140.59 1,111.77
控股上网电量 1,140.02 1,076.79 1,053.98
（五）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况”“三、发行人财务情况分析”“（三）所有者权益分析”中“2、资本公积”、“3、少数股东权益”的更正
2、资本公积
2021-2023年末，发行人资本公积分别为427,695.22万元、425,704.65万元及520,257.28万元。2022年，发行人部分子公司少数股东增资导致发行人持有的股权比例被稀释，减少资本公积人民币19,288,105元，同时发行人按照持股比例确认的联营企业资本公积增加，增加资本公积人民币636,197元，资本公积合计减少人民币18,651,908元。2023年，发行人部分子公司少数股东增资导致发行人持有的股权比例被稀释，增加资本公积人民币937,434,074元，同时发行人按照持股比例确认的合营及联营企业资本公积增加，增加资本公积人民币8,092,225元，资本公积合计增加人民币945,526,299元。
3、少数股东权益
2021-2023年度，发行人少数股东权益分别为958,131.71万元、849,129.47万元及1,176,912.22万元，2023年同比增长38.60%，主要是发行人下属子公司广东省风力发电有限公司通过增资扩股形式引入北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）、三峡资本控股有限责任公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司共六家战略投资方，投资金额合计为450,000万元，其中确认少数股东权益为354,765万元。
表6-27：发行人资本公积结构
单位：万元、%
资本公积项目 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
余额 占比 余额 占比 余额 占比
股本溢价 490,998.10 94.38 397,254.69 93.32 399,183.50 93.33
评估增值 11,959.37 2.30 11,959.37 2.81 11,959.37 2.80
广东能源集团投入 39,500.00 7.59 39,500.00 9.28 39,500.00 9.24
按持股比例享有被投资单位的权益 -16,557.07 -3.18 -17,366.30 -4.08 -17,429.92 -4.08
原制度资本公积转入 2,047.46 0.39 2,047.46 0.48 2,047.46 0.48
其他 -7,690.58 -1.48 -7,690.58 -1.81 -7,565.20 -1.77
合计 520,257.28 100.00 425,704.65 100.00 427,695.22 100.00
（六）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况”“三、发行人财务情况分析”“（四）现金流量分析”的更正
（四）现金流量分析
表6-28：发行人现金流量分析表
单位：万元
项目 2023年度 2022年度 2021年度
经营活动现金净流量 846,564.23 147,986.48 12,217.46
其中：现金流入量 6,718,409.38 6,168,458.07 4,893,431.27
现金流出量 5,871,845.15 6,020,471.60 4,881,213.81
投资活动现金净流量 -2,618,150.23 -1,315,210.41 -929,364.01
其中：现金流入量 53,359.08 206,334.56 204,792.70
现金流出量 2,671,509.30 1,521,544.97 1,134,156.71
筹资活动现金净流量 1,823,621.84 1,508,292.99 778,950.01
其中：现金流入量 6,428,595.70 5,121,289.46 3,950,486.34
现金流出量 4,604,973.86 3,612,996.47 3,171,536.33
现金净增加额 52,035.87 341,069.16 -138,196.57
（七）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况”“四、发行人有息债务情况”“（二）有息债务期限结构”“表6-36：截至2023年末发行人主要借款情况表”的更正
表6-36：截至2023年末发行人主要借款情况表
单位：万元、年
借款方 借款银行 借款余额 利率 起息日 到期日 期限 担保方式
广东粤电博贺能源有限公司 中国银行股份有限公司茂名分行、中国农业银行股份有限公司广州天河支行、广东能源集团财务有限公司等 640000 3.50% 2020/3/30 2035/3/29 15 保证
（八）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况”“六、发行人关联交易情况”“（二）关联交易”“1、与日常经营相关的关联交易”“（2）销售商品/提供劳务的关联交易”的更正
（2）销售商品/提供劳务的关联交易
表6-42：出售商品/提供劳务关联交易情况表
单位：万元
关联方 关联交易内容 关联交易定价原则及决策程序 2023年 2022年 2021年
粤电环保 销售副产品收入 协议价 21,407.48 26,685.49 34,073.62
广东能源集团公司 提供检修服务 协议价 3,279.82 4,573.12 3,939.42
中山热电厂 提供检修服务 协议价 2,315.70 1,739.74 1,405.78
广珠发电 提供检修劳务收入 协议价 1,552.25 - -
珠海金湾 碳排放配额交易 协议价 1,144.69 - -
珠海发电厂 提供检修服务 协议价 - 1,003.50 1,079.91
其他 提供服务 协议价 5,339.73 2,417.05 2,441.97
（九）关于基础募集说明书“第六章发行人主要财务状况”“七、或有事项”“（一）对外担保事项”的更正
（一）对外担保事项
截至2023年末，发行人为控股股东广东省能源集团有限公司的银行借款提供连带责任保证担保，并由发行人控股子公司广东粤电阳江海上风电有限公司签署反担保合同，由广东粤电阳江海上风电有限公司向发行人提供连带责任保证，发行人提供担保额度200,000万元人民币，实际担保金额189,472万元人民币。
截至2023年末，发行人为子公司广东省风力发电有限公司的公司债券提供连带责任保证担保，发行人提供担保额度200,000万元人民币，实际担保金额60,000万元人民币。
截至2023年末，发行人实际担保余额合计249,472万元人民币。
（十）关于基础募集说明书“第七章发行人资信情况”“一、发行人信用评级情况”的更正
本期债券续发募集说明书对《广东电力发展股份有限公司2024年度第一期中期票据基础募集说明书》的“第七章发行人资信情况”中“一、发行人信用评级情况”予以删除。
除上述外，在基础募集年报有效期内，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。
第四章更新部分
一、发行人基本情况
（一）人员基本情况
1、发行人董事、监事及其他高级管理人员情况
截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事和高级管理人员基本情况如下：
表4-1：发行人董事、监事和高级管理人员基本情况
职务 姓名 性别 现任职务 任职起始日期 任期终止日期
董事 郑云鹏 男 董事长、董事 2023年02月20日 2024年08月01日
梁超 男 副董事长、董事 2024年01月19日 2024年08月01日
李方吉 男 董事 2018年06月28日 2024年08月01日
李葆冰 男 董事 2019年11月19日 2024年08月01日
贺如新 男 董事 2023年04月21日 2024年08月01日
陈延直 男 职工董事 2021年08月02日 2024年08月01日
毛庆汉 男 董事 2019年08月02日 2024年08月01日
赵增立 男 独立董事 2024年04月26日 2024年08月01日
张汉玉 女 独立董事 2022年09月16日 2024年08月01日
吴战篪 男 独立董事 2022年09月16日 2024年08月01日
才国伟 男 独立董事 2022年09月16日 2024年08月01日
监事 杨海 男 监事会主席 2024年04月26日 2024年08月01日
施燕 女 监事 2019年11月19日 2024年08月01日
许昂 男 职工监事 2024年02月23日 2024年08月01日
黎清 男 职工监事、监事会秘书 2014年05月20日 2024年08月01日
马晓茜 男 独立监事 2024年04月26日 2024年08月01日
沙奇林 男 独立监事 2021年08月02日 2024年08月01日
高管人员 梁超 男 总经理 2023年12月29日 2024年08月01日
王沛沛 男 常务副总经理 2024年07月23日 2024年08月01日
郭永雄 男 副总经理 2021年04月27日 2024年08月01日
刘维 男 副总经理、财务负责人、董事会秘书 2017年09月18日 2024年08月01日
秦晓 女 总法律顾问 2023年02月20日 2024年08月01日
注：2024年8月2日，发行人发布《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，发行人董事会和监事会换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在发行人董事会、监事会换届选举工作完成之前，表内发行人上述董事、监事、高级管理人员将继续履职。
2024年8月29日，经发行人第十届董事会提名委员会2024年第二次通讯会议审议通过，发行人董事会同意推荐郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新、张存生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，推荐张汉玉、吴战篪、才国伟、赵增立为公司第十一届董事会独立董事候选人。同日，经发行人第十届监事会第十一次会议审议通过，同意推荐杨海、施燕为公司第十一届监事会非独立监事候选人，推荐沙奇林、马晓茜为公司第十一届监事会独立监事候选人。上述事宜需提交股东大会审议。
根据发行人《公司章程》规定，董事会由11人组成。发行人现有董事11名，符合《公司法》等相关法律法规及发行人《公司章程》的规定。
根据发行人《公司章程》规定，监事会由6人组成，但并未规定监事补选时限。发行人现有监事6名，监事人数不低于《公司法》规定的股份公司监事最低人数（3名）的限制，职工代表监事也不低于监事人数的三分之一。因此，发行人目前监事会状况不违反《公司法》等相关法律法规的规定。监事会实际人数与《公司章程》的差异不会对发行人监事会的正常运行构成实质性不利影响。
根据《公司法》及发行人《公司章程》规定，发行人高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，且高级管理人员不得兼任监事。发行人现设有总经理1名，副总经理3人，财务负责人1人、董事会秘书1人，上述高级管理人员未同时担任监事，不违反《公司法》等相关法律法规及发行人《公司章程》的规定。
截至本募集说明书出具之日，发行人建立了健全的组织机构及议事规则，该等组织机构及议事规则符合法律、法规及发行人《章程》的相关规定；发行人股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、规范有效的公司治理机制。
2、现任董事、监事及高级管理人员简历
发行人董事、监事以及高级管理人员符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。发行人董事、监事及高级管理人员简历如下：
（1）董事
郑云鹏先生，1968年10月出生。华南理工大学工学学士，暨南大学工商管理硕士。高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任广东省粤电资产经营有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部副部长，广东省粤电集团有限公司战略发展部部长、党支部书记兼广东粤电环保工程管理分公司总经理，黄埔发电厂厂长、党委书记、粤华发电公司总经理，广东粤电天然气有限公司总经理、党支部书记，广东电力发展股份有限公司党委副书记、副董事长。
梁超先生，1969年6月出生，上海交通大学工学学士，暨南大学工商管理硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任黄埔发电厂维修部热机分部主管、生产维修部发电商务分部主任、维修部部长、设备管理部部长兼党支部书记、生产经营部部长，广东粤电西部控股投资有限公司（兼粤黔公司）副总经理，兼任粤电集团贵州有限公司副总经理，兼任贵州粤网综合能源有限公司总经理，贵州粤黔电力有限责任公司总经理、党委书记，广东粤华发电有限责任公司党委副书记、总经理、厂长。
李方吉先生，1967年11月出生。北京水利电力经济管理学院工学学士，天津大学工程硕士。高级工程师。现任广东省能源集团有限公司副总工程师兼经营管理部总经理、党支部书记。曾任深圳市能源总公司工程师，深圳市前湾电力发展有限公司总经理助理、副总经理，深圳市广前电力有限公司总经理助理、工会主席、副总经理、总经理、党委书记，广东粤电靖海发电有限公司党委书记、总经理，广东省粤电集团有限公司副总工程师兼战略发展部部长、党支部书记。
李葆冰先生，1974年9月出生。陕西财经学院经济学学士，西安交通大学经济学硕士。高级经济师、高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司财务部总经理、党支部书记。曾任广州市岭南国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监，广东粤电财务有限公司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理，广东省粤电集团有限公司财务部副部长、部长、党支部书记。
贺如新先生，1976年7月出生，复旦大学法学学士，华南理工大学工商管理硕士，高级经济师。现任广东省能源集团有限公司副总法律顾问，法律事务与资本运营部副总经理。曾任汕尾电力工业局人事科调配专责、办公室秘书，广电集团汕尾供电分公司办公室副主任兼法律事务主管;汕尾发电厂筹建组综合部专责、综合部负责人;广东红海湾发电有限公司综合部兼人力资源部部长、广东红海湾发电有限公司综合部部长兼董事会秘书、人力资源部部长兼董事会秘书、生产经营部部长，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律事务部董事会工作分部经理、资本运营分部经理、法律事务与资本运营部副部长。
陈延直先生，1975年7月出生。广东工业大学本科学历毕业，高级政工师，现任广东电力发展股份有限公司党委副书记、工会主席。曾任广东省电力工业局技术改进公司助理工程师、劳动工资处专责，天生桥一级水电开发有限责任公司人事专责，广东省粤电集团有限公司人力资源部专责、人事分部经理、副部长。
毛庆汉先生，1974年10月出生。湖南大学学历，工学学士，华南理工大学工程硕士。工程师。现任广州发展集团股份有限公司总经理助理、广州发展电力集团有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）。曾任广州发电厂西村热电厂党总支部书记、厂长，广州发电厂副总经理，广州发电厂有限公司党总支部书记，广州市旺隆热电有限公司党总支部书记、总经理，广州发展集团股份有限公司安全总监兼安健环管理部总经理，广州发展电力集团有限公司党委书记、总经理。
赵增立先生，1972年8月出生。中国科学技术大学工程热物理专业博士，研究员。现任中国科学院广州能源研究所废弃物处理与资源化利用研究室主任。
张汉玉女士，1965年1月出生。中国人民大学哲学博士。现任苏交科集团股份有限公司独立董事。曾任首都经贸大学讲师、中国证监会处长、中国证券登记结算公司总经理助理、平安证券副总经理。
吴战篪先生，1975年10月出生。西南财经大学管理学博士。教授，博士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。现任暨南大学教授，兼任广东省财政厅和国资委专家，广州集泰化工股份有限公司、佳禾智能科技股份有限公司、深圳百果园实业（集团）股份有限公司、深圳民爆光电股份有限公司独立董事。曾任湖南英特会计师事务所审计师、暨南大学会计硕士教育中心执行主任。
才国伟先生，1979年11月出生。中山大学经济学博士，教授、博士生导师。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学数字经济与政策研究院负责人。兼任中国世界经济学会常务理事、广东经济学会副秘书长、理事、中国制度经济学论坛理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年委员会委员，广州市、惠州市政府咨询专家，国家自然科学基金、国家社会科学基金评审专家。曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长。
（2）监事
杨海先生，1974年5月出生。中山大学经济学学士，华南理工大学公共管理硕士，经济师。现任广东省能源集团有限公司审计部党支部副书记、副总经理（主持部门日常管理工作）。曾任广东省梅州市财政局财务总监办公室主任、广东省审计厅财政金融审计处主任科员、副处长、三级调研员。
施燕女士，1977年12月出生。南京大学经济学学士，中山大学工商管理硕士。高级会计师。现任广东省能源集团有限公司财务部副总经理。曾任广东省粤电集团有限公司财务部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。
许昂先生，1967年6月出生，中共中央党校函授学院函授本科毕业，高级政工师。现任广东电力发展股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工监事。曾任韶关电厂组织部组织干事、党委秘书、机关第一党支部书记、党委办公室负责人、支部书记、党委副书记、纪委书记、工会主席，广东靖海发电有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，广东红海湾发电有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
黎清先生，1977年5月出生。上海财经大学经济学学士。高级会计师。现任广东电力发展股份有限公司职工监事、审计部部长。曾任云浮发电厂财务部会计，广东粤泷发电有限责任公司财务部部长助理。
马晓茜先生，1964年3月出生。现任华南理工大学电力学院教授，工程热物理专业博士。兼任广州市能源学会理事长，广东省节能工程技术创新促进会理事长，广州恒运企业集团股份有限公司、广钢气体能源股份有限公司独立董事。曾任华南理工大学电力学院系主任、副院长，广州发展集团股份有限公司独立董事，广州环保投资集团有限公司外部董事，广东电力发展股份有限公司独立董事。
沙奇林先生，1960年10月出生。武汉工学院硕士。一级律师。武汉工学院硕士。一级律师。现任广东南国德赛律师事务所合伙人，广州市国资委监管企业外部董事入库专家；司法部全国千名涉外律师人才库成员、广东省涉外领军人才库成员；海南国际仲裁院、肇庆仲裁委仲裁员；广州律师协会涉外法律专业委员会委员，兼任广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。曾任广州市人民政府重大行政决策专家（金融财政组），武汉工学院（现武汉理工大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长。
（3）其他高级管理人员
王沛沛先生，1982年10月出生。西安交通大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司常务副总经理。曾任广东红海湾发电有限公司设备部部长、安生部部长、公司副总经理，广东电力发展股份有限公司图木舒克分公司总经理，广东省能源集团新疆有限公司筹备组副组长，广东省能源集团新疆有限公司总经理。
郭永雄先生，1974年1月出生。河海大学工学学士，华南理工大学工程硕士，高级工程师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理。曾任珠海广珠发电有限责任公司生产准备部专责，珠海发电厂借用至广东珠海发电有限公司工程部汽机专责，珠海发电厂维修部班长、策划主管，珠海广珠发电有限责任公司技术部工程师、计划合同部计划主任兼珠海发电厂3、4号机组扩建办计划主任、计划合同部副经理兼金湾发电公司计划主任，广东珠海金湾发电有限责任公司人力资源部经理、设备部经理、党委委员、首席工程师，广东红海湾发电有限公司副总经理。
刘维先生，1979年4月出生。中南财经政法大学金融学专业本科毕业。经济师。现任广东电力发展股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。曾任广东电力发展股份有限公司财务部专责、董事会事务部专责、主办、公司证券事务代表、董事会事务部经理。
秦晓女士，1983年7月出生，武汉大学工学、经济学学士，经济师。现任广东电力发展股份有限公司、广东省风力发电有限公司总法律顾问，曾任沙角A电厂人力资源部专责，广东电力发展股份有限公司计划发展部专责、董事会事务部专责、部长助理、部门负责人、部长，广东省电力工业燃料有限公司总法律顾问。
（二）主营业务情况
发行人经营范围为电力项目、新能源项目的投资、建设和经营管理；电力的生产和销售；电力行业技术咨询及服务；码头设施租赁；普通货物仓储、装卸、运输服务。发行人及其子公司的主要业务是利用现代化的技术和设备，在全国范围内开发、建设和运营大型发电厂，通过电厂所在地电网运营企业向用户提供稳定及可靠的电力供应。
表4-2：发行人近三年及最新一期主营业务收入构成情况表
单位：万元、%
项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 2021年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
售电 4,193,979.46 99.12 5,886,072.21 99.27 5,188,952.16 99.36 4,356,866.66 99.33
蒸气 25,374.33 0.60 30,384.73 0.51 20,265.86 0.39 16,797.18 0.38
提供劳务 12,006.11 0.28 13,160.53 0.22 12,856.31 0.25 12,833.42 0.29
合计 4,231,359.90 100.00 5,929,617.47 100.00 5,222,074.33 100.00 4,386,497.26 100.00
发行人近三年主营业务收入结构较为稳定，包括售电收入、蒸气收入和提供劳务收入，售电收入占比超过99%。2021-2023年度及2024年1-9月，发行人分别实现主营业务收入4,386,497.26万元、5,222,074.33万元、5,929,617.47万元和4,231,359.90万元。2022年，发行人主营业务收入较2021年增长19.05%，主要受益于上网电价同比增长及风电、光伏等新能源项目有序推进投产。2023年，发行人主营业务收入较2022年增长13.55%，主要受益于燃气发电上网电量、电价增加导致。2024年1-9月，发行人主营业务收入较去年同期减少257,803.08万元，降幅为5.74%。
表4-3：发行人近三年及最新一期主营业务成本构成情况表
单位：万元、%
项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 2021年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
售电 3,633,902.75 99.25 5,055,789.48 99.36 5,250,371.31 99.41 4,655,447.97 99.48
蒸气 15,797.22 0.44 20,319.26 0.40 20,297.99 0.38 13,714.77 0.29
提供劳务 11,511.40 0.31 12,475.14 0.24 11,243.66 0.21 10,648.25 0.23
合计 3,661,211.37 100.00 5,088,583.88 100.00 5,281,912.96 100.00 4,679,810.99 100.00
2021-2023年度及2024年1-9月，发行人主营业务成本分别为4,679,810.99万元、5,281,912.96万元、5,088,583.88万元和3,661,211.37万元。2022年，发行人主营业务成本较2021年上涨12.87%。主要是燃料价格自2021年四季度大幅上涨后居高不下所致。2023年，发行人主营业务成本较2022年下降3.66%。主要系受益于燃料价格回落，燃料成本同比下降。2024年1-9月，发行人主营业务成本较去年同期减少194,296.18万元，降幅5.04%。
表4-4：发行人近三年及最新一期主营业务毛利润构成情况表
单位：万元、%
项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 2021年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
售电 560,076.71 98.23 830,282.73 98.72 -61,419.15 102.64 -298,581.31 101.79
蒸气 9,577.11 1.68 10,065.47 1.20 -32.13 0.05 3,082.41 -1.05
提供劳务 494.71 0.09 685.39 0.08 1,612.65 -2.69 2,185.17 -0.74
项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 2021年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
合计 570,148.53 100.00 841,033.59 100.00 -59,838.63 100.00 -293,313.73 100.00
表4-5：发行人近三年及最新一期主营业务毛利率构成情况表
单位：%
项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 2021年度
售电 13.35 14.11 -1.18 -6.85
蒸气 37.74 33.13 -0.16 18.35
提供劳务 4.12 5.21 12.54 17.03
合计 13.47 14.18 -1.15 -6.69
2021-2023年度及2024年1-9月，发行人主营业务毛利率分别为-6.69%、-1.15%、14.18%和13.47%。发行人2021年主营业务毛利率大幅度下降并呈现负值的主要原因是受燃煤、燃气价格高企影响，发电成本与上网电价严重倒挂，电厂大面积亏损，公司盈利能力同比下降。2022年度，国内燃料价格居高不下，发行人主营业务毛利率仍处于负值，但较2021年度已有小幅回升，该阶段，国内主营火电业务的发电企业大部分依旧呈现不同程度的亏损，属于行业阶段性现象。2023年，发行人主营业务毛利率为14.18%，相比2022年度有较大幅度回升，主要系受益于燃气发电上网电量、电价增加，燃料价格回落，燃料成本同比下降所致。2024年1-9月，发行人主营业务毛利率较去年同期减少0.65个百分点。
（三）煤电项目情况
1、主要在建煤电项目情况
（1）大埔二期项目
2022年8月，广东粤电大埔发电有限公司（下称“大埔公司”或“大埔电厂”）收到广东省发展和改革委员会《关于广东粤电大埔电厂二期工程项目核准的批复》（粤发改核准〔2022〕22号）。根据该文件，广东粤电大埔电厂二期工程项目（以下简称“项目”）获得核准。该项目规划建设2×1000兆瓦高效超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫及脱硝、污水处理设施。项目总投资为806,242万元，其中项目资本金为161,249万元，占项目总投资的比例为20%，项目仍在建设过程中。
（2）博贺电厂项目
2022年9月，发行人控股子公司广东粤电博贺能源有限公司（下称“博贺公司”或“博贺电厂”）收到广东省发展和改革委员会《关于茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程项目核准的批复》（粤发改核准〔2022〕32号）。经核准，博贺电厂规划建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝等装置。项目总投资（动态总投资）为741,568万元，其中项目资本金为148,313.6万元，占项目动态总投资的比例为20%，项目仍在建设过程中。
（3）惠来项目
2022年10月，发行人控股子公司广东粤电靖海发电有限公司（下称“靖海公司”或“惠来电厂”）收到广东省发展和改革委员会《关于广东粤电惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目获得核准的批复》（粤发改核准〔2022〕36号）。根据该文件，惠来电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目（以下简称“项目”）获得核准。该项目规划建设2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝等装置。项目总投资为80.5亿元，其中项目资本金为16.1亿元，占项目动态总投资的比例为20%，项目仍在建设过程中。
（4）汕尾项目
2022年12月，发行人控股子公司广东红海湾发电有限公司（下称“红海湾公司”或“汕尾电厂”）收到广东省发展和改革委员会《关于汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目核准的批复》（粤发改核准〔2022〕49号）。根据该文件，汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目（以下简称“项目”）获得核准。该项目规划建设两台1000MW超超临界煤电机组，同步配套建设烟气脱硫、脱硝和高效除尘等环保设施。项目总投资为79.42亿元，其中项目资本金为15.88亿元，占项目总投资的比例为20%，项目仍在建设过程中。
2、已获核准的煤电项目
发行人目前没有其他已获核准暂未动工煤电项目。
（四）在建工程
表4-6：截至2023年末发行人在建工程情况
单位：万千瓦、亿元
序号 项目名称 建设容量 项目计划总投资 截至2023年已完成的总投资 2024年末计划完成投资
1 阳江青洲一、二海上风电项目 100 171.07 113.90 120.90
2 东莞宁洲厂址替代电源项目 248 59.28 38.64 43.54
3 莎车公司200万千瓦光储一体化项目 200 105.33 20.04 47.54
4 惠州大亚湾石化区综合能源站项目 133 38.20 24.72 30.72
5 广东粤电大埔电厂二期工程项目 200 81.22 21.06 39.06
6 内蒙古粤风新能源有限公司清水河300MW光伏发电项目 30 15.73 13.64 14.64
7 肇庆鼎湖天然气热电联产项目 97 29.98 19.73 22.83
8 珠海三灶鱼林村光伏复合项目一、二期 28 14.26 10.29 11.86
9 中航象州风光储一体化项目 16 8.64 8.64 8.64
10 金昌市沐洪新能源有限公司金昌区西坡100MW光伏发电项目 10 6.02 5.95 5.95
11 茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程 200 74.84 14.31 32.31
12 山西临汾市洪洞光伏发电项目 10 5.17 3.46 3.75
13 湛江坡头区坡头镇120兆瓦渔光互补光伏电站项目 12 6.04 3.81 4.81
14 湛江市坡头乾塘100MW渔光互补项目 10 5.00 1.92 3.08
15 广东能源揭阳大南海天然气热电联产项目 94 28.55 6.22 15.22
16 涞水80MW光伏发电项目 8 3.85 2.10 3.66
17 云河发电公司天然气热电联产项目 92 28.10 5.77 15.77
18 晋城粤风170MW光伏项目 17 8.85 0.85 3.36
19 亚华新能源150MW农光互补新能源光伏电站项目 15 7.65 1.93 3.90
20 梅州市五华县黄泥寨70MW农光互补项目 7 3.36 1.37 1.87
21 湛江市廉江东升农场50MW农业光伏发电项目 5 2.99 2.50 2.50
22 湛江市廉江长山农场50MW农业光伏发电项目 5 2.95 2.31 2.50
23 廉江航能90MW渔光互补光伏电站项目 9 4.42 3.40 4.31
24 广东粤电惠来电厂5、6号机组扩建工程(2×1000MW） 200 80.50 12.62 22.62
合计 1746 652.70 339.18 465.34
注：上表所列在建工程合计数与发行人财务报表“在建工程”科目余额存在一定的差异，导致差异的原因如下：
①统计口径不同，上表统计口径为已完成总投资，与财务报表在建工程核算口径存在差异。
②发行人电力业务收入和利润在主营业务收入和利润中的占比均超过90%。上表列示项目均为发行人主要电力生产及重大配套工程项目（装机容量超过10万千瓦的在建项目）。小型基建、办公楼、厂房改造及小型电力配套工程项目未在上表中列示。
截至本募集说明书签署日，发行人暂无停建、缓建情况。
表4-7：截至2023年末发行人在建工程情况（续）
单位：亿元
序号 项目名称 资本金总额 已到位资本金 建设计划及现状 合规性情况
1 阳江青州一 13.65 8.53 本项目于2021年11月20日正式开工。于2023年12月19日实现全容量并网。截止2023年年末，工程形象进度91.89%。 立项:（阳发改核准〔2018〕13号、〔2020〕25号） 环评：陆上环评已完成（阳环健审〔2021〕52号）；海洋环评已完成（粤环审〔2022〕81号） 用地：（西自然资预选函〔2021〕5号）用海：粤府海审〔2022〕（1）2号
2 阳江青州二 20.56 14.88 本项目于2021年11月20日正式开工。于2023年12月30日实现全容量并网。截止2023年年末，工程形象进度91.40%。 立项：（阳发改核准〔2018〕15号、〔2020〕26号） 环评：陆上环评已完成（阳环健审〔2021〕52号）；海洋环评已完成（粤环审〔2022〕82号） 用地：（西自然资预选函〔2021〕5号）用海：粤府海审〔2022〕（1）2号
3 莎车公司200万千瓦光储一体化项目 25.83 12.36 项目拟分三阶段建设： 一阶段工程（50万千瓦）于2023年1月19日开工建设，2023年12月29日首并。 二阶段工程（55万千瓦）于2023年12月22日开工建设，计划2024年年底实现全容量并网。 项目备案证：已纳入2022年9月7日新疆维吾尔自治区发改委印发《自治区发展改革委关于印发新增政策性开发性金融工具支持市场化并网新能源项目清单有关事宜的通知》（新发改能源〔2023〕465号），项目代码2208-653125-04-01-620268； 环评：《关于《广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目环境影响报告表》的批复》喀地环评字〔2022〕212号； 接入系统批复：《国网新疆电力有限公司关于广东能源莎车县200万千瓦光储一体化项目接入系统的批复》新电发〔2023〕137号； 工程规划许可证：建设工程规划许可证建653125202400016
4 东莞宁洲厂址替代电源项目 11.86 8.90 2021年9月29日主厂房基础浇筑第一方混凝土。截至2023年12月底，工程总体形象进度96%。计划2024年5月、6月、8月各投产一台机组。 立项：粤发改能源函〔2019〕3309号环评：东环建〔2019〕15222号 用地：粤自然资（东莞市）预函〔2019〕1号；《建设用地批准书》（TD BJG2019048）
5 惠州大亚湾石化区综合能源站项目 7.64 4.83 2022年3月29日主厂房基础浇筑第一方混凝土，截至2023年12月底，工程总体形象进度88.61%。2024年3月#1机组已投产，#2机组计划2024年6月投产。 立项：惠能重核准〔2021〕9号 环评：惠市环（大亚湾）建〔2022〕1号用地：惠湾国土资函〔2021〕694号
6 广东粤电大埔电厂二期工程项目 16.12 8.67 2022年9月21日主厂房基础浇筑第一方混凝土。截至2023年12月底，工程总体形象进度26.16%。计划2025年6月、9月 各投产一台机组。 立项：粤发改核准〔2022〕22号环评：粤环审〔2022〕286号 用地批复：粤府土审（授）〔2022〕138号
7 内蒙古清水河光伏项目 3.15 3.15 开工时间：2022年9月15日 计划全容量投产时间：2024年7月30日2023年末工程总体形象进度95%，光伏场区已完成安装工程管桩267.35MWp，支架271.81MWp，组件267.35MWp，项目已并网容量260MW。 黄土丘陵沟壑水土保持区（沿黄河一带）废弃矿山综合治理及未利用地生态修复300MW光伏公园项目备案告知书（2111-150124-04-01-351843）环评：呼环政批字〔2022〕92号用地：呼政土征转字〔2023〕6号
8 肇庆鼎湖天然气热电联产项目 6.00 4.95 2021年12月10日主厂房基础浇筑第一方混凝土。截至2023年12月底，工程总体形象进度96.99%。2024年1月#1机组已投产，#2机组计划2024年5月投产。 立项：粤发改核准〔2020〕14号环评：肇环鼎建〔2020〕27号用地：肇自然资新管建〔2020〕14号
9 珠海三灶鱼林村光伏复合项目一、二期 2.85 2.23 本项目于2023年2月15日正式开工。于2023年12月31日实现全容量并网。 备案:珠海三灶鱼林村光伏复合项目一期（2202-440404-04-01-452761）、珠海三灶鱼林村光伏复合项目二期 (2204-440404-04-01-902552)、珠海三灶鱼林村光伏复合项目一期送出线路工程(2206-440404-04-01-330274)、环评：珠环健海表[2022]11号 水保：珠金水许字【2022】第32号、珠金水许字【2022】第33号、珠金水许字【2022】第49号 用海：珠自然资函（2）【2022】192号
10 中航象州风光储一体化项目 1.73 1.73 项目已于2023年底实现全容量并网并完成项目公司股权交割。 备案证：象州妙皇新造50MW光伏发电项目（2104-450000-04-01-246575）+象州水晶新安60MW光伏发电项目 （2104-450000-04-01-402842）+象州罗秀那利50MW光伏发电项目（2104-450000-04-01-248525） 环评：来环审〔2022〕56号+来环审〔2022〕72号+来环审〔2022〕71号 水保：来水水保函〔2022〕27号+来水水保函〔2022〕26号 接入系统批复：桂电规划[2022]184号
11 金昌市沐洪新能源有限公司金川区西坡光伏发电项目 1.20 1.20 开工时间：2022年4月6日 2023年12月22日，已全容量并网（100MW） 备案证：金昌市洁源沐津新能源有限公司金川区西坡100MW光伏发电项目+金昌市发展和改革委员会能源管理科〔2021〕14号 环评：金昌市生态环境局关于承诺制审批金昌市洁源沐津新能源有限公司金川区西坡100MWp光伏发电项目环境影响报告表的批复+金环发〔2022〕24号
序号 项目名称 资本金总额 已到位资本金 建设计划及现状 合规性情况
洪评：金昌市生态环境局关于承诺制审批金昌市洁源沐津新能源有限公司金川区西坡100MWp光伏发电项目环境影响报告表的批复+金环发〔2022〕24号 电网接入：已向国网甘肃电力公司提出申请，尚未收到回复意见。
茂名博贺电厂3、4号2×1000MW机组工程 12 14.83 4.80 2023年2月28日主厂房基础浇筑第一方混凝土。截至2023年12月底，工程总体形象进度18.93%。计划2025年6月、9月各投产一台机组。 立项：粤发改核准〔2022〕32号环评：粤环审〔2022〕278号用地：茂国用﹝2013﹞第04000055号
山西临汾市洪洞光伏发电项目 13 1.03 0.94 开工时间：2021/11/30 首并时间：2022/12/22 并网计划：计划2024/8/30前完成全容量并网。 累计完成安装灌注桩71.03MW、支架60MW、组件60MW。柔性支架已打桩1416根。集电线路浇筑152基，组立149基，架线134基。 备案：山西省企业投资项目备案证（2112-140000-89-01-794854）环评：临行审函〔2022〕264号土地预审：用字第140000202200058号 接入：洪行审发〔2022〕108号
中粤能源湛江坡头光伏项目 14 1.21 1.18 开工时间： 2022年07月30日 计划投产时间： 2024年12月30日。截至2023年12月底累计完成总体工程的49%，累计完成打桩60MW，支架安装完成55MW，组件安装完成50MW。项目已并网3MW。 备案证：湛江坡头区坡头镇120兆瓦渔光互补光伏电站项目 +2202-440804-04-01-254014 环评：湛江坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目建设项目环境影响报告表的批复、湛环坡建〔2023〕6号 洪评：湛江坡头区坡头镇120MW渔光互补光伏电站项目防洪评价报告 电网接入：广东电网公司关于湛江坡头区坡头镇120兆瓦渔光互补光伏电站项目接入系统报告的复函（广电办函〔2022〕22号）
风电公司湛江坡头光伏项目 15 1.00 0.68 建设计划: 开工时间：2021年12月31日 计划投产时间：2024年12月31日现状： 施工情况：管桩累计完成31.69MW；支架累计完成25.52MW；组件累计完成25.05MW 工程总体形象进度：43.6%。 电网接入：广电办函〔2021〕211号地质灾害危险评估报告评审意见书：粤地协地评字〔2022〕286号 备案证：2104-440804-01-304639防洪评估报告：湛坡农农〔2022〕19号环评批复：湛环坡建〔2021〕12号水土保持许可决定书：湛坡农农水决〔2022〕5号 压覆矿业权及重要矿产资源查询意见：湛自然资（地矿）〔2021〕5号 选址意见请示回复：乾府〔2021〕63号
序号 项目名称 资本金总额 已到位资本金 建设计划及现状 合规性情况
16 广东能源揭阳大南海天然气热电联产项目 5.71 2.11 2023年11月28日主厂房基础浇筑第一方混凝土。截至2023年12月底，工程总体形象进度9.9%。计划2025年8月、10月各投产一台机组。 立项：揭发改核准〔2021〕10号环评：揭市环审〔2022〕3号用地：粤府土审（授）〔2022〕114号
17 涞水80MW光伏发电项目 0.75 0.70 开工时间：2022年9月11日 计划投产时间：2024年12月30日 2023年末进度：工程总体形象进度70%，完成安装灌注桩钻孔23430根（约 36.082MW）、灌注桩混凝土浇筑14533根（约22.381MW），支架安装完成853组（约15.763MW），组件安装完成786组（约14.525MW）。 备案证：涞水利能新能源科技有限公司涞水县80MW平价上网光伏发电项目+冀发改政务备字〔2022〕95号+冀发改能源〔2023〕684号（延期批复） 环评：涞审环评〔2022〕17号水保：保行审水保〔2022〕7号接入系统批复：冀电发展〔202〕42号
18 云河发电公司天然气热电联产项目 5.62 0.98 2023年8月28日主厂房基础浇筑第一方混凝土。截至2023年12月底，工程总体形象进度8.7%。计划2025年4月、7月各投产一台机组。 立项：云发改核准〔2022〕2号环评：云环(云城)审〔2022]8号用地：云府国用〔2012〕003079号
19 晋城粤风170MW光伏项目 1.77 0.47 开工时间： 2023/12/20 并网计划：计划2024/5/30前完成首并，2024/11/30全容量并网 项目进展：升压站：主变压器、35KV预制舱、SVG、GIS、站用变等电气设备已安装完成；消防水泵房、危废品库房、生活区综合楼主体结构及外墙砌筑已完成；消防泵房电缆、给排水管道已完成；已完成消防泵房内普通照明、轴流风机、消防水泵线管敷设施工；站区道路浇筑、场地铺装已完成。 光伏区：完成清表约5000亩，完成桩基础打孔约38MW，完成灌注约31MW，箱变基础已完成开挖15个，浇筑完成8个。 备案证：广东粤电泽州170MW光伏发电项目（2303-140525-89-01-585111） 环评：泽行环审〔2023〕024号、泽行环审〔2023〕032号 水保：晋水审批决〔2023〕423号接入系统批复：冀电发展〔2023〕822号
20 亚华新能源150MW农光互补新能源光伏电站项目 1.53 1.53 开工时间：2023年6月7日 计划投产时间：2024年12月31日 进度：工程总体形象进度22.71%，完成打桩39.77MW，支架安装完成28.88MW，组件安装完成27.88MW。 备案证：广东省企业投资项目备案证、项目代码2103-440981-04-01-193137环评：茂名市生态环境局关于亚华新能源科技（高州）有限公司150MW农光互补新能源光伏电站项目环境影响报告表的批复（茂环审〔2023〕48号） 电网接入：广东电网公司关于亚华新能源科技（高州）有限公司150MW农光互补新能源光伏电站项目接入系统报告的复函（广电办函〔2023〕68号）规划许可证：正在办理。
21 梅州市五华县黄泥寨70MW农光互补项目 0.67 0.31 开工时间：2022/5/10 首并时间：2022/12/30 投产计划：计划2024/3/30前完成正式线路建设，2024/12/30内完成全容量并网工程总体形象进度46.65%；光伏区工程累计完成支架安装完成30MW、组件安装完成30MW。 备案2104-441424-04-01-400230水保：华水保字〔2022〕23号接入系统批复：梅发改核准〔2022〕13号用地备案：华自然资(产业)备案函(2022)1号 临时用地：华自然资(利用)临字(2022)4号并网协议：合同编号 0314002023020103JF00053购售电合同：合同编号0314002023020206WH01160
22 湛江市廉江东升农场50MW农业光伏发电项目 0.60 0.56 2023年12月29日完成全容量并网，目前正在开展消缺、试运行、竣工验收等收尾工作。 备案证：湛江廉江东升农场农业光伏发电一期项（2109-440881-04-01-742084） 环评：湛环建〔2023〕43号、湛廉环审〔2022〕7号 水保：廉水函〔2022〕244号 接入系统批复：广电办函〔2022〕218号
23 湛江市廉江长山农场50MW农业光伏发电项目 0.59 0.55 2023年12月29日完成全容量并网，目前正在开展消缺、试运行、竣工验收等收尾工作。 备案证：湛江廉江长山农场农业光伏发电项目（2109-440881-04-01-952340） 环评：湛环建〔2023〕 44号、湛廉环审〔2022〕6号水保：廉水函〔2022〕243号 接入系统批复：广电办函〔2022〕225号
24 廉江航能90MW渔光互补光伏电站项目 0.84 0.64 2023年9月30日完成全容量交割，目前正在开展竣工验收等收尾工作。 备案证：中航廉江良垌90MW渔光互补光伏电站项目（2106-440881-04-01-398521） 环评：湛环建〔2023〕7号、湛廉环审〔2022〕4号 水保：廉水函〔2022〕136号 接入系统批复：广电办函〔2022〕88号
25 广东粤电惠来电厂5、6号机组扩建工程 16.10 5.20 2023年8月14日主厂房基础浇筑第一方混凝土。截至2023年12月底，工程总体形象进度4.14%。计划2025年12月、2026年3月各投产一台机组。 立项：粤发改核准〔2022〕36号环评：粤环审〔2022〕295号 用地：粤国土资（建）字〔2007〕495号
合计 162.84 92.08 —— ——
备注：“资本金总额”指各项目要求的资本金总额，均为项目股东方自有资金出资。
二、财务情况
（一）会计报表编制基础
发行人财务报表均执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其相关规定。
（二）重大会计政策变更、重大会计估计变更、重要前期差错更正
1、重大会计政策变更
财政部于2023年10月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”）。解释第17号规定，发行人在对负债的流动性进行划分时，仅考虑发行人在资产负债表日是否有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利(以下简称“推迟清偿负债的权利”)，而不考虑发行人是否有行使上述权利的主观可能性。对于发行人贷款安排产生的负债，如果发行人推迟清偿负债的权利取决于发行人是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称“契约条件”)，发行人在对相关负债的流动性进行划分时，仅考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，而不考虑发行人在资产负债表日之后应遵循的契约条件的影响。对于发行人在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的负债，若发行人按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则不影响该项负债的流动性划分；反之，若上述选择权不能分类权益工具，则会影响该项负债的流动性划分。发行人自2024年1月1日执行解释第17号，采用该规定未对发行人的财务状况及经营成果产生重大影响。
2、重大会计估计变更
2024年1-9月，发行人无重大会计估计变更事项。
3、重要前期差错更正
2024年1-9月，发行人无前期差错更正事项。
（三）发行人2024年1-9月合并报表范围变化情况
表4-8：发行人2024年1-9月合并报表范围变化情况
公司名称 较上年度增减 较上年变动原因
运城市万泉粤风新能源有限公司 增加 资产收购
广能托克逊新能源发电有限公司 增加 投资设立
临高县椰海粤风新能源有限公司 增加 投资设立
湛江粤风宝新能源有限公司 增加 投资设立
海南州隆跃新能源有限公司 增加 资产收购
（四）发行人近三年和2024年1-9月财务数据情况
发行人近三年财务数据来自发行人2021年度、2022年度、2023年度经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。其中，因发行人于2023年度及2022年度发生会计政策变更，本节中2022年度财务数据引用了2023年度发行人经审计财务报表中经重述的2022年度财务报表，2021年度财务数据引用了2022年度发行人经审计财务报表中经重述的2021年度财务报表。2024年三季度财务数据为发行人未经审计数据。
2021-2023年度，发行人财务费用分别为137,136.59万元、213,590.00万元及228,786.98万元，2022年及2023年同比增长分别为55.75%、7.12%。2022年，发行人财务费用同比增长较多，主要是公司投资和周转资金需求增加，债务融资规模扩大所致。
2024年9月末，发行人资产总额16,906,715.16万元，较2023年末增加785,986.85万元，增幅4.88%；负债总额13,358,040.14万元，较2023年末增加628,397.60万元，增幅4.94%；净资产总额3,548,675.01万元，较2023年末增加157,589.24万元，增幅4.65%。
2024年1-9月，发行人实现营业总收入4,251,745.98万元，较上年同期减少265,776.38万元，降幅5.88%；实现净利润207,418.56万元，较上年同期减少36,166.36万元，降幅14.85%；经营活动产生的现金流量净额1,086,668.88万元，较上年同期增加383,743.18万元，增幅54.59%。
表4-9：发行人近三年及最新一期末合并资产负债表
单位：万元
科目 2024年9月末 2023年末 2022年末 2021年末
流动资产：
货币资金 1,757,071.61 1,643,142.99 1,150,352.36 810,532.10
应收账款及应收票据 907,571.16 896,512.51 758,128.05 703,085.10
预付款项 134,856.97 157,888.10 153,498.23 89,277.12
其他应收款 66,667.42 79,878.98 93,478.42 242,947.56
存货 283,743.04 265,550.47 337,686.81 299,889.45
合同资产 3,140.18 555.77 491.03 475.48
其他流动资产 186,231.96 149,607.80 87,560.58 141,798.56
流动资产合计 3,339,282.34 3,193,136.63 2,581,195.47 2,288,005.37
非流动资产：
长期股权投资 1,042,344.69 979,684.22 919,805.32 807,414.98
其他权益工具投资 269,402.82 286,634.70 305,807.11 323,202.87
投资性房地产 34,085.22 34,719.28 36,528.53 37,879.69
固定资产 7,206,685.96 6,301,732.23 6,240,017.51 5,714,509.94
在建工程 2,553,285.46 2,999,057.77 1,176,882.82 871,069.18
使用权资产 937,977.56 952,961.04 735,204.50 525,612.50
无形资产 355,882.02 348,019.96 334,673.55 265,872.63
商誉 860.89 860.89 12,809.76 13,998.30
长期待摊费用 6,696.80 8,108.21 10,948.57 3,033.53
递延所得税资产 107,739.14 133,331.08 147,855.29 117,684.20
其他非流动资产 1,052,472.25 882,482.30 660,651.86 481,025.16
非流动资产合计 13,567,432.82 12,927,591.68 10,581,184.80 9,161,302.99
资产总计 16,906,715.16 16,120,728.31 13,162,380.27 11,449,308.36
流动负债：
短期借款 1,689,947.80 1,575,697.98 1,626,144.49 1,236,029.64
应付票据 83,000.00 75,500.00 149,577.81 190,878.00
应付账款 525,207.56 443,003.63 593,825.40 662,656.71
合同负债 4,774.88 4,132.81 496.1 586.48
应付职工薪酬 90,689.11 55,651.56 44,742.14 42,201.32
应交税费 42,015.11 34,343.29 30,248.49 50230.31
其他应付款 1,307,974.99 1,325,209.07 940,365.80 1,056,976.38
一年内到期的非流动负债 637,161.40 892,637.34 397,525.00 369,761.98
其他流动负债 180,718.37 278,135.55 417,485.04 165,844.90
流动负债合计 4,561,489.20 4,684,311.22 4,200,410.26 3,775,165.71
非流动负债：
长期借款 6,866,745.98 6,283,247.13 4,286,093.26 2,894,057.79
应付债券 681,648.59 509,659.72 909,448.99 869,308.34
租赁负债 1,074,620.39 1,045,266.61 687,082.00 472,816.71
长期应付款 53,540.05 85,621.09 66,629.70 12,177.92
长期应付职工薪酬 61,551.92 50,904.98 42,926.53 41,548.03
递延所得税负债 48,135.15 52,699.34 58,458.66 63,575.48
递延收益-非流动负债 10,206.03 12,829.62 14,229.22 16,361.15
其他非流动负债 102.82 5,102.82 12,942.82 7,546.97
非流动负债合计 8,796,550.94 8,045,331.31 6,077,811.18 4,377,392.39
负债合计 13,358,040.14 12,729,642.54 10,278,221.44 8,152,558.11
所有者权益（或股东权益）：
股本 525,028.40 525,028.40 525,028.40 525,028.40
资本公积 521,046.10 520,257.28 425,704.65 427,695.22
其他综合收益 136,992.34 149,523.77 162,983.80 175,001.16
专项储备 10,932.26 637.59 52.04 -
盈余公积金 890,351.51 890,351.51 890,351.51 890,351.51
未分配利润 264,582.00 128,375.00 30,908.97 320,542.26
归属于母公司所有者权益合计 2,348,932.61 2,214,173.55 2,035,029.36 2,338,618.54
少数股东权益 1,199,742.40 1,176,912.22 849,129.47 958,131.71
所有者权益合计 3,548,675.01 3,391,085.77 2,884,158.83 3,296,750.25
负债和所有者权益总计 16,906,715.16 16,120,728.31 13,162,380.27 11,449,308.36
注：上表中各项目数据均四舍五入至万元位，项目数据合计可能与合计项目数据有误差。
表4-10：发行人近三年及最新一期合并利润表
单位：万元
项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 2021年度
营业总收入 4,251,745.98 5,970,839.77 5,266,108.84 4,445,786.65
营业收入 4,251,745.98 5,970,839.77 5,266,108.84 4,445,786.65
营业总成本 4,053,527.70 5,639,495.00 5,772,439.96 5,024,409.68
减：营业成本 3,664,290.43 5,097,099.77 5,285,231.02 4,682,750.55
税金及附加 23,456.27 33,423.11 24,526.23 29,398.01
销售费用 6,986.53 9,323.90 6,910.86 6540.7
管理费用 111,702.19 159,205.72 119,250.69 110,112.33
研发费用 75,371.91 111,655.53 122,931.16 58,471.50
财务费用 171,720.36 228,786.98 213,590.00 137,136.59
加：其他收益 6,129.00 6,806.54 8,016.03 7,265.35
投资收益 79,197.25 98,391.24 106,187.64 83,594.58
信用减值（损失）/转回 -426.57 -2,477.85 156.31 -2,176.79
资产减值损失 - -167,483.80 -17,377.21 -2,933.05
资产处置收益/（损失） 1.04 919.88 3,080.28 18,458.90
营业利润 283,119.01 267,500.76 -406,268.06 -474,414.02
加：营业外收入 18,407.92 9,796.61 12,549.03 13,909.29
减：营业外支出 26,145.08 35,716.08 44,390.26 17,145.87
利润总额 275,381.86 241,581.30 -438,109.29 -477,650.61
减：所得税费用 67,963.29 78,986.92 10,703.31 -52,544.29
净利润 207,418.56 162,594.37 -448,812.60 -425,106.31
持续经营净利润 207,418.56 162,594.37 -448,812.60 -425,106.31
减：少数股东损益 60,710.99 65,128.34 -150,769.19 -132,289.14
归属于母公司所有者的净利润 146,707.57 97,466.03 -298,043.41 -292,817.17
加：其他综合收益的税后净额 -12,531.43 -13,636.02 -11,891.98 -22,299.09
综合收益总额 194,887.13 148,958.36 -460,704.58 -447,405.41
注：上表中各项目数据均四舍五入至万元位，项目数据合计可能与合计项目数据有误差。
表4-11：发行人近三年及最新一期合并现金流量表
单位：万元
项目 2024年1-9月 2023年度 2022年度 2021年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,776,730.41 6,667,329.02 5,898,518.78 4,854,230.91
收到的税费返还 42,557.55 17,271.72 243,666.03 11,931.21
收到其他与经营活动有关的现金 55,093.82 33,808.64 26,273.26 27,269.16
经营活动现金流入小计 4,874,381.79 6,718,409.38 6,168,458.07 4,893,431.27
购买商品、接受劳务支付的现金 3,223,601.40 5,136,200.86 5,472,970.32 4,363,028.13
支付给职工以及为职工支付的现金 198,356.27 299,298.90 273,639.54 257,173.38
支付的各项税费 205,975.87 283,563.87 172,241.66 169,930.88
支付其他与经营活动有关的现金 159,779.36 152,781.52 101,620.07 91,081.41
经营活动现金流出小计 3,787,712.90 5,871,845.15 6,020,471.60 4,881,213.81
经营活动产生的现金流量净额 1,086,668.88 846,564.23 147,986.48 12,217.47
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - 203.38 -
取得投资收益收到的现金 36,568.93 30,789.73 25,772.46 38,887.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,082.85 22,569.21 173,428.44 165,657.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 251 247.95
收到其他与投资活动有关的现金 40,048.08 0.13 6,679.29 -
投资活动现金流入小计 90,699.86 53,359.08 206,334.56 204,792.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 947,955.41 2,171,569.78 1,459,935.54 1,073,232.66
投资支付的现金 5,134.92 5,429.96 30,632.85 34,385.08
取得子公司及其他营业单位现金净额 - 36,389.57 9,390.14 7,657.42
支付其他与投资活动有关的现金 25,379.3 458,120.00 21,586.43 18,881.56
投资活动现金流出小计 978,469.71 2,671,509.30 1,521,544.97 1,134,156.71
投资活动产生的现金流量净额 -887,769.86 -2,618,150.23 -1,315,210.41 -929,364.01
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,458.55 472,927.11 46,680.66 13,118.70
取得借款收到的现金 2,749,047.64 5,511,717.88 5,014,779.80 3,218,092.51
收到其他与筹资活动有关的现金 - 24,045.31 - -
发行债券收到的现金 - 419,905.40 59,829.00 719,275.12
筹资活动现金流入小计 2,757,506.19 6,428,595.70 5,121,289.46 3,950,486.34
偿还债务支付的现金 2,464,895.77 4,057,005.18 3,038,883.12 2,553,783.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249,692.40 284,757.24 226,762.01 463,502.84
支付其他与筹资活动有关的现金 89,144.42 263,211.44 347,351.34 154,249.76
筹资活动现金流出小计 2,803,732.60 4,604,973.86 3,612,996.47 3,171,536.33
筹资活动产生的现金流量净额 -46,226.41 1,823,621.84 1,508,292.99 778,950.01
汇率变动对现金的影响 -7.92 0.02 0.1 -0.03
现金及现金等价物净增加额 152,664.70 52,035.87 341,069.16 -138,196.57
期初现金及现金等价物余额 1,195,416.72 1,143,380.85 802,311.69 940,508.26
期末现金及现金等价物余额 1,348,081.41 1,195,416.72 1,143,380.85 802,311.69
注：上表中各项目数据均四舍五入至万元位，项目数据合计可能与合计项目数据有误差。
表4-12：发行人2024年9月末合并资产负债表科目主要变动情况
单位：万元
项目 2024年9月末 2023年末 变动金额 变动幅度 变动原因
应收票据 342.78 148.94 193.84 130.15% 主要为部分电厂采用票据方式结算，月末应付票据余额正常波动导致。
应收股利 247.28 13,495.92 -13,248.64 -98.17% 公司参股单位分红收益波动所致。
合同资产 3,140.18 555.77 2,584.41 465.01% 检修业务结算自然波动导致。
应付职工薪酬 90,689.11 55,651.56 35,037.55 62.96% 主要是各电厂按时间进度计提职工薪酬所致。
其他流动负债 180,718.37 278,135.55 -97,417.18 -35.03% 主要是公司发行的超短期融资券余额阶段变化和自然到期所致。
应付债券 681,648.59 509,659.72 171,988.87 33.75% 主要是公司发行中期票据所致。
长期应付款 53,540.05 85,621.09 -32,081.04 -37.47% 主要是下属风电公司偿还存量售后回租融资租赁款3.23亿元所致。
其他非流动负债 102.82 5,102.82 -5,000.00 -97.99% 主要是部分待抵扣进项税重分类至流动负债所致。
专项储备 10,932.26 637.59 10,294.67 1614.62% 按规定计提安全生产费所致。
未分配利润 264,582.00 128,375.00 136,207.00 106.10% 报告期内公司盈利所致。
表4-13：发行人2024年1-9月合并利润表及现金流量表科目主要变动情况
单位：万元
项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动金额 变动幅度 变动原因
利息收入 12,709.54 7,708.85 5,000.69 64.87% 主要是尚未使用的风电引战资金导致利息收入同比增加。
其他收益 6,129.00 3,852.54 2,276.46 59.09% 主要是下属电厂摊销的与资产有关的政府补助同比增加所致。
资产处置收益 1.04 -1,375.69 1,376.73 100.08% 主要是去年大埔、云河公司处置一批废旧发电资产所致。
营业外收入 18,407.92 2,252.22 16,155.70 717.32% 主要是公司下属花都公司收到政府停电补偿款以及沙角A电厂核销应付账款所致。
营业外支出 26,145.08 19,361.97 6,783.11 35.03% 主要是本期履行减排义务使用的碳排放支出增加所致。
其他综合收益的税后净额 -12,531.43 -19,492.85 6,961.42 35.71% 主要是公司持有的个别股票价格波动所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -12,531.43 -19,492.85 6,961.42 35.71% 主要是公司持有的个别股票价格波动所致。
不能重分类进损益的其他综合收益 -12,548.61 -19,492.85 6,944.24 35.62% 主要是公司持有的个别股票价格波动所致。
权益法下不能转损益的其他综合收益 233.91 1,451.60 -1,217.69 -83.89% 主要是公司参股单位持有的其他权益工具投资的资产价值波动所致。
其他权益工具投资公允价值变动 12,782.52 -20,944.45 33,726.97 161.03% 主要是公司持有的个别股票价格下跌所致。
经营活动产生的现金流量净额 1,086,668.88 702,925.70 383,743.18 54.59% 主要是上网电量同比增长，煤炭市场价格回落所致。
投资活动产生的现金流量净额 -887,769.86 -1,525,743.37 637,973.51 41.81% 主要是固定资产投资建设进度变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -46,226.41 1,168,186.29 -1,214,412.70 -103.96% 主要是去年部分基建项目根据项目建设需要提款较多导致。
（五）发行人有息债务情况
表4-14：发行人合并口径近三年及最近一期付息债务情况
单位：万元
项目 2024年9月末 2023年末 2022年末 2021年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 168.99 15.22% 157.57 14.87% 162.61 19.69% 123.60 22.55%
一年内到期的非流动负债 63.72 5.74% 89.26 8.43% 39.75 4.81% 36.98 6.75%
其他流动负债中的有息债 10.08 0.91% 20.11 1.90% 35.04 4.24% 10.08 1.84%
短期有息债务合计 242.79 21.87% 266.94 25.20% 237.40 28.75% 170.66 31.14%
长期借款 686.67 61.85% 628.32 59.31% 428.61 51.91% 289.41 52.79%
应付债券 68.16 6.14% 50.97 4.81% 90.94 11.01% 86.93 15.85%
租赁负债 107.46 9.68% 104.53 9.87% 68.71 8.32% - -
长期应付款中的有息债务 5.10 0.46% 8.56 0.81% - - 1.22 0.22%
长期有息债务合计 867.39 78.13% 792.38 74.80% 588.26 71.25% 377.56 68.86%
有息债务总计 1110.18 100.00% 1059.32 100.00% 825.66 100.00% 548.22 100.00%
（六）发行人直接债务融资发行及存续情况
截至本募集说明书签署之日，公司及其下属子公司直接债务融资余额为人民币115.25亿元，其中中期票据余额100亿元、公司债余额15.25亿元，具体情况如下表：
表4-15:发行人存续期直接债务融资情况表
发行主体 证券类别 证券名称 发行日期 发行期限（年） 债券余额(亿)
广东电力发展股份有限公司 一般中期票据 24粤电发MTN005 2024-10-22 15 10.00
一般中期票据 24粤电发MTN004B 2024-10-11 10 5.00
一般中期票据 24粤电发MTN004A 2024-10-11 5 10.00
一般中期票据 24粤电发MTN003 2024-09-09 15 6.00
一般中期票据 24粤电发MTN002 2024-07-11 10 15.00
一般中期票据 24粤电发MTN001 2024-05-22 5 10.00
一般中期票据 23粤电发MTN001 2023-03-15 5 16.00
一般中期票据 22粤电发MTN001 2022-08-24 5 6.00
一般公司债 21粤电03 2021-11-22 5 8.00
一般中期票据 21粤电发MTN002 2021-11-15 3 22.00
一般公司债 21粤电02 2021-04-26 3+2 1.25
广东省风力发电有限公司 一般公司债 G23粤风2 2023-03-17 3+2 6.00
合计 - - 115.25
三、资信情况
（一）本期债券评级情况
暂无需更新。
（二）违约情况
截至2024年9月末，发行人及重要子公司对银行借款和其他债务的还款和信用记录良好，不存在不良贷款和违约记录。
（三）会计师事务所受到有关部门处罚的情况
2024年9月，中国证监会依法对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在恒大地产年报及债券发行审计工作中未勤勉尽责案作出行政处罚，根据《中国证监会行政处罚决定书（普华永道、汤振峰、朱立为、蔡秀娟）》（〔2024〕98号），没收普华永道案涉期间全部业务收入2,774万元，并处以顶格罚款2.97亿元，合计罚没3.25亿元，同时也对汤振峰、朱立为、蔡秀娟给予警告，并处以罚款，对汤振峰采取7年证券市场禁入措施。
2024年9月，财政部对普华永道及相关注册会计师作出行政处罚决定。根据《财政部行政处罚决定》（财监法〔2024〕304号）,财政部对普华永道涉及恒大地产2018年-2020年审计项目的违法行为，给予没收违法所得并处罚款共1.16亿元的行政处罚，同时，财政部给予普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。财政部对恒大地产2018年至2020年相关财务报表审计报告的4名签字注册会计师汤振峰、魏泽、朱立为、蔡秀娟，给予吊销注册会计师证书的处罚；对陈耘涛、吴德恩、潘国威、陈智杰、陈君瑜、卢玉捷、金莹等7名参与编制恒大地产合并财务报表的注册会计师，给予警告或罚款的行政处罚。
发行人2021年度、2022年度及2023年度财务报告的审计机构为普华永道。上述行政处罚涉及项目的签字注册会计师未参与过发行人的审计工作。发行人与普华永道就2021年度、2022年度及2023年度财务报表审计服务所签署的业务约定书的签署日不在普华永道被暂停经营业务的期间。上述行政处罚对发行人2024-2026年度债务融资工具（DFI）注册、备案及2024年的发行不构成实质性不利影响。
（四）发行人发行及偿付直接融资的历史情况
截至本募集说明书签署之日，发行人直接债务融资余额为人民币109.25亿元，其中中期票据余额100亿元、公司债余额9.25亿元；发行人下属子公司广东省风力发电有限公司直接债务融资余额为人民币6亿元，全部为公司债券。发行人及下属子公司发行及偿付直接债务融资工具的历史情况如下：
表4-16：发行人及下属子公司发行及偿付直接债务融资工具的历史情况
单位：亿元、%
发行人 债券名称 债券种类 债券余额 票面利率 起息日 到期日 当前状态
广东电力发展股份有限公司 24粤电发MTN005 一般中期票据 10.00 2.70 2024-10-24 2039-10-24 存续
24粤电发MTN004B 一般中期票据 5.00 2.70 2024-10-14 2039-10-14 存续
24粤电发MTN004A 一般中期票据 10.00 2.47 2024-10-14 2029-10-14 存续
24粤电发MTN003 一般中期票据 6.00 2.52 2024-09-11 2039-09-11 存续
24粤电发MTN002 一般中期票据 15.00 2.54 2024-07-15 2034-07-15 存续
24粤电发MTN001 一般中期票据 10.00 2.41 2024-05-24 2029-05-24 存续
24粤电发SCP001 超短期融资券 0.00 1.84 2024-04-19 2024-10-16 已兑付
23粤电发SCP002 超短期融资券 0.00 2.56 2023-12-06 2024-05-31 已兑付
23粤电发SCP001 超短期融资券 0.00 2.13 2023-07-26 2024-01-19 已兑付
23粤电发MTN001 一般中期票据 16.00 3.35 2023-03-17 2028-03-17 存续
22粤电发SCP004 超短期融资券 0.00 2.52 2022-12-23 2023-03-23 已兑付
22粤电发SCP003 超短期融资券 0.00 2.34 2022-12-12 2023-06-07 已兑付
22粤电发MTN001 一般中期票据 6.00 2.90 2022-08-26 2027-08-26 存续
21粤电03 一般公司债 8.00 3.41 2021-11-24 2026-11-24 存续
21粤电02 一般公司债 1.25 3.50 2021-04-28 2026-04-28 存续
20粤电01 一般公司债 0.00 2.45 2020-04-29 2025-04-29 已兑付
21粤电发MTN002 一般中期票据 22.00 3.13 2021-11-17 2024-11-17 存续
21粤电发MTN001 一般中期票据 0.00 3.17 2021-07-21 2024-07-21 已兑付
21粤电01 一般公司债 0.00 3.57 2021-01-27 2024-01-27 已兑付
22粤电发SCP002 超短期融资券 0.00 2.00 2022-06-20 2022-12-15 已兑付
22粤电发SCP001 超短期融资券 0.00 2.01 2022-02-15 2022-08-12 已兑付
21粤电发SCP002 超短期融资券 0.00 2.21 2021-08-24 2022-02-18 已兑付
21粤电发SCP001 超短期融资券 0.00 2.65 2021-01-26 2021-07-23 已兑付
20粤电发SCP003 超短期融资券 0.00 2.45 2020-11-10 2021-05-07 已兑付
20粤电发SCP002 超短期融资券 0.00 1.80 2020-08-10 2021-01-29 已兑付
20粤电发SCP001 超短期融资券 0.00 2.10 2020-02-20 2020-08-18 已兑付
19粤电发SCP004 超短期融资券 0.00 2.30 2019-11-15 2020-05-13 已兑付
19粤电发SCP003 超短期融资券 0.00 2.70 2019-08-14 2020-02-10 已兑付
19粤电发SCP002 超短期融资券 0.00 2.74 2019-05-24 2019-11-20 已兑付
19粤电发SCP001 超短期融资券 0.00 2.78 2019-02-18 2019-08-17 已兑付
18粤电发SCP004 超短期融资券 0.00 3.08 2018-12-27 2019-05-28 已兑付
18粤电发SCP003 超短期融资券 0.00 2.55 2018-11-28 2018-12-26 已兑付
18粤电发MTN001 一般中期票据 0.00 4.19 2018-08-27 2021-08-27 已兑付
18粤电发SCP002 超短期融资券 0.00 3.60 2018-08-24 2019-02-20 已兑付
18粤电发SCP001 超短期融资券 0.00 4.25 2018-06-06 2018-12-03 已兑付
16粤电发SCP002 超短期融资券 0.00 2.56 2016-08-11 2017-05-08 已兑付
16粤电发SCP001 超短期融资券 0.00 2.90 2016-06-07 2017-03-04 已兑付
15粤电发SCP001 超短期融资券 0.00 3.29 2015-10-22 2016-07-18 已兑付
14粤电发CP002 一般短期融资券 0.00 5.10 2014-12-25 2015-03-25 已兑付
14粤电发CP001 一般短期融资券 0.00 4.80 2014-08-20 2015-08-20 已兑付
12粤电债 一般公司债 0.00 4.95 2013-03-18 2020-03-18 已兑付
13粤电发CP001 一般短期融资券 0.00 4.24 2013-01-28 2014-01-28 已兑付
08粤电债 一般公司债 0.00 5.50 2008-03-10 2015-03-10 已兑付
小计 109.25 - - - -
广东惠州平海发电厂有限公司 21平海发电MTN001(可持续挂钩) 一般中期票据 0.00 3.72 2021-10-15 2024-10-15 已兑付
21平海01 一般公司债 0.00 3.57 2021-06-04 2023-06-04 已兑付
16平海01 一般公司债 0.00 3.10 2016-09-26 2021-09-26 已兑付
16平海发电SCP001 超短期融资券 0.00 2.87 2016-07-20 2017-04-16 已兑付
15平海发电CP002 一般短期融资券 0.00 3.80 2015-10-09 2016-10-09 已兑付
15平海发电CP001 一般短期融资券 0.00 3.80 2015-10-09 2016-10-09 已兑付
14平海发电CP001 一般短期融资券 0.00 4.75 2014-11-24 2015-11-24 已兑付
小计 0 - - - -
广东省风力发电有限公司 G23粤风2 一般公司债 6.00 3.15 2023-03-21 2028-03-21 存续
小计 6.00
合计 115.25 - - - -
四、其他
（一）关于基础募集说明书“第十章信息披露安排”发行前信息披露的更新：
发行人将在本次债务融资工具发行前【 】个工作日，通过交易商协会认可的信息披露渠道向市场公告：
1、广东电力发展股份有限公司2024度第一期中期票据基础募集说明书；
2、广东电力发展股份有限公司2024-2026年度债务融资工具续发募集说明书；
3、广东电力发展股份有限公司2024-2026年度债务融资工具法律意见书；
4、广东电力发展股份有限公司2021-2023年度经审计的合并及母公司财务报告；
5、广东电力发展股份有限公司2024年1-9月未经审计的合并及母公司财务报表；
6、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。
（二）关于基础募集说明书“第十一章持有人会议机制”关于召集人表述的更新：
【召集人及职责】存续期管理机构为本期债务融资工具持有人会议的召集人联系方式：
机构名称：中国工商银行股份有限公司
联络人姓名：吴思怡
联系方式：010-81012556
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮箱:siyi.wu@icbc.com.cn
（三）关于基础募集说明书“第十五章备查文件”的更新：
1、备查文件清单
（1）关于广东电力发展股份有限公司发行债务融资工具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]DFI【
】号）；
（2）广东电力发展股份有限公司有权机构决议；
（3）广东电力发展股份有限公司2024年度第一期中期票据基础募集说明书；
（4）广东电力发展股份有限公司2024-2026年度债务融资工具续发募集说明书；
（5）广东电力发展股份有限公司2021-2023年度经审计的合并及母公司财务报告；
（6）广东电力发展股份有限公司2024年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；
（7）广东电力发展股份有限公司2024-2026年度债务融资工具法律意见书；
（8）中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。
2、文件查询地址
如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。
发行人：广东电力发展股份有限公司
查询地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼
法定代表人：郑云鹏
联系人：蒙飞
电话：020-85138015
传真：020-85138014
邮编：510630
主承销商：中国工商银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法人代表：廖林
联系人：吴思怡
电话：010-81012556
传真：010-66108040
投资者可通过中国货币网（http：//www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（http：//www.shclearing.com.cn）下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。
五、其他重要事项及风险因素
注册有效期内发行前，主承销商及发行人已按照MQ.7表对发行人是否发生重要事项、是否触发再次提交注册会议评议的情形等进行排查，不涉及上述事项或情形，无其他可能对发行人产生重大不利影响的变化。
第五章发行有关机构
一、发行人
名称：广东电力发展股份有限公司
住所：广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼
法定代表人：郑云鹏
联系人：蒙飞
电话：020-85138015
传真：020-85138014
二、主承销商/簿记管理人
名称：中国工商银行股份有限公司
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：廖林
联系人：吴思怡
电话：010-81012556
传真：010-66108040
三、承销团其他成员（排名不分先后）
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：张金良
联系人：周鹏
电话：010-67596478
传真：010-66275829
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟
联系人：张舜
电话：010-66595482
传真：010-66591737
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市陆家嘴环路333号金砖大厦30楼
法定代表人：任德奇
联系人：郑嘉俊
电话：021-38873256
传真：021-68870216
名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼
法定代表人：方合英
联系人：张瑶
电话：010-66635950
传真：010-65559220
名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
法定代表人：吕利军
联系人：曹翔
电话：010-63639308
传真：010-63639384
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区白莲泾29号浦发银行大厦
法定代表人：张为忠
联系人：/
电话：021-31884432
传真：021-50361705
名称：华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人：李民吉
联系人：余雅卓
电话：010-85237515
传真：010-85238343
名称：招商银行股份有限公司
邮寄地址：深圳市深南大道2016号22楼
法定代表人：繆建民
联系人：胡潜雨
电话：075588026140
传真：0755-83195057
名称：浙商银行股份有限公司
邮寄地址：广州市海珠区大道南921号浙商银行大厦
法定代表人：陆建强
联系人：吴谈兵
电话：020-89299807
传真：/
名称：平安银行股份有限公司
邮寄地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心南塔
法定代表人：谢永林
联系人：王舒娟
电话：0755-88677955
传真：0755-88677955
名称：中信建投证券股份有限公司
邮寄地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层
法定代表人：王常青
联系人：黄亦妙
电话：010-56051910
传真：010-56160130
名称：广发证券股份有限公司
邮寄地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼
法定代表人：林传辉
联系人：王丽欣、叶润轩、王之凡、伍雪婷
联系电话：020-66338888
传真：020-87553363
名称：海通证券股份有限公司
邮寄地址：北京市朝阳区安定路5号奥南五号大厦15层海通证券
法定代表人：周杰
联系人：董尧奇、陈仕龙、邱怡、陈楠弘
电话：010-88027899
传真：010-88027190
四、承担存续期管理的机构
名称：中国工商银行股份有限公司
联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：廖林
联系人：吴思怡
电话：010-81012556
传真：010-66108040
五、律师事务所
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心29层、10层、11层
负责人：邓传远
联系人：汪星
电话：020-37181333
传真：/
六、会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
首席合伙人：李丹
联系人：杜维伟
电话：86（20）38192558
传真：86（20）38192000
七、登记、托管、结算机构
名称：银行间市场清算所股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路2号
法定代表人：马贱阳
联系人：发行岗
电话：021-63326662
传真：021-63326661
八、集中簿记建档系统
技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司
住所：北京市西城区金融大街乙17号楼2层0201、3层0301、4层0401
法定代表人：郭仌
联系人：发行部
电话：010-57896722、010-57896516
传真：010-57896726
截至2024年9月30日，广发证券股份有限公司股权衍生品业务部自营账户持有粤电力A（000539.SZ）385,090股；该等持股系因场外期权交易或场外收益互换交易过程中对冲风险需要而通过自营账户持股，不带有自营的择时、选股观点，不以博取股票上涨收益为最终交易目的，交易时未获知内幕信息或者未公开信息。截至2024年9月30日，广发证券股份有限公司融券专户持有粤电力A（000539.SZ）1,900股，为扣除已融出部分口径，该等持股情形系广发证券股份有限公司出于正常商业合作考虑，不存在利益输送等情形，不存在利用内幕信息或者未公开信息。
截至2024年9月30日，中信建投证券股份有限公司持有粤电力A（000539.SZ）总计81,280股。除此之外，中信建投证券股份有限公司及其负责人、高级管理人员、本次发行的经办人员未持有发行人的股份，与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
截至2024年9月30日，海通证券股份有限公司持有粤电力A（000539.SZ）总计738,880股，持有粤电力B（200539.SZ）总计140股。除此之外，海通证券股份有限公司及其负责人、高级管理人员、本次发行的经办人员未持有发行人的股份，与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
除上述情况外，发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
第六章基础募集说明书查询方式
投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《广东电力发展股份有限公司2024年度第一期中期票据基础募集说明书》，或者在本期中期票据发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。