内蒙古伊利实业集团股份有限公司<br /><br />2026-2028年度债务融资工具<br /><br />续发募集说明书<br /><br />发行人： 	内蒙古伊利实业集团股份有限公司 	<br /><br />担保情况 	无担保 	<br /><br />牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构： 	中信银行股份有限公司 	<br /><br />二〇二六年八月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本续发募集说明书是在《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年度第十期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />发行人及时、公平地履行信息披露义务，其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺 ................................................................................................................ 2<br /><br />重要提示 .................................................................................................................... 5<br /><br />一、发行人主体提示 ....................................................................................... 5<br /><br />二、发行条款提示 ........................................................................................... 5<br /><br />三、投资人保护机制 ....................................................................................... 5<br /><br />第一章 发行条款 ...................................................................................................... 6<br /><br />第二章 募集资金运用 ............................................................................................. 7<br /><br />一、募集资金用途 ........................................................................................... 7<br /><br />二、发行人承诺................................................................................................ 7<br /><br />第三章 对基础募集的差错与更正......................................................................... 8<br /><br />第四章 更新部分 ...................................................................................................... 9<br /><br />一、其他 ............................................................................................................ 9<br /><br />第五章 发行有关机构 ........................................................................................... 11<br /><br />一、发行人 ...................................................................................................... 11<br /><br />二、牵头主承销商/簿记管理人 ................................................................... 11<br /><br />三、存续期管理机构 ..................................................................................... 11<br /><br />四、审计机构 .................................................................................................. 12<br /><br />五、法律顾问 .................................................................................................. 12<br /><br />六、托管机构 .................................................................................................. 13<br /><br />七、集中簿记建档系统支持机构 ................................................................ 13<br /><br />第六章 基础募集说明书查询方式....................................................................... 14<br /><br />重要提示<br /><br />一、发行人主体提示<br /><br />（一）核心风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />（二）情形提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的情形提示基础上，无需要补充提示的情形。<br /><br />二、发行条款提示<br /><br />无。<br /><br />三、投资人保护机制<br /><br />在基础募集说明书已披露的投资人保护机制基础上，无需要补充提示的投资人保护机制。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章 发行条款<br /><br />DFI注册阶段无发行条款。<br /><br />第二章 募集资金运用<br /><br />一、募集资金用途<br /><br />DFI注册阶段无募集资金主要用途。<br /><br />二、发行人承诺<br /><br />本公司承诺发行本期债务融资工具所募集的资金应用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营所需的营运资金需求，不用于房地产、金融、理财、股权等相关业务，不用于长期投资，不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。并严格管理募集资金，确保募集资金合理、有效地使用。<br /><br />本公司在发行文件中将明确披露具体资金用途，并承诺在本期债务融资工具存续期内若拟变更募集资金用途，本公司将在变更募集资金用途前，通过中国货币网、上海清算所网站和其他中国银行间市场交易商协会认可的平台提前进行披露与公告。<br /><br />第三章 对基础募集的差错与更正<br /><br />在基础募集年报有效期内，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。<br /><br />第四章 更新部分<br /><br />一、其他<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十二章 持有人会议机制”关于召集人表述的更新:<br /><br />中信银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />召集人联系方式：<br /><br />机构名称：中信银行股份有限公司<br /><br />联络人姓名：冯宁卓<br /><br />联系方式：010-66635929<br /><br />联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />邮箱：fengningzhuo@citicbank.com<br /><br />【提议渠道】持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应将书面提议发送至召集人联络邮箱fengningzhuo@citicbank.com或寄送至召集人收件地址北京市朝阳区光华路10号院1号楼或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。<br /><br />（三）关于基础募集说明书“第十五章 备查文件”的更新：<br /><br />1、备查文件清单<br /><br />（1）内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年度第十期超短期融资券基础募集说明书；<br /><br />（2）内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书；<br /><br />（3）内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度至2025年度审计报告，以及未经审计的2026年1-3月合并及母公司财务报表；<br /><br />（4）内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具法律意见书；<br /><br />（5）中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />2、文件查询地址<br /><br />如对本续发募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。<br /><br />（1）发行人<br /><br />公司名称 	： 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 	<br /><br />查询地址 	： 	内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 	<br /><br />法定代表人 ： 潘刚 	<br /><br />联系人 	： 郭亚峰 	<br /><br />电话 	： 	0471-3353551 	<br /><br />传真 	： 	0471-3358817 	<br /><br />（2）牵头主承销商<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系人：匡琬琛<br /><br />电话：010-66635912<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />邮政编码：100020<br /><br />第五章 发行有关机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司<br /><br />地址：内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号<br /><br />法定代表人：潘刚<br /><br />联系人：郭亚峰<br /><br />电话：0471-3353551<br /><br />传真：0471-3358817<br /><br />邮政编码：010110<br /><br />信息披露事务负责人：邱向敏<br /><br />职位：董事会秘书<br /><br />联系电话：0471-3358200<br /><br />电子信箱：qxm@yili.com<br /><br />二、牵头主承销商/簿记管理人<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系人：匡琬琛<br /><br />电话：010-66635912<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />邮政编码：010110<br /><br />三、存续期管理机构<br /><br />名称：中信银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼<br /><br />法定代表人：方合英<br /><br />联系人： 冯宁卓<br /><br />电话：010-66635929<br /><br />传真：010-65559220<br /><br />邮政编码：100020<br /><br />四、审计机构<br /><br />名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层<br /><br />执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青<br /><br />注册会计师：薛永东、邵小军<br /><br />电话：+86(010)6554 2288<br /><br />传真：+86(010)6554 7190<br /><br />邮政编码：100010<br /><br />名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层<br /><br />执行事务合伙人：梁春<br /><br />注册会计师：刘广、李晓旭<br /><br />电话：010-58350165<br /><br />传真：010-58350006<br /><br />邮政编码：100044<br /><br />五、法律顾问<br /><br />名称：北京天驰君泰律师事务所<br /><br />地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦6层A座B座、7层A座B座、20层A座<br /><br />负责人： 曲忠<br /><br />经办律师：许晓霞<br /><br />电话：010-61848314<br /><br />传真：010-61848009<br /><br />邮政编码：100101<br /><br />六、托管机构<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />地址：上海市北京东路2号<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />电话：021-23198888<br /><br />传真：021-23198866<br /><br />邮政编码：200010<br /><br />七、集中簿记建档系统支持机构<br /><br />名称：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />地址：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />电话：010-57896722、010-57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />邮政编码：100032<br /><br />发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。<br /><br />第六章 基础募集说明书查询方式<br /><br />发行人本次基础募集说明书可以通过以下方式查询：<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的渠道下载《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年度第十期超短期融资券基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。