先正达集团股份有限公司<br /><br />2024-2026年度债务融资工具续发募集说明书<br /><br />发行人 	先正达集团股份有限公司 	<br /><br />担保情况 	无担保 	<br /><br />主体/债项评级 	主体评级为AAA，无债项评级 	<br /><br />主承销商 	中信建投证券股份有限公司 	<br /><br />受托管理人 	无 	<br /><br />存续期管理机构 	中信建投证券股份有限公司 	<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司<br /><br />2024年5月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本续发募集说明书是在《先正达集团股份有限公司2024-2026年度债务融资工具基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不一致的地方，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会相关中介机构自律规定独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。发行人后续发行披露续发募集说明书涉及中介机构对所引用基础募集中有关事项有异议或者其他补充的，应在中介机构意见中对其进行更正或者补充，并对更正或者补充事项承担责任。<br /><br />发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />发行人及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />公司董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />发行人或其授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认本募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、存续期管理机构或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />目       录<br /><br />重要提示 ....................................................................................................................... 4<br /><br />一、发行人主体提示 ............................................................................................. 4<br /><br />二、发行条款提示 ................................................................................................. 4<br /><br />三、投资人保护机制 ............................................................................................. 4<br /><br />第一章 发行条款 ......................................................................................................... 5<br /><br />第二章 募集资金运用 ................................................................................................. 6<br /><br />第三章 对基础募集说明书的查错与更正 ................................................................. 7<br /><br />第四章 对基础募集说明书的更新部分 ..................................................................... 8<br /><br />一、发行人基本情况 ............................................................................................. 8<br /><br />二、发行人主要财务情况 ..................................................................................... 8<br /><br />三、发行人的资信情况 ......................................................................................... 8<br /><br />四、其他 ................................................................................................................. 9<br /><br />第五章 本期债务融资工具发行相关的机构 ........................................................... 11<br /><br />一、发行人 ........................................................................................................... 11<br /><br />二、主承销商、簿记管理人 ............................................................................... 11<br /><br />三、发行人律师 ................................................................................................... 11<br /><br />四、审计机构 ....................................................................................................... 12<br /><br />五、托管机构 ....................................................................................................... 12<br /><br />六、技术支持机构 ............................................................................................... 12<br /><br />七、存续期管理机构 ........................................................................................... 13<br /><br />第六章 基础募集说明书的查询方式 ....................................................................... 14<br /><br />重要提示<br /><br />一、发行人主体提示<br /><br />（一）核心风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />（二）情形提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />二、发行条款提示<br /><br />无。<br /><br />三、投资人保护机制<br /><br />在基础募集说明书已披露的投资人保护机制基础上，无需要补充提示的保护机制。<br /><br />请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。<br /><br />第一章 发行条款<br /><br />TDFI注册阶段无发行条款。<br /><br />第二章 募集资金运用<br /><br />发行人承诺：<br /><br />（一）本期债务融资工具募集资金仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不存在违规使用的情况。<br /><br />（二）本期债务融资工具募集资金不用于房地产行业。<br /><br />（三）本期债务融资工具募集资金不用于购买理财产品。<br /><br />（四）在本期债务融资工具存续期间，若因公司发展需要而变更募集资金用途，发行人将通过上海清算所网站、中国货币网和其他中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台提前进行公告。<br /><br />第三章 对基础募集说明书的查错与更正<br /><br />在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。<br /><br />第四章 对基础募集说明书的更新部分<br /><br />一、发行人基本情况<br /><br />无需更新发行人最新基本情况。<br /><br />二、发行人主要财务情况<br /><br />无需更新发行人最新财务情况。<br /><br />三、发行人的资信情况<br /><br />发行人最新主体评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2024年度先正达集团股份有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20241038M-01），发行人主体评级为AAA，表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。<br /><br />发行人主体信用评级报告主要观点如下：<br /><br />1、正面<br /><br />（1）公司是全球农业科技领域的龙头企业，拥有丰富的产品与业务组合；<br /><br />（2）公司拥有领先的研发能力与研发投入；<br /><br />（3）公司收入规模极高且近年来呈现增长趋势，主营业务发展潜力较大；<br /><br />（4）公司股东背景雄厚，对公司支持力度较强。<br /><br />2、关注<br /><br />（1）公司产品面临审批风险；<br /><br />（2）公司业务覆盖全球，条线众多且规模较大，业务整合面临挑战；<br /><br />（3）公司面临商誉减值、汇兑损失和诉讼风险。<br /><br />3、跟踪评级安排<br /><br />根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际信用评级有限责任公司将在评级对象的评级有效期内进行跟踪评级。<br /><br />中诚信国际信用评级有限责任公司将在评级对象的评级有效期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际信用评级有限责任公司将密切关注评级对象公布的季度报告、年度报告及相关信息。如评级对象发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际信用评级有限责任公司，并提供相关资料，中诚信国际信用评级有限责任公司将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并根据监管要求进行披露。<br /><br />四、其他<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第十一章 信息披露安排”之“一、发行前的信息披露”的更新：<br /><br />本公司发行的本期债务融资工具，在发行日前至少2个工作日，通过中国货币网和上海清算所网站披露如下文件：<br /><br />1、先正达集团股份有限公司2024-2026年度债务融资工具募集说明书；<br /><br />2、先正达集团股份有限公司信用评级报告；<br /><br />3、先正达集团股份有限公司2024-2026年度债务融资工具法律意见书；<br /><br />4、先正达集团股份有限公司近三年经审计的财务报告和最近一期未经审计/审阅的财务报表；<br /><br />5、交易商协会要求披露的其他文件。<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十二章 持有人会议机制”之“二、持有人会议的召开情形”之“（一）召集人及职责”的更新：<br /><br />中信建投证券股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />（三）关于基础募集说明书“第十五章 备查文件”之“二、文件查询地址”之“（二）主承销商”的更新：<br /><br />主承销商：<br /><br />名称：中信建投证券股份有限公司<br /><br />联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦<br /><br />法定代表人：王常青<br /><br />联系人：王崇赫、黄亦妙、刘人硕、李雨龙、郭永星、王志鑫、张乘铭<br /><br />电话：010-56051910<br /><br />传真：010-56160130<br /><br />邮政编码：100020<br /><br />第五章 本期债务融资工具发行相关的机构<br /><br />一、发行人<br /><br />名称：先正达集团股份有限公司<br /><br />联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号30层08单元<br /><br />法定代表人：李凡荣<br /><br />联系人：倪清<br /><br />电话：010-59568941<br /><br />邮政编码：200120<br /><br />二、主承销商、簿记管理人<br /><br />名称：中信建投证券股份有限公司<br /><br />联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层<br /><br />法定代表人：王常青<br /><br />联系人：王崇赫、黄亦妙、刘人硕、李雨龙、郭永星、王志鑫、张乘铭<br /><br />电话：010-56051910<br /><br />传真：010-56160130<br /><br />邮政编码：100020<br /><br />三、发行人律师<br /><br />名称：北京市天元律师事务所<br /><br />联系地址：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心20-21层<br /><br />负责人：朱小辉<br /><br />联系人：陈竹莎<br /><br />电话号码：010-57763888<br /><br />传真号码：010-57763777<br /><br />四、审计机构<br /><br />名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层<br /><br />执行事务合伙人：邹俊<br /><br />联系人：王婷<br /><br />电话：010-85085000<br /><br />传真：010-85185111<br /><br />五、托管机构<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区北京东路2号<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />电话：021-23198800<br /><br />传真：021-23198866<br /><br />六、技术支持机构<br /><br />名称：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />地址：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />电话：010-57896722、010-57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />七、存续期管理机构<br /><br />名称：中信建投证券股份有限公司<br /><br />联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层<br /><br />法定代表人：王常青<br /><br />联系人：王崇赫、黄亦妙、刘人硕、李雨龙、郭永星、王志鑫、张乘铭<br /><br />电话：010-56051910<br /><br />传真：010-56160130<br /><br />邮政编码：100020<br /><br />发行人同本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第六章 基础募集说明书的查询方式<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《先正达集团股份有限公司2024-2026年度债务融资工具基础募集说明书》，或者在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。