地址：北京市西城区月坛南街1号院6号楼（100045）<br /><br />Address:Building6,No.1 Yuetan SouthSt.,XichengDistrict,Beijing电话/Tel:86 10 66539000<br /><br />传真/Fax：86 10 66539100<br /><br />网址/Web:www.nafmii.org.cn<br /><br />关于上海市北高新股份有限公司注册文件补充信息的函<br /><br />上海市北高新股份有限公司、上海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司：<br /><br />你们报送的《上海市北高新股份有限公司关于2026年度第一期中期票据的注册报告》及相关材料收悉，依据非金融企业债务融资工具自律规则和指引，注册办公室对上述注册文件进行了预评，建议你们就以下问题对注册文件（含电子版）进行修改完善：<br /><br />一、关于募集说明书<br /><br />1.鉴于发行人为房地产企业且对相关风险提示披露不完备，建议根据MH.1-1进一步披露风险提示，包括但不限于应交税费余额较大风险、项目销售周期偏长风险、项目质量管理风险、税收政策变动风险等。<br /><br />2.鉴于部分重要子公司净利润为负但未披露原因，建议按照M-5-5进一步补充披露主要财务数据重大增减变动情况及原因。<br /><br />3.鉴于发行人对房地产业务情况相关情况披露不完备，建议根据MH.1-3进一步补充披露房地产板块经营状况，包括但不限于近年开发完成投资、开工面积、竣工面积、销售面积、销售收入、区域占比情况、证照办理情况等；<br /><br />4.鉴于发行人涉及关联交易，建议根据MQ.3表在M-6-2中进一步披露应收应付账款、其他应收应付款以及其他与经营活动有关的现金流等科目的内容及变动情况。<br /><br />二、关于法律意见书<br /><br />鉴于法律意见书中部分核查主体范围包括发行人及其合并范围内子公司，但法律意见书中未明确对合并范围内子公司的相关情况发表法律意见，包括但不限于对外担保情况、重大未决诉讼、仲裁情况等，建议按照F表进一步补充发表意见。<br /><br />三、其他<br /><br />根据债务融资工具落实国家相关政策工作机制，建议进一步核实来自政府的现金流情况。<br /><br />联系人：陈耀<br /><br />联系电话：010-66538228<br /><br />电子邮件：chenyao@nafmii.org.cn<br /><br />交易商协会注册办公室<br /><br />2026年7月29日