中国巨石股份有限公司<br /><br />2025年度第五期超短期融资券续发募集说明书<br /><br />发行人： 	中国巨石股份有限公司 	<br /><br />注册金额： 	人民币40.00亿元 	<br /><br />本期发行金额： 	人民币7.00亿元 	<br /><br />发行期限： 	210天 	<br /><br />信用评级机构： 	- 	<br /><br />信用评级结果： 	- 	<br /><br />担保情况： 	无担保 	<br /><br />主承销商/簿记管理人 	中国邮政储蓄银行股份有限公司 	<br /><br />联席主承销商： 	- 	<br /><br />受托管理人（如有） 	无 	<br /><br />主承销商/簿记管理人：中国邮政储蓄银行股份有限公司<br /><br />二〇二五年七月<br /><br />目录<br /><br />目录...............................................................2<br /><br />声明及承诺、重要提示...............................................3<br /><br />一、补充风险提示...............................................................................................................................4<br /><br />二、补充情形提示...............................................................................................................................4<br /><br />三、发行条款提示...............................................................................................................................4<br /><br />四、补充投资人保护机制提示...........................................................................................................4<br /><br />第一章发行条款....................................................5<br /><br />一、主要发行条款...............................................................................................................................5<br /><br />二、簿记建档安排...............................................................................................................................7<br /><br />第二章募集资金运用................................................9<br /><br />一、发行人募集资金...........................................................................................................................9<br /><br />二、偿债保障措施...............................................................................................................................9<br /><br />三、发行人承诺.................................................................................................................................11<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正.....................................12<br /><br />第四章更新部分...................................................13<br /><br />一、发行人基本情况.........................................................................................................................13<br /><br />二、财务情况.....................................................................................................................................22<br /><br />三、企业资信情况.............................................................................................................................33<br /><br />四、其他.............................................................................................................................................36<br /><br />第五章发行有关机构...............................................39<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式.....................................41<br /><br />声明及承诺、重要提示<br /><br />本续发募集说明书是在《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定，包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人（如有）或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />企业承诺及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />本公司或授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司承诺无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的风险提示基础上，无需要补充提示的风险。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />发行人涉及MQ.7表（重要事项）中取消监事会并修订公司章程、本次债务融资工具注册发行相关业务的经办会计师事务所受到有关部门处罚的情形。具体情况已在本募集说明书“第四章更新部分”说明。<br /><br />除上述情形外，在基础募集说明书已披露的情形提示基础上，无需要补充提示的情形。<br /><br />三、发行条款提示<br /><br />无需要提示的发行条款。<br /><br />四、补充投资人保护机制提示<br /><br />在基础募集说明书已披露的投资人保护机制提示基础上，无需要补充提示。<br /><br />第一章发行条款<br /><br />一、主要发行条款<br /><br />1、债务融资工具名称： 	中国巨石股份有限公司2025年度第五期超短期融资券。 	<br /><br />2、发行人： 	中国巨石股份有限公司。 	<br /><br />3、主承销商： 	中国邮政储蓄银行股份有限公司。 	<br /><br />4、簿记管理人： 	中国邮政储蓄银行股份有限公司。 	<br /><br />5、联席主承销商： 	/ 	<br /><br />6、发行人及下属子公司待偿还债务融资余额： 	截至本募集说明书签署之日，发行人本级及其下属子公司债务融资余额为45亿元，其中债务融资工具45亿元，分别为超短期融资券27亿元，中期票据18亿元。 	<br /><br />7、注册通知书文号： 	中市协注[2025]SCP号。 	<br /><br />8、注册金额： 	人民币40亿元（即RMB4,000,000,000.00元）。 	<br /><br />9、本期发行金额： 	人民币7亿元（即RMB700,000,000.00元）。 	<br /><br />10、发行期限： 	210天。 	<br /><br />11、记息年度天数： 	闰年366天/平年365天。 	<br /><br />12、超短期融资券票据面值： 	人民币壹佰元（RMB100.00元）。 	<br /><br />13、发行利率及利率确定方式： 	发行利率采用固定利率形式，按面值发行，由簿记建档、集中配售结果确定。 	<br /><br />14、发行对象： 	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 	<br /><br />15、承销方式： 	主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券。 	<br /><br />16、发行方式： 	本期债务融资工具由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 	<br /><br />17、公告日期： 	2025年【】月【】日。 	<br /><br />18、集中簿记建档日： 	2025年【】月【】日。 	<br /><br />19、发行日： 	2025年【】月【】日。 	<br /><br />20、缴款日: 	2025年【】月【】日。 	<br /><br />21、起息日： 	2025年【】月【】日。 	<br /><br />22、债权债务登记日： 	2025年【】月【】日。 	<br /><br />23、上市流通日： 	2025年【】月【】日。 	<br /><br />24、兑付日： 	【】年【】月【】日。如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息。 	<br /><br />25、还本付息方式： 	到期一次性还本付息。 	<br /><br />26、兑付公告： 	本期超短期融资券兑付日前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”；本期超短期融资券的兑付，按照银行间市场清算所股份有限公司的规定，由银行间市场清算所股份有限公司代理完成付息兑付工作；相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。 	<br /><br />27、兑付价格： 	按面值兑付。 	<br /><br />28、信用评级机构及评级结果： 	/ 	<br /><br />29、登记和托管机构： 	上海清算所为本期超短期融资券的登记和托管机构。 	<br /><br />30、集中簿记建档系统技术支持机构： 	北京金融资产交易所有限公司。 	<br /><br />31、存续期管理机构： 	本期债券存续期管理机构为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 	<br /><br />32、税务提示： 	根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期、超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。 	<br /><br />33、适用法律： 	本期所发行超短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。 	<br /><br />二、簿记建档安排<br /><br />（一）集中簿记建档安排<br /><br />1、本期债务融资工具簿记管理人为中国邮政储蓄银行股份有限公司，本期债务融资工具承销团成员须在发行日，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《中国巨石股份有限公司2025年度第五期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。<br /><br />3、本期债务融资工具申购期间为2025年【】月【】日9时00分至2025年【】月【】日18时00分。本期超短期融资券簿记建档时间原则上不进行调整。如遇不可抗力、技术故障，经本公司与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，本公司承诺延长前会预先进行充分披露，延长时长不低于30分钟。延长后的簿记建档截止时间不晚于18:30。各承销商请详细阅读《申购说明》。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />2、上述投资者应该在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款时间：2025年【】月【】日16:00点前。<br /><br />2、簿记管理人将通过集中簿记建档系统发送《中国巨石股份有限公司2025年度第五期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日16:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：<br /><br />收款人名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司<br /><br />收款人账号：1000090<br /><br />汇入行名称：中国邮政储蓄银行总行<br /><br />行号：403100000004<br /><br />汇款用途：中国巨石股份有限公司2025年度第五期超短期融资券承销款<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。<br /><br />4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2025年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />（六）其他<br /><br />无。<br /><br />第二章募集资金运用<br /><br />一、发行人募集资金<br /><br />发行人注册超短期融资券40亿元，均用于归还发行人及下属子公司银行借款以及债务融资工具。截止到2025年3月末，发行人存量银行借款99.22亿元，存续债务融资工具47亿元。<br /><br />发行人本期发行超短期融资券7亿元，用于偿还发行人即将到期的债券融资工具，明细如下：<br /><br />表2-1：发行人本期拟偿还有息负债明细<br /><br />序号 	债券简称/贷款机构 	借款主体 	金额（万元） 	起息日 	到期日 	利率 	主承销商 	<br /><br />1 	24巨石SCP008 	中国巨石股份有限公司 	70,000.00 	2024/11/27 	2025/08/22 	2.05% 	恒丰银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 	<br /><br />	合计 		70,000.00 					<br /><br />二、偿债保障措施<br /><br />（一）具体偿债计划<br /><br />为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期超短期融资券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、加强募集资金使用监控、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保超短期融资券安全兑付的内部机制。<br /><br />1、偿债计划的人员安排<br /><br />发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。<br /><br />2、偿债计划的财务安排<br /><br />针对发行人未来的财务状况、本期超短期融资券自身的特征，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将主要来源于发行人日常营运所产生的现金流。<br /><br />3、加强本次超短期融资券资金使用的监控<br /><br />发行人将根据内部管理制度及本次超短期融资券的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次超短期融资券利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期超短期融资券本息。<br /><br />（二）具体偿债保障措施<br /><br />1、持续增长的销售收入和良好的财务状况的偿债保障<br /><br />近三年，公司营业收入分别为2,019,222.30万元、1,487,580.24万元、1,585,576.70万元，近三年营业收入有所下降，主要系宏观经济增长趋势放缓，地缘政治冲突加剧世界局势动荡，玻纤产品销售价格大幅下降所致。近三年，公司资产负债率分别为40.79%、42.39%、41.08%，财务状况正常，随着公司产品销量的增长和产品结构的优化，公司将继续保持充足的现金流，能为本期债券的本息提供较好的保障。<br /><br />2、较大规模的可变现流动资产的偿债保障<br /><br />变现流动资产规模较大，能够进一步保障本期超短期融资券的还本付息。发行人注重对资产流动性的管理，资产流动性良好。截至2025年3月31日，发行人货币资金为261,165.03万元，应收账款为275,973.92万元，存货为392,167.42万元，三项合计为929,306.37万元，发行人可变现流动资产规模较大。发行人的存货主要包括库存商品、原材料等，如有必要可通过出售库存商品等方式提前回收现金流，作为偿债资金来源。发行人的应收票据主要为银行承兑汇票，可通过贴现方式提前回收现金流。未来发行人将通过加大应收账款收款力度和加强存货合理占用等管理手段，保证货币资金充裕，从而保障本期债券到期偿还。<br /><br />3、良好的银企合作关系的偿债保障<br /><br />发行人经营情况良好，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的信贷关系。截至2025年3月末，公司在主要合作银行授信总额度（不含直接融资）为346.40亿元，其中已使用授信额度（不含直接融资）103.43亿元。良好的银企合作关系是发行人超短期融资券按期偿付的有力后盾之一。近年来发行人的授信额度较为稳定，按目前发行人与各银行的合作关系来看，授信额度能够支持现金流预测中的提款计划。若发行人在极端情况下经营性现金流不支持偿还本期债券本息，其银行授信额度可用于生产经营所需流动资金需求，调剂资金将优先用于偿债补充，保证偿付债券本息的资金充足。<br /><br />4、资金使用计划明确<br /><br />公司将严格按照募集资金的投放用途和计划使用资金，充分提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的整体效益。同时公司将继续加强投资项目的管理，提高现金的自我调剂能力，有效增加非经营活动的资金来源，降低债务偿还的压力，为本期超短期融资券的还本付息提供保障。<br /><br />5、加强经营管理，提升偿债能力<br /><br />公司将继续积极致力于完善公司的治理结构，加强经营管理，进一步提升公司的盈利能力和偿债能力，确保超短期融资券的到期偿付。具体措施包括：<br /><br />（1）加大研发投入，依市场需求调整产品结构<br /><br />公司确保在建项目按计划投产，加大科技研发投入，扩大产品的生产规模，根据市场需求积极调整产品结构，提高单位产品附加值，确保经济效益稳步提高。<br /><br />（2）加大管理力度，提高管理效能<br /><br />公司将积极致力于现代企业管理制度的建设。在质量管理上，狠抓制度落实，制定并严格执行质量管理奖罚办法；在成本管理上，全面推行预算管理，节支降耗，千方百计提高管理效能；在生产管理上，充分运用现代管理技术，科学合理安排生产及相关配套环节。<br /><br />（3）加强销售管理，提高回款质量<br /><br />公司将结合市场形势，不断加大市场开拓力度，巩固老用本期超短期融资券户，开辟新市场，进一步提升市场份额，增强市场竞争力。同时，公司还将继续加强应收应付账款管理，保障回款足额及时，提高收入质量。<br /><br />综上，如果公司出现财务状况严重恶化等可能影响本期超短期融资券的本息兑付时，公司将采取暂缓重大在建项目的实施、变现公司优良资产、调剂银行授信额度等措施来保证本期超短期融资券本息的兑付，保护投资者的利益。<br /><br />三、发行人承诺<br /><br />公司承诺募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不直接或以资金拆借、委托贷款等任何形式用于土地储备和房地产相关业务、对外投资理财产品和资金拆借等风险投资活动，不存在违规使用的情况。承诺募集资金应用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不得用于长期投资。<br /><br />在本次发行的超短期融资券存续期内，若出现变更募集资金用途的情况，本公司将提前及时披露有关信息，变更后的募集资金用途符合国家相关法律法规及政策要求，并承诺将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正<br /><br />在基础募集年报有效期内，后续续发时，已独立核查基础募集说明书，无需对基础募集说明书进行更正的内容。<br /><br />第四章更新部分<br /><br />一、发行人基本情况<br /><br />（一）发行人治理结构变更情况<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第五章发行人基本情况”中“六、发行人内部治理及组织机构设置情况”下“（一）发行人治理结构”信息进行更新。<br /><br />2025年6月12日公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止&lt;监事会议事规则&gt;的议案》《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》。2025年6月30日公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过上述议案。<br /><br />根据《公司章程》（2025年6月修订），相关内容调整如下：<br /><br />1、股东会<br /><br />股东会是公司的权力机构，依法行使的职权主要包括：（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（七）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；（九）审议批准本章程第四十九条规定的担保事项；（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使<br /><br />2、董事会<br /><br />公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。<br /><br />（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制订本章程的修改方案；（十二）管理公司信息披露事项；（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。超过董事会授权范围的事项，应当提交股东会审议。<br /><br />3、监事会<br /><br />关于取消监事会的情况：<br /><br />根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国巨石股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公司监事会议事规则》相应废止。<br /><br />（二）发行人董事及高级管理人员<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第五章发行人基本情况”中“七、发行人董事、监事、高级管理人员”信息进行更新，更新后内容如下：<br /><br />发行人董事、监事及高管人员的设置符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求。<br /><br />表4-1：公司董事及高管人员名单<br /><br />序号 	姓名 	性别 	出生年月 	现任职务 	任职期限 	海外居留权 	<br /><br />1 	刘燕 	男 	1965年1月 	董事长、董事 	2025年1月24日-至今 	无 	<br /><br />2 	张毓强 	男 	1955年9月 	副董事长、董事 	2022年9月8日-至今 	无 	<br /><br />3 	杨国明 	男 	1973年10月 	董事、总经理 	2024年4月10日-至今 	无 	<br /><br />4 	商德颖 	男 	1972年4月 	董事 	2025年1月24日-至今 	无 	<br /><br />5 	张健侃 	男 	1983年10月 	董事 	2022年9月8日-至今 	无 	<br /><br />6 	邵晓阳 	男 	1972年8月 	董事 	2024年12月27日-至今 	无 	<br /><br />7 	汤云为 	男 	1944年11月 	独立董事 	2022年9月8日-至今 	无 	<br /><br />8 	武亚军 	男 	1968年4月 	独立董事 	2022年9月8日-至今 	无 	<br /><br />9 	王玲 	女 	1975年6月 	独立董事 	2022年9月8日-至今 	无 	<br /><br />10 	曹国荣 	男 	1973年7月 	副总经理 	2022年9月8日-至今 	无 	<br /><br />11 	丁成车 	男 	1981年12月 	副总经理、财务负责人（代行）、董事会秘书、总法律顾问 	2022年9月8日-至今 	无 	<br /><br />12 	沈林 	男 	1979年11月 	副总经理 	2024年3月18日-至今 	无 	<br /><br />发行人现任董事及高管人员简介<br /><br />1、刘燕，1965年11月生，高级工程师，中共党员，南京工业大学无机非金属材料工程领域硕士，并为国务院批准的享受政府特殊津贴专家。现任中国建材股份有限公司党委常委，曾任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，中国巨石股份有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长，天山材料股份有限公司董事长等。<br /><br />2、张毓强，1955年9月生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学工商管理硕士。现任中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司董事长，振石控股集团有限公司董事局主席，中国建筑材料联合会副会长。<br /><br />3、杨国明，1973年10月生，高级工程师，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。现任中国巨石股份有限公司董事、总经理，巨石集团有限公司总裁，中国玻璃纤维工业协会第五届理事会副会长。曾任巨石集团有限公司副总裁。<br /><br />4、商德颖：1972年4月生，中共党员，现任中国建材股份有限公司企业管理部副总经理(主持工作)、中国巨石股份有限公司董事。曾任北新集团建材股份有限公司运营管理部总经理。<br /><br />5、张健侃，1983年10月生，中共党员，本科学历。现任中国巨石股份有限公司董事、振石控股集团有限公司董事及总裁。曾任振石控股集团有限公司副总裁，浙江恒石纤维基业有限公司董事长。<br /><br />6、邵晓阳：1972年8月生，中共党员，研究生学历，博士学位，工程师。现任中国巨石股份有限公司董事。曾任中国中材集团有限公司企业管理部部长、中国建材集团有限公司企业管理部副总经理、中国建材集团有限公司安全应急部总经理、中国建材集团有限公司公司管理部总经理。<br /><br />7、汤云为：1944年11月生，中共党员，上海财经大学经济学博士学位。现任中国巨石股份有限公司独立董事。曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼任平安好医生独立董事。中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书<br /><br />8、武亚军：1968年4月生，民盟盟员，博士研究生。现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系副教授、博士生导师，兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会副主任委员/秘书长、北京大学华人企业管理研究中心副主任、北京大学管理案例研究中心研究员、中国巨石股份有限公司独立董事。兼任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事。<br /><br />9、王玲：1975年6月生，中共党员，天津大学管理学博士。现任中国政法大学教授、博导，中国政法大学专利战略研究中心主任，中国技术经济学会技术创新与创业专委会秘书长、常务理事，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心研究员，中国巨石股份有限公司独立董事。<br /><br />10、曹国荣：1973年7月生，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。现任中国巨石股份有限公司副总经理、巨石集团有限公司副总经理。曾任巨石集团总裁助理。<br /><br />11、丁成车：1981年12月生，中共党员，中国农业大学本科，高级管理会计师。现任中国巨石股份有限公司副总经理兼财务负责人（代行）、董事会秘书、总法律顾问，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总裁助理。<br /><br />12、沈林：1979年11月生，工程师，中共党员，本科学历。现任中国巨石股份有限公司副总经理、计调物流部总经理。<br /><br />以上发行人的董事及高级管理人员的任职，均符合《公司法》以及公司章程的规定。<br /><br />（三）发行人最近三年及一期的主营业务情况<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第五章发行人基本情况”中“八、发行人的经营范围及主营业务情况”下“（二）主营业务收入、成本及利润分析”信息进行更新，更新后内容如下：<br /><br />表4-2：中国巨石近三年及一期主营业务收入构成情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2022年度 	2023年 	2024年 	2025年1-3月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />玻璃纤维纱及制品 	1,459,985.24 	83.14% 	1,198,863.16 	82.34% 	1,286,091.28 	82.75% 	356,041.60 	80.91% 	<br /><br />内销 	709,137.65 	40.38% 	647,758.93 	44.49% 	695,319.65 	44.74% 	205,365.28 	46.67% 	<br /><br />出口 	750,847.59 	42.76% 	551,104.23 	37.85% 	590,771.62 	38.01% 	150,676.33 	34.24% 	<br /><br />电子纱及电子布 	226,701.75 	12.91% 	243,388.75 	16.72% 	261,860.92 	16.85% 	78,945.12 	17.94% 	<br /><br />其他 	69,272.21 	3.95% 	13,693.11 	0.94% 	6,230.29 	0.40% 	5,040.89 	1.15% 	<br /><br />合计 	1,755,959.20 	100% 	1,455,945.02 	100% 	1,554,182.49 	100.00% 	440,027.61 	100.00% 	<br /><br />注：其他产品主要是子公司北新科技发展有限公司贸易业务，现已转让该公司股权。<br /><br />发行人近三年及一期，主营业务收入分别为1,755,959.20万元、1,455,945.02万元、1,554,182.49万元和440,027.61万元。发行人2023年营业收入有所下降，主要系宏观经济增长趋势放缓，地缘政治冲突加剧世界局势动荡，玻纤产品销售价格大幅下降所致。发行人2024年营业收入有所增长，主要是由于部分产品小幅度恢复性提价，且企业销量上升所致。<br /><br />表4-3：中国巨石近三年及一期主营业务成本构成情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2022年度 	2023年 	2024年 	2025年1-3月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />玻璃纤维纱及制品 	808,833.26 	76.70% 	841,992.54 	79.58% 	966,104.96 	82.37% 	248,539.26 	80.80% 	<br /><br />电子纱及电子布 	177,317.84 	16.82% 	202,689.16 	19.16% 	205,083.81 	17.48% 	57,707.41 	18.76% 	<br /><br />其他 	68,380.53 	6.48% 	13,385.98 	1.27% 	1,750.91 	0.15% 	1,336.88 	0.43% 	<br /><br />合计 	1,054,531.63 	100.00% 	1,058,067.69 	100.00% 	1,172,939.68 	100.00% 	307,583.55 	100.00% 	<br /><br />发行人近三年及一期，主营业务成本分别为1,054,531.63万元、1,058,067.69万元、1,172,939.68万元和307,583.55万元。2023年主营<br /><br />业务成本几乎与上年持平。2024年主营业务成本较上年同期增长10.86%，主要系产量上涨导致总营业成本上升所致。<br /><br />表4-4：中国巨石近三年及一期主营产品业务毛利润构成情况表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2022年度 	2023年 	2024年 	2025年1-3月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />玻璃纤维纱及制品 	651,151.98 	92.83% 	356,870.62 	89.69% 	319,986.32 	83.93% 	107,502.34 	81.17% 	<br /><br />毛利润率 	44.60% 	29.77% 	24.88% 	30.19% 	<br /><br />电子纱及电子布 	49,383.91 	7.04% 	40,699.58 	10.23% 	56,777.11 	14.89% 	21,237.71 	16.04% 	<br /><br />毛利润率 	21.78% 	16.72% 	21.68% 	26.90% 	<br /><br />其他 	891.68 	0.13% 	307.13 	0.08% 	4,479.38 	1.17% 	3,704.01 	2.80% 	<br /><br />毛利润率 	1.29% 	2.24% 	71.90% 	73.48% 	<br /><br />合计 	701,427.57 	100% 	397,877.33 	100% 	381,242.81 	100.00% 	132,444.06 	100% 	<br /><br />总毛利率 	39.95% 	27.33% 	24.53% 	30.10% 	<br /><br />发行人近三年及一期主营业务毛利润分别为701,427.57万元、397,877.33万元、381,242.81万元和132,444.06万元。<br /><br />其中，玻璃纤维纱及制品近三年及一期毛利润总额分别为651,151.98万元、356,870.62万元、319,986.32万元和107,502.34万元；毛利率分别为44.60%、29.77%、24.88%和30.19%，2023年至2024年毛利较上年同期大幅下降，主要系宏观经济增长趋势放缓，地缘政治冲突加剧世界局势动荡，玻纤产品销售价格大幅下降所致。<br /><br />近三年及一期，电子纱及电子布毛利润分别为49,383.91万元、40,699.58万元、56,777.11万元和21,237.71万元；毛利率分别为21.78%、16.72%、21.68%和26.90%，主要由于产品恢复性提价。<br /><br />（四）发行人主要在建项目情况<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第五章发行人基本情况”中“九、发行人主要在建项目及拟建项目情况”下“（一）、发行人主要在建项目情况”信息进行更新。<br /><br />发行人以下在建项目均符合国家相关产业政策，并均已经过核准或备案程序，项目建设合法合规。主要在建项目如下：<br /><br />表4-5：公司2025年3月末在建项目情况表<br /><br />单位：亿元<br /><br />序号 	项目 	计划总投资 	其中：自有资金 	已投金额 	项目进度 	拟投金额 	<br /><br />2025年 	2026年 	<br /><br />1 	巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目 	50.76 	20.76 	38.85 	95% 	3.00 	- 	<br /><br />2 	巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线 	46.73 	18.73 	33.97 	75% 	0.23 	12.99 	<br /><br />3 	巨石新能源（淮安）有限公司配套200MW风力发电项目 	9.86 	3.86 	9.85 	95% 	0.01 	- 	<br /><br />4 	巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线 	36.06 	12.06 	1.80 	5% 	14.80 	21.26 	<br /><br />合计 	143.41 	- 	84.47 		18.04 	34.25 	<br /><br />重大在建项目基本信息：<br /><br />1.巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目：<br /><br />巨石九江已有4条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总生产能力35万吨/年。为落实公司“十四五”战略规划，进一步扩大规模优势，培育企业国内经济增长点，公司拟实施巨石九江年产40万吨玻璃纤维智能制造基地项目。项目建设地点位于江西省九江经济技术开发区内城西港区春江路以南、永新路以西、港城大道以北、盯水路以东。项目规划建设年产能合计40万<br /><br />吨的玻璃纤维生产线，分2期实施，项目1线2022年开工，2023年投产，项目2线2023年开工，2024年投产。该项目总投资50.76亿元，资金来源为公司自筹及银行贷款，其中自有资金20.76亿元，已投资金38.85亿元。<br /><br />2.巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线：<br /><br />为落实公司“十四五”战略规划和双碳战略，进一步提升盈利能力和国际竞争力，促进玻纤业务高质量发展，巨石集团有限公司拟新设立全资子公司巨石集团淮安有限公司并建设零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线项目，玻璃纤维生产基地的建设地点位于江苏省淮安市涟水县新材料产业园（原循环经济产业园）薛行大桥以南、盐河以东，宗地面积约1255亩。年产40万吨增强型高性能玻璃纤维生产线：一次规划，分期建设4条10万吨增强型玻璃纤维生产线。本项目建设期为24个月，已于2023年上半年开工。该项目总投资46.73亿元，资金来源为公司自筹及银行贷款，其中自有资金18.73亿元，已投资金33.97亿元。<br /><br />3.巨石新能源（淮安）有限公司配套200MW风力发电项目：<br /><br />该项目为巨石集团淮安有限公司零碳智能制造基地年产40万吨高性能玻璃纤维生产线的配套项目，为确保该项目新能源侧脱碳中和玻纤侧产生的碳，实现玻纤零碳制造，浙江巨石新能源（淮安）有限公司将根据江苏省淮安市政府批准的新能源资源和新能源建设指标进行风电开发，配套建设风力发电工程项目。建设地点位于江苏省淮安市涟水县，项目风机和升压站永久征地面积合计36亩，临时占地面积合计1000亩。该项目建设110kv升压变压站1座，安装36台单机容量为5.56MW的风力发电机组，装机总容量为200MW，年上网电量为5亿kwh。本项目建设期为24个月，已于2023年上半年开工。该项目总投资9.86亿元，资金来源为公司自筹及银行贷款，其中自有资金3.86亿元，已投资金9.85亿元。<br /><br />4.巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线：<br /><br />为落实公司“十四五”战略规划和双碳战略，进一步提升盈利能力和国际竞争力，促进玻纤业务高质量发展，巨石集团淮安有限公司拟建设年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线项目，同时拟由浙江巨石新能源有限公司新设立的全资子公司巨石新能源（涟水）有限公司（筹）建设500MW风力发电配套工程项目。玻璃纤维生产基地建设地点位于江苏省淮安市涟水县新材料产业园（原循环经济产业园）薛行大桥以南、盐河以东，本投资项目拟供地约200亩。建设年产10万吨电子级玻璃纤维生产线，产品为G75、E225、D450纱，用于生产7628、2116、1080系列电子布，可生产3.9225亿米电子布。电子级玻璃纤维项目建设期1年，第一年建成后，第二年先投产50%的产能，第三年投产75%的产能，第三年年末100%投产。已于2025年开工。该项目投资金额为36.06亿元，资金来源为公司自筹及银行贷款，其中自有资金12.06亿元，已投1.80亿元。<br /><br />（五）发行人本次债务融资工具注册发行相关业务的经办会计师事务所受到有关部门的处罚：<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第五章发行人基本情况”中“十三、其他重要事项”下“6、发行人本次债务融资工具注册发行相关业务的经办会计师事务所及会计师受到有关部门的处罚。”信息进行更新。<br /><br />发行人2022、2023、2024年度审计报告由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具。深圳证券交易所出具《关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的监管函》（审核中心监管函〔2025〕12号）。山西凝固力新型材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请，中审众环所在执业过程中，存在以下违规行为：一、对山西凝固力新型材料股份有限公司发出商品相关事项核查不到位。二、对山西凝固力新型材料股份有限公司收入确认及相关内部控制情况核查不到位。三、对山西凝固力新型材料股份有限公司研发相关内部控制核查不到位。四、对山西凝固力新型材料股份有限公司原材料采购和生产入库相关内部控制核查不到<br /><br />位。五、对山西凝固力新型材料股份有限公司销售服务商核查不到位。六、其他执业问题。<br /><br />中国巨石股份有限公司2022、2023、2024年度审计报告签字注册会计师并非上述项目签字注册会计师。中审众环受处罚事项，对发行人的偿债能力未造成重大不利影响，不会实质性影响发行人的正常经营及存续，不构成对发行人的生产经营、财务状况及未来偿债能力的重大不利影响，对发行人本次发行不构成实质不利影响。<br /><br />二、财务情况<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第六章发行人主要财务状况”中“一、发行人财务报告编制及审计情况”下“（一）审计情况”信息进行更新，更新后内容如下：<br /><br />中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已明确发行人关键审计事项，并对关键审计事项提出审计方案，对发行人2022年度、2023和2024年度合并财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。<br /><br />表4-6：发行人近三年审计报告关键审计事项<br /><br />由于玻纤及其制品相关的收入对公司的重要性，因此，将中国巨石公司玻纤及其制品相关收入确认识别为关键审计事项。 	<br /><br />关键审计事项 	应对事项 	<br /><br />2022年审计报告：如财务报表附注“四、26、收入”所述，中国巨石公司玻纤及其制品相关的收入于客户取得相关商品控制权时确认。 如财务报表附注“十四、3、分部信康”所述，2022年度玻纤及其制品相关的收入金额为168.67亿元，占公司本年度主营业收入的96.06%。 	1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效性测试； 2、检查公司销售玻纤及其制品相关的合同条款，评价公司玻纤及其制品相关的收入确认政策是否该事项在审计中是如何应对的符合行业惯例、公司实际情况和相关会计准则的要求； 3、就本年确认的玻纤及其制品相关的收入，选取样本，检查相应的合同、出库单、销售发票、提货单、签收单、船期等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 4、就出口销售金额向海关进行函证； 5、执行截止测试，核对出库单、提货 	<br /><br />	单及船期的具体时间，并从船运公司官网检查货船实际离港日期，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 	<br /><br />2023年审计报告：如财务报表附注“四、24、收入”所述，中国巨石公司玻纤及其制品相关的收入于客户取得相关商品控制权时确认。 如财务报表附注“十六、3、分部信息”所述，2023年度玻纤及其制品相关的收入金额为144.23亿元，占公司本年度主营业收入的99.06%。 	1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效性测试; 2、检查公司销售玻纤及其制品相关的合同条款，评价公司玻纤及其制品相关的收入确认政策是否该事项在审计中是如何应对的符合行业惯例、公司实际情况和相关会计准则的要求; 3、就本年确认的玻纤及其制品相关的收入，选取样本，检查相应的合同、出库单、销售发票、提货单、签收单、船期等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策: 4、将海关系统的报关明细和账面外销收入进行核对，就出口销售金额向海关进行函证: 5、执行截止测试，核对出库单、提货单及船期的具体时间，并从船运公司官网检查货船实际离港日期，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 	<br /><br />2024年审计报告：如财务报表附注“四、24、收入”所述，中国巨石公司玻纤及其制品相关的收入于客户取得相关商品控制权时确认。 如财务报表附注“十六、3、分部信息”所述，2024年度玻纤及其制品相关的收入金额为154.80亿元，占公司本年度主营业 	1、了解公司销售与收款循环内部控制并进行有效性测试; 2、检查公司销售玻纤及其制品相关的合同条款，评价公司玻纤及其制品相关的收入确认政策是否符合行业惯例、公司实际情况和相关会计准则的要求: 3、就本年确认的玻纤及其制品相关的 	<br /><br />收入的99.60%。 	收入，选取样本，检查相应的合同、出库单、销售发票、提货单、签收单、船期等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策; 4、将海关系统的报关明细和账面外销收入进行核对; 5、执行截止测试，核对出库单、提货单及船期的具体时间，并从船运公司官网检查货船实际离港日期，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 	<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第六章发行人主要财务状况”中“二、发行人主要财务数据”下“（一）发行人近三年合并及母公司财务报表”信息进行更新，更新后内容如下：<br /><br />（一）发行人近三年及一期合并及母公司财务报表<br /><br />表4-7：发行人近三年及一期合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />	2022年末 	2023年末 	2024年末 	2025年3月末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	263,592.76 	312,626.82 	312,331.61 	261,165.03 	<br /><br />交易性金融资产 	412.16 	382.27 	- 	- 	<br /><br />衍生金融资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	28,512.57 	98,659.75 	116,150.42 	120,619.85 	<br /><br />应收账款 	158,988.95 	147,654.13 	182,046.83 	275,973.92 	<br /><br />应收款项融资 	155,771.72 	140,781.08 	147,163.58 	147,791.80 	<br /><br />预付款项 	6,068.94 	7,162.56 	10,252.55 	23,867.09 	<br /><br />其他应收款 	142,507.06 	141,219.84 	29,311.89 	23,347.87 	<br /><br />其中：应收股利 	- 	- 	15,030.34 	15,030.34 	<br /><br />应收利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	142,507.06 	141,219.84 	14,281.55 	8,317.53 	<br /><br />存货 	412,865.84 	453,311.51 	420,337.26 	392,167.42 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 	- 	- 	60,000.00 	60,000.00 	<br /><br />其他流动资产 	22,949.85 	36,992.51 	57,957.81 	58,788.05 	<br /><br />流动资产合计 	1,191,669.86 	1,338,790.45 	1,335,551.94 	1,363,721.03 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />长期股权投资 	141,899.16 	165,172.21 	153,561.92 	154,671.71 	<br /><br />其他非流动金融资产 	486.48 	486.48 	486.48 	486.48 	<br /><br />长期应收款 	- 	- 	55,119.71 	55,119.71 	<br /><br />固定资产 	2,890,340.53 	3,185,873.45 	3,427,609.90 	3,483,923.23 	<br /><br />在建工程 	451,392.27 	308,594.67 	147,460.18 	96,492.82 	<br /><br />使用权资产 	402.24 	2,411.52 	4,021.58 	3,650.77 	<br /><br />无形资产 	94,472.92 	106,453.59 	107,026.74 	108,204.62 	<br /><br />开发成本 	- 	- 	- 	1,860.33 	<br /><br />商誉 	46,996.81 	46,996.81 	46,996.81 	46,996.81 	<br /><br />长期待摊费用 	322.86 	287.04 	247.96 	237.45 	<br /><br />递延所得税资产 	40,060.26 	41,881.62 	42,375.15 	42,541.64 	<br /><br />其他非流动资产 	5,323.67 	10,447.96 	17,349.96 	25,378.98 	<br /><br />非流动资产合计 	3,671,697.21 	3,868,605.35 	4,002,256.39 	4,019,564.55 	<br /><br />资产总计 	4,863,367.07 	5,207,395.81 	5,337,808.33 	5,383,285.59 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	435,958.43 	624,617.02 	513,477.21 	452,087.16 	<br /><br />衍生金融负债 	1,649.85 	1,509.21 	1,600.73 	805.01 	<br /><br />应付票据 	87,326.24 	55,282.70 	21,942.42 	31,195.35 	<br /><br />应付账款 	280,302.73 	282,844.01 	264,295.23 	274,564.39 	<br /><br />合同负债 	50,172.20 	50,742.27 	40,253.50 	17,287.23 	<br /><br />应付职工薪酬 	85,350.68 	70,137.41 	40,387.88 	30,079.49 	<br /><br />应交税费 	40,234.49 	39,264.35 	41,984.08 	34,693.61 	<br /><br />其他应付款 	28,085.34 	31,880.78 	23,705.91 	22,337.11 	<br /><br />其中：应付利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付股利 	- 	3,540.72 	5,485.38 	5,505.15 	<br /><br />其他应付款 	28,085.34 	28,340.07 	18,220.53 	16,831.96 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	182,997.04 	170,303.60 	227,463.15 	145,069.93 	<br /><br />其他流动负债 	84,656.53 	118,694.81 	309,620.18 	399,140.72 	<br /><br />流动负债合计 	1,276,733.53 	1,445,276.16 	1,484,730.29 	1,407,259.99 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	430,916.28 	524,066.85 	398,510.73 	398,307.10 	<br /><br />应付债券 	149,938.58 	79,992.00 	100,000.00 	149,971.67 	<br /><br />租赁负债 	318.26 	1,374.82 	2,559.76 	2,211.52 	<br /><br />长期应付款 	- 	- 	10,353.91 	10,673.97 	<br /><br />其中：长期应付款 	- 	- 	9,353.91 	9,673.97 	<br /><br />专项应付款 	- 	- 	1,000.00 	1,000.00 	<br /><br />递延所得税负债 	57,880.75 	60,694.17 	67,176.41 	67,090.08 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	64,551.09 	92,032.63 	128,364.96 	125,700.60 	<br /><br />其他非流动负债 	3,279.60 	4,135.99 	1,300.00 	1,300.00 	<br /><br />非流动负债合计 	706,884.55 	762,296.47 	708,265.77 	755,254.94 	<br /><br />负债合计 	1,983,618.09 	2,207,572.63 	2,192,996.07 	2,162,514.93 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 					<br /><br />实收资本(或股本) 	400,313.67 	400,313.67 	400,313.67 	400,313.67 	<br /><br />资本公积金 	319,497.85 	319,497.85 	319,554.54 	319,554.54 	<br /><br />减：库存股 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其它综合收益 	14,475.02 	23,027.59 	28,460.53 	28,306.32 	<br /><br />盈余公积金 	107,840.07 	125,500.13 	131,778.94 	131,778.94 	<br /><br />未分配利润 	1,917,640.23 	1,995,860.94 	2,123,977.20 	2,197,018.99 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	2,759,766.85 	2,864,200.18 	3,004,084.88 	3,076,972.46 	<br /><br />少数股东权益 	119,982.13 	135,623.00 	140,727.38 	143,798.20 	<br /><br />所有者权益合计 	2,879,748.98 	2,999,823.18 	3,144,812.27 	3,220,770.66 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	4,863,367.07 	5,207,395.81 	5,337,808.33 	5,383,285.59 	<br /><br />表4-8：发行人近三年及一期合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />	2022年度 	2023年度 	2024年度 	2025年1-3月 	<br /><br />营业总收入 	2,019,222.30 	1,487,580.24 	1,585,576.70 	447,891.18 	<br /><br />营业收入 	2,019,222.30 	1,487,580.24 	1,585,576.70 	447,891.18 	<br /><br />营业总成本 	1,486,001.28 	1,255,810.22 	1,340,454.58 	359,389.24 	<br /><br />营业成本 	1,300,420.00 	1,071,022.21 	1,188,768.21 	311,164.16 	<br /><br />税金及附加 	17,019.82 	22,161.69 	22,855.14 	6,619.66 	<br /><br />销售费用 	15,755.78 	17,250.87 	19,870.54 	4,664.86 	<br /><br />管理费用 	68,512.99 	70,285.31 	34,365.30 	16,474.67 	<br /><br />研发费用 	57,704.65 	51,936.54 	52,829.18 	15,253.22 	<br /><br />财务费用 	26,588.05 	23,153.60 	21,766.21 	5,212.67 	<br /><br />其中：利息费用 	40,993.31 	38,353,19 	35,032.52 	6,838.06 	<br /><br />利息收入 	12,667.75 	14,331.24 	10,838.67 	887.28 	<br /><br />加：其他收益 	27,608.57 	32,227.85 	25,175.75 	4,464.57 	<br /><br />投资收益 	-3,236.71 	20,926.14 	4,490.73 	1,164.62 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	6,576.31 	3,544.17 	4,540.49 	1,051.39 	<br /><br />公允价值变动净收益 	-1,861.37 	1,379.70 	-1,347.84 	680.90 	<br /><br />信用减值损失 	2,863.45 	-1,744.23 	2,064.73 	-170.20 	<br /><br />资产减值损失 	-3,479.66 	-478.14 	-2,466.31 	- 	<br /><br />资产处置收益 	257,307.44 	93,505.06 	27,507.39 	-473.32 	<br /><br />营业利润 	812,422.74 	377,586.39 	300,546.57 	94,168.51 	<br /><br />加：营业外收入 	1,677.44 	2,681.63 	1,498.22 	244.66 	<br /><br />减：营业外支出 	10,185.24 	9,490.15 	1,736.26 	3,695.79 	<br /><br />利润总额 	803,914.95 	370,777.87 	300,308.52 	90,717.38 	<br /><br />减：所得税 	121,885.45 	55,046.75 	47,366.41 	14,441.05 	<br /><br />净利润 	682,029.50 	315,731.12 	252,942.12 	76,276.33 	<br /><br />持续经营净利润 	682,029.50 	315,731.12 	252,942.12 	76,276.33 	<br /><br />减：少数股东损益 	21,027.91 	11,286.92 	8,460.79 	3,234.54 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	661,001.59 	304,444.20 	244,481.33 	73,041.79 	<br /><br />加：其他综合收益 	43,296.07 	10,623.13 	7,123.23 	-317.94 	<br /><br />综合收益总额 	725,325.57 	326,354.25 	260,065.35 	75,958.39 	<br /><br />减：归属于少数股东的综合收益总额 	30,164.65 	13,357.49 	10,151.07 	3,070.82 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	695,160.92 	312,996.76 	249,914.27 	72,887.58 	<br /><br />每股收益（元）： 					<br /><br />基本每股收益 	1.6512 	0.7605 	0.6107 	0.1825 	<br /><br />稀释每股收益 	1.6512 	0.7605 	0.6107 	0.1825 	<br /><br />表4-9：发行人近三年及一期合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />	2022年度 	2023年度 	2024年度 	2025年1-3月 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	1,733,453.36 	1,127,326.72 	1,201,662.36 	273,952.42 	<br /><br />收到的税费返还 	37,224.09 	34,628.92 	28,714.25 	5,959.93 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	75,631.06 	88,249.99 	85,545.85 	2,918.99 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	1,846,308.51 	1,250,205.63 	1,315,922.46 	282,831.33 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	918,995.75 	783,122.65 	745,069.67 	172,769.63 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	200,456.06 	206,611.59 	197,239.48 	63,271.45 	<br /><br />支付的各项税费 	270,065.45 	144,369.62 	143,870.79 	51,305.56 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	44,385.14 	29,379.48 	26,511.24 	4,738.97 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	1,433,902.41 	1,163,483.34 	1,112,691.19 	292,085.63 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	412,406.10 	86,722.29 	203,231.28 	-9,254.29 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	644,990.42 	- 	1,383.67 	- 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	4,544.74 	48,600.26 	305.40 	- 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	324,596.56 	154,317.30 	30,502.05 	8.62 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	1275.24 	795.57 	- 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	2,037.33 	3,646.29 	380.72 	- 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	977,444.30 	207,359.42 	32,571.84 	8.62 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	554,704.04 	145,999.53 	130,293.27 	20,409.63 	<br /><br />投资支付的现金 	533,022.16 	48,053.79 	- 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	14,378.41 	3,472.91 	- 	- 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	1,102,104.61 	197,526.23 	130,293.27 	20,409.63 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-124,660.31 	9,833.19 	-97,721.43 	-20,401.01 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	980.00 	6,000.00 	- 	- 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	980.00 	6,000.00 	- 	- 	<br /><br />取得借款收到的现金 	1,211,411.28 	773,108.67 	1,049,606.35 	175,618.77 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	461,000.00 	754,000.00 	798,595.01 	159,956.67 	<br /><br />发行债券收到的现金 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	1,673,391.28 	1,533,108.67 	1,848,201.35 	335,575.44 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	1,357,587.57 	7,798,948.64 	967,187.73 	171,062.01 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	236,435.73 	250,330.52 	143,894.16 	5,943.39 	<br /><br />其中：子公司支付给少 	7,494.54 	131.48 	1,632.82 	- 	<br /><br />数股东的股利、利润 					<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	326,042.40 	530,856.79 	843,042.40 	180,000.00 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	1,920,065.70 	1,580,135.95 	1,954,124.29 	357,005.40 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-246,674.42 	-47,027.28 	-105,922.93 	-21,429.96 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-767.04 	120.95 	117.88 	-81.32 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	40,304.33 	49,649.14 	-295.20 	-51,166.59 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	222,673.35 	262,977.67 	312,626.82 	312,331.61 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	262,977.67 	312,626.82 	312,331.61 	261,165.03 	<br /><br />表4-10：发行人近三年及一期母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />	2022年末 	2023年末 	2024年末 	2025年3月末 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	90,132.44 	36,897.68 	168,337.86 	165,815.93 	<br /><br />交易性金融资产 	412.16 	382.27 	- 	- 	<br /><br />衍生金融资产 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应收票据 	15,586.00 	67,595.26 	84,452.74 	76,990.80 	<br /><br />应收账款 	623,786.45 	103,859.02 	91,681.97 	174,449.10 	<br /><br />应收款项融资 	119,213.88 	114,023.81 	134,439.66 	115,655.92 	<br /><br />预付款项 	283.59 	1,957.08 	2,565.35 	16,209.55 	<br /><br />其他应收款 	210,706.58 	722,713.45 	659,126.82 	658,387.43 	<br /><br />其中：应收股利 	210,000.00 	160,000.00 	64,955.34 	64,955.34 	<br /><br />应收利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应收款 	706.58 	562,713.45 	594,171.48 	593,432.09 	<br /><br />存货 	100,140.83 	78,078.55 	97,322.5 	93,947.40 	<br /><br />其他流动资产 	1,428.53 	- 	2,527.71 	1,473.27 	<br /><br />流动资产合计 	1,161,690.47 	1,125,507.11 	1,240,454.60 	1,302,929.39 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />长期股权投资 	1,151,316.25 	1,182,121.21 	1,171,378.01 	1,172,414.41 	<br /><br />其他非流动金融资产 	486,48 	486.48 	486.48 	486.48 	<br /><br />固定资产 	11.49 	8.77 	0.72 	2.14 	<br /><br />在建工程 	- 	- 	17.27 	27.46 	<br /><br />无形资产 	188.51 	319.34 	392.87 	376.96 	<br /><br />长期待摊费用 	322.86 	284.90 	246.94 	237.45 	<br /><br />递延所得税资产 	1,560.33 	1,622.26 	642.89 	642.89 	<br /><br />其他非流动资产 	3,824.68 	3,174.55 	5,377.78 	8,482.41 	<br /><br />非流动资产合计 	1,157,710.61 	1,188,017.51 	1,178,542.95 	1,182,670.21 	<br /><br />资产总计 	2,319,401.08 	2,313,524.62 	2,418,997.56 	2,485,599.60 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	99,451.40 	41,034.76 	15,011.87 	12,008.76 	<br /><br />衍生金融负债 	- 	- 	394.80 	174.98 	<br /><br />应付票据 	275,615.16 	393,282.70 	441,942.42 	431,195.35 	<br /><br />应付账款 	158,661.89 	140,761.78 	93,202.26 	148,158.99 	<br /><br />合同负债 	30,586.66 	62,845.78 	38,674.02 	4,725.79 	<br /><br />应付职工薪酬 	386.65 	167.37 	2,116.11 	100.88 	<br /><br />应交税费 	800.17 	6,585.84 	380.48 	1,299.01 	<br /><br />其他应付款 	117,581.10 	95,616.22 	8,019.77 	10,392.26 	<br /><br />其中：应付利息 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />应付股利 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />其他应付款 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	54,694.35 	73,365.67 	84,038.02 	2,641.18 	<br /><br />其他流动负债 	69,768.14 	91,703.14 	280,182.75 	364,969.18 	<br /><br />流动负债合计 	807,545.53 	905,363.27 	963,962.50 	975,666.38 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	20,000.00 	20,000.00 	89,300.00 	89,300.00 	<br /><br />应付债券 	149,938.58 	79,992.00 	100,000.00 	149,971.67 	<br /><br />递延所得税负债 	1,384.50 	- 	5,869.79 	5,869.79 	<br /><br />其他非流动负债 	1,259.30 	779.72 	- 	- 	<br /><br />非流动负债合计 	172,582.38 	100,771.72 	195,169.79 	245,141.45 	<br /><br />负债合计 	980,127.90 	1,006,134.98 	1,159,132.29 	1,220,807.83 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 					<br /><br />实收资本(或股本) 	400,313.67 	400,313.67 	400,313.67 	400,313.67 	<br /><br />资本公积金 	613,609.75 	613,609.75 	613,666.45 	613,666.45 	<br /><br />其它综合收益 	-111.57 	-32.29 	-315.11 	-256.71 	<br /><br />盈余公积金 	96,259.99 	113,920.05 	120,198.85 	120,198.85 	<br /><br />未分配利润 	229,201.34 	179,578.46 	126,001.42 	130,869.51 	<br /><br />所有者权益合计 	1,339,273.18 	1,307,389.64 	1,259,865.27 	1,264,791.77 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	2,319,401.08 	2,313,524.62 	2,418,997.56 	2,485,599.60 	<br /><br />表4-11：发行人近三年及一期母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />	2022年度 	2023年度 	2024年度 	2025年1-3月 	<br /><br />营业总收入 	1,573,822.99 	1,401,937.31 	1,522,691.15 	442,938.86 	<br /><br />营业收入 	1,573,822.99 	1,401,937.31 	1,522,691.15 	442,938.86 	<br /><br />营业总成本 	1,570,540.58 	1,402,427.53 	1,512,072.92 	438,212.03 	<br /><br />营业成本 	1,536,450.69 	1,367,102.52 	1,486,792.57 	433,868.80 	<br /><br />税金及附加 	1,116.83 	1,071.93 	1,477.91 	331.83 	<br /><br />销售费用 	4,601.06 	5,770.42 	6,719.72 	1,368.29 	<br /><br />管理费用 	8,512.25 	13,243.30 	12,498.97 	2,638.83 	<br /><br />财务费用 	19,859.76 	15,239.36 	4,583.75 	12.28 	<br /><br />其中：利息费用 	23,688.78 	21,166.08 	18,000.72 	3,551.85 	<br /><br />利息收入 	1,088.78 	6,379.72 	13,195.90 	3,981.17 	<br /><br />加：其他收益 	255.45 	385.27 	386.79 	47.19 	<br /><br />投资收益 	214,942.73 	180,937.67 	54,799.18 	978.00 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	6,225.34 	2,976.74 	4,518.66 	978.00 	<br /><br />公允价值变动收益 	-248.79 	-29.9 	-277.34 	219.82 	<br /><br />资产减值损失 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />信用减值损失 	1,165.21 	-101.80 	59.11 	- 	<br /><br />营业利润 	219,397.02 	180,701.02 	65,585.97 	5,971.84 	<br /><br />加：营业外收入 	139.59 	737.18 	409.72 	192.85 	<br /><br />减：营业外支出 	576.51 	303.64 	307.20 	- 	<br /><br />利润总额 	218,960.09 	181,134.56 	65,688.49 	6,164.79 	<br /><br />减：所得税 	-1,923.77 	4,533.96 	2,900.47 	1,296.70 	<br /><br />净利润 	220,883.86 	176,600.60 	62,788.02 	4,868.09 	<br /><br />持续经营净利润 	220,883.36 	176,600.60 	62,788.02 	4,868.09 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	220,883.86 	176,600.60 	62,788.02 	4,868.09 	<br /><br />加：其他综合收益 	- 	79.28 	-282.83 	58.41 	<br /><br />综合收益总额 	220,883.86 	176,679.88 	62,505.20 	4,926.50 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	220,883.86 	176,679.88 	62,505.20 	4,926.50 	<br /><br />每股收益： 					<br /><br />基本每股收益 	0.5518 	0.4412 	- 	- 	<br /><br />稀释每股收益 	0.5518 	0.4412 	- 	- 	<br /><br />表4-12：发行人近三年及一期母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />	2022年度 	2023年度 	2024年度 	2025年1-3月 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	1,544,227.63 	2,008,789.48 	2,201,480.76 	334,264.16 	<br /><br />收到的税费返还 	11,235.55 	5,344.37 	18,560.66 	5,728.52 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	1,349.67 	1,341.71 	8,472.90 	706.38 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	1,556,812.85 	2,015,475.55 	2,228,514.32 	340,699.05 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	1,314,258.29 	1,514,197.75 	1,666,663.82 	196,735.04 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	5,381.25 	9,051.42 	9,801.34 	4,365.44 	<br /><br />支付的各项税费 	7,950.76 	7,017.69 	10,392.17 	169.70 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	2,967.71 	2,645.14 	3,238.05 	545.00 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	1,330,558.02 	1,532,912.00 	1,690,095.37 	201,815.18 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	226,254.83 	482,563.55 	538,418.95 	138,883.87 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	61,626.55 	17,104.85 	795.19 	- 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	233,486.55 	258,180.60 	160,080.40 	- 	<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	39.00 	66,408.05 	926,605.53 	54,883.25 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	295,152.10 	341,693.50 	1,087,481.12 	54,883.25 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	1.85 	47,109.25 	7.53 	- 	<br /><br />投资支付的现金 	62,388.75 	73,053.79 	- 	- 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	1,310.00 	170,000.00 	950,400.00 	52,000.00 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	63,700.60 	290,163.05 	950,407.53 	52,000.00 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	231,451.50 	51,530.45 	137,073.59 	2,883.25 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />取得借款收到的现金 	586,873.08 	310,980.24 	744,882.73 	141,959.78 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	291,400.00 	326,400.00 	70,752.13 	- 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	878,273.08 	637,380.24 	815,634.86 	141,959.78 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	745,681.67 	420,300.00 	481,543.84 	97,467.68 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	214,870.18 	229,911.21 	125,803.47 	2,572.38 	<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	315,000.00 	574,000.00 	752,700.00 	185,618.26 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	1,275,551.85 	1,224,211.21 	1,360,047.30 	285,658.31 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-397,278.77 	-586,830.97 	-544,412.44 	-143,698.54 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-1,761.06 	-497.8 	360.08 	-590.50 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	58,666.51 	-53,234.76 	131,440.17 	-2,521.92 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	31,465.94 	90,132.44 	36,897.68 	168,337.86 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	90,132.44 	36,897.68 	168,337.86 	165,815.93 	<br /><br />（二）付息债务情况<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第六章发行人主要财务状况”中“七、发行人最近一个会计年度付息债务情况”及“十四、直接债务融资计划”信息进行更新，更新后内容如下：<br /><br />截至2024年末，发行人银行借款总额1,054,756.88万元，其中短期借款513,477.21万元（含票据贴现412,000.00万元），一年内到期的长期借款142,768.94万元，长期借款398,510.73万元。<br /><br />截至本续发募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还债券余额为45.00亿元，其中中期票据18.00亿元，超短期融资券27.00亿元。具体如下表：<br /><br />表4-13：截至本募集说明书签署之日发行人及下属子公司其他有息债务情况表<br /><br />单位:亿元币种：人民币<br /><br />债券名称 	发行主体 	金额 	发行日 	期限 	年利率 	担保 	状态 	<br /><br />24巨石MTN001 	中国巨石 	5 	2024/4/16 	3年 	2.43% 	信用 	正常 	<br /><br />24巨石MTN002 	中国巨石 	5 	2024/8/1 	3年 	2.08% 	信用 	正常 	<br /><br />24巨石SCP008 	中国巨石 	7 	2024/11/26 	268天 	2.05% 	信用 	正常 	<br /><br />25巨石SCP001 	中国巨石 	3 	2025/2/25 	267天 	2.13% 	信用 	正常 	<br /><br />25巨石SCP002 	中国巨石 	5 	2025/2/26 	177天 	2.13% 	信用 	正常 	<br /><br />25巨石SCP003 	中国巨石 	5 	2025/5/13 	210天 	1.76% 	信用 	正常 	<br /><br />25巨石SCP004(科创债) 	中国巨石 	7 	2025/6/10 	268天 	1.78% 	信用 	正常 	<br /><br />25巨石MTN001 	中国巨石 	5 	2025/2/26 	3年 	2.15% 	信用 	正常 	<br /><br />25巨石MTN002 	中国巨石 	3 	2025/4/15 	3年 	2.00% 	信用 	正常 	<br /><br />合计 		45.00 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />三、企业资信情况<br /><br />（一）发行人授信情况<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第七章发行人资信状况”中“一、授信情况”信息进行更新，更新内容如下：<br /><br />截至2025年3月末，公司在主要银行授信总额度为3,464,000万元，其中已<br /><br />使用授信额度1,034,316.72万元，尚余授信额度2,429,683.28万元。<br /><br />表4-14：2025年3月末发行人及其子公司主要银行授信情况表<br /><br />单位：万元（人民币、美元）<br /><br />序号 	银行名称 	授信总额 	已使用 	未使用 	<br /><br />1 	中国银行 	544,400.00 	153,891.00 	390,509.00 	<br /><br />2 	农业银行 	177,200.00 	79,625.03 	97,574.97 	<br /><br />3 	工商银行 	120,000.00 	36,333.00 	83,667.00 	<br /><br />4 	建设银行 	490,000.00 	124,236.00 	365,764.00 	<br /><br />5 	交通银行 	100,000.00 	22,000.00 	78,000.00 	<br /><br />6 	宁波银行 	60,000.00 	0.00 	60,000.00 	<br /><br />7 	招商银行 	120,000.00 	72,000.00 	48,000.00 	<br /><br />8 	浙商银行 	100,000.00 	0.00 	100,000.00 	<br /><br />9 	浦发银行 	50,000.00 	10,000.00 	40,000.00 	<br /><br />10 	平安银行 	150,000.00 	33,646.69 	116,353.31 	<br /><br />11 	兴业银行 	40,000.00 	0.00 	40,000.00 	<br /><br />12 	民生银行 	220,000.00 	20,400.00 	199,600.00 	<br /><br />13 	中信银行 	130,000.00 	20,000.00 	110,000.00 	<br /><br />14 	邮储银行 	290,000.00 	40,000.00 	250,000.00 	<br /><br />15 	光大银行 	25,000.00 	10,000.00 	15,000.00 	<br /><br />16 	广发银行 	30,000.00 	20,000.00 	10,000.00 	<br /><br />17 	恒丰银行 	45,000.00 	30,795.00 	14,205.00 	<br /><br />18 	华侨银行 	50,000.00 	0.00 	50,000.00 	<br /><br />19 	国开银行 	267,400.00 	123,900.00 	143,500.00 	<br /><br />20 	进出口银行 	455,000.00 	237,490.00 	217,510.00 	<br /><br />	总计 	3,464,000.00 	1,034,316.72 	2,429,683.28 	<br /><br />（二）债务违约情况<br /><br />截至本续发募集说明书签署日，发行人本级未发生债务违约情况；根据中国人民银行“银行信贷登记咨询系统”相关记录，发行人本级没有借款人逃废债信息，没有被起诉信息，没有借款人欠息信息，没有违规信息，没有不良负债信息，没有未结清信用证信息，未出现延迟支付债务本金及其利息的情况。<br /><br />（三）发行人及下属子公司已发行债券偿还情况<br /><br />对于《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》“第七章发行人资信情况”中“三、发行及偿付直接债务融资的历史情况”信息进行更新，更新内容如下：<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司累计发行各类债券377亿<br /><br />元，其中中国巨石272亿元，巨石集团105亿元，具体见如下表：<br /><br />表4-15：截至目前发行人债券发行情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />发行主体 	证券简称 	证券类别 	发行规模 	是否存续 	票面利率 	发行期限 	<br /><br />巨石集团 	09巨石CP01 	短期融资券 	5.00 	否 	2.80% 	1年 	<br /><br />巨石集团 	10巨石CP01 	短期融资券 	5.00 	否 	3.50% 	1年 	<br /><br />巨石集团 	11巨石CP01 	短期融资券 	5.00 	否 	4.45% 	270天 	<br /><br />巨石集团 	11巨石CP02 	短期融资券 	2.00 	否 	4.65% 	180天 	<br /><br />中国巨石 	12玻纤债 	公司债 	12.00 	否 	5.56% 	7年（5+2） 	<br /><br />巨石集团 	12巨石CP001 	短期融资券 	7.00 	否 	6.00% 	1年 	<br /><br />巨石集团 	13巨石CP001 	短期融资券 	7.00 	否 	4.86% 	1年 	<br /><br />巨石集团 	13巨石CP002 	短期融资券 	7.00 	否 	6.30% 	1年 	<br /><br />中国巨石 	14玻纤PPN001 	定向工具 	1.00 	否 	6.80% 	1年 	<br /><br />中国巨石 	14玻纤PPN002 	定向工具 	5.00 	否 	5.75% 	3年 	<br /><br />巨石集团 	14巨石CP001 	短期融资券 	7.00 	否 	4.88% 	1年 	<br /><br />巨石集团 	14巨石MTN001 	中期票据 	3.00 	否 	6.58% 	5年 	<br /><br />巨石集团 	14巨石PPN001 	定向工具 	2.00 	否 	5.80% 	3年 	<br /><br />巨石集团 	15巨石CP001 	短期融资券 	8.00 	否 	3.83% 	1年 	<br /><br />巨石集团 	15巨石SCP001 	超短期融资券 	3.00 	否 	4.70% 	270天 	<br /><br />巨石集团 	15巨石SCP002 	超短期融资券 	5.00 	否 	5.05% 	180天 	<br /><br />巨石集团 	15巨石SCP003 	超短期融资券 	5.00 	否 	4.70% 	180天 	<br /><br />巨石集团 	15巨石SCP004 	超短期融资券 	6.00 	否 	3.70% 	270天 	<br /><br />巨石集团 	15巨石SCP005 	超短期融资券 	5.00 	否 	3.67% 	270天 	<br /><br />巨石集团 	16巨石SCP001 	超短期融资券 	6.00 	否 	3.30% 	270天 	<br /><br />巨石集团 	16巨石SCP002 	超短期融资券 	4.00 	否 	2.97% 	270天 	<br /><br />巨石集团 	16巨石SCP003 	超短期融资券 	4.00 	否 	2.88% 	90天 	<br /><br />巨石集团 	16巨石SCP004 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.87% 	270天 	<br /><br />巨石集团 	16巨石SCP005 	超短期融资券 	4.00 	否 	2.94% 	270天 	<br /><br />中国巨石 	18巨石GN001 	绿色中票 	2.00 	否 	5.00% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	18巨石MTN001 	中期票据 	2.00 	否 	4.03% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	19巨石MTN001 	中期票据 	8.00 	否 	3.85% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	19巨石SCP001 	超短期融资券 	5.00 	否 	3.10% 	270天 	<br /><br />中国巨石 	19巨石SCP002 	超短期融资券 	5.00 	否 	3.20% 	90天 	<br /><br />中国巨石 	19巨石GN001 	绿色中票 	5.00 	否 	3.75% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	19巨石SCP003 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.80% 	270天 	<br /><br />中国巨石 	19巨石SCP004 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.90% 	270天 	<br /><br />中国巨石 	19巨石MTN002 	中期票据 	5.00 	否 	3.68% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	20巨石SCP001 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.35% 	267天 	<br /><br />中国巨石 	20巨石SCP002 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.05% 	180天 	<br /><br />中国巨石 	20巨石SCP003 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.90% 	268天 	<br /><br />中国巨石 	20巨石SCP004 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.60% 	90天 	<br /><br />中国巨石 	20巨石SCP005 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.70% 	270天 	<br /><br />中国巨石 	20巨石SCP006 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.60% 	90天 	<br /><br />中国巨石 	20巨石SCP007 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.60% 	90天 	<br /><br />中国巨石 	20巨石SCP008 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.60% 	88天 	<br /><br />中国巨石 	20巨石SCP009 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.94% 	178天 	<br /><br />中国巨石 	21巨石GN001 	绿色中票 	5.00 	否 	3.61% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	21巨石SCP001 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.45% 	179天 	<br /><br />中国巨石 	21巨石SCP002 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.40% 	151天 	<br /><br />中国巨石 	21巨石SCP003 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.44% 	177天 	<br /><br />中国巨石 	21巨石01 	公司债 	2.00 	否 	3.14% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	22巨石SCP001 	超短期融资券 	6.00 	否 	2.3% 	178天 	<br /><br />中国巨石 	22巨石01 	公司债 	8.00 	否 	3.07% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	22巨石SCP002 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.15% 	179天 	<br /><br />中国巨石 	22巨石SCP003 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.20% 	266天 	<br /><br />中国巨石 	22巨石SCP004 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.55% 	90天 	<br /><br />中国巨石 	22巨石SCP005 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.83% 	177天 	<br /><br />中国巨石 	23巨石SCP001 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.29% 	180天 	<br /><br />中国巨石 	23巨石SCP002 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.39% 	270天 	<br /><br />中国巨石 	23巨石SCP003 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.39% 	180天 	<br /><br />中国巨石 	23巨石SCP004 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.15% 	90天 	<br /><br />中国巨石 	23巨石SCP005 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.30% 	270天 	<br /><br />中国巨石 	24巨石SCP001 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.12% 	177天 	<br /><br />中国巨石 	24巨石SCP002 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.13% 	268天 	<br /><br />中国巨石 	24巨石SCP003 	超短期融资券 	4.00 	否 	2.15% 	179天 	<br /><br />中国巨石 	24巨石SCP004 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.98% 	180天 	<br /><br />中国巨石 	24巨石MTN001 	中期票据 	5.00 	是 	2.43% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	24巨石SCP005 	超短期融资券 	5.00 	否 	1.87% 	245天 	<br /><br />中国巨石 	24巨石MTN002 	中期票据 	5.00 	是 	2.08% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	24巨石SCP006 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.05% 	267天 	<br /><br />中国巨石 	24巨石SCP007 	超短期融资券 	5.00 	否 	2.12% 	179天 	<br /><br />中国巨石 	24巨石SCP008 	超短期融资券 	7.00 	是 	2.05% 	268天 	<br /><br />中国巨石 	24巨石SCP009 	超短期融资券 	7.00 	否 	1.81% 	178天 	<br /><br />中国巨石 	25巨石SCP001 	超短期融资券 	3.00 	是 	2.13% 	177天 	<br /><br />中国巨石 	25巨石SCP002 	超短期融资券 	5.00 	是 	2.13% 	267天 	<br /><br />中国巨石 	25巨石MTN001 	中期票据 	5.00 	是 	2.15% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	25巨石MTN002 	中期票据 	3.00 	是 	2.00% 	3年 	<br /><br />中国巨石 	25巨石SCP003 	超短期融资券 	5.00 	是 	1.76% 	210天 	<br /><br />2 中国巨石 	5巨石SCP004(科创债) 	超短期融资券 	7.00 	是 	1.78% 	268天 	<br /><br />合计 	377.00 				<br /><br />四、其他<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第十一章信息披露安排”中信息披露事务负责人的更新。<br /><br />发行人信息披露事务负责人具体信息如下：<br /><br />职务：副总经理、财务负责人<br /><br />姓名：丁成车<br /><br />电话：0573-88181888<br /><br />传真：0573-88181097<br /><br />电子邮件：ir@jushi.com<br /><br />联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道318号<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十一章信息披露安排”中“一、发行前的信息披露”的更新。<br /><br />发行人在超短期融资券发行日前1个工作日，通过交易商协会认可的渠道披露如下文件：<br /><br />1、中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书；<br /><br />2、中国巨石股份有限公司2025年度第五期超短期融资券续发募集说明书；<br /><br />3、中国巨石股份有限公司2025年度第五期超短期融资券法律意见书；<br /><br />4、中国巨石股份有限公司信用评级报告；<br /><br />5、中国巨石股份有限公司2022年、2023年、2024年经审计的合并及母公司财务报告和2025年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />6、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />（三）关于基础募集说明书“第十二章持有人会议机制”关于召集人表述的更新：<br /><br />中国邮储储蓄银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />（四）关于基础募集说明书“第十七章备查文件”的更新：<br /><br />1、关于中国巨石股份有限公司发行超短期融资券的注册通知书；<br /><br />2、中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书；<br /><br />3、中国巨石股份有限公司2025年度第五期超短期融资券续发募集说明书；<br /><br />4、中国巨石股份有限公司2025年度第五期超短期融资券法律意见书；<br /><br />5、中国巨石股份有限公司信用评级报告；<br /><br />6、中国巨石股份有限公司2022年、2023年、2024年经审计的合并及母公司财务报告和2025年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />7、中国银行间市场交易商协会要求的其他需披露的文件。<br /><br />（五）查询地址<br /><br />如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可咨询发行人或簿记管理人。<br /><br />中国巨石股份有限公司<br /><br />联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道318号<br /><br />联系人：周斌<br /><br />电话：0573-88136081/13957379159<br /><br />传真：0573-88181067<br /><br />邮编：314500<br /><br />中国邮政储蓄银行股份有限公司<br /><br />地址：北京市西城区金融大街3号法定代表人：郑国雨<br /><br />联系人：郑亚荣<br /><br />电话：010-68857443<br /><br />传真：010-68857443<br /><br />邮编：100808<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本募集说明书，或者在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />第五章发行有关机构<br /><br />发行人： 	中国巨石股份有限公司 	<br /><br />联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道318号法定代表人：刘燕 	<br /><br />联系人：周斌 	<br /><br />电话：0573-88136081、13957379159 	<br /><br />传真：0573-88181067 	<br /><br />邮编：314500 	<br /><br />主承销商兼簿记管理人： 	中国邮政储蓄银行股份有限公司 	<br /><br />地址：北京市西城区金融大街3号 	<br /><br />法定代表人：郑国雨 	<br /><br />联系人：郑亚荣 	<br /><br />电话：010-68857443 	<br /><br />传真：010-68857443 	<br /><br />邮编：100808 	<br /><br />联席主承销商： 	/ 	<br /><br />公司法律顾问： 	上海邦信阳（嘉兴）律师事务所 	<br /><br />地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤启天辰中心35幢20-21楼负责人：钟伟 	<br /><br />经办律师：钟伟、杨哲成电话：15157321741传真：/ 	<br /><br />邮政编码：314500 	<br /><br />信用评级机构： 	/ 	<br /><br />审计机构： 	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号 法定代表人：杨荣华、石文先、管云鸿 联系人：刘起德、吴玉妹 电话：027-86791215 传真：027-85424329 邮编：430061 	<br /><br />托管人： 	银行间市场清算所股份有限公司 	<br /><br />地址：上海市黄浦区北京东路2号 	<br /><br />法定代表人：马贱阳 	<br /><br />联系人：发行岗 	<br /><br />联系电话：021-63326662 	<br /><br />传真：021-63326661 	<br /><br />邮编：200010 	<br /><br />集中簿记建档系统技术支持机构： 	北京金融资产交易所有限公司 	<br /><br />地址：北京市西城区金融大街乙17号 	<br /><br />法定代表人：郭仌 	<br /><br />联系人：发行部 	<br /><br />电话：010-57896722、010-57896516 	<br /><br />传真：010-57896726 	<br /><br />邮编：100032 	<br /><br />存续期管理机构： 	中国邮政储蓄银行股份有限公司 	<br /><br />地址：北京市西城区金融大街3号 	<br /><br />法定代表人：郑国雨 	<br /><br />联系人：郑亚荣 	<br /><br />电话：010-68857443 	<br /><br />传真：010-68857443 	<br /><br />邮编：100808 	<br /><br />发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />第六章基础募集说明书查询方式<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《中国巨石股份有限公司2025年度第二期中期票据基础募集说明书》，或者在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。