地址：北京市西城区月坛南街1号楼6号院（100045）<br /><br />Address:Building 6,No.1 Yutan South St.,Xicheng District,Beijing<br /><br />电话/Tel:86 10 66539000        传真/Fax：86 10 66539100<br /><br />网址/Web:www.nafmii.org.cn<br /><br />关于山东海运股份有限公司注册文件补充信息的函<br /><br />山东海运股份有限公司、青岛银行股份有限公司：<br /><br />你们报送的《山东海运股份有限公司关于2026年度第一期超短期融资券的注册报告》及相关材料收悉，依据非金融企业债务融资工具自律规则和指引，注册办公室对上述注册文件进行了预评，建议你们就以下问题对注册文件（含电子版）进行修改完善：<br /><br />一、关于募集说明书<br /><br />1、鉴于募集说明书中风险提示披露不完善，建议根据表M-2-2和表MQ.4.2-1要求补充披露债务规模扩张较快风险、未来资本支出大幅增加风险、未来项目收益不确定风险、跨境诉讼风险。<br /><br />2、鉴于募集说明书中重大资产重组事项披露不完善，建议根据表MQ.4.2-2要求在M-5-2中补充披露重组涉及的合规性、对发行债务融资工具的主体资格及其决议有效性的影响、披露信息是否涉及保密事项、境外标的资产表决权结构、发行人对境外标的资产形成控制的依据及具体管理措施等。<br /><br />3、建议根据表MC.4-2要求补充披露组织架构完备性、业务运营合规性情况，是否存在违法、违规行为等。<br /><br />4、建议根据表MQ.4.2-2要求，在M-5-8中披露重组对发行人的经营情况产生的影响。在分析发行人完成重组当年/当期同比变动时，分别分析重大资产重组及其他原因对发行人产生的影响。<br /><br />5、建议根据表MQ.4.2-3要求，在M-6-2中披露重组对发行人的财务状况和偿债能力产生的影响。分析发行人完成重组当年/当期同比变动时，分别分析重大资产重组及其他原因对发行人产生的影响。<br /><br />6、鉴于募集说明书中受限资产披露不完善，建议根据表M-6-6补充披露受限资产抵押/质权人、期限等。<br /><br />二、关于法律意见书<br /><br />1、鉴于法律意见书对发行人或有事项核查意见不充分，建议根据表F-4-5补充发表意见。<br /><br />联系人：邱晨    联系电话：010-66538365<br /><br />电子邮件：qiuchen@nafmii.org.cn<br /><br />交易商协会注册办公室<br /><br />2026年3月4日