关于新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司<br /><br />注册文件补充信息的回函<br /><br />中国银行间市场交易商协会：<br /><br />贵协会发来的《关于新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司注册文件补充信息的函》（以下简称“《补充信息的函》”）已收悉，新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司会同主承销商东兴证券股份有限公司及其他中介机构对《补充信息的函》所列示的问题进行了逐一落实，并对相关注册文件进行了修改完善。<br /><br />现将修改完善情况汇报如下：<br /><br />一、关于募集说明书<br /><br />1、《关于发布&lt;银行间债券市场信用评级业务自律指引&gt;&lt;银行间债券市场信用评级业务信息披露指引&gt;有关事项的通知》自2024年6月1日起施行，建议根据相关规定完善评级相关表述。<br /><br />回复：<br /><br />发行人已补充提交中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年7月11日出具的《2024年度新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司信用评级报告》。<br /><br />发行人已根据《关于发布&lt;银行间债券市场信用评级业务自律指引&gt;&lt;银行间债券市场信用评级业务信息披露指引&gt;有关事项的通知》逐一完善了募集说明书的相关表述，具体如下：<br /><br />1、发行人已在募集说明书的“封面”披露了发行人主体信用等级和评级机构；<br /><br />2、发行人已在募集说明书之“第三章发行条款”补充披露了发行人信用评级机构及信用评级结果情况，具体披露内容如下：“33、信用评级机构及信用评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的长期信用等级为AA，评级展望为稳定（注：发行人主体信用评级引用自中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《2024年度新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司信用评级报告》，本次引用已经中诚信国际信用评级有限责任公司书面确认）；本期中期票据无评级”；<br /><br />3、鉴于注册文件表格体系募集说明书信息披露表（M表）中M-7-1评级信息披露要求废止，发行人已在募集说明书之“第七章发行人资信状况”中删除“一、发行人信用评级情况”相关内容；<br /><br />4、发行人已在募集说明书之“第十六章发行的有关机构”中补充披露了评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的基本信息。<br /><br />本期发行的法律顾问新疆赛德律师事务所已在法律意见书正文部分之“三、本期发行的发行文件及发行有关机构/（二）评级报告/3、发行人最新主体评级情况及评级机构资质情况”中补充核查了评级机构的资质情况，具体核查内容如下：<br /><br />“3、发行人最新主体评级情况及评级机构资质情况<br /><br />根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年7月11日出具的《2024年度新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司信用评级报告》，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定。<br /><br />经本所律师核查，中诚信国际信用评级有限责任公司现持有北京市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为9111000071092067XR的《营业执照》，经营范围为“证券市场资信评级业务；债券、基金金融机构评级业务及相关信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”；经查询中国银行间市场交易商协会官方网站公布的会员名单（https://www.nafmii.org.cn/hyfw/hyflmd/hyflmd_701/zjjg_1143/pjjg/），中诚信国际信用评级有限责任公司系中国银行间市场交易商协会会员，接受中国银行间市场交易商协会自律管理。<br /><br />根据发行人的确认并经本所律师核查，发行人与中诚信国际信用评级有限责任公司不存在关联关系。<br /><br />综上，本所律师认为，中诚信国际信用评级有限责任公司系具有资信评级业务资质的专业机构，具备为发行人出具主体信用评级报告的相关资质。”<br /><br />综上，发行人及本期发行的法律顾问已根据《关于发布&lt;银行间债券市场信用评级业务自律指引&gt;&lt;银行间债券市场信用评级业务信息披露指引&gt;有关事项的通知》逐一修改完善了募集说明书及法律意见书的相关内容。<br /><br />2、鉴于发行人已出具2024年半年度财务报表，建议按照表格体系要求，对发行人募集说明书、法律意见书等文件进行更新。<br /><br />回复：<br /><br />发行人已按照表格体系要求将募集说明书、法律意见书、专项尽职调查报告等注册文件中最新一期的财务数据更新至2024年1-6月/6月末。具体更新请见相关注册文件。<br /><br />3、鉴于发行人重要子公司财务数据披露不完整，且部分子公司近一年净利润为负但未披露原因，建议根据M-5-5进一步补充披露。<br /><br />回复：<br /><br />发行人已在募集说明书之“第五章发行人基本情况/五、发行人重要权益投资情况/（一）下属子公司情况”中补充披露了发行人主要子公司最近一年末的负债总额，并分析了部分子公司近一年净利润为负的原因，具体披露内容如下：<br /><br />“（一）下属子公司情况<br /><br />截至2023年末，维泰股份纳入合并报表范围的子公司共18家，具体情况如下表所示：<br /><br />表：截至2023年末发行人子公司明细表<br /><br />序号 	子公司名称 	注册资本（万元） 	持股比例（%） 	<br /><br />1 	新疆市政园林有限公司 	9,547.70 	100.00 	<br /><br />2 	新疆通泰市政工程材料有限公司 	3,000.00 	100.00 	<br /><br />3 	新疆维泰消防工程有限公司 	1,000.00 	100.00 	<br /><br />4 	新疆维泰置业有限公司 	33,000.00 	100.00 	<br /><br />5 	新疆恒泰利达建设工程有限公司 	4,000.00 	100.00 	<br /><br />6 	新疆城建试验检测有限公司 	1,500.00 	97.99 	<br /><br />7 	新疆瑞泰恒信市政工程有限公司 	6,060.00 	70.87 	<br /><br />8 	新疆维泰杭萧绿建科技有限公司 	10,000.00 	90.00 	<br /><br />9 	乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司 	100.00 	100.00 	<br /><br />10 	哈密市维泰物流园建设有限公司 	1,000.00 	100.00 	<br /><br />11 	乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司 	100.00 	100.00 	<br /><br />12 	乌鲁木齐维泰红雁项目建设有限公司 	100.00 	100.00 	<br /><br />13 	新疆维泰园区运营有限公司 	10,000.00 	100.00 	<br /><br />14 	乌鲁木齐达坂城特色小镇建设有限公司 	9,452.02 	95.59 	<br /><br />15 	新疆博承商贸有限公司 	4,000.00 	100.00 	<br /><br />16 	珠海市泰海建设工程有限公司 	200.00 	100.00 	<br /><br />17 	新疆维泰机电工程有限公司 	1,000.00 	100.00 	<br /><br />18 	新疆盈泰建维城市运营服务有限公司 	200.00 	51.00 	<br /><br />截至报告期末，发行人不存在持股比例超过50%但未纳入合并范围或者持股比例未超50%却纳入公司合并范围的公司。<br /><br />发行人主要控股子公司基本情况如下：<br /><br />1、新疆市政园林有限公司<br /><br />该公司成立于2008年4月30日，系公司全资子公司，注册资本为9,547.70209万元，法定代表人刘俊，住所为乌鲁木齐经济技术开发区黄山街98号，经营范围：建设工程施工；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br /><br />截至2023年末，该公司总资产61,619.10万元，总负债为45,658.78万元，净资产15,960.32万元；2023年全年实现营业收入8,217.84万元，净利润-504.13万元。该公司2023年度净利润为负，主要系本年度公司计提应收账款坏账准备导致信用减值损失较多。<br /><br />2、新疆通泰市政工程材料有限公司<br /><br />该公司成立于2010年4月30日，系公司全资子公司，注册资本为3,000.00万元，法定代表人赵建峰，住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金岭路东巷248号，经营范围为：许可项目：建设工程施工；预应力混凝土铁路桥<br /><br />梁简支梁产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；市政设施管理；工程管理服务；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；废旧沥青再生技术研发；新材料技术研发；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br /><br />截至2023年末，该公司总资产26,495.76万元，总负债为20,682.59万元，净资产5,813.17万元；2023年全年实现营业收入8,867.49万元，净利润277.02万元。<br /><br />3、新疆维泰置业有限公司<br /><br />该公司成立于2014年6月18日，系公司全资子公司，注册资本为33,000.00万元，法定代表人丁昱西，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）科创路西四巷166号，经营范围：餐饮服务；住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；小食杂；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；养老服务；家政服务；物业管理；餐饮管理；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；医院管理；会议及展览服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br /><br />截至2023年末，该公司总资产110,482.65万元，总负债为92,247.71万元，净资产18,234.94万元；2023年全年实现营业收入1,478.48万元，净利润-3,782.37万元。该公司2023年度净利润为负，主要系本年度该公司收入规模较低，但固定成本、营业税金及贷款利息等支出较多。<br /><br />4、新疆城建试验检测有限公司<br /><br />该公司成立于2004年6月14日，系公司控股子公司，注册资本为2,800.00万元，法定代表人李天华，住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区宝山路363号，经<br /><br />营范围：建筑工程、市政工程、路桥工程、水利工程、园林绿化工程、隧道工程铁路及地铁轨道工程的试验检测及科研、研发、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）<br /><br />截至2023年末，该公司总资产6,314.30万元，总负债为1,757.30万元，净资产4,557.00万元；2023年全年实现营业收入3,659.94万元，净利润855.78万元。<br /><br />5、哈密市维泰物流园建设有限公司<br /><br />该公司成立于2017年1月18日，系公司控股子公司，注册资本为1,000.00万元，法定代表人连江峰，住所为新疆哈密地区哈密市广场南路商业银行楼28号，经营范围：物流园的建设、运营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）<br /><br />截至2023年末，该公司总资产34,481.93万元，总负债为30,661.88万元，净资产3,820.05万元；2023年全年实现营业收入0万元，净利润-316.31万元。该公司2023年度净利润为负，主要系本年度该公司未实现营业收入，但产生了一定的财务费用及管理费用。<br /><br />6、乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司<br /><br />该公司成立于2017年2月27日，系公司控股子公司，注册资本为100.00万元，法定代表人连江峰，住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海置业综合楼805室，经营范围：地下建设工程的投资运营与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）<br /><br />截至2023年末，该公司总资产54,762.34万元，总负债为34,071.81万元，净资产20,690.53万元；2023年全年实现营业收入0万元，净利润1,558.23万元。”<br /><br />4、鉴于发行人在建工程及已完工项目信息披露不完备，建议根据M-5-9及MH.8-2进一步补充。<br /><br />回复：<br /><br />发行人已在募集说明书之“第五章发行人基本情况/八、发行人主营业务情况/（三）发行人主营业务模式/1、房建工程施工业务”中完善披露了发行人房建工程施工业务板块在建工程及已完工项目信息，具体披露内容如下：<br /><br />“（5）项目情况<br /><br />表：截至2024年6月末维泰股份主要已完工房屋建筑项目情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目名称 	项目所在地 	业主方 	合同签订时间 	项目开工时间 	项目竣工时间 	合同金额 	经营模式 	结算模式 	已投资 	已确认收入 	已回款 	合法合规性 	<br /><br />白鸟湖新景中心双子楼AB座 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆朗坤房地产开发有限公司 	2015年 	2015年 	2018年 	8.18 	工程总承包 	按进度结算 	6.49 	7.55 	5.39 	合法合规 	<br /><br />丝绸之路经济带旅游集散中心--主体工程 	乌鲁木齐高铁片区 	新疆旅游投资管理有限公司 	2015年 	2015年 	2016年 	5.19 	工程总承包 	按进度结算 	3.15 	3.77 	2.74 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）八钢文化体育图书中心项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）建设局（交通局、人防办） 	2016年 	2016年 	2017年 	0.70 	工程总承包 	按进度结算 	0.37 	0.42 	0.25 	合法合规 	<br /><br />合作区蓝领公寓-完善工程 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）建设综合管理服务中心 	2019年 	2019年 	2019年 	2.29 	工程总承包 	按进度结算 	1.50 	1.64 	1.71 	合法合规 	<br /><br />市第61中学新建学生宿舍、食堂、浴室、水冲厕所一体楼及室外供排水管网、场地硬化 	乌鲁木齐市米东区 	乌鲁木齐市第六十一中学 	2019年 	2019年 	2022年 	0.55 	工程总承包 	按进度结算 	0.44 	0.47 	0.42 	合法合规 	<br /><br />高新区（新市区）集中医学观察点及附属配套设施项目（蓝领公寓四标段） 	乌鲁木齐市高新区 	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）建设局 	2023年 	2021年 	2021年 	1.00 	工程总承包 	按进度结算 	0.70 	0.78 	- 	合法合规 	<br /><br />兵地合作区九点阳光九年一贯制学校 	兵团十二师合作区 	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）教 	2017年 	2016年 	2017年 	0.75 	工程总承包 	按进度结算 	0.57 	0.66 	0.49 	合法合规 	<br /><br />		育局 											<br /><br />新丝绸之路云计算中心项目 	兵团十二师合作区 	乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司 	2019年 	2019年 	2019年 	0.71 	工程总承包 	按进度结算 	0.54 	0.64 	0.56 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐物联网科技创新中心项目 	兵团十二师合作区 	新疆建投房地产开发有限公司 	2018年 	2018年 	2019年 	1.00 	工程总承包 	按进度结算 	1.06 	1.14 	0.80 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐高铁片区核心区中小学-中学教学楼及多功能厅及附属配套工程 	乌鲁木齐高铁片区 	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）教育局 	2019年 	2019年 	2020年 	0.57 	工程总承包 	按进度结算 	0.46 	0.52 	0.11 	合法合规 	<br /><br />塔城中天世纪城项目一期（一标段）工程 	塔城市 	塔城市中天锦盛房地产开发有限公司 	2019年 	2019年 	2020年 	0.50 	工程总承包 	按进度结算 	0.45 	0.48 	0.30 	合法合规 	<br /><br />丝绸之路经济带新疆国际纺织品服装园区服务中心项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 	2020年 	2020年 	2024年 	3.38 	施工总承包 	按进度结算 	2.46 	2.85 	3.30 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）智造产业基础公共服务中心项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 	2020年 	2020年 	2020年 	3.16 	施工总承包 	按进度结算 	1.57 	1.75 	- 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）职业技能教育培训中心-二标段 	乌鲁木齐经济技术开发区 	中共乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）委员会政法委员会 	2018年 	2018年 	2018年 	1.78 	工程总承包 	按进度结算 	1.57 	1.56 	1.57 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心科学文化创意研发设计中心项目-二 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 	2020年 	2020年 	2021年 	6.40 	施工总承包 	按进度结算 	4.15 	4.83 	4.53 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐国际纺织品服装贸易中心配套智 	乌鲁木齐经济技术 	乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 	2020年 	2020年 	2023年 	1.07 	施工总承包 	按进度结算 	1.61 	1.77 	1.80 	合法合规 	<br /><br />能仓储项目 	开发区 												<br /><br />乌鲁木齐高铁片区荣盛大厦项目 	乌鲁木齐市高铁片区 	乌鲁木齐高铁新区房地产开发有限公司 	2017年 	2017年 	2023年 	4.41 	工程总承包 	按进度结算 	2.91 	3.47 	2.97 	合法合规 	<br /><br />表：截至2024年6月末维泰股份主要在建房屋建筑项目情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目名称 	项目所在地 	业主方 	合同签订时间 	项目开工时间 	项目预计竣工时间 	合同金额 	经营模式 	结算模式 	已投资金额 	已确认收入 	已回款 	合法合规性 	<br /><br />昌吉学院新校区三期教学建设项目10#11#12#13#学生宿舍楼 	昌吉市 	昌吉学院 	2022年 	2022年 	2024/10/31 	2.64 	施工总承包 	按进度结算 	2.80 	1.66 	1.19 	合法合规 	<br /><br />新疆能源集团三塘湖能源公司石头梅一号露天煤矿（1500万吨/年）建设项目绿化工程 	哈密市 	新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司 	2023年 	2023年 	2025/10/31 	1.64 	施工总承包 	按进度结算 	0.96 	1.04 	0.87 	合法合规 	<br /><br />颐景园工程 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆建投房地产开发有限公司 	2023年 	2023年 	2025/12/31 	0.86 	施工总承包 	按进度结算 	0.02 	0.02 	- 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐市2022年五座综合立体停车库项目-南昌南路立体停车库、八道湾公租房南侧立体停车库 	乌鲁木齐市 	乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司 	2023年 	2023年 	2024/10/26 	0.69 	工程总承包 	按进度结算 	0.39 	0.42 	0.39 	合法合规 	<br /><br />昌吉市第六中学建设项目-1#2#小学教学楼、综合楼、2#宿舍楼、食堂 	昌吉市 	昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 	2023年 	2023年 	2024/10/30 	0.67 	工程总承包 	按进度结算 	0.25 	0.27 	0.14 	合法合规 	<br /><br />2023年哈密高新区标准化厂 	哈密市 	哈密高新技术产 	2023年 	2023 	2024/10/20 	1.69 	工程总 	按进度 	0.98 	1.06 	0.48 	合法合 	<br /><br />房及配套建设项目 		业开发区管理委员会 		年 			承包 	结算 				规 	<br /><br />“中亚五国”金融投资服务中心项目-一标段（施工） 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆建投房地产开发有限公司 	2019年 	2019年 	2024/10/30 	5.81 	工程总承包 	按进度结算 	3.61 	3.92 	2.94 	合法合规 	<br /><br />坤兴园商住小区 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆朗坤房地产开发有限公司 	2018年 	2018年 	2024/12/31 	5.29 	工程总承包 	按进度结算 	3.84 	4.55 	4.38 	合法合规 	<br /><br />尚景苑项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐高铁新区房地产开发有限公司 	2020年 	2020年 	2024/9/30 	2.43 	工程总承包 	按进度结算 	1.68 	2.00 	1.47 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐国际纺织品商贸中心智能公共停车场项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 	2020年 	2020年 	2024/12/30 	1.20 	施工总承包 	按进度结算 	0.62 	0.73 	0.70 	合法合规 	<br /><br />悦南山小区设计施工一体化项目 	乌鲁木齐县 	乌鲁木齐隆瑞南山房地产开发有限公司 	2021年 	2021年 	2024/10/30 	3.21 	施工总承包 	按进度结算 	1.78 	1.98 	1.29 	合法合规 	<br /><br />能源居小区项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆能源（集团）置业有限责任公司 	2020年 	2020年 	2024/11/30 	1.54 	工程总承包 	按进度结算 	1.23 	1.32 	1.22 	合法合规 	<br /><br />幸福西北嘉园一标段（1#3#4#住宅楼、防空地下室）---十二 	乌鲁木齐市高新区 	中国石化新疆能源化工有限公司 	2020年 	2020年 	2024/9/30 	1.81 	工程总承包 	按进度结算 	1.57 	1.68 	1.42 	合法合规 	<br /><br />新疆大道专用装备有限公司专用车辆制造基地项目施工总承包工程 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆大道专用装备有限公司 	2021年 	2021年 	2024/8/26 	6.00 	施工总承包 	按进度结算 	0.88 	1.00 	0.26 	合法合规 	<br /><br />新疆大道防务装备有限公司防护型装备制造基地一标段项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆大道专用装备有限公司 	2021年 	2021年 	2024/10/16 	8.00 	施工总承包 	按进度结算 	2.66 	3.04 	0.84 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心原创品牌孵化实践中心项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 	2021年 	2021年 	2024/12/31 	2.46 	施工总承包 	按进度结算 	1.11 	1.31 	2.23 	合法合规 	<br /><br />新疆大道防务装备有限公司防护型装备制造基地综合楼及附属设施施工总承包工程 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆大道专用装备有限公司 	2021年 	2021年 	2024/10/20 	2.00 	施工总承包 	按进度结算 	1.17 	1.40 	0.54 	合法合规 	<br /><br />绿谷科创城信创产业园项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆绿谷科创城房地产开发有限公司 	2021年 	2021年 	2024/10/30 	1.07 	施工总承包 	按进度结算 	0.73 	0.80 	0.64 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产业培育基地项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 	2021年 	2021年 	2024/12/31 	17.12 	施工总承包 	按进度结算 	4.48 	5.26 	6.52 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐综合保税区园区开发项目-北区1号地块仓库项目（8#冷藏库、9#标准厂房） 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司 	2021年 	2021年 	2021/11/30 	0.95 	工程总承包 	按进度结算 	0.67 	0.78 	0.44 	合法合规 	<br /><br />白鸟湖智慧养老社区 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆维泰置业有限公司 	2021年 	2021年 	2024/12/23 	3.50 	施工总承包 	按进度结算 	1.22 	1.46 	1.20 	合法合规 	<br /><br />铁贾景区（4A）精品旅游线路沿线基础设施建设项目-喀纳斯游客服务中心综合体 	阿勒泰地区 	新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司 	2021年 	2021年 	2024/10/30 	1.52 	施工总承包 	按进度结算 	1.22 	1.31 	1.22 	合法合规 	<br /><br />阿禾景区（4A）精品旅游线路沿线基础设施建设项目禾木游客中心及综合服务区一标段 	阿勒泰地区 	新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司 	2021年 	2021年 	2024/10/31 	0.52 	施工总承包 	按进度结算 	0.99 	1.07 	0.50 	合法合规 	<br /><br />达坂城区新型建筑产业园和建筑新材料产业园综合服务中心项目 	乌鲁木齐市达坂城区 	新疆博源信达建设投资有限公司 	2022年 	2021年 	2024/9/30 	1.62 	工程总承包 	按进度结算 	1.00 	1.13 	1.22 	合法合规 	<br /><br />阿勒泰地区重点旅游服务区 	阿勒泰地 	新疆阿尔泰旅游 	2022年 	2022 	2024/10/15 	2.47 	施工总 	按进度 	1.81 	1.95 	2.04 	合法合 	<br /><br />建设项目游客综合服务区 	区 	发展集团有限公司 		年 			承包 	结算 				规 	<br /><br />乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产品终端市场培育中心项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 	2022年 	2022年 	2024/1029 	10.23 	工程总承包 	按进度结算 	6.67 	7.63 	6.43 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）二期供热工程 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆维泰热力股份有限公司 	2022年 	2022年 	2024/9/30 	0.90 	工程总承包 	按进度结算 	0.49 	0.52 	0.60 	合法合规 	<br /><br />两港产业园项目一期 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆建投两港产业投资运营有限公司 	2022年 	2022年 	2024/12/30 	12.45 	施工总承包 	按进度结算 	5.90 	7.08 	4.45 	合法合规 	<br /><br />阿勒泰地区富蕴县可可托海滑雪场训练基地建设项目-运动员服务中心 	阿勒泰地区 	新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司 	2022年 	2022年 	2024/9/30 	1.67 	施工总承包 	按进度结算 	1.23 	1.32 	1.32 	合法合规 	<br /><br />国家开发银行新疆维吾尔自治区分行新营业用房加固改造及装修工程 	乌鲁木齐市天山区 	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 	2022年 	2023年 	2024/11/20 	1.08 	工程总承包 	按进度结算 	0.37 	0.40 	0.33 	合法合规 	<br /><br />两河片区污水处理厂新建工程项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆建投水业有限公司 	2022年 	2022年 	2024/12/30 	1.54 	工程总承包 	按进度结算 	1.03 	1.15 	0.86 	合法合规 	<br /><br />晶讯技术产业园一期、二期工程 	珠海市高新区 	珠海市晶讯物联技术有限公司 	2022年 	2022年 	2024/3/1 	2.55 	施工总承包 	按进度结算 	1.15 	1.19 	1.31 	合法合规 	<br /><br />马家庄子村安置工程（一期）项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）两河片区管理委员会 	2020年 	2020年 	2024/12/31 	0.53 	施工总承包 	按进度结算 	0.36 	0.39 	0.38 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）新建金茂小学项目 	乌鲁木齐经济技术 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木 	2021年 	2021年 	2024/12/30 	0.62 	工程总承包 	按进度结算 	0.48 	0.56 	- 	合法合规 	<br /><br />	开发区 	齐市头屯河区）教育局 											<br /><br />天地一体化卫星应用数据中心机房及附属设施建设项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	新疆中旅创卫星技术应用管理有限公司 	2017年 	2017年 	2024/12/31 	4.07 	工程总承包 	按进度结算 	1.91 	2.21 	1.24 	合法合规 	<br /><br />金融城九年一贯制学校项目 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 	2019年 	2019年 	2024/10/30 	1.24 	工程总承包 	按进度结算 	0.90 	1.03 	0.16 	合法合规 	<br /><br />” 	<br /><br />发行人已在募集说明书之“第五章发行人基本情况/八、发行人主营业务情况/（三）发行人主营业务模式/2、市政工程施工业务”中完善披露了发行人市政工程施工业务板块在建工程及已完工项目信息，具体披露内容如下：<br /><br />（4）项目情况<br /><br />表：截至2024年6月末维泰股份主要已完工市政工程项目情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目名称 	项目所在地 	业主方 	合同签订时间 	项目开工时间 	完工时间 	经营模式 	结算模式 	合同金额 	已投资 	已确认收入 	已回款 	合法合规性 	<br /><br />乌鲁木齐准东产业园园区开发项目（一期）-矿区北路（同心路） 	乌鲁木齐准东工业园 	乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） 	2020年 	2020年 	2021年 	施工总承包 	按进度结算 	2.05 	1.33 	1.69 	1.63 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐新客站南区配套设施建设工程-市政道路工程 	乌鲁木齐高铁片区 	乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司 	2019年 	2019年 	2023年 	施工总承包 	按进度结算 	0.98 	0.56 	0.66 	0.57 	合法合规 	<br /><br />楼庄子供水工程输水管线二标段 	乌鲁木齐高铁片区 	乌鲁木齐市水务局 	2020年 	2020年 	2024年 	施工总承包 	按进度结算 	1.35 	1.20 	1.34 	1.08 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道-河滩路）综合管廊工程四标段（长春路-文光路） 	乌鲁木齐市 	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司 	2017年 	2017年 	2023年 	施工总承包 	按进度结算 	3.09 	2.55 	2.77 	2.46 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2018年棚户区改造项目市政配套设施工程-河南庄片区、南彩门 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合管理服务中心 	2018年 	2019年 	2019年 	施工总承包 	按进度结算 	4.81 	2.52 	3.43 	2.63 	合法合规 	<br /><br />豫清路与乌昌大道联通工程 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合管理服务中心 	2020年 	2020年 	2021年 	施工总承包 	按进度结算 	0.88 	0.77 	0.82 	0.71 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）二期生态环境建设项目-泰山街（维泰北路-洞庭 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设 	2018年 	2018年 	2019年 	施工总承包 	按进度结算 	0.18 	0.15 	0.15 	0.16 	合法合规 	<br /><br />路）市政工程 		综合管理服务中心 											<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）二期道路路网完善工程-嵩山路（洪湖路-盐湖路）市政工程 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合管理服务中心 	2016年 	2016年 	2021年 	施工总承包 	按进度结算 	0.18 	0.16 	0.20 	0.20 	合法合规 	<br /><br />表：截至2024年6月末维泰股份主要在建市政工程项目情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目名称 	项目所在地 	业主方 	合同签订时间 	开工时间 	预计完工时间 	经营模式 	结算模式 	合同金额 	已投资金额 	已确认收入 	已回款 	合法合规性 	<br /><br />乌鲁木齐市东进场高架道路综合管廊工程1标段 	乌鲁木齐新市区 	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司 	2017年 	2021年 	2024.10.30 	施工总承包 	按进度结算 	2.22 	2.14 	2.37 	2.16 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）二期地下管廊建设工程-黄山街（月湖路-卫星路）（施工） 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 	2021年 	2022年 	2025.12.31 	施工总承包 	按进度结算 	3.98 	0.56 	0.70 	0.30 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐机场北区改扩建工程市政配套（T4航站楼-机场东站）土建施工02合同段 	乌鲁木齐新市区 	中铁隆工程集团有限公司 	2020年 	2020年 	2014.10.15 	施工总承包 	按进度结算 	2.26 	0.97 	1.10 	0.77 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐新客站南区配套设施地下空间建设工程 	乌鲁木齐高铁片区 	乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 	2021年 	2021年 	2024.12.31 	施工总承包 	按进度结算 	1.76 	1.75 	2.26 	1.31 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐国际陆港区临港产业园配套道路及管网工程（一期）项目 	乌鲁木齐高铁片区 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 	2023年 	2023年 	2025.5.1 	施工总承包 	按进度结算 	1.50 	0.94 	0.99 	0.40 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐市喀什路（京疆路-七道湾路）综合管廊工程（一标段） 	乌鲁木齐市 	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司 	2017年 	2017年 	2025.12.31 	施工总承包 	按进度结算 	1.27 	0.41 	0.46 	0.37 	合法合规 	<br /><br />乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道-河滩路）综合管廊配套附属设施工程二标段 	乌鲁木齐市 	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司 	2021年 	2021年 	2024.12.31 	施工总承包 	按进度结算 	1.90 	0.56 	0.72 	0.56 	合法合规 	<br /><br />两河片区园区开发项目（一期）—规划五路、规划五路南段、规划六路、规划七路、七号路、八号路、八号路、纬五路（施工） 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 	2023年 	2023年 	2024.12.31 	施工总承包 	按进度结算 	1.90 	1.33 	1.82 	- 	合法合规 	<br /><br />两河片区-西山路西延（纬四路-规划二十二路）、经六路（经九路-纬四路）、五号路（七号路-规划二十九路）、规划五路（两河路-两河路）、七号路（规划九路-规划五路）、纬六路（两河路-八钢路）、规划七路工程 	乌鲁木齐经济技术开发区 	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）建设综合服务中心 	2020年 	2020年 	2024.12.31 	施工总承包 	按进度结算 	5.74 	1.42 	1.90 	1.05 	合法合规 	<br /><br />发行人已在募集说明书之“第五章发行人基本情况/九、发行人主要在建项目及未来发展战略规划”中完善披露了发行人在建工程情况，具体披露内容如下：<br /><br />“（一）在建项目<br /><br />截至报告期末，发行人作为工程施工业务的承包方负责的主要在建项目可详见本章“八、发行人主营业务情况”相关内容。<br /><br />截至报告期末，发行人作为业主方负责的主要在建项目为维泰养老社区项目二期，具体情况如下：<br /><br />1、项目名称：维泰养老社区项目二期；<br /><br />2、建设地点：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖万盛大街以南；<br /><br />3、建设内容：项目计划总投资约5亿元，项目建设内容包括养护楼、养护用房、社区卫生服务中心、老年服务中心、活动中心等；<br /><br />4、建设进度：项目主体结构已完成，预计2025年底完工。<br /><br />表维泰养老社区项目二期情况表<br /><br />单位：亿元<br /><br />项目名称 	计划总投资 	已投金额 	建设内容 	合规情况 	目前进度 	预计完工时间 	资本金金额及到位情况 	<br /><br />立项 	土地 	环评 	<br /><br />维泰养老社区项目二期 	5.00 	1.80 	项目建设内容包括养护楼、养护用房、社区卫生服务中心、老年服务中心、活动中心等 	乌经开经〔2014〕136号 	新（2017）乌鲁木齐市不动产权第0042521号 	乌经开环审字〔2016〕8号 	项目主体结构已完成 	2025年底 	资本金1.00亿元，已全部到位。 	<br /><br />（二）拟建项目情况<br /><br />截至报告期末，发行人无重要的拟建项目。”<br /><br />5、鉴于发行人存在PPP业务，但未披露会计处理方式、会计处理依据、项目合法合规性及与政府签订相关协议情况等，建议根据MH.8-2补充披露。<br /><br />回复：<br /><br />发行人已在募集说明书之“第五章发行人基本情况/八、发行人主营业务情况/（三）发行人主营业务模式/3、PPP项目运营”中完善披露了发行人PPP项目情况，具体披露内容如下：<br /><br />“3、PPP项目运营<br /><br />（1）PPP项目运作模式<br /><br />在PPP模式大力推行的背景下，维泰股份园区开发事业部成立了专门的PPP团队，并通过设立项目子公司的方式积极参与PPP项目投标。在PPP模式下，维泰股份园区事业部PPP团队通过参与政府部门的政府采购活动而成为目标项目的社会资本合作方。一般运作模式如下：<br /><br />除哈密市城北物流园PPP项目使用政府付费模式外，维泰股份其他PPP项目运作模式均为使用者付费+政府补贴模式。对有一定收益来源的准公益性项目，由政府或经政府授权的平台公司通过公开招标等政府采购方式选择合作投资人，政府与中标投资人签订《投资协议》。投资人与政府平台公司按约定股比组建项目公司，政府与项目公司签订《特许经营权合同》，由项目公司负责项目的投融资建设及运营。运营期结束后，投资人将项目无偿或有偿移交给政府部门。运营期内，对项目使用者付费的现金流不足以使投资人收回投资并达到合理收益的部分，由地方政府提供各项财政补贴与优惠政策，以使投资人达到合理收益水平。<br /><br />（2）PPP项目会计处理方式及依据<br /><br />目前，发行人均将项目公司纳入合并报表，发行人作为施工单位向项目公司提供施工服务，按建造合同确认施工收入和成本，项目公司确认在建工程（在合并报表中列示为其他非流动资产）。合并报表中，建造合同收入与项目公司资产不做抵消，双方产生的内部往来需抵消。<br /><br />建设完成后，公司会计核算方式如下：<br /><br />1、在建工程转入无形资产（项目运营权）或金融资产，根据公司运营期期内取得的回报是可变的还是固定的进行区分。<br /><br />2、在运营期内发生的各项管理费用，包括为保证移交时基础资产具备一定使用能力而预计将要发生的支出均确认为管理费用。<br /><br />3、因提供服务而收取的款项确认为收入，对应产生的支出确认为成本。<br /><br />上述会计处理的依据是《企业会计准则解释第2号》。<br /><br />（3）具体参与的PPP项目情况<br /><br />公司前期通过PPP模式作为社会资本方参与了哈密市城北物流园PPP项目、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁核心区卫星路以西片区路网及管网完善工程PPP项目和达坂城文旅基地PPP项目，上述项目均已纳入国家财政部PPP项目库，且公司均与相关政府单位签署了PPP合作协议。其中，公司对哈密市城北物流园项目持股比例为100%，项目计划总投资为4.26亿元，截至2024年6月末已投资3.45亿元；该项目合作期限为10年，其中建设期2年、运营期8年，计划采用政府付费回报机制；项目已于2019年8月27日完工，目前尚未完成工程结算。公司对乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁核心区卫星路以西片区路网及管网完善工程PPP项目持股比例亦为100%，项目计划总投资为5.23亿元，截至2024年6月末已投资4.50亿元；该项目合作期10年，其中建设期2年，运营期8年，计划通过财政补贴以及向廊道占用企业收取廊道占用费收回投资；截至2024年6月末，项目尚未完工。达坂城文旅基地PPP项目方面，公司持股比例为95%，该项目合作期17年，其中建设期2年，运营期15年，计划采用可行性缺口补助回报机制；项目计划总投资4.73亿元，截至2024年6月末已投资3.80亿元。<br /><br />表 截至2024年6月末发行人在建PPP项目情况<br /><br />单位：亿元、%<br /><br />项目名称 	计划总投资 	累计总投资 	施工周期（年） 	运营周期（年） 	项目状态 	入库情况及两评一案 	政府代表方 	项目公司 	发行人持项目公司股权比例 	协议签署情况 	<br /><br />入库情况 	物有所值评价 	财政承受能力 	初步实施方案 	<br /><br />哈密市城北物流园PPP项目 	4.26 	3.45 	2 	8 	完工 	是 	通过 	通过 	通过 	哈密市建辉国有资产管理有限公司 	哈密市维泰物流园建设有限公司 	100.00 	已签署 	<br /><br />乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁核心区卫星路以西片区路网及管网完善工程PPP项目 	5.23 	4.50 	2 	8 	在建 	是 	通过 	通过 	通过 	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）建设综合管理服务中心 	乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司 	100.00 	已签署 	<br /><br />达坂城文旅基地PPP项目 	4.73 	3.80 	2 	15 	在建 	是 	通过 	通过 	通过 	新疆博源信达建设投资有限公司 	乌鲁木齐达坂城特色小镇建设有限公司 	95.00 	已签署 	<br /><br />合计 	14.22 	11.75 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	<br /><br />（4）PPP项目合法合规性及协议签署情况<br /><br />发行人主要通过各地政府公开信息获取PPP项目信息并参与投标，所投资的PPP项目均已通过当地政府相关行政许可并具备实施条件，项目合法合规，且发行人均已通过项目公司就具体的PPP项目与政府签订PPP项目合作协议。”<br /><br />6、建议根据M-6-1补充披露报告期内变更会计师事务所原因。<br /><br />回复：<br /><br />发行人已在募集说明书之“第六章发行人财务情况/一、发行人财务报表/（五）报告期内会计师事务所更换情况”中补充披露了发行人报告期内变更会计师事务所的相关情况，具体披露内容如下：<br /><br />“（五）报告期内会计师事务所更换情况<br /><br />发行人2021-2022年度的财务报告由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度的财务报告由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，即报告期内发行人更换了会计师事务所，更换原因为发行人与原审计单位的服务合同已正常到期。<br /><br />根据发行人于2024年2月2日披露的《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》，公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务、满足公司2023年度财务审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司就本次变更审计机构事项已事先与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认知悉本事项并对本次变更事宜无异议，也不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。”<br /><br />7、鉴于发行人部分会计科目变动幅度超30%但未披露具体变动原因，建议根据M-6-2进一步补充披露，包括但不限于投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、专项储备等。<br /><br />回复：<br /><br />发行人已在募集说明书之“第六章发行人财务情况/二、发行人财务状况分析（合并口径）”中进一步补充披露了发行人主要资产科目、负债科目、所有者权益、现金流量在报告期内的构成情况及变动原因。<br /><br />较前次募集说明书新增披露分析的科目包括：应收票据、预付款项、存货、一年内到期的非流动资产、其他权益工具投资、使用权资产、应付票据、预收款项、应交税费、租赁负债、长期应付款、股本、资本公积、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益。<br /><br />在原有分析基础上进一步完善披露的科目包括：货币资金、应收账款、合同资产、投资性房地产、固定资产、其他非流动资产、短期借款、应付账款、合同负债、应付债券、经营性现金流量情况分析、投资性现金流量情况分析、筹资性现金流量情况分析。<br /><br />具体内容请见募集说明书相关内容。<br /><br />8、建议根据M-6-3补充主要债务融资利率情况。<br /><br />回复：<br /><br />发行人已在募集说明书之“第六章发行人财务情况/三、发行人有息债务情况/（四）发行人银行融资情况”中补充披露了发行人主要债务融资利率情况，具体内容如下：<br /><br />“（四）发行人银行融资情况<br /><br />截至2023年末，发行人有息债务中的主要银行借款明细如下所示：<br /><br />表：截至2023年末发行人主要银行借款明细表<br /><br />单位：万元、%<br /><br />借款主体 	借款银行 	借款日 	到期日 	借款余额 	融资利率 	担保方式 	<br /><br />维泰股份 	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2022.4.22 	2024.4.21 	7,800.00 	4.75 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行 	2022.5.25 	2025.5.25 	9,750.00 	4.25 	保证 	<br /><br />维泰股份 	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2022.8.1 	2025.7.31 	2,200.00 	5.20 	信用 	<br /><br />维泰股份 	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2022.8.8 	2025.8.7 	4,400.00 	5.20 	信用 	<br /><br />维泰股份 	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.1.6 	2026.1.4 	5,100.00 	5.20 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 	2023.1.9 	2024.1.8 	3,900.00 	4.00 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 	2023.1.19 	2024.1.18 	2,900.00 	4.00 	保证 	<br /><br />维泰股份 	新疆银行股份有限公司 	2023.2.7 	2024.2.6 	2,000.00 	5.50 	信用 	<br /><br />维泰股份 	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.2.9 	2024.2.9 	6,000.00 	4.60 	信用 	<br /><br />维泰股份 	新疆银行股份有限公司 	2023.2.16 	2024.2.15 	7,000.00 	5.50 	信用 	<br /><br />维泰股份 	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.2.16 	2024.2.16 	10,000.00 	4.59 	保证 	<br /><br />维泰股份 	乌鲁木齐银行股份有限公司天山区支行 	2023.2.24 	2024.2.24 	7,200.00 	4.95 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行 	2023.3.2 	2024.3.1 	20,000.00 	3.55 	保证 	<br /><br />维泰股份 	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.3.3 	2024.3.3 	2,000.00 	4.65 	信用 	<br /><br />维泰股份 	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.3.15 	2024.3.14 	4,600.00 	4.80 	信用 	<br /><br />维泰股份 	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 	2023.3.15 	2024.3.15 	20,000.00 	3.65 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 	2023.3.23 	2024.3.22 	9,000.00 	4.00 	保证 	<br /><br />维泰股份 	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.4.4 	2024.4.4 	500.00 	4.65 	信用 	<br /><br />维泰股份 	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.4.11 	2024.4.10 	3,000.00 	4.80 	信用 	<br /><br />维泰股份 	乌鲁木齐银行股份有限公司天山区支行 	2023.4.18 	2024.4.18 	2,000.00 	4.95 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分公司 	2023.4.23 	2024.4.22 	2,000.00 	4.60 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 	2023.4.25 	2024.4.24 	2,615.00 	4.00 	保证 	<br /><br />维泰股份 	交通银行股份有限公司新疆区分行 	2023.4.28 	2024.2.29 	10,000.00 	4.00 	保证 	<br /><br />维泰股份 	乌鲁木齐银行股份有限公司天山区支行 	2023.5.11 	2024.5.11 	2,800.00 	4.95 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分公司 	2023.5.12 	2024.5.11 	6,000.00 	4.60 	信用 	<br /><br />维泰股份 	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.5.18 	2024.5.17 	3,000.00 	4.80 	信用 	<br /><br />维泰股份 	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.5.18 	2024.5.18 	6,400.00 	4.59 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 	2023.5.19 	2024.5.18 	1,585.00 	4.00 	保证 	<br /><br />维泰股份 	新疆银行股份有限公司 	2023.5.30 	2024.5.29 	10,000.00 	5.55 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.6.9 	2024.1.6 	7,200.00 	4.00 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.6.9 	2024.6.9 	4,100.00 	4.35 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.6.9 	2024.6.9 	900.00 	4.35 	信用 	<br /><br />维泰股份 	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 	2023.6.15 	2024.6.15 	20,000.00 	3.35 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.6.26 	2024.6.26 	6,000.00 	4.35 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 	2023.6.27 	2024.1.25 	2,900.00 	3.85 	信用 	<br /><br />维泰股份 	邮政储蓄银行 	2023.6.27 	2024.6.26 	5,000.00 	3.95 	保证 	<br /><br />维泰股份 	天山农村商业银行 	2023.6.27 	2024.6.26 	3,000.00 	5.50 	信用 	<br /><br />维泰股份 	哈密市商业银行 	2023.6.27 	2025.6.26 	5,700.00 	5.80 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行 	2023.7.21 	2026.7.21 	4,330.00 	4.50 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 	2023.7.31 	2031.7.31 	577.30 	4.20 	保证 	<br /><br />2023.11.17 	131.13 	<br /><br />维泰股份 	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.8.8 	2024.8.8 	3,000.00 	4.55 	信用 	<br /><br />维泰股份 	乌鲁木齐银行股份有限公司天山区支行 	2023.8.16 	2024.8.16 	2,400.00 	4.85 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分公司 	2023.8.21 	2024.8.20 	2,000.00 	4.40 	信用 	<br /><br />维泰股份 	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.8.25 	2026.8.24 	2,800.00 	5.20 	信用 	<br /><br />维泰股份 	乌鲁木齐银行股份有限公司 	2023.8.24 	2024.8.24 	6,000.00 	4.85 	保证 	<br /><br />	天山区支行 						<br /><br />维泰股份 	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.8.29 	2024.8.29 	4,000.00 	4.45 	信用 	<br /><br />维泰股份 	天山农村商业银行 	2023.8.31 	2024.8.29 	1,900.00 	5.50 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.9.5 	2024.9.5 	5,300.00 	4.25 	信用 	<br /><br />维泰股份 	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 	2023.9.14 	2024.9.14 	20,000.00 	3.15 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分公司 	2023.9.15 	2024.9.14 	5,919.00 	4.30 	信用 	<br /><br />2023.9.27 	2024.9.26 	81.00 	4.30 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行 	2023.10.19 	2026.10.19 	9,900.00 	4.50 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行 	2023.10.23 	2024.9.27 	12,000.00 	3.35 	保证 	<br /><br />维泰股份 	乌鲁木齐银行股份有限公司天山区支行 	2023.10.25 	2024.10.25 	9,600.00 	4.85 	保证 	<br /><br />维泰股份 	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.10.31 	2024.10.18 	1,000.00 	4.60 	信用 	<br /><br />维泰股份 	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.11.6 	2024.11.6 	2,500.00 	4.35 	信用 	<br /><br />维泰股份 	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.11.15 	2024.11.15 	500.00 	4.45 	信用 	<br /><br />维泰股份 	新疆银行股份有限公司 	2023.11.17 	2024.11.16 	7,000.00 	5.65 	信用 	<br /><br />维泰股份 	交通银行股份有限公司新疆区分行 	2023.11.17 	2024.11.17 	10,000.00 	5.65 	保证 	<br /><br />维泰股份 	新疆银行股份有限公司 	2023.11.29 	2024.11.28 	3,000.00 	5.65 	信用 	<br /><br />维泰股份 	新疆银行股份有限公司 	2023.12.13 	2024.12.11 	5,000.00 	5.65 	信用 	<br /><br />维泰股份 	新疆银行股份有限公司 	2023.12.18 	2024.12.18 	5,000.00 	5.65 	信用 	<br /><br />维泰股份 	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.12.11 	2024.12.11 	12,600.00 	4.59 	保证 	<br /><br />维泰股份 	交通银行股份有限公司新疆区分行 	2023.12.19 	2024.12.21 	5,000.00 	3.85 	保证 	<br /><br />2023.12.21 	2024.12.21 	748.11 	3.85 	保证 	<br /><br />2023.12.27 	2024.12.21 	2,745.74 	3.85 	保证 	<br /><br />维泰股份 	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行 	2023.12.25 	2024.7.24 	2,950.00 	3.95 	信用 	<br /><br />维泰置业 	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 	2018.12.14 	2031.12.14 	25,800.00 	4.90 	抵押+保证 	<br /><br />维泰物流园 	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行 	2019.11.8 	2024.9.25 	2,560.00 	4.95 	质押+保证 	<br /><br />达坂城特色小镇 	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 	2022.3.29 	2037.3.29 	10,000.00 	4.45 	质押+保证 	<br /><br />2022.6.1 	2037.3.29 	7,500.00 	4.45 	质押+保证 	<br /><br />2023.4.3 	2037.3.29 	3,000.00 	4.25 	质押+保证 	<br /><br />2023.7.3 	2037.3.29 	1,500.00 	4.15 	质押+保证 	<br /><br />2023.9.22 	2037.3.29 	1,000.00 	4.15 	质押+保证 	<br /><br />2023.11.13 	2037.3.29 	2,000.00 	4.15 	质押+保证 	<br /><br />2023.12.14 	2037.3.29 	2,000.00 	4.15 	质押+保证 	<br /><br />市政园林 	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.1.20 	2024.1.12 	253.68 	4.80 	保证 	<br /><br />市政园林 	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.2.16 	2024.1.26 	60.00 	4.80 	保证 	<br /><br />市政园林 	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.2.16 	2024.1.12 	659.92 	4.80 	保证 	<br /><br />维泰消防 	昆仑银行 	2023.5.19 	2024.5.16 	500.00 	4.90 	保证 	<br /><br />杭萧绿建 	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.5.24 	2024.5.23 	1,000.00 	4.50 	保证 	<br /><br />杭萧绿建 	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分公司 	2023.6.21 	2024.6.20 	1,000.00 	4.60 	信用 	<br /><br />维泰园区运营 	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分公司 	2023.6.25 	2024.6.24 	1,000.00 	4.70 	信用 	<br /><br />市政园林 	中国光大银行股份有限公司 	2023.6.21 	2024.6.20 	1,000.00 	4.60 	信用 	<br /><br />	乌鲁木齐分公司 						<br /><br />维泰消防 	交通银行股份卫星路支行 	2023.6.14 	2025.6.12 	350.00 	3.95 	保证 	<br /><br />通泰市政 	昆仑银行 	2023.6.26 	2024.6.18 	577.00 	4.90 	保证 	<br /><br />杭萧绿建 	中国银行 	2023.6.21 	2024.5.10（200）2024.6.20（800） 	700.00 	3.75 	保证 	<br /><br />杭萧绿建 	中国银行 	2023.7.25 	300.00 	3.75 	保证 	<br /><br />市政园林 	天山农商行 	2023.7.28 	2024.7.28 	1,000.00 	4.50 	保证 	<br /><br />杭萧绿建 	天山农商行 	2023.7.31 	2024.7.31 	1,000.00 	4.50 	保证 	<br /><br />市政园林 	中国银行 	2023.9.5 	2024.9.5 	1,000.00 	3.70 	保证 	<br /><br />城建试验检测 	中国银行乌鲁木齐市青年路支行 	2023.9.14 	2026.9.14 	255.30 	3.80 	保证 	<br /><br />2023.10.30 	255.30 	3.80 	保证 	<br /><br />杭萧绿建 	昆仑银行 	2023.9.19 	2024.9.19 	900.00 	4.90 	保证 	<br /><br />通泰市政 	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.9.26 	2024.9.25 	1,000.00 	4.60 	保证 	<br /><br />恒泰利达 	中国银行 	2023.9.28 	2024.9.28 	378.15 	3.70 	保证 	<br /><br />中国银行 	2023.10.31 	332.56 	保证 	<br /><br />中国银行 	2023.11.13 	89.28 	保证 	<br /><br />维泰置业 	中国银行 	2023.10.31 	2024.10.31 	320.00 	3.70 	保证 	<br /><br />中国银行 	2023.11.23 	180.00 	保证 	<br /><br />通泰市政 	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 	2023.12.25 	2024.11.25 	550.00 	4.30 	保证 	<br /><br />总计 	- 	- 	446,553.47 	- 	- 	<br /><br />”<br /><br />9、建议根据MH.2-3在M-5-1中进一步披露发行人业务合法合规性情况；在M-5-2中披露是否有储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等注资情况；在M-5-5中进一步披露发行人对下属子公司的管理情况，包括但不限于对子公司是否具有实际控制力，对子公司的资金收支、人员任免、业务经营的管控情况等。<br /><br />回复：<br /><br />发行人已在募集说明书之“第五章发行人基本情况/一、基本情况/（二）发行人业务合法合规性情况”中补充披露了发行人业务合法合规性情况，具体披露内容如下：<br /><br />“（二）发行人业务合法合规性情况<br /><br />发行人及其合并范围子公司业务合法合规性情况如下：<br /><br />1、发行人及其合并范围子公司不存在“名股实债”情形。<br /><br />2、发行人及其合并范围子公司不涉及土地开发整理业务、保障性安居住房业务及基础设施建设业务。<br /><br />3、截至募集说明书签署之日，公司通过PPP模式作为社会资本方参与了哈密市城北物流园PPP项目、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁核心区卫星路以西片区路网及管网完善工程PPP项目和达坂城文旅基地PPP项目。发行人主要通过各地政府公开信息获取PPP项目信息并参与投标，所投资的PPP项目均已通过当地政府相关行政许可并具备实施条件，项目合法合规；发行人均已通过项目公司就具体的PPP项目与政府签订PPP项目合作协议，涉及的PPP项目符合财金〔2019〕10号文和财预〔2017〕50号文等相关规定。经征询乌鲁木齐经开区财政局意见，发行人涉及的PPP项目符合国家相关规定，不存在违法违规情形。<br /><br />除上述披露的PPP项目外，发行人及其合并范围子公司不涉及政府投资基金、回购其他主体项目、政府购买服务及替政府项目垫资等情形。<br /><br />4、发行人及其合并范围子公司涉及的来自政府的应收款项，主要为工程施工业务应收工程款，均有相关工程背景及协议依据，符合国家相关法律法规的规定。经征询乌鲁木齐经开区财政局意见，发行人对政府的应收款项合法、合规。<br /><br />5、发行人及其合并范围子公司不存在由财政性资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿债资金来源的债务。<br /><br />6、发行人及其合并范围子公司不存在为地方政府及其他主体举借债务或提供担保的情形。<br /><br />综上，发行人业务经营合法合规，涉及的工程施工业务和PPP项目符合国<br /><br />家相关法律法规的规定；发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方隐性债务。”<br /><br />发行人已在募集说明书之“第五章发行人基本情况/二、历史沿革及合法合规性”中补充披露了发行人是否有储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等注资情况，具体披露内容如下：<br /><br />“经核查并征询乌鲁木齐经开区财政局意见，发行人不存在以储备土地、林权、探矿权、湖泊、盐田、滩涂以及非经营性资产等注资情况，不存在以“名股实债”、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的问题，符合国家相关法律法规的规定。”<br /><br />发行人已在募集说明书之“第五章发行人基本情况/五、发行人重要权益投资情况/（一）下属子公司情况”中补充披露了发行人对下属子公司的管理情况，具体披露内容如下：<br /><br />“截至2023年末，维泰股份纳入合并报表范围的子公司共18家，目前形成了一套较为完善的子公司管理体制。发行人能及时、准确、完整地掌握各子公司的生产经营信息。发行人现有制度能够对子公司实行有效管理和控制，失控风险能够得到严格控制，明确了公司本部与子公司之间的职责划分，建立良好的管理运作机制，保障公司本部及子公司高效、协调发展，实现发行人的战略发展目标。发行人建立了重大信息报告制度，要求子公司及时向本部提供可能对公司产生重大影响的或公司要求的信息。按照法定程序和公司法人治理与经营管理的实际需要，发行人向子公司委派股东代表，推举董事、监事人选；推荐人员受聘担任子公司董事长、法定代表人、总经理及其他高级管理人员，以实现对子公司的有效控制和管理。根据下属子公司的公司章程，发行人可以决定下属子公司的经营方针和投资计划，可以委派和更换主要人员，审议批准子公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案等，对子公司的资金收支、人员任免、业务经营具有一定的管控能力。”<br /><br />二、关于法律意见书<br /><br />1、建议根据F-4-6对发行人合并范围内子公司是否涉及重大资产重组出具法律意见。<br /><br />回复：<br /><br />本期发行的法律顾问新疆赛德律师事务所已在法律意见书正文部分之“四、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险/（七）重大资产重组情况”完善核查了发行人合并范围内子公司是否涉及重大资产重组情况，具体披露内容如下：<br /><br />“（七）重大资产重组情况<br /><br />经本所经办律师核查发行人审计报告、本期票据募集说明书及发行人在全国中小企业股份转让系统的挂牌公司公告等材料，报告期内发行人及合并范围内子公司不存在重大资产重组情况。”<br /><br />2、建议根据F-6-1对发行人本次发行是否合法合规、是否符合规则指引、是否存在潜在法律风险明确发表总体结论性意见。<br /><br />回复：<br /><br />本期发行的法律顾问新疆赛德律师事务所已在法律意见书正文部分之“五、结论意见”对发行人本次发行是否合法合规、是否符合规则指引、是否存在潜在法律风险明确发表了总体结论性意见，具体披露内容如下：<br /><br />“五、结论意见<br /><br />综上，本所律师经核查后认为：<br /><br />1、发行人不存在违反国发〔2010〕19号文、国发〔2014〕43号文、国办发〔2015〕40号文、国办发〔2015〕42号文、财预〔2010〕412号文、财预〔2012〕463号文、财综〔2016〕4号文、审计署2013年第24号和32号公告、财预〔2017〕50号文、财预〔2017〕87号文、财金〔2018〕23号文等国家相关政策，“六真”原则的情况。<br /><br />2、本期发行不会增加政府债务或政府隐性债务规模，符合国办发〔2015〕40号等相关政策文件关于地方债务和融资平台的相关政策。<br /><br />3、发行人系在中国境内依法设立的具有独立法人资格的非金融企业，系交易商协会的会员并接受交易商协会自律管理，自设立至今有效存续，不存在依据中国法律、行政法规和发行人公司章程规定应当终止或解散、清算的情形，具备发行本期中期票据的主体资格。<br /><br />4、本期发行已经获得发行人内部有权部门的批准，该等批准合法、有效；本期发行尚需取得交易商协会的注册通知并在注册额度内发行。<br /><br />5、本期发行的发行文件合法合规，发行涉及的有关机构与发行人无关联关系，具备相关的专业资质；本期中期票据发行符合有关法律、法规、规范性文件以及交易商协会规则指引的相关规定，合法合规。<br /><br />6、截至本法律意见书出具之日，发行人不存在对本期发行构成实质性影响的重大事项或潜在法律风险。”<br /><br />三、其他<br /><br />1、根据债务融资工具落实国家法律法规及政策要求,建议进一步完善发行人政府性现金流入专项尽职调查报告。<br /><br />回复：<br /><br />主承销商东兴证券股份有限公司已根据最新的注册文件进一步完善了《关于新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司注册发行中期票据的专项尽职调查报告》，并对财政性收入、资金占比测算相关内容进行了进一步细化，具体内容请见该报告相关内容。<br /><br />（以下无正文，接签署页）