厦门国际银行股份有限公司文件<br /><br />厦国银函〔2026〕45号<br /><br />厦门国际银行关于推荐中国东方航空股份有限公司注册发行非金融企业债务融资工具的函<br /><br />中国银行间市场交易商协会：<br /><br />厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”或“我行”）受中国东方航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任其注册发行非金融企业债务融资工具的主承销商。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等法规的规定及有关要求，本着勤勉尽责的态度，厦门国际银行对发行人进行了尽职调查，认为其符合非金融企业债务融资工具的发行条件，现推荐中国东方航空股份有限公司统一注册发行非金融企业债务融资工具，品种包括超短<br /><br />— 1—<br /><br />期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等，并将有关情况报告如下：<br /><br />一、推荐人的基本资质<br /><br />厦门国际银行成立于1985年8月31日，总部位于厦门，是中国第一家中外合资银行，具备在银行间债券市场从事非金融企业债务融资工具主承销业务的资格。厦门国际银行将严格遵守中国人民银行和中国银行间市场交易商协会相关法律法规，切实履行主承销商的义务和责任，进一步健全内部控制制度，规范业务运行，强化风险管理，做好非金融企业债务融资工具承销业务。<br /><br />二、发行人的简要情况<br /><br />（一）发行人概况<br /><br />注册名称：中国东方航空股份有限公司<br /><br />法定代表人：王志清<br /><br />注册资本：人民币2,208,773.6670万元<br /><br />成立日期：1995年4月14日<br /><br />统一社会信用代码：913100007416029816<br /><br />注册地址：上海市浦东新区国际机场机场大道66号<br /><br />（二）发行人历史沿革<br /><br />发行人是由中国东方航空集团有限公司于1995年4月独家发起设立的股份有限公司。公司设立时总股本为300,000万元，每股面值1元。1997年2月经国家体改委〔1996〕180号文和国务院证券委员会〔1997〕4号文批准发行了156,695万H股并在<br /><br />— 2—<br /><br />美国和香港两地上市。1997年5月经中国民用航空总局和中国证券监督管理委员会批准向境内投资者发行30,000万股人民币普通股。<br /><br />经过多次增发，截至本推荐函出具日，发行人注册资本为人民币2,208,773.6670万元，中国东方航空集团有限公司对发行人的直接持股比例为41.15%，间接持股比例为14.65%，最终表决权比例为55.80%，为发行人的控股股东，发行人实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。<br /><br />（三）经营范围<br /><br />国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务(意外伤害保险)。电子商务(不涉及第三方平台等增值电信业务)；空中超市(涉及许可证配额及专项许可的商品除外)；商品的批发、零售(涉及国家限制及许可证的除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】<br /><br />（四）主要财务数据<br /><br />根据发行人经审计的2025年度合并财务报表，截至2025年末，发行人资产总额2,917.64亿元，负债总额2,529.16亿元，资产负债率86.69%，所有者权益合计388.48亿元；2025年度，发行人实现营业收入1,399.41亿元，利润总额2.74亿元，净利润-19.52亿元，经营活动产生的现金流量净额379.41亿元。<br /><br />— 3—<br /><br />根据发行人未经审计的2026年一季度合并财务报表，截至2026年3月末，发行人资产总额2,977.27亿元，负债总额2,568.67亿元，资产负债率86.28%，所有者权益合计408.60亿元；2026年1-3月，发行人实现营业收入370.60亿元，利润总额17.71亿元，净利润17.21亿元，经营活动产生的现金流量净额34.57亿元。<br /><br />三、尽职调查的主要结论和推荐的主要理由<br /><br />经过对发行人进行尽职调查，我行认为发行人具有良好的资信评级，主营业务突出，并具有一定的行业地位，财务状况良好，发行人具备注册发行非金融企业债务融资工具的资格，具有偿还非金融企业债务融资工具本息的能力，并且募集资金用途合法合规。我行愿意作为主承销商，推荐发行人统一注册发行非金融企业债务融资工具。<br /><br />四、履行发行申请程序的情况<br /><br />我行与发行人严格按照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会的有关规定，认真开展非金融企业债务融资工具注册发行的各项工作，发行人、主承销商以及其他中介机构认真履行相关义务和职责，申请注册材料完备，程序合规。<br /><br />五、结论<br /><br />经过核查，厦门国际银行认为中国东方航空股份有限公司符合中国人民银行和中国银行间市场交易商协会关于在银行间债券市场统一注册发行非金融企业债务融资工具的有关规定和要求，<br /><br />— 4—<br /><br />同意推荐其统一注册发行非金融企业债务融资工具。<br /><br />特此函达。<br /><br />厦门国际银行股份有限公司2026年6月3日<br /><br />厦门国际银行股份有限公司办公室 	2026年6月3日印发 	<br /><br />— 5—