地址：北京市西城区月坛南街1号院6号楼（100045）<br /><br />Address:Building6,No.1 Yuetan SouthSt.,XichengDistrict,Beijing电话/Tel:86 10 66539000<br /><br />传真/Fax：86 10 66539100<br /><br />网址/Web:www.nafmii.org.cn<br /><br />关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司注册文件补充信息的函<br /><br />上海金桥出口加工区开发股份有限公司、中信银行股份有限公司：<br /><br />你们报送的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于2026年度第一期中期票据的注册报告》及相关材料收悉，依据非金融企业债务融资工具自律规则和指引，注册办公室对上述注册文件进行了预评，建议你们就以下问题对注册文件（含电子版）进行修改完善：<br /><br />一、关于要件<br /><br />根据债务融资工具落实国家相关政策工作机制，建议补充提供来自政府的现金流情况。<br /><br />二、关于募集说明书<br /><br />1.鉴于公司于2026年4月21日发布变更会计师事务所的公告，建议根据MQ.7在M-0-3中进一步补充披露上述重大事项。<br /><br />2.鉴于募集资金用途未明确拟使用金额，建议根据MH.1-2进一步补充披露。<br /><br />3.鉴于发行人对上海耘桥置业有限公司持股不足50%但纳入合并范围，建议根据M-5-5进一步补充披露并表的原因。<br /><br />4.鉴于发行人主营业务板块中非住宅类房地产销售业务占比较大，建议根据MH.1-3区分住宅、类住宅、保障房、商业地产、工业地产、一级土地开发等板块近三年又一期营业收入、营业成本、毛利及毛利率。<br /><br />5.鉴于有息债务金额与上市公司公布的年报中的金额不一致，建议根据M-6-3进一步核实有息债务数据的准确性。<br /><br />6.鉴于受限资产未披露资产名称、抵押/质权人、资产账面价值、期限等信息，建议根据M-6-6进一步补充披露。<br /><br />7.鉴于关于《银行间债券市场信用评级业务自律指引》《银行间债券市场信用评级业务信息披露指引》有关事项的通知相关要求自2024年6月1日起施行，建议募集说明书中按照相关指引要求披露评级信息。<br /><br />联系人：宋寿全<br /><br />联系电话：010-66538175<br /><br />电子邮件：songshouquan@nafmii.org.cn<br /><br />交易商协会注册办公室<br /><br />2026年6月30日