立讯精密工业股份有限公司<br /><br />2024-2026年度债务融资工具<br /><br />续发募集说明书<br /><br />信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司<br /><br />信用评级结果：AAA<br /><br />主承销商：上海银行股份有限公司<br /><br />二〇二四年十月<br /><br />声明与承诺<br /><br />本续发募集说明书是在立讯精密工业股份有限公司 2024-2026年度债务融资工具基础募集说明书的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />本企业董事会已批准本募集说明书，企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />本企业或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。<br /><br />发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺................................................................................................................ 1<br /><br />重要提示.................................................................................................................... 5<br /><br />一、补充风险提示 ................................................................................................... 5<br /><br />二、补充情形提示 ................................................................................................... 5<br /><br />三、投资人保护机制相关提示 ............................................................................... 8<br /><br />四、科创票据相关提示 ........................................................................................... 8<br /><br />第一章 发行条款 ................................................................................................... 11<br /><br />一、主要发行条款 ................................................................................................. 11<br /><br />二、发行安排 ......................................................................................................... 12<br /><br />第二章 募集资金运用 ........................................................................................... 15<br /><br />一、募集资金用途 ................................................................................................. 15<br /><br />二、本期募集资金用途 ......................................................................................... 15<br /><br />三、本期债务融资工具募集资金的管理 ............................................................. 15<br /><br />四、本期债务融资工具募集资金的偿债保障措施 ............................................. 16<br /><br />第三章 对基础募集说明书的差错与更正 ........................................................... 18<br /><br />第四章 更新部分 ................................................................................................... 19<br /><br />一、发行人近三年又一期经营总体情况 ............................................................. 19<br /><br />二、发行人2024年半年度重大会计科目、重大财务指标分析 ....................... 22<br /><br />三、公司近三年及2024年半年度主要会计数据 ............................................... 26<br /><br />四、发行人2024年半年度末/1-6月重要财务指标变动分析 ............................ 35<br /><br />五、发行人资信状况变动情况 ............................................................................. 36<br /><br />六、发行人重大不利变化排查 ............................................................................. 39<br /><br />七、其他 ................................................................................................................. 39<br /><br />八、其他重要事项及风险因素 ............................................................................. 40<br /><br />第五章 发行有关机构 ........................................................................................... 42<br /><br />一、发行人 ............................................................................................................. 42<br /><br />二、主承销商 ......................................................................................................... 42<br /><br />三、发行人法律顾问 ............................................................................................. 42<br /><br />四、审计机构 ......................................................................................................... 43<br /><br />五、信用评级机构 ................................................................................................. 43<br /><br />六、托管人 ............................................................................................................. 43<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构 ................................................................. 44<br /><br />八、存续期管理机构 ............................................................................................. 44<br /><br />第六章 基础募集说明书查询方式 ....................................................................... 45<br /><br />重要提示<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />无。<br /><br />二、补充情形提示<br /><br />根据对发行人近一年经营情况、财务情况及资信情况排查，发行人未涉及MQ.4 表（重大资产重组）、MQ.8 表（股权委托管理）情形。发行人涉及MQ.7（重要事项）的事项披露如下：<br /><br />1、注册资本变动<br /><br />根据发行人于2024年6月4日披露的《关于变更注册资本并修改&lt;公司章程&gt;的公告》，截止2024年5月30日，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份、可转换公司债券转股等情况，总股本增加至7,179,340,589股，公司注册资本变更为7,179,340,589元。2024年9月2日发行人就前述总股本变更事宜完成工商变更。本次注册资本增加后，公司控股股东及实际控制人均未发生变动，本次注册资本不会对发行人产生不利影响。<br /><br />2、公司2024年上半年度经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降<br /><br />发行人2024年上半年经营活动现金流出10,682,415.36 万元，较2023年上半年同期 10,180,772.52万元增加 501,642.84万元；经营活动现金流入10,922,493.30万元，较2023年上半年同期 11,062,175.43 万元下降139,682.13万元；经营活动产生的现金流量净额 240,077.94万元，较 2023年上半年同期881,402.92 万元下降 72.76%。以上变动产生的主要原因为:<br /><br />公司出货及收款一般集中于下半年，并且2024 年上半年发行人对部分重点客户制定了针对性的库存策略，以平衡下半年出货需求，因此2024年上半年发行人上半年库存备货增加，采购现金流出增加。<br /><br />上述备货行为属于正常生产经营支付，公司经营性现金流量正常。未来，发行人将持续监控库存消耗，制定更完善的备货策略以保证经营性现金流量稳定。<br /><br />除此之外，发行人近一年以来不涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.7表（重要事项）、MQ.8表（股权委托管理）的情形。发行人 2023 年度的经营财务、资信情况未发生重大不利变化。<br /><br />其他重要事项提示：<br /><br />1、对立铠精密科技（盐城）有限公司收购<br /><br />发行人于2021年1月28日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司及全资子公司立讯精密有限公司分别以自有资金人民币 576,006.22 万元和 23,993.78万元对立铠精密科技（盐城）有限公司（曾用名“日铠电脑配件有限公司”，以下简称“盐城立铠”）增资。增资完成后，公司直接持有盐城立铠48.013%的股权，立讯精密有限公司持有盐城立铠2%的股权，故公司直接及间接持有盐城立铠50.013%的股权。本次交易各项交割先决条件均满足，标的公司已于2021年2月3日完成交割，并完成工商变更手续。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-017）。盐城立铠2019年末总资产942,134.09万元，2020年10月末总资产1,586,089.44万元；2019年末资产净额 439,870.88 万元，2020 年 10月末资产净额421,536.62 万元；2019年度营业收入 689,660.29 万元，2020年1-10 月营业收入984,864.15万元；2019年净利润-16,043.83万元，2020年1-10净利润717.67万元，发行人不涉及重大资产重组。<br /><br />2、对纬创收购<br /><br />2020年11月12日发行人第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》：发行人及全资子公司常熟立讯实业投资管理有限公司与关联法人常熟立讯企业管理服务合伙企业（有限合伙）共同签署了《常熟立臻智造科技合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，合伙各方同意共同出资设立常熟立臻智造科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“ 常熟立臻”）。常熟立臻经设立完成后，与发行人控股股东立讯有限公司合资设立了立臻精密科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏立臻”）。江苏立臻拟以人民币 33 亿元自有资金收购纬创投资（江苏）有限公司（以下简称“江苏纬创”）及纬新资通（昆山）有限公司（以下简称“昆山纬新”，与“江苏纬创”合称 “目标公司”）的全部股权。收购完成后，江苏立臻将通过直接及间接方式持有江苏纬创和昆山纬新的 100%股权。针对目标公司的股权收购，立讯有限公司及发行人已于 2020 年 11 月  12 日与纬创资通股份有限公司、WINSMARTCO.，LTD.及目标公司签署了《收购协议》。2020 年 11 月 26日，常熟立臻与江苏立臻均已完成工商注册登记手续；2020 年 12 月 29 日，江苏纬创与昆山纬新均已完成工商变更手续。江苏纬创与昆山纬新为发行人参股公司，不纳入发行人财务报表合并范围，其对发行人 2020 年度损益情况无影响。<br /><br />为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，发行人拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国进出口银行深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行四家成员行（以下简称“银行团”）申请不超过人民币 34 亿元的银行团并购贷款，主要用于置换前期增资盐城立铠的增资款项，该并购贷款的贷款期限为 5 年。同时，公司以盐城立铠 48.013%的公司股权为前述并购贷款提供质押，质押期限 5 年。<br /><br />3、对汇聚科技收购<br /><br />2022年2月12日，发行人披露《关于收购汇聚科技有限公司控股权的自愿性信息披露公告》：公司拟通过境外全资子公司LUXSHAREPRECISIONLIMITED（立讯精密有限公司 ,以下简称“LUXSHAREPRECISION”）以每股港币0.80元收购atatechInvestmentInc.（以下简称“卖方 1”）、TimeInterconnectHoldingsLimited（以下简称“卖方2”）分别持有的香港联合交易所有限公司主板上市公司汇聚科技有限公司（TimeInterconnectTechnologyLimited，股票代码：01729.HK，以下简称“汇聚科技”）204,930,000股股份（截至2022年2月11日收盘，占比约11.09%，以下简称“标的股份1”）、1,175,070,000股股份（截至2022年2月11日收盘，占比约63.58%，以下简称“标的股份2”，与标的股份 1合称“标的股份”），合计1,380,000,000股标的公司股份（占比约 74.67%），收购总对价为港币1,104,000,000.00元。<br /><br />2022年3月17日，LUXSHARE PRECISION 已足额向卖方1、卖方2支付收购款合计港币 1,104,000,000元，并完成全部标的股份交割。交割完成后，LUXSHARE PRECISION 合计持有汇聚科技 1,380,000,000股股份，约占截至2022年3月16日收盘汇聚科技已发行股份的72.18%。<br /><br />2022年3月30日，LUXSHARE PRECISION 已作为要约人发出收购汇聚科技所有已发行股份及注销全部未行权购股权（不包括 LUXSHARE PRECISION及其一致行动人已经持有的）的强制性无条件现金要约，要约于2022年4月19日下午4:00截止，LUXSHARE PRECISION已获得本次要约项下合计594,000股要约股份的有效接纳（以下简称“接纳股份”），约占截至2022年4月19日收盘汇聚科技全部已发行股份的0.03%；要约开始前，LUXSHARE PRECISION及其一致行动人共持有汇聚科技 1,380,000,000股股份，约占截至2022年3月25日收盘汇聚科技全部已发行股份的70.92%。截至2022年4月19日收盘，前述接纳股份以及LUXSHARE PRECISION及其一致行动人已持有的汇聚科技股份合并计算后，LUXSHARE PRECISION及其一致行动人共持有汇聚科技1,380,594,000股股份，约占汇聚科技全部已发行股份的70.95%。<br /><br />三、投资人保护机制相关提示<br /><br />无。<br /><br />四、科创票据相关提示<br /><br />本期计划发行立讯精密工业股份有限公司2024-2026年度债务融资工具计划贴标科创票据。立讯精密工业股份有限公司成立于2004年，并于2010年在深圳中小版上市。公司秉承“立足创新、诚信经营、讯展万里、与时俱进”的经营理念，通过建立研发团队，实现技术创新迅速占领业内主要市场，与Apple、Lenovo、Dell、ASUS、华为、HP、BBY等国际一流电子品牌商合作，形成开发、生产及销售一体化的国际化企业。上市以来，发行人持续坚持对研发技术的大力投入和创新，努力革新传统制造工艺、加大自动化生产投入，始终将技术升级视为推动企业可持续发展的重要因素。<br /><br />作为行业领先的科技型制造企业，公司全面的技术实力主要体现在研发设计、精密制造和规模生产等方面。此外，围绕重要客户布局的研发中心、销售团队和生产基地更为公司快速、高效的服务输出提供了有力保障。历年来，公司在研发技术上的投入呈现不断上升趋势，持续、稳定的研发投入，稳固了公司行业领先优势和地位，也为公司未来的持续快速发展提供了坚实基础。截至2023年12月末，发行人拥有有效专利 6,202件，较 2022年末增长 37.03%。<br /><br />发行人为国家高新技术企业、技术导向型公司，致力于底层技术的专精与优化，依循未来需求，特别是在声学、视觉、电源（有线/无线）、无线通信技术等领域深度布局，相关产品广泛应用于多类消费电子、通信及汽车业务。基于对零组件、模组的综合掌握，以及在超精密制造环节的深度积累，公司充分发挥垂直一体化优势，在系统组装业务领域持续重构供应链，不断为客户创造更多价值。 根据《高新技术企业认定管理办法》、《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），经深圳市科技创新委员会，深圳市财政局，国家税务总局深圳市税务局批准认定，发行人于2021年12月23日取得高新技术企业证书，有效期三年。根据北京市汉坤（深圳）律师事务所出具的《立讯精密工业股份有限公司2022年度第七期债务融资工具（科创票据）法律意见书》，发行人高新技术企业证书的取得相关法律法规的规定，证书合法有效。发行人满足科创票据主体类要求。<br /><br />根据中国银行间市场交易商协会《关于进一步明确科创票据操作要点的通知（中市协发【2022】90号）》的相关要求，科创票据是指科技创新企业发行或募集资金用于科技创新领域的债务融资工具，即科创主体类和科创用途类科创票据。其中主体类科创票据发行人需具有经相关部门认定的科技创新称号，募集资金用途在符合相关法律法规要求和国家政策导向基础上，无特别限制。发行人本次发行满足主体类科创票据的要求。<br /><br />1、发行人高新企业证书具体情况如下：<br /><br />（1）证书类型：国家高新技术企业，证书编号GR202144203830<br /><br />（2）认定机构和批准机关：深圳市高新技术企业认定办公室（深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局）<br /><br />（3）取得过程：于2021年8月17日向深圳市高新技术企业认定办公室提交《高新技术企业认定（高企培育入库）申请书》，于2021年12月23日获得了高新技术企业证书，颁发机构为深圳市科技创新委员会，深圳市财政局，国家税务总局深圳市税务局。<br /><br />（4）有效期：三年，2021年12月23日至2024年12月23日<br /><br />（5）认定依据：《高新技术企业认定管理办法》、《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔 2016〕195号）。<br /><br />2、发行人具有研发及技术优势<br /><br />技术研发方面，2021年度至2023年度公司研发费用分别是664,230.04万元、844,703.89 万元和 818,876.75万元，占营业收入比重分别是4.31%、3.95%和 3.53%，公司的研发投入近三年都维持在一个相对较高的水平。发行人组建了技术研发部门，从国内外知名企业和专业机构引进了一批优秀的技术人才。目前发行人主要技术全部来自于自主开发，发行人在美国圣何塞（SanJose）、台湾台北、国内昆山、东莞设立了研发基地，利用研发基地，有的项目也正在与客户合作研发。发行人聘任的研发人员分别在连接器设计、电子电路、机电一体化、软件开发、产品检测与验证等方面有着丰富的经验。从2004年开始发行人陆续在连接器产品上取得了技术突破，获得了多项专利，2009年成为国家高新技术企业。<br /><br />经过多年的技术积累，发行人在精密制造领域已经取得突破性进展，公司已经掌握了Pin距0.4mm、导体直径为0.03mm/芯×7芯40AWG的极细同轴线加工技术（MCC），现已开始向一线大客户供应产品。目前，公司掌握的MCC技术已属于行业领先水平。公司注重技术开发、不断进行技术革新并持续推出新产品。通过与国际领先的3C产品品牌厂商和EMS厂商的多年合作和长期的技术积累，公司已建立起高水平的研发团队。公司已是SATA-IO、USB-IF、VESA、SFF、PCI-SIG、IEEE、IBTA、WPC等协会的会员，并积极参与协会的标准介面规格及量测规范制定。公司拥有自主产品的核心技术和知识产权，截至2023年12月末，发行人拥有有效专利 6,202件，较 2022年末增长 37.03%。<br /><br />第一章 发行条款<br /><br />一、主要发行条款<br /><br />1、债务融资工具名称：立讯精密工业股份有限公司【】年度第【】期【】（科创票据）。<br /><br />2、发行人全称：立讯精密工业股份有限公司。<br /><br />3、主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：上海银行股份有限公司。<br /><br />4、发行人待偿还债务融资余额：截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额为79.99亿元，其中50亿元为债务融资工具，29.99亿元为可转换公司债券。<br /><br />5、注册金额：人民币壹佰贰拾亿元整（RMB12,000,000,000 元）。<br /><br />6、接受注册通知书文号：中市协注【2022】SCP523号。<br /><br />7、本期发行额：人民币【】元（RMB【】元）。<br /><br />8、债务融资工具面值：人民币【】元（RMB【】元）。<br /><br />9、债务融资工具期限：【】。<br /><br />10、发行价格：本期债务融资工具按面值发行。<br /><br />11、计息方式：附息式固定利率。<br /><br />12、票面利率：本期债务融资工具采用固定利率方式，发行利率根据集中簿记建档、集中配售结果确定。<br /><br />13、发行对象：全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。<br /><br />14、承销方式：以余额包销的方式承销本期债务融资工具。<br /><br />15、发行方式：本期债务融资工具由主承销商通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。<br /><br />16、托管方式：本期债务融资工具采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。<br /><br />17、公告日：2024年【】月【】日<br /><br />18、发行日：2024年【】月【】日<br /><br />19、缴款日：2024年【】月【】日<br /><br />20、债权债务登记日：2024年【】月【】日<br /><br />21、起息日：2024年【】月【】日<br /><br />22、上市流通日：2024年【】月【】日。<br /><br />23、本息兑付日：【】年【】月【】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。<br /><br />24、还本付息方式：本债务融资工具到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。<br /><br />25、兑付方式：到期一次性还本并支付利息。按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露。<br /><br />26、兑付价格：按债务融资工具面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。<br /><br />27、偿付顺序：本期债务融资工具在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的其他一般债务。<br /><br />28、信用等级：东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。该主体信用等级及评级展望在2025年8月20日内有效，期间如有评级调整则以最新调整为准。引用自东方金诚国际信用评估有限公司《立讯精密工业股份有限公司主体信用评级报告》（东方金诚主评字【2024】0502号），本次引用已经东方金诚国际信用评估有限公司书面确认。本次发行未进行债项评级且无跟踪评级安排。<br /><br />29、信用增进情况：本期无担保。<br /><br />30、登记和托管机构：本期债务融资工具采用集中簿记建档、集中配售方式发行。上海清算所为本期债务融资工具的登记和托管机构。<br /><br />31、集中簿记建档机构：北京金融资产交易所有限公司。<br /><br />32、税务提示：根据国家有关法律、法规的规定，投资人投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资人自行承担。<br /><br />33、计息天数：闰年366天，非闰年365天。<br /><br />二、发行安排<br /><br />（一）集中簿记建档安排<br /><br />1、本期债务融资工具簿记管理人为上海银行股份有限公司，本期债务融资工具承销团成员须在【】年【】月【】日 9：00 整至 2024年9月19日 18：00整，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《立讯精密工业股份有限公司2024 年度第【】期【】（科创票据）申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。<br /><br />2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。<br /><br />3、簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于 18:30。具体事宜请详细阅读《申购说明》。<br /><br />（二）分销安排<br /><br />1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。<br /><br />2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。<br /><br />（三）缴款和结算安排<br /><br />1、缴款时间：2024年【】月【】日【12:00】时前。<br /><br />2、簿记管理人将在2024年【】月【】日通过集中簿记建档系统发送《立讯精密工业股份有限公司 2024 年度第【】期【】（科创票据）配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知》”），通知每个承销团成员的获配债务融资工具面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。<br /><br />3、合格的承销商应于缴款日12:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：<br /><br />资金开户行：上海银行<br /><br />资金账号：98000019585<br /><br />户名：上海银行<br /><br />人行支付系统号：325290000012<br /><br />如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。<br /><br />4、本期债务融资工具发行结束后，债务融资工具认购人可按照有关主管机构的规定进行债务融资工具的转让、质押。<br /><br />（四）登记托管安排<br /><br />本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权债务登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权债务管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。<br /><br />（五）上市流通安排<br /><br />本期债务融资工具在债权债务登记日的次一工作日（【】年【】月【】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。<br /><br />第二章 募集资金运用<br /><br />一、募集资金用途<br /><br />由于发行人为制造业公司，随着经营规模加大，资金需求较大。截至 2023年末，发行人短期借款2,051,418.22万元、一年内到期的非流动负债 286,729.59万元、长期借款 1,203,877.13万元、应付票据 49,258.59万元、租赁负债55,248.89万元。发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额为51亿元，其中21亿元为债务融资工具，30亿元为可转换公司债券。为保证发行人日常运营，同时为降低融资成本，本次发行人统一注册债务融资工具，全部用于偿还有息债务。<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额为79.99亿元，其中50亿元为债务融资工具，29.99亿元为可转换公司债券。<br /><br />二、本期募集资金用途<br /><br />本期计划发行规模为【】亿元，期限【】天。根据发行人资金需求，本期债务融资工具募集资金全部用于归还金融机构借款，拟归还的金融机构借款明细如下：<br /><br />图表4-1 本期募集资金用途明细表<br /><br />单位：元<br /><br />借款单位 	机构 	融资类型 	借款本金余额 	募集资金还款金额 	起息日 	到期日 	<br /><br />【】 	【】 	【】 	【】 	【】 	【】 	【】 	<br /><br />【】 	【】 	【】 	【】 	【】 	【】 	【】 	<br /><br />合计 	【】 	【】 			<br /><br />三、本期债务融资工具募集资金的管理<br /><br />对于本期债务融资工具的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于债务融资工具募集资金使用有关规定、发行人内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。<br /><br />发行人将严格管理募集资金，本期债务融资工具所募集的资金用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不用于房地产和金融业务，不用于长期投资，不用于理财投资。承诺募集资金用途符合国家宏观调控和产业政策等相关要求，不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资，不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资。<br /><br />在本期债务融资工具募集资金用途发生变化之前，发行人将通过中国货币网和上海清算所网站以及中国银行间市场交易商协会指定的其他平台提前进行公告。<br /><br />在本期债务融资工具存续期间内，若出现变更募集资金用途的情况，发行人将提前披露有关信息。<br /><br />四、本期债务融资工具募集资金的偿债保障措施<br /><br />对于本期债务融资工具的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于债务融资工具募集资金使用有关规定、发行人内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。<br /><br />发行人根据自身目前经营状况，并结合对未来业务发展情况的预测，拟定本次债务融资工具发行后的偿债保障措施，具体情况如下：<br /><br />（一）偿债保障措施<br /><br />发行人偿还债务融资工具到期本息资金将主要来源于内部公司经营活动产生的现金流和外部的银行授信额度等，发行人还可以通过其他方式提供还款保障，具体情况如下：<br /><br />1、稳定的经营情况<br /><br />2021-2023年末，发行人营业收入分别为15,394,609.78万元、21,402,839.43万元和 23,190,545.98万元。经营活动产生的现金流入量分别为15,297,477.32万元、24,358,797.84万元和 24,604,930.92万元；经营活动产生的现金流量净额分别为728,476.69万元、1,272,761.03万元和 2,760,506.04万元。发行人营业收入、经营活动产生的现金流入量稳定且逐年递增，可作为偿付本期债务融资工具的资金来源。<br /><br />2、充足的货币资金<br /><br />2021-2023年末，发行人持有的货币资金剔除受限保证金后余额分别为892,153.67万元、1,731,241.84万元及3,361,953.95万元。发行人货币资金长期保持充裕，可作为偿付债务融资工具的资金来源。<br /><br />3、可变现资产的后备保障<br /><br />截至2023年末，应收账款2,350,448.19万元，其他应收款32,240.71万元，存货2,975,793.03万元。此外，发行人持有投资性房地产2,335.39万元，皆可用于变现偿债。整体来看，发行人可变现资产金额较充足，可作为按期偿付债务融资工具的后备资金来源。<br /><br />4、银行再融资能力的有力保障<br /><br />截至2023年末，发行人集团合计取得银行授信额度1,315.29亿元，已使用额度385.01亿元，尚未使用额度930.28亿元，发行人在银行资信状况良好，与多家银行建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的融资能力，可作为按期偿付债务融资工具的有力保障。<br /><br />5、其他偿债保障措施<br /><br />（1）设立专门偿付工作小组<br /><br />发行人将组成偿付工作小组，负责本息偿付及与之相关的工作。发行人指定财务部牵头负责协调本期债务融资工具偿付工作，并通过发行人其他相关部门在财务预算中落实债务融资工具本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证债务融资工具持有人利益。<br /><br />（2）加强本次债务融资工具募集资金使用的监控<br /><br />发行人将根据内部管理制度及本次债务融资工具的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次融资券各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期债务融资工具本息。<br /><br />第三章 对基础募集说明书的差错与更正<br /><br />在基础募集年报有效期内，已独立核查基础募集说明书，基础募集说明书中无存在的错误或需要更正的内容。<br /><br />第四章 更新部分<br /><br />本章节所引用财务数据来源于2024年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅发行人经审计的财务报告、注释以及本募集说明书中其他部分对于发行人的历史财务数据的说明。<br /><br />公司2024年1-6月报表显示，截至2024年6月末，发行人总资产18,282,840.16万元，总负债10,879,443.45万元，所有者权益7,403,396.71万元，资产负债率为59.51%；2024年1-6月发行人实现营业收入10,359,797.44万元，利润总额616,065.30万元，净利润576,148.61万元；经营活动现金流量净额为240,077.94万元。<br /><br />一、发行人近三年又一期经营总体情况<br /><br />（一）营业收入情况<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，公司营业收入结构如下表所示：<br /><br />图表 8-1：发行人2021年-2024上半年营业收入结构情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />电脑互联产品及精密组件 	785,659.57 	5.10% 	1,127,992.53 	5.27% 	749,241.01 	3.23% 	437,872.97 	4.23% 	<br /><br />汽车互联产品及精密组件 	414,267.52 	2.69% 	614,935.99 	2.87% 	925,236.86 	3.99% 	475,558.91 	4.59% 	<br /><br />通讯互联产品及精密组件 	326,947.66 	2.12% 	1,283,436.82 	6.00% 	1,453,825.60 	6.27% 	746,548.09 	7.21% 	<br /><br />消费性电子 	13,463,799.56 	87.46% 	17,966,685.80 	83.95% 	19,718,331.84 	85.03% 	8,554,784.08 	82.58% 	<br /><br />其他连接器及其他业务 	403,935.46 	2.62% 	409,788.29 	1.91% 	343,910.68 	1.48% 	145,033.39 	1.40% 	<br /><br />营业收入 	15,394,609.78 	100.00% 	21,402,839.43 	100.00% 	23,190,545.98 	100.00% 	10,359,797.44 	100.00% 	<br /><br />图表 8-2：发行人2024年1-6月营业收入构成同比变化情况<br /><br />单位：万元<br /><br />类别 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	同比增减 	<br /><br />营业收入 	占比 	营业收入 	占比 	<br /><br />电脑互联产品及精密组件 	437,872.97 	4.23% 	418,751.09 	4.27% 	4.57% 	<br /><br />汽车互联产品及精密组件 	475,558.91 	4.59% 	320,671.05 	3.27% 	48.30% 	<br /><br />通讯互联产品及精密组件 	746,548.09 	7.21% 	613,671.00 	6.27% 	21.65% 	<br /><br />消费性电子 	8,554,784.08 	82.58% 	8,285,640.50 	84.57% 	3.25% 	<br /><br />其他连接器及其他业务 	145,033.39 	1.40% 	158,384.45 	1.62% 	-8.43% 	<br /><br />营业收入 	10,359,797.44 	100% 	9,797,118.09 	100% 	5.74% 	<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，发行人营业收入分别为15,394,609.78万元、21,402,839.43万元、23,190,545.98万元和10,359,797.44万元。其中，主营业务包括电脑互联产品及精密组件、汽车互联产品及精密组件、通讯互联产品及精密组件、消费性电子等。2021-2023年度及2024年1-6月，发行人电脑互联产品及精密组件板块收入占营业收入的比例分别为5.10%、5.27%、3.23%和4.23%，消费性电子板块收入占营业收入的比例分别为87.46%、83.95%、85.03%和82.58%，营业收入结构较为稳定。<br /><br />在消费电子业务板块，自 2023 年下半年以来，随着 AI 模型的快速迭代和高效压缩，以及从“云”到“端”的演进趋势下，全球消费电子市场稳步迈入 AI 时代，越来越多的手机、PC、Pad 等移动终端借助端侧 AI 应用的赋能，并在产业复苏周期的共振下，市场需求被进一步激活。为此，公司持续精进以声、光、电、热、磁、射频为核心的底层技术，在新工艺、新制程的加持下，结合行业深耕多年所具备的快速规模化量产和制程工艺创新能力，为全球头部品牌客户提供从零部件、模组到系统解决方案的一站式产品落地服务，特别在声学产品领域、AR/VR 以及家居/办公等智能设备都获得了诸多客户的高度认可，成为当下和未来成长的强劲动能之一。报告期内新、老产品均取得出色的业绩表现。<br /><br />在通讯业务板块，公司以多品类零部件+系统级产品双驱发展为战略，依托在电连接、光连接、电源、风冷/液冷散热、射频等产品的深厚技术积累，以及从研发、仿真，到制程工艺、测试完整的产品开发落地能力，构建了柜内互联、柜间互联、服务器、交换机、基站射频等完整解决方案服务体系，送样测试与量产产品均收获海内外头部客户的充分认可与高度评价。此外，由于当前 AI大模型参数正快速从千亿级向万亿级甚至更大的量级跨越，庞大的运算量使得下一代AI 集群在高速互联性能上有着更苛刻的要求，在此背景下，公司高效协同全球头部芯片厂商为全球主流数据中心及云服务厂商进行光电高速互联产品的前瞻性预研，并共同制定服务于下一代 AI 集群的高速连接标准。<br /><br />在汽车业务板块，随着“车路云”时代的开启、海内外自动驾驶项目的快速落地，以及智能座舱娱乐体验的日益丰富，海量的信息交互带动了智能汽车的舱内外高速互联需求，单车电子电气零部件占比快速提升。公司通过在消费电子领域所积累的快速迭代能力和成本控制意识，已形成汽车线束、连接器、智能座舱、智能驾驶等多元化产品矩阵，借助分布海内外的多个生产基地为全球头部主机厂提供完整的产品落地服务，公司汽车零部件业务实现量与质的快速成长。<br /><br />（二）营业成本情况<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，公司营业成本结构如下表所示：<br /><br />图表 8-3 发行人 2021年-2024上半年营业成本构成<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	金额 	占比 	<br /><br />营业成 	13,504,833.62 	100.00% 	18,792,888.03 	100.00% 	20,504,130.05 	100.00% 	9,147,176.94 	100.00% 	<br /><br />消费性 	11,933,883.44 	88.37% 	15,905,776.22 	84.64% 	17,628,966.47 	85.98% 	7,657,197.89 	83.71% 	<br /><br />图表 8-4：发行人2024年1-6月营业成本同比变化情况<br /><br />单位：万元<br /><br />类别 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	同比增减 	<br /><br />营业收入 	占比 	营业收入 	占比 	<br /><br />消费性电子 	7,657,197.89 	83.71% 	7,497,275.93 	79.82% 	2.13% 	<br /><br />营业成本 	9,147,176.94 	100% 	8,754,926.48 	100% 	4.48% 	<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，发行人的营业成本分别为13,504,833.63 万元、18,792,888.03万元、20,504,130.05万元和9,147,176.94万元。2021年较2020年增加了5,927,832.93万元，增幅达78.23%，2022年较2021年增加了5,288,054.4万元，增幅达39.16%，2023年较2022年增加1,711,242.02万元，增幅达9.10%，2024年上半年也保持同样态势，增幅稳定，主要原因均是公司业绩增长所致。2021-2023年度及2024年1-6月，消费性电子占比分别为88.37%、84.64%、85.98%和83.71%。<br /><br />（三）毛利及毛利率情况<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，公司营业毛利情况如下表所示：<br /><br />图表8-5 发行人2021年-2024上半年毛利情况<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年1-6月 	<br /><br />毛利润 	毛利率 	毛利润 	毛利率 	毛利润 	毛利率 	毛利润 	毛利率 	<br /><br />消费性电子 	1,529,916.12 	11.36% 	2,060,909.58 	11.47% 	2,089,365.37 	10.60% 	897,586.19 	10.49% 	<br /><br />总计 	1,889,776.15 	12.28% 	2,609,951.40 	12.19% 	2,686,415.95 	11.58% 	- 	- 	<br /><br />2021-2023年度及2024年1-6月，公司消费性电子毛利润分别为1,529,916.12万元、2,060,909.58万元、2,089,365.37万元和897,586.19万元。消费性电子毛利率分别为11.36%、11.47%、10.60%及10.49%，消费性电子毛利率在2024年1-6月略有下降，主要因为成本上升所致。<br /><br />二、发行人2024年半年度重大会计科目、重大财务指标分析<br /><br />（一）2024年1-6月报表相关情况<br /><br />1、重要会计政策变更情况<br /><br />（1）执行《企业会计准则解释第17号》<br /><br />财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。<br /><br />①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确：<br /><br />企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的 实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。<br /><br />对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以     下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在   资产负债表日之后应遵循的契约条件。<br /><br />对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移 现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益 工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权 益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。<br /><br />该解释规定自2024年1月1日起施行，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。<br /><br />②关于供应商融资安排的披露<br /><br />解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有 关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该 企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应 商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是 指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付 供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项<br /><br />当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了 该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。该解释规定自2024年1月1日起施行，企业无需在首次执行该解释规定的中期报告中披露该规定要求的信息。<br /><br />③关于售后租回交易的会计处理<br /><br />解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的 使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。<br /><br />该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。<br /><br />（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》<br /><br />财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。<br /><br />该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。<br /><br />（3）保证类质保费用重分类<br /><br />财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。<br /><br />2 、会计估计变更情况<br /><br />无。<br /><br />（二）2024年1-6月公司纳入合并报表范围变化情况<br /><br />1、2024年度1-6月发行人非同一控制下企业合并的情况如下：<br /><br />被购买方名称 	股权取得时点 	股权取得成本 	股权取得比例（%） 	股权取得方式 	购买日 	购买日的确定依据 	<br /><br />立昇智能科技（上海）有限公司 	2024年1月2日 	100,000,000.00 	100% 	现金收购 	2024年1月2日 	取得控制权 	<br /><br />Cosmo Corporatrion Cayman Limited 	2024年4月22日 	515,061,750.00 	100% 	现金收购 	2024年4月22日 	取得控制权 	<br /><br />威讯联合半导体（香港）有限公司 	2024年5月2日 	1,184,206,481.97 	100% 	现金收购 	2024年5月2日 	取得控制权 	<br /><br />威讯联合半导体（新加坡）有限公司 	2024年5月2日 	468,912,587.04 	100% 	现金收购 	2024年5月2日 	取得控制权 	<br /><br />2、2024年1-6月发行人新设子公司导致合并范围变动如下：<br /><br />公司名称 	成立日期 	<br /><br />立讯精密工业（六安）有限公司 	2024/2/9 	<br /><br />Stellar Prosperity LLC 	2024/5/7 	<br /><br />上海立联讯达智能终端有限公司 	2024/6/3 	<br /><br />滁州立讯技术有限公司 	2024/1/24 	<br /><br />立讯能源（江西）有限公司 	2024/3/20 	<br /><br />LUXSHARE TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE.LTD. 	2024/5/28 	<br /><br />立铠精密有限公司 	2024/1/15 	<br /><br />立铠精密智造(嘉善)有限公司 	2024/6/20 	<br /><br />3、2024年1-6月发行人注销子公司导致合并范围变动如下：<br /><br />公司名称 	注销日期 	<br /><br />辉炬机器人科技（上海）有限公司 	2024/4/26 	<br /><br />汇智软件科技（惠州）有限公司 	2024/6/7 	<br /><br />三、公司近三年及2024年半年度主要会计数据<br /><br />（一）发行人合并资产负债表、利润表及现金流量表<br /><br />图表 8-6：发行人2021年-2023年及2024年1-6月合并资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年半年度 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	1,420,461.82 	1,936,720.94 	3,361,953.95 	3,879,949.56 	<br /><br />交易性金融资产 	210,711.81 	135,326.65 	172,076.42 	154,718.48 	<br /><br />应收票据 	30,783.66 	94,976.70 	26,107.33 	27,171.96 	<br /><br />应收账款 	3,162,318.59 	2,604,335.49 	2,350,448.19 	2,496,927.66 	<br /><br />应收款项融资 			58,758.50 	92,862.27 	<br /><br />预付款项 	40,601.65 	58,657.79 	48,670.29 	55,739.08 	<br /><br />其他应收款 	59,845.67 	43,112.35 	32,240.71 	39,304.37 	<br /><br />买入返售金融资产 					<br /><br />存货 	2,090,075.57 	3,736,332.95 	2,975,793.03 	3,119,970.17 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 			104,756.60 	96,382.13 	<br /><br />其他流动资产 	216,105.58 	219,720.46 	292,007.84 	827,374.70 	<br /><br />流动资产合计 	7,230,904.36 	8,829,183.32 	9,422,812.86 	10,790,400.38 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />债权投资 	146,427.92 	173,925.15 			<br /><br />其他权益工具投资 	23,597.61 	44,010.70 	24,912.23 	16,884.16 	<br /><br />其他非流动金融资产 	570.00 	3,570.00 	3,570.00 	3,570.00 	<br /><br />长期应收款 					<br /><br />长期股权投资 	112,560.52 	200,000.76 	423,294.17 	526,477.00 	<br /><br />投资性房地产 	5,900.07 	9,278.24 	2,335.39 	2,288.81 	<br /><br />固定资产 	3,411,325.93 	4,402,602.27 	4,456,050.63 	4,340,944.31 	<br /><br />在建工程 	368,533.65 	269,537.78 	222,621.70 	327,155.43 	<br /><br />使用权资产 	42,501.15 	94,174.98 	64,896.40 	90,637.73 	<br /><br />无形资产 	222,298.50 	269,568.41 	266,306.91 	278,910.12 	<br /><br />商誉 	139,736.45 	173,004.72 	172,924.27 	188,176.82 	<br /><br />长期待摊费用 	73,301.57 	81,091.35 	59,026.60 	58,817.57 	<br /><br />递延所得税资产 	89,121.55 	120,858.23 	87,294.38 	87,027.62 	<br /><br />其他非流动资产 	190,430.52 	167,625.99 	993,164.41 	1,571,550.22 	<br /><br />非流动资产合计 	4,826,305.45 	6,009,248.59 	6,776,397.10 	7,492,439.78 	<br /><br />资产总计 	12,057,209.82 	14,838,431.91 	16,199,209.96 	18,282,840.16 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	1,191,963.53 	1,491,189.97 	2,051,418.22 	3,326,635.23 	<br /><br />交易性金融负债 	4.14 	4,431.83 	11,794.24 	8,632.96 	<br /><br />应付票据 	23,450.06 	51,505.42 	49,258.59 	73,108.32 	<br /><br />应付账款 	4,541,616.57 	4,978,648.36 	4,590,851.53 	3,945,546.93 	<br /><br />合同负债 	26,850.62 	50,176.55 	24,356.69 	32,757.22 	<br /><br />应付职工薪酬 	209,991.64 	236,813.58 	233,031.90 	176,290.85 	<br /><br />应交税费 	61,603.96 	84,138.52 	102,132.43 	60,319.54 	<br /><br />其他应付款 	38,239.11 	47,288.02 	40,667.79 	254,220.81 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	27,007.96 	123,225.24 	286,729.59 	349,715.97 	<br /><br />其他流动负债 	362,342.31 	395,703.71 	93,270.18 	238,367.70 	<br /><br />流动负债合计 	6,483,069.90 	7,463,121.19 	7,483,511.17 	8,465,595.54 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	502,509.62 	920,531.31 	1,203,877.13 	1,868,022.65 	<br /><br />应付债券 	280,578.50 	268,962.35 	279,949.99 	328,820.27 	<br /><br />租赁负债 	31,509.35 	80,073.90 	55,248.89 	72,849.72 	<br /><br />预计负债 	92.37 	68.25 	64.27 	25.56 	<br /><br />递延所得税负债 	127,209.25 	160,664.52 	88,392.50 	79,012.75 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	53,855.69 	66,591.01 	59,532.36 	65,116.96 	<br /><br />其他非流动负债 	120.78 	32.40 	147.18 		<br /><br />非流动负债合计 	995,875.56 	1,496,923.75 	1,687,212.31 	2,413,847.91 	<br /><br />负债合计 	7,478,945.46 	8,960,044.94 	9,170,723.48 	10,879,443.45 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 					<br /><br />实收资本(或股本) 	705,048.55 	709,990.86 	714,816.82 	718,008.47 	<br /><br />其他权益工具 	52,735.80 	52,731.96 	52,728.90 	55,648.78 	<br /><br />资本公积金 	271,969.53 	365,262.69 	501,194.46 	561,722.29 	<br /><br />其他综合收益 	-3,580.15 	65,145.83 	14,876.22 	-55,236.25 	<br /><br />专项储备 	101.88 	209.49 	352.84 	359.63 	<br /><br />盈余公积金 	98,516.15 	112,107.27 	144,352.02 	144,352.02 	<br /><br />未分配利润 	2,404,063.71 	3,228,841.63 	4,202,697.19 	4,526,973.14 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	3,528,855.47 	4,534,289.73 	5,631,018.45 	5,951,828.07 	<br /><br />少数股东权益 	1,049,408.88 	1,344,097.24 	1,397,468.03 	1,451,568.64 	<br /><br />所有者权益合计 	4,578,264.35 	5,878,386.97 	7,028,486.48 	7,403,396.71 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	12,057,209.82 	14,838,431.91 	16,199,209.96 	18,282,840.16 	<br /><br />图表8-7   2021年-2023年及2024年1-6月合并利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年半年度 	<br /><br />营业总收入 	15,394,609.78 	21,402,839.43 	23,190,545.98 	10,359,797.44 	<br /><br />营业收入 	15,394,609.78 	21,402,839.43 	23,190,545.98 	10,359,797.44 	<br /><br />营业总成本 	14,697,093.16 	20,364,203.20 	22,067,963.40 	9,886,624.32 	<br /><br />营业成本 	13,504,833.63 	18,792,888.03 	20,504,130.05 	9,147,176.94 	<br /><br />税金及附加 	19,381.21 	47,632.54 	53,481.52 	27,381.57 	<br /><br />销售费用 	78,990.82 	83,139.81 	88,902.44 	43,883.57 	<br /><br />管理费用 	374,190.88 	507,566.81 	554,285.70 	258,340.32 	<br /><br />研发费用 	664,230.04 	844,703.89 	818,876.75 	421,950.91 	<br /><br />财务费用 	55,466.59 	88,272.11 	48,286.93 	12,108.99 	<br /><br />其中：利息费用 	65,641.18 	103,807.06 	137,687.01 	74,815.22 	<br /><br />减：利息收入 	36,177.37 	50,434.43 	100,558.06 	55,449.12 	<br /><br />加：其他收益 	85,354.22 	60,229.43 	82,518.91 	40,655.93 	<br /><br />投资净收益 	68,938.66 	99,827.84 	177,128.28 	112,103.81 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	2,973.73 	79,475.95 	204,436.16 	103,908.39 	<br /><br />以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 		-40,015.61 	-74,134.25 	45,292.46 	<br /><br />公允价值变动净收益 	-11,573.78 	1,362.57 	21,034.68 	18,359.56 	<br /><br />资产减值损失 	-16,279.03 	-84,682.21 	-131,886.73 	31,508.37 	<br /><br />信用减值损失 	-2,687.55 	-4,718.19 	2,327.39 	1,474.96 	<br /><br />资产处置收益 	-4,526.66 	4,793.15 	12,286.72 	2,171.50 	<br /><br />营业利润 	816,742.48 	1,115,448.81 	1,285,991.83 	616,430.51 	<br /><br />加：营业外收入 	2,109.65 	3,431.23 	9,345.90 	1,800.85 	<br /><br />减：营业外支出 	4,567.24 	3,080.54 	6,833.49 	2,166.05 	<br /><br />其中：非流动资产处置净损失 					<br /><br />利润总额 	814,284.89 	1,115,799.50 	1,288,504.25 	616,065.31 	<br /><br />减：所得税 	32,223.86 	66,731.82 	64,182.93 	39,916.69 	<br /><br />净利润 	782,061.03 	1,049,067.68 	1,224,321.31 	576,148.61 	<br /><br />持续经营净利润 	782,061.03 	1,049,067.68 	1,224,321.31 	576,148.61 	<br /><br />减：少数股东损益 	75,008.99 	132,757.19 	129,055.64 	36,532.33 	<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	707,052.04 	916,310.48 	1,095,265.67 	539,616.29 	<br /><br />加：其他综合收益 	-2,368.57 	64,790.98 	-49,154.05 	68,703.90 	<br /><br />综合收益总额 	779,692.46 	1,113,858.65 	1,175,167.26 	507,444.72 	<br /><br />减：归属于少数股东的综合收益总额 	71,748.79 	128,822.19 	126,392.86 	37,940.90 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	707,943.67 	985,036.46 	1,048,774.39 	469,503.82 	<br /><br />图表8-8   2021年-2023年及2024年1-6月合并现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年半年度 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	14,307,016.44 	23,131,129.42 	23,397,235.99 	10,231,838.17 	<br /><br />收到的税费返还 	725,808.73 	959,538.30 	782,590.53 	360,352.59 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	264,652.15 	268,130.12 	425,104.40 	330,302.54 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	15,297,477.32 	24,358,797.84 	24,604,930.92 	10,922,493.30 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	12,519,451.00 	20,404,828.64 	19,057,947.91 	9,358,067.34 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	1,646,859.16 	2,008,657.59 	1,910,091.66 	1,069,844.11 	<br /><br />支付的各项税费 	163,589.90 	179,964.76 	210,785.14 	153,240.82 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	239,100.57 	492,585.82 	665,600.16 	101,263.10 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	14,569,000.63 	23,086,036.81 	21,844,424.88 	10,682,415.36 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	728,476.69 	1,272,761.03 	2,760,506.04 	240,077.94 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	5,330,079.65 	825,955.50 	1,630,730.66 	1,066,123.41 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	77,757.96 	52,657.09 	64,045.41 	58,777.57 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	34,335.76 	50,677.85 	49,886.37 	10,667.34 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	1,641.82 	0.00 			<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	466,559.04 	74,501.74 	42,765.03 		<br /><br />投资活动现金流入小计 	5,910,374.22 	1,003,792.17 	1,787,427.47 	1,135,568.31 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	1,256,722.22 	1,358,414.03 	1,138,744.90 	584,944.28 	<br /><br />投资支付的现金 	5,449,594.31 	839,029.55 	2,590,626.39 	2,101,439.98 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	1,710.01 	96,181.62 		175,776.91 	<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	40,313.88 	42,803.55 	14,047.40 		<br /><br />投资活动现金流出小计 	6,748,340.42 	2,336,428.75 	3,743,418.69 	2,862,161.17 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-837,966.20 	-1,332,636.58 	-1,955,991.22 	1,726,592.85 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	238,735.28 	159,692.25 	54,669.87 	65,540.87 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	180,090.00 	103,030.00 		30,927.84 	<br /><br />取得借款收到的现金 	3,545,257.07 	6,773,990.02 	8,968,151.60 	4,479,983.44 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	470,593.06 	752,747.28 	353,142.50 	275,825.72 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	4,254,585.41 	7,686,429.55 	9,375,963.96 	4,821,350.03 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	3,807,450.48 	5,877,317.12 	8,114,861.06 	2,403,095.08 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	139,975.51 	179,675.44 	253,092.70 	75,501.45 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 			8,987.71 		<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	346,152.23 	813,812.17 	600,983.64 	89,354.50 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	4,293,578.22 	6,870,804.73 	8,968,937.40 	2,567,951.03 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-38,992.81 	815,624.82 	407,026.57 	2,253,399.00 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-5,844.46 	83,338.90 	25,632.00 	-4,735.61 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	-154,326.77 	839,088.17 	1,237,173.39 	762,148.48 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	1,046,480.45 	892,153.67 	1,731,241.84 	2,968,415.23 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	892,153.67 	1,731,241.84 	2,968,415.23 	3,730,563.71 	<br /><br />（二）发行人母公司资产负债表、利润表及现金流量表<br /><br />图表8-9   2021年-2023年及2024年1-6月母公司资产负债表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年半年度 	<br /><br />流动资产： 					<br /><br />货币资金 	99,934.08 	247,087.32 	536,387.90 	558,212.69 	<br /><br />交易性金融资产 	59,757.17 	42,516.07 	33,958.09 	26,855.83 	<br /><br />衍生金融资产 					<br /><br />应收票据 	16,298.37 	9,631.85 	1,838.51 	6,609.48 	<br /><br />应收账款 	290,162.52 	613,091.96 	523,243.66 	364,680.03 	<br /><br />应收款项融资 			512.00 	702.66 	<br /><br />预付款项 	47,578.46 	15,321.47 	19,211.41 	829.48 	<br /><br />其他应收款 	63,505.21 	25,059.68 	57,506.51 	1,580,862.98 	<br /><br />买入返售金融资产 					<br /><br />存货 	27,879.52 	36,512.35 	30,625.97 	28,554.04 	<br /><br />一年内到期的非流动资产 			10,699.84 		<br /><br />其他流动资产 	102,570.15 	655,042.99 	1,445,813.11 	796,988.57 	<br /><br />流动资产合计 	707,685.48 	1,644,263.69 	2,659,797.00 	3,364,295.76 	<br /><br />非流动资产： 					<br /><br />债权投资 	37,151.23 	50,957.47 			<br /><br />其他权益工具投资 	23,107.51 	43,641.66 	24,472.65 	16,454.58 	<br /><br />其他非流动金融资产 	57,276.81 	61,448.97 	57,000.00 	57,000.00 	<br /><br />长期应收款 					<br /><br />长期股权投资 	2,133,460.88 	2,233,308.30 	2,360,199.93 	2,382,410.49 	<br /><br />投资性房地产 					<br /><br />固定资产 	15,403.40 	15,645.48 	14,876.23 	13,799.34 	<br /><br />在建工程 	1,606.22 	647.77 	382.68 	373.12 	<br /><br />使用权资产 	6,618.96 	6,028.71 	4,169.41 	3,410.13 	<br /><br />无形资产 	7,127.95 	31,256.65 	30,761.99 	30,276.38 	<br /><br />开发支出 					<br /><br />商誉 	5,317.43 	5,317.43 	5,317.43 	5,317.43 	<br /><br />长期待摊费用 			732.68 	651.98 	<br /><br />递延所得税资产 	947.39 	578.80 			<br /><br />其他非流动资产 	4,162.07 	246.56 	89,987.51 	285,807.05 	<br /><br />非流动资产合计 	2,292,179.87 	2,449,077.81 	2,587,900.52 	2,795,500.50 	<br /><br />资产总计 	2,999,865.34 	4,093,341.49 	5,247,697.52 	6,159,796.26 	<br /><br />流动负债： 					<br /><br />短期借款 	189,237.42 	100,055.56 	198,123.75 	235,563.18 	<br /><br />交易性金融负债 		1,295.88 			<br /><br />应付票据 	187,608.55 	166,534.48 	320,677.43 	262,632.56 	<br /><br />应付账款 	168,368.29 	386,900.22 	229,494.78 	99,833.83 	<br /><br />预收款项 					<br /><br />合同负债 	277.66 	1,169.44 	1,158.92 	674.60 	<br /><br />应付职工薪酬 	1,954.38 	4,973.75 	5,085.46 	2,296.24 	<br /><br />应交税费 	558.86 	598.75 	4,223.61 	3,557.28 	<br /><br />其他应付款(合计) 	237.36 	156,845.65 	606,445.42 	788,032.16 	<br /><br />一年内到期的非流动负债 	5,089.62 	37,805.54 	197,579.65 	224,071.53 	<br /><br />其他流动负债 	160,736.23 	384,163.53 	80,422.94 	230,919.75 	<br /><br />流动负债合计 	714,068.38 	1,240,342.81 	1,643,211.96 	1,847,581.13 	<br /><br />非流动负债： 					<br /><br />长期借款 	184,585.42 	564,515.55 	967,673.60 	1,668,997.49 	<br /><br />应付债券 	258,155.31 	268,962.35 	279,949.99 	286,101.27 	<br /><br />租赁负债 	5,418.99 	4,569.04 	2,721.03 	1,974.86 	<br /><br />长期应付款 					<br /><br />专项应付款 					<br /><br />递延所得税负债 	3,445.18 	6,023.15 	1,950.66 	345.15 	<br /><br />递延收益-非流动负债 	916.28 	576.58 	361.91 	282.26 	<br /><br />非流动负债合计 	452,521.18 	844,646.67 	1,252,657.18 	1,957,701.02 	<br /><br />负债合计 	1,166,589.56 	2,084,989.48 	2,895,869.14 	3,805,282.15 	<br /><br />所有者权益(或股东权益)： 					<br /><br />实收资本(或股本) 	705,048.55 	709,990.86 	714,816.82 	718,008.47 	<br /><br />其它权益工具 	52,735.80 	52,731.96 	52,728.90 	52,728.67 	<br /><br />资本公积金 	308,014.97 	406,964.56 	530,443.31 	573,272.23 	<br /><br />其它综合收益 	16,295.16 	29,499.19 	11,369.65 	4,554.29 	<br /><br />盈余公积金 	98,516.15 	112,107.27 	144,352.02 	144,352.02 	<br /><br />未分配利润 	652,665.15 	697,058.17 	898,117.68 	861,598.43 	<br /><br />归属于母公司所有者权益合计 	1,833,275.79 	2,008,352.01 	2,351,828.38 	2,354,514.11 	<br /><br />所有者权益合计 	1,833,275.79 	2,008,352.01 	2,351,828.38 	2,354,514.11 	<br /><br />负债和所有者权益总计 	2,999,865.34 	4,093,341.49 	5,247,697.52 	6,159,796.26 	<br /><br />图表8-10   2021年-2023年及2024年1-6月母公司利润表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年半年度 	<br /><br />营业总收入 	928,014.49 	1,295,281.37 	1,077,795.90 	525,381.66 	<br /><br />营业收入 	928,014.49 	1,295,281.37 	1,077,795.90 	525,381.66 	<br /><br />营业总成本 	930,563.08 	1,300,924.42 	1,107,792.58 	53.89 	<br /><br />营业成本 	856,518.18 	1,205,182.39 	1,009,018.00 	494,910.57 	<br /><br />税金及附加 	608.46 	1,294.19 	1,145.05 	686.17 	<br /><br />销售费用 	2,411.71 	2,757.72 	4,701.63 	1,573.62 	<br /><br />管理费用 	16,218.01 	14,670.96 	19,548.46 	10,835.73 	<br /><br />研发费用 	32,036.20 	43,702.86 	35,911.02 	13,098.66 	<br /><br />财务费用 	22,770.51 	33,316.30 	37,468.41 	17,830.32 	<br /><br />其中：利息费用 	26,476.32 	46,214.64 	54,149.08 	33,981.62 	<br /><br />减：利息收入 	5,578.89 	11,719.85 	20,923.33 	15,681.23 	<br /><br />加：其他收益 	27,889.91 	5,297.99 	5,698.76 	2,355.86 	<br /><br />投资净收益 	226,873.27 	136,111.25 	341,791.17 	192,538.47 	<br /><br />其中：对联营企业和合营企业的投资收益 	-441.14 	1,605.68 	-2,469.35 	-806.94 	<br /><br />以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 		1,605.68 		-155.23 	<br /><br />公允价值变动净收益 	218.78 	1,670.59 	4,699.22 	-3,298.15 	<br /><br />资产减值损失 	-333.99 	-446.89 	-1,579.70 	555.31 	<br /><br />信用减值损失 	-137.40 	-837.54 	1,189.68 	-15.14 	<br /><br />资产处置收益 	1.56 	-19.20 	5.44 	1.95 	<br /><br />营业利润 	251,963.54 	136,133.15 	321,807.88 	178,584.87 	<br /><br />加：营业外收入 	29.99 	419.28 	1,015.28 	31.09 	<br /><br />减：营业外支出 	52.81 	24.81 	670.03 	197.68 	<br /><br />利润总额 	251,940.71 	136,527.63 	322,153.13 	178,418.29 	<br /><br />减：所得税 	-152.99 	616.44 	-294.36 	-402.80 	<br /><br />净利润 	252,093.71 	135,911.19 	322,447.49 	178,821.09 	<br /><br />持续经营净利润 	252,093.71 	135,911.19 	322,447.49 	178,821.09 	<br /><br />减：少数股东损益 					<br /><br />归属于母公司所有者的净利润 	252,093.71 	135,911.19 	322,447.49 	178,821.09 	<br /><br />加：其他综合收益 	8,221.66 	13,204.02 	-14,351.20 	-6,815.36 	<br /><br />综合收益总额 	260,315.37 	149,115.22 	308,096.29 	172,005.73 	<br /><br />归属于母公司普通股东综合收益总额 	260,315.37 	149,115.22 	308,096.29 	172,005.73 	<br /><br />图表8-11   2021年-2023年及2024年1-6月母公司现金流量表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2021年 	2022年 	2023年 	2024年半年度 	<br /><br />经营活动产生的现金流量： 					<br /><br />销售商品、提供劳务收到的现金 	14,307,016.44 	23,131,129.42 	23,397,235.99 	747,498.26 	<br /><br />收到的税费返还 	725,808.73 	959,538.30 	782,590.53 	4,313.86 	<br /><br />收到其他与经营活动有关的现金 	264,652.15 	268,130.12 	425,104.40 	6,278,375.53 	<br /><br />经营活动现金流入小计 	15,297,477.32 	24,358,797.84 	24,604,930.92 	7,030,187.65 	<br /><br />购买商品、接受劳务支付的现金 	12,519,451.00 	20,404,828.64 	19,057,947.91 	815,223.42 	<br /><br />支付给职工以及为职工支付的现金 	1,646,859.16 	2,008,657.59 	1,910,091.66 	18,881.51 	<br /><br />支付的各项税费 	163,589.90 	179,964.76 	210,785.14 	1,960.99 	<br /><br />支付其他与经营活动有关的现金 	239,100.57 	492,585.82 	665,600.16 	6,946,387.38 	<br /><br />经营活动现金流出小计 	14,569,000.63 	23,086,036.81 	21,844,424.88 	7,782,453.30 	<br /><br />经营活动产生的现金流量净额 	728,476.69 	1,272,761.03 	2,760,506.04 	-752,265.64 	<br /><br />投资活动产生的现金流量： 					<br /><br />收回投资收到的现金 	5,330,079.65 	825,955.50 	1,630,730.66 	1,021,005.00 	<br /><br />取得投资收益收到的现金 	77,757.96 	52,657.09 	64,045.41 	113,494.59 	<br /><br />处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	34,335.76 	50,677.85 	49,886.37 	7.90 	<br /><br />处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 	1,641.82 	0.00 			<br /><br />收到其他与投资活动有关的现金 	466,559.04 	74,501.74 	42,765.03 	1,075,407.55 	<br /><br />投资活动现金流入小计 	5,910,374.22 	1,003,792.17 	1,787,427.47 	2,209,915.04 	<br /><br />购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	1,256,722.22 	1,358,414.03 	1,138,744.90 	2,381.30 	<br /><br />投资支付的现金 	5,449,594.31 	839,029.55 	2,590,626.39 	1,214,455.25 	<br /><br />取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 	1,710.01 	96,181.62 			<br /><br />支付其他与投资活动有关的现金 	40,313.88 	42,803.55 	14,047.40 	421,488.59 	<br /><br />投资活动现金流出小计 	6,748,340.42 	2,336,428.75 	3,743,418.69 	1,638,325.14 	<br /><br />投资活动产生的现金流量净额 	-837,966.20 	-1,332,636.58 	-1,955,991.22 	571,589.90 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量： 					<br /><br />吸收投资收到的现金 	238,735.28 	159,692.25 	54,669.87 	34,085.22 	<br /><br />其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 	180,090.00 	103,030.00 			<br /><br />取得借款收到的现金 	3,545,257.07 	6,773,990.02 	8,968,151.60 	1,035,113.04 	<br /><br />收到其他与筹资活动有关的现金 	470,593.06 	752,747.28 	353,142.50 	245,028.17 	<br /><br />筹资活动现金流入小计 	4,254,585.41 	7,686,429.55 	9,375,963.96 	1,314,226.44 	<br /><br />偿还债务支付的现金 	3,807,450.48 	5,877,317.12 	8,114,861.06 	275,595.60 	<br /><br />分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	139,975.51 	179,675.44 	253,092.70 	27,393.44 	<br /><br />其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 			8,987.71 		<br /><br />支付其他与筹资活动有关的现金 	346,152.23 	813,812.17 	600,983.64 	688,454.58 	<br /><br />筹资活动现金流出小计 	4,293,578.22 	6,870,804.73 	8,968,937.40 	991,443.62 	<br /><br />筹资活动产生的现金流量净额 	-38,992.81 	815,624.82 	407,026.57 	322,782.82 	<br /><br />汇率变动对现金的影响 	-5,844.46 	83,338.90 	25,632.00 	-232.25 	<br /><br />现金及现金等价物净增加额 	-154,326.77 	839,088.17 	1,237,173.39 	141,874.82 	<br /><br />期初现金及现金等价物余额 	1,046,480.45 	892,153.67 	1,731,241.84 	416,337.87 	<br /><br />期末现金及现金等价物余额 	892,153.67 	1,731,241.84 	2,968,415.23 	558,212.69 	<br /><br />四、发行人2024年半年度末/1-6月重要财务指标变动分析<br /><br />图表 8-12：2024年半年度主要财务数据同比变化情况<br /><br />单位：万元、%<br /><br />科目 	2024年6月末 	2023年末 	变化量 	变化率 	<br /><br />资产总额 	18,282,840.16 	16,199,209.96 	2,083,630.2 	12.86 	<br /><br />负债总额 	10,879,443.45 	9,170,723.48 	1,708,719.97 	18.63 	<br /><br />所有者权益合计 	7,403,396.71 	7,028,486.48 	374,910.23 	5.33 	<br /><br />资产负债率 	59.51 	56.61 	2.9 	- 	<br /><br />科目 	2024年1-6月 	2023年1-6月 	变化量 	变化率 	<br /><br />营业总收入 	10,359,797.44 	9,797,118.09 	562,679.35 	5.74% 	<br /><br />净利润 	576,148.61 	472,612.48 	103,536.13 	22.91% 	<br /><br />经营性现金流净额 	240,077.94 	881,402.92 	-641,324.98 	-72.76% 	<br /><br />截止2024年6月末，发行人资产总额为18,282,840.16万元，较年初增加2,083,630.2万元，比年初上升12.86%。2024年6月末负债总额为10,879,443.45元，较年初增加1,708,719.97万元，比年初上升18.63% ，主要由于发行人融资需求增加。2024年 6月末所有者权益为 7,403,396.71万元，较年初增加374,910.23万元，比年初上升5.33%。2024年6月末末资产负债率为59.51%，比年初上升2.9个百分点，资产负债率保持稳定。<br /><br />2024年 1-6月，发行人营业总收入 10,359,797.44万元，较上年同期增加562,679.35万元，增长5.74%。<br /><br />2024年 1-6月，发行人净利润为 576,148.61万元，较上年同期增加103,536.13万元，增长22.91%。<br /><br />2024年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额240,077.94万元，较上年同期减少641,324.98万元。<br /><br />发行人2024年6月末有息债负债情况如下：<br /><br />图表 8-12：2024年6月末发行人有息负债分类表<br /><br />单位：万元<br /><br />项目 	2024年6月末 	<br /><br />金额 	占比 	<br /><br />银行借款 	5,194,657.88 	95.75 % 	<br /><br />超短期融资券 	230,832.05 	4.25% 	<br /><br />合计 	5,425,489.93 	100.00% 	<br /><br />截至2024年6月末，发行人有息负债余额为5,425,489.93万元，其中银行借款 5,194,657.88万元，占比 95.75%，超短期融资券 230,832.05万元，占比4.25%。发行人发行总额为5.56亿元的可续期公司债券计入其他权益工具。<br /><br />五、发行人资信状况变动情况<br /><br />（一）发行人评级变动情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人主体评级未发生变化，中诚信国际信用评级有限公司对发行人的主体评级为AAA。<br /><br />（二）发行人授信情况<br /><br />发行人财务状况和资信情况良好，截至2024年6月30日，发行人已获得多家国内银行的认可，与商业银行等金融机构保持长期合作关系，授信额度充足，融资渠道畅通。截至2024年6月末，发行人授信总额6,428,000.00万元，其中已使用授信2,174,879.84万元，尚未使用的银行授信额度为4,253,120.16万元。<br /><br />图表 8-15   发行人截至2024年6月末发行人本部及子公司主要授信情况<br /><br />单位：万元<br /><br />序号 	银行 	授信总额度 	已使用额度 	尚未使用额度 	<br /><br />1 	农业银行 	1,204,831.00 	830,484.79 	374,346.21 	<br /><br />2 	工商银行 	1,203,910.00 	601,840.39 	602,069.61 	<br /><br />3 	中国银行 	1,132,880.40 	470,443.68 	662,436.72 	<br /><br />4 	交通银行 	642,952.16 	302,927.83 	340,024.33 	<br /><br />5 	招商银行 	590,000.00 	201,070.99 	388,929.01 	<br /><br />6 	民生银行 	560,000.00 	81,349.85 	478,650.15 	<br /><br />7 	建设银行 	558,000.00 	182,299.81 	375,700.19 	<br /><br />8 	中信银行 	454,495.82 	91,900.00 	362,595.82 	<br /><br />9 	汇丰银行 	453,264.48 	53,129.94 	400,134.54 	<br /><br />10 	浦发银行 	361,000.00 	194,000.00 	167,000.00 	<br /><br />11 	国家开发银行 	355,000.00 	232,199.09 	122,800.91 	<br /><br />12 	华夏银行 	350,000.00 	100,000.00 	250,000.00 	<br /><br />13 	渣打银行 	346,657.88 	141,250.18 	205,407.70 	<br /><br />14 	广发银行 	343,000.00 	250,233.50 	92,766.50 	<br /><br />15 	进出口银行 	318,000.00 	176,800.00 	141,200.00 	<br /><br />16 	邮储银行 	315,000.00 	0.00 	315,000.00 	<br /><br />17 	兴业银行 	260,000.00 	0.00 	260,000.00 	<br /><br />18 	上海银行 	256,902.00 	168.68 	256,733.32 	<br /><br />19 	平安银行 	180,000.00 	60,000.00 	120,000.00 	<br /><br />20 	星展银行 	155,701.44 	2,024.73 	153,676.71 	<br /><br />21 	光大银行 	140,000.00 	120,600.00 	19,400.00 	<br /><br />22 	桑坦德银行 	128,282.40 	0.00 	128,282.40 	<br /><br />23 	花旗银行 	121,155.60 	41,715.54 	79,440.06 	<br /><br />24 	渤海银行 	120,000.00 	80,000.00 	40,000.00 	<br /><br />25 	浙商银行 	115,500.00 	0.00 	115,500.00 	<br /><br />26 	越南工商 	106,902.00 	42,689.95 	64,212.05 	<br /><br />27 	江苏银行 	100,000.00 	56,121.69 	43,878.31 	<br /><br />28 	华兴银行 	100,000.00 	2,409.62 	97,590.38 	<br /><br />29 	华润银行 	100,000.00 	0.00 	100,000.00 	<br /><br />30 	越南外商 	92,648.40 	85,151.10 	7,497.30 	<br /><br />31 	澳新银行 	87,831.40 	0.00 	87,831.40 	<br /><br />32 	东方汇理 	85,634.00 	0.00 	85,634.00 	<br /><br />33 	凯基银行 	83,745.50 	30,712.90 	53,032.60 	<br /><br />34 	华侨银行 	78,394.80 	0.00 	78,394.80 	<br /><br />35 	永丰银行 	74,453.70 	6,074.19 	68,379.51 	<br /><br />36 	三菱银行 	71,268.00 	0.00 	71,268.00 	<br /><br />37 	法国外贸 	71,268.00 	0.00 	71,268.00 	<br /><br />38 	宁波银行 	67,000.00 	47,178.68 	19,821.32 	<br /><br />39 	越南投资 	49,887.60 	49,590.27 	297.33 	<br /><br />40 	台新银行 	44,452.82 	0.00 	44,452.82 	<br /><br />41 	美国银行 	35,634.00 	0.00 	35,634.00 	<br /><br />42 	苏州银行 	25,000.00 	24,392.13 	607.87 	<br /><br />43 	信托银行 	24,746.70 	0.00 	24,746.70 	<br /><br />44 	大华银行 	16,408.50 	2,281.70 	14,126.80 	<br /><br />45 	富邦银行 	12,740.90 	0.00 	12,740.90 	<br /><br />46 	第一银行 	12,000.00 	2,699.64 	9,300.36 	<br /><br />47 	安泰银行 	8,998.80 	8,998.80 	0.00 	<br /><br />48 	恒生银行 	8,214.12 	0.00 	8,214.12 	<br /><br />49 	兆丰银行 	7,126.80 	3,374.55 	3,752.25 	<br /><br />50 	华南商业 	6,749.10 	0.00 	6,749.10 	<br /><br />51 	玉山银行 	5,174.31 	3,644.51 	1,529.80 	<br /><br />52 	台湾土地 	4,499.40 	0.00 	4,499.40 	<br /><br />53 	国泰世华 	4,499.40 	0.00 	4,499.40 	<br /><br />54 	新光银行 	4,499.40 	2,249.70 	2,249.70 	<br /><br />55 	板信银行 	2,249.70 	1,799.76 	449.94 	<br /><br />56 	台湾票券 	1,124.85 	0.00 	1,124.85 	<br /><br />57 	大庆票券 	1,124.85 	0.00 	1,124.85 	<br /><br />58 	上海商业储蓄 	1,124.85 	1,124.85 	0.00 	<br /><br />59 	国际票券 	1,124.85 	0.00 	1,124.85 	<br /><br />60 	大中票券 	1,124.85 	0.00 	1,124.85 	<br /><br />总计 	6,428,000.00 	2,174,879.84 	4,253,120.16 	<br /><br />（三）发行人历史违约情况<br /><br />截至本募集说明书签署日，发行人未出现债务违约情况。<br /><br />六、发行人重大不利变化排查<br /><br />截至2024年6月末，发行人不涉及重大不利变化。<br /><br />七、其他<br /><br />（一）关于基础募集说明书“第十一章 信息披露安排”中发行前的信息披露安排的更新<br /><br />本期债务融资工具发行日前 1个工作日，发行人将通过交易商协会认可的网站披露如下文件：<br /><br />1、立讯精密工业股份有限公司 2024年度第【】期【】（科创票据）募集说明书；<br /><br />2、立讯精密工业股份有限公司主体信用评级报告；<br /><br />3、立讯精密工业股份有限公司 2024年度第【】期【】（科创票据）法律意见书；<br /><br />4、立讯精密工业股份有限公司 2021年-2023 年度经审计的合并及母公司财务报告以及 2024 年上半年度未经审计的合并财务报表；<br /><br />5、立讯精密工业股份有限公司 2024年度第【】期【】（科创票据）发行方案及承诺函；<br /><br />6、要求披露的其他文件。<br /><br />（二）关于基础募集说明书“第十二章 持有人会议机制”中召集人表述的更新<br /><br />上海银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。<br /><br />（三）关于“受托管理人机制”的说明<br /><br />本期债务融资工具未聘请受托管理人。<br /><br />（四）关于基础募集说明书“第十六章 本期债务融资工具备查文件及查询地址”的更新<br /><br />1、备查文件<br /><br />（1）接受注册通知书<br /><br />（2）立讯精密工业股份有限公司 2024年度第【】期【】（科创票据）募集说明书；<br /><br />（3）立讯精密工业股份有限公司 2024 年主体信用评级报告；<br /><br />（4）立讯精密工业股份有限公司 2024年度第【】期【】（科创票据）法律意见书；<br /><br />（5）立讯精密工业股份有限公司 2021年-2023年度经审计的合并及母公司财务报告以及 2024年上半年度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />（6）中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。<br /><br />2、查询地址<br /><br />如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或簿记管理人。<br /><br />（1）立讯精密工业股份有限公司<br /><br />办公地址：广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层<br /><br />联系人：郭英<br /><br />电话：0769-89089000<br /><br />传真：0769-87732475<br /><br />互联网网址：http://www.luxshare-ict.com.cn<br /><br />（2）上海银行股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区中山南路�88号�����������<br /><br />联系人：范文雨<br /><br />电话：021-68475576<br /><br />传真：021-68476101<br /><br />邮编：200120<br /><br />投资者可通过中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）或上海清算所（http://www.shclearing.com/）下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。<br /><br />八、其他重要事项及风险因素<br /><br />注册有效期内发行前，主承销商及发行人已按照MQ.7表对发行人是否发生重要事项、是否触发再次提交注册会议评议的情形等进行排查，不涉及上述事项或情形，无其他可能对发行人产生重大不利影响的变化。<br /><br />第五章 发行有关机构<br /><br />声明：发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />一、发行人<br /><br />名称：立讯精密工业股份有限公司<br /><br />地址：广东省深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层<br /><br />法定代表人：王来春<br /><br />联系人：郭英<br /><br />电话：0769-89089000<br /><br />传真：0769-87732475<br /><br />邮政编码：518000<br /><br />二、主承销商<br /><br />名称：上海银行股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区中山南路�88号<br /><br />法定代表人：金煜<br /><br />联系人：范文雨、傅奕骁<br /><br />电话：021-68475576<br /><br />传真：021-68476101<br /><br />邮政编码：200120<br /><br />三、发行人法律顾问<br /><br />名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所<br /><br />地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座20层<br /><br />负责人：李亦璞<br /><br />经办律师：李建辉、文艺、郭绮琳<br /><br />电话：0755-36806500<br /><br />传真：0755-36806599<br /><br />邮政编码：518048<br /><br />四、审计机构<br /><br />名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层<br /><br />法定代表人：朱建弟<br /><br />注册会计师：李璟、甄志杰<br /><br />电话：010-88210608<br /><br />传真：010-88210608<br /><br />邮政编码：100039<br /><br />五、信用评级机构<br /><br />名称：东方金诚国际信用评估有限公司<br /><br />地址：北京市丰台区丽泽路24号院3号楼-5层至45层101内44层4401-1<br /><br />法定代表人：崔磊<br /><br />联系人：李小梅<br /><br />电话：0755-82710576<br /><br />传真：010-65660988<br /><br />邮政编码：100088<br /><br />六、托管人<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场33-34层<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />电话：021-63326662<br /><br />传真：021-63326661<br /><br />邮政编码：200010<br /><br />七、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />名称：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />地址：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />电话：010-57896722、010-57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />邮政编码：100032<br /><br />八、存续期管理机构<br /><br />名称：上海银行股份有限公司<br /><br />地址：上海市黄浦区中山南路688号<br /><br />法定代表人：金煜<br /><br />联系人：范文雨、傅奕骁<br /><br />电话：021-68475576<br /><br />传真：021-68476101<br /><br />邮政编码：200120<br /><br />第六章 基础募集说明书查询方式<br /><br />发行人本次基础募集说明书可以通过以下方式查询：<br /><br />投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道下载《深圳市天健（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。<br /><br />（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司2024-2026年度债务融资工具续发募集说明书》之盖章页）<br /><br />2024  10  15