2 ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />024-10-25  024-10-25 中国银河证券股份有限公司024-10-25<br /><br />2 ouyangling_th<br /><br />2银河证函〔ouyangling_th 2024〕364号<br /><br />15:06:35 中国银河证券股份有限公司15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 关于推荐广东顺控发展股份有限公司注册发行中期票据的函 2024-10-25 ouyangling_th  ouyangling_th   中国银行间市场交易商协会： ouyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35中国银河证券股份有限公司（以下简称15:06:35 “中国银河证券15:06:35”、发行人“我公司”）受广东顺控发展股份有限公司（以下简称“ ”<br /><br />2024-10-25 或“公司” 2024-10-25）聘用，担任发行人在全国银行间债券市场发行2024-10-25  2024  的主承销商。按照《银行间债券市场非金融 ouyangling_th 年度第一期中期票据ouyangling_th 企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等法规的规定及有关要求，本着诚实信用、勤勉尽责的ouyangling_th<br /><br />原则，中国银河证券对发行人进行了尽职调查， 15:06:35  15:06:35 现推荐发行人申请注册总额不超过20亿元人民币的中期票据。推荐理由如下： 15:06:352024-10-25一、推荐人的基本资质情况  2024-10-25 2024-10-25 ouyangling_th ouyangling_th中国银河证券股份有限公司是由财政部、汇金公司出资设立 的中国银河金融控股公司作为主发起人发起设立的大型综合类ouyangling_th<br /><br />202 uyangling_th<br /><br />证券公司。中国银河证券经中国证监会《关于同意中国银河证券15:06:35股份有限公司开业的批复》（证监机构字〔15:06:35 2006〕322号）批准，15:06:35于4-10-25 2006年12月14 4-10-25日获准成立，并于  2007年1月264-10-25 日完成工<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25   商注册登记，注册资本60亿元人民币。2013年52024-10-25月，中国银河ouyangling_th  证券完成了H ouyangling_th 股上市发行，注册资本增加至75.37 亿元人民币。2015年5月，中国银河证券在H股完成ouyangling_th非公开发行，注册资本增至 95.37亿元。中国银河证券于 2017年 1月 11日发行600,000,00015:06:35 股人民币普通股（A15:06:35股），并于2017年1月2315:06:35日在<br /><br />2024-10-25 上海证券交易所上市。A2024-10-25 股每股发行价格6.81元，共募集资金 万元，用于增加公司资本金，补充公司营运资金。2024-10-25 A 408,600.00 ouyangling_th  ouyangling_th  10,137,258,757股，2017 月公司 ouyangling_th 年1 A股发行完成后，注册资本变更为人民币101.37股发行完成后，中国银河证券股份总数为亿元。2022年3月，中国银河证券完成人民币78亿元A股可转15:06:35换公司债券的发行，并于202215:06:35年9月30日开始转股。202315:06:35年<br /><br />2024-10-25   12月19日，A   2024-10-25  2024-10-25 股可转换公司债券完成赎回并摘牌，累计因转股形成的股份数量为797,143,499股，中国银河证券总股本变更为ouyangling_th 10,934,402,256股。截至目前，中国银河证券注册资本为人民币109.34 ouyangling_th亿元，控股股东为中国银河金融控股有限责任公司，ouyangling_th<br /><br />15:06:35实际控制人为中央汇金投资有限责任公司。 截至2023  年末，中国银河证券资产总额为15:06:35 6,632.05 15:06:35亿元，2024-10-25负债总额为5,327.11 2024-10-25亿元，所有者权益为1,304.952024-10-25亿元。2023 ouyangling_th  年度 ouyangling_th，中国银河证券实现营业收入  336.44ouyangling_th 亿元，净利润78.84亿 78.79亿元。元，归属于母公司股东的净利润<br /><br />截至2024年6月末，中国银河证券资产总额为7,663.09亿15:06:35元，负债总额为6,323.48 15:06:35亿元，所有者权益为1,339.6115:06:35亿元。<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 uyangling_th  uyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25   2024年1-6月，中国银河证券实现营业收入170.862024-10-25亿元，净利ouyangling_th  润43.88 ouyangling_th 亿元，归属于母公司股东的净利润ouyangling_th43.88 亿元。中国银河证券是全国性综合类证券公司，具备以下业务资格：<br /><br />权证结算业务资格、权证交易资格、ETF一级交易商资格、开放15:06:35式证券投资基金代销业务资格、中国证券登记结算有限责任公司15:06:35 15:06:35  2024-10-25  2024-10-25结算参与人、网上证券委托业务资格、上海证券交易所会员资格、 2024-10-25 深圳证券交易所会员资格、注册登记保荐人资格、为期货公司提 ouyangling_th ouyangling_th供中间介绍业务资格、网下询价配售对象资格、深圳证券交易所ouyangling_th大宗交易资格、上海证券交易所大宗交易资格、上海证券交易所<br /><br />15:06:35网下配售电子交易平台资格、深圳证券交易所网下配售电子交易平台资格、上海证券交易所一级交易商资格、上海证券交易所大15:06:35 15:06:352024-10-25 宗交易  2024-10-25 系统合格投资者资格、全国银行间同业拆借业务资格、直  2024-10-25 ouyangling_th ouyangling_th接投资业务试点资格、融资融券业务资格、股指期货交易业务资ouyangling_th 格、开展约定购回式证券交易业务试点、债券质押式报价回购业<br /><br />务试点、中国证券业协会基金评价会员资格、向保险机构投资者15:06:35提供综合服务的业务资格等。15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25 截至2024年6月末，中国银河证券拥有遍布全国的证券营业部，营销网络分布在全国2024-10-25  431个省、自治区、直辖市，2024-10-25  65家   ouyangling_th 直接为超过1,600ouyangling_th万客户服务。中国银河证券完善的营销网络为ouyangling_th 企业与遍布全国的投资者进行高效率的沟通提供了一个良好的平台。此外，中国银河证券根植中国证券市场十余年，通过长期15:06:35参与债券市场，与包括商业银行、保险公司、农信社、企业年金、15:06:35 15:06:35<br /><br />2024-10-25 2024-10-25 3 — 2024-10-25  —    uyangling_th  uyangling_th uyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />基金公司、财务公司等在内的国内各主要机构投资者保持着良好 2024-10-25  2024-10-25  2024-10-25 ouyangling_th ouyangling_th的长期合作关系，拥有一批资质优良、关系稳定的长期客户。中国银河证券拥有债务融资工具主承销商的业务资格，将严ouyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />格遵守《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、15:06:35《非金融企业债务融资工具注册发行规则》以及其他相关法律法15:06:35 15:06:35<br /><br />2024-10-25  与诚信原则，做好  2024-10-25规、配套文件的规定和有关要求，切实履行主承销商的法定义务 广东顺控发展股份有限公司202  42024-10-25年度中期票ouyangling_th 据的承销业务。二、发行人基本情况ouyangling_th ouyangling_th<br /><br />:35（一）基本情况。<br /><br />:35<br /><br />:35<br /><br />ouyangling_t<br /><br />	注册名称15:06 	广东顺控发展股份有限公司15:06 	15:06 		<br /><br />	0-25法定代表人 	陈海燕 	0-25 	0-25 			<br /><br />202 ouyangling_th 	4-1注册资本 	61,751.873024-1万元人民币 	24-1 			<br /><br />实缴资本 	2061,751.8730th  万元人民币 	20 th 			ouyangling_t 	<br /><br />设立（工商注册）日期 	1992ling_年9月23日 	ling_ 				<br /><br />统一社会信用代码 	uya 	ng91440606279985694J 	uyang 					<br /><br />o 住所（注册地） 35 	广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿o 路4号恒实置业广场1号楼1901-1905,20层 35 35 	<br /><br />	邮政编码:06: 	528300 	:06: 		:06: 		<br /><br />	15所属行业25 	1525 电力、热力、燃气及水生产和供应业 	25 	15 		<br /><br />202 ouyangling_th 	4-10- 经营范围 ouya 15:06:35 	2024-10-许可项目：自来水生产与供应；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经   2024-10- ngling_th营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资ouyangling_th活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备销售；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；市政设施管理；固体再生资源加工；新兴能源技术15:06:35废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；研发；技术服务、技术开发、技术咨询、15:06:35 	ouyangling_t 	<br /><br />	2024-10-25— 4 —uyangling_th 		2024-10-25 uyangling_th 	2024-10-25 uyangling_th 	uyangling_t 	<br /><br />202 ouyangling_th<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />-25 	-25 	-25 		<br /><br />4-10 	2024-10技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务。（除   2024-10_th依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）_th 	ouyangling_t 	<br /><br />电话及传真号码 	0gling757-22317888；0757-22317889 	gling 	<br /><br />信息披露事务负责人及ouya 其职位与联系方式 	n 	蒋毅；董事会秘书；0757-22317888ouyan 	<br /><br />互联网网址:35 	http：//www.gdskfz.com:35 	:35 		<br /><br />15:06（二）历史沿革。 	15:06 	15:06 			<br /><br />广东顺控发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 2024-10-25 2024-10-25 年9月ouyangling_th23日，原名佛山市顺德区供水总公司，山市顺德区公有资产管理办公室，以下简称“顺德区公资办”或ouyangling_th 2009年12月变更为由佛山市顺德区国有资产监督管理办公室（原佛成立于1992<br /><br />15:06:35“顺德区国资办”）投资的国有独资有限责任公司。注册资本人15:06:35 15:06:35<br /><br />2024-10-25民币  485,000,000.00元。2024-10-25  2024-10-25 1.股份公司设立前的股本形成情况。ouyangling_th  （1）2009ouyangling_th 年公司改制前的情况。  1992年9月7日，顺德市机构编制委员会向顺德市市政建ouyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />设局出具《关于成立“顺德市自来水公司”的批复》（顺编字[92]第1915:06:35 15:06:35号），同意成立顺德市自来水公司，经济上实行独立核算，15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25  2024-10-25年 9月    92）顺会良证字第  235号”《验自负盈亏，行政上隶属顺德市市政建设局领导。1992 22日，顺德市会计师事务所出具“（ouyangling_th 资证明书》，经审验，顺德市自来水公司已收到顺德市市政建设局投资款200 ouyangling_th万元人民币。1992年9月23ouyangling_th日，顺德市自来水公<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35司经核准成立。1993年12月3  15:06:35日，顺德市机构编制委员会出具《关于更改 15:06:352024-10-25 2024-10-25— 5 —   2024-10-25  uyangling_th uyangling_th uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25 企业称谓的批复》（顺编字2024-10-25    2024-10-25 [1993]70号），同意“顺德市自来水ouyangling_th ouyangling_th公司”改称为“顺德市供水总公司”，改名称后的隶属关系不变。1993年12月4日，中共顺德市市政建设局委员会批准同意上述ouyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />更名事宜。1993年12月15日，顺德市工商行政管理局核准本15:06:35次变更登记。<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25 1995年12月13 2024-10-25 日，顺德市人民政府发出《批转市公资委  &lt;   关于设立市属资产运营公司及有关事项的请示&gt;  2024-10-25的通知》（顺府发ouyangling_th [1995]72 ouyangling_th号），同意市公资委《关于设立市属资产运营公司及有关事项的请示》，同意设立长顺基业。1996年ouyangling_th1月2日，长顺基业成立。15:06:352015年11月17明，确认公司的主管部门于199615:06:35日，顺德区国资办出具变更情况的说年1月由顺德市市政建设局变15:06:35<br /><br />2024-10-25  更为长顺基业。ouyangling_th<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 2002年3月12ouyangling_th 日，长顺基业作出关于增加顺德市供水总公ouyangling_th 司注册资本的决定，顺德市供水总公司以资本公积转增注册资本<br /><br />300万元，转增后注册资本为500万元人民币。2002年4月8日，15:06:35顺德市康诚会计师事务所有限公司出具“顺康会验字（15:06:35 200215:06:35）第<br /><br />2024-10-251096   验。2002年5月 日，顺德市工商行政管理局核准本次变更登   2024-10-25号”《验资报告》，对本次增加注册资本实收情况进行了审 2024-10-25 22 ouyangling_th 由于顺德撤市建区，ouyangling_th 2003年12月29ouyangling_th日，顺德市供水总公<br /><br />记。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />司向佛山市顺德区工商行政管理局提交申请，申请将其名称变更15:06:35为“佛山市顺德区供水总公司”。15:06:352004年1月6日，佛山市顺德15:06:35<br /><br />2024-10-25 — 6 — uyangling_th<br /><br />2024-10-25  2024-10-25    uyangling_th uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25   区工商行政管理局核准本次变更登记。 2024-10-25 ouyangling_th  2009年9ouyangling_th 月，供水总公司的主管部门由长顺基业变更为顺年 月 ouyangling_th 德区公资办。2009 9 18日，佛山市顺德区工商行政管理局<br /><br />核准本次变更登记。<br /><br />15:06:352009年9月30 15:06:35日，顺德区公资办出具《证明》，同意供水15:06:35<br /><br />48,500万元，由顺德区公资办以货币增 2024-10-25  资48,000万元。2009 年2024-10-259月30日，佛山市康诚会计师事务所 2024-10-25 总公司的注册资本增至ouyangling_th 有限公司出具“佛康会验字（ouyangling_th 2009）第1209对本次增加注册资本实收情况进行了审验。ouyangling_th号”《验资报告》，2009年9月30日，<br /><br />（15:06:35佛山市顺德区工商行政管理局核准本次变更登记。2）2009年12 15:06:35月，公司改制为有限责任公司。<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25   年 月 日，供水总公司召开总经理办公会议，同2024-10-252009 12 11 ouyangling_th 意供水总公司改制方案，并同意报呈顺德区公资办及佛山市顺德ouyangling_th 区人民政府审批。<br /><br />2009年12月16日，供水总公司第五届第五次全体职工代<br /><br />15:06:35表大会，审议通过企业改制方案。15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25 2009年12月18 2024-10-25 日，佛山市明科资产评估与土地房地产估2024-10-25 价有限公司对供水总公司的资产和负债进行评估，并出具《佛山ouyangling_th   市顺德区供水总公司融资涉及的企业整体资产和负债资产评估报告书》（佛明资评报字ouyangling_th [2009]274 ouyangling_th 号）。根据该评估报告，截至评估基准日2009年10月31日，供水总公司的净资产评估值为15:06:352,240,810,562.51元。<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25  2024-10-25 — 7 —uyangling_th  uyangling_th  uyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />2024-10-25  ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2009 12 25 2024-10-25日，佛山市顺德区人民政府办公室向顺德 2024-10-25 年 月  ouyangling_th区公资办下发《关于佛山市顺德区供水总公司改制及股权转让有ouyangling_th关事宜的复函》（顺府办函[2009]908号），同意供水总公司改制<br /><br />为有限责任公司，注册资本维持不变，名称变更为“佛山市顺德15:06:35区供水有限公司”，顺德区公资办作为唯一股东。15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />年 月 2024-10-25 日，佛山市顺德区市场安全监管局核准本2024-10-25 2009 12 28 gling_th  gling_th 本次改制完成后，供水有限股权结构如下：<br /><br />2024-10-25 次变更登记。ouyangling_th<br /><br />股东 o 	uyan o 	出资额（万元） o 	u 	yan 	出资比例（%） 	<br /><br />顺德区公资办 		48,500.00 		100.00 	<br /><br />6:35合计 	6:3548,500.00 	6:35100.00 	<br /><br />15:0 15:0 15:02024-10-25  2024-10-25 上述供水有限改制为有限责任公司时，评估机构出具的评估2024-10-25 报告所载的评估目的与改制不符，且评估结果未在有权部门办理ouyangling_th  ouyangling_th核准或备案手续，存在一定程序瑕疵。  ouyangling_th 经核查，鉴于供水有限本次改制已取得佛山市顺德区人民政<br /><br />府办公室的批准，且改制前后均是顺德区公资办独资的国有企业；15:06:35同时，佛山市人民政府于2019年15:06:355月9日出具《佛山市人民政15:06:35<br /><br />2024-10-25 2024-10-25号），确认本次改制未造成国有资产流失，因2024-10-25    府关于确认广东顺控发展股份有限公司国有股权变更情况的函》（佛府函[2019]41 ouyangling_th 3）2010年ouyangling_th 1月，股权转让。 ouyangling_th （此，前述程序瑕疵未造成国有资产流失，本次改制具有法律效力。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35年12月25日，佛山市顺德区人民政府办公室出具《关于佛山市顺德区供水总公司改制及股权转让有关事宜的复函》15:06:35 15:06:352009<br /><br />2024-10-25— 8 —uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25  2024-10-25 （顺府办函[2009]908号），同意顺德区公资办将其所持供水有ouyangling_th  限35.70%股权以ouyangling_th8.00  亿元转让给粤财信托；同意顺德区公资办ouyangling_th 按照与粤财信托签订的《股权回购合同》约定的条件和方式回购<br /><br />粤财信托所持供水有限的股权。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:352009年12月28 15:06:35日，顺德区公资办和粤财信托签署了《股15:06:35<br /><br />2024-10-25 权转让协议》，约定前述股权转让事宜，受让价格参考供水有限 截至2009 10月31  2024-10-25日净资产的评估值确定，即 2024-10-25亿元。 年 8.00 ouyangling_th  ouyangling_th购标的为粤财信托持有供水有限的全部股权，回购价款包括期间ouyangling_th同日，顺德区公资办与粤财信托签署《股权回购合同》，回<br /><br />ouyangling_t<br /><br />回购价款和期末回购价款，期间回购价款按季支付，为剩余信托本金x15:06:35回购溢价率x 15:06:35本季度计算日距上季度计算日之间的实际天15:06:35<br /><br />2024-10-25   数÷360 2024-10-25，其中回购溢价率为中国人民银行公布的“三至五年金2024-10-25 ouyangling_th  融机构人民币贷款基准利率ouyangling_th  +1.74%持有供水有限的剩余股权为其回购义务承担质押担保。ouyangling_th”。同时，顺德区公资办  以其<br /><br />2010年1月7日，佛山市顺德区市场安全监管局核准本次06:35变更登记。本次股权转让后，供水有限股权结构如下：06:35<br /><br />06:35<br /><br />ouyangling_t<br /><br />	5 	15: 	股东 	出资额（万元）15: 5 	出资比例（%15:） 5 	<br /><br />2024 ouyangling_th 	-10-2 	顺德区公资办 		-10-2 	31,185.50 		-10-2 	64.30 	<br /><br />粤财信托 		2024 	17,314.50 		2024 	35.70 	<br /><br />合计 	ng_th 	48,500.00 	ng_th 	100.00 	<br /><br />ouyangli顺德区公资办与粤财信托之间股权转让和回购的定价是以ouyangli佛山市明科资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《佛山市15:06:35顺德区供水总公司融资涉及的企业整体资产和负债资产评估报15:06:35 15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 uyangling_th  uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25   告》（佛明资评报字[2009]2742024-10-25号）的评估结果为基础确定，同2024-10-25 ouyangling_th  ouyangling_th   “三至五年金融机构人民币贷款基准利率ouyangling_th+1.74%”计算的收益。时，回购价款在原转让价款的基础上增加以中国人民银行公布的<br /><br />ouyangling_t<br /><br />佛山市明科资产评估与土地房地产估价有限公司于2009年12月15:06:3518 15:06:35日出具《佛山市顺德区供水总公司融资涉及的企业整体15:06:35<br /><br />2024-10-25 资产和负债资产评估报告》（佛明资评报字2024-10-25  [2009]274年 月 2024-10-25 号）。根据该评估报告，截至评估基准日2009 10 31日，供水总公司ouyangling_th ouyangling_th  ouyangling_th 的净资产评估值为2,240,810,562.51元。参照前述评估结果，35.70%的股权以8亿元转让给顺德区公资办将其持有供水有限<br /><br />粤财信托。15:06:35 15:06:35顺德区公资办与粤财信托签署的《股权回购合同》未约定具15:06:35<br /><br />2024-10-25 体回购期限，由于该次股权转让在2024-10-25   2009年12 2024-10-25月签订《股权转让ouyangling_th  ouyangling_th 协议》的同时，签订了《股权回购合同》，实质上是顺德区公资办从粤财信托取得信托借款。回购溢价率选用三至五年金融机构ouyangling_th<br /><br />人民币贷款基准利率加成的方式，为参考当时信托业务的市场通15:06:35行利率水平和借款方资信情况，由双方谈判确定。同时，考虑到15:06:35 15:06:35<br /><br />2024-10-25未来基准利率波动的情况，采取浮动利率方式。 年 月《股权回购合同》签订时适用的“三至五年金2024-10-25 2009 12 2024-10-25 ouyangling_th  融机构人民币贷款基准利率”为ouyangling_th  5.76%，加上购溢价率为 。经查询万得（ ）数据库，ouyangling_th 1.74%后的实际回7.50% Wind 2009年12月全国共新发行147只信托产品，平均预计收益率为7.56%。上述15:06:35查询结果中的平均预计收益率指信托计划中列明的投资者预计15:06:35 15:06:35<br /><br />2024-10-25— 10 —uyangling_th<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 uyangling_th  uyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25   2024-10-25 2024-10-25   年收益率的平均值，考虑到信托计划对外投资要求的收益率应当ouyangling_th  略高于投资者预计年收益率，但由于上述信托产品未披露其对外 投资要求的收益率，故以ouyangling_th 2009年12 ouyangling_th月全国新发行信托产品的平<br /><br />ouyangling_t<br /><br />均预计收益率作为参照对象进行比较，具有一定的合理性。因此，15:06:35《股权回购合同》约定的回购溢价率与同期我国信托市场平均利15:06:35 15:06:35<br /><br />2024-10-25率基本相当。ouyangling_th<br /><br />2024-10-25 实际执行过程中，股权转让后一年内，顺德区公资办及时筹2024-10-25 ouyangling_th 措资金提前进行了股权回购。回购价款的定价依据充分，价格公允。因《股权回购合同》ouyangling_th<br /><br />15:06:35未约定具体回购期限，双方经协商谈判，回购溢价率选用三至五15:06:35年金融机构人民币贷款基准利率加成的方式具有合理性。同时，15:06:352024-10-25  2024-10-25  2024-10-25 该回购溢价率与同期我国信托市场平均利率水平基本相当，定价ouyangling_th  ouyangling_th 合理。该次股权转让和回购不存在利益输送或者其他利益安排。ouyangling_th （4）2010年12月，股权转让。<br /><br />2010年12月14日，供水有限股东会作出决议，同意粤财15:06:35信托将所持供水有限 35.70% 15:06:35的股权转让给顺德区公资办，并就15:06:35<br /><br />2024-10-25变  更事项修改公司章程的相关条款。2024-10-25   2010年12月16日，顺德区公资办和粤财信托根据《股权2024-10-25 ouyangling_th  ouyangling_th 回购合同》签署了《佛山市顺德区供水有限公司股权转让合同》，年 ouyangling_th 月17日，顺德区公资约定前述股权转让事宜。截至2010 12办向粤财信托支付完毕回购价款。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:352010年12月24 15:06:35日，佛山市顺德区市场安全监管局核准本15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25  —   — 2024-10-25 11   uyangling_th uyangling_th uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25  024-10-25 次变更登记。本次股权转让后，供水有限股权结构如下：024-10-25  ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />股东 	2_th 	出资额（万元） 	_th 2出资比例（%） 	ouyangling_t 	<br /><br />顺德区公资办 	gli 	ng 	48,500.00 	gling 	100.00 	<br /><br />合计 	ouyan 		48,500.00 	ou 	yan 	100.00 	<br /><br />（5）2012年10月，股东更名。<br /><br />15:06:352011年7月3 15:06:35日，佛山市顺德区人民政府办公室出具《关15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25  2024-10-25 于同意顺德区公有资产监督管理委员会名称变更的复函》（顺府ouyangling_th  办函[2011]358ouyangling_th 号），同意将顺德区公有资产监督管理委员会更ouyangling_th 名为顺德区人民政府国有资产监督管理委员会，下设顺德区国资办作为常设办事机构。<br /><br />15:06:352012年10月8 15:06:35日，顺德区国资办作出股东决定，同意原股15:06:352024-10-25 东顺德区公资办名称变更为顺德区国资办。2024-10-25   2012年10月25日，佛山市顺德区市场安全监管局核准本     2024-10-25 ouyangling_th 次变更。 yangling_th本次变更登记后，供水有限股权结构如下：yangling_th<br /><br />股东 	ou 	出资额（万元） 	ou 	出资比例（%） 	<br /><br />:35顺德区国资办 	:3548,500.00 	:35100.00 	<br /><br />5:06合计 1 	5:06 1 	48,500.00 	5:06100.00 1 	<br /><br />				<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th<br /><br />（6）2012年12 2024-10-25 月，股权无偿划转。2012年12月27日，顺德区国资办出具股东决定书，将其2024-10-25  所持供水有限 100%ouyangling_th股权无偿划转给顺控集团。同日，顺德区国资办与顺控集团签订《关于佛山市顺德区供水有限公司股权无偿ouyangling_th<br /><br />15:06:35划转协议书》。<br /><br />2024-10-25  12—   —uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25 uyangling_th<br /><br />2024-10-25 uyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25 2012年12月28 2024-10-25日，顺德区国资办出具《关于佛山市顺德 区供水有限公司股东变更为广东顺德控股集团有限公司的批复》ouyangling_th （顺国资办复[2012]77ouyangling_th号），同意将供水有限股东变更为顺控集<br /><br />团。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:352012年12月31 15:06:35日，佛山市顺德区市场安全监管局核准本15:06:35<br /><br />10-25  10-25次变更登记。本次股权划转后，供水有限股权结构如下：  10-25<br /><br />- 	股东 	2024-出资额（万元） 	2024-出资比例（%） 	<br /><br />顺控集团 	g_th 	48,500.00 	g_th 	100.00 	<br /><br />合计 	gli 	n 	48,500.00 	glin 	100.00 	<br /><br />			ouyan 		<br /><br />2024 ouyangling_th<br /><br />（7）2015ouyan年7月，增资。<br /><br />15:06:352015年7月24日，顺德区国资办出具《关于区供水有限公   15:06:35 号），同意《佛15:06:35司增资扩股方案的批复》（顺国资办复[2015]76  2024-10-25 2024-10-25山市顺德区供水有限公司增资扩股方案》，由顺合公路对供水有 2024-10-25 ouyangling_th  限增资2,000.00ouyangling_th 万元，其中新增注册资本人民币万元计入资本公积。根据《备考审计报告》（广ouyangling_th675.2175万元，其余1,324.7825<br /><br />会专字[2015]G14042620138号），截至2014年12月31日供水15:06:35有限公司备考合并报表下净资产为15:06:351,436,574,162.96元。15:06:35<br /><br />2024-10-25 2015年7月2949,175.21752024-10-25 日，供水有限股东作出决定，同意供水有限注册资本变更为 万元，本次新增注册资本人民币2024-10-25 ouyangling_th     万2019年8月ouyangling_th6日，天职国际出具《验资报告》（天职业字ouyangling_th 675.2175 元由顺合公路以货币方式认缴。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />[2019]3371315:06:35 号），对截至201515:06:35年7月30日供水有限收到的增资款进行了审验。 15:06:35<br /><br />2024-10-25   2024-10-25  uyangling_th uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2015年7月30 2024-10-25日，佛山市顺德区市场监督管理局核准本次2024-10-25 ng_th 变更登记。本次增资完成后，供水有限股权结构如下：ng_th<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th<br /><br />股东 	angli 	出资额（万元） 	angli 	出资比例（%） 	<br /><br />顺控集团 	ouy 		y 48,500.0000ou 	98.63 	<br /><br />顺合公路 35 	35 	675.2175 	35 	1.37 	<br /><br />:06:合计 	:06:49,175.2175 	:06:100.00 	<br /><br />15 	15 	15 	<br /><br />2. 2024-10-25 股份公司设立时的股本形成情况。 2015年8月28  2024-10-25日，供水有限董事会作出决议，同意由原股 2024-10-25 ouyangling_th ouyangling_th东作为发起人，将供水有限整体变更为股份有限公司，各股东持股比例保持不变；根据“广会审字 ouyangling_th[2015]G15039000015号”《审<br /><br />15:06:35计报告》，以截至 2015年15:06:357月 31日经审计的净资产1,382,715,344.47元，按1：0.35799的折股比例折为股份公司15:06:35<br /><br />2024-10-25     股份495,000,000 2024-10-25股，股份公司的注册资本为 2024-10-25495,000,000元，ouyangling_th  剩余887,715,344.47  元计入股份公司资本公积。2015年9月9日，顺德区国资办出具《顺德区国有资产监督管理办公 ouyangling_th室关于区供水有限公司改制暨登陆资本市场实施方ouyangling_th<br /><br />15:06:35案的批复》（顺国资办复[2015]8615:06:35号），同意供水有限进行股份15:06:352024-10-25 制改制。 ouyangling_th<br /><br />2024-10-25 年9月 日，供水有限召开股东会，审议通过上述股   2024-10-25 2015 13份制改制方案。同日，顺控集团、顺合公路作为股份公司发起人共同签署《发起人协议》。ouyangling_th ouyangling_th<br /><br />2015年9月28日，广东中联羊城资产评估有限公司就供水15:06:35有限本次股份制改制事宜出具“中联羊城评字15:06:35 [2015]15:06:35第<br /><br />2024-10-25— 14 —uyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25    2024-10-25 XHMPCo392号”《资产评估报告书》，经评估，截至2015   2024-10-25  年7月ouyangling_th 31日供水有限净资产评估值为290,072.65年 月 日 ouyangling_th万元。2015 10ouyangling_th26 ，顺德区国资办出具《国有资产评估项<br /><br />目核准表》（核准编号2015009），对上述评估结果予以核准。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:352015年9月30 15:06:35日，顺德区国资办出具《顺德区国有资产监15:06:35<br /><br />2024-10-25司相关事项的批复》（顺国资办复 2024-10-25 督管理办公室关于顺德区供水有限公司整体变更为股份有限公 [2015]97  2024-10-25号），批准同意供水ouyangling_th 有限变更为股份公司。2019年8月6ouyangling_th日，天职国际出具了《验资报告》（天职业字ouyangling_th<br /><br />[2019]3313315:06:35 15:06:35号），对本次整体变更注册资本实收情况进行了审15:06:35验。<br /><br />2015年 月 2024-10-25日，佛山市顺德区市场监督管理局核准本   2024-10-25 10 20股份公司成立后，各股angling_th 东持股情况如下：angling_th<br /><br />2024-10-25 次变更登记。ouyangling_th<br /><br />股东 	ouy 	持股数量（股） 	y ou 	持股比例（%） 	<br /><br />顺控集团 5 	488,203,155 5 	98.63 5 	<br /><br />:06:3顺合公路 	:06:36,796,845 	:06:31.37 	<br /><br />25 	15 	合计 	25 	15 	495,000,000 	25 	15 	100.00 	<br /><br />2024-10- 3. 2024-10-股份公司设立以后的股本变动及其他重要事项情况。2024-10- ouyangling_th  （1）2016年  月，新三板挂牌年 月ouyangling_th3 。2016 3 11日，经全国中小企业股份转让系统有限责任ouyangling_th<br /><br />公司批准，发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让15:06:35方式为协议转让，证券简称为顺控发展，股票代码为15:06:35 83624215:06:35。<br /><br />2024-10-25   2024-10-25  uyangling_th uyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2018 2024-10-25 （2） 年6月，新三板终止挂牌。 2024-10-25 2018年6月15ouyangling_th 日，股转公司出具《关于同意广东顺控发展股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》ouyangling_th<br /><br />（股转系统函[2018]2071号）。<br /><br />15:06:352018年6月19 15:06:35日，经全国中小企业股份转让系统有限责任15:06:35<br /><br />2024-10-25   公司批准，发行人股票于全国中小企业股份转让系统终止挂牌。  （3）2018年9  月，增资2024-10-25。  2024-10-25 ouyangling_th 1 ouyangling_th）发行人引入外部投资者具体过程，公开进场交易方式具体内容及过程，增资方的确定标准及依据。ouyangling_th<br /><br />15:06:352018年6月20日，经发行人第一届董事会第二十四次会议审议通过，发行人拟在广东联合产权交易中心和广州产权交易所15:06:35 15:06:352024-10-25   以公开征集意 2024-10-25向投资方的方式选择确定战略投资者，以根据评估2024-10-25 ouyangling_th  结果计算的3.47元/  股作为挂牌底价，拟发行5,500 万股至8,735万股。2018年7月ouyangling_th5日，上述议案经发行人ouyangling_th2018年第四次临时<br /><br />股东大会审议通过。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:352018年6月6 15:06:35日，国众联出具《资产评估报告》（国众联评15:06:35<br /><br />2024-10-25报字（  2018）第2-06272024-10-25 号），对截至2017年12月31日顺控发展股东全部权益进行评估。国众联采用资产基础法和收益法两种2024-10-25 ouyangling_th  ouyangling_th 方法对标的资产进行了评估，最终本次评估采用资产基础法的评年 月 ouyangling_th 估结果。截至 2017 12 31日，顺控发展净资产评估值为171,523.93万元。2018年6月29日，顺德区国资办对上述评估15:06:35结果予以备案。<br /><br />2024-10-25  16—   —uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 uyangling_th  uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />ouyangling_t<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25   2018年7月4日，顺德区国资办出具《关于广东顺控发展 2024-10-25股份有限公司实施引入战略投资者具体方案的批复》（顺国资办复（2018 69 ouyangling_th号），同意顺控发展采用公开招标的方式依法依规ouyangling_th）<br /><br />引入战略投资者。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:352018年7月6 15:06:35日，发行人本次交易信息分别于广东联合产15:06:35<br /><br />权交易中心和广州产权交易所挂牌公告，增资公告的主要内容如下：  2024-10-25 h 2024-10-25  2024-10-25 h ouyangling_th<br /><br />2024 ouyangling_th<br /><br />2024 ouyangling_th<br /><br />	信息公告期 	ing_t 	2018年7月6日至2018ing_t年8月30日 	ouyangling_t 	<br /><br />	增资达成条件ouyangl 6:35 	资方并接受增资条件，认购股份达高于8,735 ouyangl万股，且增资价格不小于3.47元/股。信息公告期满，征集到至少一家符合资格的意向投5,500万股且不增资终结条件：信息公告期满，未征集到符合条件6:35的意向投资方。 6:35 	<br /><br />		15:0 	募集资金用途 	15:0补充流动资金。 	15:0 		<br /><br />	-10-25 			2024-10-25 ouyangling_th 	（1）意向投资方可单独或组成联合体参与本次认省境内依法注册、有效存续的公司；若意向投资方 2024-10-25 购。若意向投资方单独参与本次认购，其须为广东ouyangling_th组成联合体参与认购，则牵头方须为广东省境内依公司或有限合伙广东省境内依法注册、有效存续的 法注册、有效存续的公司，且其他联合体成员须为 企业。同时，当联合体其他成员未能履行认购义务时，由牵头方补充认购联合体该等成员承诺的认购股份。 （15:06:352）意向投资方（或组成联合体的意向投资方全体成员）若为公司制企业，则该意向投资方须为国15:06:35有全资公司；若为有限合伙企业，则该有限合伙企 业的管理人（如无管理人，则指普通合伙人）须为国有全资公司或国有控股公司。（3）意向投资方（若以联合体的方式参与认购， 2024-10-25 仅指联合体的牵头方）或其控股股东主体2017仅指联合体的牵头方）实缴出资额不低于ouyangling_th 100,000年度信用评级为AAA级。（4）意向投资方（若以联合体的方式参与认购，万元，主营业务需包含创业投资、股权投资、产业 	ouyangling_t 	<br /><br />	15:06:35 -10-25  增资方的确定标准及依据2024-10-25 ouyangling_th 	<br /><br />ouyangling_t 	<br /><br />	5 	15:06:35 	5 	园投资等，且截至2018年5月31日，成立时间不少于20年。（15:06:355）若以联合体的名义参与认购，则牵头方、与15:06:35牵头方受同一母公司控股的其他企业直接或通过5 		<br /><br />	2024-10-2 2024-10-2 uyangling_th  uyangling_th 			2024-10-2— 17 —uyangling_th 	uyangling_t 	<br /><br />	-25 	15:06:35 		-25 	15:06:35 	-25 	15:06:35 		<br /><br />2024 ouyangling_th 	-10 	15:06:35 	2024-10 ouyangling_th 		联合体其他成员间接认购的股份数量需超过联合体承诺认购股份数总和的50%。（6  2024-10企业在国内 ouyangling_th）意向投资方（含同一控股股东及其所控制的企业作为管理人的私募股权投资基金，或组成联合体的意向投资方成员之一）需累计投资不低于5家A股成功上市（包括被上市公司并购）。（7）意向投资方（或组成联合体的意向投资方全 	ouyangling_t 	<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th 	体成员）须财务状况良好、有信誉、有足够的支付15:06:35能力，须在提出投资意向登记时出具资金来源合法声明（加盖公章且法定代表人签字）。（8）意向投资方（或组成联合体的意向投资方全15:06:35体成员）应当符合中国证监会有关投资者适当性的2024-10-25 要求，且意向投资方及其股东或合伙人不得存在契约型基金、资产管理计划或信托计划。（9 ouyangling_th）意向投资方（或组成联合体的意向投资方全 体成员）不得单独或以任何形式（包括但不限于以股东、合伙人等身份）控制佛山市行政区域内其他竞争关系的其他经营实体。与标的公司提供同类产品、服务或与标的公司形成 	ouyangling_t 	<br /><br />2024 ouyangling_th 	-10-25 	<br /><br />15:06:35 15:06:35截至信息公告期届满日，经公司及广州产权交易所确认本次   增资符合资格的意向投资方为广东科创、粤科路赢和粤科鑫泰。 15:06:352024-10-252018年9月12 2024-10-25日，广东科创、粤科路赢、粤科鑫泰与发行人及2024-10-25 ouyangling_th  ouyangling_th 其股东顺控集团、顺合公路签订《广东顺控发展股份有限公司股权投资协议》，协议约定广东科创、粤科路赢、粤科鑫泰以ouyangling_th  3.47<br /><br />元/股的价格分别认购发行人27,377,521股、20,172,910股和12,968,29915:06:35 股股份。2018年9月15:06:3525日，广州产权交易所出具《产15:06:35<br /><br />2024-10-25 权交易凭证》（交易编号：2024-10-25 G62018GDO000008 2024-10-25），确认上述交易行 为符合相关法律法规及产权交易规则的规定。ouyangling_th     2019年8月[2019]33127 ouyangling_th6日，天职国际出具《验资报告》（天职业字号），对本次增加注册资本实收情况进行了审验，ouyangling_th各股东本次增资均为货币出资。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:352018年9月25 15:06:35日，广州产权交易所出具《产权交易凭证》15:06:35<br /><br />2024-10-25— 18 —uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25     （交易编号：G62018GD0000008 2024-10-25），确认上述交易行为符合相关2024-10-25 法 ouyangling_th 律法规及产权交易规则的规定。ouyangling_th根据天职国际出具的“天职业字[2019]33127ouyangling_th 号”《验资报<br /><br />ouyangling_t<br /><br />告》，截至 2018年9月26日，公司已收到广东科创货币出资95,000,00015:06:35 元，其中 27,377,52115:06:35 元作为新增注册资本，15:06:35<br /><br />2024-10-25 67,622,479 2024-10-25 元作为资本溢价增加资本公积；收到粤科路赢货币出资70,000,000元，其中20,172,910 2024-10-25 元作为新增注册资本，ouyangling_th     49,827,090 ouyangling_th元作为资本溢价增加资本公积；收到粤科鑫泰货币出资45,000,000元，其中12,968,299 ouyangling_th元作为新增注册资本，<br /><br />ouyangling_t<br /><br />32,031,701元作为资本溢价增加资本公积。15:06:352018年9月28 15:06:35日，佛山市顺德区市场监督管理局核准本次15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 _th 顺控发展本次增资完成后，各股东持股情况如下：_th<br /><br />2024-10-25 变更登记。ouyangling_th<br /><br />	股东 	gli 	ng 	持股数量（股） 	gling 	持股比例（%） 	<br /><br />	顺控集团 	ouyan 		488,203,155 	ou 	yan 	87.88 	<br /><br />	广东科创 	27,377,521 	4.93 	<br /><br />	6:35粤科路赢 	6:3520,172,910 	6:353.63 	<br /><br />	15:0粤科鑫泰  	15:0 12,968,299  		15:0  	2.33 	<br /><br />	10-25 	顺合公路 	10-25 	6,796,845 	10-25 	1.22 	<br /><br />	- 	股份总数 	2024- 	555,518,730 	2024- 	100.00 	<br /><br />2024 ouyangling_th 			根据发行人、顺控集团、顺合公路与广东科创、粤科路赢、ouyangling_th粤科鑫泰签署《广东顺控发展股份有限公司股权投资协议》，广15:06:35东科创、粤科路赢、粤科鑫泰对发行人合计投资15:06:35 21,00015:06:35万元， 2 ouyangling_th）增资价格的定价依据及公允性  。 	<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 uyangling_th  uyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25按照每股价格3.47元，合计认购发行人新增股份 2024-10-2560,518,730股， 2024-10-25    ouyangling_th  10.8941%ouyangling_th 的股份，即最终每股增资价格与挂牌价一致。ouyangling_th增资完成后，合计持有发行人<br /><br />根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东15:06:35顺控发展股份有限公司拟引进战略投资者所涉及的广东顺控发15:06:35 15:06:352024-10-25   展股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报  字（2018）第2-0627  2024-10-25号），截至评估基准日2017年  122024-10-25 月31日，ouyangling_th 顺控发展净资产评估值为ouyangling_th 171,523.93 ouyangling_th万元，对应每股净资产为2018年6月29日在顺德3.47元。上述评估报告及评估结果于<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35区国资办予以备案。发行人本次增资系以截至15:06:352017年12月31日经评估的净资15:06:35<br /><br />2024-10-25   产为定价依据，定价公允。  3  2024-10-25）本次增资已履行了国资审批、备案等程序，不存在导致 2024-10-25 ouyangling_th 国有资产流失的情况ouyangling_th。 ouyangling_th<br /><br />2018年7月4日，顺德区国资办出具《关于广东顺控发展15:06:35股份有限公司实施引入战略投资者具体方案的批复》（顺国资办15:06:35 15:06:35<br /><br />2024-10-25复（ 2018）69 2024-10-25 号），同意顺控发展依法依规引入战略投资2024-10-25 者。2018 29日，顺德区国资办对本次增资的评估报告和年6月ouyangling_th  评估结果予以备案。ouyangling_th   本次增资价格系以发行人截至2017年12ouyangling_th月31日经评估的每股净资产作为定价依据，定价公允。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35 15:06:35因此，本次增资已履行了相应的国资审批、备案等程序，增15:06:35<br /><br />2024-10-25 — 20 — uyangling_th<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 uyangling_th  uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25     资定价公允，不存在导致国有资产流失的情况。2024-10-25 2024-10-25 ouyangling_th  （4）2021年ouyangling_th2  月，公开发行股票。根据中国证券监督管理委员会于2021ouyangling_th 日《关于核 年2月5<br /><br />ouyangling_t<br /><br />准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可15:06:35[2021]413 15:06:35号）核准，公司发行人民币普通股（A 15:06:35股）股票<br /><br />2024-10-25 6,200.00万股，每股面值2024-10-25 为人民币1.00元，发行价格为每股人   民币5.86  元，共募集资金总额人民币363,320,000.00 2024-10-25元，扣除ouyangling_th 发行费用人民币ouyangling_th49,501,751.87 ouyangling_th元后，公司本次募集资金净额为62,000,000.00元，人民币313,818,248.13元。其中，增加股本<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35增加资本公积（股本溢价） 15:06:35251,818,248.13元。2021年3月，公司于深圳证券交易所挂牌上市，公开发行新股6,200 15:06:35万股，股<br /><br />2024-10-25  2024-10-25   票代码为 003039.SZ。本次公开发行前注册资本为人民币  555,518,730.00 元， 变更后的注册资  本2024-10-25为人民币ouyangling_th 617,518,730.00ouyangling_th元。公司已于2021年4月ouyangling_th23日办理了工商变<br /><br />更登记。<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35截至2024年6 15:06:35月末，广东顺控发展股份有限公司注册资本15:06:35<br /><br />2024-10-25 为人民币617,518,730.00元。  2024-10-25   2024-10-25 。（三）业务情况ouyangling_th ouyangling_th发行人主营业务为自来水制售业务和垃圾焚烧发电业务，同ouyangling_th 时配套提供市政工程、环境安装工程服务、污水处理服务等。2021<br /><br />ouyangling_t<br /><br />年、2022年、2023年及2024年1-6月发行人营业收入分别为133,811.8815:06:35 万元、131,963.3415:06:35万元、145,560.23万15:06:35元和<br /><br />2024-10-25   21 2024-10-25    2024-10-25—   —uyangling_th uyangling_th uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25   85,293.87万元 万元  2024-10-25，发行人净利润分别为 36,709.38   2024-10-25  、ouyangling_th 33,013.94万元、ouyangling_th34,264.35万元及17,729.25ouyangling_th万元。报告期内，发行人主营业务模式稳定，具有一定的盈利能力及偿债能力。<br /><br />（四）财务情况。<br /><br />15:06:35截至2023年末，发行人的资产总额为15:06:35 532,336.65 15:06:35万元，负2024-10-25 债总额为194,625.07万元，所有者权益为337,711.58；2024-10-25  2024-10-25 万元，资产负债率为 36.56% 2023年度，发行人实现营业总收入ouyangling_th  ouyangling_th 万元，利润总额为 41,996.18万元，净利润为34,264.35万元。 ouyangling_th 145,560.23<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35截至2024年6月末，发行人的资产总额为15:06:35 638,201.61万元，万元，所有者权益为340,108.5315:06:35万元，负债总额为298,093.08<br /><br />2024-10-25     资产负债率为46.71%；20242024-10-25年1-6月，发行人实现营业总收入    22,751.61  2024-10-25万元，净利润为ouyangling_th 85,293.87万元，利润总额为17,729.25万元。ouyangling_th ouyangling_th<br /><br />（五）公司治理情况。<br /><br />15:06:35 15:06:35发行人制定了完善的公司行政管理制度，依据《公司章程》15:06:35<br /><br />2024-10-25   公司及下属子公司进行规范管理，2024-10-25建立了由董事会、监事会、经营管理层组成的公司管理架构，对 符合《中华人民共和国公司法》、     2024-10-25 ouyangling_th 《中华人民共和国证券法》等法律的相关规定。（六）信用情况ouyangling_th。 ouyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />经远东资信评估有限公司（以下简称“远东资信”）综合评15:06:35定，发行人的主体信用等级为AAA15:06:35级（偿还债务的能力极强，基15:06:35<br /><br />2024-10-25 — 22 — uyangling_th<br /><br />2024-10-25  2024-10-25 uyangling_th  uyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25  2024-10-25  2024-10-25 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低）、评级展望稳定。ouyangling_th  ouyangling_th 三、尽职调查的主要结论和推荐的主要理由ouyangling_th 经过全面审慎的调查，中国银河证券认为：广东顺控发展股<br /><br />份有限公司符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融15:06:35资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等15:06:35 15:06:352024-10-25  2024-10-25 法律、法规及有关文件的规定，所提供的文件、资料、陈述不存2024-10-25 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合真实性、准确性、完ouyangling_th   整性要求；发行人具有良好强的可持续发展能力，具备注册ouyangling_th ouyangling_th 的资信评级和信息披露机制，具有较发行总额不超过20亿元人民币<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />中期票据15:06:35的资格，具备偿还中期票据15:06:35本息的能力。发行人据 15:06:35中期票募集资金用途符合国家相关法律法规和政策的有关要求，发行<br /><br />2024-10-25     人在中期票据存续期内如变更募集资金用途将及时提前告知投  资者。中国银河证券愿意推荐 2024-10-25广东顺控发展股份有限公司 2024-10-25注册发ouyangling_th 行本次中期票据。ouyangling_th ouyangling_th<br /><br />四、履行发行申请程序的合法完备情况<br /><br />15:06:35中国银河证券与 15:06:35广东顺控发展股份有限公司严格按照中国15:06:35<br /><br />2024-10-25 2024-10-25 人民银行和中国银行间市场交易商协会的有关规定，认真开展本中期票据发行申请的各项工作，申请注册材料完备、程序合规。 2024-10-25   次ouyangling_th  五、结论 ouyangling_th  ouyangling_th 符经过核查，中国银河证券认为广东顺控发展股份有限公司合中国人民银行和中国银行间市场交易商协会关于在全国银行15:06:35间债券市场发行中期票据 15:06:35的有关规定和要求，同意推荐其15:06:35申请注<br /><br />2024-10-25  2024-10-25  2024-10-25 — 23 —     uyangling_th uyangling_th uyangling_th<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />15:06:35<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25   册发行总额不超过20 2024-10-25亿元人民币的中期票据。ouyangling_th  特此致函。ouyangling_th<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th<br /><br />15:06:35中国银河证券股份有限公司 15:06:352024-10-25 2024年10月252024-10-25日ouyangling_th  ouyangling_th<br /><br />15:06:35<br /><br />ouyangling_t<br /><br />ouyangling_t<br /><br />2024-10-25  ouyangling_th 	15:06:35 	2024-10-25 ouyangling_th 	15:06:35 	2024-10-25 ouyangling_th 	15:06:35 		<br /><br />	ouyangling_t 	<br /><br />2024-10-25 ouyangling_th 	15:06:35 	2024-10-25 ouyangling_th 	15:06:35 	2024-10-25 ouyangling_th 	15:06:35 		<br /><br />	ouyangling_t 	<br /><br />分送：15:06:35 15:06:35董事会，监事会，经营管理层，投行信用债二部，内核部，投行质控总部，法律合规总部，投资银行二部（债券融资总部）15:06:35。<br /><br />2024-10-25— 24 —uyangling_th<br /><br />2024-10-25  2024-10-25  uyangling_th  uyangling_th