桐昆集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书<br /><br />发行人： 	桐昆集团股份有限公司 	<br /><br />注册金额： 	- 	<br /><br />本期发行金额： 	- 	<br /><br />发行期限： 	- 	<br /><br />担保情况： 	无担保及其他信用增进措施 	<br /><br />发行人：桐昆集团股份有限公司<br /><br />主承销商/簿记管理人/存续期管理机构：兴业银行股份有限公司<br /><br />募集说明书签署日期：二〇二六年七月<br /><br />目录<br /><br />声明与承诺、重要提示...............................................................................................3<br /><br />一、补充风险提示....................................................................................................4<br /><br />二、发行条款提示....................................................................................................4<br /><br />三、补充情形提示....................................................................................................4<br /><br />第一章发行条款.........................................................................................................5<br /><br />第二章募集资金运用.................................................................................................6<br /><br />一、募集资金主要用途............................................................................................6<br /><br />二、发行人承诺........................................................................................................6<br /><br />三、偿债保障措施....................................................................................................6<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正.............................................................................9<br /><br />第四章更新部分.......................................................................................................10<br /><br />一、发行人董事及高级管理人员基本情况..........................................................10<br /><br />二、发行人及下属子公司已发行债券偿还情况..................................................13<br /><br />第五章其他...............................................................................................................16<br /><br />一、发行前的信息披露..........................................................................................16<br /><br />二、持有人会议机制..............................................................................................16<br /><br />三、受托管理人机制..............................................................................................16<br /><br />四、发行有关机构..................................................................................................16<br /><br />五、备查文件..........................................................................................................18<br /><br />六、其他重要事项及风险因素..............................................................................19<br /><br />第六章募集说明书查询方式...................................................................................20<br /><br />声明与承诺、重要提示<br /><br />本续发募集说明书是在《桐昆集团股份有限公司2026年度第七期超短期融资券基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。<br /><br />主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书中更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。<br /><br />本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。<br /><br />企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。<br /><br />本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。<br /><br />企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。<br /><br />发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。<br /><br />凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等，了解本期债务融资工具风险特征和投资流程，具有承担该债务融资工具投资风险的意愿和能力，自愿接受交易商协会自律管理，认可发行人信息披露标准和频率，了解、愿意并有能力承担本期债务融资工具投资风险，自愿接受交易商协会自律管理。<br /><br />发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。<br /><br />截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。<br /><br />本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关信息详见“第六章募集说明书查询方式”。<br /><br />一、补充风险提示<br /><br />无。<br /><br />二、发行条款提示<br /><br />无。<br /><br />三、补充情形提示<br /><br />发行人无新增涉及MQ.4表（重大资产重组）、MQ.8表（股权委托管理），但有涉及MQ.7表（重要事项）情况如下：<br /><br />发行人于2026年7月1日对董事会换届进行公告，2026年6月30日，发行人2026年度第二次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》，选举产生公司第十届董事会董事、独立董事。经公司职工代表大会会议选举，沈建松先生当选为公司第十届董事会职工代表董事。本次人事变动变化不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。<br /><br />第一章发行条款<br /><br />DFI注册阶段暂无发行条款，具体发行条款将于当期债务融资工具发行时确定。<br /><br />第二章募集资金运用<br /><br />一、募集资金主要用途<br /><br />本次债务融资工具募集资金用途详见各期发行时具体用途。<br /><br />二、发行人承诺<br /><br />本公司承诺在本次发行的债务融资工具存续期间内，若变更募集资金用途，将提前通过交易商协会认可的渠道及时披露有关信息。本次募集资金不用于房地产、银行理财等金融投资及相关业务，不用于长期股权投资，应用于符合国家相关法律法规及政策要求的流动资金需要。<br /><br />三、偿债保障措施<br /><br />1、具体偿债计划<br /><br />为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债务融资工具的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、加强募集资金使用监控、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债务融资工具安全兑付的内部机制。<br /><br />（1）偿债计划的人员安排<br /><br />发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作，自成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。<br /><br />（2）偿债计划的财务安排<br /><br />针对发行人未来的财务状况、本期债务融资工具自身的特征，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将主要来源于发行人日常营运所产生的现金流。<br /><br />（3）加强本次债务融资工具募集资金使用的监控<br /><br />发行人将根据内部管理制度及本次债务融资工具的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次债务融资工具各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期债务融资工具本息。<br /><br />2、具体偿债保障措施<br /><br />发行人将以经营性现金流入为本期债务融资工具到期偿还创造基础条件，并采取具体有效的措施来保障债务融资工具持有人到期兑付本息的合法权益。具体情况如下：<br /><br />（1）较大的销售收入规模将为本期债务融资工具的还本付息提供保障<br /><br />最近三年，营业总收入分别为8,263,984.85万元、10,130,683.03万元和9,389,148.49万元，销售收入规模较大。随着公司项目的投产，公司营业收入将进一步增长，能为偿还本期债务融资工具的本息提供较好的保障。<br /><br />（2）可变现流动资产规模较大，能够进一步保障本期债务融资工具的还本付息<br /><br />发行人偿付本期债务融资工具本息的资金主要来源之一是公司流动资产变现。发行人注重对资产流动性的管理，资产流动性良好。近一年末，公司货币资金1,514,137.62万元，公司应收款项融资34,631.94万元，应收账款104,538.87万元，存货1,082,164.14万元，四项合计2,735,472.57万元，公司可变现流动资产规模较大。发行人会通过货币资金、应收账款、应收款项融资、存货的合理管理，保证资金充裕，从而保障本期债务融资工具到期偿还。<br /><br />（3）未使用授信额度较多，可以为公司资金流动性提供保障<br /><br />发行人具有较强的调配流动性的能力。发行人与中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、进出口银行等金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道畅通。截至2025年末，公司在银行授信总额度为11,105,510万元，其中已使用授信额度5,334,687万元，尚余授信额度5,770,823万元，公司间接融资渠道畅通。<br /><br />（4）资金使用计划明确<br /><br />公司将严格按照募集资金的投放计划使用资金，充分提高募集资金的营运效率，进一步增加公司的经营效益。同时公司将继续加强投资项目的管理，提高现金的自我调剂能力，有效增加非经营活动的资金来源，降低债务偿还的压力，为债务融资工具的还本付息提供保障。<br /><br />（5）加强经营管理，提升偿债能力<br /><br />公司将继续积极致力于完善公司治理结构，加强经营管理，进一步提升公司的盈利能力和偿债能力，确保债务融资工具的到期偿付。具体措施包括：<br /><br />1）加大管理力度，提高管理效能<br /><br />公司将积极致力于现代企业管理制度建设。在质量管理上，狠抓制度落实，制定并严格执行质量管理奖罚办法；在成本管理上，全面推行预算管理，节支降耗，千方百计提高管理效能；在生产管理上，充分运用现代管理技术，科学合理安排生产及相关配套环节。<br /><br />2）加强销售管理，保持产销平衡<br /><br />公司将结合市场形势，不断加大市场开拓力度，巩固老用户，开辟新市场，进一步提升市场份额，增强市场竞争力，努力保持产销平衡。<br /><br />综上，如果公司出现财务状况严重恶化等可能影响本期债务融资工具的本息兑付的情况时，公司将采取暂缓重大在建项目的实施、变现公司优良资产等措施来保证本期债务融资工具本息的兑付，保护投资者的利益。<br /><br />第三章对基础募集的差错与更正<br /><br />无。<br /><br />第四章更新部分<br /><br />一、发行人董事及高级管理人员基本情况<br /><br />（一）发行人的董事及高级管理人员名单<br /><br />公司设有董事11人，其中独立董事4人，职工代表董事1人；董事会秘书1人；总裁1人；财务总监1人。公司对高管人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。<br /><br />图表5-26发行人董事及高级管理人员基本情况<br /><br />姓名 	职务 	性别 	出生年份 	有无海外居住权 	本届任期起始日期 	本届任期终止日期 	<br /><br />陈蕾 	董事长、总裁 	女 	1987 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />李圣军 	董事、执行总裁 	男 	1978 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />沈建松 	职工代表董事、副总裁 	男 	1970 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />费妙奇 	董事、财务总监 	女 	1980 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />沈祺超 	董事、副总裁 	男 	1991 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />徐学根 	董事 	男 	1970 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />陈晖 	董事 	男 	1994 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />杨红军 	独立董事 	男 	1981 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />沈梦晖 	独立董事 	男 	1979 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />徐飞燕 	独立董事 	女 	1985 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />时宇航 	独立董事 	男 	1987 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />徐奇鹏 	副总裁 	男 	1986 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />宋海荣 	董事会秘书 	男 	1977 	无 	2026-6-30 	2029-6-29 	<br /><br />（二）发行人董事及高级管理人员的基本情况<br /><br />陈蕾：女，1987年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工学院。历任桐昆集团股份有限公司董事长秘书、桐昆控股集团有限公司董事长助理、副董事长；2020年7月起，任桐昆集团股份有限公司副董事长。自2023年5月起任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事长兼总裁，桐昆控股集团有限公司副董事长。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事长、总裁（经理）。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。<br /><br />李圣军：男，1978年1月出生，中共党员，高级经济师，先后毕业于武汉大学、上海财经大学，拥有管理学学士、数量经济学硕士学位。历任桐昆股份子公司车间主任、人事宣教科科长、子公司总经理；2009年12月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁等职务。自2023年5月起任桐昆集团股份有限公司执行总裁，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、执行总裁（执行经理）。<br /><br />沈建松：男，1970年10月出生，中共党员，正高级经济师，浙江理工大学硕士研究生结业。历任桐昆股份车间主任、子公司副总经理、总经理；2013年3月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁、董事等职务。沈建松先生长期从事化纤聚酯生产企业管理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能力。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事、副总裁（副经理）。<br /><br />费妙奇：女，1980年1月出生，中共党员，高级会计师，本科毕业于北京航空航天大学会计学专业。历任桐昆股份子公司财务科长、财务部经理，公司财务管理部副经理、经理、税务管理部经理；2017年4月起，任桐昆股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管理能力。自2023年5月起任桐昆集团股份有限公司财务总监、董事会秘书，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、财务总监（财务负责人）。<br /><br />沈祺超：男，1991年8月出生，中共党员，双硕士研究生学历，毕业于北京大学、美国加州大学，持有律师资格证。2017年7月至2019年8月任中信建投证券投资银行部经理、高级经理；2019年8月起，历任桐昆控股集团有限公司董事长助理、桐昆股份董事长助理兼法务部经理、宇欣公司总经理。自2023年5月起任桐昆集团股份有限公司董事长助理，第九届董事会董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事、副总裁（副经理）。<br /><br />徐学根：男，1970年9月出生，中共党员，本科毕业于东北财经大学，获管理学学士学位。历任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理、桐昆股份总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长；2022年9月起，任桐昆控股集团有限公司董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长、桐昆股份董事长助理兼广西桐昆石化董事长。自2023年5月起任桐昆集团股份有限公司董事长助理，第九届董事会董事、职工代表董事。现任桐昆集团股份有限公司第十届董事会董事。<br /><br />陈晖：男，1994年 9月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。历任桐昆股份投资管理部科员、嘉通项目总指挥助理、恒邦厂区总经理；2026年 2月起，任桐昆股份总裁助理兼恒阳公司总经理。现任桐昆集团股份有限公司总裁助理，第九届董事会董事。陈晖先生系本公司实际控制人陈士良先生之侄。<br /><br />杨红军：男，1981年11月出生，中共党员，教授，2011年6月获得东华大学博士学位，2010年10月至2011年5月在澳大利亚迪肯大学开展访问研究。2011年9月入职武汉纺织大学工作，历任材料科学与工程学院讲师、副教授、教授。2012年8月至2014年1月在中国科学院化学研究所从事博士后研究；2016年3月至2017年3月以访问学者身份在美国北卡罗来纳州立大学开展研究。现任武汉纺织大学生物医学工程与健康学院教授、博士生导师，自2026年6月30日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。<br /><br />沈梦晖：男，1979年7月出生，本科毕业于浙江财经大学，获经济学学士学位，拥有高级会计师职称及注册会计师非执业资格。2001年9月至2010年2月任天健会计师事务所高级经理；2010年3月至2022年6月任南方中金环境股份有限公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书等职。现任浙江滕华资产管理有限公司执行董事，兼任富岭科技股份有限公司、浙江安杰思医学科技股份有限公司独立董事，并兼任浙江财经大学会计学院硕士生导师，自2026年6月30日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。沈梦晖先生在财务会计领域具有丰富的经验，是会计专业人士。<br /><br />徐飞燕：女，1985年1月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学，获管学学士学位，浙江大学民商法学专业研究生结业。2008年8月至2014年12月历任上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行中山支行个人业务客户经理、公司业务客户经理；2015年1月至2019年7月任上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行投资银行部股权融资团队主管；2019年8月至今任杭州优智联科技有限公司副总裁，自2026年6月30日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。徐飞燕女士在项目管理和股权投资领域具有丰富的经验。<br /><br />时宇航：男，1987年6月出生，中共党员，本科毕业于浙江大学光华法学院，获法学学士学位，法律专业人士、信访工作专家，浙江省刑事专家库成员，浙江省法律援助中心刑事案件专业辩护团成员。2012年2月至今任职于浙江建银律师事务所，现任党支部书记、副主任，自2026年6月30日起任桐昆集团股份有限公司第十届董事会独立董事。<br /><br />徐奇鹏：男，1986年3月出生，本科毕业于英国纽卡斯尔大学，获市场营销专业学士学位。历任桐昆股份采购供应科科长、桐昆股份子公司副总经理、总经理；2020年7月起，任桐昆股份总裁助理、副总裁等职务。现任桐昆集团股份有限公司副总裁。徐奇鹏先生为公司第十届董事会董事长陈蕾女士之配偶，本公司实际控制人陈士良先生之婿。<br /><br />宋海荣：男，1977年10月出生，中共党员，先后毕业于浙江工商大学、浙江理工大学，拥有管理学学士、工程硕士学位。历任桐昆股份子公司行政科长、行政部经理、行政财务总监；2010年3月起在桐昆股份从事IPO、证券事务相关工作，任桐昆股份董事会办公室副主任、主任、桐昆股份证券事务代表。宋海荣先生于2011年12月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任桐昆集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。<br /><br />公司对高管人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求，公司高管人员不存在公务员兼职的情况。截至本募集说明书签署之日，本公司董事及高级管理人员的设置符合《公司法》的相关要求。<br /><br />二、发行人及下属子公司已发行债券偿还情况<br /><br />截至本募集说明书出具日，发行人及下属子公司已发行待偿还债券余额43亿元，所有债券均按时还本付息，具体明细如下：<br /><br />图表7-2发行人及下属子公司已发行债券偿还情况<br /><br />单位：亿元<br /><br />发行人 	债券名称 	金额 	余额 	发行日 	期限 	发行利率 	担保 	是否存续 	<br /><br />桐昆集团股份有限公司 	12桐昆债 	13 	0 	2013年1月21日 	5年 	5.85% 	无 	否 	<br /><br />15桐昆CP001 	2 	0 	2015年8月17日 	1年 	4.40% 	无 	否 	<br /><br />16桐昆CP001 	3 	0 	2016年4月6日 	1年 	3.58% 	无 	否 	<br /><br />16桐昆CP002 	3 	0 	2016年4月13日 	1年 	4.00% 	无 	否 	<br /><br />16桐昆SCP001 	3 	0 	2016年8月25日 	270天 	3.26% 	无 	否 	<br /><br />18桐昆SCP001 	3 	0 	2018年2月1日 	270天 	5.50% 	无 	否 	<br /><br />18桐昆SCP002 	3 	0 	2018年2月6日 	270天 	5.43% 	无 	否 	<br /><br />18桐昆SCP003 	3 	0 	2018年3月8日 	180天 	5.29% 	无 	否 	<br /><br />18桐昆SCP004 	3 	0 	2018年3月13日 	270天 	5.40% 	无 	否 	<br /><br />18桐昆SCP005 	3 	0 	2018年3月19日 	270天 	5.33% 	无 	否 	<br /><br />桐昆转债（退市） 	38 	0 	2018年11月19日 	6年 	0.30% 	无 	否 	<br /><br />19桐昆SCP001 	2 	0 	2019年1月24日 	270天 	3.79% 	无 	否 	<br /><br />	19桐昆SCP002 	3 	0 	2019年3月26日 	270天 	3.50% 	无 	否 	<br /><br />19桐昆SCP003 	3 	0 	2019年4月9日 	270天 	3.52% 	无 	否 	<br /><br />20桐昆SCP001 	3 	0 	2020年2月21日 	270天 	3.07% 	无 	否 	<br /><br />20桐昆SCP002 	5 	0 	2020年3月9日 	270天 	2.80% 	无 	否 	<br /><br />20桐昆SCP003 	3 	0 	2020年5月26日 	270天 	2.25% 	无 	否 	<br /><br />20桐昆SCP004 	3 	0 	2020年11月26日 	179天 	2.88% 	无 	否 	<br /><br />桐20转债（退市） 	23 	0 	2020年3月2日 	6年 	0.30% 	无 	否 	<br /><br />21桐昆SCP001 	3 	0 	2021年5月6日 	179天 	3.03% 	无 	否 	<br /><br />21桐昆SCP002 	3 	0 	2021年6月29日 	270天 	2.95% 	无 	否 	<br /><br />21桐昆SCP003 	3 	0 	2021年9月1日 	270天 	2.89% 	无 	否 	<br /><br />21桐昆SCP004 	3 	0 	2021年9月10日 	270天 	2.80% 	无 	否 	<br /><br />21桐昆SCP005 	3 	0 	2021年10月20日 	270天 	2.82% 	无 	否 	<br /><br />21桐昆SCP006 	3 	0 	2021年12月22日 	270天 	2.79% 	无 	否 	<br /><br />22桐昆SCP001 	3 	0 	2022年1月21日 	270天 	2.78% 	无 	否 	<br /><br />22桐昆SCP002 	3 	0 	2022年2月24日 	270天 	2.40% 	无 	否 	<br /><br />22桐昆SCP003 	3 	0 	2022年3月10日 	270天 	2.40% 	无 	否 	<br /><br />22桐昆SCP004 	3 	0 	2022年3月22日 	270天 	2.35% 	无 	否 	<br /><br />22桐昆SCP005 	3 	0 	2022年4月14日 	270天 	2.35% 	无 	否 	<br /><br />22桐昆SCP006 	3 	0 	2022年4月22日 	270天 	2.33% 	无 	否 	<br /><br />22桐昆SCP007（科创票据） 	6 	0 	2022年6月20日 	270天 	2.27% 	无 	否 	<br /><br />22桐昆SCP009（科创票据） 	3 	0 	2022年7月21日 	200天 	2.25% 	无 	否 	<br /><br />23桐昆SCP003(科创票据) 	5 	0 	2023年5月19日 	260天 	2.60% 	无 	否 	<br /><br />23桐昆SCP001(科创票据) 	5 	0 	2023年4月21日 	270天 	2.93% 	无 	否 	<br /><br />23桐昆SCP002(科创票据) 	5 	0 	2023年4月27日 	180天 	2.65% 	无 	否 	<br /><br />23桐昆SCP004(科创票据) 	5 	0 	2023年6月14日 	268天 	2.44% 	无 	否 	<br /><br />23桐昆SCP005(科创票据) 	5 	0 	2023年6月15日 	180天 	2.37% 	无 	否 	<br /><br />23桐昆SCP006(科创票据) 	5 	0 	2023年8月25日 	270天 	2.66% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP001(科创票据) 	6 	0 	2024年1月30日 	267天 	2.63% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP002(科创票据) 	5 	0 	2024年2月28日 	270天 	2.39% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP003(科创票据) 	4 	0 	2024年3月5日 	269天 	2.39% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP004(科创票据) 	5 	0 	2024年3月18日 	269天 	2.48% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP005(科创票据) 	5 	0 	2024年3月26日 	180天 	2.40% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆MTN001(科创票据) 	2 	0 	2024年4月16日 	2年 	2.70% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP006(科创票据) 	5 	0 	2024年4月17日 	270天 	2.23% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP007(科创票据) 	5 	0 	2024年4月23日 	247天 	2.20% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP008(科创票据) 	5 	0 	2024年7月1日 	262天 	2.06% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP009(科创票据) 	5 	0 	2024年7月18日 	270天 	1.96% 	无 	否 	<br /><br />24桐昆SCP011(科创票据) 	5 	0 	2024年8月6日 	266天 	2.01% 	无 	否 	<br /><br />	24桐昆SCP012(科创票据) 	5 	0 	2024年9月18日 	270天 	2.14% 	无 	否 	<br /><br />25桐昆SCP001(科创票据) 	5 	0 	2025年1月2日 	270天 	1.95% 	无 	否 	<br /><br />25桐昆SCP002(科创票据) 	5 	0 	2025年4月18日 	270天 	2.02% 	无 	否 	<br /><br />25桐昆SCP003(科创债) 	5 	0 	2025年5月19日 	260天 	1.84% 	无 	否 	<br /><br />25桐昆SCP004(科创债) 	5 	0 	2025年6月10日 	270天 	1.80% 	无 	否 	<br /><br />25桐昆SCP005(科创债) 	5 	0 	2025年6月20日 	183天 	1.79% 	无 	否 	<br /><br />25桐昆SCP006(科创债) 	5 	0 	2025年7月15日 	268天 	1.75% 	无 	否 	<br /><br />25桐昆MTN007(科创债) 	3 	3 	2025年7月23日 	2+1年 	1.99% 	无 	是 	<br /><br />25桐昆SCP008(科创债) 	5 	0 	2025年9月10日 	260天 	1.84% 	无 	否 	<br /><br />26桐昆SCP001（科创债） 	5 	5 	2026年2月9日 	270天 	1.80% 	无 	是 	<br /><br />26桐昆SCP002（科创债） 	5 	5 	2026年3月4日 	270天 	1.75% 	无 	是 	<br /><br />26桐昆SCP003 	5 	5 	2026年3月24日 	268天 	1.63% 	无 	是 	<br /><br />26桐昆SCP004 	5 	5 	2026年4月2日 	266天 	1.59% 	无 	是 	<br /><br />26桐昆SCP005 	5 	5 	2026年4月7日 	190天 	1.58% 	无 	是 	<br /><br />26桐昆SCP006 	5 	5 	2026年5月6日 	266天 	1.53% 	无 	是 	<br /><br />26桐昆SCP007 	5 	5 	2026年6月2日 	268天 	1.48% 	无 	是 	<br /><br />26桐昆SCP008 	5 	5 	2026年7月13日 	269天 	1.54% 	无 	是 	<br /><br />	合计 	332 	43 						<br /><br />第五章其他<br /><br />一、发行前的信息披露<br /><br />发行人将在本期债务融资工具正式发行前1个工作日，通过交易商协会综合业务和信息服务平台披露下列文件：<br /><br />1、《桐昆集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书》；<br /><br />2、《桐昆集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具法律意见书》；<br /><br />3、桐昆集团股份有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告、2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />4、中国银行间市场交易商协会要求披露的其他文件。<br /><br />二、持有人会议机制<br /><br />1、兴业银行为本期债务融资工具持有人会议的召集人。召集人联系方式：机构名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />联络人姓名：马靖捷<br /><br />联系方式：0571-87037999-520557<br /><br />联系地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦<br /><br />邮箱：xymajingjie@cib.com.cn<br /><br />2、提议渠道：持有人、受托管理人、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，应当将书面提议发送至xymajingjie@cib.com.cn或寄送至马靖捷、0571-87037999-520557、福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦或通过“NAFMII综合业务和信息服务平台存续期服务系统”（以下简称“系统”）或以其他提议方式发送给召集人。<br /><br />三、受托管理人机制<br /><br />本期债务融资工具未聘请受托管理人。<br /><br />四、发行有关机构<br /><br />发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />1、发行人<br /><br />名称：桐昆集团股份有限公司<br /><br />注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢<br /><br />法定代表人：陈蕾<br /><br />联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号<br /><br />联系人：费妙奇、陈江江<br /><br />电话：0573-88180909、0573-88187181<br /><br />传真：0573-88187790<br /><br />邮编：314500<br /><br />信息披露事务负责人：费妙奇<br /><br />公司任职情况：董事、财务总监、董事会秘书<br /><br />联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司<br /><br />联系电话：0573-88180909<br /><br />电子邮箱：fmq@zjtkgf.com<br /><br />2、主承销商/簿记管理人/存续期管理机构<br /><br />名称：兴业银行股份有限公司<br /><br />地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦<br /><br />法定代表人：吕家进<br /><br />联系人：马靖捷、刘焜<br /><br />电话：0571-87037999-520557<br /><br />传真：010-88395658<br /><br />3、律师事务所<br /><br />名称：上海邦信阳（嘉兴）律师事务所<br /><br />地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤启天辰中心35幢20-21楼<br /><br />负责人：钟伟<br /><br />经办律师：钟伟、杨哲成<br /><br />电话：15157321741<br /><br />传真：/<br /><br />邮政编码：314500<br /><br />4、会计师事务所<br /><br />名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）<br /><br />地址：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座<br /><br />法定代表人：钟建国<br /><br />经办会计师：严燕鸿、陈夏连<br /><br />电话：0571-88217821<br /><br />传真：0571-88216999<br /><br />邮政编码：312000<br /><br />5、登记、托管、结算机构<br /><br />名称：银行间市场清算所股份有限公司<br /><br />住所：上海市黄浦区北京东路2号<br /><br />法定代表人：马贱阳<br /><br />联系人：发行岗<br /><br />联系电话：021-23198800<br /><br />传真：021-23198866<br /><br />邮政编码：200010<br /><br />6、集中簿记建档系统技术支持机构<br /><br />名称：北京金融资产交易所有限公司<br /><br />住所：北京市西城区金融大街乙17号<br /><br />法定代表人：郭仌<br /><br />联系人：发行部<br /><br />联系电话：010-57896722、010-57896516<br /><br />传真：010-57896726<br /><br />邮政编码：100032<br /><br />截至本募集说明书签署之日，发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间都不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。<br /><br />五、备查文件<br /><br />（一）备查文件<br /><br />1、中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2026]DFI【】号）；<br /><br />2、《桐昆集团股份有限公司2026年度第七期超短期融资券基础募集说明书》<br /><br />3、《桐昆集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具续发募集说明书》；<br /><br />4、《桐昆集团股份有限公司2026-2028年度债务融资工具法律意见书》；<br /><br />5、桐昆集团股份有限公司2023-2025年度经审计的合并及母公司财务报告、2026年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；<br /><br />6、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。<br /><br />（二）查询地址及网站<br /><br />如投资者对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可向发行人及主承销商咨询：<br /><br />1、发行人：桐昆集团股份有限公司<br /><br />地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号<br /><br />联系人：费妙奇、陈江江<br /><br />电话：0573-88180909、0573-88187181<br /><br />传真：0573-88187790<br /><br />邮政编码：314500<br /><br />2、主承销商：兴业银行股份有限公司<br /><br />地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦<br /><br />法定代表人：吕家进<br /><br />联系人：马靖捷、刘焜<br /><br />电话：0571-87037999-520557<br /><br />传真：010-88395658<br /><br />邮政编码：310000<br /><br />六、其他重要事项及风险因素<br /><br />无。<br /><br />第六章募集说明书查询方式<br /><br />投资者可通过交易商协会认可的渠道下载本募集说明书及《桐昆集团股份有限公司2026年度第七期超短期融资券基础募集说明书》，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到基础募集说明书披露的查询地址查阅。